[年报]安道麦A(000553):2022年年度报告
原标题:安道麦A:2022年年度报告 安道麦股份有限公司 2022年年度报告 作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球 100多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。 更多重要信息及详细内容请参见报告附件。 2023年 3月 第一节 重要提示、目录和释义 ? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ? 公司负责人（总裁兼首席执行官）兼法定代表人 Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人（首席财务官）及会计机构负责人 Efrat Nagar声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ? 所有公司董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 ? 本报告中涉及的前瞻性陈述，譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 ? 公司在第三节“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来发展战略、2023年经营计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。公司面临的主要风险因素包括：各国货币兑美元的汇率波动；利率变化、以色列消费者价格指数（CPI）以及以色列谢克尔汇率的波动；原材料成本、销售价格及销售额的波动等。敬请投资者及相关人士充分注意投资风险。有关风险详情敬请查阅本报告相关章节“公司面临的风险与对策”。 ? 公司经 2023年 3月 19日召开董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023年 2月 28日的公司总股本 2,329,811,766为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.27元人民币（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 ? 本报告及其摘要均分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理......................................................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项......................................................................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................. 83 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................................. 89 第十节 财务报告......................................................................................................................................................................... 90 备查文件目录 （一） 载有法定代表人、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； （三） 报告期内，在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件正本及所有公告原稿存放在本公司办公室。 释义 除非另作说明，本报告涉及的下述术语应参照下表中的释义内容: 释义项 释义内容 公司、本公司 安道麦股份有限公司 安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.），为本公司的Adama Solutions 全资子公司，是按照以色列法律成立的以色列公司 安邦、安道麦安邦 安道麦安邦（江苏）有限公司，为本公司的全资子公司 董事会 本公司董事会 监事会 本公司监事会 公司章程 本公司的公司章程 集团、本集团、安道麦 除非另作说明，即本公司及其所有子公司 中国化工、中国化工集团 中国化工集团有限公司 农化公司 中国化工农化有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 先正达集团股份有限公司，是农化公司的全资子公司，自 2020年 6月 15日起成先正达集团 为公司的控股股东 中国中化 中国中化控股有限责任公司 中国中化集团 除非另作说明或上下文要求，即中国中化及其所有子公司 本报告 2022年年度报告 财务报告 2022年财务报告，包含在本报告之中 报告期、当期、本年度 2022年度 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安道麦 A（B） 股票代码 000553（200553） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安道麦股份有限公司 公司的中文简称 安道麦 公司的外文名称 ADAMA Ltd. 