[年报]健盛集团(603558):健盛集团2022年年度报告

时间：2023年03月20日 18:16:34 中财网

原标题:健盛集团:健盛集团2022年年度报告

公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2022年年度报告 致力于成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者
公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2022年年度报告


重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年公司实现营业收入2,353,581,392.96元，营业利润291,863,711.14元，归属于上市公司股东的净利润261,720,220.39元，母公司实现净利润153,525,213.92元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,352,521.39元后，加上期初未分配利润83,028,779.77元，本年度可供全体股东分配的利润为164,012,029.95元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12
第四节 公司治理........................................................................................................................... 32
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49
第六节 重要事项........................................................................................................................... 79
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 89
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 96
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 96
第十节 财务报告........................................................................................................................... 97

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、 健盛集团	指	浙江健盛集团股份有限公司
公司章程	指	浙江健盛集团股份有限公司章程
杭州健盛	指	杭州健盛袜业有限公司——公司全资子公司
杭州乔登	指	杭州乔登针织有限公司——公司控股子公司
江山易登	指	江山易登针织有限公司——公司全资子公司
江山思进	指	江山思进纺织辅料有限公司——公司全资子公司
江山针织	指	浙江健盛集团江山针织有限公司——公司全资子公司
泰和裕	指	泰和裕国际有限公司——公司全资子公司
健盛日本公司	指	APEX WEALTH JAPAN LTD.; ——泰和裕全资子公司
健盛越南	指	Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.，于越南注册——泰和裕全资子公司
越南清化	指	JASAN THANH HOA KNITTING CO., LTD——健盛越南全资子公司
越南印染	指	健盛越南纺织印染有限公司——公司全资子公司
越南易登	指	EDON SPORTS APPAREL VIETNAM CO., LTD——越南印染全资子公司
健盛之家	指	浙江健盛之家商贸有限公司——公司全资子公司
俏尔婷婷	指	浙江俏尔婷婷服饰有限公司——公司全资子公司
贵州鼎盛	指	贵州鼎盛服饰有限公司——俏尔婷婷控股子公司
健盛新材料	指	江山健盛新材料科技有限公司——公司全资子公司
贵州健盛	指	贵州健盛运动服饰有限公司——公司全资子公司
健盛欧洲	指	Jasan Europe B.V.——泰和裕全资子公司
江苏协荣	指	江苏协荣纺织有限公司——公司全资子公司
贵州易登	指	贵州易登运动服饰有限公司——公司全资子公司
健盛户外用品	指	江山健盛户外用品有限公司——公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	浙江健盛集团股份有限公司
公司的中文简称	健盛集团
公司的外文名称	Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jasan Group
公司的法定代表人	张茂义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张望望	王莎
联系地址	杭州萧山经济开发区金一路 111号	杭州萧山经济开发区金一路 111号
电话	0571-22897199	0571-22897199
传真	0571-22897100	0571-22897100
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
公司办公地址的邮政编码	311215
公司网址	www.jasangroup.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com） 上海证券报（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健盛集团	603558	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平 澜路交叉口润奥商务中心 T2写字楼 26楼
	签字会计师姓名	吕安吉、肖扬
	持续督导的期间	12年

