[年报]白云山(600332):广州白云山医药集团股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2022年年度报告全文 2023年3月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员保证本年度报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 （二）本公司全体董事出席了第八届第二十七次董事会会议，其中，副董事长杨军先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权。 （三）本集团与本公司截至2022年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计准则编制，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘菲女士及财务部副部长吴楚玲女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、准确和完整。 （五）经董事会审议的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2022年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币3,966,522,218.54元，以本公司2022年度实现净利润人民币1,756,732,233.08元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币175,673,223.31元，加上年初结转未分配利润人民币 7,599,583,401.27元，扣减 2021年度现金红利人民币1,116,918,381.96元后，期末可供分配利润为人民币8,063,724,029.08元。 根据本公司实际情况，拟以2022年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派发现金红利人民币7.32元（含税），共计派发现金红利人民币1,190,078,974.67元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司2022年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）本公司不存在半数以上董事无法保证本公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。 （十）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（三）可能面对的风险”一节。 （十一）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 目 录 第一节 释义……………………………………………………………2 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………5 第三节 管理层讨论与分析……………………………………………11 第四节 公司治理………………………………………………………61 第五节 环境与社会责任………………………………………………101 第六节 重要事项………………………………………………………110 第七节 普通股股份变动及股东情况…………………………………138 第八节 优先股相关情况………………………………………………145 第九节 公司债券相关情况……………………………………………146 第十节 财务报告………………………………………………………147
在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司简介
（一）主要会计数据
本公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 三、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √不适用 四、2022年分季度主要财务数据
□ 适用 √不适用 五、非经常性损益项目和金额
□ 适用 √不适用 六、2022年度股东权益变动情况（合并）
七、采用公允价值计量的项目
