普联软件(300996):普联软件股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:普联软件:普联软件股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。 1、本次 2022年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项，已由 2021年年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司2021年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第三届董事会第二十四次、第二十五次会议、第二十六次审议通过。 2、本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陆威、鲁班软件股份有限公司和 UBS AG。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。 3、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为 1,810,147股，未超过发行人 2021年年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为 141,964,567股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。 4、本次发行拟募集资金总额为 85,674,257.51元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2023年 2月 7日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。 6、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 7、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，在本募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划等情况，详见本募集说明书“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。 8、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。 9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报等，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。 10、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”及“第七节 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”之“（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”之“2、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示”的有关内容，注意投资风险： （1）发行人业绩存在季节性波动的风险 公司的主要客户为中石油、中石化、中国建筑和中国海油等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批、采购招标、合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是第四季度通常是项目验收的高峰期。 2019-2021年度，公司第四季度收入分别为 23,644.48万元、28,006.31万元和36,895.84万元，占当期营业收入的比例分别为 64.29%、66.35%和 63.40%。公司业务收入具有季节性特征，第四季度收入占比较高，而费用发生基本是在年内平均分布，导致前三季度利润较低，公司业绩存在季节性波动风险。 （2）业绩下滑风险 2022年 1-9月，公司实现营业收入 25,661.20万元，同比增长 20.49%，实现扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润 286.74万元，同比下降 92.76%。尽管相较上年同期，公司毛利额从 10,444.84万元增加至 12,535.82万元，增长20.02%，但由于实施股权激励计划于当期确认损益，以及加大研发投入，研发费用增加，公司扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润出现下滑。若未来公司营业收入未能持续增长、期间费用未能得到有效控制，则公司经营业绩存在下滑的风险。 （3）技术创新的风险 发、项目交付和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设的需求也在持续提升，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司成立以来始终重视技术创新，紧跟技术发展趋势，并不断加大研发投入，以保持技术与产品的竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。 目录 声明................................................................................................................................ 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 6 释义................................................................................................................................ 9 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 13 一、发行人概况 .................................................................................................. 13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .................................................. 