[年报]万华化学(600309):万华化学2022年年度报告
原标题:万华化学:万华化学2022年年度报告 万华化学集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人（会计主管人员）聂辉强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年12月31日总股本3,139,746,626股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发16元现金红利（含税），共计分配利润总额为5,023,594,601.60元，剩余未分配利润36,894,189,505.35元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 8 第四节 公司治理 ................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................. 40 第六节 重要事项 ................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................. 57 第九节 债券相关情况 ............................................... 58 第十节 财务报告 ................................................... 63
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司以“人才年”为管理主题，进一步推进人才工程，优化产业链结构，提高企业运营效率。在全球聚氨酯、石化、精细化学品等行业需求下滑的情况下，公司坚定不移地走国际化和自主创新道路，深化全球战略布局，优化全球供应链管理体系，统一全球资源配置，持续提升全球化运营能力和核心竞争力，实现集团营收稳步增长。 （一）市场与营销情况 聚氨酯业务板块推动全球资源协同模式，深化产品、解决方案协同营销，打造行业营销、品牌营销、价值营销新模式，实现销量逆势增长。MDI、TDI业务携手行业龙头企业实现长期战略合作，核心客户数量稳定上升，在海外已跻身全球主流供应商行列。聚醚业务年销量首次突破百万吨，改性产品紧扣客户需求，实现多个细分行业的市场份额第一。 石化业务板块围绕“全球布局、内外联动，打造石化产业链生态圈”的营销策略以及“夯基础，拓边界，育人才，谋未来” 的整体营销工作思路，持续扩大国内市场影响力及海外市场参与度，加强资源掌控力。在LPG资源方面，构建了全球原料供应体系，为石化业务的低成本开展提供原料保证。石化一期产品通过结构优化持续巩固行业头部供应商地位，石化二期产品强化研产销内部协同，不断提升产品开发、制造、应用能力。 精细化学品和新兴材料领域各有突破。功能化学品事业部ADI业务抓住机遇，扩大市场份额，持续扩大全球战略客户份额。表面材料事业部，水性树脂销量创历史新高，在汽车内饰胶、鞋胶、吸塑胶、木器漆、高端工业漆、高端建材等多个领域实现行业领先。新材料事业部实现TPU总销量持续增长，TPU车衣膜产品关键技术和连续化量产突破。高性能聚合物事业部销售收入实现增长，国内纯PC市场份额进入前三，成为国内首家拥有高硅含量PC的企业，PC产品海外出口业务连续四年大幅增长。 2022年，公司克服供应链不畅、能源价格大幅上涨带来的物流成本压力，通过优化海外供应链布局和资源全球配置，全面提升保供提效和风险防范能力。行业推广方面，积极推动聚氨酯在建筑节能领域的应用和标准制定，新政策将为聚氨酯行业带来新的机遇；品牌建设方面，通过主题多元化、平台多层次、内容多维度的媒体宣传，以及建立全球品牌联动机制，助力国内外销量持续提升和新业务开拓。 （二）生产运营情况 1、烟台工业园 2022年，烟台生产基地紧扣公司“人才年”主题，落实生产系统“人才培养”方案，全面提升生产体系人员的能力；构建以安全为核心的生产管理体系，通过DNV装置评级和“日安全活动清单”等活动，形成将“安全生产”作为第一要务的装置管理文化。 生产方面，烟台工业园各装置 2022 年安全平稳运行，保障了市场稳定供应。通过实施技改，TDI产品纯度提升，达到行业领先水平。通过推行全园区成本精细化控制，园区一体化产业链竞争优势进一步提升。 