[年报]华懋科技(603306):202年年度报告
原标题:华懋科技:202年年度报告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁晋清、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份2,112,200股，向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税），合计派发现金红利59,546,289.57元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变、相应调整分配总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节管理讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司加快战略执行和落地的一年，公司在汽车被动安全、光刻材料等业务领域稳步前进。虽然受到经济环境波动，尤其是上海作为国内汽车工业及零部件产业的总部中心受到的相关冲击，4-5月份对公司的汽车被动安全业务产生了负面影响；但是伴随经济的复苏以及国家陆续出台与汽车消费相关鼓励政策，产业及公司的业务又重回增长轨道，业务的“U型”走势明显，其中 2022年四季度，随着刺激政策的落地，加之公司新能源汽车客户的放量增长以及国际化业务的稳步推进，公司单季业务再创新高，历史性的突破 5亿元人民币。 报告期内，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，勤勉努力，巩固市场份额。报告期内，公司实现营业收入 16.37亿元，同比增长 35.75%，营业收入继续创历史新高；归属于上市公司股东的净利润 1.98亿元，同比增长 12.68%，剔除因股权激励产生的股份支付费用后净利润为 2.79亿元，同比增长 22.14%；总资产 37.84亿元，比上年年末增长 21.52%；归属于上市公司股东的净资产 31.42亿元，比上年年末增长 18.05%；基本每股收益 0.645元，同比上升 12.96%。 1、汽车被动安全业务 1）报告期内公司的产品产销情况
报告期内公司实现的主要产品销售情况如下：安全气囊袋销售收入为 11.84亿元，同比增长 52.30%，其中 OPW销售收入达到 5.13亿元，同比增长 94.38%；安全气囊布销售收入为 3.18亿元，同比增长 18.18%；安全带销售收入为 0.63亿元，同比增长 11.27%。 报告期内公司量产的项目情况：安全气囊袋 268个，安全带 38个，新定点的项目有安全气囊袋 129个(含 OPW)。公司产品战略定位于高端化、国产化和新能源化三个方向，2022年公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，主要得益于公司 OPW业务及新能源客户业务的增长，报告期内公司高端产品 OPW气囊袋增速达到 94.38%，来自新能源汽车主要主机厂的收入增速达到 225.81%。 公司始终以高质量服务为导向，坚持产品高质量、零缺陷以及客户服务高速响应，获得了客户的持续认可和长期合作，2022年以来公司荣获多个客户的表彰，包括延锋国际颁发的“延锋卓越质量奖”；延锋智能颁发的“优秀供应商奖”；比亚迪颁发的“特别贡献奖”；弗迪科技颁发的“优秀供应商奖”；采埃孚颁发的“优秀开发奖”及“优秀物流供应商奖”。 2）报告期内国际业务经营情况。 报告期内，公司越南子公司的经营稳健增长，已通过认证量产的项目 27个，已获 PPAP批准待量产的项目 1个，已经定点等待 PPAP的 6个,报告期内实现销售收入约 1.05亿元人民币，同比增长 96.04%，盈利折合人民币约 1,705.06万元，同比增长 406.90%。2022年，公司披露了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，项目计划总投资 48,760.77 万元，拟租赁土地并购买先进的生产设备，将越南生产基地升级为完整工序的安全气囊袋生产线。为了该募投项目的实施，越南子公司计划投入 7,500万美元，其中首期增资 630万美元已到位。截至本报告披露日，越南子公司已完成土地协议签署并支付了首期土地款，已办理取得《环境许可证》，消防、建设许可等施工前置手续正在稳步推进中。 2、光刻材料业务 公司重要参股公司徐州博康作为国内领先的 IC光刻胶与光刻材料公司，2022年以来在光刻胶相关的技术与工艺环节突破不断，也得到了下游客户的认可，有多款高端光刻胶产品分别获得了国内 12寸晶圆厂的相关订单，包括 ArF-immersion产品及 ArF-dry，KrF，I-line等。其中，ArF-immersion产品已经适用于 28-45nm制程。