安凯客车(000868):安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）
原标题:安凯客车:安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿） 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 1、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1）业绩持续下滑以及亏损的风险 发行人主要从事客车整车及汽车零部件的研发、生产、销售与服务，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。 由于受城市轨道交通的发展等新型公共交通方式的冲击，国内大、中型客车行业总销量持续萎缩，发行人的业务经营面临较大压力。发行人2019年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-9月归属于母公司净利润分别为 3,362.06万元、9,958.24万元、-26,418.77万元和-10,506.68万元。未来，若行业环境出现不利变化，将可能导致发行人业绩持续亏损。 根据截至目前公司的资产和经营状况，可合理预计公司短期内不会出现净资产转负的风险，但长期来看，如果公司持续亏损，且本次向特定对象发行最终未能顺利实施，公司也未能及时改善资本结构，则可能出现净资产转负，甚至面临被*ST和退市等风险。 （2）宏观经济周期性波动的风险 汽车行业的生产和销售与宏观经济变化密切相关。受国际贸易格局、外汇市场和资本市场等综合影响，当前国内外的宏观环境都存在着一定的变数和风险，使公司产品的国内外销售存在一定的不确定因素。如果出现国内宏观经济处于下降阶段且持续恶化，进而影响市场需求，公司经营将面临经济周期波动带来的风险。 （3）产业政策调整的风险 汽车行业已成为我国国民经济中的支柱产业且影响力不断提升。在国家双循环经济政策和鼓励消费的背景下，汽车行业在未来较长时期内仍将属于产业政策鼓励的行业。商用车行业与公路运输、环保、能源、安全等领域存在紧密联系，随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家及地方可能会对相关领域和汽车消费的具体政策做出一些适当的调整或者出台新的政策，从而对汽车企业的生产经营带来不利影响。 （4）市场竞争加剧的风险 汽车行业属于充分竞争行业，随着近年来汽车产业扩大对外开放以及新能源汽车市场的快速发展，市场竞争日趋激烈。我国客车生产厂商众多，市场化程度较高，随着产业技术的持续发展和推广应用，传统汽车及新能源汽车也正面临着各类新技术革新的挑战，客车生产厂商之间在产品性能、质量、服务和产业链一体化发展等各方面进行全方位的竞争。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。 （5）偿债风险和流动性风险 报告期各期末，发行人合并报表口径的资产负债率分别为90.38%、88.08%、91.29%和 94.27%，资产负债率偏高，面临较大的财务风险，若发行人未来资本结构不能得到持续改善，将面临较高的偿付风险和流动性风险。 （6）应收账款余额较高的风险 报告期各期末，发行人应收账款余额分别为193,184.87万元、162,261.72万元、169,440.29万元和158,075.25万元，应收账款坏账准备计提金额分别为79,937.11万元、66,215.46万元、62,662.84万元和 59,325.49万元，后续若发行人的应收账款未能及时收回，将影响公司现金流，若坏账准备进一步提高，可能对公司经营业绩产生不利影响。 （7）按揭销售产生的风险 在客车产品销售过程中，公司对部分信誉良好的客户采用按揭销售模式，在按揭期内如果客户连续或逾期未向银行支付按揭款，公司自愿无条件代借款人偿还未偿还的贷款本息或自愿无条件的回购客户车辆。截至2022年9月30日止，公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为533.52万元，为法人单位提供按揭担保余额为20,417.89万元，导致本公司于2022年9月30日因法人客户按揭逾期代垫款余额为17,049.96万元，并计提坏账准备9,254.77万元；因个体客户按揭逾期代垫款余额为3,092.13万元，并计提坏账准备2,689.20万元。如相关客户后续不能正常偿还银行贷款，则公司将面临代客户支付相关款项的风险。 2、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第十六次会议、2022年第三次临时股东大会、第八届董事会第二十二次（临时）会议审议、2023年第二次临时股东大会通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需通过深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后，本公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。 3、本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日，本次发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格相应进行调整。 4、本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次拟募集资金总额不超过100,000万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后为准。如发行价格按上述条款之约定进行调整的，认购数量亦按照相关约定相应予以调整。 5、本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东江淮汽车。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。 6、前述发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若前述限售期与监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，发行对象同意根据监管机构的监管意见或监管要求对限售期进行相应调整。本次发行结束后，发行对象基于本次发行所取得的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，发行对象认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 7、本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过100,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，以充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。 