测绘股份(300826):南京市测绘勘察研究院股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

 时间：2023年03月20日 18:23:14 中财网

原标题:测绘股份:南京市测绘勘察研究院股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：测绘股份 股票代码：300826 公告编号：2023-022 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （NanJing Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.,Ltd.） （江苏省南京市建邺区创意路 88号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023年 3月
第一节 重要声明与提示
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“发行人”、“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 2月 28日披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：测绘转债。

二、可转换公司债券英文简称：Surveying Mapping-CB
三、可转换公司债券代码：123177。

四、可转换公司债券发行量：40,668.21万元（4,066,821张）。

五、可转换公司债券上市量：40,668.21万元（4,066,821张）。

六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

七、可转换公司债券上市时间：2023年 3月 24日。

八、可转换公司债券存续的起止日期：2023年 3月 2日至 2029年 3月 1日。

九、可转换公司债券转股的起止日期：2023年 9月 8日至 2029年 3月 1日。

十、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十二、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为 A+，评级展望为“稳定”，本次向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为 A+。

在本次可转债存续期内，评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管理或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可〔2023〕226号”文核准，公司于 2023年 3月 2日向不特定对象发行了 4,066,821张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 40,668.21万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年 3月 1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 40,668.21万元的部分由主承销商包销。

经深交所同意，公司 40,668.21万元可转换公司债券将于 2023年 3月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。本公司已于2023年 2月 28日公告了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。


第四节 发行人概况
一、公司基本情况
中文名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
英文名称：Nanjing Institute of Surveying, Mapping& Geotechnical Investigation, Co.,Ltd.
注册地址：南京市建邺区创意路 88号
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：测绘股份
股票代码：300826
成立日期：2004年 1月 17日
法定代表人：左都美
注册资本：14,560万元人民币
经营范围：测绘与地理信息服务；自然资源调查、评估与监测服务；软件开发及系统集成；工程勘察；交通工程检测、监测；对外承包工程；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证经营项目除外）；测绘产品检测；地基基础检测；深基坑支护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪器销售、维修；国土空间规划服务；风景园林、道路交通和市政工程设计与咨询；岩土工程设计；建筑设计、咨询；规划设计、咨询；石油勘探；地质灾害治理工程勘察、设计；污染场地调查评估、修复方案设计、修复工程实施、修复项目监理、修复验收、分析检测；排水防涝设施检测；管道内窥镜检测及管网信息系统开发、维护；地籍检测；地下管线探测；排水管道（内窥镜、CCTV）检测、清疏、修复、养护；排水设施检测；水质检测；测绘与地理信息咨询服务；物业管理；停车场管理服务；地图零售；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
截至 2022年 9月末，公司股本结构如下：
单位：股

类别股份数量所占比例
无限售条件的流通股66,984,940.0046.00%
有限售条件的股份78,615,060.0054.00%
合计145,600,000.00100.00%
截至 2022年 9月末，公司前十大股东为：
单位：股

序 号股东名称股东性质持股数量持股比例限售股数
1南京高投科技有限公司境内一般法人72,070,354.0049.50%72,070,354.00
2储征伟境内自然人6,502,324.004.47%4,876,743.00
3胡凯蕾境内自然人1,321,464.000.91%0.00
4侯兆泰境内自然人1,079,898.000.74%0.00
5李勇境内自然人1,057,306.000.73%792,980.00
6尚明境内自然人1,002,243.000.69%0.00
7张金伙境内自然人675,740.000.46%0.00
8王勇境内自然人450,746.000.31%0.00
9丁善祥境内自然人449,959.000.31%0.00
10王天予境内自然人440,487.000.30%0.00
三、控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东及实际控制人
1、控股股东基本情况
截至 2022年 9月末，南京高投科技有限公司持有公司 7,207.04万股股份，占公司总股本的比例为 49.50%，是公司的控股股东，其具体情况如下：
公司名称南京高投科技有限公司成立时间2012年 8月 9日
注册资本13,000.00万元注册地南京市建邺区奥体大 街 69号新城科技大厦 01幢（3-5层）
法定代表人卢祖飞　　
营业范围计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服 务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含广播、电视、卫星地 面接收设施）、自动化控制设备、建筑材料、装饰材料销售；建筑装 饰工程、建筑安装工程、设计、施工；房屋租赁（不含中介）；实业 投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）　　
主营业务实业投资　　
主营业务与发行人 主营业务的关系不相关　　
股东构成股东名称股权比例　
　南京拓元投资发展有 限公司60.00%　
　卢祖飞40.00%　
主要财务数据 （万元）项目2022年 9月末/ 2022年 1-9月2021年末/2021年度
　总资产144,322.46116,539.59
　净资产20,268.7816,598.83
　营业收入6,994.478,139.16
　净利润3,669.94321.99
注：上述财务数据来源于南京高投单体财务报表，且 2022年 1-9月数据未经审计 2、实际控制人基本情况
公司的实际控制人为：卢祖飞、江红涛夫妇。

卢祖飞、江红涛夫妇合计直接、间接持有公司控股股东南京高投 100%股权。

卢祖飞为南京高投、拓元投资法定代表人并间接持有公司 34.35%的股份，江红涛间接持有公司 15.15%的股份。综上卢祖飞、江红涛夫妇合计持有公司 49.50%的股份，为公司实际控制人。

卢祖飞：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
3201021965********，住所为江苏省南京市秦淮区。

江红涛：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
3205041968********，住所为江苏省南京市秦淮区。

自上市以来，公司实际控制人未发生变化。

控股股东、实际控制人的控股结构图如下：
（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业
截至 2022年 9月末，控股股东及实际控制人控制的除发行人外的其他企业情况如下：

序号关联方名称关联关系
1南京经联创业投资有限公司卢祖飞直接控制的企业
2南京秉德正则管理咨询有限公司卢祖飞直接控制的企业
3南京金基控股（集团）有限公司南京拓元直接控制的企业
4上海领美品牌策划有限公司南京高投直接控制的企业
5南京帝艾环境科技工程有限公司南京高投直接控制的企业
6南京埃德法电气自动化有限公司南京高投直接控制的企业
7南京芯飞科技有限公司南京高投直接控制的企业
8南京青梧文化创意产业发展有限公司南京高投直接控制的企业
9南京茂行管理咨询合伙企业（有限合 伙）南京高投直接控制的企业
（三）控股股东所持股份的权利限制情况
截至 2022年 10月 19日，公司控股股东南京高投所持公司股份存在质押，具体情况如下：

