[年报]永兴材料(002756):2022年年度报告摘要
永兴特种材料科技股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 ?是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 414,693,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 50.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
(一)行业情况 1、锂电新能源业务 在全球能源危机和“双碳”要求，绿色发展的背景下，新能源汽车和储能的发展受到高度重视，各国相继出台政策支持新能源行业发展。随着国内新能源汽车推广政策的实施，以及车辆技术的不断创新、充电设施体系的逐步完善，消费者对新能源汽车接受度日益提升，新能源汽车产销量持续增长。根据中国汽车工业协会的数据统计，2022年，中国新能源汽车产销分别为 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.90%和 93.45%，新能源汽车行业实现了高速发展。储能的主要类型包括物理储能和电化学储能，电化学储能中的锂离子电池储能是目前电化学储能中主要的储能方式。虽然储能电池较动力电池市场发展相对滞后，但增速明显。据市场调研机构高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022年中国储能电池出货量达 130GWh，同比增长 170%。新能源汽车产销两旺，加上储能领域的需求，极大的促进了国内锂盐行业的发展。 2、特钢新材料业务 2022年度，受俄乌冲突、全球通胀等多种因素影响，钢铁行业及不锈钢行业面临的困难增多，镍、铬、钼等原材料价格高位运行，国内不锈钢产量和表观消费量均有所下降。 根据中国特钢协会不锈钢分会统计，2022年度，全国不锈钢产量和表观消费量分别为3,197.50万吨和 2,757.00万吨，同比分别下降 2.02%、1.22%。但在《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等国家政策的大力支持下，行业内企业加快转型升级步伐，积极融入新发展格局，行业运行保持平稳，在科技创新、市场拓展等方面实现新进步，为企业高质量发展提供了基础保障。 （二）主要产品、业务模式及行业地位 1、锂电新能源业务 （1）碳酸锂业务 公司碳酸锂业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级碳酸锂广泛应用于三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及电解质材料，并最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。公司碳酸锂业务凭借稳定的原材料供应优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可，与多家正极材料、电池等下游龙头企业保持稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位。 公司碳酸锂业务采用“以产定销、产销结合”的经营模式，生产部门根据全年计划制定月度生产计划，销售部门以长单和零单相结合的方式销售产品，其中长单主要针对行业内龙头企业，依据权威平台予以定价，现签散单依据订货时市场价格定价，兼顾供销稳定性和企业盈利。 （2）锂离子电池业务 公司锂离子电池业务专注于超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率电池的电芯、模组、电池 PACK及系统的研发、生产和销售，目前主要产品为21Ah方形铝壳电池及其模组、PACK与系统，可广泛应用于储能、电网调频/调峰及无功补偿、再生能源并网、新能源汽车、轨道交通、港口机械、极寒地区室外电源、工程机械、重型卡车、高功率装备等领域。 锂离子电池业务采用“自主设计开发、自主生产、自主直接销售”的经营模式。公司锂离子电池业务目前处于项目投产后运营初期阶段，以储能、电网调频、轨道交通、港口机械、重型卡车、军工装备等领域为方向，进行市场开拓。公司为客户提供定制化服务，在与客户签订销售合同时约定数量、产品性能、参数要求、交货期等要素，并根据销售合同约定进行方案设计、原材料采购、产品生产、性能检测、交货验收等。 2、特钢新材料业务 公司特钢新材料业务以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、火电核电装备制造、交通装备制造、人体植入和医疗器械、人工智能、新能源及其他高端机械装备制造等领域。经过多年积累，公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位。 公司围绕客户需求展开产品研发、原材料采购、产品定制化生产和销售。采用“以销定产”“供销联动”的经营策略，构建完善高效的供应链体系，根据订单特点结合市场行情，选择最优原材料配比，采购质优价美的原材料；依托现代化、数字化、智能化的先进制造装备，科学组织生产，保障合理供货周期，满足客户需求。 （三）报告期内经营情况 2022年度，公司深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作，取得良好成绩。报告期内，公司实现营业收入155.79亿元，同比增长116.39%；实现归属于上市公司股东净利润 63.20亿元，同比增长 612.42%；实现扣除非经常性损益后净利润61.76亿元，同比增长707.99%。 1、碳酸锂业务：把握发展机遇，量价齐升，业绩大幅增长 报告期内，公司碳酸锂业务实现碳酸锂销量 1.97万吨，同比增长 75.47%；实现营业收入 87.38亿元，同比增长 613.92%；归属于上市公司股东净利润 59.63亿元，同比增长1169.80%，业绩增长明显。公司加快项目投产达产速度，年产 2万吨电池级碳酸锂项目实现全面达产，180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目建成投产，年产300万吨锂矿石技改扩建项目建成投产，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模变更为 300.00万吨/年，公司已具有年产 3万吨碳酸锂产能。公司采用灵活的“月度订单+现签散单”销售模式，全年碳酸锂销售均价与市场价保持同步；在与原有下游正极材料龙头客户保持稳定合作的基础上，公司积极开拓产品终端市场，成功将产品打入下游电池及整车企业。公司持续开展工艺创新和技术挖潜，控制产品生产成本。 2、锂离子电池业务：项目全面投产，产品获得客户和市场认可 报告期内，公司超宽温区超长寿命锂离子电池一期项目生产顺畅，运行良好，产品质量稳定，实现全面投产；成功参与浙江省新型储能电网侧示范项目宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh 独立储能电站项目，承担该项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货，目前第一批次产品已成功供货，产品得到客户和市场的认可。 3、特钢新材料业务：积极应对市场挑战，多途径强化发展韧性 报告期内，公司特钢新材料业务实现营业收入68.41亿元，同比增长14.49%；归属于上市公司股东净利润 3.57亿元，同比降低 14.60%。受国际原材料价格大幅波动等因素影响，2022年国内不锈钢产量出现自 2008年以来的首次同比下降，公司特钢新材料业务经营承压，业绩所下滑。公司于压力之下求发展，通过新产品研发、老产品挖潜、工艺制程改善、产品结构调整、原材料供应方案优化、项目改造降耗等多途径强化企业发展韧性，尽力削弱市场不利因素影响，维持盈利能力稳定。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