目 录 发行人声明.................................................................................................................... 2 重大事项提示................................................................................................................ 3 目 录.............................................................................................................................. 6 释义................................................................................................................................ 8 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 11 一、发行人概况................................................................................................... 11 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况................................................... 11 三、发行人所处行业的主要特点和行业竞争情况........................................... 13 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容................................................... 33 五、发行人现有业务发展安排及业务发展战略............................................... 45 六、截至最近一期末，发行人不存在金额较大的财务性投资的基本情况... 49 第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 53 一、本次发行的背景和目的............................................................................... 53 二、发行对象及与发行人的关系....................................................................... 55 三、附生效条件的认购合同内容摘要............................................................... 55 四、附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议摘要....................... 58 五、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期；............................... 59 六、募集资金金额及投向................................................................................... 60 七、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 60 八、本次发行是否将导致公司控制权发生变化............................................... 61 九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序61 十、本次发行满足《注册办法》第三十条相关规定的情况........................... 61 十一、江淮汽车签署《关于认购股票金额的承诺函》 .................................. 62 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..................................... 63 一、本次募集资金投资项目计划....................................................................... 63 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性............................................... 63 三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响........................... 64 四、历次募集资金使用情况............................................................................... 65 第四节 本次募集资金收购资产的有关情况 ........................................................... 74 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 75 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划............... 75 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化....................................... 75 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况................................... 75 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况....................................................................... 75 第六节 与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 77 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ............................................................. 