八、其他 □ 适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期内，本集团坚持“稳中求进”的工作总基调，持续强化各业务板块的营销创新及市场推广力度，扎实做好企业发展统筹工作，实现本集团经营业绩的持续稳定增长。 2022年度，本集团实现营业收入人民币 70,788,155千元，同比增长 2.57%；利润总额为人民币5,043,244千元，同比增长6.78%；归属本公司股东的净利润为人民币3,966,522千元，同比增长6.63%。 本报告期内，本集团积极推进的主要工作包括： （一）坚持深耕细作，打造巨星品种，持续提升品牌知名度和认知度，夯实大南药发展根基。 一是围绕核心品种，通过积极参与国家和省级集采、深耕OTC市场及第三终端、挖掘二线梯队产品潜力等方式，推动大品种持续增长，积极推动营销模式创新；二是紧抓市场机遇，加强产品宣传，加大投入，持续推进本集团老字号振兴项目建设，进一步激发老字号发展活力，不断提升品牌与产品的知名度和认知度。本报告期内，滋肾育胎丸、头孢呋辛钠、小柴胡颗粒、华佗再造丸、阿咖酚散、舒筋健腰丸、安宫牛黄丸、蜜炼川贝枇杷膏、咳特灵等产品的销售收入实现同比较快增长。 （二）坚持“一核多元”，提升大健康板块综合实力。 大健康板块核心产品王老吉凉茶以“吉”文化为切入点，通过开发各类定制罐、开展烈日英雄和让爱吉时回家等公益活动，开展多场景与多领域的营销覆盖，不断推进品牌年轻化建设；持续拓展餐饮终端、即饮终端和电商渠道，有效提升市场铺货率和占有率；推出新品“荔小吉”系列，“刺柠吉”系列和“荔小吉”系列通过与“王老吉”系列联合打造“吉祥三宝”组合、聚力打造样本市场，迅速提升市场认知度；同时，抓住线上消费主流趋势，加大各大电商平台推广力度，大力拓展电商渠道业务。本报告期内，全国最大的荔枝饮料生产基地广药王老吉广东荔枝（茂名）产业园建成投产，填补了国内荔枝加工技术空白，促进了广东荔枝突破区域性、季节性的消费限制。 （三）加速网络拓展，做深做活大商业板块业务。 本报告期内，本集团紧抓机遇，进一步推进批发与零售联动，以拓展创新药配送业务带动医疗机构业务发展，扩展终端覆盖网络；大力开发互联网医院+电子处方流转业务，不断开拓新客户；大力发展电商服务，推动电商销售、直播带货、B2B、B2C等新业务不断成长。本报告期末，本集团的医药零售网点共有155家，其中，主营中西药品、医疗器械的“健民”药业连锁店58家，主营处方药零售的广州医药大药房连锁店58家，海南广药晨菲大药房连锁有限公司连锁店22家，其他医药零售门店17家；共有22家零售药房门店取得“双通道”定点零售药店资质，并成为多地的“双通道”示范药店。本公司控股子公司医药公司的白云物流园项目（一期）存储量大幅提升，二期项目的准备工作正稳步推进中；此外，医药公司成功中标国际健康驿站（一期）2022年度防疫物资的采购资格，并被评为2022年全国商贸物流重点联系企业。 （四）开拓业务增量，做大做精大医疗板块业务。 本报告期内，白云山医院积极加强医疗人才引进及培养，完善基础设施建设和硬件设备投入，优化科室及学科建设，新增中医骨伤科、心血管内科等多个二级科目和儿童保健部，提升医院综合实力，成功晋级为三级综合医院；润康月子公司借助本集团及南方医科大学南方医院品牌和人才优势，联动白云山医院妇产科，迅速打响品牌；医疗器械方面，取得2个二类医疗器械注册证和8个一类医疗器械证，并承接广州国际健康驿站和国家、省、市防疫物资供应，持续增强了公司医疗器械品牌影响力。 （五）持续推动科研开发与科研平台建设双提升，科研工作取得新突破和新成果。 2022年本公司子公司白云山汉方的中药灵芝科研创新项目获得日内瓦国际发明金奖，分公司白云山制药总厂自主研发的BYS10片临床试验获得美国食品药物管理局（FDA）正式许可，中一药业滋肾育胎丸辅助生殖循证医学研究成果在美国妇产科权威学术期刊《产科学与妇科学》发表。本报告期内，本集团新增国家级资质认定1个，省级平台1个，其中白云山汉方公司建设的“中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心”成为广东省唯一一家中药领域国家工程研究中心。 （六）严抓质量管理，促进质量管理水平持续提升。 2022年，本公司进一步强化质量体系及安全生产体系建设，积极推广卓越绩效管理模式，持续推进药物警戒体系构建，不断提高质量管理水平。本报告期内，本公司下属企业获得各级各类多个质量奖项，其中中一药业荣获2022年国际质量管理小组会议（ICQCC）金奖，盈康公司获得2022年度广西工业企业质量管理标杆。 （七）持续推进产业投资布局，提升资本运作能力。 本报告期内，本公司完成了以现金购买 Alliance BMP Limited所持医药公司 18.1847%股份的交易，交易完成后本公司持有医药公司的股比增至 90.9237%；本公司以自有资金人民币9.99亿元认购广药基金 99.9%的份额，广药基金已于2022年7月完成私募投资基金备案；本公司参与设立的广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）及广州老字号振兴基金合伙企业（有限合伙）亦完成了私募投资基金备案。 （八）持续推进人才强企工程，不断优化人才队伍结构；持续深化职业经理人改革，扩大职业经理人改革试点。 （九）持续加强内控风控常态化管理工作，启动风审融合协同工作模式，开展10项重大风险专项审计工作，搭建“风控 136监管系统”，建立健全合规管理体系，进一步提升本集团风险预警、监控、防控综合能力。 （十）全力支持一线抗疫、保障药品药械供应，同时通过连锁药店建立了终端保供体系，确保市场供应；不断开展志愿服务、便民服务，加大力度推进乡村振兴，全力履行社会责任，展现企业担当，树立企业良好的社会形象。 二、本报告期内本集团所属行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注，在国民经济中占据着重要的位置。 医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断上升促使医药需求持续增长，医疗卫生总支出持续增长，医药健康市场规模将持续扩大。受益于医药产业政策的相继落地，未来发展前景良好。“十四五”规划进一步鼓励医药创新研发，并提出发展 高端制剂生产技术，提高产业化技术水平，重点推动创新药和中医药产业健 康发展。 2022年，医药行业面临较为复杂的外部环境，医药制造企业营业收入和 利润总额同比均有所下降；医药行业对政策依赖度较高，医保目录调整、医 保控费、集中带量采购等改革措施进入常态化、制度化阶段，为医药行业带 来了持续深刻变革。医保支出增加、控费力度加大，仿制药和高值耗材价格 调整等因素为国内市场增长带来压力；此外，原材料、能源、人工等成本上 升，创新药资本市场融资环境变化也会给企业发展带来挑战。 医药行业发展既有挑战也有机遇，总体看，今后一段时期我国医药产业 仍处于重要战略机遇期，健康中国建设、制造强国建设以及国家支持生物医 药产业发展，将有助于医药产业发展获得更多的政策资源支持，创新转型和 制造水平提升仍是医药企业努力的方向。 2022年 1-12月，全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币 29,111.4亿元,同比下降1.6%，实现利润总额人民币4,288.7亿元，同比下 降31.8%；全国规模以上酒、饮料和精制茶制造业实现营业收入人民币16,947 亿元，同比增长4.9%；实现利润总额人民币3,116.3亿元，同比增长17.6%。 2018年-2022年，医药制造业营业收入及增长率、利润总额及增长率如 下图所示： 注：数据来源于国家统计局网站。 三、本报告期内本集团从事的业务情况 （一）主要业务与产品情况 本公司自成立以来，一直专注于医药健康产业，经过多年的发展，规模与效益持续扩大。目前，本集团主要从事：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；（3）大健康产品的研发、生产与销售；及（4）医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。 1、大南药板块（医药制造业务） 本公司下属共有27家医药制造企业与机构（包括3家分公司、22家控 股子公司和2家合营企业），从事中西成药、化学原料药、化学原料药中间体、生物医药和天然药物等的研发、制造与销售。 （1）本集团是南派中药的集大成者。本公司拥有中一药业、陈李济药厂、奇星药业、敬修堂药业、潘高寿药业等12家中华老字号药企，其中10 家为百年企业。本集团及合营企业共有323个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《国家基药目录》；主要中药产品包括滋肾育胎丸、消渴丸、小柴胡颗粒、脑心清片系列、复方丹参片系列、板蓝根颗粒系列、华佗再造丸、保济系列、夏桑菊颗粒、舒筋健腰丸、小儿七星茶颗粒、安宫牛黄丸、壮腰健肾丸、清开灵系列、蜜炼川贝枇杷膏等，在华南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌、品种优势。 （2）本集团拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链，产品群涵盖抗菌消炎类常用品种、男科用药及镇痛解热类品种。本集团以驰名商标“抗之霸”整合抗生素药品品牌，以其打造国内口服抗菌消炎药第一品牌的市场形象。本集团的化学药制剂包括枸橼酸西地那非（商品名“金戈”）、头孢克肟系列、注射用头孢呋辛钠、阿莫西林、阿咖酚散、阿莫西林克拉维酸钾、头孢硫脒、氨咖黄敏胶囊、克林霉素磷酸酯注射液、头孢匹胺、头孢丙烯系列等。 2、大健康板块 本集团的大健康板块主要为饮料、食品、保健品等产品的生产、研发与业等；主要产品包括王老吉凉茶、刺柠吉系列、荔小吉系列、润喉糖、龟苓膏等。王老吉凉茶具有较强的品牌价值优势和产品竞争力，在中国凉茶行业中占据较高的市场份额。 3、大商业板块（医药流通业务） 本集团的大商业板块主要经营医药流通业务，包括医药产品、医疗器械、保健品等的批发、零售与进出口业务，主要企业包括本公司下属子公司医药公司及采芝林药业等。医药公司是华南地区医药流通龙头企业，作为本集团大商业板块的核心企业，主要从事医药流通批发及零售业务。采芝林药业利用中药领域优势，开展中药材及中药饮片生产及销售业务。 4、大医疗板块 本集团的大医疗板块处于布局与投资扩张阶段。本集团分别以白云山医疗健康产业公司及医疗器械投资公司为主体，通过新建、合资、合作等多种方式，重点发展医疗服务、中医养生、现代养老三大领域以及医疗器械产业。 目前，已投资/参股的项目包括白云山医院、润康月子公司、白云山壹护公司及白云山健护公司等。 （二）经营模式 1、大南药板块 （1）采购模式 2013年重大资产重组完成后，本公司对各下属企业的采购体系进行了统一整合，建立了多个统一采购平台，集约化统筹管理原辅材料、中药材、包装材料、机器设备等物料的采购，提高对外议价和抵御风险能力，有效降低采购成本。统一归口采购平台及采购的物料情况如下：
