[年报]金钟股份(301133):2022年年度报告
原标题:金钟股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人(会计主管人员)晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：拟以截至2022年12月31日的总股本106,096,616股为基数，向全体股东每10 1.20 股派发现金股利人民币 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,731,593.92元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................37 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................60 第六节重要事项..................................................................................................................................................65 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................86 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................93 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................94 第十节财务报告..................................................................................................................................................95 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2022年年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他相关资料； 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 ?否
的股本为加权平均后数值。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还及停工损失。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据《国民经济行业分类标准》（GBT4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配 件制造”类别，细分行业为汽车内外饰件行业。 1、报告期内汽车行业发展现状及前景 2022年在汽车行业海外供应链不稳定、全球经济增长放缓等不利因素影响下，我国汽车产业展现出了良好的韧性。 根据TrendForce集邦咨询统计，2022年全球汽车销量为8,105万辆，年衰退0.1%，与2021年销量几乎持平，预估2023 年全球汽车市场销量有机会恢复增长态势，达8,410万辆，年增3.8%。2022年，我国汽车产销量分别为2,702.10万辆和 2,686.40万辆，同比增长3.60%和2.24%，持续保持了恢复增长的态势。中国汽车工业协会预计，2023年汽车市场将继 续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。 随着人们环保意识的不断加强，各国政府纷纷出台政策来鼓励和促进新能源汽车的发展，同时新能源汽车采用的电 动、混合动力、燃料电池等新技术不断推陈出新，使其性能和续航里程得到极大提升，推动了相关零部件产业的发展， 随着充电技术和充电站建设的不断完善，新能源汽车的使用便利性也不断提升。根据EVSales公布的数据，2021年全球 新能源汽车销量为644.20万辆，同比增长107.45%，2022年全球前新能源汽车销量为1,007.33万辆，同比增长56.37%， 持续保持高速增长。根据EV-Volumes的预测，2023年全球新能源汽车销量将达到1,430万辆。中国汽车工业协会数据 显示，2021年我国新能源汽车销量为352.10万辆，同比增长157.57%，2022年我国新能源汽车销量为688.70万辆，我 国现已成为全球最大的新能源汽车市场，占全球市场份额超过50%，预计未来我国新能源汽车行业仍将保持高速增长。 根据麦肯锡预测，2021年至2030年，全球新能源汽车的销量有望达到2.2亿辆左右，中国市场新能源汽车总销量有望达 到1亿辆左右，预计到2030年中国的新能源汽车渗透率至少达到50%。 2、汽车零部件行业所处市场概述 汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的 汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、 资本实力充足的企业也主要集中在上述国家或地区。近年来，得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、 全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。随 着我国居民可支配收入的不断增长，我国汽车市场仍有广阔发展空间，为汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。同时， 随着汽车“新四化”的快速发展，我国汽车零部件行业的产业结构也将不断优化。 近年来，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡 量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提 高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高。与此同时，在现有的汽车动力电池的储能限制下，新能源汽车的车 体轻量化程度将直接决定其续航里程。有关研究显示，燃油车减重10%将使油耗降低6-8%，轻量化或成为提高燃油经济 性、助力传统燃油车节能减排的重要技术路径。此外，新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重10%与20% 的情况下，能效分别提升6.3%与9.5%，轻量化对于提升车辆续航、缓解新能源车用户的里程焦虑也具有重要意义。因 此，轻量化已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。 3、公司所处的行业地位情况 自2004年成立以来，公司一直深耕汽车内外饰件领域，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量、良好的供货能力和 及时的售后响应，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件制 造商，产品不仅供应国内市场，还远销北美、欧洲、非洲、韩国、泰国、印度、巴西等国家和地区，在全球汽车轮毂装 饰件及汽车标识装饰件领域建立了较高的行业地位，汽车轮毂装饰盖、轮毂镶件、汽车字标等主要产品在全球市场占据 了一定的市场份额。 