77 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ................... 79 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素79 第七节 有关声明 ....................................................................................................... 80 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................... 80 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................. 81 三、保荐机构及其保荐代表人声明 ................................. 82 四、保荐机构董事长、总裁声明 ................................... 83 五、发行人律师声明 ............................................. 84 六、会计师事务所声明 ........................................... 85 七、发行人董事会声明 ........................................... 86 释义 本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
第一节 发行人基本情况 一、发行人概况
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人股权结构 截至2022年9月30日，发行人总股本为733,329,168股，具体股本结构如下：
截至本募集说明书签署日，公司控股股东为江淮汽车，江淮汽车控股股东为江汽控股，江汽控股控股股东为安徽省国资委，安徽省国资委为公司实际控制人。 江淮汽车基本信息如下：
（三）控股股东、实际控制人股份冻结、质押或其他争议情况 截至本募集说明书签署日，江淮汽车持有的公司股份不存在冻结、质押或其他争议的情况。 三、发行人所处行业的主要特点和行业竞争情况 （一）发行人主营业务情况 1、经营范围 发行人经营范围为：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、设备租赁。 2、主营业务及产品应用情况 公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。经过多年的发展，公司业务范围不断丰富和完善，产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司始终坚持自主研发和技术创新，紧紧抓住国民经济快速发展和新能源汽车市场快速成长的契机，加强自身资源和技术优势的不断积累，把握客车行业技术变革和细分市场挖掘所带来的先机，逐步成长为具有较强独立自主研发能力的大型综合客车厂商。 经过多年发展，公司客车产品布局较为完善，系列齐全、结构丰富，大中型客车同步、高中档客车并举。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。 （2）主要产品应用情况 公司及主要下属子公司主营业务涉及客车整车板块和汽车零部件板块。经过多年发展，公司在客车制造领域取得过较好的业绩，产业规模覆盖研发、生产、制造、营销及售后服务等客车行业产业链的各个环节。随着改革开放以来我国汽车工业的迅速发展，国内汽车产业也获得良好的发展机遇，公司紧紧抓住产业发展和转型升级的契机，先后研发制造出一系列符合中国消费者本土要求和特色的客车产品，应用领域覆盖公路客运、城市公交、旅游、团体通勤、校车等各细分市场。 在保持传统客车业务稳定发展和适应客车市场消费需求不断变化的基础上，公司把握国家汽车产业战略转型升级的趋势，抓住新能源客车作为突破口，大力开展新能源客车研发、生产、制造和市场化运营推广。公司以研发安全、高效的电动客车产品为目标，进行电动客车整车结构设计与匹配、电驱动系统集成与优化、电子信息与智能控制以及整车安全管理的多学科系统集成技术开发，推动电 动客车产业化。公司在创新整车系统集成技术，开发电动客车产品，突破整车结 构、电驱动系统集成与优化、电子信息和智能控制技术、整车安全性等关键技术 方面，处于行业较为领先水平。 公司目前主要经营的业务板块如下图所示： （二）发行人行业主管部门、行业监管体制及行业主要法规政策 参照《国民经济行业分类》等，公司从事的客车生产制造及其相关业务，属于C制造业——C36汽车制造业。 1、行业主管部门与行业监管体制 目前我国汽车行业的主管部门主要是国家发改委和工信部。国家发改委作为宏观职能部门，主要负责汽车行业政策、发展规划的制定，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造，以及管理和审批投资项目等工作。工信部作为工业监管部门，主要负责汽车行业准入制度管理、行业规划和产业政策监管，通过发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》对汽车行业的生产和销售进行管理。2018年，发改委制定《汽车产业投资管理规定》，对汽车行业准入及投资项目进行管理和控制。 国家市场监督管理总局依照《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》《强制性产品认证管理规定》对汽车行业产品质量进行监督和管理。此外，商务部、生态环境部、科技部、财政部、国家税务总局等部门亦依照有关规定对汽车行业生产、销售、使用的不同环节进行协同管理和监管。 中国汽车工业协会是行业自律性组织，承担调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等基本职能。 2、行业主要法律法规及产业政策 近年来，我国汽车行业陆续出台了一系列法律法规和产业政策，极大地促进和规范了行业的健康发展，主要政策如下：
