[年报]茶花股份(603615):2022年年度报告
原标题:茶花股份:2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18,781,303.86元，2022年度母公司实现净利润-15,246,160.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年无需计提法定盈余公积金，加上年初未分配利润75,801,173.66元，冲回2019年限制性股票激励计划已分配但因未达到行权条件而撤销的股票股利792,000.00元，2022年年末实际可供股东分配的利润为61,347,013.16元。 公司2022年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期基本每股收益为-0.08元，主要是由于销售量及营业收入下降、当年计提资产减值准备及冲回递延所得税资产等原因导致净利润为负数。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、2022年总体经营情况及重点工作回顾 （一）总体经营情况概述 2022年，受外部环境等国内外超预期因素叠加冲击的影响，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。外部环境对消费造成严重冲击，国内消费市场整体增长乏力，线下渠道、商超冲击更为明显。企业面临下游渠道收缩、物流履约成本上涨及时效不畅、产能利用不足等多重压力与挑战。报告期内，公司董事会与管理层立足主业开拓创新，积极探索优化营销渠道，加强企业内部管控，降低企业运营成本，在消费市场形势的影响下，公司全年经营业绩虽然不及预期，但是在优化库存结构、开拓业务新模式以及调整机制激发团队士气等方面取得较好的成效。 报告期内，公司实现营业收入67,591.44万元，同比下降15.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,878.13万元。截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产120,549.94万元，同比下降1.46%。在董事会及管理层的领导下，经过内部员工及外部经销商的共同努力，积极应对、克服困难，虽然业绩不及预期，也取得的了一定的成绩。如全年优化库存结构减少库存商品超5,000万元，并实现经营活动产生的现金流量净额为12,927.54万元；2022年第四季度克服重重困难，扣除资产减值及信用减值等非经营因素的影响后，单季实现经营性利润总额超500万元。 （二）2022年重点工作回顾 1、坚持精耕战略、推进渠道下沉 公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设。大力推进“茶花家居旗舰店”布局，以茶花家居旗舰店为平台，加强对批发、团购、档口分销等渠道业务的开发与拓展，实现对批发渠道的下沉辐射。截至报告期末，已开业46家茶花家居旗舰店。通过缩短线下渠道环节，优化KA系统管理，加强与重点终端系统合作实现互利共赢。报告期内，公司调整华东永辉及北京地区的商超经销商经营，自2023年开始改为公司直营、同时设立了北京世纪茶花家居用品销售有限公司以管理华北及北京现有存量市场，以提升经营效益。此外，继续加强管理，提升武汉茶花、成都茶花等子公司的业务能力，通过优化经营流程、升级经销商模式，加强对地级市场的开发，进一步推进渠道下沉。 2、线上营销升级、提升品牌影响力 受外部环境影响消费需求迅速向线上转移，加速电商渗透率的提升。公司在电商业务模块上持续推动品牌营销升级，以品类和店铺维度，对重点单品维度的精细化运营，实现高效触达用户。 报告期内，公司电商业务以降本增效为导向，从多渠道中寻找突破口，持续优化销售结构，拓展优势品类，重点关注垂直类目和细分消费市场，在品类裂缝中寻找新的业务增长点。在传统电商平台上重视用户的消费体验，做好客户关系维护及管理，提升公司品牌的知名度和忠诚度。同时，积极布局新赛道，加强自播团队建设，不断完善直播电商的销售业态。 3、注重技术升级，提升供应链优势 报告期内，公司完成总部厂区生产线整体搬迁至连江、滁州厂区，并顺利调试投产。同时结合产品品类市场需求，优化连江与滁州厂区生产布局。通过对膜袋类产线技术升级，实现可视化速度管控，优化控制程序，提升生产效率和产品品质，加速公司产能释放，进一步扩大集约化的供应链优势。此外，公司还加大模具自主研发力度，成功完成液态硅胶模具自制，加快公司新品投产周期。 4、持续研发投入，产品推陈出新 报告期内，公司结合市场及发展需要，持续研发投入，在产品创新、老品升级和包装设计上做了相应的技术储备，提升产品综合竞争力。公司着重于水具类和清洁类新品的开发，进一步提升了产品由设计到量产的转化率，其中包括喷泉杯、大肚杯等公司空缺的全新品类。得益于公司对新品的研发投入力度，2022年度公司设计的欧铂兹MINI口红杯荣获CF进出口奖。 5、筹划非公开发行股票，布局可降解塑料制品 随着环保力度加大及相关限塑禁塑政策陆续出台，将加速可降解塑料对传统一次性塑料产品的替代进程，可降解塑料制品市场需求有望进一步提升。为顺应行业发展趋势，抢占市场机遇，充分利用资本市场平台优势，公司实施2021年非公开发行A股股票筹划前瞻性布局可降解产业，在连江厂区、滁州厂区投资建设年产3.5万吨的可降解塑料制品生产基地建设项目。该项目将促进公司膜袋类产品的结构调整和产业战略升级，帮助公司抢占市场先机，进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展。截至目前，公司本次非公开发行A股股票申请已获得中国证监会核准批复。 6、注重内外团队建设，强化团队利益共享机制 公司注重员工队伍的建设，根据部门实际需求进行培训计划的制定与推进，通过不断优化内部培训体系，满足企业人才培养与人力资源开发的需求，进一步健全了人才培养机制。同时，为更好激励调动员工的积极性以及协同经销商，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，经公司第四届董事会第十次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要，并于2022年11月完成了本次员工持股计划的份额认购及股票购买；同时让部分公司经销商参与股票购买。本次员工持股计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及部分经销商的利益相结合起来，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司持续健康发展；公司未来还将进一步结合实际经营情况，梳理内外利益分配机制，让内部团队、外部经销商利益更加紧密结合。 二、报告期内公司所处行业情况 按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制品制造）；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。 目前国内家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为以本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成1,000多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展，公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。 2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。 3、销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。 （1）经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。同时，公司持续加大渠道下沉力度，对部分省级经销商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、湖北和四川等11个省份采取地级经销商的模式。 （2）商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是永辉超市、浙江联华系统和华东、华南大润发系统等。 （3）电商：主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、拼多多等大型网络购物平台及抖音、快手等平台进行销售产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品，积累了较强的营销优势、研发优势、产品优势、质量优势和品牌优势，储备了大量的人才、技术、渠道等方面的资源。 （一）营销渠道优势 1、覆盖全国的营销渠道 公司建立了经销商销售、部分商超直营、电商销售等覆盖全国的营销渠道。其中，线下营销渠道包括省级经销商、地级经销商、自营KA渠道、特通渠道及海外销售等，覆盖了全国的所有省份及主要KA系统，产品进入众多大、中、小型超市终端。电商业务覆盖了天猫、淘宝、京东、拼多多四大电商平台和其他主要电商渠道，并积极布局直播内容电商、朴朴等到家业务及其他新兴销售模式。 2、“茶花家居旗舰店”模式 茶花家居旗舰店由公司直营或指导经销商经营，在全国专业流通市场，打造茶花全品类产品的标准门店，实现茶花全系列产品在专业市场的快速、有效触达。茶花家居旗舰店兼具分销、批发、团购、零售等功能，针对不同的客户类别采取相对灵活的价格机制，将对区域市场除KA渠道之外的其他空白终端网点进行有效的辐射与渗透，实现对区域门店的低成本、高效率分销运营。 公司将持续推进终端生动化、情景化营销，并积极探索新模式，丰富“茶花”营销体系。 （二）研发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系，坚持“以用户体验为本”的设计理念，从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队，为新品的持续研发提供了坚实的基础。此外，公司建立了全员参与的研发机制，建立起销售、生产、研发人员之间定期的沟通交流机制，使市场信息能够及时反馈到研发部门，上海研发中心也不断引进优秀的研发设计人才，更快地接收符合国内外市场流行趋势的市场信息，提升对市场的反应速度和新品研发的效率。 （三）产品线丰富优势 公司目前拥有1,000多个品项的产品，基本涵盖了居家生活的各个方面，能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站式”采购的购物理念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研发力量，公司每年不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏好的需求。 （四）产品质量优势 公司是行业内较早通过ISO9001质量管理体系认证的企业之一，并建立了完善的质量控制体系，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等多方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司还是国家标准《GB/T28797 室内塑料垃圾桶》和《GB/T28798 塑料收纳箱》的主要起草单位之一，被福建省质量技术监督局认定为“标准化良好行为企业”，并获得“标准化良好行为证书”（AAAA)。 （五）品牌优势 公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过20多年的发展，“茶花”品牌在我国日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。2010 年 1 月，“茶花”商标被认定为“中国驰名商标”；公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号。公司持续通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花”品牌的建设，为更多消费者提供高质量的产品和服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为675,914,444.43元，较上年同期798,787,754.62元下降 15.38%。 实现毛利138,359,501.25元，较上年同期172,605,429.10元下降 19.84%。本期实现毛利率 20.47%，与上年同期21.61%对比，毛利率下降1.14%，毛利率下降主要原因是营业收入下降、产能利用率不足导致单位制造成本相应上升、产品结构变化及主要原材料价格下降等综合影响所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇兑损失同比减少所致； 研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发人员及相关费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内为消化库存减少采购导致购买商品、提供劳务所支付的现金同比减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内定期存款的净增加额同比增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内分配股利同比减少所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入为675,914,444.43元，较上年同期798,787,754.62元下降15.38%；营业成本为537,554,943.18元, 较上年同期626,182,325.52元下降14.15%,主要是销售收入减少导致成本同比下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司主营业务收入为665,196,675.33元，较上年同期783,335,576.77元下降 15.08%；主营业务成本为536,274,582.10元, 较上年同期620,912,313.82元下降13.63%,主要是销售收入减少导致成本同比下降所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额18,049.38万元，占年度销售总额27.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额10,786.34万元，占年度采购总额34.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，四项期间费用合计134,373,227.61元，与上年同期合计数186,773,421.94元，相比下降28.06%，其中：销售费用变动主要是报告期内营业收入减少导致销售费用同比下降所致；管理费用变动主要是报告期内辞退福利同比减少所致；研发费用变动主要是报告期内研发人员及相关费用减少所致；财务费用变动主要是报告期内汇兑损失同比减少所致。 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，研发投入主要用于公司开发新产品，研发支出主要为研究开发过程中人员薪酬、设备折旧等相关支出。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为129,275,358.42元，与上年同期-7,448,299.96 元相比增加136,723,658.38元，主要是报告期内为消化库存减少采购导致购买商品、提供劳务所支付的现金同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-166,427,008.41元，与上年同期-112,889,760.29元相比减少53,537,248.12元，主要是报告期内定期存款的净增加额同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为7,343,836.48元，与上年同期-47,369,935.71元相比增加54,713,772.19元，主要是报告期内分配股利同比减少所致。 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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