股东名称质权人质押股数 （万股）占股东持股比例占总股本比例
南京高投上海银行南京分行1,050.0014.57%7.21%
股东名称质权人质押股数 （万股）占股东持股比例占总股本比例
　江苏瑞祺网络科技发展 有限公司1,297.0018.00%8.91%
　　1,936.0026.86%13.30%
　合计4,283.0059.43%29.42%
1、南京高投与江苏瑞祺解除部分股权质押的相关商业安排及其合理性 2022年 7月、8月，因资金周转需要，发行人控股股东的关联方累计向债权人江苏瑞祺及其关联方借款 6.14亿元，并由发行人控股股东南京高投合计以发行人 4,416.00万股股份向江苏瑞琪作出质押担保。

为降低控股股东股权质押潜在风险，2022年 10月，控股股东、债务人与江苏瑞祺协商，一致同意其中 2.58亿元债务由债务人以南京世纪城房地产有限公司（以下简称“G42项目公司”）35%股权作为担保，替换控股股东质押的1,183.00万股发行人股份。

2022年 10月，G42项目地块办理土地权属证明的实质法律障碍已解除。截至 2022年 12月 2日，该地块未设置抵押，江苏瑞祺与金基通产协商一致以G42项目公司 35%股权替换控股股东质押的 1,183.00万股发行人股份。

G42地块土地出让面积 123175.1平方米，容积率≤2.5，计容建筑面积约30.79万平方米，如以 2022年 G42周边地块最低成交单价 2.07万元保守测算，则 G42地块目前土地的公允价值约 63.73亿元。根据测算，其 35%股权价值约9亿元，可以覆盖 2.58亿元债务，具备商业合理性。
2、控股股东及相关债务人的资产负债情况
截至 2022年 12月 2日，以发行人 4,283.00万股股票质押担保对应的债务总额为 4.41亿元，其中南京高投债务金额为 0.85亿元，对应质押股数为1,050.00万股；金基控股债务金额为 3.56亿元，对应质押股数为 3,233.00万股。

（1）控股股东的主要资产负债情况
截至 2022年 9月 30日，控股股东南京高投的资产负债情况如下：
单位：万元

主要资产金额主要负债金额
货币资金5,309.45短期借款22,000.00
应收账款2,763.32应付票据6,000.00
其他应收款87,602.98其他应付款93,174.97
小计95,675.75小计121,174.97
长期股权投资48,480.83长期借款2,430.00
合计144,156.58合计123,604.97
注：以上财务数据取自南京高投单体财务报表，未经审计
截至 2022年 9月 30日，南京高投资产负债率为 85.96%，主营业务为实业投资，除持有发行人股份外，还拥有多家股权投资，能够通过子公司分红、股权资本增值出售等获取收益。另外，南京高投与金基控股同作为实际控制人的产业，即使出现极端情形，金基控股可向南京高投拆借资金用以归还 0.85亿元的质押借款，避免出现质权实现的情形。

（2）金基控股的主要资产负债情况
截至 2022年 9月 30日，金基控股的主要资产负债情况如下：
单位：万元

主要资产金额主要负债金额
货币资金282,026.92短期借款7,000.00
应收账款92,846.54应付账款176,892.49
存货2,474,502.84合同负债1,456,247.76
其他应收款441,078.86其他应付款553,249.35
其他流动资产123,292.32一年内到期的非流动负债228,731.89
小计3,320,900.94小计2,422,121.49
长期股权投资266,686.50长期借款251,467.06
　　长期应付款172,245.76
合计3,587,587.44合计2,845,834.31
注：以上财务数据取自金基控股合并财务报表，未经审计
截至 2022年 9月 30日，金基控股资产负债率 76.22%，合同负债核算预收的账款，基本无需偿还，其他应收账款与其他应付账款持平，货币资金足以覆盖短期借款和应付账款，流动比率大于 1，存货账面价值扣除合同负债后足以覆盖质押融资的 3.56亿元借款。

另外，金基控股长期借款最早到期日为 2024年第四季度，距离偿还日期较远。综上，针对 3.56亿元的质押融资借款，基本不会出现质权实现的情形。

除上述情形外，公司控股股东所持公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制的情形。

四、发行人主要业务的有关情况
（一）发行人主营业务概况
公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。围绕国内智慧城市的发展趋势，公司未来旨在成为国内具有影响力的智慧城市基础时空信息集成服务提供商。经过多年经营，公司业务规模及范围不断扩大，已在行业内形成一定的影响力，2022年度位列中国地理信息产业百强企业第 18名，位列江苏省第 1名。

公司从事地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，该业务以地理信息资源开发利用为核心特征。按照服务领域、信息化程度，公司业务主要细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。公司各类业务具体内容如下：

业务类别业务定位业务范围业务特征业务对象
工程测勘 技术服务属于工程勘察 范畴，公司主 要为工程项目 的全过程提供 测量、岩土工 程服务建筑设计咨询、（交通工程）第三方 测量、（交通工程）第三方监测、变 形监测、（交通工程）精密工程测 量、（交通工程）GPS测量、规划监 督测量、工程勘察、土工试验、地下 管线探测（工程用）、管道检测、地 基基础检测、岩土工程设计、基坑监 测、工程地形测绘、工程控制测量、 市政工程测量以工程测 量为主， 为工程建 设服务主要为各 类工程建 设单位
测绘服务为城市管理、 企业等提供测 绘技术、咨询 服务测绘监理、不动产测绘（房产测 量）、第三方检测项目、地形测绘、 GIS数据加工、地图编制、控制测 量、航空摄影测量、遥感影像处理、 地籍测量、地理国情普查及监测以基础测 绘为主， 为城市管 理服务主要为履 行城市管 理职责的 政府部门 或其授权 机构
地理信息 系统集成各类基于地理 信息的信息系地理信息综合应用支撑平台、轨道交 通自动化监测平台、城市水务综合服与信息化 等技术融政府部门 及各类企
业务类别业务定位业务范围业务特征业务对象
与服务统集成及相关 服务务平台（水治理一张图一体化服 务）、园林（古木名树）管理系统、 多规合一信息服务和并联审批平台 （用于规划、国土）、城建基础设施 综合养护系统、城市综合管线综合管 理系统、城市三维综合服务平台（三 维建模及虚拟现实）、农经权数据库 建设、地下管线普查与数据库建设、 河湖和水利工程管理范围划界及数据 库建设、移动测量及专题数据库建 设、地籍（总）调查及数据库建设等 涉及软件开发与系统集成的相关业务合业务， 以行业应 用为主事业单位
其他-规划、设计、埋地钢管综合评估、科 研、标准编制等项目-政府部门 及各类企 事业单位
（二）主要产品或服务的用途
1、测绘服务主要包含的细分业务