目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis集团、 沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长安福特、长安马自达、比 亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、华人运通、智己汽车、东风新能源、零跑汽车、合众新能源、路特 斯等国内外知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、东 风启辰、赛力斯等知名整车厂商的二级供应商，并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰 田、沃尔沃、LUCID、RIVIAN和LMC的供应链体系。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要 求 （一）公司主要业务情况 公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件（轮毂 中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、低风阻轮毂大盘、轮毂镶件等）、汽车标识装饰件（汽车字标、汽车标牌、方向盘标）和 汽车车身装饰件（装饰条、车身装饰件总成、格栅等）。 报告期内，公司主要产品及用途具体包括： 1、汽车轮毂装饰件 轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置，起品牌标识、装饰作用，防止车轴端部腐蚀。 （2）大尺寸轮毂装饰盖 大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用，对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果，有助于 提高车内的安静程度。 低风阻轮毂大盘为大尺寸轮毂装饰盖的子类产品，采用了空气动力学、结构力学、注塑等仿真技术，对造型及壁厚 等进行了优化和处理，能够有效减轻重量，并降低传统轮毂的风阻系数，改善整车的气动性能，从而减少汽车能源消耗， 提升续航时间。相较于传统的轮毂装饰盖，其综合具备了吸音、隔音、减震、减重、降风阻以及节能减排等功能，高度 契合新能源汽车行业轻量化、环保节能的发展趋势。 （3）轮毂镶件 轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件，不同颜色的轮毂镶件可起到不同的装饰效果，同时可起到降低轮毂风阻系 数、降低轮毂重量、节能减排的作用。 2、汽车标识装饰件 汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中，汽车字标一般位于汽车尾部，用于识别汽车品牌、型 号、发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置，主要起品牌标识、装饰作用。方向盘标一般安装 在汽车方向盘的中心位置，主要起品牌标识、装饰作用。 3、车身装饰件 车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成及格栅等。其中，装饰条一般用于车身的局部装饰。车身装饰件总成安装 在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件，主要用于车身的局部装饰。格栅安装于汽车前部，主要用 于水箱、发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏，还可以起装饰作用。 （二）主要经营模式 1、生产模式 公司目前采用以销定产的生产模式，首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求，协调公司内部各部 门进行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，根据客户订单需求安排生产计划，生产 部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，产品生产完成后由质量部检测合格后包装入库。 2、采购模式 公司根据IATF16949:2016质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》，对采购流程、供应商管理等制定 了详细的规范和执行标准。公司日常生产的关键原材料主要包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料和添加剂等。公司采用 以产定购为主、安全库存为辅的采购模式。 3、销售模式 公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户，公司首先须通过其潜在供应商审核和供应 商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向公司发放询价包，公司根据整车 厂商的技术指标和产品要求进行产品开发，提供技术方案及产品报价。整车厂商经过价格评定，综合考虑产品报价、质 量、开发能力、交付能力等因素，选定最终配套供应商。公司在中标后与整车厂商签订定意向书或者开发协议，进行新 产品的开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，整车厂商一般会与公司签订框架协议，后续根据 其具体生产计划向公司下发订单并进行具体采购。 对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给公司，公司根据相关 技术指标和产品要求进行产品开发，并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技术方案。同时，公司向 一级供应商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，一级供应商一般会与公司签订框架协议。公司根 据整车厂商或一级供应商下发的具体订单，组织生产和销售，并按其要求进行商务结算。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 参见第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”中经营模式的相关内容。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ? □适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）技术及研发优势 自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。公司自成立以 来一直高度重视研发创新，经过十余年的行业积累，公司具备与整车厂商同步研发的能力，并在模具设计与制造、注塑 成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势，形成了丰富的技术成果。截至2022年12月31日，公司共拥有10 项发明专利、103项实用新型专利，18项外观设计专利。 （二）客户资源优势 公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准较高，耗费时间较长，且作 为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体 参数的制定，因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳 定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内 外客户的产品认证程序，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定 的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。 （三）产品质量优势 整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程，汽车零部件的产品质量至关重要，直接影响和决定了汽车零部件企 业的市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营方针，已通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。公司根据IATF16949:2016质量管理体系的要求，建立了《质量管理体系》，在原 材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求，建立了完善的质量管理体系及产品检验体系，制 定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估，同时持续改进，使公司质量管理体系的运行水平不断提高，并始终处于 有效的受控状态下。凭借高标准的质量控制体系以及强执行力的质量控制措施，公司保持了较好的产品品质管理效果， 深受下游整车厂商的认可，使公司与整车厂商的合作不断深入。公司曾先后获得FCA集团2016年卓越质量奖、通用汽 车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量认证、通用汽车2019年卓越质量供应商、2020年卓越质量供应商、通用 汽车2021年BIQS认证、上汽乘用车2022年售后配件年度最佳协同奖及比亚迪、蔚来、通用、上汽大众等多个客户实 验室认可证书等荣誉，并被认定为广东省 2022年专精特新中小企业、广东省高性能汽车装饰零件工程技术研究中心、 广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心、广州市企业研究开发机构等。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，全球汽车整体市场平稳，国内汽车市场延续了复苏势头，新能源汽车继续保持快速增长态势。宏观经济波 动、原材料价格高企、海运市场波动等诸多因素，为汽车零部件行业的复苏带来了巨大挑战。面对复杂严峻的外部环境， 公司不断开拓进取，在巩固传统汽车市场份额的同时，大力拓展新能源汽车市场，生产经营规模实现了较大增长，也为 公司长期发展打下坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入72,920.99万元，同比增长32.71%；归属于上市公司股东的净利润5,232.17万元，同比增长25.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,824.24万元，同比增长20.43%。 （一）紧抓市场机遇，不断拓展新能源汽车市场，提升公司盈利能力2022年，我国新能源汽车的产销规模保持快速增长态势，公司密切关注新能源汽车发展趋势，大力拓展新能源汽车 相关零部件业务。目前，大部分新能源汽车已开始陆续装配具有减重、降风阻、节能减排功能的低风阻轮毂大盘、轮毂 镶件，公司产品已实现了对国内外主流新能源汽车品牌部分车型的配套。2022年，公司新能源汽车相关零部件销售收入 和订单量大幅增长，尤其是对头部新能源整车厂商客户的销售增长明显。 （二）积极推进生产基地建设，实现产能扩张，提升公司的交付能力公司积极推进清远金钟募投项目建设，清远金钟生产基地已实现注塑、电镀、涂装、包装等全流程工序，有效提升 的公司整体生产加工能力。2022年，清远金钟重点产线实现规模化量产，涂装效率得以提升，产品种类进一步丰富，配 套新能源汽车的镶件和低风阻轮毂大盘等产品产销规模大幅提升，新能源汽车相关零部件产品对公司收入的贡献持续增 长。此外，公司积极推进广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目建设，目前前期工作进展顺利。上述生产基地 建设项目的稳步推进和产能释放，将进一步提升公司的产品交付能力、技术研发能力及市场竞争力。 （三）大力推动技术创新，巩固现有产品市场竞争力，持续拓宽产品线公司通过广泛参与行业交流以及与客户新品开发的深入互动，结合行业发展趋势，前瞻性地自主开发了多项新工艺、 新产品，多个外观多色、具有个性化造型的低风阻轮毂装饰件投产，部分大尺寸、表面工艺复杂的车身外饰件投入试产， 内饰件业务也取得显著进展，不仅巩固了公司现有产品的市场竞争力，还持续拓宽产品线，为公司储备了新的业绩增长 点。 （四）加强美国、欧洲等海外业务拓展和布局 2022年，公司完成了对达格科技的投资，其投产后将近距离为海外客户提供本地化的产品和服务，有利于进一步深 化公司与北美客户的交流合作，提升公司的国际竞争力和服务能力。目前，达格科技尚处于产线建设过程中。在欧洲市 场，公司加大与欧洲知名整车厂商的沟通交流和项目开发，部分项目已进入量产阶段，相关产品的量产销售将提升公司 （五）股权激励落地，充分调动员工积极性 公司2022年限制性股票激励计划于2023年1月13日完成了首次授予工作，进一步完善了公司的长效激励机制，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司长远发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
1）本期原材料价格相关较高；2）销售的产品结构存在一定变化；3）清远金钟生产基地产能处爬坡期导致产品分摊 的固定成本增加；4）人员薪酬有所上涨；5）本期将销售费用中的关税列报计入营业成本中的合同履约成本所综合导致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 库存量同比增加36.94%，主要系下游订单量上涨，备货增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 单位：元
1、直接材料成本同比增加54.24%，系报告期销售规模增加及原材料价格相对较高所致；2、制造费用同比增加34.52%， 系报告期生产规模增加导致间接人员增加、固定资产规模增加导致折旧费用等增加所致。3、运输费及关税同比增加 88.81%，系本期将销售费用中的关税列报计入营业成本中的合同履约成本所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
?适用 ?不适用 主要系报告期公司新项目开发增加及加大对生产过程工艺的研发投入。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期上升332.81%，主要系收入增长带动回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降26.07%，主要原因系公司本期收回上期使用募集资 金购买银行理财产品且本报告期内购买的银行理财产品均在本期内赎回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期减少3.62亿元，主要原因系上期发行新股上市，收到募 集资金，筹资活动净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 ?不适用 五、非主营业务情况 ?适用□不适用 单位：元
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