公司的外文名称缩写 ADAMA 公司的法定代表人 Ignacio Dominguez 注册地址 湖北省荆州市北京东路 93号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 湖北省荆州市北京东路 93号 办公地址的邮政编码 434001 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表兼投资者关系经理 姓名 郭治 王竺君 联系地址 北京市朝阳区朝阳公园南路 10号骏豪中央公园广场 A7座 6层 010-56718110 电话 010-56718110 010-59246173 传真 010-59246173 三、信息披露及备置地点 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 签字会计师姓名 季宇亭、赵静远 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更
追溯调整的原因：根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》有关规定，本集团自 2022年 1月 1日起将处置时衍生金融资产/负债累计的利得或损失在利润表“公允价值变动损益”中列报。在 2022年 1月 1日前，本集团上述利得或损失原在利润表“投资收益”中列报。本集团相应对上年“公允价值变动损益”和“投资收益”进行了重分类，该项重分类对合并及公司净利润和股东权益无影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3. 境内外会计准则下会计数据差异原因情况说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：千元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：千元
√ 适用 □ 不适用 如上表说明所述，主要是针对以色列生产基地员工提前退休拨备。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 总体环境及外部因素对公司经营的影响 作为全球植保行业的领军企业之一，安道麦所处宏观经济环境的主要趋势、事件及重大发展可能对经营业绩和发展产生重大影响。相关影响因素在不同的地理区域、对公司的不同产品可能产生不同的影响。由于公司拥有业内最广泛且最多元化的产品组合、业务覆盖众多区域，因此这些因素对某一具体年份与在数年中积累产生的影响是不同的，有时甚至可能与其他影响因素相互抵消而减弱。此外，公司业务及业绩受全球性、地域性及其他因素的影响，包括：人口变化、经济增长及生活水平的提高、大宗农产品价格、原材料成本和全球能源价格的剧烈波动、作物保护新技术的发展、产品专利到期以及非专利产品产量增长、农业市场及天气变化、监管变化、政府政策、全球港口、国际货币政策、以及金融市场。 农产品价格在 2022年 5月达到历史高点，支撑价格高企的因素包括：粮食库存紧张，天气条件普遍不利，以及俄乌冲突干扰大宗商品的供应。之后价格虽然开始回落，但预计仍将高于 2020 年前水平。农产品价格居于高位，有力增进了农民收益，但农民同时也承受着成本要素（化肥、农化产品、人工、能源）压力加剧的负担。综合来看，2022 年全年植保需求保持强劲，农民有能力接受植保产品价格的上调。 2023年开年以来，部分地区植保产品渠道库存高于平均水平的现象，有可能拖累近期需求。 成本环境从 2022 年下半年开始改善，中国市场的原材料及原药价格持续走低，物流成本渐趋常态，能源价格亦有松动。但是，总体成本仍然高于 2020 年之前，某些要素在一些地区仍旧异常高昂，尤以欧洲市场的助剂及内陆运输成本最为突出。 公司继续积极管理采购和供应链运营。同时，为抵消成本增幅，公司力争在市场环境允许的情况下调整销售价格，并且在全年都看到了明显效果。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司在中华人民共和国注册成立。 作为作物保护领域的全球领军企业，集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售。集团通过其遍布全球各地的约 60家子公司向 100多个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。 集团的业务模式整合了终端客户覆盖、产品登记经验以及先进的全球研发、原药和制剂生产设施，从而为集团提供了显著的竞争优势，使得集团可以在全球各地的重点市场针对当地农民和客户的需求引入新型差异化产品。 安道麦的主要经营区域覆盖全球，分为欧洲区、北美区、拉美区、亚太区（包括中国），以及印度、1 中东与非洲区。 1 自 2023 年起，公司对印度、中东及非洲区进行了重组，将该区的各个国家相应调整纳入欧洲区（调整后更名为“欧洲、非洲与中东区”） 或亚太区。 