具体分品类来看： （1）ArF光刻胶有 26款产品，其中 ArF-immersion15款，ArF-dry 11款，可应用于 14-90nm制程节点；有 9款 ArF-immersion及 ArF-dry光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产，品种类涵盖 55nm、40nm、28nm及以下的关键层工艺以及 LOGIC，3D NAND，DRAM等应用领域。 2022年以来形成销售的 Arf光刻胶有 4款。 （2）KrF光刻胶有 30款产品，其中，高分辨的 KrF光刻胶，最小分辨率可达 120nm CD，产品可应用于 14nm-180nm制程中；KrF中厚胶，主要为 L/S，针对 8-12寸抗刻蚀层；KrF厚胶，主要针对高深宽比及高台阶覆盖的应用；KrF负胶，主要针对 IC端和器件类特殊工艺应用；有 20余款 KrF光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产，产品种类涵盖 55nm、40nm、28nm及以下的关键层工艺以及集成电路、分立器件、传感器等应用领域。2022年以来形成销售的 KrF光刻胶有 15款。 （3）I线光刻胶有 15款产品，主要为化学放大型光刻胶，相对于传统光刻胶，化学放大型光刻胶具有更高的分辨率、对比度和深宽比。有 10多款 I线光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产，产品种类涵盖高能注入、抗刻蚀等关键层工艺以及 PAD、lift-off等应用领域。 2022年以来形成销售的 I线光刻胶有 12款。 （4）电子束光刻胶在销售的有 3大种类，包括 PMMA体系、PHS、HSQ等，现已为数十家企业和高校提供标准化、定制化的电子束光刻胶产品。 作为国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，徐州博康的聚合与提纯工艺也是其核心竞争力之一。2022年以来，旗下的光刻材料体系不断扩充，产品性能不断优化： （1）光刻胶单体已经研发近 70款，2022年以来新开发 20款单体，其中包含 13款 ArF光刻胶单体，2款 KrF光刻胶单体。 （2）光刻胶树脂已经研发 50多款，2022年以来新开发 18款树脂，包括 7款 ArF树脂，6款高端 KrF树脂。 （3）光敏剂已经研发超过 150款，2022年以来新开发 50款光敏剂，其中 12款针对 ArF光刻胶开发，10款针对高端 KrF光刻胶开发。 为了推进在光刻材料领域的产业布局，2021年 10月公司通过东阳凯阳与徐州博康、东阳金投共同发起设立合资公司东阳华芯电子材料有限公司，东阳凯阳持股比例为 51%。2022年 7月，公司公告了东阳华芯建设“年产 8000吨光刻材料新建项目”的事项，项目总投资金额 20亿元，建设地点位于浙江省东阳市歌山镇，项目规划年产 8000吨光刻材料，主要包括 ArF光刻胶系列（包含单体和树脂合成）、KrF光刻胶系列（包含单体和树脂合成）、半导体厚膜封装胶、半导体用光敏性聚酰亚胺（PSPI）、PCB油墨、三羟甲基丙烷、三丙烯酸酯等配套试剂。截止本报告披露日，项目已取得相关地块的土地使用权，已完成登记备案及前期审批程序，目前建设工作正在有序推进中。 3、可转债相关工作 报告期内，公司披露了拟发行可转债的相关事宜，通过发行可转债的形式募集不超过 10.5亿元，主要用于越南生产基地建设项目（一期）、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目以及研发中心建设项目。一方面，扩大汽车被动安全产品国内外的产能，持续优化产品结构，扩建 OPW产能，建设智能化生产线，提升生产效率，进一步抢占增量市场和海外市场，助力海外市场开拓，构建全球化供应能力；另一方面，通过研发中心项目，在穿戴式智能防护气囊、安全气囊自动化生产线、汽车轻量化材料应用研发等领域实现突破。目前可转债申报材料已平移递交至上海证券交易所，审核发行工作正在稳步推进中。 二、报告期内公司所处行业情况 华懋科技作为一家新材料科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关。 （一）2022年我国汽车行业的基本情况 1、汽车产销小幅增长 我国汽车产销总量已经连续 14年稳居全球第一，2022年，尽管受经济波动、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会的数据，2022年我国汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。 2、乘用车受政策刺激效应明显，国产品牌份额占比持续提升 2022年，我国汽车消费刺激政策陆续出台，中央层面相继颁布了《关于开展 2022新能源汽车下乡活动的通知》、《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》等政策，刺激汽车消费，并且各地地方政府也配套了相关支持政策。得益于上述刺激政策的推出，根据中国汽车工业协会的数据，2022年我国乘用车产销分别完成 2383.6万辆和 2356.3万辆，同比分别增长 11.2%和9.5%，增幅高于行业超过 7个百分点。