[年报]天津普林(002134):2022年年度报告
原标题:天津普林:2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庞东、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9 第四节公司治理.................................................................................................................................22 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................38 第六节重要事项.................................................................................................................................42 第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................48 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................53 第九节债券相关情况.........................................................................................................................54 第十节财务报告.................................................................................................................................55 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2022年年度报告文件原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ? □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ? □是 否
入合并范围。公司本报告期无合并范围内的子公司。为便于同口径比较，因此2021年度及2020年度财务数据为当年母 公司财务报表数据，下同。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 PCB行业是电子信息产品制造的基础产业，PCB行业的发展水平在一定程度上能够反映一个国家或地区电子信息产业的 发展速度与技术水平，作为电子信息产业中不可或缺的组成部分，近些年来PCB行业受到国家产业政策的大力支持。PCB行 业发展至今，其应用领域几乎涉及所有的电子产品，随着全球电子产业的持续升级和进步，预计PCB市场也将保持持续增长。 回顾2022年全球PCB的情况，2022年全球PCB市场呈现出明显的区域和应用端差异。整体上，市场规模微升1%，低于行 业预期水平。中国、日本和欧洲市场都下降，而美洲和亚洲（除中国和日本以外）市场增速在3%-5%。这些差异主要源于各 地区的经济和消费环境不同。 从市场应用端来看，PC、电视、游戏和消费电子产品的PCB需求普遍疲软，高库存和需求疲软损害了大部分细分市场， 尤其是在下半年。但是，服务器、新能源汽车以及苹果供应链等PCB表现较为亮眼。这说明，随着科技的不断进步和产业结 构的调整，一些新兴市场的需求在不断增加，而传统市场的需求则逐渐减弱。 从产品种类来看，封装基板市场增长约23%，其中FCBGA和其他产品推动市场持续增长，SiP和模块基板的应用领域进一 步扩展。HDI增长约2%，主要得益于非消费类应用的推动，如汽车、高性能计算机、高速网络和卫星通信等。多层板市场下 降约4%，主要因为数据中心和基础设施需要更先进的低损耗多层板，以实现更快的数据速率；汽车市场需要更可靠的大电 流和高散热电路板。FPC市场增长约3%，主要由汽车和专业应用驱动。 总体来说，2022年全球PCB市场表现复杂，但整体市场规模微升1%。不同区域和应用领域呈现出不同的增长和下降趋势， 未来PCB市场的发展将受到全球经济和产业结构的影响。展望未来，Prismark预计供应过剩和需求疲软的问题将持续存在， 甚至可能在2023年上半年体现更为突出，因此，Prismark目前预测2023年PCB市场将大幅下降-4%，其中封装基板（-7%）和 普通板（-7%）经历最显著的下滑，其次是多层板和FPC（-3%）以及HDI（-2%）。2023年可能会影响的行业的关键因素： （1）封装基板需求增长势头放缓，直到2023年上半年，库存消耗和需求疲软将压制产品领域的新订单。虽然BT基板将占据 大部分下降，但通常强劲的FCBGA基板市场也预计略微下降。（2）经历了2022年的强劲增长（+10%）后，服务器市场可能 在2023年放缓至温和的3%增长率。这种放缓将导致高速多层PCB市场相应减速。 长远来看，PCB行业作为电子信息产品制造的基础产业预期将持续保持稳定的增长，Prismark预计PCB市场将从2022年 的5,644亿美元增长到2027年的6,790亿美元。行业整体出现小周期波动，大周期增长；上行周期时间间隔在缩短。 