此外，集团利用自身专业优势对前述产品进行调整，针对非农业用途（消费者及专业解决方案）开发、生产和销售类似产品。 同时，集团充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其它若干非农领域业务（单独任一领域业务对于集团整体而言规模均不构成重大）。此类业务统称为“精细化工产品”，主要包括：（1）生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料；（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4）其它非重大业务。 先正达集团 2020年6月，安道麦集团加入先正达集团，成为该集团旗下的独特成员。作为世界农资行业的翘楚，先正达集团的业务囊括了植保、种子、化肥及其它农业与数字技术，同时在中国拥有先进的分销网络。 2021年8月，随着中国化工集团和中化集团联合重组，先正达集团及本集团由中国中化控股有限责任公司最终控股（后者为中国化工集团和中化集团的母公司），隶属国资委。 主要产品介绍 集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，主要产品可分为除草剂、杀虫剂和杀菌剂，保护农作物及其它植物免受杂草、害虫和病菌的侵害。 除草剂：种植农作物的过程中会遭遇各类杂草在同一环境中生长，争夺水分、光照及养分。使用除草剂旨在预防或阻断各类杂草的生长，为处于不同发育阶段的农作物营造最佳生长环境，促进产量提升。 公司出售的除草剂包含选择性（不影响、损害作物本身）和非选择性两种。应用于大豆、玉米、谷物、水稻及棉花的除草剂在市场上最为畅销。 杀虫剂：能够在不损伤农作物的同时有针对性地防控各类害虫。应用于蔬果、玉米、棉花及大豆的杀虫剂最为畅销。 杀菌剂：用于防治各类农作物疾病以及寄生真菌。一般而言，农业种植季节气候干燥时不易爆发各类作物疾病，杀菌剂的用药需求则会相应减少。最为广泛使用杀菌剂的作物包括谷物、水果、蔬菜、大豆、葡萄以及水稻。 主要产品工艺流程及上下游产业链 生产：集团的生产基地配备有以下两种类型的设施：（1）生产某个产品或某一同类系列产品的专用设施；（2）可生产不同种类产品的多用途设施。作为集团生产设施的主体，多用途设施可供集团灵活调度生产，在确保既有产品质量的同时为新产品上线做好准备。 产业链：集团与世界各地购买其产品的终端客户之间的产业链通常包括如下几个环节：进口商/制剂生产商->经销商->零售商->农民。近年来经过业务扩展、在世界不同地区收购及设立子公司之后，集团所拥有的公司大部分情况下是上述产业链中的进口商和/或制剂生产商，有时也发挥着经销商、甚至零售商的作用。从前农民购买农资存储在自有仓库中，但今非昔比，进口商或经销商是农资存货的主体。 原材料与供应商：集团采购和生产的原材料多种多样，不易概括共性；除此之外为生产终端和/或制剂产品还需补充各种原材料或中间体。生产工艺中应用的原材料成本在集团营业成本中占比最高，主要受全球原材料供需变化的影响、并且在一定程度上受国际油价急剧波动的影响。与此类似，购买成品出售给第三方的成本也很可观。集团主要从中国、欧洲、美国及南美的不同供应商采购原材料。过去几年中，集团的供应商网络没有发生重大变化，中国供应商凭借产品种类繁多，价格具备竞争力，以及产品质量不断提升，仍然是原材料的主要供货来源。集团通过产品质量检测把控采购品质。 客户：公司拥有为数众多的客户，分布于世界各地，但在部分国家和地区，客户数量相对较少。通常情况下，集团在不同国家将产品销售给地级或区域级经销商，经由这些经销商出售给所在国家区的终端客户，其中一些客户是大型农业合作社。此外，集团的客户还包括跨国公司及其他生产商，这些生产商利用从集团采购的原药制造终端产品。绝大部分客户长期从集团采购所需产品，但作为行业惯例，双方一般不签订长期供应合同。在大部分国家，采购在没有远期预售订单的情况下进行；在某些地区，采购基于滚动销售预测（不具约束力）和实际订单进行。集团以此类预测为基础计划实际生产。 有主要农业市场国家拥有本土销售团队，直接面向经销商、农业顾问及农民开展销售活动。 更多重要信息及详细内容请参见附件。 主要原材料的采购模式
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 主要产品生产技术情况
主要产品的产能情况
主要化工园区的产品种类情况 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司未新增获得环评批复。公司下属子公司安道麦安邦获得环评批复如下： 《关于安道麦安邦（江苏）有限公司公辅工程扩建项目 110kv变电所及输电线路环境影响报告表的批复》。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 √不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司已取得的关于主要产品生产、运输、销售等方面的资质证书，主要如下：