业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
城市测绘 基准建设可为城市规划以及国防、工农 业、科研等各方面提供高精度 的坐标框架与测绘基准，已为 南京市多个部门提供了相关服 务。　公司相继完成了南京市首级二等水准网布设、 南京市高精度三维 GPS网建立及高精度似大地 水准面精化、南京市连续运行参考站网综合服 务系统（NJCORS系统）等项目，前述项目优化 了南京坐标体系，为南京信息化发展提供了重 要空间定位基准。南京市高精度三维 GPS网建 立及高精度似大地水准面精化项目获得了江苏 省测绘科技进步奖。NJCORS已在南京基础测 绘、“智慧南京”、“地图国情普查”、“数 字城管”等使用，并广泛应用于城市规划建 设、自来水、燃气、城管、公安、公路交通等 行业中。
城市基础 比例尺地 形图测绘通过系统、定期、网格化全野 外巡查与数字化测绘，持续的 动态更新维护工作，形成大比 例尺地形图测绘内外业一体化 生产流程及更新维护体系与机 制，形成科学先进的数据标 准。　公司动态维护范围包含南京主城、江北新区、 龙潭、麒麟新城等地，总面积约 5,000平方公 里。相关项目曾多次获得国家优秀测绘工程奖 及省部级奖项。
业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
地籍与房 产 测绘 （不动产 测绘）主要为土地管理和利用所进行 的测绘工作。其中，房产测量 对房屋及房屋、房产有关的要 素，要求比其他图形详细更为 详细，精度要求比较高，一般 选用 1：1000、1:500甚至更大 的比例尺。公司迄今已累计完 成江苏、上海、湖北、安徽、 广东等地，约 2,000.00平方公 里的 1：500城镇地籍调查及上 万平方公里的土地利用调查工 作以及南京市主要住宅小区的 房产测量。　典型项目包括南京市雨花台区农村建设用地调 查项目、淮安区农村建设用地调查项目、南海 区不动产权籍调查与 1-500地形图测量服务，典 型项目包括农村宅基地与农房统一登记试点、 武汉市新洲区邾城街房屋全生命周期管理基础 信息调查、广州市南沙区房产测量等项目，该 类项目曾获得中国城市规划协会二等奖。
地图编制应用航摄数字影像、 IKNORS、WorldViewII等卫星 遥感影像、多尺度、多类型等 多源基础数据，以及自主研发 的“一种地理数据采集\成图\管 理云服务系统及其方法”、 “一种城市数字地图三维建模 制作方法”发明等技术实现了 制图制印一体化，以地图文 创、旅游服务为主题，服务城 市规划、建设、管理各领域， 编制各类地图（集）；以城市 建设、管理、文化推广、旅游 服务等主题编制的“走遍南 京”系列地图集取得了中国第　典型产品为“走遍南京”系列地图、中国城市 地图集系列试点项目、专题地图、政区地图、 影像地图（集）等，公司地图产品多次获得了 全国优秀地图作品裴秀奖、中国城市规划协会 优秀工程奖等全国性以及省部级奖项。其中， “走遍南京”系列地图包括以城市交通、旅 游、城市街区为主题的交通旅游图、南京详图 及全图等，以旅游景点为主题的景区地图、景 区导游图，以历史文化为主题的《金陵舆地图 选》、《南京历史文化地图》，以历史性重大 事件为主题的《品鉴金陵》、《大美南京》等 地图。
业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
　一个地图商标；公司先后为南 京、西安、杭州、苏州、哈尔 滨、长春、合肥、济南、南 宁、常州、芜湖等近 30座城市 编印出版了精美的城市总体规 划图集，作为国家示范图集， 为南京、常州、镇江、连云 港、无锡、宿迁等城市编制了 城市地图集。　　
2、工程勘测技术服务主要包含的细分业务