图表：PCB行业的发展技术趋势 从技术发展的趋势来看，线宽线距要求越来越高，传统的单双面板行业竞争激烈呈现衰退趋势，不同行业的兴衰交替， 传导影响PCB产业，印刷电子、SiP等创新技术不断发展，更薄、更小、更高集成度、功能更强、柔性要求越高成为行业趋 势。 图表：PCB市场发展的趋势从市场发展的趋势来看，细分市场各有不同。消费类电子产品整体体量大，但是增速放缓，甚至部分行业增速开始下 滑；企业终端的体量相对较小，但是未来增速发展快，竞争相对缓和，行业盈利空间可观。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速 板及厚铜板等，专注于中小批量、高多层、厚铜板和HDI领域的PCB领先企业，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、航空 公司的主要经营模式： （1）采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。 同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。 （2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。 （3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用物流快递的 配送方式。 公司多年来一直专心致力于PCB产品的生产和技术改进革新，积累了丰富的生产及业务经验，凭借丰富的产品结构、齐 全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行业综合PCB百强企业和内资 PCB百强企业。公司的使命、愿景、价值观如下： 使命——承载科技需求，连接美好未来 愿景——成为最受客户信赖的PCB企业 价值观——开放、专业、协同、担当 三、核心竞争力分析 1、丰富且优质的客户资源 公司通过多年的发展及在PCB行业的深耕细作，树立了良好的品牌形象与行业知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家，与优质客户保持长期 战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺能力，积极配合客户新产品研发、打样、批量生产，提升主动服务客户的 能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定 的销售收入提供保障。 2、稳定的产品质量 公司专注PCB行业30余年，始终秉承稳妥扎实的风格，有效保证产品质量。目前，公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、AS9100国际航 空航天质量管理体系、NADCAP（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证）认证。同 时，公司不断引进和总结生产经营中质量管控的先进经验，应用先进的技术手段和管理模式持续提升产品质量和服务。 3、先进的生产工艺 生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司具备PCB全流程制作、多种 复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，并通过不断技术改进、加强对各个 生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠，多次参与国家重大项目工程配套。 4、柔性化管理 公司“多品种、中小批量”的生产能力，锻造了柔性化管理优势。公司以均衡配排为基础，结合客户的需求速度组 合不同工艺、不同批量产品混流配比，同时保证两个流动顺畅，一是信息的流动顺畅，客户的信息能够快速传递给生产， 二是产品的流动顺畅，实时掌控生产现场的变化，执行对应的响应措施。在此基础上，不断缩短生产周期，适应快速变 化的市场，更好地满足客户需求。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入58,072.47万元，较上年同期下滑17.05%。公司收入下滑原因，一方面是行业由热转冷，行 业景气度下滑，另一方面是公司的主要客户订单需求下滑，新客户的拓展没有达到预期。 报告期内公司毛利率为15.73%，较上年同期增长0.32%。一方面原材料价格的下降，另一方面公司加强运营管理，制造 减少返工，加强领料管理，工艺持续优化改善，工程提升板材利用率，材料单耗控制，实现毛利率的稳中有升。 报告期内公司实现净利润为1,605.89万元，较上年同期下滑40.71%。一方面是收入下滑带来的业绩下滑，另一方面是 固定资产报废处置影响。为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司对固 定资产进行了盘点清理，部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低 下，运转维护费用过高，公司进行该部分固定资产进行报废处置，这部对净利润影响为1,353万元。 报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,250.39万元，较上年同期减少76.67%。公司加强了应收账款逾期管理、加 速存货周转、减少生产周期以及采取多元化付款等方式，加速资金回笼。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