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
营业收入	2,353,581,392.96	2,051,681,253.62	14.71%	1,582,449,086.77
归属于上市公司股 东的净利润	261,720,220.39	167,229,486.86	56.50%	-527,727,666.75
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	261,639,386.06	153,392,952.22	70.57%	-547,291,161.99
经营活动产生的现 金流量净额	310,166,113.40	270,617,334.40	14.61%	259,450,931.01
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股 东的净资产	2,487,788,802.23	2,314,743,678.50	7.48%	2,385,142,728.26
总资产	3,889,963,713.82	3,952,806,263.92	-1.59%	3,333,216,417.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.69	0.43	60.47%	-1.31
稀释每股收益（元／股）	0.69	0.43	60.47%	-1.31
扣除非经常性损益后的基本每	0.69	0.40	72.50%	-1.36
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）	10.90	7.12	增加3.78个百分点	-19.81
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	10.90	6.53	增加4.37个百分点	-20.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	531,710,938.94	722,410,888.76	563,145,028.88	536,314,536.38
归属于上市公司股东的 净利润	82,484,918.50	105,768,400.90	80,328,693.30	-6,861,792.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	66,458,009.29	105,493,220.37	93,514,370.96	-3,826,214.56
经营活动产生的现金流 量净额	74,475,981.94	73,792,112.85	80,170,987.59	81,727,031.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如 适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-135,998.57		-1,326,450.38	-1,995,772.54
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	29,652,870.29		9,523,190.75	28,713,166.94
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益				205,215.07
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	-14,856,565.82		10,126,023.75	3,193,751.50
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-11,209,616.19		-5,441,098.32	-8,056,523.29
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	321.74		2,252,753.63
减：所得税影响额	3,370,177.12		1,280,702.40	56,109.75
少数股东权益影响额（税 后）			17,182.39	2,440,232.69
合计	80,834.33		13,836,534.64	19,563,495.24

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	4,484,557.32	增值税即征即退属于日常生产活动中发生的事项，预计在企 业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损益。
贫困人口、退役 军人核定抵税	1,472,700.00	贫困人口、退役军人核定抵税属于日常生产活动中发生的事 项，预计在企业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损 益

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	3,371,217.00	4,061,789.00	690,572.00	690,572.00
交易性金融负债		3,339,744.57	3,339,744.57	-3,339,744.57
合计	3,371,217.00	7,401,533.57	4,030,316.57	-2,649,172.57

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年由于俄乌战争、中美关系等不利因素的叠加影响，世界政治、经济形势极不平静，同时海外需求下降导致客户库存增加，造成了中国出口的较大波动，呈现了明显的“前高后低”特点，即上半年维持了较好的景气度，下半年转弱。就公司而言，我们发扬“虎视牛行”的实干精神，“稳”字当头，“以变应变”，凭借强有力的“迎难而上、变危为机”的企业精神，以团队高执行力交出了一份不错的答卷。

公司在2022年度完成销售收入23.54亿元，同比增长14.71%，实现净利润2.62亿元，同比增长56.50%。

2022年公司主要开展了以下工作：
1、无缝业务增长较快，袜子内销市场初见成效
通过加大力度做好老客户新项目和新客户的开发工作，2022年公司无缝业务的销售收入从2021年的5.02亿增长到2022年的7.38亿，增长了47.27%。且在新客户的开发工作中，呈现出多点开花的局面，为无缝业务销售的长远发展奠定了基础。

2022年，袜子业务保持稳定，公司加强了国内市场的开发力度，一方面继续与国际品牌的中国市场保持较好的合作关系，另一方面公司在国内品牌开拓方面进展良好，与李宁、蕉内、UBARS、FILA等优秀品牌建立了良好的合作关系，销售收入从2021年的3,745万元增长到2022年的6,897万元，增长84.16%，同时JSC自有品牌实现GMV4,300多万，完成上年设定目标。

2、继续推进重点项目的建设
越南兴安染厂扩产改建项目，整体项目基建工程大部分已完工，收尾工作正在有序进行中。

项目新增染缸16套，除棉纱染色LAWER自动控制输送系统设备预计于2023年6月安装调试外，截止本报告披露日项目全部设备已安装调试完成并交付使用。

积极推进越南海防扩产项目建设，新增建设5号厂房，规划可容纳袜机659台，预计新增产能约3,500万双，目前项目基础工程建设正在实施过程中。同时对越南清化二期项目进行了改造，新增15台定型机等设备安装调试完成。