中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年以来，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。2022年中国品牌乘用车销量 1176.6万辆，同比增长 22.8%。市场份额达到 49.9%，上升 5.4个百分点。 3、新能源汽车渗透率创新高，汽车加速出海 在政策和市场的双重作用下，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1个百分点。 2022年，我国汽车企业出口汽车 311.1万辆，同比增长 54.4%，中国已成为世界第二大汽车出口国。分车型看，乘用车出口 252.9万辆，同比增长 56.7%，商用车出口 58.2万辆，同比增长 44.9%。另外，新能源汽车出口 67.9万辆，同比增长 120%，占总出口量 21.8%，成为中 国汽车出口量增长的重要支柱之一。 （二）汽车被动安全行业情况 公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售，公司作为二级汽车零部件的供应商， 是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一；作为国内安全气囊布和安全气袋的主要供应商， 国内市场占有率位居前列。公司在国内主要竞争对手包括可隆(南京)特种纺织品有限公司、 日 岩帝人汽车安全用布（南通）有限公司、吉丝特汽车安全部件(常熟)有限公司、东洋纺汽车饰 件（常熟）有限公司、丸井织物（南通）有限公司、 江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、 常 州昌瑞汽车部品制造有限公司等中外合资企业或海外企业在中国的子公司，其主要客户为海外 品牌在中国的整车厂。 目前我国安全气囊市场较为成熟，政策法规的强制安装和汽车产量对汽车安全气囊的市场 容量增长起到主导作用，同时新能源车的崛起、“造车新势力”的汽车消费市场品牌国产化趋势 以及我国汽车出海的产业化发展为公司带来了结构性的增长机会，业务潜力依然较大。 未来公司的汽车被动安全行业的主要机会来自于国产品牌汽车的市场占有率持续提升带 来的产业链国产化机会以及国际化业务。针对国产品牌，特别是以比亚迪、“蔚小理”等新能源 车汽车品牌，其对产品的个性化定制、需求的响应速度要求更高，对安全气囊的配置率也高于 传统汽车，公司利用自身的研发优势、一体化优势、客户服务优势，能够快速响应这部分国产 品牌的需求，把握增量市场带来的业务机会。同时，汽车出海加速，海外市场也未公司发展提 供了更多机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 华懋科技是一家新材料科技企业，目前是汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车 安全气囊布、安全气囊袋（DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等）以及安全带等被动安全系统部件， 也包括防弹布、夹网布等。公司具体的产品类别如下所示： 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，具体如下： 1）领先的生产和技术装备 公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，拥有在 OPW一次成型气囊产品和切割生产工序的先进设备；在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能设备替代人工；硬件方面在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 2）公司具备完善的质量管理体系 作为汽车关键零部件的供应商，公司在质量控制体系的建立健全投入大量的资源，建立质量管理体系 ISO 9001/IATF 16949并通过权威机构以及汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证。公司制定各个单位详细的作业规范，针对员工的作业方式进行标准化设计，并配备先进的检测仪器，减少人为错误，对造成重大的产品质量问题，建立层层向上追责的奖惩制度，保障产品质量的稳定性和一致性,确保产品的安全、可靠。 3）持续不断的研发投入，支持开发和创新 公司拥有通过 ISO/IEC 17025国家认可的研发实验室。专利方面，截止本报告披露日公司已取得国家知识产权局授权专利主要有 60项，其中 7项发明专利。 4）拥有长期稳定合作的优质客户群体 公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。 5）健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力 公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。 