[年报]登云股份(002715):2022年年度报告
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时间：2023年03月20日 21:51:44 中财网 |
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原标题:登云股份:2022年年度报告
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-013 怀集登云汽配股份有限公司
2022年年度报告
2023年 03月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年报中的公司2023年度经营计划为内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为中美贸易摩擦的风险、行业周期波动的风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动的风险、存货减值的风险、非正常工作环境下产品失效的风险、税收优惠政策变动的风险、公司收购北京黄龙进入黄金矿采选等相关业务领域存在的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10
第四节 公司治理 ......................................................................................................... 27
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................. 47
第六节 重要事项 ......................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 110
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 116
第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 117
第十节 财务报告 ......................................................................................................... 118
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有公司董事长杨海坤先生签名的公司2022年年度报告文本；
5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登云股份、怀集汽配、本公司、公司 | 指 | 怀集登云汽配股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《章程》 | 指 | 《怀集登云汽配股份有限公司章程》 | | 控股股东、益科正润 | 指 | 益科正润投资集团有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 杨涛 | | 十名一致行动人 | 指 | 张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴
素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄
启、邓剑雄为公司十名一致行动人 | | 美国登云 | 指 | 怀集发动机气门美国公司（Huaiji
Engine Valve USA,Inc.） | | 登月气门 | 指 | 怀集登月气门有限公司 | | 汉阴黄龙 | 指 | 陕西汉阴黄龙金矿有限公司 | | 北京黄龙 | 指 | 北京黄龙金泰矿业有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31
日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 登云股份 | 股票代码 | 002715 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 怀集登云汽配股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 登云股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | HuaijiDengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | DengyunStock | | | | 公司的法定代表人 | 杨海坤 | | | | 注册地址 | 怀集县怀城镇登云亭 | | | | 注册地址的邮政编码 | 526400 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 怀集县怀城镇登云亭 | | | | 办公地址的邮政编码 | 526400 | | | | 公司网址 | www.huaijivalve.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91441200707565259C | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2019年3月7日，公司控股股东由张弢、欧洪先、李盘
生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九 | | | 名一致行动人（现已变更为十名一致行动人）变更为益科
正润投资集团有限公司。详见公司于2019年3月8日在巨
潮资讯网披露的《关于股东协议转让部分公司股份完成过
户暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-
006）。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 | | 签字会计师姓名 | 吕小云，宋志刚 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 507,196,904.60 | 485,497,959.09 | 4.47% | 372,654,175.71 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -132,016,144.69 | 6,886,031.98 | -2,017.16% | 15,339,324.29 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -134,585,950.72 | 4,171,542.89 | -3,326.29% | 948,387.12 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 5,953,000.23 | 40,890,787.76 | -85.44% | 60,705,926.06 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.9566 | 0.0499 | -2,017.03% | 0.1112 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.9566 | 0.0499 | -2,017.03% | 0.1112 | | 加权平均净资产收益
率 | -29.06% | 1.34% | -30.40% | 3.06% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 1,000,837,422.33 | 1,014,787,233.92 | -1.37% | 734,571,723.61 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 389,896,099.86 | 514,326,540.46 | -24.19% | 508,720,429.31 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 507,196,904.60 | 485,497,959.09 | 营业收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 2,994,303.90 | 4,130,845.56 | 与主营业务无关 | | 营业收入扣除后金额（元） | 504,202,600.70 | 481,367,113.53 | 主营业务收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 114,092,972.01 | 114,882,032.94 | 129,315,694.76 | 148,906,204.89 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -3,527,246.22 | -13,307,755.69 | -15,163,860.95 | -100,017,281.83 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -4,121,813.78 | -13,434,030.98 | -15,712,945.90 | -100,735,154.12 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 733,913.76 | -18,237,982.27 | -9,511,635.36 | 32,968,704.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 59,062.58 | -173,242.17 | -115,530.51 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 3,418,447.38 | 3,709,347.74 | 17,120,874.76 | | | 单独进行减值测试的 | 121,443.36 | | | | | 应收款项减值准备转
回 | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -993,815.02 | -507,413.70 | -199,230.63 | | | 减：所得税影响额 | 35,332.27 | 314,202.78 | 2,415,176.45 | | | 合计 | 2,569,806.03 | 2,714,489.09 | 14,390,937.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、行业发展概况
公司所处行业为汽车行业，行业的整体发展直接影响着公司的业绩。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加近年生产生活受限，包括油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。尽管2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%市场占有率达到25.6%。
2、公司发展与行业发展的匹配性
2022年公司气门业务销售收入同比增长了2.57%，与行业发展基本保持了一致。但由于国内商用车需求下降，公司毛利率较高的柴油机气门产品销售大幅下滑，同时受国际地缘政治不稳定等因素影响，燃油、原材料等价格大幅上涨，导致公司原材料、用电等成本明显上升，毛利率下降。
3、行业发展预测