3、聚焦核心竞争力，持续改善做好降本增效工作
围绕打造“高品质、低成本、短交期”核心竞争力，持续做好降本增效工作。一方面持续改善现场管理水平，加强内部控制建设，追踪各项考核指标分析，控制成本费用支出，降低企业生产成本。另一方面以精益生产为抓手，改进生产和工艺技术水平，提升自动化生产能力，推动生产效益提升。

4、提升研发智造水平，推动OEM向ODM转变，公司持续注重研发投入，为客户提供定制化优质产品。报告期在提升主动开发能力、创新型材料应用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设方面都有所进步。我们日本公司、欧洲公司提升了公司设计开发能力，重点客户自研产品比例逐步上升。同时，组建贵州与越南无缝打样开发团队的工作已经完成。公司ODM能力进一步 加强，得到了客户的认可，提升了公司设计制造水平。 5、回购股份 自2018年以来，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，公司持续回购股份。已完 成的股份回购累计数量49,956,609股，使用资金总额480,054,312.14元。2022年11月23日召 开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会 公众股份预案>的议案》，同意公司通过集合竞价方式，采用自有资金回购公司股份合计金额不超 过人民币10,000万元，不低于5,000万元，本次回购工作正在进行过程中。 未来我们将继续专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，持续在产业链垂直一体化布局、研发与 销售、信息化与自动化改善、推动可持续发展、提升管理水平等方面继续努力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结 果，公司所属行业为纺织服装类。 2022年，在外贸面临需求下降、订单转移等多重压力下，纺织服装在出口价格拉升、RCEP新 机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，保住增长，再创新高，充分显示出我国纺 织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和竞争力。 纺织品服装累计出口 3,233.4亿美元，增长 2.6%，其中纺织品出口 1,479.5亿美元，增长 2.0%， 服装出口 1,754亿美元，增长 3.2%。 从袜品出口市场来看（包括棉袜 611595和合纤袜 611596），2022年我国棉袜出口数量 169亿 双，出口金额为 62亿美元。出口平均单价持续上涨，从 2021年的 0.36美元/双上涨至 2022年的 0.369美元/双，上涨 2.5%。 我国无缝服饰出口数量 70亿件，同比下降 3%；出口金额为 165亿美元，同比上涨 3%。出口平均 单价由 2021年的 2.22美元/件上升至 2.35美元/件，上涨 5.9%。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本东京、大阪；荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。集团有员工万余人，2022年实现棉袜销售3.43亿双，无缝产品销售2,915万件,同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。

公司主要服务客户及品牌为 UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、生产制造优势
公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。

多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝服饰生产制造领域的领先地位。

2、完整的上下游产业链
公司不仅生产各类优质棉袜、无缝服饰，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质，同时也为企业获取更高利润打下了基础。

3、全球化生产基地布局
公司于 2013年开始生产基地海外布局，目前在越南海防、兴安、清化规划建设了三大生产基地。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝服饰代工领域的竞争力。公司在日本东京、大阪，荷兰阿姆斯特丹同时设有涉及开发销售公司，提升了公司自主开发能力。

4、技术及资质优势
公司通过了 ISO9001、ISO14000、OHSAS 18000，BW体系认证、美国海关 C-TPAT反恐认证和多个世界知名品牌和企业的社会责任及品质体系认证。拥有 30个国家发明专利、103个应用新型专利，为客户提供了强有力的技术支撑。

同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。

5、市场优势
公司二十多年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。


五、报告期内主要经营情况
公司在 2022年度完成销售收入 235,358.14万元，同比增长 14.71%；实现净利润 26,172.02万元，同比增长 56.5%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,353,581,392.96	2,051,681,253.62	14.71
营业成本	1,746,844,077.26	1,502,731,244.15	16.24
销售费用	73,848,727.71	59,691,630.57	23.72
管理费用	174,656,104.19	196,219,179.76	-10.99
财务费用	-9,187,860.90	20,022,681.52	-145.89
研发费用	64,866,249.79	58,813,310.13	10.29
经营活动产生的现金流量净额	310,166,113.40	270,617,334.40	14.61
投资活动产生的现金流量净额	-260,437,539.32	-300,613,358.01	13.36
筹资活动产生的现金流量净额	-145,095,307.77	92,102,925.99	-257.54