公司致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展，以“让每辆乘用车都装上气囊”为目标。为汽车安全事业、为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提升产品的先进性、顾客的信赖度，力争成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。 公司加强人才队伍建设，优化业务骨干和后备干部的选拔、培养、激励和考核体系，搭建并完善“以专业职称为发展导向、以工匠精神为信仰”的人才成长通道，选择和培养志同道合的人才参与公司的经营管理。 公司员工秉承“挽救人的生命安全”为己任，积极进取，团结一致，以一颗红亮的心为安全事业奉献着。 公司培养出了一支饱含激情、团结友爱、积极进取、特别能吃苦、特别能战斗、特别能承受委屈和挫折的管理团队，他们以高度的凝聚力为公司的事业奋斗着。 五、报告期内主要经营情况 截至 2022年 12月 31日，公司实现营业收入 16.37亿元，同比增长 35.75%； 总资产 37.84亿元，比上年年末增长 21.52%；归属于上市公司股东的净利润 1.98亿元，同比增长 12.68%；归属于上市公司股东的净资产 31.42亿元，比年初增长 18.05%；基本每股收益 0.645元，同比增长 12.96%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是随着营业收入的快速增长，致公司营业成本同比增长；同时报告期公司上游原材料采购价格较上年同期有较大增长，致公司营业成本增长比例高于营业收入增长比例。 销售费用变动原因说明：主要是随着营业收入的增长，销售费用支出相应增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是随着公司营业规模的扩大及业务板块扩张，公司股权激励费用、管理人员薪酬等相应有所增加，其中股份支付费用 8,137.24万元，较 2021年增加 1,988.76万元。 财务费用变动原因说明：主要是美元汇率上升致公司汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是随着行业的发展及新能源汽车产销持续创新高的契机，为满足应增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是随着公司 2022年下半年营业收入快速增长，公司铺底的存货及应收账款同比增加，同时公司客户票据结算比例增加，致公司 2022年下半年经营活动产生的现金流量净额为负所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司上期投资徐州博康致投资支出较大；本报告期公司采购机器设备、无形资产和其他长期资产支出较上期同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期股票期权激励计划已达到首次授予和预留授予的第一个行权期，激励对象行权致公司吸收投资收到的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司主营业务收入为 16.06亿元，较上年同期增长 39.40%。主营业务成本为 10.96亿元，较上年同期增长 43.62%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司主营业务收入为 16.06亿元，较上年同期增长 39.40%，完成年度经营计划的 123.54%。 2、报告期受原油价格上涨的影响，公司主要原材料单价均有较大上涨，致毛利率与上年略有下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、公司被动安全系统部件为按订单生产模式，年度的产销量平衡。 2、产销量主要是安全气囊布生产和销售的数量，其中销售量包含安全气囊布的销售和气袋生产领用的气囊布数量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明：无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年11月25日，公司控股企业东阳凯阳与东阳市金投控股集团有限公司（简称“东阳金投”）、徐州博康签署《股权转让协议》，约定由东阳凯阳受让东阳金投持有的东阳华芯11%的股权，因东阳金投尚未就标的股权履行实际出资义务，本次股权转让对价为0元。本次股权转让后，东阳凯阳取得东阳华芯51%的股权。同日，东阳华芯召开股东会对公司章程进行了修订，根据修订后的章程，董事会由5名董事组成，其中东阳凯阳有权提名3名董事候选人，徐州博康有权提名2名董事候选人，董事会会议的任何决议应经过全体董事的二分之一以上投赞成票方为通过；同时审议通过了《关于更换公司董事成员议案》，免去原董事陶阿萍的董事职务，选举华懋科技证券事务代表臧琨为董事。