业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
轨道交通 工程测量运用工程测量技术和精良测绘 装备为轨道交通工程规划提供 高精度坐标框架、高程基准、 平面控制网、高程控制网和大 比例尺地形图；为轨道建设过 程提供高精度的空间定位（长 距离隧道的精确贯通）服务和 工程本体、周边环境安全进行 监测；为土建竣工、附属设备 安装进行空间位置（尺寸）三 维扫描，提供高精度验收成 果。　典型项目包括南京地铁框架网建立；南京地铁 1 号线、2号线、3号线、4号线、10号线、宁天 线、宁高线、宁溧线、宁和线等线路首级 GPS 网、二等水准布设、地形图测绘、地下管线图探 查等项目，获得全国地理信息科技进步奖、全国 优秀测绘工程金奖等全国性奖项 7项以及省部级 奖项多项。
业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
精密工程 测量利用 GPS（RTK）全球定位、 高精度测角测距、精密水准测 量等高精技术手段为精度较高 的工程提供测量服务，如机 场、高铁、特大桥、大型交通 枢纽、大型体育场馆等。　典型项目包括南京地铁建设工程、石化公司 EVA装置、钢铁厂设备搬迁复建、京沪高铁 GRP、南京奥林匹克体育中心建设、大型交通枢 纽、大型机械流水线、机场建设工程、自行车赛 场和游泳场馆等精密工程，获得多项省部级优秀 勘察设计奖。
管线探测为城市地下管线规划、维护管 理，地下管网工程建设提供测 量、监理等服务；公司已为南 京、广州、北京、上海、重 庆、武汉、南昌、拉萨、南 宁、贵阳等城市的管线探测工 程以及为昆明、哈尔滨、长春 等近 50个城市提供地下管线探 测或监理服务。公司目前已成 为中国城市规划地下管线专业 委员会副主任委员单位，多次 参与国家、省、市管线及地下 空间相关标准的制定。　典型项目包括南京市主城四区（鼓楼、玄武、秦 淮、建邺）地下管线普查探测测绘服务项目、江 南四区公共区域管线基础地理信息整理和补测服 务项目、桂畔海水系统综合整治工程网复核检测 工程（桂畔海河水系）、昆明市主城区小区庭院 排水管线普查探测项目、南京市城区雨污分流测 绘工程、南京市地下管线探查与数据整合、武汉 市主城区地下管线更新监理工程、重庆市主城区 地下管线普查未覆盖区域地下管线普查、常州市 新北区地下管线普查项目等项目，获得中国地理 信息产业优秀工程金奖、国家优秀测绘工程金奖 等全国性奖项 7项，省部级奖项多项。
业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
管线防腐 蚀施工与 阴极保护为埋地管道及涂装涂料、玻璃 钢衬里和阴极保护等环节提供 防腐蚀作业服务，公司为“全 国防腐蚀行业施工作业企业二 十强”、“全国防腐蚀行业十 大优秀企业”。　典型项目包括北京市中压天然气改造管道工程、 重庆市渝中区燃气管线阴极保护工程、南京市天 然气中亚管线工程等数十个项目，曾获得省部级 奖项多项。
工程物探利用多种物探方法，依靠先进 的设备仪器，在自然环境、施 工、介质变化等因素造成的地 面沉降、塌陷区域进行探查。　典型项目包括南京市轨道交通工程物探项目、南 京市地铁十号线梦都大街-绿博园区综合物探、 杭州彩荷街道地下塌陷探测。
岩土工程 设计岩土工程设计是指在岩土工程 勘察活动完成后所进行的桩基 工程，地基工程，边坡工程， 基坑工程等岩土工程施工范畴 的方案设计与施工图设计。公 司现已积累了 200余项岩土工 程设计项目资料和丰富的地区 经验。公司项目遍布江苏省各 地市、浙江、安徽、上海、西 藏等地。　典型项目包括南京安省金融大厦工程桩及基坑围 护结构设计、杨庄 6号地块经济适用房项目基坑 支护设计、中航科技城 A2地块基坑支护设计、 海峡城一期居住社区中心（B、E地块）、金陵 饭店扩建工程岩土工程勘察、马鞍山金鹰综合项 目支护设计、南京九华山隧道支护设计等。此类 项目获全国性、省级科学技术奖或优秀工程勘察 设计奖 20余项，获得授权专利 14项。
业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
地基基础 检测地基基础检测内容包括天然地 基承载力、变形参数及岩土性 状评价，处理土地基承载力、 变形参数及施工质量评价，复 合地基承载力、变形参数及复 合地基增强体的施工质量评 价。经过过年发展，公司现已 成为地基基础检测专业项目最 全的检测机构。　典型项目包括海峡城桩基检测、紫金（建邺）科 技创业特别社区桩基检测、长江路九号（三期） 检测等。
岩土工程 监测基坑工程监测是指在基坑工程 施工及使用期限内，对基坑支 护体系及周边环境实施的监 测、监控工作。有别于传统方 法，公司结合多年工程经验， 从工程应用的角度出发，研制 了以数据库为基础，集信息管 理、报表输出、数据分析与预 测为一体的基坑监测信息管理 系统，帮助公司进行实时有效 的信息化数字化数据采集、分 析与管理。公司现已在业务规 模、质量品质、技术能力、服 务水平、业界口碑等均处于业 内前列。　典型项目包括南京环球贸易广场基坑监测、江北 新区综合管廊二期工程基坑监测二标段、南京市 青少年宫迁建项目基坑检测、南京安省金融大厦 建筑物沉降观测及基坑监测、南京报业传媒大厦 基坑监测、鼓楼区河西公共服务中心项目（西地 块）基坑监测、紫鑫中华广场三期基坑监测、镇 江协信太古城一区基坑监测及沉降观测、国泰君 安金融中心深基坑监测等。
3、地理信息系统集成与服务主要包含的细分业务