13 三、发行人所处行业的基本情况 ...................................................................... 15 四、公司在行业中的市场地位及竞争情况 ...................................................... 26 五、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .................................................. 36 六、主要固定资产与无形资产 .......................................................................... 43 七、发行人拥有的特许经营权 .......................................................................... 49 八、发行人技术及研发情况 .............................................................................. 49 九、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 .............. 53 十、公司境外经营情况 ...................................................................................... 56 十一、公司未来发展战略 .................................................................................. 58 十二、发行人最近一期业绩下滑的情形 .......................................................... 60 第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 64 一、本次发行的背景和目的 .............................................................................. 64 二、发行对象及与发行人的关系 ...................................................................... 68 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .................................. 69 四、募集资金金额及投向 .................................................................................. 71 五、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 71 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .............................................. 71 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .............................................................................................................................. 72 八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明 ...................... 73 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 93 一、本次募集资金的使用计划 .......................................................................... 93 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 ...................................................... 93 三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响 ........................................ 108 四、本次募集资金用于研发投入的情况 ........................................................ 109 五、募集资金投资项目可行性分析结论 ........................................................ 115 六、最近五年内募集资金运用的基本情况 .................................................... 115 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 121 一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况 ............................................................................................................ 121 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............ 122 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况 ........................................................................................ 122 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ........................ 122 五、本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................ 