[年报]赣粤高速(600269):赣粤高速2022年年度报告
原标题:赣粤高速:赣粤高速2022年年度报告 公司代码:600269 公司简称:赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额233,540,701.40元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.56%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、公司战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅《第三节 管理层讨论与分析》中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告的分析及阐述,未特别指明的,均以合并会计报表口径为基础。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 56 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 1.公司已正式启用新网址Https://www.600269.cn,原网址Http://www.600269.cn已停止服务,其他联系方式保持不变。 2.公司于2022年3月25日收到控股股东省交通投资集团告知函,江西省人民政府拟将省交通运输厅持有的省交通投资集团90%股权无偿划转至江西国控。截至本报告披露日,该事项尚未实施完毕。 3.2022年7月13日,公司控股股东省交通投资集团与其他四家公司组成联合体,通过协议方式受让国盛金控975,741,274股流通股,占国盛金控总股本的50.43%。2022年9月6日,省交通投资集团收购国盛金控股份的过户登记手续已全部办理完成,省交通投资集团直接持有国盛金控493,923,394股,持股比例为25.52%。国盛金控控股股东变更为省交通投资集团。 公司2022年度大事记 ? 1月 公司披露《2021年年度业绩预增公告》。 ? 2月 公司召开2022年工作会议。 ? 3月 公司发行两期超短期融资券合计15亿元,期限均为180日,利率均为2.00%。 江西省人民政府拟将省交通运输厅持有的公司控股股东省交通投资集团90%股权无偿划转至江西国控。 ? 4月 公司荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌“优秀董事会奖”。 公司召开2021年度业绩说明会。 ? 5月 公司参加江西辖区上市公司2022年投资者集体接待日。 公司召开方兴公司上市工作推进研讨会。 ? 6月 公司召开2022年年度股东大会。 ? 7月 公司再次取得上海证券交易所公司债券优质发行人资格,有效期2年。 公司按时完成2021年度权益分派工作。 ? 8月 公司成功发行中期票据5亿元,期限3年,利率为2.58%,创江西省同期限信用债券发行价格历史新低。 ? 9月 公司董事会与经理层签订《董事会对经理层授权书》,与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。 公司获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕SCP324号),注册40亿元超短期融资券,有效期2年。 锦路公司参建的“BIM+数智管控技术助力吉康高速改扩建项目建设高效管理”项目荣获2022年度中国公路学会“天工杯”数字交通及智能建造技术应用大赛工程组银奖。 ? 10月 公司获得中国证监会《关于同意江西赣粤高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2545号),注册60亿元公司债券,有效期2年。 ? 11月 公司荣获第十七届中国上市公司竞争力、公信力“星”公司评选活动“董事会之星奖”。 公司荣获中国上市公司协会2022年度“上市公司监事会最佳实践案例”评选活动“上市公司监事会积极进取奖”。 嘉融公司独资设立江西省交投商业保理有限公司。 ? 12月 樟吉高速改扩建项目“小晴创新创优工作室”和科技服务站正式揭牌。 公司落实国企改革三年行动相关工作顺利收官。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是党的二十大召开之年,也是国企改革三年行动的收官之年,更是公司深入落实“十 四五”规划、加快推动高质量发展的关键之年。这一年,公司坚持“稳字当头、稳中求进”总基 调,紧紧围绕“新赣粤”战略目标,积极融入交通强国和交通强省发展大局,不断完善公司治理, 深化改革创新,强化产业经营,拓展融资渠道,有效激发公司经营活力,助推公司更高质量发展。 截至 2022年 12月 31日,公司总资产为 346.15亿元,归属于上市公司股东的净资产为 168.30 亿元;资产负债率45.94%,为近10年来最低。 报告期内,公司努力克服不利因素影响,主动作为,营业收入再创新高,达到67.58亿元, 其中竞争性子公司营业收入首次超过通行服务收入;实现归属于上市公司股东的净利润6.96亿元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7.37亿元,每股收益0.30元。 (一)继续巩固主业发展 报告期内,面对第四季度收费公路货车通行费减免政策等因素影响,公司沉着应对、统筹谋划,一方面强化预算管理和流程管控,进一步降低运营管理成本;另一方面积极与路段管理单位沟通协同,主动开展收费营销活动,持续落实路域整治,积极开展引车上路,依法增收创收。报告期内,公司实现通行服务收入33.62亿元,虽较2021年下降7.69%,但较2019年仍增长9.70%。 (二)不断优化产业布局 1.