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地理信息 综合应用 支撑平台公司结合自身空间数据优势， 利用各种比例尺、多源空间数 据、融合“3S”（GPS、GIS、 RS）技术，根据不同类型的业 务需求开发地理信息产品，公 司已在共享平台及其应用开 发、数字城市、智慧城市/社区 等方面积累了较为丰富的经 验。　典型项目包括：“智慧南京中心”空间地理信息 系统应用开发、智慧招商 3D平台及应用管理软 件系统、基于 GIS的南京市重大危险源监管系统 和南京市高新开发区综合信息展示系统、建邺区 “数字城管”、智慧园林综合管理系统、麒麟科 创园掌上系统、溧水区多规融合应用系统、福州 时空平台专题数据可视化系统、智慧城市动态大 数据可视化、南京基础信息共享服务平台、内蒙 古环境污染源 GIS动态管理信息平台、城市模块 化综合管理平台、“智慧社区”等项目，其中有 多个项目获得国家、部省、市科技进步奖和优秀 工程奖，为“数字南京”和“智慧南京”建设奠 定了坚实的空间数据基础。
轨道交通 自动化监 测平台 （隧道结 构变形高 精度自动 化监测平 台）该产品属于轨道交通领域典型 应用。该产品融合了现代测绘 技术、ICT技术以及测量传感 等技术，基于云计算技术形成 大规模的结构变形监测虚拟 网，可实现远程监测项目管 理、海量监测数据处理、成果 发布和检索，改变了传统监测 方式，充分发挥了现代测绘信 息技术在地铁建设和运营安全 监测重的优势，为轨道交通的 发展提供了重要的测绘技术保　典型项目包括：地铁结构智能监测与安全评估系 统关键技术研究与应用、轨道工程安全三维高精 度智能检测体系及工程应用、中国石化销售有限 公司华中分公司智能管线管理系统推广建设项目 －本体及地下交叉管线勘测等项目，获得全国地 理信息科技进步奖以及省部级奖项多项。
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　障。　　
城市水务 综合服务 平台（水 治理一张 图一体化 服务）该产品属于水务方面的典型应 用。公司利用地下管道 CCTV 检测技术及设备以及自主研发 的机器人 3D视觉测量仪，并 通过制定排水管网养护计划、 手持终端信息收集、管网养护 平台化管理、监控设备预警、 物联监控的方式对泵站、易涝 点、排水管道信息进行实时监 测，从而建立健康有效、监管 一体的排水管网信息系统。同 时，结合污染源摸查、污水管 道健康状况检测、黑臭河道水 体清淤治理项目，综合整理形 成管网数字化建库-管道安全评 估-管网数据维护-智慧化管理 的流程模式，建立数据长效更 新机制，实现了排水系统从排 口到排水管网系统，从排水管 网系统到河道排口和污水处理 厂的“一张图”解决方案。可 为城市防汛减灾方面提供了重 要的支撑作用。　典型项目包括：南京水务集团管网地理信息系 统、南京水务集团 GIS系统功能扩展项目、通州 区城区排水官网 GIS综合管理系统、溧水经济开 发区排水管网管理系统平台设计服务等。
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城市排水 管网智能 检测应用于城市地下排水管网的健 康检测、分析和治理，综合应 用低光视频技术、图像处理技 术、激光扫描技术和深度学习 识别技术，实现对排水管道内 部状况的实时传输、自动分 析、问题判别，在城市排水管 道建设工程、问题治理中有广 阔的市场。　典型项目包括：顺德水系综合整治项目管网复核 及检测项目、建邺区排水系统整体调查评估项 目、栖霞区老旧管道清淤工程 CCTV检测项目、 河西地区 16条道路污水管道检测服务项目、鼓 楼区 25条街巷排水管线 CCTV检测项目、济南 市老城区排水设施改造工程内窥监测等项目。
非开挖管 道修复技 术兴起于石油、天然气行业，主 要用于油、气管道的更新修 复，以后逐步应用于给排水管 道的翻新改造中，并随着各种 新型管材的应用而被迅速推 广，对管道存在破裂、渗漏、 变形、局部洼水等问题,采用局 部树脂固化修复、不锈钢发泡 筒修复；对一段管道存在多处 缺陷 ,采用原位固化法修复 （CIPP、光固化或砂浆喷涂法 施工）。公司结合自身对管线 普查、探测、管道 CCTV检测 方面优势，将管线全生命周期 管理应用进一步延伸。　典型项目包括：鼓楼区江东北路以西片区（定淮 门大街至汉中门大街）雨水管道清疏整改工程清 疏检测；江宁高新区雨污水管网检测疏通项目； 溧水区排水管网清淤疏通 CCTV检测非开挖修复 项目。
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城市综合 管线综合 管理平台该平台由公司自主开发，其涵 盖了从移动数据采集、内业数 据编辑成图，数据检查及数据 入库、二三维综合应用、综合 供图、管线共享交换等模块， 已先后应用于广州、深圳、南 京、宜兴、淮安、哈尔滨等地 区的管线项目中。公司形成面 向管线全生命管理周期的动态 维护解决方案：以精细化城市 管理为目标、以 GIS技术为基 础，对地下管线的规划编制、 规划审批、工程许可、规划核 查等环节进行全面梳理，以管 线巡查、动态修补测、规划核 实测量为手段，以地下管线全 生命周期管理为核心，形成面 向城市地下管线动态维护与更 新的解决方案。近几年，结合 测绘、三维、数据库等多项技 术，已相继为多个城市和部门 建立了地上地下、二三维一体 化的城市总管线信息系统，为 城市管线信息化管理提供了全 周期的解决方案。　典型项目包括：南京市管线空间地理信息系统升 级、哈尔滨城市空间信息管理系统开发、南京城 市三维模型数据标准及平台开发、南钢综合管线 探测及信息系统、淮安市地下管线系统、宜兴市 地下管线系统、江苏省省级地下管线管理信息系 统建设以及全国多个城市综合管线普查、地下管 线综合管理系统等。获得了全国地理信息产业优 秀工程奖等全国性、省部级奖项。
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城市三维 综合服务 平台公司依托城市三维综合服务平 台，通过对城市规划的三维空 间分析研究与开发建设的经济 核算制定城市开发的最佳城市 设计方案，实现城市建设的社 会价值及经济价值的最大化。 公司采用先进的设计理念，对 建筑项目的前期策划、方案设 计、施工控制及室内景观设计 等多个环节进行控制，为业主 提供精致、精准、精确、且具 有高品质、竞争力的建筑方 案。目前，公司已累计完成数 百项建筑设计类产品。　典型项目包括：南京市广告规划总体规划及各区 广告控制性规划、南京市人防警报器建设规划、 汤山温泉小镇规划、南京主城现状三维模型数据 库建设（二期）（模型生产）、南京主城（老城 +河西北部）三维地理信息数据模型制作（北 片）、天津市中国石化销售有限公司华北分公司 智能化管线管理系统推广建设项目一三维建模、 南京天派汽车电子江宁厂区项目、乐基广场、江 宁天派水阁路产业园、紫气通华杨庄保障房等项 目。
园林（古 木名树） 管理系统该产品为园林管理领域的典型 应用。主要应用于城市重点景 观树、古树名木、行道树和高 经济价值林的健康状况检测和 评估，为城市树木养护计划的 编制、树木工程的实施提供科 学依据，提升园林精细化管理 水平。　典型项目包括：南京市古树名木数据采集与管理 数据库升级改造项目、利用无损检测技术开展南 京市行道树普查和行道树险树危树调查及数据库 建立、南京市 2017年行道树危树险树调查及数 据库建立、2017年市管行道树法桐无损检测、 南京市绿化园林局利用无损检测技术开展南京市 行道树和行道树险树危树调查等项目。
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多规合一 信息服务 和并联审 批平台 （用于规 划、国 土）该平台基于多规合一数据标 准、并联审批行政规则，以二 三维地理信息技术为依托，建 立发改、国土、规划、环保、 农委等多部门联合审批业务支 持系统，避免不同行业规划冲 突、提高规划行政审批效率、 实现不见面审批和一次进件审 批，节约政府资源、提高政府 服务水平。　典型项目包括：溧水多规一张图平台一期、溧水 多规一张图平台二期、南京溧水区“多规合一” 系统平台建设及动态维护项目等
城建基础 设施综合 养护系统该系统面向建委、城管局、财 政局、审计局，通过高效的数 据采集手段获得城市城建基础 设施的精准空间位置和养护管 理数据。从建委和城管局角 度，系统提供了城建设施的详 细信息，同时基于养护管理模 块实现养护的全过程跟踪；从 财政角度，通过系统可以对养 护经费的预算、拨付和使用情 况进行实时核查；从审计角 度，对可以资金使用的合规 性、使用的明细、使用的合理 性进行有效审计，达成对城建 设施管网的精细化管理、跟踪 和监督的目标。　典型项目包括：鼓楼区综合管养设施普查建库及 排水管网数据库、南京市建邺区综合管养设施和 排水管网普查与建库项目二期工程、秦淮区综合 管养设施普查与建库、南京市建邺区综合管养设 施和排水管网普查与建库、南京市城建基础设施 数据动态维护、南京市城建基础设施数据动态维 护、南京市城乡建设委员会南京市城建基础设施 GIS服务平台等项目
业务类别业务简介图例典型应用案例及成果
古城墙智 能监控与 安全评估 预警系统对城墙现状进行调查，并结合 历史监测数据研究多元传感器 监测系统，设立符合城墙需求 的智能化监测体系；根据风险 等级分类分段确定监测等级、 监测范围、内容，包括城墙本 体、病害区、风险区的监测指 标；开发古城墙智能监控与安 全评估预警系统软件。建设南 京古城墙健康监测管理系统。　典型项目包括：南京城墙保护系统、南京文物保 护监测、人防工事及城墙病害数据成果管理系 统。成果：城墙智能化监测系统。
（三）发行人的核心技术及其应用
公司核心技术主要体现在两方面：一是时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术；二是基于建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用产品技术，此类技术通常为现代测勘测绘技术与 ICT技术、智能化技术的融合技术。

