[年报]天虹股份(002419):2022年年度报告
原标题:天虹股份:2022年年度报告 天虹数科商业股份有限公司 RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD. 2022年年度报告 2023年 3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)左幼琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险因素，请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望的内容，敬请注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 1,168,847,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................. 54 第六节 重要事项 ................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 73 第八节 优先股相关情况 ............................................. 80 第九节 债券相关情况 ............................................... 81 第十节 财务报告 ................................................... 82 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年年度报告及其摘要原文； 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4.报告期内披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 疫情三年来，零售商业行业受到直接冲击，居民消费信心和线下体验业态消费均受到较大影响。 2022 年，社会消费品零售总额同比下降 0.2%，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额同比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货业态受创严重，同比下降9.3%。 公司在疫情期间线上线下同时发力，积极发展社群、开展直播、持续扩大到家业务等；门店积极推进新的业态探索、重塑品类结构、加强服务创新、增强顾客体验，后疫情时代公司将为消费者提供更优质的服务体验。 2022年中国连锁经营协会发布的“2021年中国连锁百强”榜单中，天虹股份排名第15位，上升3位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司商业模式概述 天虹通过数字化发展和业态升级，已融合线上线下、零售与服务，成为线上线下一体化的本地化消费服务平台。价值创造主要围绕以下几个方面：以门店为依托为顾客提供本地化生活消费和商品零售的到店和到家服务；以 APP 线上平台整合全国商品资源，以 SCRM 系统精准服务全国目标顾客；通过数字资产和数字技术服务为零售生态合作伙伴赋能增值。 （二）公司主要业务 公司主营业务有平台型与垂直型两类。平台型业务为百货和购物中心，以联营、租赁等合作模式为主；垂直型业务为超市，主要是自营模式。公司拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”三大品牌。天虹APP 作为天虹数字化平台，是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。天虹百货提供品质、时尚的商品和优质的生活服务，持续进行中高端升级或转型；天虹购物中心定位为畅享欢乐时光的时尚生活中心，包含吃喝玩乐、时尚零售、儿童成长、便利生活四大内容，并通过打造特色主题街区升级顾客体验；天虹超市定位中高端、数字化、体验式的生活超市，满足中产家庭生活所需，通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验，为消费者提供品质健康生活解决方案。 公司围绕零售生态体系，分别成立了为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务的深圳市灵智数字科技有限公司，以及为供应商提供融资服务的深圳市天虹小额贷款有限公司。 