根据中汽协预测，2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。
4、公司行业地位
公司及全资公司被认定为 “国家汽车零部件出口基地企业”、“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“广东省专精特新企业”等。公司多个产品被认定为广东省高新技术新产品，公司“登云牌”产品远销国内外市场，连续多年获得主机厂授予的“核心供应商”、“年度优秀（最佳）供应商”、“最佳合作奖”、“卓越质量表现奖”、“同步开发优秀奖”等荣誉称号。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 怀集登云汽配股份有限公司 2022年主营业务为汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售。
气门主要用于启动和关闭发动机工作过程中的进气道和排气道，控制燃料混合气或空气的进入以及废气的排出，长期在高压、高温、腐蚀环境中频繁的往复运动，承受强烈的冲击和剧烈的摩擦，气门质量的好坏直接影响到汽车的扭矩、油耗、寿命等重要工作性能，是影响发动机可靠性、安全性的关键零部件之一，被形象地称为“汽车的心脏瓣膜”。气门广泛应用于汽车、摩托车、农业机械、工程建筑机械、船舶、铁道内燃机、石油钻机和内燃机发电机组等领域。
公司产品市场主要分为国内主机配套市场和出口市场，目前已与康明斯、卡特彼勒、潍柴、锡柴、玉柴、中国一汽、东安汽车等国内外著名整车及主机制造厂商提供了产品配套服务。出口产品覆盖欧、美、日车系大部分机型，远销美国、意大利、英国、日本、巴西、阿根廷、墨西哥、中东及东南亚等国家和地区。此外公司在美国设立全资子公司Huaiji Engine Valve USA,Inc.，以自有品牌在美国市场销售。
2021年3月，公司收购北京黄龙，进入黄金矿采选等相关领域。
报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用
| | 产量 | | | 销售量 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 气门（万支） | 2,901.86 | 2,968.81 | -2.26% | 2,587.42 | 2,819.44 | -8.23% | | 其他分类 | | | | | | | | 境内（万支） | 1,280.37 | 1,725.86 | -25.81% | 1,287.82 | 1,639.03 | -21.43% | | 境外（万支） | 1,621.49 | 1,242.95 | 30.46% | 1,299.61 | 1,180.41 | 10.10% |
同比变化30%以上的原因说明
?适用 □不适用
2022年国内市场需求下降，公司将部分产线产能释放给出口产品，加快了积压订单消化，境外销售有了较大增长。
零部件销售模式
公司采取直销方式供货。
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□适用 ?不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、公司在行业中拥有较强的科研实力及技术优势
（1）公司的技术创新体系
公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。公司建有专门的发动机气门研发机构—广东省发动机气门工程技术研究开发中心。工程中心研究开发方向是发动机气门，重点开展新材料应用、新产品开发、工艺保证和新技术应用等研究。
公司持续依托工程中心不断地进行技术创新，取得了丰硕的科研成果，并形成了具有自主知识产权的气门制造核心技术。截至目前，公司及全资子公司共获授权有效专利 28项，其中发明专利 18项，国际专利 1项，实用新型专利 9项，此外获软件著作权登记 1项。
在坚持自主创新的同时，公司还积极开展产学研合作，充分利用高校的技术、人才优势，促进企业的科研成果转化。公司目前已与北京科技大学、华南理工大学、广东工业大学等多所省部级高校和科研院所展开了全面的合作，取得了良好的效果。
（2）公司拥有行业领先的工艺水平
气门行业的技术能力竞争较多体现在制造工艺方面。公司在气门生产的多个关键工序拥有行业领先的工艺水平。
公司在国内率先开发了包括超硬合金堆焊及感应加热去应力技术、发动机气门的锥面强化技术、气门杆端面帽形淬火技术、高温合金（奥氏体钢气门）组织智能控制热加工关键技术、旋转弯曲检验技术、自动优化工艺参数的气门电镦技术、恒流电镀技术、等距电极电镀技术、超低剩磁气门自动退磁技术、成型磨削技术、镜面螺旋抛光技术、五合一及三合一车削新工艺、气门液体软氮化新工艺、表面化学处理技术等一系列具有自主知识产权的气门制造新技术、新工艺。
（3）公司拥有先进的自动化制造设备
近年公司为了满足市场需求，制定了智能化、信息化改造的发展战略，通过引进及改造，拥有了一大批先进的加工设备，包括具有国际先进水平的气门机械加工全自动生产线、气门毛坯机器人自动生产线、全自动龙门型气门镀硬铬生产线及适合小批量生产的数控多工位全自动气门车床、全自动磨床、摩擦焊接机等。
（4）公司是国内气门标准的主导者之一
标准是行业发展的基石，公司历来重视产品标准的制定工作。公司及全资子公司参与制定了GB/T 12773—2021《内燃机气阀用钢及合金棒材》、GB/T23337-2009《内燃机进、排气门技术条件》、GB/T 6809.2-2013 《往复式内燃机 零部件和系统术语 第2部分：气门、凸轮轴传动和驱动机构》、JB/T6012.2-2008《内燃机进、排气门第2部分：金相检验》、JB/T11878-2014《往复式大功率内燃机进排气门技术条件》等国家及行业标准。
2、公司拥有稳定的人才队伍及管理优势
（1）高级人才储备及稳定性
公司核心的管理层团队在汽车发动机气门行业有着丰富的经验、良好的行业声誉和地位，均对企业怀有深厚的感情，且均是公司股东。公司的专业资深管理团队是经过多年的培养形成的独特竞争优势，是竞争对手在短期内无法形成和复制的。行业资深管理团队的稳定是公司近年来防御市场风险，捕捉行业机会，不断稳步发展壮大的重要基石。