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长14.71%，主要系无缝业务增长较快，棉袜业务稳健增长所致；
营业成本变动原因说明：成本与收入呈正比例增长；
销售费用变动原因说明：销售费用同比增长23.72%，主要系本期广告费用增加较多、销售人员增加及薪资调整所致；
管理费用变动原因说明：管理费用同比下降10.99%，主要系本期股份支付减少所致； 财务费用变动原因说明：财务费用减少 145.89%，主要系汇率变动导致的汇兑收益所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增加 10.29%，主要系本期加大研发投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长14.61% ，主要系销售增长，收款增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金净流量同比增加 13.36%，主要系本期规模投资贵州棉袜项目、贵州内衣项目及越南清化项目，上期投资基数较大； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少257.54%，主要系本期发放现金股利及偿还借款。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
纺织业	2,320,961,641.59	1,737,419,719.21	25.14	14.67	16.54	减少 1.20 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
针织休闲棉袜	300,300,074.59	227,270,369.19	24.32	27.78	29.42	减少 0.96 个百分点
针织运动棉袜	1,240,956,667.39	863,128,651.93	30.45	-2.12	0.53	减少 1.83 个百分点
无缝休闲服饰	169,363,734.56	145,497,887.64	14.09	5.54	-2.46	增加 7.05 个百分点
无缝运动服饰	569,501,254.87	479,625,272.37	15.78	66.89	63.16	增加 1.93 个百分点
家居服饰及其 他	40,839,910.18	21,897,538.08	46.38	108.85	61.17	增加 15.86 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
境外	2,042,584,587.91	1,542,427,021.00	24.49	14.57	18.27	减少 2.36 个百分点
境内	278,377,053.68	194,992,698.21	29.95	15.40	4.40	增加 7.38 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
直销	2,320,961,641.59	1,737,419,719.21	25.14	14.67	16.54	减少 1.20 个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
棉袜	双	338,118,043.00	342,642,235.00	32,116,602.50	-14.09	-10.43	-12.35
无缝服饰	件	30,253,489.00	29,149,744.00	3,334,877.00	38.60	36.42	49.47

产销量情况说明
棉袜、无缝服饰系公司自产产品，生产量为包装入库数量。

公司名称	设计产能	产能利用率（%）
江山思进	30,000,000.00	87.12%
江山针织	115,000,000.00	87.50%
贵州健盛	36,000,000.00	34.08%
健盛越南、越南清化	220,000,000.00	90.50%
俏尔婷婷	11,000,000.00	89.10%
贵州鼎盛	13,000,000.00	95.94%
越南印染	20,000,000.00	41.50%

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
纺织业	主营业 务成本	1,737,419,719.21	99.46	1,490,896,986.22	99.21	16.54
其他	其他业 务成本	9,424,358.05	0.54	11,834,257.93	0.79	-20.36
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
针织休 闲棉袜	直接材 料	147,826,214.59	8.46	101,910,269.75	6.78	45.06
针织休 闲棉袜	直接人 工	37,106,269.50	2.12	27,102,946.27	1.80	36.91
针织休 闲棉袜	制造费 用	42,337,885.10	2.42	46,597,769.69	3.10	-9.14
针织运 动棉袜	直接材 料	521,414,162.24	29.85	487,448,594.22	32.44	6.97
针织运 动棉袜	直接人 工	150,822,099.56	8.63	140,796,540.80	9.37	7.12
针织运 动棉袜	制造费 用	190,892,390.13	10.93	230,326,529.16	15.33	17.12
无缝休 闲服饰	直接材 料	79,295,669.40	4.54	71,297,108.36	4.74	11.22
无缝休 闲服饰	直接人 工	32,907,088.92	1.88	39,013,343.44	2.60	15.65
无缝休 闲服饰	制造费 用	33,295,129.32	1.91	38,856,670.98	2.59	14.31
无缝运 动服饰	直接材 料	276,405,343.76	15.82	145,671,138.35	9.69	89.75
无缝运 动服饰	直接人 工	94,708,360.19	5.42	66,012,784.34	4.39	43.47
无缝运 动服饰	制造费 用	108,511,568.42	6.21	82,276,608.76	5.48	31.89
家居服 饰及其 他	主营业 务成本	21,897,538.08	1.25	13,586,682.12	0.90	61.17
其他	其他业 务成本	9,424,358.05	0.54	11,834,257.93	0.79	20.36