三、核心竞争力分析 近年来，公司持续围绕“数字化能力”、“供应链能力”以及“顾客服务能力”三个方面打造核心竞争力。 （一）领先的零售数字技术应用与运营能力 公司拥有全国领先的零售数字化研发技术和落地实施能力，体现在：（1）重构数字化中台，实现会员、商品、门店的服务/营销数字化；（2）通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化，推进技术替代人工，并建设透明高效供应链，实现低成本高效运营；（3）通过数字化平台，充分共享商品和供应链、员工及服务，做到全国范围内跨业态、跨区域的协同，形成网络效应；（4）通过品牌共创、深度促销合作为合作伙伴增值；灵智数科聚焦打造智能化客户资产管理系统、 智能化用工平台，助力商家降低运营成本，提升转化效率。 （二）品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链 公司致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链，体现在：（1）通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及 3R 商品（Readytoeat、Readytoheat、Readytocook，即食即煮即烹商品）等策略为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康便利的生活需求，并通过 ISO22000 质量管控体系确保商品的品质与食品安全；（2）通过弹性定制中心型门店和社区型门店的内容组合，实现高顾客满意度及高坪效。 （三）广泛口碑的顾客服务能力 公司拥有超三十年广泛口碑的顾客服务能力，体现在：（1）根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力，让门店内容更加符合顾客生活所需；（2）利用数字技术与顾客需求洞察、消费行为解读和定制化能力，随时随地为顾客提供个性化、交互化、精准化的服务；（3）天虹通过线上线下融合的多业态、多场景触达顾客，同时依托三十余年积累的专业运营经验，为城市中产家庭生活的顾客创造美好生活的场景体验和深度服务，积累了良好的服务口碑。 四、公司经营情况分析 （一）概述 2022年，受疫情影响，公司全国门店在疫情期间累计停业超1000天，部分餐饮、影院等体验业态根据当地疫情防控要求更是长期处于停业状态，公司线下客流和销售严重受阻，商户面临经营困境，顾客消费信心下降。 面对艰难的市场环境，公司坚定推进线上线下一体化融合，购百通过多种方式链接顾客，大力发展线上与线下的销售和服务，升级业态，调整内容结构，加强顾客体验，以拉动顾客消费。超市主动践行社会责任坚守营业，稳定物价保障民生供应；敏锐识别市场变化和需求，快速提升到家能力，并持续加强战略核心商品群的打造，把握发展机遇。 困境之中，公司多措并举，全体员工艰苦奋斗共渡难关，支持合作伙伴稳定经营，2022 年公司实现销售额超335亿元、同比下降3.57%，营业收入121.25亿元、同比下降1.17%，归属于上市公司股东的净利润1.2亿元、同比下降48.26%。 与此同时，公司积极响应国家号召，主动担当作为，结合实际情况对符合条件商户减免租金1.3亿元，帮助商户克服困难；同时，积极配合国有房屋业主方落实相关减免租政策要求，推动实际承租的小微企业和个体工商户减租约0.65亿元。 （二）重大经营事件回顾 1.线上线下一体化发力，提升全渠道业绩 公司线上业务快速发展，全年线上商品销售及数字化服务收入GMV约57亿元，增长11.7%。 公司持续推进线上线下一体化的内容优化与体验升级。为顺应消费升级，公司一店一策着力打造 8家城市级中心店，社区百货门店向社区生活中心转型取得成效。同时，公司开展APP平台内容与体验的改版升级，识别新消费趋势，新增送礼、奥莱、宠物、特产、户外和逛一逛等特色主题专区，上线千人千面智能推荐系统、优化搜索/广告交互等体验，APP流量同比增长35%。 购百通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式实现高效运营；百货扩大专柜“极速达”配送范围；购物中心赋能餐饮供应商，推出代金券/套餐/外卖等组合促销与服务。超市到家提前预判疫情发展快速应对，顺利扛住订单激增的压力；入驻第三方渠道，拓宽线上销售品类，优化线上商品 SKU；改造全渠道交付流程大幅提升运营能力，全年超市到家客单量同比提升将近60%，销售额占比约22%。 