本公司各下属企业以医药市场需求为导向，根据市场预测制定年度、月度、周生产计划，并按生产计划安排生产。本公司各下属企业严格按照国家GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品、产品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。同时，本公司对各下属企业的生产管理在技术质量、环境保护、职工安全卫生健康等方面进行监督指导。 （3）销售模式 ①自营和代理模式 本集团主要通过各级经销商、代理商对全国大部分医院、社区医疗和零售终端进行销售覆盖。其中，对于医院招标产品，本集团根据国家相关政策在全国范围内对医院招标产品进行投标，中标后对有关药品通过配送公司进行配送；对于非医院招标产品，本集团主要通过代理和分销模式进行推广。 ②销售平台 近年来，本集团整合了内部销售资源，形成了以白云山医药销售公司为核心的医药工业销售平台，其已整合了下属白云山制药总厂、光华药业、敬修堂药业和明兴药业四家企业的销售业务及销售人员等资源。 此外，本集团主动适应新经济、创新新模式，积极打造电子商务销售体系，发展电子商务业务。目前，广药白云山旗舰店已在天猫、京东等设立电子商务终端销售平台；广药健民网实现网上脱卡支付，成为医保互联网定点药店。 2、大健康板块 （1）采购模式 主要通过本集团建立的统一归口采购平台集中采购。 （2）生产模式 本公司下属子公司通过OEM及自建产能等方式，严格按照国家有关法律法规组织生产，从种植采收、生产制造到消费者使用，确保原材料基地、原辅材料、包装材料、人员设备、产成品、消费者使用的全过程质量安全。 （3）销售模式 本集团大健康板块收入主要来自王老吉凉茶。对王老吉凉茶的销售，王老吉大健康公司及王老吉药业主要以经销为主，设三级经销商；一级经销商对王老吉大健康公司、王老吉药业负责，根据王老吉大健康公司、王老吉药业下达的销售任务，具体负责区域渠道开发；二级分销商从一级经销商处采购并负责产品配送。王老吉大健康公司及王老吉药业直接负责产品的广告投入，参与终端扩展、促销及客户维护等。 3、大商业板块 本集团的医药流通业务包括医药分销及零售两种模式，主要利润来源于药品、医疗器械等的进销价差及/或配送费用。 本公司下属子公司医药公司作为大商业板块的核心企业，负责本集团医药流通批发及零售业务，其中零售业务主要通过“健民”药业连锁店、广州医药大药房连锁店与广药晨菲大药房等终端开展；采芝林药业利用中药领域优势，开展中药材及中药饮片生产及销售业务。 截至2022年12月31日止，本集团的医药零售网点共有155家，其中， 主营中西药品、医疗器械的“健民”药业连锁店 58家、主营处方药零售的广州医药大药房连锁店58家、海南广药晨菲大药房连锁有限公司连锁店22家和医药公司各地分/子公司零售门店17家。 （三）周期性特点 本集团经营业务中，大商业板块业务行业周期性特征不突出。流感等季节性疾病在特定时期具有较高的发病机率，且爆发后流行迅速，预防和治疗此类疾病的药品可能会出现需求增长，受此影响，大南药板块部分药品销量与季节有一定的关联性，天气炎热时销量会有所增长。同时，本集团大力开拓重大节日礼品市场的销售渠道，因此王老吉凉茶在各重大节日的销量较大。 （四）主要业绩驱动因素 本报告期内，本集团实现营业收入人民币 70,788,155千元，同比上升2.57%。详情请见本节中“一、经营情况的讨论与分析”的相关内容。 四、本报告期内核心竞争力分析 本集团的核心竞争力主要表现在以下方面： 1、拥有丰富的产品与品牌资源： （1）产品方面：在糖尿病、心脑血管、抗菌消炎、清热解毒、肠外营养、止咳镇咳、跌打镇痛、风湿骨痛、妇科及儿童用药、滋补保健等领域形成齐全的品种系列。拥有各类剂型40余种、近2,000个品种规格，独家生产品种超过90个。 （2）品牌方面：本集团拥有中国驰名商标 10项、广东省著名商标 22项、广州市著名商标 27项。其中，“王老吉”、“白云山”的品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力和感召力，是国内最具价值的品牌之一。完成 2013 年重大资产重组和 2015 年非公开发行 A 股股份后，本集团在整合品牌资源的基础上，推动大品牌战略，实现品牌营销策划模式由零散企业品牌向统一的集体战略品牌群转变，并逐步形成了“大南药”、“大健康”、“大商业”、“大医疗”四大独具特色的业务板块，将品牌价值从传统医药产品向新的大健康产品辐射。 