经过多年的积累，公司已培养了一大批专业的经营管理人才，以及多位高级工程师、享受国务院特殊津贴的技术专家。这些人才在公司充分发挥技术能力，获得了客户的广泛好评。
（2）稳定的中层管理人员和熟练技术人员是制造品质的基础
公司中层管理人员、专业技术人员大部分在公司任职超过 10年，他们拥有丰富的管理及开发经验，从而有效保证了公司生产管理秩序、产品质量及新产品开发能力的稳定性。
（3）精益生产管理
随着世界经济一体化的发展，为了快速提升企业竞争力，公司在企业生产与运作管理领域也进行着管理哲学和技术的进化。公司于 2003年开始全面推行精益生产管理方式，从产品的整个价值流出发，实现了生产过程的整合。以订单需求拉动生产，通过准时化同步生产暴露并解决在时间、库存、质量缺陷等方面的问题。
公司生产现场应用了基于 RFID（Radio Frequency Identification 无线射频识别）的生产制造管理执行系统（MMES），进行生产制造和物流管理，提高生产的透明性和可控性。通过 MMES系统的实施，公司实现了产品的批次追踪，物流清晰，使生产过程透明化，实现了先进的车间工序计划自动排产，提高了生产弹性，降低生产过程中的错误率和不良率并减少因备料不足而缺料的情况，节省了人力与纸上作业，使得企业内外部联系和协作变得更容易和高效、成本更低。多年来公司不断对生产系统进行更新，使其能够满足各时期的生产需求。
3、公司拥有优质的客户及均衡的市场结构
（1）稳定且紧密合作的客户
公司气门产品生产取得了IATF16949国际汽车工业质量体系认证，气门产品获得了卡特彼勒、康明斯、玉柴、锡柴、潍柴等国内外著名主机厂严格的认证，与这些优质客户建立了长期的战略配套合作关系。公司凭借稳定优质的产品质量、及时完善的供货服务，公司多年来获得了多个主机厂授予的“核心供应商”、“年度优秀供应商”、“最佳合作奖”等荣誉称号。
（2）均衡、互补的市场结构
公司在国内市场和国际市场实现了均衡发展。产品出口主要面向欧美，报告期内，公司气门产品在国内外市场的收入比重如下表：
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | | 国外市场 | 52.14% | 40.89% | 37.52% | | 国内市场 | 47.86% | 59.11% | 62.48% |
公司在主机配套市场和售后服务市场实现了均衡发展。主机配套市场的最终产品形态是每年新生产的车辆，售后服务市场则面向社会存量车辆的维修保养。报告期内，公司在主机配套市场和售后服务市场的收入比重如下表：
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | | 主机配套市场 | 63.74% | 70.62% | 67.82% | | 售后服务市场 | 36.26% | 29.38% | 32.18% |
公司在报告期继续扩大高效大功率系列柴油机气门的生产能力，稳健保持中高端汽油机气门和国际售后市场气门，加快新能源多介质燃料发动机气门的发展。报告期内，公司各类气门产品的收入比重如下表：
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | | 柴油机市场 | 80.50% | 83.77% | 85.03% | | 汽油机市场 | 16.56% | 11.16% | 9.87% | | 天然气市场 | 2.94% | 5.07% | 5.10% |
通过对上述不同细分市场互补性的利用，公司提高了抵抗市场波动风险的能力，增强了对不同细分客户的议价能力，在市场竞争中保持了优势。
4、公司的行业地位及品牌优势
公司及全资子公司登月气门被认定为 “国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“广东省专精特新企业”等。公司多个产品被认定为广东省高新技术新产品，公司“登云牌”产品远销国内外市场，连续多年获得主机厂授予的“核心供应商”、“年度优秀供应商”、“最佳合作奖”、“卓越质量表现奖”、“同步开发优秀奖”等荣誉称号。
5、矿业权
公司全资孙公司汉阴黄龙已取得汉阴县黄龙金矿采矿权、黄龙金矿金沟矿段深部金矿详查探矿权、黄龙金矿外围矿区金矿详查探矿权。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入50,719.69万元，较上年同期上升4.47%；营业利润-12,184.69万元，较上年同期下降1006.10%；利润总额为-12,284.07万元，较上年同期下降1049.31%；归属于上市公司股东的净利润-13,201.61万元，较上年同期下降2017.16%，基本每股收益-0.9566元/股，较上年同期下降 2017.03%；本报告期末，总资产 100,083.74万元，较年初减少 1.37%，归属于上市公司股东的所有者权益38,989.61万元，较年初减少24.19%。主要原因如下： （1）报告期内，确认资产减值损失（损失以“－”号填列）-11,181.40万元（其中，存货减值计提 2,645.59万元，固定资产-机器设备减值计提 8,239.61万元，无形资产-非专利技术减值计提296.20万元），同比增加10,489.96万元；本期确认信用减值损失（损失以“－”号填列）-504.26万元，同比增加544.26万元。
（2）本期销售费用3,283.05万元，同比增加682.96万元，增幅26.27%，主要因本期仓储费、职工薪酬、三包索赔及其他增加。
（3）公司在报告期共开支管理费用 5,656.61万元，同比增加 14.78%；主要因人员薪酬、折旧与摊销费用、中介费用及其他管理费用增加。
（4）报告期公司研发费用为1,543.50万元，同比增加93.99万元，同比增加6.48%。
（5）公司在报告期共列支财务费用 1,426.99万元，同比减少 261.11万元，下降 15.47% ；其中，利息支出2,058.86，同比增加544.11万元，增幅为35.92%；汇兑收益738.67万元，同比增加825.85万元。