123 第五节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 124 一、技术创新的风险 ........................................................................................ 124 二、经营风险 .................................................................................................... 124 三、内控风险 .................................................................................................... 125 四、财务风险 .................................................................................................... 126 五、募集资金投资项目风险 ............................................................................ 126 六、股票价格波动的风险 ................................................................................ 127 七、其他重要事项 ............................................................................................ 127 第六节 公司利润分配政策及执行情况 ................................................................. 130 一、公司股利分配政策 .................................................................................... 130 二、最近三年公司利润分配情况及未分配利润使用情况 ............................ 132 三、公司未来三年（2022～2024年）股东分红回报规划 ........................... 133 第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 137 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 137 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................ 138 三、保荐机构（主承销商）声明 .................................................................... 139 四、保荐机构（主承销商）负责人声明 ........................................................ 140 五、律师事务所声明 ........................................................................................ 141 六、会计师事务所声明 .................................................................................... 142 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺 ........................................ 143 控股股东、实际控制人承诺 ............................................................................ 144 发行人董事会声明 ............................................................................................ 145 附件............................................................................................................................ 152 一、软件著作权 ................................................................................................ 152 释义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
第一节 发行人基本情况 一、发行人概况
（一）本次发行前公司的股本结构 截至 2022年 12月 31日，公司股本总额为 14,196.4567万股，股本结构如下：
截至 2022年 12月 31日，发行人前十名股东持股情况如下：
截至 2022年 12月 31日，蔺国强、王虎持有发行人股份比例分别为 10.89%、10.64%，合计为 21.53%，为发行人的控股股东、实际控制人。其基本情况如下： 1、蔺国强 蔺国强先生，1968年 12月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。蔺国强先生毕业于山东师范大学计算机科学专业，本科学历。1991年 7月至 1994年 4月，任山东医药工业学校教师；1994年 5月至 2001年 9月，任浪潮通软副经理。2001年 10月以来，蔺国强先生一直任职于本公司，曾任公司执行董事、总经理等职务。2018年 11月至今，蔺国强先生任公司董事长、总经理。 2、王虎 王虎先生，1950年 7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。王虎先生 1987年毕业于清华大学计算机系，获硕士研究生学历。1982年 1月至 1985年 9月，任济南铁路局电子计算所软件室主任；1985年 9月至 1987年 9月，清华大学计算机科学与工程系研究生班学生；1987年 9月至 1990年 1月，任山东师范大学计算机科学系研究室副主任；1990年 1月至 2001年 6月，任职于浪潮集团，曾任浪潮集团分管软件业务的副总裁兼总工程师，期间参与创办浪潮通软并任该公司董事长兼总经理；自2001年10月以来，王虎先生一直任职于本公司，曾任公司董事长及总经理等职务。