智慧交通 方兴公司聚焦智慧交通主业,积极响应和贯彻江西省委、省政府数字经济做优做强“一号发展工程”的战略部署,大力推进数字产业化进程,全力加速业务转型升级步伐,在不断提高科技软实力和市场竞争力的同时,强调融合赋能,进一步提升智慧交通科技成果转化能效。一是加大科技研发投入,重点聚焦“智慧收费”“智慧隧道”“物联网”“北斗”等数字化技术领域,先后完成科研立项25个,取得各类专利36项、软件著作权17项。二是加大技术应用与推广,“车型识别收费稽核系统”“隧道智慧巡检终端”“智能设备控制终端”等多个软硬件产品已实现试点应用或推广使用,以“数字大脑”为核心的集成业务管理平台初见雏形。三是加强技术交流合作,与国内优秀企业在不同领域开展技术合作和项目开发,借智借力,互学共赢。四是加快外部业务拓展,密切跟进海内外市场业务,激光车型识别等产品远销巴基斯坦、孟加拉等国,外部业务收入创历史新高,关联交易比例进一步降低。五是稳步推进分拆上市,聚焦企业治理完善、财务管理流程规范、战略投资者引进等重点工作,部分工作已取得实质性进展。报告期内,方兴公司实现营业收入12.56亿元、净利润0.74亿元。 2.实业投资 报告期内,受地缘政治紧张局势、全球经济衰退预期等多重因素影响,国际原油价格波动较大,国内成品油销售市场不确定性增强。在此背景下,实业发展公司深耕油品销售主业,内挖潜力,开展服务提升系列活动,不断提升油站服务水平;努力外拓市场,稳步推进新网点布局,九江浔南加油站已完成主体建设,实现了线下城区自有加油站“零”突破。报告期内,实业发展公司实现营业收入16.40亿元、净利润0.86亿元。 嘉圆公司、嘉浔公司主动适应房地产行业定位变化,坚持效益为王的理念,一方面主攻房产营销,通过专项营销推介会、建设优质样板房、少批次房源特价政策等方式,加速推进存量房产销售。另一方面专注项目建设,强化日常项目管理,确保在建工程项目进展顺利。报告期内,九江“悦湖居”项目顺利通过综合验收,已累计销售回款12.72亿元,首次确认营业收入并实现盈利;滨江项目顺利开工,并纳入南昌市“一江两岸”重点工程。 嘉恒公司在聚焦市政园林景观绿化工程主业的基础上积极拓展外部业务,加大与大型国有企业的合作力度,实现污水处理、市政工程和交安工程的外部业务突破。同时,加速推进环保型沥青搅拌站建设,推动项目从建设期向运营期转变,为嘉恒公司提供新的利润增长点。 3.金融投资 报告期内,受宏观经济环境影响,金融行业整体低迷,市场利率震荡下行,为有效控制投资风险,嘉融公司主动收缩投资规模,全力保障存量项目的收益和安全,成功兑现存量项目到期收益。同时,嘉融公司密切关注智慧交通、新能源等相关产业以及“专精特新”等高成长性行业产业的投资机会。此外,嘉融公司积极探索创新商业模式,成功获批江西省地方金融监管局颁发的商业保理牌照,独资设立江西省交投商业保理有限公司。报告期内,嘉融公司实现净利润 0.84亿元。 (三)持续深化国企改革 报告期内,公司圆满完成国企改革三年行动部署的各项改革任务。一是加强党的领导与规范公司治理的有机统一,不断完善中国特色国有企业公司治理,充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用,推进党的领导融入公司决策、执行、监督各环节。二是规范和加强董事会建设,紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位,全面落实董事会六大职权的同时,健全完善董事会向经理层授权管理机制,全面推进经理层成员任期制和契约化管理,刚性兑现经理层薪酬,最大限度调动经理层成员的干事创业热情。三是着力推进“三项制度”改革,全面实施以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度,优化完善内部用人制度和分配制度,不断优化人力资源管理,为公司高质量发展蓄能添翼。 (四)稳步推进项目建设 报告期内,公司牢固树立项目为王的理念,积极克服汛期、恶劣天气等不利因素影响,对标交通运输部“平安百年品质工程”建设要求,马不停蹄、坚决有力地推动项目建设各项工作,如期实现既定目标。报告期内,樟吉高速改扩建项目顺利实现开工建设,在高速公路改扩建项目建设领域中首次探索实施“厂外无厂”新模式,并列入江西省级科技示范工程;昌樟高速改扩建二期项目完成初步设计、施工监理、设计施工总承包招标等相关工作;昌九高速改扩建项目的竣工验收各项准备工作基本完成,实现了年初制定的扫尾目标。 (五)积极拓宽融资渠道 为有力支撑公司发展战略落地、落稳、落实,保障高速公路改扩建等项目建设,公司多措并举,不断丰富债务融资“工具箱”,为公司高质量发展注入强劲动能。报告期内,公司再次取得上海证券交易所公司债券优质发行人资格,并成功注册60亿元公司债券和40亿元超短期融资券,为公司资金需求提供坚实保障;同时,公司继续深化与银行机构的沟通交流和业务合作,成功组建由国家开发银行牵头、中国农业银行等国有大行参与的银团,取得银团信贷额度97亿元。截至2022年12月31日,公司尚未使用的银行授信额度达355.67亿元。此外,公司抢抓有利时机,成功发行超短期融资券15亿元、中期票据5亿元,其中中期票据的发行利率创省内同期限信用债券历史新低,有效降低公司融资成本。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内,公司所属行业未发生变化。 党的二十大报告强调,要加快建设交通强国,这为交通运输事业发展指明了前进方向、注入了强大力量。2022年,交通运输行业坚持“稳字当头、稳中求进”,加快建设高质量综合立体交通网,着力提高交通运输服务供给质量,加快推动交通运输创新引领发展和绿色低碳转型。 1月,省交通运输厅印发的《江西省高速公路“十四五”发展规划》指出,到2025年,江西省基本建成“便捷畅通、安全高效、服务优质、绿色环保、智慧先进”的现代化高速公路体系,高速公路发展实现“728”目标——通车里程达到7,500公里以上、建设投资超2,000亿、八车道里程达到800公里以上。 