2.深度与精细化的会员数据运营，全面提升顾客感知 公司会员拉新走向公域，增加抖音、支付宝等外部平台获客。开设抖音官方直播间，创新性地携手抖音推出抖音券功能，成为抖音首批探索本地生活服务的零售购百企业，并与支付宝本地生活深入合作，全年抖音、支付宝新公域平台GMV达1.6亿元。 公司加强精细化运营，全面提升顾客体验及感知。开展全国统一注册送券活动，提升新会员消费转化率；上新会员中心及会员虚拟权益积分兑换。截止报告期末公司整体数字化会员人数逾4200万，APP和小程序月活会员逾490万，近3.4亿人次通过天虹APP和小程序交互获取信息或完成消费。 公司加强数据深度运营，通过 SCRM 聚焦拉新转化、沉睡唤醒等运营动作提升会员贡献，全年实现触达超1000万人次，唤醒率提升12%，转化率提升37%。 3.致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链，满足顾客需求 公司持续加强战略核心商品群的打造，战略核心商品群销售增长 12%。以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破，全年共开发 35 款千万销售额目标的战略大单品，销售额同比增长超 68%；自有品牌供应链实现新品类突破，持续满足中高端顾客需求并伺机填补品类空白，全年销售额同比增长 11%，销售额占比近 10%；生鲜基地突破 100 个，新增上百种国家地理标志认证、地域特色的生鲜农产品，持续进行商品升级；顺应消费趋势，加强预制菜类商品的研发，3R 商品开发400余个新品，全年销售额同比增长18%，其中线上销售占比翻倍。 公司质量管控持之以恒，年内获得第十一届中国食品健康七星奖“年度七星奖-创新引领奖”，14家门店获评广东省省级放心肉菜超市，44家门店获评深圳市放心肉菜超市。 公司智能仓储和数字化供应链方面取得新突破，首个自动化仓库大朗物流中心开仓。 4.控制开店节奏，优化门店网络 报告期内，公司持续推进店型切换，新开业3家优质购物中心，并择优开设2家sp@ce独立超市。 7月29日，公司在湖南省湘西州吉首市开设吉首天虹购物中心；9月29日，在广东省汕尾市海丰县开设海丰天虹购物中心；10月28日，公司在江苏省苏州市吴江区开设吴江天虹购物中心。 同时，为优化公司门店结构，关闭深圳松瑞天虹和 16 家超市，深圳后海天虹、吉安泰和天虹（加盟）因合同到期停止经营。 5.多措并举，降本增效 公司搭建实时能源管理平台，运用光伏、储能新能源、楼宇自控及绿色建筑节能等新技术推进节能减排。 公司通过推进多种形式的灵活用工、建立门店编制模型等多样化手段，合理控制人工成本。 （三）公司经营性信息分析 1.整体经营情况 （1）利润分析 单位：元
以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及 趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA指标来呈现业绩表现。 说明：①本年度公司为支持商户抗击疫情减免租金1.30亿元，影响净利润减少约0.98亿元； ②本年度公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加约1.79亿元； ③去年同期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约 2.16 亿元，影响同期净利润增加约1.6亿元。 （2）偿债能力分析
（3）经营效率分析
2.门店经营情况 （1）报告期末门店的经营情况 截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的 35个城市，共经营购百102家（含加盟、管理输出6家）、超市门店119家（含独立超市30家），面积合计逾466万平方米。 ①报告期末门店及业态分布情况 A.按业态划分
口径进行统计： （1）以上业态中的购百指公司购物中心和百货业态的统称，其中购物中心指购物中心店中除超市业态外的其他部分；百 货指综合百货店中的百货业态； （2）以上业态中的超市指购物中心店、综合百货店的自营及加盟超市、独立超市。下同。 2.以上“面积”是指门店经营的建筑面积，由于公司经营策略一直保持动态的调整，部分业态的面积在报告期内会 B.按区域划分
C.按物业权属划分
②营业收入排名前十名的门店情况