（6）报告期内气门主营收入43,584.41万元，同比上升2.57%；毛利率同比下降3.97%，实现毛利额7,818.27万元，同比减少1,493.66万元，同比下降16.04%。
（7）报告期内，金矿采选合质金归属于上市公司的主营业务收入 6,835.85万元，同比增加1,193.13万元，贡献净利润915.08万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 507,196,904.60 | 100% | 485,497,959.09 | 100% | 4.47% | | 分行业 | | | | | | | 汽车零部件 | 435,844,094.23 | 85.93% | 424,939,944.79 | 87.53% | 2.57% | | 合质金 | 68,358,506.47 | 13.48% | 56,427,168.74 | 11.62% | 21.14% | | 其他业务 | 2,994,303.90 | 0.59% | 4,130,845.56 | 0.85% | -27.51% | | 分产品 | | | | | | | 配套产品柴油机
气门 | 219,802,631.34 | 43.34% | 245,817,751.57 | 50.63% | -10.58% | | 配套产品汽油机
气门 | 45,207,390.54 | 8.91% | 32,740,990.93 | 6.74% | 38.08% | | 配套产品天然气
机气门 | 12,802,200.93 | 2.52% | 21,534,245.87 | 4.44% | -40.55% | | 维修市场气门 | 158,031,871.42 | 31.16% | 124,846,956.42 | 25.72% | 26.58% | | 合质金 | 68,358,506.47 | 13.48% | 56,427,168.74 | 11.62% | 21.14% | | 其他业务 | 2,994,303.90 | 0.59% | 4,130,845.56 | 0.85% | -27.51% | | 分地区 | | | | | | | 国外市场 | 227,234,641.79 | 44.80% | 173,759,167.09 | 35.79% | 30.78% | | 国内市场 | 279,962,262.81 | 55.20% | 311,738,792.00 | 64.21% | -10.19% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 507,196,904.60 | 100.00% | 485,497,959.09 | 100.00% | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车零部件 | 435,844,094.
23 | 357,661,455.
43 | 17.94% | 2.57% | 7.79% | -3.98% | | 合质金 | 68,358,506.4
7 | 31,301,724.3
1 | 54.21% | 21.14% | 27.14% | -2.16% | | 分产品 | | | | | | | | 配套产品柴油
机气门 | 219,802,631.
34 | 176,256,139.
60 | 19.81% | -10.58% | 1.71% | -9.69% | | 维修市场气门 | 158,031,871.
42 | 126,410,719.
59 | 20.01% | 26.58% | 13.92% | 8.89% | | 配套产品汽油
机气门 | 45,207,390.5
4 | 47,318,340.7
4 | -4.67% | 38.08% | 31.44% | 5.28% | | 配套产品天然
气机气门 | 12,802,200.9
3 | 7,676,255.50 | 40.04% | -40.55% | -33.57% | -6.30% | | 合质金 | 68,358,506.4
7 | 31,301,724.3
1 | 54.21% | 21.14% | 27.14% | -2.16% | | 分地区 | | | | | | | | 国外市场 | 227,234,641.
79 | 188,829,838.
58 | 16.90% | 30.78% | 31.66% | -0.56% | | 国内市场 | 276,967,958.
91 | 200,133,341.
16 | 27.74% | -9.96% | -6.05% | -3.01% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 504,202,600.
70 | 388,963,179.
74 | 22.86% | 4.74% | 9.12% | -3.10% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 汽车零部件 | 销售量 | 万支 | 2,587.42 | 2,819.44 | -8.23% | | | 生产量 | 万支 | 2,901.86 | 2,968.81 | -2.26% | | | 库存量 | 万支 | 1,748.02 | 1,433.58 | 21.93% | | 合质金 | 销售量 | KG | 174.09 | 151.47 | 14.93% | | | 生产量 | KG | 178.10 | 150.87 | 18.05% | | | 库存量 | KG | 8.98 | 4.96 | 81.02% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
部分合质金库存未销售。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 汽车零部件 | 原材料 | 140,823,268.