大修期间严格实行安全管控、计划管控、质量管控和费用管控，实现按时、安全、高效检修。 2、宁波工业园 2022年，宁波工业园深耕安全管理与体系管理提升，成为了国内化工新材料行业首家9版ISRS 7级认证企业。 在灵活调整、敏捷生产的同时，实现了MDI产量及ADI产量增长，MDI系列产品实现连续3年零投诉。 人才培养方面，基于“人才年”主题打造一支践行万华核心价值观的“六有人才”队伍；开展后备工程师训练营，持续向集团输出骨干人才。 3、匈牙利BC公司 2022年，在能源高涨、高通胀、市场需求减弱的大环境下，BC公司合理安排生产计划，装置安全稳定运行，保持MDI、TDI装置稳定运转，稳定供应客户需求；销售团队充分抓住市场机会，优化集团整体供应协同能力。在天然气价格持续高位震荡中，公司利用风险对冲工具，降低天然气采购成本，为公司的正常经营提供了有力保障。 4、万华福建 万华福建在克服高温、台风等不利因素影响下，历经两年的艰苦努力，40万吨/年MDI装置于2022年12月22日一次开车成功，装置生产平稳运行。 万华福建落实“人才年”的管理主题，加大力度落实生产准备培训、在任工程师能力提升、后备工程师培养、班组长训练营等举措，为公司培养“六有人才”。 5、万华蓬莱 2022年，万华蓬莱一期项目集中开工，旨在承接自主研发创新成果转化，打造一流的绿色低碳高端精细化学品与新材料一体化制造基地。目前已完成一期项目安评、环评、能评等合规手续办理和设计工作；主要动、静设备已完成部分采购工作；园区地面强夯、地管、桩基、公辅等基础工程全面拉开帷幕。 6、万华四川 2022 年，四川基地克服多重困难，项目建设稳步推进。9 月工业园首套一体化、大规模BDO装置成功产出合格产品，为四川工业园可降解材料、电池材料、精细化学品、新能源专用化学品四大产业提供了原料保障。 （三）技术创新 2022年，万华各园区通过工艺优化，实现了多套装置的技术升级和新技术开发。 在 MDI、TDI、HDI 等装置实现了不同程度的工艺优化，在提高反应效率、降低成本、提升产品纯度及质量等方面均得到体现。 在高端化工新材料及解决方案方面，尼龙12、硅共聚PC等自主研发装置一次性开车成功。材料解决方案立足高端，ADI型TPU材料国内技术和市场领先，透镜、医疗用 PMMA 新产品开发成功，通过客户认证。持续培育聚氨酯新应用，世界首套连续化无醛胶合板投产且基本稳定，加速下游行业转型升级，完成5条聚氨酯路面的铺设。 聚氨酯硬泡回收中试技术开发成功，正在与冰箱龙头企业合作推进。 在新兴技术研究领域，加大了新能源相关领域的资源投入，搭建了电池回收及盐湖提锂等新的技术平台，电池材料及电池化学品全产业链同步推进，提升生态圈的闭环能力。分离纯化膜完成了产品迭代升级，实现了关键客户的稳定供应。 （四）管理创新 1、“人才年”工作情况 公司始终把人才作为第一战略资源进行管理。2022年，围绕“人才年”管理主题，在人才引进、培养、激励、保留等方面不断深化与创新。 在人才招聘上，公司与重点高校通过密集和深层次的互动合作，不断提升公司的雇主品牌力和影响力。本硕博招聘方面，公司与天津大学、华东理工大学、大连理工大学、四川大学建立“4+1校企柔性组织”，开展常态化互动合作；通过教育部“供需对接就业育人”课题、校企共创论坛、万华实习生等项目，为化工高质量人才培养体系建设发挥力量。专科生招聘方面，围绕各产业基地，积极发掘周边高校，在多所高校建立万华产业学院或万华订单班。上述举措保证了公司人才引进的数量和质量，为公司打造化工行业人才高地打下良好的基础。 在人才培养上，公司以文化为引领，不断建设更系统化、更有针对性的人才培养体系，培育更多“六有人才”，加快人才培养和成长的速度。2022年，领导力5个层级的培训班共培养干部640人；专业化人才培养方面，针对生产、营销、职能体系人员，开设8个班次，合计培养279人；新员工入职培训四基地完成5000余人。 在人才的使用和保留上，持续创建公平公正、有为有位的用人环境，强化业绩导向，聚焦核心岗位及人才，加大轮岗，通过业务岗位锻炼，不断培养和提拔复合型人才。此外，公司不断改革和完善激励体系，2022年公司出台骨干员工跟投管理办法，为吸引高素质人才队伍，保持核心技术和骨干人员的稳定性，助力公司稳定可持续发展打下良好的基础。 2、降本提效 2022年，降本提效工作再度深化，年度追踪落实生产和管理类降本提效项目841条，高质量投资类项目116条。