□是 ?否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司非公开发行股票完成发行 公司于2021年 5月16日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2021年6月7日召开的 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈公司2021年度非公开发行 A股股票预案〉的议案》《关于〈公司 2021年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。非公开发行股票新增股份已于2022年8月22日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2021年5月18日、2021年6月8日、2022年7月1日及2022年8月19日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十三次临时会议决议公告》《2021年第二次临时股东大会决议公告》《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》《非公开发行 A股股票上市公告书》（公告编号：2021-053号、2021-062号、2022-049号）等相关公告。 2、转让参股公司股权 公司于2022年3月14日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于转让湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于转让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的民间融资服务中心 33.95%股权及永信小额贷款 26.655%股权以 13,611.62万元转让给永兴达。目前，本次转让相关工商变更手续已办理完成。具体内容详见公司于2022年3月15日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012号、2022-013号）。 3、完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员 因公司第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员任期届满，经公司第五届董事会、第五届监事会提名，并经公司 2022年第二次临时股东大会及三届三次职工代表大会审议通过，公司第六届董事会和第六届监事会已成立。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2022年8月9日、2022年8月27日、2022年 8月 29日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第七次会议决议公告》《关于选举职工代表监事的公告》《2022年第二次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-056号、2022-057号、2022-062号、2022-063号、2022-064号）。 4、公开发行可转换公司债券募投项目结项 公司于 2022年 10月 27日召开了第六届董事会第三次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，于2022年11月18日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。目前，募集资金已划转完毕，相关募集资金账户已销户。具体内容详见公司于2022年 10月28日、2022年 11月19日和2022年 11月 29日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第三次临时会议决议公告》《第六届监事会第二次临时会议决议公告》《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《2022年第三次临时股东大会决议公告》《关于非公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-078号、2022-079号、2022-081号、2022-084号、2022-085号）。 5、非公开发行股票募投项目结项 公司于 2022年 12月 19日召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。目前，募集资金已划转完毕，相关募集资金账户已销户。具体内容详见公司于2022年12月20日和2022年12月31日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》《第六届监事会第四次临时会议决议公告》《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于非公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-093号、2022-094号、2022-095号、2022-097号）。 6、控股子公司完成采矿许可证变更登记 报告期内，公司控股子公司花桥矿业完成化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，证载生产规模由 100.00万吨/年变更为 300.00万吨/年。具体内容详见公司于 2022年 4月 20日刊登在巨潮资讯网上的《关于宜丰县花桥7、锂离子电池项目一期全面投产 为加快推进公司“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，实现产业链向下游延伸、产品向更高附加值迈进，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》，同意永兴锂电池投资建设锂离子电池项目。报告期内，锂离子电池项目一期生产顺畅，运行良好，产品质量稳定，已全面投产。具体内容详见公司于 2022年 11月 17日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设的公告》（公告编号：2022-083号）。 8、二期项目全面达产 为贯彻公司“新材料+新能源”双主业发展战略，把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 2万吨电池级碳酸锂项目的议案》，同意全资子公司永兴新能源投资建设年产 2万吨电池级碳酸锂项目。报告期内，年产 2万吨电池级碳酸锂项目已完成设备安装调试、投料测试等工作，并具备生产所需各项审批手续，生产能力已达到设计要求，实现全面达产。具体内容详见公司于 2022年 10月 15日刊登在巨潮资讯网上的《关于年产2万吨电池级碳酸锂项目全面达产的公告》（公告编号：2022-077号）。 永兴特种材料科技股份有限公司 法定代表人：高兴江 2023年3月21日 中财网
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