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 122,368.60万元，占年度销售总额 52.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 13,926.92万元，占年度采购总额17.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

3. 费用
√适用 □不适用
详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。


4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	64,866,249.79
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	64,866,249.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.76
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	385
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.54
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
专科	94
高中及以下	228
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	166
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	141
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	67
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	11
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
预付款项	12,007,164.86	0.31	18,808,264.22	0.48	-36.16	本期预付材料款减少
其他应收款	14,501,789.90	0.37	23,012,230.36	0.59	-36.98	期末出口退税款减少
投资性房地产	102,669,028.10	2.64	130,992,973.24	3.37	-21.62	杭州乔登与江山针织的部 分厂房由出租转为自用
在建工程	77,886,441.72	2.00	104,786,026.10	2.69	-25.67	贵州健盛棉袜项目与氨纶 橡筋项目完工转入固定资 产，越南印染内衣项目大部 分完工转入固定资产
使用权资产	1,795,217.01	0.05				越南印染公司及俏尔婷婷 公司租赁仓库与车间；
递延所得税资产	10,890,313.59	0.28	3,904,205.09	0.10	178.94	健盛 新材料持续亏损，未来 盈利存在不确定性，不确认 未弥补亏损和可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税 资产，固定资产税会差异的 应纳税暂时性差异继续确 认递延所得税负债 ；
其他非流动资产	1,831,806.01	0.05	11,083,282.65	0.28	-83.47	本期预付设备款减少；
短期借款	642,728,316.67	16.52	851,508,139.68	21.89	-24.52	本期借款偿还增加；
交易性金融负债	3,339,744.57	0.09				远期外汇合约公允价值变 动；
应付票据	119,243,854.24	3.07	273,685,525.03	7.04	-56.43	本期应付票据结算减少；
应付账款	116,453,351.59	2.99	183,527,486.92	4.72	-36.55	期末应付材料款及工程设 备款减少；
预收款项	5,067,442.96	0.13	7,851,898.58	0.20	-35.46	期末预收房租款减少；
合同负债	6,896,795.02	0.18	1,402,737.06	0.04	391.67	期末预收货款增加；
应交税费	30,403,981.79	0.78	19,317,050.60	0.50	57.39	期末应交增值税增加
其他应付款	9,651,840.38	0.25	12,329,026.42	0.32	-21.71	期末应付服务费及海运费 减少
一年内到期的非 流动负债	250,525,004.20	6.44				长期借款一年内到期 ；
长期借款	119,049,535.00	3.06	201,580,930.56	5.18	-40.94	部分长期借款一年内到期
租赁负债	826,657.49	0.02				越南印染公司及俏尔婷婷 公司租赁仓库与车间；
递延所得税负债	6,610,140.32	0.17	2,828,676.81	0.07	133.68	新材料持续亏损，未来盈利 存在不确定性，不确认未弥 补亏损和可抵扣暂时性差 异产生的递延所得税资产， 固定资产税会差异的应纳 税暂时性差异继续确认递 延所得税负债

（未完）