公司核心技术初始来源均为自主研发取得，所涉及的专利、软件著作权及其他未公开的技术信息等无形资产所有权均归公司所有。公司现阶段核心技术主要如下：
1、时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术
作为测勘测绘业务具有长期历史积淀的现代测勘测绘企业，公司长期积极探索由传统测勘，经过数字化向信息化发展的发展路径，针对各行业应用的实际需求出发，以实时化信息采集为特征，形成了面向大地测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制以及岩土工程勘察、设计、咨询等多专业的测勘测绘技术体系。主要基础技术包括对象化数据采集与管理、地图符号化数据表现技术，遥感数据的定向、拼接、融合、匀色、测图等处理技术，多源数据整合与地理信息管理等，已成功应用于基础测绘、污染源调查、地理国情普查与监测、地下管线普查与跟踪测量等公司各类业务层面。经过长期技术升级研发，公司也在部分专业形成了自身的技术特色，主要如下：

核心技术名称技术简介技术 来源关键技术应用情况
数字地图编制 技术公司积极探索从传统测绘到信息化测绘转型过程中，地图产 品的发展趋势，积极开发适应新形势下客户对地图产品的需 求，在地图应用的专题性、多样性等方面进行了深入研究， 形成了丰富多样的、集艺术与技术一体的新型地图产品。自主 研发多形式数字地图制图技术； 一种中英文洲际陆海地貌图的制图方法； 共形成 2项发明专利。技术成果已成功应用于城市行 业地图制作、城市地图集编制 等。历年来服务的城市数量超 过 50家。产品多次获得国家 测绘部门地图制作的金、银奖 项，形成了公司独特的核心地 图制作技术。
城市形变的雷 达遥感监测与 建构筑物安全 风险智能识别 技术InSAR技术以其高精度、覆盖周期短、全天时、全天候等特 性，越来越多地应用于城市安全管理中。公司积极跟踪该技 术并建立专门研究室，购置了南京市主城区连续 10年的高分 辨率 COSMO-SkyMed图像数据，积极探索该技术在城市安 全监测中的应用。特别是通过南京市河西地区沉降监测等项 目开展，正逐步形成该技术的创新产品。自主 研发高分辨率 SAR影像的城市地面沉降监测数据处理 策略； 城市局部区域的大气延迟校正方法； 高分 SAR影像的分布式散射体相位优化方法。技术成果已成功应用于南京市 河西沉降、南京市长江漫滩地 质灾害监测、粤港澳大湾区典 型区域水上监测与评估、地铁 沿线沉降监测等多个项目中。 项目成果获得了 2017年中国 地理信息科技进步一等奖、 2019年度江苏省测绘地理信 息科技进步一等奖等奖项。
基于手持移动 设备的城市地 下管线采集更 新、增强现实 展示技术公司研究了基于 Android系统手持设备实现城市地下管线数 据采集与动态更新，利用先进的增强现实表现技术进行实地 位置地下管线的直观展现，实现了地下管线项目工程管理、 图层控制、地图操作、数据编辑、数据统计与数据通讯等功 能在手持设备上的集成，同时整合实时视频、管线表现和设 备姿态判断，实现面向地下管线的增强现实效果。该项目形 成了自主知识产权的软件著作权等成果。自主 研发移动设备摄像头实施数据的接入；蓝牙 4.0接口 接入技术与 RTK设备的接入；RTK设备与 CORS系统 的对接；当前位置管线的读取；管线的二、三维表达； 移动终端陀螺仪、重力感应器的对接；获取设备方向和 俯仰角，根据方向动态获取管线数据并表现； 基于 Android与移动 GIS技术，实现手持端设备 的管线管理功能。技术成果应用于城市地下管线 的采集更新和直观展现。
城市资产激光 扫描数字化建 模技术与应用公司结合自然资源部、住建部对自然资源、城市基础设施等 精细化管理需求,采用激光扫描、无人船多波束等数据采集技 术，对园林绿化，地下空间、地下停车、地铁台站、地铁轨 道、管涵等资产进行定位、定量、建模、建数据库。该项目 形成了自主知识产权的专利、软件著作权等成果。自主 研发基于机载和车载激光的行道树数字化与建模技 术； 基于架站和便携激光的地下空间数字化与建模技 术； 基于机载和无人船多波束的数字地表和水下地形 模型构建技术。技术成果已应用于智慧园林、 智慧水务等精细化管理建设项 目中，获得江苏省科技进步二 等奖、江苏省地理信息科技进 步一等奖。
复杂地质精细 化勘察技术随着城市化进程的持续推进，将面临越来越多的复杂地质工 程建设问题。针对不同的复杂地质工程应用场景，依托于勘 察数据底座和勘察技术积累，通过综合物探、钻探、原位测 试、水文试验、室内试验和三维地质建模技术的集成，实现技术 集成“综合物探+钻探”复杂地质探测、数据处理、反 分析、参数提取技术； 三维地质建模及其应用技术； 室内、原位、水文试验技术。技术成果已成功应用于南京地 铁、市政、房建、地灾、工程 突发事故应急处置等多个项目 中。
核心技术名称技术简介技术 来源关键技术应用情况
　精细化勘察技术。　　　
复杂地质和环 境条件下的深 基坑工程支护 技术基于工程地质、项目规模和周边环境的充分调查与研究，运 用理论分析、数值模拟等综合技术，研究基坑工程对环境作 用机理和影响程度，并进行多种方案的比选研究，确定安全 可靠、经济合理、便于施工的支护结构方案，形成了成套的 设计产品。自主 研发环境影响分析评价技术； 复杂结构设计技术； 地下水作用控制技术。技术成果已应用于 200多项工 程实践。
结合地理信息 技术的城市洪 涝时空模拟系 统综合借鉴地理学、水文学、气象学等相关学科理论与方法， 以时空数据模型、数据组织与管理、数字地形分析等 GIS技 术为研究工具，结合城市内涝模型进行整合，研发城市洪涝 时空模拟系统（ Spatial-temporal urban flood simulation， SUFS）。SUFS模型以水动力学模型为核心，结合 GIS空间 数据组织管理能力，可方便地对城市洪涝模拟所需的多源异 构数据进行组织与管理、建模与模拟，并提供对模拟结果的 分析利用功能。自主 研发基于雷达数据的降雨预测、积淹点分析、雨洪模 拟、防汛调度预案优化等技术。技术成果应用于智慧排水项 目，用于积淹点分析、雨洪模 拟、防汛调度等工作。
轨道交通结构 智能监测与安 全评估关键技 术基于多元测量传感器、三维激光扫描技术、无线通讯、物联 网、云计算、神经网络等高新技术于一体，实现了数据采 集、无线传输、数据处理、成果发布、安全评估、预警预报 等过程的高度智能化，构建了一个基于云服务的实时安全监 测信息管理平台，可实时提供稳定可靠的高精度地铁、高铁 结构变形监测成果，并对地铁、高铁结构进行安全评估，确 保建设期与运营期地铁、高铁的结构安全，并对可能发生的 事故提供及时、准确的预报，避免恶性事故的发生。成果硬 件、软件一体化，部分硬件自主开发，全部软件自主研发， 具有完全自主知识产权。做过科技评价，获得过中国地理信 息产业协会测绘科技进步奖一等奖等。自主 研发RTU（数据采集与传输）设备，可支持 4G/5G通 讯模式； 多元测量传感器数据采集平台； 三维平差模型与基准点稳定性分析； 基于神经网络的地铁工程结构变形预测模型研 究； 基于云服务的结构变形智能监测管理系统； 三维激光扫描在隧道结构安全的检测技术。技术成果已广泛应用于南京、 无锡、上海、宁波、青岛、合 肥、杭州、福州等城市的地 铁、高铁监测项目。
2、基于建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用产品技术
基于时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术，公司积极探索各行业的测勘信息应用，通过典型项目的实施，以信息服务网络化、信息内容实时化为主要特征，形成了面向基础测绘、地下管线普查与勘测、城市规划管理、园林绿化管理、污染源整治、城市安全监测等多行业智慧城市应用服务，在应用于网络服务的数据处理技术、专题数据地图表现技术、地理信息云存储与云服务技术以及地理信息应用软件及系统集成技术方面形成了一定的积累，形成了空中、地面、地下、水下等静态、动态的多源数据采集、整合、处理、分析及产品化应用的一体化服务的技术能力。当前已形成的主要核心技术如下：