?是□否 优拓通信科技（上海）有限公司已被法院指定的清算组于2021年5月25日完成清算，清算后的公司不再纳入合并范围。本报告期无合并范围内的子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 （1）因本期营业收入下降，收到的货款随之减少，故经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额有所减少。 （2）因本期固定资产投资增加，使投资活动产生的现金流量增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 详见本报告“第十节财务报告之七合并财务报表项目注释49.现金流量表补充资料”。 五、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
□是?否 3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ? □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ? □适用 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 ? □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 ?适用□不适用 1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用□不适用 单位：万元
□适用?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 九、主要控股参股公司分析 □适用?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用?不适用 十一、公司未来发展的展望 2022年天津普林在面对困难的环境下，采取了积极稳健的经营策略。一方面，公司关注现金流，改善周转与盈利能 力，守好安全、质量、环保红线，这是稳健经营的基础。另一方面，公司坚持品质第一、以客户为中心，找准细分市场 与目标客户，以在专业化工厂中规划出特色与相对竞争力，这是长期能力的根本。在经营方面，公司注重现金流的管理， 把握好资金的使用节奏，提高资产负债表和现金流量表的质量。在产品质量方面，公司坚持品质第一的原则，不断提高 产品的质量和安全性，以满足客户的需求。同时，公司注重环保，提高企业的社会责任感，为环保事业做出贡献。建设 了新型智能环保废水处理系统，高于行业的平均水平。在市场竞争方面，公司找准细分市场和目标客户，提供有针对性 的产品和服务，加强品牌宣传和营销，增强品牌竞争力。此外，公司还加强技术创新和人才引进，提高企业的核心竞争 力。 2023年公司将以专业化工厂支持细分业务领先，持续构建以客户为中心，分业务线运作。强化竞争意识，立足于挤 压式市场竞争超越和战胜竞手。一是巩固工控、汽车行业优势，坚定“多品种、小批量、高可靠性”特色，以专业化工 厂支持细分市场份额扩大；二是努力进入专用科研快板业务市场，建立快交付能力；三是新工厂的建设在持续进行中。 2023年公司持续打造长远核心能力。必须要做到长板优势突出，基本消除短板才能战胜对手。补短板强弱项，提高 相对竞争力是重点工作。一是坚持品质第一，强化服务，在主要大客户质量评分保持前二；二是持续极致降本，集成计 划与执行，缩短订单周期；三是构建“协同、奋进”的高绩效团队；四是加大研发投入，按技术路线与业务规划进行技 术储备，将技术成果转化为产品力和竞争优势，并体现在经营业绩上。 公司面临的风险及应对措施： （1）宏观经济波动的风险 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，其发展与下游行 业联系密切，随着下游应用领域分布的越来越广泛，PCB行业发展与经济发展也变得越来越密切，受宏观经济周期性波 动影响日渐显著，由于国际经济形势的不确定性，宏观经济环境依旧存在不确定性风险。公司下游客户众多，产品和订 单多样化，能在一定程度上分散宏观经济的影响。同时，公司将持续推进精益生产，加强成本管理，提高公司竞争力。 同时密切关注市场动态，加强营销团队建设，加大市场推广与客户开发力度，不断提升应对风险的能力。 （2）汇率波动风险 公司外销收入占比较高，主要结算币种为美元和欧元。国际经济环境存在较多不确定因素，汇率波动造成的汇兑损 益将会对公司的经营业绩造成一定影响。公司一方面将加大国内市场的开发，另一方面将密切关注汇率走势，采取汇率 中性原则，适时选择有利的结汇时点，并合理利用外汇衍生品投资。另外，与客户协商采取人民币结算方式，努力降低 汇率波动对公司经营成果的影响。 （3）成本费用上升的风险 随着我国经济的高速发展，人口红利逐渐消失，劳动力成本呈快速上涨趋势。加上我国环保政策日趋严格，国家对 工业企业的环保要求不断提高，公司需要在环保方面投入更多的人力、物力和财力。同时，与生产PCB产品关系最为密 切的上游原材料价格波动较大，给公司的成本控制带来持续挑战。各项成本费用的上涨可能导致公司产品毛利率下滑， 进而影响公司经营业绩。 公司将通过产品结构优化提升产品附加值，通过加强智能化和自动化建设，优化生产流程，提升生产效率，通过内 部精细化管理降本增效，通过加强采购管理，强化商务谈判及计划性备货等措施，不断提升综合竞争力和议价能力来应 对成本上升带来的不利影响。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ?适用□不适用
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