2018年 11月至今，王虎先生任本公司副董事长。 王虎先生曾任教育部第一届管理科学与工程学科委员会委员，并曾先后被聘为合肥工业大学管理学院兼职教授，山东大学管理学院、山东师范大学信息技术学院和山东财经大学兼职教授、硕士研究生导师。 （四）控股股东、实际控制人股票质押情况 截至 2022年 12月 31日，发行人控股股东、实际控制人所持股份不存在质押、冻结和其他限制权利的情况。 （五）其他持股 5%以上股东的情况 截至 2022年 12月 31日，除控股股东、实际控制人蔺国强、王虎，发行人无持股 5%以上股东。报告期内，杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人法人股东杭州金道志远投资管理有限公司曾合计持有发行人 5%的股份。 三、发行人所处行业的基本情况 根据《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017）》，发行人属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人属于“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”下属的“1.3.1新兴软件开发”中的“6513* 应用软件开发”子行业。 （一）行业管理体制、政策和主要法律法规 1、行业管理体制 软件行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括：制定并发布软件业的行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。 软件行业的自律组织是中国软件行业协会及各地方协会，主要从事软件行业市场研究，为会员单位提供公共服务、行业自律管理及向政府部门提出行业发展建议等。 中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。 2、法律法规和行业政策 软件和信息技术服务业主要法规和政策如下：
软件行业为国家长期大力支持发展的行业，国家主要法律法规对行业内企业的经营发展产生了积极的影响。报告期内的主要政策，进一步为国内软件行业的发展起到促进作用，推动社会各领域数字化转型，为软件企业提供了更广阔的市场空间。 综上，我国相关法律、法规及行业管理体制、行业政策，为发行人的经营发展创造了良好的环境。 （二）行业发展情况 1、软件行业概览 （1）软件产业持续高速发展，逐渐成为国民经济的支柱产业 软件产业作为国家的战略性新兴产业，经过多年发展已逐渐成为推动国民经济发展的支柱性产业，是促进全社会生产效率提升的强大动力。2011年至 2021年，我国软件产业业务总收入从 18,467.93亿元增长到 94,994.00亿元，年均复合增长率 17.80%，经济贡献率由 3.78%增长至 8.31%，在国民经济发展中起到的作用日渐增长。 2011年至 2021年我国软件产业业务总收入及经济贡献率
（2）信创浪潮重塑软件行业，软件产品国产替代程度不断提高 随着云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术迅速发展和快速应用，信息产业已经成为大国战略竞争聚焦的新领域。信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。自 2016年信创被提出以来，国家大力推进从基础硬件到基础软件再到应用软件三个层级的国外产品替代。2021年 11月，工信部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。 在信创浪潮下，软件行业将被重塑，软件产品需要能够适配国产 CPU、操作系统、数据库等国产软硬件。而在信创产业的持续催化下，国产软件也逐渐从可用转向好用，软件产品的国产替代率也不断提升。 （3）“十四五”规划注重经济发展的数字化转型，数字经济核心产业将持续高景气度发展 在国家政策推动和企业需求拉动的双重作用下，我国经济发展的数字化程度不断提高，数字经济将保持高速发展。2014年至 2021年，我国数字经济增加值由 16.16万亿元增长至 45.50万亿元，占 GDP的比重由 26.10%增长至 39.80%。 2014年至 2021年我国数字经济增加值及占 GDP的比重
十四五期间，国家不断深化经济社会发展与数字化转型的结合。2021年以服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业规划，推动数字经济核心产业加速发展，巩固夯实开发环境、开发工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给。在产业政策的驱动下，软件产业等数字经济核心产业将持续高景气发展，给软件行业带来机遇的同时，对软件企业的产品能力、技术能力和服务能力也带来了新的挑战。 2、集团企业管理软件行业的特点及发展趋势 （1）中国集团企业管理软件市场概况 集团企业管理软件为企业管理软件（ERP）的细分市场。集团企业结构复杂、分子公司分布广泛，大部分集团企业高度重视信息化建设，希望借助信息化手段规范管理、支持生产运营和公司发展，因此集团企业的信息化建设一直走在国内企业前列，无论是信息化投资还是应用深度，集团企业对信息化的需求在不断的提高，从最初的部门级应用到集团一体化的解决方案，集团管理软件所应用的领域在不断的深化。主要体现在两方面，一个是通过管理高度集中实现资源统筹协调和高效运作，例如会计集中核算、全面预算管理、资金集中管理、内部结算封闭运行等；另一个是财务和业务管理软件的协同，也包括在财务集中管理下对业务集中管理的推动，例如集中和分级相结合的集团采购管理模式。 集团企业管理软件市场的产品结构与企业级应用软件市场产品结构大致相同，集团企业经营管理信息化投入目前主要集中在以财务管理为核心的 ERP系统建设和提升、共享服务建设等领域，集团企业的主要应用除了基础的运营管理和财务管理之外，更加重视预算的全面掌控、资金的集中管理和调度、风险的实时监控。随着集团业务的不断发展和壮大，新兴的大数据和人工智能技术的快速发展也给基于大数据和智能化应用带来了巨大的发展潜力。 （2）中国集团管理软件行业特点 ①技术迭代速度快，企业面临多种技术路线选择 随着物联网、云计算、大数据以及人工智能等技术发展日益成熟，企业信息化将不再局限于传统领域，在选择系统实施的技术路线时，大型集团企业在上云方式上与中小企业有较大的差异，他们更关注数据的可控性。这就促使集团企业针对不同数据采用不同的云部署形式，从而形成了一个混合云的模式，这也是大型企业在未来较长时间内的典型架构。 ②以客户为导向，更注重系统设计的个性化 随着数字化技术领域的持续投资和发展，中国已经逐渐从一个工业化经济体转变为一个数字化经济体，与此同时，市场也正在经历“生产力导向”向“顾客导向”的转变。市场更青睐那些能持续带来增值产品和服务，且能抓住不断变化的客户需求的商家，以客户为中心将成为各个集团企业的核心经营理念。集团管理软件也不例外，一方面，集团统建的管理软件拥有企业全球的内部客户即各业务单元的完整数据，同时可以接触到各业务单元完整的外部客户供应商数据；另一方面，认知计算、人工智能等技术在管理信息化的充分应用，可以使企业开展更全面、更深入的客户分析，掌握客户偏好。因此，以客户为中心的管理信息系统设计，将可以向客户传递更个性化和独一无二的体验，将使企业在市场中更具竞争力。 ③集团 ERP市场国产化程度较低 目前，国内厂商以高性价比的产品在我国整体 ERP市场已基本实现国产替代。但在集团 ERP市场，由于国内厂商起步较晚，技术水平和产品能力与国外厂商仍有一定差距，国产 ERP软件难以满足大型集团企业的庞大、复杂的业务需求，SAP、Oracle、IBM等外企仍然占据高端 ERP市场的主导地位。 自 2019年至今，国务院、国家发改委、科技部相继出台多项政策，对信创产业支持力度持续加大。2021年 11月工信部的“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。2022年 9月，国资委 79号文件指出将在 2027年前完成党政与石油、金融等八大重点行业的 ERP等应用软件的 100%国产替代。能够满足中石油、中石化、中国建筑等大型集团企业管理需求的国产 ERP软件系统市场需求迫切。 （3）中国集团管理软件发展趋势 ①财务共享成为强化集团管控新热点，ERP财务核心至关重要 随着云概念逐渐普及，财务管理进入共享服务新阶段。财务共享成为企业数字化转型的重要环节，是“互联网+财务”的重要切入点。以智能化为手段，以大数据为重要目标，通过建立“管控服务型”财务共享中心，实现业务处理的标准化、专业化、流程化和规范化。随着新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，在技术发展、市场竞争、业务创新的驱动下，共享服务业务将得到快速发展，不管是国有企业，还是民营集团，共享服务都将成为集团管理软件领域的重要热点，成为提高市场竞争力的重要行动。 集团企业分子公司众多、业务流程复杂，财务数据量十分庞大，因此集团ERP管理系统的财务核心需要具备较高的性能，才能实现集团财务信息及时共享的同时，保证系统运行的稳定性。 ②国产化趋势明显 目前在集团管控软件的国产化趋势主要体现在以下三个方面：首先，我国ERP市场整体已基本实现国产化，ERP中低端市场竞争已经较为激烈，部分综合实力较强的国内 ERP厂商开始冲击由国际 ERP巨头占据的集团 ERP市场；其次，在信创政策的持续推动下，国产软件的产品功能、质量水平、运行稳定性、易用性不断提高，已经逐步具备替代进口 ERP产品的能力；第三，在国际关系不断变化，各国贸易战频发的世界政治背景下，大型央企、国企集团客户更倾向于采购国产 ERP管理软件，可在实现核心管理系统自主可控的同时保证企业运行数据的安全。 ③中台将成为集团管理软件新架构 与前台、后台相对应，中台就是在系统中被共用的中间件的集合，其作用就是更好的服务前台，在当今数字化时代已不断发展到数据、业务、人工智能等各个领域，包括技术中台、业务中台、组织中台、数据中台等一系列系统平台。在保障后台应用稳定的前提下，有效整合后台资源，向前台应用提供市场及用户需求变化的快速适应能力，同时又能够将多个前台应用中可重用的公共业务资源沉淀下来，用以提高效能、消除冗余和降低成本。中台将支撑前台多种业务形态的技术和业务的综合能力平台，具备了对于前台业务变化及创新的快速响应能力。 前台越来越薄，越来越碎片化，中台积累越来越厚，通过中台的强大能力支撑，使轻量化的前台可塑性越强，能够围绕用户及市场需求变化快速做出适应性调整，使企业可以迅速响应瞬息万变的客户市场，真正做到自身能力与用户需求的持续对接。 ④SaaS+PaaS将成集团管理软件新模式 目前 SaaS产品已经进入快速发展期，未来各细分领域的需求也会进一步扩大。PaaS平台对于集团大型管理系统的部署和 SaaS的持续扩展更加重要。在容器技术的推动下，SaaS+PaaS将成为集团管理软件的新模式。 ⑤数据驱动引领制造业转型升级发展 基于大数据分析的行业应用以及机器学习算法给人工智能的发展带来重大突破，为工业互联网打开了全新的业务领域。通过消费终端数据驱动生产以及供应链管理也使个性化定制和柔性制造成为可能，未来有可能进一步形成从供应链到电子商务的全流程数据系统。 3、主要客户所处行业的信息化 （1）油气行业信息化概况 公司现有主要客户集中于油气行业，该行业信息化总体水平较高，尤其是中石油、中石化、中国海油高度重视信息化建设工作，坚持工业化和信息化高度融合，基本完成生产、经营、管理等领域信息化建设工作，集团公司统建的管理信息系统已经覆盖绝大部分核心管理流程，集团管控和业务协同能力大大加强，信息化已经成为中石油、中石化、中国海油等的核心竞争力的重要组成部分。 受到全球经济下行的影响，数字化转型成为油气企业实现高质量发展的重要手段。当前，油气行业主要围绕作业现场智能化、生产运营一体化、贸易销售平台化、研究设计协同化四个方向，推动数字技术与生产经营管理深度融合。数字化转型具有三方面主要特征： 一是数字化转型已上升到公司发展战略高度。各大石油公司先后启动顶层设计工作，制定公司数字化发展战略，规划数字化转型路线图，谋划数字化转型的目标、路径及保障措施，明确新技术应用方向和推动计划，逐步推进战略实施。 二是数据资产化管理是转型的前提和基础。各大石油公司均已经采取措施加大数据治理工作力度，建立数据资产化管理体系，制定统一数据标准，搭建集成统一数据管理平台，实现数据资产化、集中化、平台化管理，确保数据的及时性、准确性和完整性，提高数据集成共享能力，充分挖掘数据资产价值，夯实数字化转型基础。 三是跨界合作成为快速提升数字化能力的重要手段。各传统石油公司纷纷牵手互联网、数字技术等高科技公司，借助外部技术优势重塑传统业务，提升公司核心竞争力。 信息技术应用领域，全球各大石油公司高度重视数字化转型，关注重点从当前的大数据、物联网、移动应用、云计算延伸到机器人、无人机、人工智能、智能穿戴设备等领域。 （2）建筑行业信息化概况 建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业，作为建筑产业大国，我国建筑工程规模排在世界前列，但与此同时，建筑产业的数字化进程却仍相对滞后，粗放型发展模式已难以为继，迫切需要通过加快推动智能建造与建筑工业化协同发展，集成 BIM、云计算、大数据、物联网、区块链、AR/VR等新技术，形成智能建造产业体系，走出内涵集约式高质量发展新路。