核心技术名称技术简介技术 来源关键技术应用情况
基于 SOA技 术的城市地下 管线信息服务 系统集成技术公司以城市地下管线等空间数据库为支撑，以城市管理部门地下 空间规划、设计施工、管线设施管理及应急决策等应用为需求， 研发和建立了一套城市地下管线资源应用和服务的解决方案。通 过开放的二次开发接口，整合二维地下管线矢量数据、遥感影像 数据、三维城市景观模型数据、三维管线模型数据等空间地理数 据，实现地址匹配、空间定位和分析计算等功能服务，满足了主 管部门和专业部门对城市地下管线的规划设计、管线设施维护、 应急决策、突发事件分析、应急处理等各类应用。自主 研发NJCK基于 Android平台的管线移动采集更新系 统软件； NJCK综合管线增强现实终端系统软件； NJCK基于移动互联网的综合地下管线信息服 务系统软件； 钢铁园区综合管线 web发布系统软件； 钢铁园区综合管线三维展示与应用系统软件； 今迈南京市三维地下管线管理信息系统软件； 共形成 6项软件著作权。技术成果已成功应用于全国 几十个城市地下管线普查和 信息系统建设中。
数字城市地理 信息共享平台 系统技术针对“智慧城市”建设的迫切需要及地理信息数据库重复建设、 异构地理信息资源难以共享、异构系统无法互操作以及地理信息 应用开发周期长、成本高和难以融入业务化应用等系列问题，结 合国家数字城市地理空间框架建设目标和要求，将自主创新的服 务式 GIS技术应用于数字城市建设中，研发了采用 SOA架构的 数字城市地理信息共享平台，平台集地理空间数据的采集、质 检、管理、应用、共享、交换及其它基本和可扩展的 GIS应用服 务接口于一体，将三维 GIS技术引入“智慧城市”建设。自主 研发一种地理数据采集\成图\管理云服务系统及其方 法； NJCK基础地理数据空间变化系统软件； NJCK地理信息成果坐标转换软件； 今迈数字南京地理信息共享平台软件； 今迈三维地理信息系统（数字模型）建设软 件； NJCK数据协同采集服务系统软件； 共形成 1项发明专利、5项软件著作权技术成果已成功应用于智慧 南京、数字长春、智慧泰州 等几十个城市地理空间平台 项目中。
“网格化数字 城市管理”应 用技术公司采用数字化手段统一处理城市信息和管理等多种问题，实现 了城市管理空间细化和管理对象的精确定位、城市管理全过程的 实时传递、处理，提供基于 GIS的统计和可视化表达分析等功 能，同时将三维地图和影像数据成功的应用于城市管理、城市治 安，使得管理更加方便、直观，在动态 GIS专题地图、二三维地 图联动、城市管理精确定位等方面具有创新性。该技术研究实现 了政府管理各部门的统一联动，提高了工作效率，全面提升了城 市日常和应急管理水平，具有很好的社会效益。自主 研发高效的市政数据采集和数据库建库技术； 网格化社区和指挥平台系统； 今迈城市模块化指挥管理系统软件； 共形成 3项软件著作权。技术成果已成功应用于全国 十多个城市部事件普查和管 理信息系统建设中。
基于云计算的 三维高精度地 铁结构变形自 动化监测系统 集成技术公司融合测量机器人、电子传感器、5G无线通信、网络传输、 数据处理与管理、云计算、WebGIS、神经网络等高新技术于一 体，实现了对城市地铁全生命周期的实时自动化变形监测，具有 变形趋势分析、变形过程三维展现和预警、预报等功能，项目填 补了国内轨道交通智能自动化变形监测的空白，对城市轨道交通 安全管理水平的提高具有重要意义。自主 研发一种变形监测基准点稳定性判断的 VT检验方 法； 基于智能控制的测量机器人保护装置； 自动化监测数据通信系统； 一种用于数字水准仪铟瓦尺的自动照明装置； 今迈隧道结构自动化监测数据处理系统软件； 今迈隧道结构自动化监测成果 Web查询系统；技术成果已成功应用于南 京、上海、青岛、天津、宁 波等城市的轨道交通建设 中。同时，该研究成果已应 用于高边坡监测、地质滑坡 监测、水利水电大坝监测、 尾矿库安全监测等领域。
核心技术名称技术简介技术 来源关键技术应用情况
　　　共形成 1项发明专利，3项实用新型专利，2项 软件著作权。　
时空地理信息 在城市绿化园 林管理的集成 应用公司利用所拥有的城市空间服务平台、多源空间数据资源、空间 信息提取技术等优势，深入分析城市园林管理的业务需求，进行 技术整合和服务，形成了技术先进、数据采集更新效率高、管理 服务能力强的综合性服务“智慧城市”园林绿化管理的系列化产 品和技术，有效地服务于现代化城市园林绿地的规划、建设和运 行。产品多次获得各级政府的优秀工程、科技进步奖励。自主 研发树木无损检测技术； 智慧园林管理系统； 今迈园林古树名木管理信息系统软件； 今迈南京市绿化覆盖率普查管理信息系统软 件； 共形成 3项软件著作权。技术成果已成功应用于南 京、苏州、泰州等城市智慧 园林和绿化管理。
基于 GIS 的 “城市多规融 合”空间信息 整合与管理公司积极跟踪国家对多规融合给予的政策和技术导向，通过“南 京市溧水区多规融合”项目为试点，将多种规划以空间基础地理 平台为基础，形成了多规统一的一张图，可实现不同规划数据的 处理和整合。自主 研发多源空间数据整合处理技术； 南京市 Web空间坐标转换系统； 多规融合管理平台系统； NJCK三维控制性详细规划数字化平台软件； 共形成 4项软件著作权。技术成果已成功应用于南京 生态环境保护、溧水区多规 融合等项目中。
基于三维 GIS 技术的城市地 下空间信息系 统公司积极跟踪国家加大加强力度管理好城市地下空间的政策和应 用导向，综合应用公司在空间数据采集、处理、空间对象展示、 空间信息服务等方面的优势，积极研制和应用城市地下空间开 发、利用和管理的空间信息新技术。并通过南京、广州、武汉等 城市的应用，形成的相关知识产权成果。自主 研发地下空间探测和数据获取技术； 一种井室扫描装置； NJCK地下空间数据采集系统软件； 地下空间数据库管理系统； 共形成 1项实用新型专利，2项软件著作权。技术成果已成功应用于南 京、广州、武汉、昆明等城 市地下空间普查、信息管理 和服务方面。
基于物联网的 多媒体集群指 挥调度系统集 成技术公司综合集成物理网技术、数据库技术、空间数据引擎技术、 web技术，GIS技术、多媒体技术，为公安指挥中心提供了基于 图像和计算机辅助处理的指挥调度系统，实现了基层警力与指挥 中心之间的警情响应、指挥协调和领导决策的处理流程，支持公 安 PGIS和局部真三维，实现了从全局到局部细节的全方位地理 信息和视频多屏显示联动。自主 研发SIP核心软交换多模融合通信平台技术； 支持图像联网和云健康平台的视频分析技术； 基于 GIS的三维城市真实展现。技术成果已成功应用于智慧 南京警务应用等项目。
三维 GIS技术 在城市文化遗 产保护管理中 的应用技术依托国家科技部（国家十二五科技支撑计划项目：“织锦文化及 遗产景区数字化地理信息地图”，研究了城市文化遗产的展现、 保护过程中，三维 GIS技术的应用，形成了自主知识产权的软件 著作权等成果。自主 研发文化遗产及数字景区三维建模技术及实现； 文化遗产资源地理信息地图标注录入软件和展 示软件； 文化遗产及开放式数字景区三维展示系统； 明故宫大遗址三维数字化建模和虚拟复原。技术成果应用于城市文化遗 产数字化展示。
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：4,066,821张（40,668.21万元）
2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 3,273,112张，即327,311,200元，占本次发行总量的 80.48%。