经过两年积累，对共性案例形成专题进行推广，提升了低成本高质量竞争优势，并不断优化激励措施进一步深化了全员降本增效意识。 3、卓越运营管理 安全管理方面，2022年公司根据风险管控需要及法律法规要求，新增规章制度23个、修订 30 个，为安全生产管理夯实了制度基础。公司加大对项目前期设计阶段的风险分析及工程措施设计落实力度，将风险牢牢识别和管控在项目全生命周期前端，降低运行阶段工程设计错误导致的风险发生概率。 采购管理方面，2022年通过组建采购商务中心，实现采购业务前后端分离，采购效率大幅提升；通过实施采购制度梳理、流程变革，有效提高采购合规性；通过采购物流信息化建设，实现采购物流到货时长的有效降低，实现化学品流通一码通查及追溯，物料管理效率提升20%。 数智化建设方面，2022年公司S/4 HANA系统全面上线并覆盖公司国内及海外主要分子公司，进一步强化集团管控能力。承接卓越制造体系，在助力多套装置成功开车的基础上，建设了集团统一的生产运行管理平台。首获信息安全 UKAS（国际）和CNAS（国内）双认证，加固公司信息安全。 审计合规方面，2022年公司以“审计前置”为核心指导思想，恪守“抓源头、定规则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”工作方针，高质量开展审计项目34个。全面落实 “阳光万华345行动”， 完成员工利益冲突申报应报尽报、员工廉洁教育谈话、商业伙伴廉洁合作告知等工作，营造风清气正的发展环境。 4、文化建设 2022年，公司企业文化工作在理念引领、宣传、培训、活动、司龄、标准化输出六个方面不断深耕。及时发布公司管理理念，向员工传递管理声音；打造新媒体+纸媒综合、线上+线下联动，多功能、全覆盖的全媒体矩阵；开展多层级、多群体文化培训，让文化入耳、入脑、入心；集体婚礼、感恩月、团委协会及春节系列活动让万华人幸福感倍增、归属感更强；首发司龄荣誉纪念奖杯，向每一位万华人表达敬意，激励更多万华奋斗者。万华文化不断在广度上加强辐射、在深度上踏实落地，为公司卓越发展提供精神动力。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，在地缘冲突升级、通胀上行等不利因素的冲击下，全球主要经济体经济增速下滑。化工行业面临能源价格上涨，行业成本显著抬升，产品价格剧烈波动，行业景气度下降的不利形势。 尽管复杂的国际环境带来诸多风险挑战，但中国经济稳中向好的基本面没有改变，国内石化化工行业仍处于重要战略机遇期。百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施，大型炼化一体化项目陆续投产，高端新材料和精细化学品不断突破，行业转向高质量发展，产业优化升级迎来新的发展机遇。 万华目前已形成产业链高度整合，深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群，通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，公司持续快速发展。7月25日，美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布2022年全球化工企业50强名单，万华化学位列第17名，较2021年大幅上升12位。 三、报告期内公司从事的业务情况 聚氨酯业务板块 聚氨酯业务包括异氰酸酯和聚醚多元醇两部分。 大宗异氰酸酯分为MDI和TDI两类。截至2022年末公司在烟台拥有110万吨/年MDI、30万吨/年TDI装置，在宁波拥有120万吨/年MDI装置，在匈牙利BC公司拥有35万吨/年MDI、25万吨/年TDI装置，在福建拥有40万吨/年的MDI装置、10万吨/年TDI装置。公司是目前全球最大的MDI供应商和全球第三大TDI供应商。 聚醚多元醇是聚氨酯产业另一关键原料，与异氰酸酯有极强的协同效应。公司在聚醚业务领域已经发展成为家电、家居、汽车、涂料等下游行业的核心供应商，成为客户信赖的差异化解决方案提供商，成为中国市场领先、世界一流的聚醚多元醇供应商。 石化业务板块 石化业务目前主要发展C2、C3和C4烯烃衍生物，致力于成为具有独特竞争优势，最具影响力的高端烯烃及衍生物供应商。 万华依托世界级规模PO/AE一体化装置和大乙烯装置，不断拓宽C2、C3、C4产业链条；以100万吨/年乙烯及75万吨/年丙烷脱氢装置为源头，实现产业链联动和价值链协同；正在建设120万吨/年二期乙烯项目，并向下游高端聚烯烃延伸。 