64 | 39.37% | 120,750,919.
72 | 36.39% | 16.62% | | 汽车零部件 | 人工费用 | 87,093,394.4
2 | 24.35% | 81,858,256.7
8 | 24.67% | 6.40% | | 汽车零部件 | 制造费用 | 129,744,792.
37 | 36.28% | 129,211,561.
32 | 38.94% | 0.41% | | 合质金 | 直接人工 | 13,537,180.8
5 | 43.25% | 9,967,719.06 | 40.49% | 35.81% | | 合质金 | 制造费用 | 17,764,543.4
6 | 56.75% | 14,652,422.1
5 | 59.51% | 21.24% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 284,399,593.79 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 56.36% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 103,184,574.17 | 20.45% | | 2 | 客户二 | 56,733,275.47 | 11.24% | | 3 | 客户三 | 54,808,541.40 | 10.86% | | 4 | 客户四 | 38,848,411.64 | 7.70% | | 5 | 客户五 | 30,824,791.11 | 6.11% | | 合计 | -- | 284,399,593.79 | 56.36% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 167,163,073.93 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 60.31% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 74,517,183.70 | 26.88% | | 2 | 供应商二 | 43,887,066.47 | 15.83% | | 3 | 供应商三 | 27,193,674.31 | 9.81% | | 4 | 供应商四 | 15,957,004.55 | 5.76% | | 5 | 供应商五 | 5,608,144.90 | 2.02% | | 合计 | -- | 167,163,073.93 | 60.31% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 32,830,472.43 | 26,000,881.03 | 26.27% | 仓储费、职工薪酬、
三包索赔及其他增加 | | 管理费用 | 56,566,090.96 | 49,282,784.82 | 14.78% | 人员薪酬、折旧与摊
销费用、中介费用及
其他管理费用增加。 | | 财务费用 | 14,269,891.11 | 16,881,004.54 | -15.47% | 利息支出增加，汇兑
收益增加 | | 研发费用 | 15,435,002.40 | 14,495,071.06 | 6.48% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 特大船机气门锥面高
精度磨床的开发 | 开发特大船机气门锥
面高精度磨床，用以
加工特大船机气门 | 已结题 | 开发的特大船机气门
锥面高精度磨床，能
满足特大气门加工工
艺技术要求 | 项目开发的特大船机
气门锥面高精度磨
床，提高了特大气门
产品的成品率及生产
效率，有效节约了加
工成本 | | 镍基合金楔横轧技术
的研究与开发 | 将楔横轧技术应用于
镍基合金气门的生产 | 正常开展 | 开发出镍基合金材料
气门的楔横轧技术及
工艺 | 项目研究成果将形成
成套的传统实心气门
及中空气门基于楔横
轧的成形加工工艺。
该工艺能有效节能节
材，降低生产成本，
能够提高我司汽车零
部件的制造技术水平
和降低生产成本 | | 发动机气门超高温镍
基新材料的研究与开
发 | 开展新型气门材料研
究 | 正常开展 | 开发出性价比高的新
型气门超高温新材料
替代进口的高温合金
材料，以降低生产成
本 | 降低材料成本 | | 设备能源管理系统的
开发 | 能源成本在企业产品
的总成本中占比较
大，开发设备能源管
理系统，提高公司能
源管理水平 | 已结题 | 1）能源管理系统实施
后，设备利用率可以
提高5%；2）通过能
源管理系统对产品加
工过程的能源调度管
理，产品单支能耗可
以降低10% | 减低成本和提高设备
运行工作效率、准确
计算设备单机能耗和
产品能耗成本，有效
提高我司能源管理水
平 | | 挤压成型空心空头气