国家主管部门陆续出台了一系列法律法规和鼓励产业发展相关政策，相关政策从国家发展战略、汽车产业转型和升级、新能源汽车产业培育和发展、节能环保和创新服务体系建设等多方面为我国汽车产业发展提供了政策推动、引导和鼓励，尤其是政策推动和扩大城市公交等公共服务领域新能源汽车应用，为客车产业的发展壮大和转型升级营造了良好的政策环境。 （三）发行人所处行业的基本情况 1、行业发展情况 （1）全球汽车行业发展概况 ①全球汽车市场波动中呈增长态势 21世纪以来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2001年至2007年间， 全球汽车产量的年复合增长率约为4.49%，2008年至2009年，受到全球金融危 机的不利影响，全球汽车产量同比分别下降 3.75%和 12.38%。2010年，伴随着 美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产 量同比上涨25.75%，达到7,770万辆。随着各主要经济体刺激方案的退出，2011 年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求 成为全球汽车产量增长的持续动力。 2018年以来，受中美贸易战、全球经济增速放缓等因素影响，全球汽车产 量开始下降。2020年，由于全球经济不确定性等因素影响，造成全球汽车产量 大幅下降。2021年，随着国际市场的恢复，全球汽车产量同比呈现增长，结束 了2018年以来连续三年下降的局面。 数据来源：同花顺iFinD、国际汽车制造协会,单位：万辆，%。 ②新兴工业化国家成为全球汽车产量持续增长的主要动力来源 汽车工业发展的地理格局正在发生改变，西欧、北美以及日本等传统汽车生产大国的汽车产销量累计占比和地位重要性正在逐渐下降，相反，新兴工业化国家受到汽车消费逐步大众化和平民化趋势的拉动影响，汽车市场蓬勃发展，逐步成为带动全球汽车工业企稳、增长的主力军。 化国家经济快速增长，随着人均收入水平的提高和对外开放，汽车市场迅速成长，汽车工业也随之获得持续快速的发展；另一方面，传统发达国家受到经济增速放缓和需求下滑等因素影响，汽车市场逐步趋于饱和，需求增长放缓，汽车产量增幅较新兴工业国家处于较低水平。 ③中国汽车产销量位居世界第一 中国汽车产销量在世界汽车产业中的比重逐年增大。改革开放以来，随着我国经济实力的不断增强和居民生活水平的日益提高，中国汽车工业获得持续快速发展，汽车需求市场呈现爆发式增长，逐渐成为全球重要的汽车消费市场之一。 2001年至2021年，我国汽车总产量由234万辆快速增长到2021年的2,608.2万辆。自2009年中国汽车销量首次超过美国，中国汽车产量在全球汽车产量中的占比连续多年保持全球第一。与此同时，中国也已成为全球客车制造行业最大的制造国和出口国。 （2）我国汽车行业发展概况 我国汽车工业的发展开始于20世纪50年代，经过半个多世纪的发展，目前形成了一套研发能力较强、生产能力较大、产品种类较齐全的汽车工业体系。总体来看，我国汽车工业的发展可概括为初创、成长、全面发展及新能源蓬勃发展等四个主要阶段。进入21世纪以来，随着全球资源日益匮乏以及社会对环保更加关注，一方面，现有的原材料资源逐步减少与环境污染越发严重的矛盾日益加剧，我国行业监管部门对汽车产业相关方面的法律法规和政策规定越来越严格；另一方面，新型动力及代用燃料汽车成为国家汽车产业升级和战略转型的重要发展方向，新能源汽车的发展不仅促进节能减排和污染防治，而且能够拉动国内市场需求、培育新的增长点，实现产业发展和环境保护统一。发展新能源汽车产业是我国交通能源战略转型、推进生态文明建设的重要举措，新能源汽车产业成为国家战略新兴产业之一，是未来汽车工业发展的大势所趋。 汽车产业是衡量一个国家现代化工业水平、整体经济实力和技术创新能力的重要衡量维度之一，汽车工业具有产值规模庞大、产业链横跨度高、与其他相关产业关联度强、技术复杂程度高、带动就业规模大、拉动居民消费显著等多方面的综合特点，是我国工业进程化过程中重要的支柱性产业之一。改革开放以来经济的快速发展与产业升级，我国汽车工业取得了高效、快速的飞跃，汽车工业研发水平和自主创新能力取得了飞速的发展和进步，但是同时也深受全球汽车工业一体化的格局影响，现阶段我国汽车工业呈现出以下几个显著特征： ①汽车工业发展的顶层设计完善，智能网联与新能源为政策重点 在汽车产业的顶层设计上，国家先后出台了《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。 其中《汽车产业中长期发展规划》提出我国汽车产业发展的一个总目标、六个细分目标、六项重点任务和八项重点工程，其中一个总目标即建设汽车强国，总目标可以被进一步细化为六个细分目标，分别是关键技术取得重大突破、全产业链实现安全可控、中国品牌汽车全面发展、新型产业生态基本形成、国际发展能力明显提升、绿色发展水平大幅度提高；为支撑汽车产业目标的实现提出了相应的重点任务与重点工程。其中在重点任务中明确提出我国新能源汽车产业发展的重点领域包括新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车三个重点领域，重点工程也提出了新能源汽车研发和推广应用工程、智能网联汽车推进工程。 我国汽车产业将紧紧围绕新能源汽车与智能网联汽车两个重要发展方向展开，电动化、智能网联化将成为我国汽车产业未来较长一段时间的发展主题，发展目标既体现出规模的要求，同时也包含对技术高度的期望。 ②新能源汽车成为行业增长的主要推动力 2021年，全国新能源车销量同比增长157.50%至352.10万辆，占汽车总销量的比例由2020年的5.40%提高至13.40%。新能源汽车2021年的爆发，是我国政府多年来呵护、培育的结果。作为新生事物，2018年之前我国新能源汽车产品较单一，成本和售价居高不下，销售对购置补贴依赖较大；因补贴政策退坡，2019年，我国新能源汽车销量出现下降。但在补贴政策退坡的同时，我国政府制定“双积分”政策，从供给侧强力推动，使得汽车产品新能源化成为业内共识。 随着特斯拉进入中国以及主流厂商纷纷布局新能源市场，2020年以来我国新能源汽车产品不断丰富，加之规模效应使得零部件采购成本下降，新能源汽车价格愈加亲民，市场认可度迅速提高。2019年至2020年，我国新能源汽车销售的驱动力迅速切换，2021年的爆发增长，是市场真实需求的体现。 ③汽车产业竞争由制造链向服务链加速延伸 中国汽车产业尽管起步较晚，产业发展时间与发达国家相比较为短暂，但基于引进、吸收、消化和再创新国外的先进汽车技术研发成果，借鉴发达国家汽车行业规则和市场运行管理的成功经验，使得包括中国在内的新兴工业化国家的汽车产业发展起点较高、发展速度较快，汽车产业竞争已经由单纯的制造链竞争转向服务链竞争。 ④中国客车市场需求趋于饱和，出口市场潜力较大 从 2015年开始，我国客车整体销量呈下降趋势，到 2020年我国客车销量44.8万辆，同比下降5.6%，国内市场持续低迷，市场需求已经趋于饱和。从客车产销比变化情况来看，近几年国内客车产销比在平衡水平上下波动变化，销量逐年下降，客车制造企业降产能的压力明显。 在整体销量大幅下降的背景下，客车出口市场保持良好的发展态势。从国内客车出口情况来看，2018-2019年国内客车出口保持正增长，2020年客车出口市场严重下滑。但从长期发展态势来看，出口市场潜力较大，挖掘海外市场将成为解决国内客车产业产能过剩的重要方式之一。未来随着“一带一路”倡议的进一步落实发展，国内的客车出口市场潜能将被进一步释放。 （3）行业发展趋势 ①将更加重视新能源客车发展 随着环境治理进程的不断推进，绿色发展理念在社会发展过程中扮演着越来越重要的角色，节能减排也受到越来越多人的重视。在这样的发展背景下，我国客车行业的发展也会发生较大的转变，新能源客车的发展空间将会越来越大，具有良好的发展趋势。