[年报]海天精工(601882):宁波海天精工股份有限公司2022年年度报告
原标题:海天精工:宁波海天精工股份有限公司2022年年度报告 宁波海天精工股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张静章、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过2022年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），共计分配现金红利187,920,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受复杂多变的宏观环境的多重影响，尤其是二季度以后，国内市场需求转弱，行业竞争加剧。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，克服各种困难，2022年国内销售收入和海外销售收入均创历史新高。 公司的优势产品和优势市场得到进一步巩固和提升。为贴合国家产业发展政策，公司重点发展新能源汽车等行业新赛道，培育新的业务增长点。 公司通过数字化体系的建立，结合科学细致管理，改进工艺提升设备能力，优化装配工艺。 依据产能数据库、SRM等平台的建设，提升配套的成套率。通过加强质检工作，提高售后服务效率，产品质量得到客户的普遍认可，客户满意度逐年提升。 公司持续进行功能部件的开发和验证，高速高精度摆头等产品批量应用，电主轴性能持续优化，核心部件的应用积累为后续产品技术升级打下扎实的基础。 产能布局方面，公司年初新设的新能源事业部逐月持续提升生产能力；5月，公司取得了宁波北仑小港姜桐岙地块328亩土地使用权，并立即开工建设，推进公司高端数控机床智能化生产基地项目；11月，广东子公司首台机床正式下线，为后续华南区域进一步开拓市场奠定了产能供应保障。 2022年公司克服困难积极开发国外客户，海外区域销售收入同比保持高速增长，并完成了印度尼西亚参股子公司的筹建。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于342和C34的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。 作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造 2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。 2022年年初，我国机床工具行业延续了前一年的增长态势，实现了两位数增长。但3月下旬受宏观环境的影响，机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击。受此影响，2022年我国金属切削机床产量同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，机床单台产值明显提高，行业利润水平较以前年份也有明显改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素，从一个侧面反映了行业产品结构的优化。 根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2022年度行业完成营业收入同比下降0.3%，其中金属切削机床完成营业收入同比下降5.6%；行业实现利润总额同比增长43.7%，其中金属切削机床利润总额同比增长63.8%；行业亏损企业占比19.7%，其中金属切削机床行业亏损企业占比为18.8%；企业产量同比下降23.3%，其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%；截至2022年12月，金属切削机床重点联系企业新增订单同比下降10.9%，在手订单同比增加0.5%，产成品存货同比增长9.2%。 根据中国机床工具工业协会测算：2022年我国金属加工机床生产额 1823.0亿元人民币（271.1亿美元），同比增长5.1%，其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币（172.2亿美元），同比增长3.3%；2022年我国金属加工机床消费额1843.6亿元人民币（274.1亿美元），同比降低1.9%，其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币（184.4亿美元），同比降低4.3%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022年我国金属切削机床产量为57.2万台，同比下降13.1%。 进出口方面，2022年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。根据中国海关数据，2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9%；其中，进口124.0亿美元，同比下降10.2%；出口209.5亿美元，同比增长9.0%。进口金属切削机床56.1亿美元，同比下降10.1%；出口金属切削机床43.9亿美元，同比增长20.4%。在贸易差额上，金属切削机床逆差额为12.2亿美元，比上年减少13.7亿美元。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。 3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。 4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。 2、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。 3、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有二十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了238项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。 多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。 4、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。 5、资金优势 2022年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为18.8%。行业亏损企业无法投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新。公司自首次公开发行并上市以来，资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。 资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入317,748.23万元，较上年同期增长16.37%；归属于上市公司股东的净利润52,064.91万元，较上年同期增长40.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,178.69万元，较上年同期增长37.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要原因是公司积极拓宽国内外市场，收入增长所致。 营业成本变动原因说明：主要原因是公司本期收入增长，销售成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期海外销售快速增长且海外销售服务费率较高导致销售服务费增加；公司销售收入增长，职工薪酬有所增加。 管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬增加、残保金计提增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入增加，研发人员薪酬增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期材料款、各项税费和职工薪酬支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回减少，购建资产相关的资本性投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要原因是公司本期应交增值税增加，城建税及教育费附加、印花税增加所致。 投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期理财投资收益减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公司本期新增的兴业银行外汇期权公允价值损益变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期应收款项坏账损失增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期存货跌价损失增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要原因是公司本期收到政府补助增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期买方信贷余额减少金额大于上年同期变动数，导致本期买方信贷拨备冲回金额增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要原因是公司本期收入增加盈利增长，所得税费用增加所致。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入317,748.23 万元，较上年同期增加16.37%；营业成本 230,956.16万元，较上年同期增加13.87%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2022年受宏观经济影响，公司部分产品受影响较大，数控卧式加工中心该类产品收入有所减少；而数控龙门加工中心该类产品受影响较小，销售收入仍有所增加。另国外市场销售需求旺盛，故国外销售增幅大于国内销售。 报告期内，公司产品销售渠道主要为经销渠道，收入占比达到84.09%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2022年受宏观经济影响，数控卧式加工中心生产量和销售量均有所下降，而数控龙门加工中心该类产品受影响较小，生产量及销售量仍有所增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期合并范围变化情况参见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额76,957.31万元，占年度销售总额24.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额68,236.45万元，占年度采购总额29.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
报告期内公司费用变动说明如下： 销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期海外销售快速增长且海外销售服务费率较高导致销售服务费增加；公司销售收入增长，职工薪酬有所增加。 管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬增加、残保金计提增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入增加，研发人员薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司的研发支出为 118,208,573.25 元，比上年同期增加 4.25%。 公司致力于技术研究开发的自主创新，不断完善产品结构、丰富产品系列，满足高端数控机 床市场，提升公司产品的性能和竞争力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
报告期内公司现金流变动说明如下： 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期材料款、各项税费和职工薪酬支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回减少，购建资产相关的资本性投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 请参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“十、非经常性损益项目和金额”。 （未完）  |