精细化学品及新材料业务板块 该板块包括功能化学品事业部、新材料事业部、表面材料事业部、高性能聚合物事业部、电池科技有限公司、电子材料有限公司。 功能化学品事业部拥有脂肪族异氰酸酯、特种胺、香料、特种化学品等多个产品系列。功能化学品事业部关注客户需求，致力于为下游客户提供高性能、质量稳定的产品，提高最终产品的市场竞争力。 新材料事业部产品主要包括热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、水处理膜材料、改性聚丙烯（PP）、聚烯烃弹性体（POE）等。产品广泛应用于服装鞋材、汽车家电、光伏新能源、光学显示及消费电子等领域，为客户提供创新性、定制化综合材料解决方案。 表面材料事业部致力于环保型表面材料、SAP、有机硅胶粘剂的研发、生产、销售和服务，产品领域涵盖建筑材料、工业涂料、粘合剂、织物涂层、生态合成革、个人护理、家庭护理、卫生、包装。 高性能聚合物事业部业务主要包括聚碳酸酯（PC）、特种尼龙（PA12）、生物降解材料等高端聚合物以及产业链相关化学品。产品广泛应用于汽车、5G 通讯、医疗健康、电子电器、高端光学、绿色包装等领域，为客户提供高品质聚合物产品和专业化技术服务。 电池科技有限公司业务主要包括三元正极材料、磷酸铁锂正极材料、负极材料、电解液溶剂等。 电子材料有限公司业务主要包括半导体领域、电子电器领域涉及相关材料、化工原材料的研发、生产、销售和服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以优良文化为指引，以技术创新和卓越运营为双轮驱动，以“六有人才”为重要支撑和保障，推动万华未来的发展。 1.优良文化 万华的使命是“化学，让生活更美好！”，公司将坚定走绿色发展的道路，不断创新、追求卓越，为客户、员工、股东带来更大价值，为人类创造更美好的生活。 万华的愿景是“创建受社会尊敬、让员工自豪、国际一流的化工新材料公司”。 万华人践行“务实创新、追求卓越、客户导向、责任关怀、感恩奉献、团队致胜”的核心价值观。 文化是企业的灵魂，是员工行动的指南和动力源泉。万华管理者身体力行，率先垂范，努力创建公平公正、有为有位、风清气正、文化纯净、奋发向上的工作环境，形成强大的团队凝聚力和战斗力。 2.技术创新 万华化学已经建立起了完善的流程化研发框架和项目管理机制，形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发的创新型研发体系，拥有“先进聚合物国家工程研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术标准创新基地(化工新材料)”及8个“国家认可分析实验室”等研发平台。 2022年，各园区装置持续进行工艺优化升级，MDI、TDI等核心制造技术进一步突破；引进技术持续补短板，聚烯烃装置通过新产品开发能力提升和工艺优化，产品溢价能力提升。尼龙12、硅共聚PC等卡脖子关键材料产业化成功，10余项技术完成中试验证。产品进入高端医疗和光学领域，产品线不断完善。布局新能源赛道，建立了电池材料生态圈，打造新能源电池、汽车内饰、改性材料等一体化解决方案，开展了多个CO减排及综合利用等前瞻性技术的研究。 2 2022年，校企联合创新工作不断深入，与北京大学、华东理工大学、北京化工大学等知名高校签订战略合作协议，发挥双方人才和技术平台的优势，在新能源、功能材料等前瞻性方向开展合作；充分利用社会资源，与多家头部企业建立联合创新机制，加速创新产品的应用推广。 2022年，氯化氢催化氧化制氯成套技术及其产业化技术获得山东省科技进步奖特等奖，全年共申请国内外发明专利1,002件，新获得授权1,058件，同比增长154%，发明专利通过率达到99.0%，获山东省专利一等奖一项、中国专利优秀奖。 3.卓越运营 万华将卓越运营作为发展的基础，科学整合创新资源，通过研究、借鉴全球先进管理理念以及国内外大中型企业的最佳实践，不断完善公司管理体系，形成了万华特色的卓越运营体系。公司搭建多维绩效评价框架，兼顾短期经济效益和长期战略价值，助力各业务高效能可持续发展。 2022年，公司重新梳理制度（采、销、运）和流程，提升卓越运营能力；S4/HANA系统全面上线并覆盖国内48家、海外12家公司，实现全球仓储、物流可视化，搭建集团电商、供应商数字协作平台；生产方面持续提升智能制造水平，装置运行更加稳定与安全。 