从市场发展角度来看，我国新能源客车整体上具有显著的增长趋势，新能源客车的销量水平也明显提升。从政策引导角度进行分析，我国新能源客车的发展符合社会发展的要求，能够有助于改善大气环境，符合节能减排的重要要求，对环境治理以及社会绿色发展都具有重要的作用。同时，政府也为新能源客车的发展提供了良好的政策和资金支持，在基础设施建设方面也提供了有力的助益，新能源充电桩规模不断增加。 ②客车智能化发展趋势将更加明显 随着5G时代的到来，客车与5G的融合将成为重要的发展趋势，利用5G实现人车互通，能够更好地推动客车智能化发展。客车的运行路线往往趋于固定，如机场大巴车、城际公交车、公共汽车、幼儿园校车等，这些客车的运营路线几乎都是固定不变的，依据这一特性，未来则会加大客车自动化驾驶技术研发，依据互联网智能技术的应用，充分发挥智能技术的作用，强化客车自动化驾驶，在自动驾驶安全性、高效性以及准确性方面投入更大力度的支持，促进自动驾驶技术研发水平的提升，同时也能更有效地降低人工驾驶成本，提高驾驶效率，促进客车智能化发展进程的不断推进。 从客车企业技术研发情况来看，客车企业在技术研发方面的投入力度也较大，客车智能化发展将成为客车企业发展的重要竞争优势，通过推动信息技术与客车发展的融合，能够有效地增强服务水平和安全性能，进而促进客车企业的发展。 因此，在客车行业的未来发展中，客车智能化发展将成为行业发展的重要方向。 ③在目前技术条件下，客车较乘用车、货车更适合电动化 我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2035年公共领域用车应全面电动化，自2021年起国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域的公共领域更新车辆，新能源汽车比例不低于80%。此外，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，深圳、北京、上海、广州公交车辆的电动化已基本完成，三四线城市公共交通工具的电动化替代在加速推进。“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代，将对客车市场形成一定的支撑；而三四线城市公交车的电动化替代，一定程度上将拉升中大型客车需求。 2、行业进入壁垒 （1）行业准入壁垒 目前我国汽车行业实行行业准入制度。国家发改委作为宏观职能部门，主要负责汽车行业政策、发展规划的制定，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造，以及管理和审批投资项目等工作。工信部作为工业监管部门，主要负责汽车行业准入制度管理、行业规划和产业政策监管，通过发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》对汽车行业的生产和销售进行管理。新能源汽车准入方面，工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，对新能源汽车准入条件和生产资格进行相关规定。 （2）资金壁垒 客车行业属于资金密集型的制造行业，产品更新换代、生产线建设和升级、整车及核心零部件的研发、市场品牌推广等都需要数量巨大的资金支持。 《汽车产业投资管理规定》中对新建独立纯电动汽车企业投资项目和现有汽车企业异地新建同产品类别纯电动汽车生产能力的投资规模均做出了明确的规定：纯电动乘用车不低于10万辆，纯电动商用车不低于5,000辆。 （3）技术壁垒 客车产业是典型的技术密集型行业。产业链覆盖的专业领域十分广泛，涵盖机械设计、电气设备、工程力学、电工与电子技术、控制系统和工业装备自动化等众多专业。对设计研发技术人员的综合素质要求较高，不仅要求技术人员掌握相关行业的技术，而且要求能够与其他行业的技术人员相互配合、协同合作形成一个大型设计研发团队，才能共同完成汽车相关产品和技术的研发和设计。另外，客车产业进入转型和升级期，减少环境污染和发展新能源技术成为当前汽车企业共同面对的重要课题，随着世界各国对节能环保标准的不断提高，对客车企业的（4）规模壁垒 客车行业具有典型的规模经济效应。汽车企业建立初期需要大量的建设费用，在经营过程中需要投入大量的管理、营销费用和采购成本，技术研发和产品更新换代需要投入巨额的研发费用，因此汽车企业必须实现大规模生产和销售才能降低产品的平均成本，行业规模效应较为明显，如果汽车生产企业没有实现规模经济，将很难获利。客车生产企业应具有整车、车身的制造能力，对新进入者产生规模壁垒。 3、影响行业发展的有利因素和不利因素 （1）有利因素 ①不断发展的公路交通基础设施 近年来，我国公路交通基础设施建设持续发展。截至2021年末，我国公路里程达到528.07万公里，比上年末增加8.26万公里；公路密度55.01公里/百平方公里，增加0.86公里/百平方公里；公路养护里程525.16万公里，占公路总里程比重为 99.4%。高速公路里程 16.91万公里，增加 0.81万公里，国家高速公路里程11.70万公里，增加0.40万公里。公路交通基础设施的不断完善，方便了城市间的往来及客货运输，促进了市场对商用客车的需求。 我国政府一直大力支持城际高速公路的建设，根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，我国将规划新增高速公路网总规模约 11.8万公里，其中全国由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线以及部分地区环线、并行线、联络线等组成。随着国家逐步完成建设高速公路网，为客车产业的发展提供有效支持。 ②国家产业政策大力的支持 2017年 4月，工信部、发改委和科技部联合下发《汽车产业中长期发展规划》，规划提出“到2020年，培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展；到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列。” 2020年 2月，发改委等十一部门联合下发《智能汽车创新发展战略》，该战略提出“到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。” 2020年10月，国务院公布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划提出“鼓励地方政府加大对公共服务、共享出行等领域车辆运营的支持力度，给予新能源汽车停车、充电等优惠政策。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。” 2022年 6月，科技部等九部门联合下发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，该方案提出“力争到2030年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车安全水平全面提升，纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降；科技支撑单位周转量能耗强度和铁路综合能耗强度持续下降。” 