2、拥有悠久的中医药历史和文化软实力。本集团旗下12家成员企业获得中华老字号认证，其中陈李济药厂、中一药业、潘高寿药业、敬修堂药业、采芝林药业、王老吉药业、星群药业、奇星药业、明兴药业、光华药业为百年企业，并拥有星群夏桑菊、白云山大神口焱清、王老吉凉茶、陈李济传统中药文化、潘高寿传统中药文化、中一“保滋堂保婴丹制作技艺”等六件国家级非物质文化遗产；建立了陈李济博物馆、“陈李济健康养生研究院”、“岭南中医药文化体验馆”、“神农草堂”、采芝林中药文化博物馆和“王老吉”凉茶博物馆，构建了多个文化宣传平台，展现中医药悠久的历史与灿3、拥有相对完整的产业链体系。包括现有主要医药资产，通过内外部的前向一体化和后向一体化发展，形成较为完善的原料、研发、生产、流通及终端产业链；在中药材供应方面，因地制宜在全国范围内选择药材种植基地，本集团及合营企业拥有80多个 GAP 药材基地，建立了原材料、辅料统一采购平台，有效保障中药材质量及供应并控制生产成本；在产品研发方面，不断构建完善的技术创新体系，与国内外科研名院所构建了广泛的合作网络，聘请诺贝尔奖得主及国内外知名专家形成专家智库，发挥内外协同效应，高效利用各方有利资源，以科技推动发展。 4、拥有全国规模较大的医药批发分销配送网络和广泛稳定的客户基础，且为广东省首批取得GSP认证的医药商业企业；建立了华南地区最大的医药物流配送中心；凭借稳健的市场根基及强大营销网络的优势，为全国 30多个省、市、自治区超过数万名客户（包括大中型医院、医药批发商、经销商和零售商等）建立了长期、稳固的合作关系；拥有行业领先的数字一体化营运信息化管理系统，本公司下属子公司医药公司是首批通过国家两化融合管理体系评定企业。 5、拥有不断完善的科技创新体系。本集团多年来不断加强平台建设，完善自身科研创新体系。截至本报告日，本集团及合营企业拥有国家级研发机构5家，国家级企业技术中心1家，博士后工作站2家；省级企业技术中心17家，省级工程技术中心18家，省级重点实验室5家，省级工程实验室1家；市级企业技术中心14家，市级工程技术研发中心15家，市级重点实验室6家。中药及中药保健品的研究与开发、自动控制和在线检测等中药工程技术、中药制剂、超临界 CO萃取、逆流提取、大孔树脂吸附分离、中药2 指纹图谱质量控制、头孢类抗菌素原料药的合成与工艺技术、无菌粉生产技术及制剂技术等处于国内领先地位的核心技术。 6、拥有思想先进、素质优良、结构合理、创新能力强的人才队伍。近年来，本集团坚持以良好的环境和待遇吸引人，以优秀的企业文化熏陶人，以美好的企业愿景激励人，营造尊重人才、尊重知识、尊重创造的良好氛围，激发人才创新、创造、创业活力,打造干事创业平台，领航企业创新高质量发展。目前，本集团已形成诺贝尔奖得主3人、广东省创新团队1个、国内双聘院士、国医大师27人、外籍专家顾问7人、享受国家特殊津贴在职专家4人、正高级及以上专家30人、博士及博士后超百人的高层次人才队伍。 本报告期内，本集团的核心竞争力并未发生重大变化。 五、本报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
（1）投资活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：①本公司下属企业为提高资金收益，本报告期内加大对银行定期存款、银行大额存单等的购入；②本报告期内，本公司收购医药公司少数股权支付现金人民币10.03亿元。 （2）筹资活动产生的现金流量净额同比上升的原因是：①本公司控股子公司医药公司发行超短期融资券；②本公司及下属企业短期借款同比增加。 （3）其他收益同比上升的原因是：本公司下属企业确认的政府补助同比增加。 （4）投资收益同比上升的原因是：①本报告期内，白云山生物纳入本公司合并范围，原持有的股权按购买日公允价值重新计量确认投资收益人民币 1.62亿元；②本公司及下属企业购买大额存单等确认投资收益同比增长。 （5）公允价值变动收益同比下降的原因是：本公司持有的金融资产本报告期末公允价值同比减少。 （6）信用减值损失同比上升的原因是：本公司下属企业本报告期内转回部分单项计提的应收账款坏账准备。 （7）资产减值损失同比上升的原因是：本公司下属企业计提存货跌价准备同比减少。 （8）营业外收入同比下降的原因是：本公司下属企业确认的政府征迁补偿收入等同比减少。 （9）营业外支出同比下降的原因是：本公司下属企业确认的营业外支出同比减少。 本报告期内，本公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □ 适用 √不适用 2、收入和成本分析 （1）本报告期内，主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
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