领先的央企建筑集团已经开始发力信息化建设，提出以信息化数字化转型打造新时代建筑企业核心竞争力的目标，全面开展横向覆盖财务、资金、项目管理、供应链、人力资源、市场营销等业务领域，纵向穿透集团各层级组织机构的业财一体的信息化平台建设。中国建筑网络安全和信息化工作领导小组 2020年第一次会议上提出，集团上下要积极践行新发展理念，将信息化建设摆在重要位置，充分认识信息化工作的重要性、必要性，充分发挥信息化在企业改革发展中的赋能作用，让传统的建筑产业焕发出新的生命力。“十四五”以及未来一个时期内，建筑行业信息化将呈现出一个加速增长的态势。 《“十四五”建筑业发展规划》中指出，建筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，是构建新发展格局的重要阵地，在与新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间。推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，推动新一代信息技术与建筑业深度融合，积极培育新产品、新业有效率、更加公平、更可持续的发展。积极培育企业级平台。发挥龙头企业示范引领作用，以企业资源计划（ERP）平台为基础，建设企业级建筑产业互联网平台，实现企业资源集约调配和智能决策，提升企业运营管理效益。 建筑行业大型集团企业已经开始发力信息化、数字化建设，提出以信息化、数字化转型打造新时代建筑企业核心竞争力的目标，全面开展横向覆盖财务、资金、项目管理、供应链、人力资源、市场营销等业务领域，纵向穿透集团各层级组织机构的业财一体的信息化平台建设。中国建筑集团信息化大会暨“中建 136工程”启动会指出集团上下要积极践行新发展理念，以建成建筑产业互联网为目标，打造技术、大数据和云计算三大平台，建设数字指挥决策、产业链数字化、海外信息化提升、企业管理协同、产业互联网奠基与信息化基础设施云化六大项目群的“中建 136工程”，进一步提升集团信息化水平，加快推进集团数字化转型；会议指出要将信息化建设摆在重要位置，充分认识信息化工作的重要性、必要性，充分发挥信息化在企业改革发展中的赋能作用，加强与信息技术领域优秀企业深度合作，共同培育发展建筑产业互联网，构筑数字经济新支柱，为产业高质量发展注入强大动力，让传统的建筑产业焕发出新的生命力。“十四五”以及未来一个时期内，建筑行业信息化将呈现出一个加速增长的态势，市场空间较大。 （3）金融行业信息化概况 ①金融行业进一步深化信息化，IT投入持续增加 金融行业对国民经济的影响举足轻重，是最早进行信息化的行业之一，目前金融行业自身的信息化的程度较高。而在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合成为金融业数字化的新课题，金融业在利用数字化建设服务实体经济的新途径、迎接促进普惠金融发展的新机遇和打造防范化解金融风险的新利器等方面需要持续加大数字化建设投入。根据赛迪顾问统计，2021年中国银行业 IT投入为 2,319.08亿元，同比增长 21.65%，到 2026年中国银行业 IT投入预计将达到 5,047.25亿元。 ②行业政策持续推动金融业数字化建设 2022年初，金融行业主管部门密集发布金融行业信息化相关政策文件，引领金融科技发展。具体如下：
②数字人民币助力行业增长 数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营。2022年 4月 2日，中国人民银行宣布有序扩大数字人民币试点范围，增加11个城市作为试点地区。根据央行数字货币研究所统计，截至 2022年 8月 31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数 3.60亿笔、金额 1,000.40亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560万个。数字人民币的应用和普及，将带来银行 IT系统的扩充、升级需求，丰富数字人民币场景应用创新，增加相关开发需求。 四、公司在行业中的市场地位及竞争情况 （一）发行人的市场地位 公司自成立以来，始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的实践经验和优质客户。公司长期服务于石油石化企业，已成为中石油、中石化信息化领域的核心合作伙伴之一，并在该领域享有较高的品牌知名度和行业地位。报告期内，随着对中国建筑、中国海油等大型央企客户的拓展和所承担重大项目的成功上线运行，公司在国内大型集团企业信息化领域的市场地位和竞争优势得到进一步提升。 在财务共享领域，公司拥有成熟全面的解决方案，具有较强的市场竞争力和专业高效的系统交付能力，享有较高的市场知名度。尤其在地产行业，目前已经和融创、龙湖等多家大型地产集团建立长期业务合作关系。 在全球资金管理领域，公司拥有丰富的资金集中管理和全球主要商业银行直联经验，精通 SWIFT标准报文和工作流程，公司香港团队有国际化服务优势，在中资企业香港注册的境外资金管理机构中有较高知名度。目前，国家电网、中石油、中石化、中国广核、海信集团、紫金矿业等多家公司的境外资金管理机构已经成为公司客户。 公司是国内较早全面研究掌握 XBRL标准体系及关键技术的软件厂商，也是较早通过 XBRL软件认证技术委员会认证的成员单位之一。2012年即作为财政部通用分类标准实施技术支持单位，参与了财政部 XBRL通用分类标准制订工作。解析引擎首批通过了 XBRL规范相关的符合性套件的测试，并取得国标《GBT 25500-2010 可扩展商业报告语言（XBRL）技术规范》之基础、维度、公式、版本全部认证。公司的 XBRL相关系统及产品，已经应用到财政部、中证信息、银保监会、保险公司、银行、全国股转公司等众多客户，其中，偿付能力二代报送系统在全国一半以上的保险公司成功应用，资产负债报送系统和风险监控系统也实现了较大规模推广。 （二）技术水平及特点 1、技术水平 （1）在特大型企业集团管理信息化项目建设方面，公司拥有较突出的交付能力 公司的主要客户是中石油、中石化、中国建筑、中国海油等大型企业集团，这些大型央企在我国经济发展中具有重要地位，其管理信息化项目建设规模、建设水平、运行质量，都具有标杆意义和示范作用。该类大型企业体量大，组织体系复杂，业务范围广泛，已有存续系统较多，其新建信息化项目，通常具有建设目标高、应用规模大、涉及用户多、系统集成复杂等特征，对软件服务商的技术能力、攻关能力及综合支持能力都有较高要求。 公司经过长期大型信息化项目的实战，积累了丰富的项目实施经验，为客户交付的众多系统，在安全性、可靠性、稳定性、易用性、扩展性、集成性等方面，均得到了充分验证。公司已经形成了具有较高成熟度、较高可复用度的设计方案、技术平台、集成工具和实施方法。特别是面向大型企业集团信息化系统的方案设计、开发技术、平台技术、集成技术等，具备业内一流水平。所形成的这些技术平台、业务方案和技术组件，是公司核心竞争力的重要组成部分。 （2）在 XBRL技术应用领域，具备业内领先水平 公司拥有包括“ XBRL分类标准编辑、验证、辅助校验、报表统计、监管报送、通用分析、偿二代编报、偿二代风险综合评级、资产负债编报”等具有自主知识产权的 XBRL系列产品，提供符合监管机构、保险公司、银行、大型集团企业的 XBRL应用解决方案。积累了较全面的校验规则库，并以此形成了在该领域的技术领先优势。公司是 2019年财政部公布的第一届全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家成员单位。 2、技术特点 基于平台的开发与交付，是公司的主要技术特点。以 OSP云开发平台、PaaS云平台为代表的技术平台，是呈现公司技术特点的重要载体。 公司的技术平台，是提高项目交付质量和交付效率的重要保障。公司的主要客户是大型集团企业客户，其信息化系统通常是基于成熟产品或基线产品进行定制化开发。高质量完成集团企业的信息化项目交付，必须依托技术先进、性能稳定、模型完备的开发平台做支撑。面对多行业众多客户大量的信息化项目，公司凭借功能灵活、开发高效的统一技术平台，确保项目的高质量交付，并支撑客户不断改进和提升的管理需求。 公司通过技术平台的持续提升，引领技术人员的技术迁移和能力提升。信息技术快速发展，新技术、新架构、新模式、新方法、新工具层出不穷，对公司全体软件开发人员的技术水平、学习能力是一个巨大的挑战，也要付出较高的成本。 公司通过技术开发平台的持续改进，将各种项目交付需要的技术和工具统一封装到技术平台中，融合到大家的日常工作中，可以降低技术迁移和技术升级的门槛，支持公司主要开发人员完成技术升级和架构迁移。 1 （三）行业内主要企业情况 1、SAP公司（SAP.N） SAP 是全球最大的企业应用软件提供商，也是一家在全球拥有 1.1 亿云用户的云计算公司。SAP是企业应用软件的市场领导者，帮助各种规模和所有行业的公司发挥最佳作用，全球 77%的交易收入涉及 SAP系统。 中国众多大型集团企业，包括中石油、中石化和中国海油，选用了 SAP公司的 ERP产品作为管理软件基础应用系统。随着 SAP系统应用的逐渐深入，企业各项业务的运转已和 SAP系统密不可分。在石油、石化等大型客户中，公司与 SAP存在竞争关系；在企业管理软件更广泛的市场，SAP是国际化竞争厂商之一。 2、用友网络（600588.SH） 用友网络在 3.0战略的新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。用友网络基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术，定位社会化商业应用基础设施和企业服务产业共享平台，推动中国数字经济与智慧社会的进步与发展。 在企业管理软件方面，用友网络面向大型企业、中型企业、小微企业皆有专业的解决方案与专业服务业务。面向集团等大型企业的解决方案与专业服务业务主要是面向大型企业提供 ERP套件、行业解决方案、技术应用平台和专业咨询服务，帮助企业实现管理转型升级。该业务经营模式是为客户提供软件和专业服务，收入来源包括软件许可、产品支持与运维服务、咨询实施服务、客户化开发等。在除石油石化外的集团企业市场、新兴业务及产品市场，用友网络是竞争厂商之一。 3、久其软件（002279.SZ） 久其软件是企业管理软件行业的领先供应商之一，其企业管理软件主要面向国家部委、大中型企业集团在内众多政企优质客户。久其软件的电子政务、集团管控产品与政企大数据解决方案已在财政、交通、司法、民生等行政领域，以及建筑施工、通信、金融投资、旅游商贸等行业领域内得到深入应用。在集团财务 管理、集团报表领域，久其软件是主要竞争厂商之一。 4、远光软件（002063.SZ） 远光软件是国内领先的集团企业管理和社会服务信息化产品及服务供应商，在电力行业企业管理软件领域长期处于领先地位，主营产品与服务包括集团管理、智慧能源、智能物联、社会互联等。远光软件紧随能源互联网规模化发展的浪潮，在强化既有优势业务的基础上，优化了产业布局和产品战略。远光软件研发并发布了多款贴近用户的新产品，推出了一系列智能化的软件产品和解决方案，并实现了在大型集团企业的落地应用。在电力行业管理信息化领域，远光软件是主要竞争厂商之一。 5、元年科技（834507.OC，终止挂牌） 元年科技一直专注于以管理会计为核心的管理咨询和管理信息化领域，帮助中国企业实现财务转型和管理精细化。元年科技的客户中，不乏大型多元化企业集团，有中国中铁、国家投资开发公司、中国有色等大型央企，也有海尔、美的、顺丰、国美等领先的民营企业，更有大量快速成长的中小企业，其中大量客户都是细分市场的行业领袖或隐形冠军。诺亚舟咨询、云快报、元年 C1软件等，均是元年科技旗下的管理会计专业咨询服务和软件产品的品牌。元年科技是公司在财务共享领域的竞争厂商之一。 6、软通动力（301236.SZ） 软通动力是中国领先的软件与信息技术服务商，为客户提供端到端的数字化产品和服务，包括软件与技术服务、数字化转型咨询、创新数字化解决方案和数字化平台运营等；在 10余个重要行业服务超过 1,000家国内外客户，其中世界500强企业客户超过 110家，为各领域客户创造价值。在资金管理及财务共享领域市场，软通动力是公司竞争厂商之一。 （四）竞争优势与劣势 1、竞争优势 （1）聚焦高端市场，与客户长期合作的优势 公司聚焦中石油、中石化、中国海油、国家管网、中国建筑等大型集团企业客户，依托技术优势和优质服务建立长期合作关系，合作的业务领域不断拓展，业务的稳定性、持续性较好，抗风险能力较强。在信息系统建设阶段公司主要取得定制开发项目收入，进入正常运行阶段通过运维服务取得服务收入，并在服务过程中收集挖掘业务需求，跟踪技术发展和管理新需求，获取新的项目机会。通过持续服务为客户提供优质服务，保持业务连续性和稳定性。 （2）持续的技术研发及创新优势 公司具有较为完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系。公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋势，深入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，研发投入持续较快增加，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司拥有以“OSP云开发平台”、“PaaS云平台”为核心的自主知识产权技术平台及业务模型库，形成了符合公司业务特点的核心技术架构及软件开发体系，截至 2022年 9月 30日，公司已形成 8项核心技术、240多项软件著作权。 公司是山东省企业移动计算工程技术研究中心和山东省软件工程技术中心依托单位，按照应用研究和技术研究并重的研发策略，与山东大学、山东师范大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展移动计算、大数据、区块链、人工智能等技术应用研究，并共同承担了多项省级科研课题，促进了技术人员的快速成长，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。 （3）细分业务领域差异化竞争优势 公司聚焦优势业务，深入耕耘，在细分业务领域建立了较大的差异化竞争优势，相关解决方案与产品在架构设计、软件功能、业务模式等方面进行了创新和突破，树立了典型标杆客户，在市场竞争中具有明显的差异化优势。 在集团管控领域，公司拥有自主知识产权的集团管控软件系列产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计，构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集团财务系统；集团资金管理系统提供完整的集团资金集中管理解决方案，已成功应用于多家大型央企客户。2020年，集团财务管理系统被认定为山东省首版次高端软件。 在财务共享领域，公司拥有成熟全面的解决方案，具有较强的市场竞争力和系统交付能力，享有较高的市场知名度。尤其在地产行业，目前已经和多家大型地产集团建立长期业务合作关系。 在资金管理领域，公司拥有丰富的资金集中管理和境内外主要商业银行直联经验，香港团队有国际化服务优势。目前，中石油、中石化、国家电网、中国广核、海信集团、紫金矿业、小米集团、中国铁建、中航集团等多家集团企业或其境外资金管理机构已经成为公司客户。 在数据应用领域，公司是国内较早全面研究掌握 XBRL标准体系及关键技术的软件厂商，是财政部通用分类标准实施技术支持单位，也是 XBRL软件产品较早通过 XBRL软件认证技术委员会认证的单位之一。公司 XBRL相关系统及产品，已经应用到银保监会、中证信息、全国股转公司、多家保险公司和商业银行。 （4）本土化服务优势 在与国外厂商的市场竞争中，公司具备明显的本土化优势。随着外部环境的变化，央企客户对所应用的主要软件系统在自主可控、信息安全方面提出了更高的要求。公司为客户定制开发的信息系统拥有完整的自主知识产权。 公司 OSP平台已全面支持国产软硬件运行环境，完成了国产适配工作，从底层技术框架提供完备的应用层面安全支撑。目前 OSP平台已适配飞腾、海光、兆芯、龙芯、鲲鹏等国产 CPU处理器，已适配统信和麒麟服务器国产操作系统，已适配 TiDB、OceanBase、达梦、南大通用、人大金仓、神通、优炫、浪潮 K-DB等国产数据库。 公司的主要产品“普联集中财务管理系统软件 V9.0”、“偿二代风险管理信息系统 V2.0”、“普联人力资本管理系统 V3.0”通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，获得华为鲲鹏技术认证证书，支持华为鲲鹏 CPU、操作系统和数据库。OSP开发平台、偿二代风险管理等产品进入国家信创目录。 公司长期服务于国内大型集团企业，对客户的行业特点、管理模式和业务流程等有长期深入的了解；公司技术人员长期服务客户，能够准确理解把握客户业务需求；公司开发的软件在应用习惯、用户界面和对管理需求的系统呈现方面能够贴近客户需求；在技术服务方面，公司有专职团队为客户提供服务，对客户需求的响应快速及时，客户满意度较高。面对国外厂商的市场竞争，具有明显的本土化优势。 （5）团队及人才优势 公司自成立以来十分重视人才团队建设，经过多年发展，公司已形成了一支行业经验丰富、专业配置完备、年龄结构合理、软件技术及业务知识兼备的复合型人才队伍。公司创业核心团队已为大型集团企业管理信息化服务 20年，公司高管及核心技术人员行业平均从业经历超过 15年。目前公司从业经历在 10年以上的高级技术人员超过 100名。核心人员及技术骨干多数持有公司股份，深刻认同公司文化和经营管理理念，团队成员的利益与公司发展目标一致，技术团队稳定，为承担大型研发项目及公司的持续创新发展，提供了保证。 2、竞争劣势 （1）规模较小 近几年，公司虽然取得了较快发展，但整体规模仍然较小。与国内外大型软件企业相比，在资金实力、研发投入能力、市场拓展力度等方面还有差距。虽然公司注重对核心技术平台研发的持续投入以及商业模式的创新，但相对较小的规模限制了公司的发展和服务能力，限制了企业品牌及知名度的提升。 （2）高端行业人才储备尚待加强 规模较小及所处地域等因素导致公司对尖端人才的吸引力有限。目前，公司业务正处于以大型集团企业客户为主要收入来源，并向更多行业领域拓展的关键阶段。在新开拓领域，尽管公司通过自身培养和对外引进储备了部分富有行业经验的专业人才，但高端专业人才储备方面仍需加强。 （五）行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）产业政策的支持 软件产业是国家重点发展、大力扶持的产业。为了促进其发展，国家颁布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。 在此背景下，集团企业管理软件市场中的外资厂商发生了分化，一部分厂商减少了在华的研发和市场人员的投入，另一部分厂商通过和国内厂商合作的方式进一步拓展在华业务。在政策支持的环境下，国内集团企业管理软件厂商仍将处于较为有利的环境中。 （2）信创推动行业不断发展 自 2016年至今，国务院、国家发改委、科技部相继出台多项政策，对信创产业支持力度持续加大。2021年 11月，工信部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。 在信创政策的背景下，我国软件与信息技术行业得到了飞速发展，国产 CPU、操作系统、数据库、应用软件开始逐渐抢占进口软硬件产品市场。未来在信创潮流的推动下，软件行业将持续高速发展。 （3）市场需求不断扩大 随着市场竞争的日益激烈，在国内产业升级、两化融合、数字化转型的背景下，推动企业不断提升服务水平和产品创新能力。工业信息化能够给公共交通、医疗、能源等行业带来效率的提高，使得企业和政府尤为重视。尤其是信息化需求较高的大型集团企业，对集团管控信息技术的需求也越来越旺盛。未来几年集团管控软件行业将继续处在快速增长期。在业务发展和管理精细化的趋势下，对管理、运营支撑、数据集成和应用集成等系统服务的需求强劲，未来市场潜力巨大。 （4）技术进步引领行业发展 管理软件领域技术革新应用模式创新层出不穷，为集团企业实现管理信息化提供了更多途径，微服务架构和业务中台建设使得企业的信息化体系更加适应业务变化，云计算大幅度降低了企业应用系统的建设成本，显著提高了后台服务能力；前端移动化丰富了信息采集手段，改善了用户体验，云计算与移动技术的发展为客户提供更加便利的企业管理工具和服务。以智能识别、知识图谱、语音交互、自然语言处理为主的智能化技术逐渐成为管理信息系统最重要的技术特性，将逐步颠覆企业作业模式和业务流程。发行人紧跟行业前沿技术的发展，不断提高自身技术服务水平，从而更好地满足市场需求。 2、不利因素 （未完）  |