上述政策从国家发展战略、汽车产业转型和升级、新能源汽车产业培育和发展、节能环保和创新服务体系建设等多方面为我国汽车产业发展提供了政策推动、引导和鼓励，尤其是政策推动和扩大城市公交等公共服务领域新能源汽车应用，为客车产业的发展壮大和转型升级营造了良好的政策环境。 ③城市公交、团体旅游及通勤客车等新兴细分市场的开拓 伴随着城市化进程的不断推进，城市化水平愈发提高，城市人口快速增加。 一方面，随着城市规模扩大和人口逐渐增加带来的城市拥堵、环境保护等成为每个城市所共同面对的普遍难题，推进城乡公交一体化、城市微循环公交、城市BRT等公交车以及团体通勤、校车等公共交通工具的消费需求日益增加；另一方面，随着居民生活水平的提高，团体旅游日益成为居民消费的热门方式之一，旅游客运市场前景广阔。此外，随着我国经济的快速发展带来的城乡二元经济格局的逐渐打破，城乡一体化带来的二、三级城市和县、乡村客运需求上升，市县际客运线路、乡村客运等成为中长途线路的有力补充。大规模城市化和城乡一体化带来的新兴客运细分市场对客车需求的增加，为我国客车市场的发展提供新的动力。 （2）不利因素 ①多种出行方式发展，挤占了客车市场的空间 近年来，在高铁、地铁、民航、私家车以及共享单车等多样化出行方式快速发展的背景下，人们出行方式的选择增多，城市之间客运车辆需求、城市公交需求受到一定的影响，个人短途出行对公路运输依赖程度逐渐降低，客车行业面临着来自多种交通工具的激烈竞争，这在一定程度上分流了客运市场的客流，挤占了客车市场的整体空间。 ②行业环保标准的不断提高 环保、节能成为全球关注的热点问题，因此汽车产品环保和节能标准的提高成为未来的必然趋势，节能环保对汽车工业提出了更高的要求。国家汽车工业和环保部门对汽车产品环保、节能等方面的要求将会越来越高，这给汽车产业的技术研发和生产成本带来一定的增加，环保、新能源汽车的技术开发、生产和市场化推广也迫在眉睫。我国监管部门对汽车产品的环保标准要求日益提高，对汽车生产企业业绩带来一定的影响，但是从长期来看，这将有利推动汽车产业转型升级和提高产品品质。 4、行业竞争格局和市场地位 （1）近年来产业集中度维持较高水平 由于我国汽车工业较国外起步较晚，发展时间不长，因此我国汽车产业在很长一段时间内呈现出行业集中度较低的格局。一方面，汽车产业作为我国经济的支柱产业，对相关产业和技术起着强大的联动作用，对整个国家的经济发展具有很重要的战略作用；另一方面，汽车产业是集群特征十分明显的产业，汽车产业市场集中度的高低对于汽车工业的发展有着重要的影响。 发行人所处汽车行业客车细分领域经过多年发展，近年来业内主要客车整车生产企业已达到经济规模，呈现出较为集中的特点。2019年前十大客车整车生产企业共销售客车182,052辆，占当年中国客车销售总量的83.05%；2020年前十大客车整车生产企业共销售客车 149,950辆，占当年中国客车销售总量的85.60%；2021年前十大客车整车生产企业共销售客车 160,026辆，占当年中国客车销售总量的87.57%。 （2）公司客车市场份额较为稳定 报告期内，根据中国客车统计信息网数据显示，公司客车市场份额较为稳定，客车销量均位居客车行业全国第十一位。2019年-2021年，我国客车主要生产企业客车销量及市场占有率情况如下表所示： 单位：辆
注：厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司和金龙联合汽车工业（苏州）有限公司均为厦门金龙汽车集团股份有限公司（股票代码：600686）实际控制的公司。 5、行业未来发展趋势 （1）将更加重视新能源客车发展 随着环境治理进程的不断推进，绿色发展理念在社会发展过程中扮演着越来越重要的角色，节能减排也受到越来越多人的重视。在这样的发展背景下，我国客车行业的发展也会发生较大的转变，新能源客车的发展空间将会越来越大，具有良好的发展趋势。从市场发展角度来看，我国新能源客车整体上具有显著的增长趋势，新能源客车的销量水平也明显提升。从政策引导角度进行分析，我国新能源客车的发展符合社会发展的要求，能够有助于改善大气环境，符合节能减排的重要要求，对环境治理以及社会绿色发展都具有重要的作用。同时，政府也为新能源客车的发展提供了良好的政策和资金支持，在基础设施建设方面也提供了有力的助益，新能源充电桩规模不断增加。 （2）客车智能化发展趋势将更加明显 随着5G时代的到来，客车与5G的融合将成为重要的发展趋势，利用5G实现人车互通，能够更好地推动客车智能化发展。客车的运行路线往往趋于固定，如机场大巴车、城际公交车、公共汽车、幼儿园校车等，这些客车的运营路线几乎都是固定不变的，依据这一特性，未来则会加大客车自动化驾驶技术研发，依据互联网智能技术的应用，充分发挥智能技术的作用，强化客车自动化驾驶，在自动驾驶安全性、高效性以及准确性方面投入更大力度的支持，促进自动驾驶技术研发水平的提升，同时也能更有效地降低人工驾驶成本，提高驾驶效率，促进客车智能化发展进程的不断推进。 从客车企业技术研发情况来看，客车企业在技术研发方面的投入力度也较大，客车智能化发展将成为客车企业发展的重要竞争优势，通过推动信息技术与客车发展的融合，能够有效地增强服务水平和安全性能，进而促进客车企业的发展。 因此，在客车行业的未来发展中，客车智能化发展将成为行业发展的重要方向。 （3）在目前技术条件下，客车较乘用车、货车更适合电动化 我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2035年公共领域用车应全面电动化，自2021年起国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域的公共领域更新车辆，新能源汽车比例不低于80%。此外，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，深圳、北京、上海、广州公交车辆的电动化已基本完成，三四线城市公共交通工具的电动化替代在加速推进。“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代，将对客车市场形成一定的支撑；而三四线城市公交车的电动化替代，一定程度上将拉升中大型客车需求。 6、所处行业周期性、区域性和季节性 （1）周期性 客车产业的波动与宏观经济周期的波动有着密切的关系，具有一定周期性特征。宏观经济指数向好、消费者信心指数上升时，客车需求通常呈现出上升趋势，消费需求拉动客车产业产销量进入上升周期，反之，客车需求下降会导致客车产业步入下降周期，产销量增长放缓甚至下滑。另外，客车产业的发展周期与国家汽车监管部门的产业政策、补贴政策和汽车金融政策呈现一定的相关性，国家汽车产业支持政策增加、补贴政策力度加大、汽车金融政策放宽时，客车产业进入上升周期，反之，汽车行业受到政策影响，出现调整或下滑。与此同时，客车一般使用 6-8年后将进入更新期，新能源客车由于技术水平发展较快，更新周期更短。因此，“十四五”期间，每年将会形成大量新能源客车的更新需求。客车的周期性更新需求，将成为稳定客车产业发展的重要因素。 （2）区域性 客车行业呈现一定的区域性特征。一方面，客车产业由于具有产业链长、辐射面广、涉及行业众多、技术和资金要求较高以及产业协同配套要求高等特点，决定了客车产业的形成、发展和产业群集聚，是一个逐渐积累的过程。经过多年发展，国内客车产业围绕宇通、金龙等几家规模较大的客车厂商形成了较为完备的产业链集群。另一方面，客车市场产销供需平衡正在逐渐发生改变，市场消费需求逐渐主导汽车市场的发展方向和汽车企业的产品战略定位。通常居民消费水平较高的一线、二线大中型城市，购买能力较强，消费水平较高，对产品品牌、性能和服务等因素较为偏好；居民消费水平中等的三线、四线城市的消费者更注重性价比和实用性。但是随着我国国民经济收入水平的不断提高，消费购买能力不断增强，以及国家对城镇化进程的加速，未来三四线城市是客车产业重要的新兴市场。 （3）季节性 客车行业具有一定的季节性。受到传统消费习惯和节假日安排的影响，我国的客车运输需求量在暑假期结束以及“十一”和“春节”等节假日期间较为旺盛，属于客车销售旺季，汽车行业的季节性特征较为明显，并且业内一直以来存在“金九银十”的销售理念。 近年来随着各种汽车企业各种新品发布会、大型汽车节活动、汽车产品促销活动等汽车营销活动手段的丰富，对客车销售具有一定的影响。 7、所处行业与上、下游行业之间的关联性 客车行业是具有大规模协同特征的一个产业结构，与上下游行业之间的关联性较为紧密。它需要有设计研究、各级供应商、零部件的配套、汽车的总装、下游的经销商、零售商和售后服务网络以及物流运营服务等一系列协同作业。客车生产涉及钢铁、冶金、塑料、陶瓷等原材料工业，以及新能源电池、电机、电控等其他产业部门，这些行业和客车行业的关系都十分密切。 （1）与上游行业的关联性 客车行业的上游行业主要包括汽车零部件业、金属采掘业、仪器仪表业、皮革内饰及其制品业、机械制造业、黑色金属冶炼加工业、橡胶品制品业、化学原料制品业、新能源电池、电机、电控等众多行业。上游行业定价的市场化程度较高，产品品质也不断提高，上游行业的发展将有利于保障客车行业的零部件供应。 （2）与下游行业的关联性 客车行业下游主要为经销商和最终用户，销售渠道的分布、生活水平的高低、特定的用途和需要将影响产品的最终销售。另外，客车行业下游还涉及保险、汽车金融、汽车IT、汽车维修及配件、二手车及汽车租赁等行业。 客车下游市场容量的扩大对客车产业的快速发展产生巨大的拉动作用，一方面，个人消费者、企业经营者和政府机构等作为最终用户，消费需求的增加，直接拉动客车产业产销量的增长；另一方面，下游相关配套服务的完善与发展、细分市场的需求挖掘与培养、品牌运营与维护等多方面的协同发展，对客车制造产业的战略定位、产品研发和设计能力的提升和发展起到积极的推动作用。 客车行业与上下游行业的关系图如下： 8、主要竞争对手 公司利用自身在客车市场的优势积累，行业地位逐渐巩固，在大型客车和新能源客车细分领域具有一定优势。当前公司在客车领域的主要竞争对手有郑州宇通客车股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等客车生产企业。 郑州宇通客车股份有限公司：成立于1997年，1997年5月在上海证券交易所上市，证券简称“宇通客车”，股票代码“600066”，注册地为河南省郑州市。 宇通客车是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米不同长度的市场需求。截至2021年末，公司拥有126个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。 中通客车控股股份有限公司：成立于1994年，2000年1月在深圳证券交易所上市，证券简称“中通客车”，股票代码“000957”，注册地为山东省聊城市。 中通客车主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到 18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。 厦门金龙汽车集团股份有限公司：成立于1988年，1993年 11月在上海证券交易所上市，证券简称“金龙汽车”，股票代码“600686”，注册地为福建省厦门市。金龙汽车主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场，产品涵盖4.5米至18米各型客车。 扬州亚星客车股份有限公司：成立于1998年，1999年8月在上海证券交易所上市，证券简称“亚星客车”，股票代码“600213”，注册地为江苏省扬州市。 亚星客车主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）发行人主要产品及其用途情况 发行人主营业务涉及客车整车板块和汽车零部件板块，目前发行人主要产品及其用途情况如下： 1、整车板块 公司及下属子公司生产的客车产品主要包括传统客车和新能源客车两大业务板块，覆盖公路客运、城市公交、旅游、团体通勤、校车、公商务车和新能源客车等细分市场，实现5-18米客车的全覆盖，拥有全承载和半承载式两条产品技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，具备较高的车身强度，整车安全性高、质量轻、燃油经济性好；半承载技术主要用于中/轻型客车，依托专业底盘的技术优势，具有较好的经济性和舒适性。具体产品情况如下： （1）传统客车 ①公路客运 公司营运类公路客车引进消化吸收德国凯斯鲍尔的全承载车身技术和韩国现代的半承载技术，安全性能高于普通客车。全承载车身的轻量化设计结构和良好的动力总成匹配，使安凯客车比同级别车辆车身重量轻，从而有效降低燃油消耗和提升百公里节油能力。公司营运类公路客车主要包括K8前置车系列、A5系列、A6系列、N8系列、A8系列、A9系列和F7系列等车型。
A5系列客车为全承载单层客车，长度覆盖 7.5-8.2米，具有较好的燃油经济性、操控稳定性和车辆安全性。该车型定位于旅游用车、城市通行，具有小型化、舒适化、高经济性、低成本等优势，适合旅游、城市场景使用。 A6系列客车为主要针对旅游客运、团体通勤市场需求而设计开发的产品，长度覆盖9-11.3米，国六燃油动力，采用全承载车身技术、轿车化变速操纵系统、可视化集成电器控制系统、大行李舱容积设计，具有外型时尚、品质优越、配置多样的优点。 N8系列客车面向客运主体市场，为应对更高舒适、更高安全的旅游体验需求开发的全新一代客车产品，整车开发坚持精致、高效、轻量、安全、舒适、人性化的开发理念，可促进公司高端公路客车持续发展。 A8系列客车长度覆盖 11-12米，燃油燃气车型兼顾系列化开发，车型拥有多种车身高度及结构形式，采用全承载车身技术，配置发动机能耗管理系统和内环境管理系统，是适应大型旅游、客运市场的主力车型。 A9系列豪华大型客车主要面向高端客运、商务旅行、团体通勤等市场，定 位于国内同类产品高端市场，具有安全性高、舒适性好等优势。同时采用多种曲 面过渡，降低整车形状阻力与摩擦阻力，降低风动噪音，使车型具有较好的动力 性与经济性。 