至此，公司能够对东阳华芯实施控制，自2022年11月25日起，将东阳华芯纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 141,748.32万元，占年度销售总额 86.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 64,490.83万元，占年度采购总额 75.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发投入总额占营业收入比例的计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期末公司（含子公司）合计人数。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 15,036.91（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.97%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析√适用 □不适用 安全气囊作为汽车行业中的重要组成部分，其市场发展主要取决于汽车销量、汽车安全气囊配置量以及配置率。从汽车销量来看，全球汽车行业近十年来整体平稳增长，随着“碳中和”目标推动下碳排放标准提高，新能源汽车有望成为新增长及引领汽车行业销量增长，带动上游产品新一轮产能释放。 根据 OICA数据，全球汽车销量从 2011年的 7,817万辆增长至 2019年的 9,130万辆，2020年下滑至 7,797万辆。根据 EV Tank联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2021年）》的数据，2020年全球新能源汽车销量已达 331.1万辆，同比增长 49.8%，到 2025年预计全球新能源汽车销量将达到 1,800万辆，2020年至 2025年的复合增长率达40.30%。从汽车安全气囊配置数量和配置率来看，一方面随着人民安全意识的增强和安全法规的不断完善，人们对汽车安全性能的要求越来越高，汽车制造商为了保证车辆的安全性能符合法规的要求，对安全气囊等安全产品的配置率将进一步提升；另一方面新能源汽车品牌崛起过程中，从各项配置上向传统品牌展开竞争，根据汽车之家网站数据整理，2020年国外的特斯拉及国内的“蔚小理”等品牌主流车型安全气囊配置数量约为 6个，显著高于销量前 100名传统能源车系的 4.8个及销量前 30名新能源车系的 4.3个，市场竞争的加剧将使汽车制造商更加注重安全方面配置的升级，扩大被动安全产品市场规模。根据 2021年奥托立夫年报数据，2021年全球汽车被动安全产品市场规模约 180亿美元，预计到 2024年将增长到 250亿美元以上。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2022年 1月，公司通过全资子公司华懋能和以增资形式投资三亚新热科技有限公司，投资金额共计 6,400万元，持有三亚新热 80%股权。 2、2022年 2月，公司成立全资子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司，注册资本 13,500万元人民币。 3、2022年 3月，公司通过全资子公司东阳华懋研究院成立全资孙公司东阳华碳新材料有限公司，注册资本 10,000万元人民币。 4、2022年 4月，公司通过东阳华懋研究院以增资形式投资中威北化科技有限公司，投资金额共计 6,000万元，持有中威北化 31.58% 股权。 5、2022年 4月，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对越南子公司增资的议案》公司以自有或自筹资金 向越南全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（HMT（HAIPHONG）NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED） 追加投资 7,500万美元，投资方式为向华懋越南分批增资，追加投资后投资总额 8,700万美元。首期增资 630万美元，增资后华懋越 南注册资本增至 1,830万美元，根据华懋越南的生产经营需要后续再分期投入投资资金。 6、2022年 7月，公司通过全资子公司东阳华懋研究院成立东阳华盾智能装备有限公司，注册资本 2,000万元，其中东阳华懋研 究院持股 67%。 7、2022年 11月，公司通过全资子公司东阳华懋研究院成立东阳华懋保达航动力控制有限公司，注册资本 15,000万元，其中东 阳华懋研究院持股 75%。 8、2022年 12月，公司通过全资子公司东阳华懋研究院成立东阳耀瑞企业管理合伙企业（有限合伙），认缴资本 1,000万元，其 中东阳华懋研究院持股 90%。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 |