4．六有人才 万华始终把人才视为最重要的战略资源，公司鼓励每一位万华人都要争先成为符合万华标准的“六有人才”（有激情、有思想、有胸怀、有韧劲、有担当、有业绩），充分发挥“四个特别”（特别爱万华、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献）精神，成为践行万华核心价值观的楷模，以追求卓越的工作态度和行动成就万华一流的业绩，以勇于奋斗的时代精神助力万华跨越式发展的实现。 万华搭建了完善的“引才、用才、育才、留才”人才管理体系。通过愿景感召，事业聚才，吸引优秀的科研、技术、技能型人才加盟万华，公司立志打造化工行业的首选雇主。通过构建“公平公正，有为有位”的绩效考核、人才任用机制，为员工提供施展才华的舞台，让管理者、骨干员工成为践行公司核心价值观的楷模。创新人才培养机制，通过多通道职业发展规划、制度性轮岗锻炼、全方位导师制等人才培养模式，加快骨干员工成长速度。通过“文化凝聚，环境留人”、人性化的员工责任关怀体系、有竞争力的薪酬、良好的工作生活环境，提升员工的归属感、幸福感。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司实现销售收入1,655.65亿元，同比增加13.76%；实现归属于上市公司股东的净利润162.34亿元，同比减少34.14%；每股收益5.17元。 2022年末，公司资产总额2,008.43亿元，同比增长5.53%；归属母公司所有者权益768.45亿元，同比增长12.18%；公司加权平均净资产收益率22.75%，同比下降19.78个百分点；每股净资产24.47元，同比增长12.14%；资产负债率59.50%，同比下降2.83个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：未发生重大变动。 销售费用变动原因说明：未发生重大变动。 管理费用变动原因说明：未发生重大变动。 财务费用变动原因说明：未发生重大变动。 研发费用变动原因说明：未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期销售规模增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变动。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期到期偿还借款金额增加所致。 其他收益变动原因说明：主要为本期收到的可计入其他收益的政府补助增加所致。 公允价值变动损益变动原因说明：主要为衍生金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要为本期应收账款变动较小所致。 资产减值损失变动原因说明：主要为上年同期固定资产计提减值所致。 资产处置收益变动原因说明：主要为本期处置资产较上年同期增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要为上年同期存在权益法核算的长期股权投资利得所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，由于产品产销量增加，同时原料价格均同比上涨，全年营业收入和营业成本同比均有所增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
注：以上分产品收入包含产品系列之间内部使用产生的收入，分产品成本包含产品系列之间内部使用的成本。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 报告期内，随着聚醚多元醇销量提升、PO/SM装置及多套精细化学品装置投产，公司聚氨酯系列、石化系列、精细化学品及新材料系列系列的主要产品销量增加，产品收入及成本也相应增加；同时，受全球大宗原料及能源价格上涨影响， 产品成本上涨幅度大于收入增长幅度，毛利率同比下降。 国内和国外营业收入和成本增加，主要为报告期内充分发挥全球渠道优势，主要产品销量增长，原料和能源价格上涨所致；毛利率有所减少，主要为受全球大宗原料、能源价格大幅上涨影响，公司产品成本上涨幅度大于收入增长幅度所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |