[年报]伟隆股份(002871):2022年年度报告
原标题:伟隆股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-035 二0二三年三月二十一日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以168,877,148股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 47 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的年度报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年度，公司作为外向型出口企业，受全球经济发展增速放缓，国际市场持续低迷，汇率的持续波动等因素叠加影响，导致公司国内外贸易销售形势处于更加严峻的态势。 面对国内外市场环境带来的巨大经营压力，公司采取了一系列应对措施，通过持续优化精益生产管理、重点项目、 关键客户管理等机制，强化节约管理成本，提高管理效率；通过调整市场销售政策和战略布局，完善技术研发体系，持 续提高生产效率与产品质量；引进急需技术人才，加大员工技能培训力度；通过管理层不懈的努力，2022年度公司销售 收入、净利润及新产品研发技术突破、国内外市场占有率、品牌影响力等经营指标都有了新的提升，为公司持续经营、 稳健发展打下了坚实的基础。 随着全球性水资源紧张、控制全球性环境污染、保护绿色生态等问题的提出，无论是在全球范围还是国内，人们对 给排水阀门产品提出了更高的标准和要求，给排水阀门已成为阀门行业的重要细分领域，进而促进了给排水阀门技术的 快速发展。给排水阀门是指用于控制流量、水位等的专用阀门，常用于生活供水、消防系统、污水处理系统、工业给排 水系统等。此外，在水利工程和灌溉系统中，给排水阀门亦是不可缺少的重要控制部件。 公司是国内较早从事给排水阀门生产的企业之一，通过二十多年的技术积累和市场开拓，在研发设计能力、品牌影 响力、资质认证、产品质量、大型工程给排水阀门开发及设计实施经验、客户资源等方面均具有明显的竞争优势。公司 定位于给排水阀门行业，专注于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统、污水处理系统、天然气阀门系统五大 应用领域，通过引进、消化吸收国外给排水阀门先进技术和经验，并结合国内实际情况进行自主开发改进，不断应用新 工艺、新技术、新材料，促进自动化、智能化、高效节能、操作灵活可靠、寿命长的产品不断涌入市场，产品涵盖多个 类别、多种型号、2,000多个规格，使得公司的产品跻身于国际给排水及消防行业先进水平行列之中。 公司于 2009 年以来连续被认定为高新技术企业、青岛市级企业技术中心、青岛市级工业企业设计中心；获得“青 岛市专精特新中小企业称号”；公司荣获2021年度第十九届水业企业“供排水装备领域领先企业奖”；产品取得了国内 外众多产品质量认证，是国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。 2016 年 11 月，公司被认定为国内阀门行业首 家“UL认可目击测试实验室”，标志着公司相关产品的检测能力已达到国际领先水平。2016年以来，公司连续取得中央 军委装备发展部核发的《装备承制单位注册证书》，成为第三类装备承制单位，列入其阀门产品合格供应商。 公司客户遍及欧洲、亚洲、北美、大洋洲、非洲等60多个国家和地区，积累了丰富的客户资源。“WEFLO”和“Weilong 伟隆”品牌在国内外客户中的影响力逐步提升，其中“Weilong 伟隆”被山东省市场监督管理局认定为“山东省著名商 标”，“WEFLO”商标被山东省商务厅授予“山东省重点培育和发展的国际知名品牌”。公司 2021 年2 月被青岛市技术 改造与创新促进会推荐为副理事长单位，2021 年6 月被中国通用机械协会阀门分会第八届会员大会选举为“常务理事单 位”。2018 年，公司成为国际消防联盟 IFSA 的常务理事，积极参与全球自动灭火系统的推广，在全球消防市场推广中 具有了发言权。 1、消防系统领域 随着社会的进步，人们对消防安全问题越来越关注，水消防系统尤其是自动喷水防火系统对于实现安全保障至关重 要，阀门作为消防系统使用最多的配套装备之一，其经济性能与安全有效性、使用效率对消防系统整体具有重要作用。 公司通过引进、消化吸收国外消防系统的先进技术和经验，进行自主开发设计，不断推出新工艺、新技术、新产品，促 进自动化、智能化、高效节能、操作灵活可靠、寿命长的消防阀门产品不断投入市场。公司申请获得美国FM/UL检测机 构审核认证的消防产品水流指示器、监控开关、控制阀、减压阀等，多数为国内同行业中首家获得FM/UL认证的产品， 使得公司的产品跻身于国际先进水平行列。 2、城镇给排水管网、天然气管网及空调暖通领域 城镇生活及建筑设施空调暖通用给排水阀门产品及天然气阀门，尤其是应用于自来水厂、城镇给排水系统、城镇天 然气管网系统和空调暖通系统阀门产品的质量、性能及环保能力与人们的日常生活和身体健康息息相关，其产品质量的 稳定性、安全性和环保性是终端客户关注的主要内容。公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、 减压阀、报警阀、雨淋阀及天然气阀门等为主的多个系列产品，共有2,000多个规格，能够满足客户一站式采购需求。 公司为保证良好的产品质量记录，提升市场竞争力，2020年9月成立了全资子公司-青岛卓信检测技术有限公司，建立 了严格的质量管理体系和质量检验制度，采用科学的检测手段和完善的产品质量检测设备设施，对产品由原材料进厂、 生产过程控制到成品出库以及售后服务进行全过程质量跟踪监控；卓信检测于2021年6月获得了CMA检测资质认证证书， 2022年3月获得中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书，标志着公司对外开展阀门产品技术检测工作及产 品检测能力已达到国内先进水平。 3、污水处理系统领域 近年来，国家将城镇污水处理设施改善作为提升基本环境公共服务、改善水环境质量的重大环保民生工程和建设资 源节约型、环境友好型社会的重要工作任务。国内污水处理设施不断完善，污水处理能力得到较大的提高，但仍存在污 水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、不能完全满足环保新要求等问题。当前污水处理工程的建设规模和建设进 度都处于加速状态，这为公司给排水阀门尤其是适用于大型污水处理工程的大规格阀门提供了广阔的市场空间，公司募 投项目“大规格及特殊用途阀门项目”的投产，大幅提升了污水处理系统阀门产品的生产制造产能，增强了公司开拓污 水处理系统领域业务的市场竞争力。 4、汽车、农机配件铸件领域 随着国内商用汽车、农机市场的发展，带动了汽车、农机铸件配件领域的发展。公司于2019年5月投产的募投项目“新型阀门建设项目”两条自动铸造线，其生产能力可以满足大多数中小规格阀门类、汽车农机配件类铸铁件产品的 需求，大幅提升了公司阀门产品主要原材料铸铁件产品的供应能力，为满足公司阀门铸件的需求及生产交付能力奠定了 坚实的基础。同时，公司加大开拓汽车、农机配件市场铸件的销售业务，以发挥现有的铸造线产能。已同多家汽车、农 机配件供应商达成合作业务，为汽车、农机配件铸件需求提供铸造加工产品，提高公司产品市场竞争能力和盈利能力， 对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。 5、军品阀门领域 公司2016年以来已取得中央军委装备发展部颁发的从事军品制造资格的《装备承制单位注册证书》和国军标GJB9001B质量管理体系认证，成为第三类装备承制单位。公司阀门产品主要服务领域为海军舰艇装备及军事基地建设设 施配套，公司可为军事基地、造船厂等单位提供生产装备、生活设施配套所需的闸阀、防浪阀、截止阀、快速接头等产 品，目前销售份额较少，尚未对公司业绩产生重大影响，但对公司未来业绩的提升和核心竞争力的增强具有积极的促进 作用，公司将抓住“十四五”期间军民融合产业发展机遇实现高质量发展，为国防建设提供优质阀门产品和服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及用途 公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、城镇天然 气管网系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸 阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀及天然气阀门等为主的多个系列、共2,000多 个规格产品的能力，能够满足客户一站式采购需求。 同时，全资子公司莱州伟隆募投项目建设的两条铸造自动生产线投 产，已为汽车、农机企业承接铸造高质量铸件加工产品。2020 年9 月成立的全资子公司“青岛卓信检测技术有限公司”， 已于2021年6月获得了CMA检测资质认证证书，2022年3月获得中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书，承接对外阀门检测技术业务。2016年12月，公司取得中央军委装备发展部核发的《装备承制单位注册证书》，成为第 三类装备承制单位。 （二）经营模式 公司凭借二十多年的经营管理经验，结合产品特点和业务发展要求，采取的销售、研发、采购、生产、服务模式符 合行业特点，满足公司业务发展需要。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、市场销售模式 公司在充分发挥现有客户资源和营销网络优势的基础上，进一步贴近终端客户，扩大自主品牌的销售力度，提高服 务水平。 （1）国内市场销售：采取由营销中心自有销售团队设立的合伙人销售平台和代理商销售相结合的业务模式。根据国内给排水系统及水利工程对阀门产品的需求，不断优化自主品牌“WEFLO”的产品结构，完善产品销售激励政策，努力 调动销售人员的积极性，积极参与重点工程项目的招投标工作，取得了较好的销售业绩，提高了公司产品在国内的市场 占有率和品牌影响力，已跻身于国内给排水阀门招投标项目主要参与竞争企业行列之中。 （2）国际市场销售：采取自有境内外团队销售和区域经销商代理销售相结合的业务模式。今年以来国际销售市场产品需求复苏，客户采购订单交货量处于充裕状态，公司在巩固和扩大北美和欧洲市场原有客户和销售区域的基础上， 充分发挥英国、美国、香港子公司的国际销售平台和销售团队能力，在做好客户OEM产品销售的同时，推进自主品牌 “WEFLO”的市场开拓，争创国际知名品牌，获得了沙特阿美公司在国内阀门业供应商资质，并已签订合同开始批量供货， 已跻身于国际市场阀门产品的知名供应商企业行列之中。 2、研发设计模式 阀门行业在国际市场上不同国家和区域客户需求的多样化导致非标准化产品较多，因此产品研发设计的快速应对能 力对缩短交货期、提高客户满意度具有非常重要的意义。公司通过引入“产品创新能力提升”咨询项目，实施了产品归 一化、标准化整合优化方案，建立了一整套新产品研发设计流程和方案：对客户产品的设计要求进行总体可行性分析评 估后，制定产品设计开发输入书，包括研发方案、研发目标、设计方案图等，并根据设计输入书及图样的输出内容进行 模具的制作，过程中引入优化设计方法，使得在设计过程中既能够不断选择设计参数并评选出最优设计方案，又可以加 快设计速度，缩短设计周期，从而保证新产品的按期投产交付满足客户的需求。 公司研发团队多年来积累了丰富的自主研发设计能力和经验，客户需求的产品从研发设计到模具开发、模具加工、 铸件铸造、技术工艺、生产试制、产品验证等过程均由有关部门和生产车间实施完成，公司是国内给排水阀门行业少数 具有自主研发设计、生产试制、产品验证、认证能力实现一体化的规模企业之一。 3、采购供应模式 公司制定了严格的《采购管理程序》、《供应商产品质量考核办法》及《产品外协加工业务管理规范》等管理制度、 流程。采购管理部负责编制采购计划并实施采购，工程技术部负责采购及外协用技术资料的发放、回收、控制，品质管 理部负责外购、外协产品的进厂检验，仓储物流部负责外购产品检验合格后的入库、仓储、发运工作。 公司阀门产品所用的铸铁铸件主要由全资子公司莱州伟隆供应，募投项目新投产的两条铸造自动生产线以铸造生产 批量阀门铸件为主，同时辅以生产汽车、农机配件等铸件产品，大幅提升了铸件供应保障能力；公司建有先进的橡胶制 品配件自动化生产硫化车间，实现了主要橡胶配件的质量、数量自给自足能力。其它各类辅助配件如铜件、不锈钢件、 标准件等，公司与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系，形成了垂直供应及高效的配件供应体系，从而在产 品采购供应质量和履约能力方面形成了公司独特的优势。 4、生产制造模式 公司阀门产品主要采取“以销定产”的生产制造模式。根据客户订单绝大多数是以单件、多品种、小批量为主的特 点，对产品规格、标准的具体要求和采购意向制定采购计划和生产计划，其中对于非标准化产品和批量大、交货时间短 的订单，由工程技术部和生产管理部根据订单图纸和技术参数进行技术、原材料等分析后向客户发出销售订单确认。对 于部分简单的机加工工序，采取外协方合作加工方式解决，为加强对外协方的管理和产品质量控制，制定了《产品外协 加工业务管理规范》，用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。公司不断推进车间 班组 U 型生产单元和柔性化装配单元，通过开发实施 MES 制造执行系统加快数据信息处理传递，加强各部门的协同能力， 提高工作效率、降低生产成本，优化生产制造管理模式，强化过程管理和控制，提升精益化生产管理水平。 公司建立了客户服务管理组织架构及主责部门和专兼职人员，为客户提供高品质的产品和热情周到的服务。公司致 力于同客户建立长期稳定的合作关系，通过技术交流、互访考察、合作研发等方式，与客户保持了互利互惠的良好合作 关系。为了满足各类客户的个性化需求，公司通过市场调研，摸清顾客的潜在需求愿望；除通过官方网站、电话、电子 邮件、传真等方式与客户保持经常沟通外，公司还组织营销业务员、售后服务人员和技术人员定期拜访客户，现场给予 客户技术交流支持，提供优质的售前、售中及售后服务，提高客户满意度，塑造良好的品牌形象。 三、核心竞争力分析 公司经过二十多年的经营探索，致力于给排水阀门行业的深耕细作，专注于城镇给排水系统、消防给水系统、空调 暖通系统、污水处理系统、天然气阀门系统五大应用领域。公司通过多年的技术积累和市场开拓，在研发设计能力、品 牌影响力、资质认证、产品质量、大型工程给排水阀门开发及设计实施经验、客户资源等方面均具有明显的竞争优势。 （1）研发技术优势 公司是 2009 年以来经青岛市科技局、财政局、国税局和地税局认定的高新技术企业，技术中心于 2012 年被认定为 青岛市级企业技术中心。公司成立了由公司总经理直接负责的技术管理委员会和由外聘专家组成的专家委员会，拥有 95 名专业技术人员，长期从事阀门产品的研发设计，积累了丰富的研发设计和生产经验。公司及子公司现拥有 59项专利， 其中2项为国内发明专利。公司研发的不停水加装闸门技术工艺于2011年经中国水协科技委管道技术部专家组现场评审 认为技术先进、实用性强、为国内首创，达到国际先进水平，于 2018 年 12 月获得国家知识产权局颁发的“中国专利优 秀奖”证书。公司 2021 年研发的新产品消防减压阀为国内首家通过 UL 认证，获得北京消防展“首家认证”荣誉。公司 于2022年11月被青岛市工业和信息化局认定为市级工业设计中心。 （2）国际市场开拓和客户资源优势 公司多年专业从事国际市场给排水、消防阀门经营业务，拥有丰富的国际市场开拓和销售经验，培养了一批谙熟国 际市场运作规则的专业营销人才，在英国、美国和香港设有全资子公司作为国际市场销售平台，并聘请了国外具有多年 专业销售经验的区域经理。凭借可靠的产品质量和稳定的产品性能，公司自主品牌“WEFLO”赢得了众多国际客户的信赖， 在市场上的销售份额逐步提升，公司在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及非洲等60多个国家和地区积累了一批优质的品牌客 户，其中多数为长期战略客户，与公司形成了稳定的合作关系，保证了公司具有充裕、稳定的销售订单业务量和营业收 入的稳步增长。 （3）产品质量管理优势 公司产品取得了欧盟 CE 产品安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、美国 UL 饮用水认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、 美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证和AGA\OceanMark.认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、阿联酋Civil Denfense民防认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务 署认证、德国VDS认证、科威特水电局认证以及获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业 健康安全管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、GJB9001B国军标管理体系、 “GB/T 29490知识产权管理 体系认证”、《两化融合管理体系评定证书》认证等多项认证，获得中国贸促会《中国商品出口品牌证明书》，成为国 内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。 （4）产品产业链、品类齐全的优势 公司成立以来一致专注于给排水阀门细分领域，产品类别涵盖阀门分类的多个系列、2,000多个规格，包括闸阀、蝶阀、止回阀、调节阀、球阀、偏心阀、截止阀、排气阀等，具备生产公称通径2.2M的闸阀、4M蝶阀等大规格阀门的 生产能力。公司组建了专业的国内外市场销售、自主研发设计、模具开发、模具加工中心、技术工艺、质量控制、原材 料采购、铸件铸造、橡胶配件硫化、生产数控加工、涂装装配试验、仓储物流等管理部门及生产团队。生产配套能力较 强，形成了较完整的产品生产产业链。公司产品类别、结构齐全及规格、型号众多、快速高效的交货能力有效满足下游 客户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户建立良好合作关系奠定了优势。 （5）原材料供应体系优势 公司拥有十多年铸造生产经验的专业阀门铸件配套企业—全资子公司莱州伟隆，新投产的两条自动化铸造生产线具 有充足的铸件生产能力，为保证公司阀门产品质量、减少对铸件供应商的依赖起到了保障作用。公司建有先进的模具加 工中心和橡胶制品配件自动化生产硫化车间，实现了主要模具开发加工配套能力，保证了橡胶配件的质量、数量自给自 足能力。其它各类辅助配件如铜件、不锈钢件、标准件等，公司与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系，拥 有高效的配件供应体系。公司稳定可靠的产品质量及较短的交货周期所体现出来的履约能力，主要得益于阀门铸件生产 的垂直供应以及高效的配件供应体系，从而在产品质量和采购原材料履约能力方面形成了公司独特的竞争优势。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 ①设控股子公司 2022年1月19日本公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛天诚股权投资基金管理有限 公司（以下简称“青岛天诚”）合作成立海南伟隆投资有限公司，主要从事投资活动、创业投资（限投资未上市企业）、 资产评估、招投标代理服务、非融资担保服务、认证咨询、企业管理咨询、社会经济咨询服务、融资咨询服务、个人商 务服务。注册资本10,000.00万元人民币，其中公司以自有资金出资6,000.00万元人民币，占注册资本的60.00%，天 诚东泰以自有资金出资3,900.00万元人民币，占注册资本39.00%，青岛天诚以自有资金出资100.00万元人民币，占注 册资本的1.00%。本控股子公司成立后，列入公司合并报表范围。 ②转让控股子公司股权暨关联交易 为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司于2022年4月27日召开了第四届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的青岛即聚机电有限责 任公司（以下简称“即聚机电”）的51%股权分别转让给自然人吕仁红11%、宫相开40%，转让价格分别为550万元、 2,000万元。本次股权转让完成后，公司不再持有即聚机电的股权，不再列入合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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