7月,国家发展和改革委员会、交通运输部印发的《国家公路网规划》指出,随着交通量的增长,预计未来约有3万公里繁忙路段需要扩容改造。到2035年,基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网,形成多中心网络化路网格局,实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。 9月,交通运输部、财政部印发的《关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》(交公路明电〔2022〕282号)指出,为深入贯彻国务院常务会议决策部署,切实做好“在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%”任务落实工作,2022年10月1日0时起至12月31日24时,在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上,全国收费公路统一对货车通行费再减免10%。 三、报告期内公司从事的业务情况 目前,公司主营业务包括高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资,拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉恒公司、嘉浔公司等8家子公司,参股国盛金控、湘邮科技、信达地产3家上市公司以及江西核电、高速传媒、恒邦保险和畅行公司4家非上市公司。 (一)高速公路运营 公司下辖昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速8条高速公路,主线里程近800公里。其中,昌九高速、昌樟高速已完成“四改八”扩容建设,均顺利获批延长收费期限。报告期内,樟吉高速改扩建项目已正式开工建设。 (二)智慧交通 智慧交通板块以控股子公司方兴公司为平台。方兴公司是从事高速公路机电工程建设、运行维护服务、交通机电产品研发、应用软件开发的国家高新技术企业,主要聚焦智慧交通、信息化系统集成、机电养护等领域,积极探索BIM、大数据、人工智能、5G、北斗、VR等新技术在高速公路建设、运营、养护全生命周期中的应用,助力完善绿色高效的现代智慧交通体系。 (三)实业投资 成品油销售业务以全资子公司实业发展公司为平台,现拥有12对服务区加油站。房地产运营业务以控股子公司嘉圆公司和全资子公司嘉浔公司为平台,目前主要项目为南昌“悦山居”项目、滨江项目和九江“悦湖居”项目。 (四)金融投资 金融投资板块以控股子公司嘉融公司为平台,先后成立了江西省内首家由省地方金融监管局批复的供应链金融公司,以及省交通投资集团唯一一家商业保理公司,目前正立足“股+债”的双轮驱动发展模式,优化整体投资结构,在稳健投资固定收益类项目的同时,积极围绕高成长性行业和科技型企业拓展权益类项目投资,持续强化短中长周期兼顾的立体投资能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)优质的核心路产 公司的核心路产均处于国家路网承接南北、贯通中西的中间位置和江西省高速公路网的主骨架上,包括多条连通省会南昌与省内主要城市的重要区域通道,且多分布于江西省经济较发达地区和旅游热点地区,地理位置优越,运输需求旺盛,资产质量优良。 (二)良好的融资平台 作为上市公司,公司具备良好的融资平台优势,多年来主体信用评级始终保持“AAA”且展望为“稳定”,资产负债率常年处于合理水平,对存续期的债务始终按时全额兑付兑息,信用状况良好。长期以来,公司通过与省内外优质金融机构合作,积极运用多种融资手段,为公司项目建设和持续发展提供了有力的资金支持。 (三)突出的资源优势 一方面,公司在高速公路投资开发过程中,积累了丰富的土地资源、旅游资源等路域资源,为公司拓展多元化业务奠定了良好基础;另一方面,随着公司的发展,公司凝聚了一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队,一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的核心骨干。 (四)良好的政企关系 公司控股股东省交通投资集团作为江西省主要的高速公路投资和管理主体,具有较好的行业沟通协调能力和资源整合能力。公司作为省属唯一一家国有控股公路类上市公司,拥有良好政企关系及政策支持。 (五)持续的现金分红 自上市以来,公司每年均实施现金分红,累计现金分红总额已达到53.71亿元。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本公司主要为来自全国各地通行本公司所属路段的各类车辆提供服务,主要客户为社会公众消费者;本期公司提供服务或劳务未发生重大变化或调整。 本期公司实现营业收入67.58亿元,主要来源于高速公路运营、智慧交通业务及成品油销售业务。 ①本期实现通行服务收入33.62亿元,同比下降7.69%,主要系车流量下降及四季度收费公路货车通行费减免10%政策影响所致。 ②本期实现智慧交通业务收入11.97亿元,同比增长42.55%,主要系本期子公司方兴公司业务规模较同期增长所致。 ③本期实现成品油销售收入16.38亿元,同比增长6.09%,主要系本期子公司实业发展公司油品销量增加及国内成品油售价上涨所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-14,244.41万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
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