（2）报告期内门店的变动情况 报告期内，公司持续拓展门店网络，新开3家购百门店、6家超市（其中独立超市2家）；关闭3家购百门店、16家超市；签约5个购百项目；解约9个未开业购百项目、7个未开业独立超市项目。 ①报告期内新增门店情况
③报告期内项目解约情况 因经营未达预期等情况，公司关闭了购百深圳松瑞天虹和 16 家超市（其中独立超市 11 家）；因合同到期，深圳后海天虹、吉安泰和天虹（加盟）停止经营。 经公司审慎评估并与业主协商一致，未开业的湖南耒阳项目、湖南醴陵项目、湖南永州金盘世界城项目、福建龙岩项目、江西南昌永通项目、江西上饶君悦新天地商业街区项目、广东东莞旧锡边城市更新项目、广东湛江飞鹏项目、广东茂名飞鹏项目以及7个独立超市项目解约。 （3）门店店效信息 ①门店整体情况 A.分业态整体情况 单位：万元
B.新开门店情况
②可比店情况 A. 分业态可比店情况
Ⅰ.购百
Ⅱ.超市
（四）数字化进程 天虹的数字化现阶段已完成中后台的产品和运营能力的搭建，并通过不断迭代解决顾客痛点提升效率，逐步走向精细化运营，同时也为合作伙伴增值，为行业发展赋能。 1.数字化能力提升 通过数据掌握顾客的变化并驱动经营，完成移动数据管理工具小当+的 2.0 功能迭代，集成众多业务数据于一个端口，数据实时更新，可随时随地获取所需的经营数据及可视化分析，赋能业务高效智能决策。全面实现营销智能化和顾客精细化运营，流程数字化程度达84.6%，为智能化运营夯实基础。 顺应顾客需求上线千人千面智能推荐系统、优化搜索功能；优化平台下单体验、会员服务体验、模块操作体验、广告交互体验等，为顾客打造更优质的线上服务平台。 2.网络化协同 通过天虹遍布全国的网络，协同开展销售，实现全国商品全国卖。参与分销人数3.4万，同比增幅212.8%，分销业务销售额同比增幅116.3%。 以全国会员为核心的统筹营销，基于千万用户画像形成六大标签实现精准人群分层，通过精准营销为消费者提供生活解决方案，实现沉睡流失会员唤醒率由3%提升至12%。 超市到家全面提升时效，实现全国门店1小时极速达；新增送礼、接龙、商家直发等多种渠道，并上线京东到家，做到全国门店的顾客随时随地、快捷、省心在线逛天虹。 3.为合作伙伴增值 公司全年通过与品牌联合共创、深度促销合作、口碑单品打造等带来线上销售累计超 4000 万元；2022 年，天虹探索公域平台抖音、支付宝，双渠道曝光量近 7 亿次，构建起品牌推广、公域营销新阵地，具备流量和业绩几何增长趋势，为合作伙伴增值。 4.灵智数科业务发展 2022 年，灵智数科在聚焦打造智能化客户资产管理系统、 智能化用工平台（“小活儿”）两大核心产品的基础上，开发上线了灵智·小任务，助力商家减轻运营成本，提升转化效率。同时，加大渠道商体系搭建，并形成初步转化。 目前智能化客户资产管理系统服务于购百、商超、餐饮、专门店、品牌门店等多种零售业态的企业超2万家门店，助力其实现高效转型升级。小活儿平台的注册用户已超过18万，包括3000多家商家都在使用小活儿进行企业劳动力的有效补给。 2022 年，灵智数科凭借在技术创新、科技研发与成果转化等方面的突出表现，成为深圳市“专精特新”企业；获得三级网络安全等级保护认证，确保网络安全落到实处。 （五）仓储及物流情况 截至报告期末，天虹物流中心的业务覆盖广东、福建、江西、湖南、江苏 5 省 29 市，满足天虹所其中自有物业12.2万平方米；运输配送均为外租运力；物流支出费用1.52亿元。 2022 年 3 月，位于东莞大朗的天虹首个自动化常温仓库正式投入运营，仓库建筑面积 7.1 万平方米，日均吞吐量可达20万箱，自动化分拣线分拣效率10000箱/小时，能够支持华南区域200家门店规模的配送业务。仓库采用AS/RS自动化立库、穿层箱式输送线、DPS电子标签拣选、高速分拣机及自动贴标机等先进技术，自动化设备均采用国际国内知名一线品牌。随着自动化仓的使用，天虹物流配送中心实现了业务端到端的数字化、可视化管理，打破物流系统间壁垒、消除信息孤岛，建立了自动化系统、WMS、TMS、BMS、B2B多套系统间数据信息的互通共用。 2022 年底攻克生鲜非标商品数字化难关、完成 WMS 系统升级，实现生鲜非标商品的全场景作业三流同步、流程化和数字化管理，非标准商品实现数字化管理的重大突破。 五、主营业务分析 1.概述 具体内容详见本节“四、公司经营情况分析”。 2.收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
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