3、发行价格：100元/张。

4、可转换公司债券的面值：人民币 100元。

5、募集资金总额：人民币 40,668.21万元。

6、发行方式：本次发行的可转换公司债券代码向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足40,668.21万元的部分由主承销商包销。

7、配售比例：向原股东优先配售 3,273,112张，占本次发行总量的 80.48%。

网上社会公众投资者实际认购 784,728张，占本次发行总量的 19.30%。主承销商包销 8,981张，包销比例为 0.22%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号持有人名称持有数量 （张）持有比例（%）
1南京高投科技有限公司2,012,997.0049.50
2储征伟181,616.004.47
3JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION15,751.000.39
4胡凯蕾12,700.000.31
5黄群11,452.000.28
6陈峰9,776.000.24
7华泰联合证券有限责任公司8,981.000.22
8马龙安8,519.000.21
9钱佳平8,203.000.20
10张天纯6,992.000.17

9、本次发行费用
单位：万元

项目金额（不含税）
承销保荐费用650.00
律师费用56.60
审计费用47.17
资信评级费用42.45
信息披露及发行手续等费用24.07
合计820.29
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 40,668.21万元，向原股东优先配售3,273,112张，即 327,311,200元，占本次发行总量的 80.48%。网上社会公众投资者实际认购 784,728张，即 78,472,800.00元，占本次发行总量的 19.30%。主承销商包销 8,981张，即 898,100.00元，包销比例为 0.22%。

三、本次发行资金到位情况
本次发行募集资金扣除保荐承销 6,500,000.00万元（不含税）的余额400,182,100.00元已由华泰联合证券有限责任公司于 2023年 3月 8日汇入到公司指定的募集资金存储专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002号）。

四、本次发行的有关机构
（一）发行人

名称南京市测绘勘察研究院股份有限公司
法定代表人左都美
住所南京市建邺区创意路 88号
董事会秘书陈翀
联系电话025-84780620
传真号码025-84702416
（二）保荐人、主承销商、受托管理人

名称华泰联合证券有限责任公司
法定代表人江禹
住所深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小 镇 B7栋 401
保荐代表人朱辉、刘一为
项目协办人周昊
项目组成员杜长庆、刘天宇、李悟
联系电话010-56839300
传真号码010-56839300
（三）律师事务所

名称北京市中伦律师事务所
机构负责人张学兵
住所北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号楼南塔 23-31层
经办律师杨亮、白曦、苏常青
联系电话025-69511850、025-69511856、025-69511852
传真号码025-69511717
（四）会计师事务所

名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人肖厚发
住所北京西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26
经办注册会计师刘文剑、潘坤
联系电话0510-82710776
传真号码0510-82710751
（五）申请上市证券交易所

名称深圳证券交易所
住所深圳市福田区深南大道 2012号
联系电话0755-88668888
传真号码0755-82083947
（六）保荐人（主承销商）收款银行

名称中国工商银行深圳分行振华支行
开户名称华泰联合证券有限责任公司
账户号码4000 0102 0920 0006 013
（七）信用评级机构

名称中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人闫衍
住所北京市东城区南竹杆胡同 2号 1幢 60101
分析师张馨予、杜佩珊、马涵
联系电话010-66428877
传真号码010-66426100
第六节 发行条款 （未完）
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