门可行性研究 | 开展热挤压空心空头
气门工艺的研究 | 已结题 | 为公司生产空心空头
气门提供技术储备 | 新技术的应用有效降
低生产成本及提高生
产效率、产品成品率 | | 基于有限元模拟的内
燃机进排气门锻件预
制坯的形状优化设计 | 提高产品设计开发能
力及产品质量 | 已结题 | 优化气门成形模具和
气门毛坯结构 | 提高成品率及产品质
量稳定性，降低生产
成本 | | NCF3015（Ni30）合金
组织、析出物控制及
对力学性能影响的研
究 | 开展新材料应用研究 | 正常开展 | 对NCF3015材料的析
出物进行观测，了解
其析出特性和规律。
并根据析出物含量比
例，测量其组织变化
对力学性能的影响。
开发出新材料气门产
品热处理工艺 | 提高产品性能，减少
气门失效风险，降低
材料成本 | | 镍基耐热合金气门电
镦成形晶粒均匀化调
控研究及工艺优化 | 提高镍基耐热合金气
门产品质量 | 已结题 | 实现气门毛坯电镦成
形匀细晶控制的一种
方法。该方法也可以
运用到其他金属塑性
成形工艺中，为成形
工件的微观质量评价
及工艺调控提供理论
参考依据 | 提高产品内在质量，
减少气门失效风险 | | 新型气门棒料冲切设
备的开发 | 开发新型气门棒料冲
切设备，提高生产效
率，节约材料 | 已结题 | 设备通用性强，精度
高，效率提升至
1.5~2秒/支 | 减少设备投入，材料
利用率及生产效率得
到提升 | | 气门自动化生产线连
线系统的开发 | 提高生产线自动化水
平 | 已结题 | 1、 整线节拍时间控
制在10~12秒/支；
2、 连线加工2小 | 减少设备投入，提升
生产效率，实现减员
增效 | | | | | 时，没有卡料、停止
传送现象；
3、每月发生气门磕碰
现象＜10支 | | | 车间辅料扫码管理系
统的开发 | 提高车间信息化管理
水平 | 正常开展 | 预计可降低年辅料用
量3% | 降低辅料成本 | | 气门质量管理系统的
开发 | 开发全流程质量检验
管理系统，提高质量
管理水平 | 已结题 | 建立整个检验业务流
程监管，从来料检
验、工序过程检验、
出厂检验、不合格品
评审、售后异常检，
并实现与ERP、MES、
管理系统的数据及业
务集成 | 成品率提高，降低生
产成本 | | 气门工艺设计系统的
开发 | 提高产品设计开发能
力 | 已结题 | 建立工艺、产品相关
数据库，缩短开发周
期 | 产品及工艺设计能力
提升，市场响应速度
得到提高 | | 气门生产监管系统的
开发 | 提高车间信息化管理
水平 | 正常开展 | 实现产品生产全过程
的监控 | 生产效率得到提升 | | 船用中速机气门新产
品的研发 | 开发新产品满足市场
需求 | 正常开展 | 开发的新产品能够满
足客户技术要求，实
现批量供货 | 提高公司销售收入 | | 德国MWM中速柴油机
气门新产品的研发 | 开发新产品满足市场
需求 | 正常开展 | 开发的新产品能够满
足客户技术要求，实
现批量供货 | 提高公司销售收入 | | 喷丸抛光气门新产品
的研发 | 开发新产品满足市场
需求 | 已结题 | 开发的新产品能够满
足客户技术要求，实
现批量供货 | 提高公司销售收入 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 176 | 149 | 18.12% | | 研发人员数量占比 | 11.78% | 9.23% | 2.55% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 27 | 26 | 3.85% | | 硕士 | 8 | 6 | 33.33% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 26 | 35 | -25.71% | | 30~40岁 | 26 | 32 | -18.75% |
公司研发投入情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 15,435,002.40 | 14,495,071.06 | 6.48% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.04% | 2.99% | 0.05% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 2,369,236.19 | -100.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 16.35% | -16.35% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 （未完）
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