F7系列客车是公司对标考斯特车型而开发的系列车型，整车采用非承载式 结构，具备匹配国六柴油、国四柴油、纯电三种动力状态，长度覆盖6-8米，设 计兼顾左、右置技术要求，能充分满足国内、国际市场需求，产品外观经典时尚、 性能可靠、配置多样，能满足农村客运、城市旅游、公商务办公等个性化客户需 求。 ②公交客车 公司公交系列城市客车经过多年的发展及完善，目前产品线集中在6-8.5米。 车身采用轻量化设计，产品节能降耗性能优越；整车采用CAN控制技术并进行大 量人性化、智能化设计，可满足高智能化的公共交通管理需要。产品类型主要包 括城乡公交客车系列、全承载式城市公交客车系列。 城乡公交客车 全承载式城市公交客车 城乡公交客车系列定位于广大农村乡镇市场，该系列车型强度高，适合各种复杂路面行驶，具有较好的通过性。长度覆盖6-7.3米等多个车型，配有多款动力配置以及中后开门、中开门等多样化定制方案设计供客户个性化选择。 全承载式城市公交客车采用全承载无大梁结构，内部空间布置合理，平走道大容量，整车搭载公司开发的内饰及仪表台，乘客乘坐更加温馨、舒适；搭载发动机智能温控系统，提高发动机散热效率，延长发动机使用寿命，同时提升了经济性。车身骨架采用阴极电泳涂膜方法，提高了整车骨架总成内腔的防腐性能，同时应用优质的隔音隔热材料，降低整车的噪音。 ③公商务车 公司公商务车主要为宝斯通系列。宝斯通系列公商务车定位公商务、高端旅 游市场，是具有自主知识产权的中高档客车。该系列车型申报并获得多项授权专 利，通过了动力性、经济性、NVH等性能试验和可靠性验证，品种丰富全面。 宝斯通公商务客车现有宝斯通.N7、宝斯通.K7两大系列，具备国六柴油、 国四汽油、纯电三种动力系统，产品主要面向高端公商务客运、旅游市场。为实 现整车“更智能、更安全、更舒适”，设计注入大量轿车化元素，能满足客户各 种个性化需求。 宝斯通.N7 宝斯通.K7 ④校车 公司是第一批具备生产校车资质的客车企业，公司第三代校车是集合公司优 质资源打造的以安全可靠为主的校车系列，是国内率先拥有国家专业校车自制公 告系列校车。安凯校车采用欧式造型风格，整车结构、车内设施及安全监控设备 均通过国家安全测试检验，车身骨架根据长度不同设置5~9道全封闭金刚环，为 学生群体提供“笼”式安全保护。近年来，在国内外校车经济因素、安全技术因 素的双重推动下，安凯校车在整车动力平台、车身平台等多方面进行系列化、平 台化、高安全性的技术升级，根据车宽和车长不同，区分设置S6、S7、S9三大 系列产品，同步满足农村、城市不同使用环境下的幼儿、小学生、中学生等不同 用户群体的使用需求。 公司一直将新能源客车产品作为重要业务领域，尤其是纯电动客车产品的开 发及应用推广，处于行业较为领先地位，目前已开发出新一代E9纯电动城市客 车平台，同期还完成E9平台氢燃料城市客车开发。新能源客车主要开发品种包 含新能源公交客车、新能源通勤客车、新能源专用车产品等。 ①新能源公交客车 新能源公交客车产品主要包含：纯电动 E6系列、纯电动 G6系列、纯电动 G7系列、纯电动G9系列、A6无站立公交客车系列、纯电动E9系列、E9氢燃料 客车系列等。 纯电动 E6系列 纯电动 G6系列 纯电动 G7系列 纯电动 G9系列 A6无站立公交系列 纯电动 E9系列 E9氢燃料系列 纯电动E6系列面向城市微循环，造型新颖前卫、超短前后悬设计、高度集成化底盘结构设计，同时兼顾智能驾驶车型。 纯电动G6系列有5.99米长和6.5米长两种状态，多种电量配置，整车造型采用方基调萌系风格，外观更具亲和力和吸引力，短前、后悬，窄车身，机动灵活，具有良好的通过性和操控性。 纯电动G7系列车长6.99米，多种电量配置，价格低、承载力好，适合农村公交用途。 纯电动G9系列覆盖8米、8.5米、10.5米、12米等多个长度段城市公交，具备多种电量配置，在集成大空间、方基调的基础上，增加流线型、圆润效果的全新时尚外形，从而形成具有安凯特色的全新公交外形，造型新颖，兼顾高档豪华、时尚大气，可满足不同城市公交需求。 A6无站立公交客车系列，面向中长途城际、城乡公交、团体通勤等市场，是客运车型“电动化”转型升级主力产品，产品包括8.2米和10.99米多种配置状态，可满足不同工况下续驶里程需求。 纯电动E9系列为公司新一代公交造型平台，整车全面升级换代，更加注重内外饰件的科技感、豪华感、品牌价值感，产品覆盖8米到 12米城市公交，可满足不同工况城市公交需求。 E9氢燃料客车系列，是一款完全瞄准商品化开发的新一代氢燃料公交客车，整车在动力性、经济性、舒适性上协调平衡，是致力于打造创新、绿色、和谐、协调发展理念城市的载体。 ②新能源通勤客车 新能源通勤客车产品主要包含纯电动Q5公商务客车、纯电动K8系列、纯电动K7系列、纯电动A6系列、纯电动A8系列等，产品覆盖5.3-12米长度。其中纯电动Q5系列是面向客运车型“大改小”、“电动化”发展趋势，全新开发的一款长头轻型纯电动公商务客车，车辆长度5.3米，续驶里程300km，可满足特定市场的差异化需求；纯电动K8系列是公司全新打造的纯电动客车平台，专门用作城乡客运业务，车辆长度5.99米；纯电动K7系列是公司倾力打造的具有完全自主知识产权的高档公商务旅游客车，车辆长度7米，适合中高端旅游接待；纯电动A6系列采用全新造型设计，整体时尚简约、美观大气，微笑式前脸，车辆长度具有 8.2米、10.99米和 11.3米等多种配置，适合团体通勤、旅游、客运等多种用途；纯电动A8系列，整车外型亲和、稳重、协调、流畅，适合团体通勤、旅游、客运等多种用途。 纯电动 Q5 纯电动 K8 纯电动 K7 纯电动 A6 纯电动 A8 ③新能源专用车产品 新能源专用车产品主要包含纯电动物流车系列，该系列产品突破跨类市场， 拓展新能源载货产品，实现产品和市场的跨类，公司开发了T3、T5、T7系列化 新能源物流车平台，产品覆盖2.5T-4.5T城市物流，适用于城市间物流运输。 2、汽车零部件板块 公司零部件板块主要产品包括电机、车身骨架等零部件。 （1）电机 公司重视新能源行业核心零部件的技术发展，自主设计和制造适合新能源客车用的永磁同步电机产品，经历了永磁同步电机四代产品的迭代开发，产品在高效化、轻量化方面不断提升，其综合性能在业界具备一定的竞争优势。其中，直驱电机产品按额定功率段可分为50kW、60kW、80kW、100kW、120kW等系列，峰值扭矩段覆盖1,000Nm~2800Nm，批量应用于6-12米纯电动公交和通勤车型。同 时公司积极开发适合匹配 4.5t轻卡车型的 60kW高速单减电机，并拓展至 4.5t 及以下的物流车型。公司拥有永磁电机生产基地，具备自动插磁钢、注塑机等多 台高端制造设备，年产规模可达到3000台以上；此外，公司具备奥地利进口AVL 动力测试台架、对托耐久台架等高精度检测设备以及相关产品的性能测试能力。 （2）其他零部件 公司其他零部件业务主要涵盖全承载客车车身骨架、重卡平衡轴总成、翻转机构总成（轻、中、重卡）、轻卡货厢等，由子公司安凯金达研发和生产。该板块业务主要为各类商用车主机企业提供客车底架制作、平衡轴总成以及翻转机构总成产品和服务。 （二）发行人主要产品产能、产量及销量情况 报告期内，公司主要产品的产能、产量及销量情况如下： 单位：辆
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