从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 √ 是 □ 否 化行业规模的初步估算，集团在2022年的全球市场份额约为6.5%（2021年的全球市场份额约为6.0%）。 取登记证。公司在欧洲、以色列、巴西、拉美其它国家、北美、印度及亚洲其它国家建立了产品开发与登记中心。此外，公司依靠全球登记体系具备在一百多个国家和地区完成本地登记的实力，能够在所有重点植保市场高效率地将新产品引入市场，为农民提供全方位的作物保护解决方案。过去三年中，由高素质专业人员组成的登记团队为公司取得了大约1,300张新产品登记证。随着全球植保监管要求不断提高，全球登记实力的重要性日益凸显。 已知信息，集团经营遵守所在地适用的税收政策。 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 作为全球植保市场中非专利作物保护领域的领军企业，集团认为下述优势为自身利用农业及作物保护行业的有利趋势提供了可持续的竞争优势及基础： ? 非专利市场领军地位。 作为非专利市场的领军企业之一，集团对行业具备深入了解，积累了全球最广泛的非专利产品资源，从而能够为全球各地的农民提供具有附加价值的高效解决方案，覆盖各种主要作物。得益于丰富的产品种类（没有一种单一原药占集团2022年销售额5%以上）、以及广泛的地域覆盖，集团的业务布局更加多元化，提高了业务稳定性。集团不断努力提高市场份额，进一步巩固市场领导地位，保持以农民为核心，扩大产品组合。此外，由于全球作物保护市场趋势继续向非专利产品倾斜，集团所擅长且专注的市场领域不断扩大。市场趋势的转变是因为发现、开发全新且高效的原药的成本和风险高企，随着时间推移，公司的原研型竞争对手每年推出的原药数量大幅减少。集团在非专利市场积累的一定优势使得集团能够结合自身研究、技术和专业知识，综合利用各大研发型公司的非专利保护产品，为集团提供了有别于研发型公司的相对竞争优势，使得集团能够加强现有产品组合，并引入独特的复配产品和制剂。同时，集团的全球市场覆盖、登记实力以及生产设施使其具备有别于其他非专利公司的竞争优势。 ? 全球市场覆盖及新兴市场优势。 集团广泛覆盖全球市场，在行业名列前茅。集团产品销往全球100多个国家，地域覆盖广泛分散，区域占比平衡。2022年各区域的销售额贡献比重为：欧洲占20%，拉丁美洲占29%，北美占18%，亚太占21%，印度、中东及非洲占12%。平衡的地域覆盖扩大了集团业务增长点，分散了具体国家、气候、作物和种植季节对集团业务的影响。集团在新兴市场的业务实力尤为突出，增速有望超过发达国家市场，2022年新兴市场的贡献占集团销售额一半以上。 ? 独特的国内市场地位及渗透优势。 集团相信Adama Solutions与公司在中国国内的运营和商务基础设施的整合，奠定了坚实基础；又有最终控股公司中国中化的独特关系作支撑，集团因此拥有了渗透中国这一最大且农业增速最快市场的显著优势，成为为数不多的、充分整合国内商务及运营基础的全球作物保护公司之一。集团将利用国内的基础设施建立中国作物保护市场的领导地位，并充分利用全球优质品牌在国内市场的高度影响力。作为先正达集团的成员之一，集团在国内市场积极推进各项业务发展，相信能够凭借自身的独特优势，抓住高速增长、但高度碎片化的国内作物保护市场的整合潮流。在成为中国作物保护领军企业的同时，将公司布局中国的生产设施纳入全球生产运营架构，将使集团能够更加有效地开发并商业化前沿的差异化产品，在关键原药上具备更强有力的成本优势，加强全球供应链优化，从而提高整个组织的运营效率，确保销售收入和利润率双增长。 ? 与先正达集团成员企业合作。 集团与先正达集团其他成员企业携手合作，通过增加集团销售额，减少成本以及优化流程的方式，为集团自身以及先正达集团创造价值。具体手段和措施包括：产成品销售及经销、原材料供应及采购、物流及供应链协作，以及研发与产品登记等。 ? 业务实现纵向整合覆盖全球。集团业务纵向贯穿全球营销、销售及分销、产品登记、生产和研发，是真正实现完整价值链覆盖的为数不多的非专利作物保护公司之一。因此，集团能够结合农民需求、天气条件、政府政策及法规的动态变化，对产品及运营进行有效管理，并抓住价值链各节点产生的价值。 集团拥有设备精良、具备世界一流水准的生产设施，满足全球行业领先标准和水平，约85%的产品是内部生产和/或配制加工。集团在产品开发、化学合成和制剂生产的各个方面具备丰富的知识、专业实力和经验，并对整个供应链形成完整控制，为集团提供了成本优势，使得集团能够迅速应对市场挑战、捕捉市场价值。此外，集团建立了全球登记网络，在100多个国家拥有本土登记实力，能够在几乎所有的重要市场高效地引入新产品，为农民提供完整的作物保护解决方案。过去三年，集团专业的登记团队共获得约1,300张新产品登记证。随着全球监管要求日益趋严，这一实力将变得更加重要。集团在各个战略市场的本土销售团队与当地经销商和农民（终端用户）建立了紧密联系，更加了解市场需求，进一步加强了集团的销售和营销实力，在批发商、零售商及农民三个层面推动需求增长，使集团积累宝贵的市场洞察，加深对市场的理解。 ? 多元且差异化的产品供应。针对各地域市场及各类作物的具体需求，集团为农民提供更加差异化、混合多元的产品组合及解决方案，以提供综合的解决方案为基础，满足全球客户的独特需求。集团依托品牌向农民提供各类产品，包括高价值差异化产品、大宗型非专利产品、以及越来越多的独特复配产品和制剂、先进创新型产品及服务，以便向各个地区的农民提供解决方案，提高所有主要作物的产量。集团广泛的产品组合包括300多种集中管理的原药及1,650款复配产品及制剂。 经验丰富、决策自主的管理团队。集团管理层对作物保护行业拥有深入了解，将保持集团的领导地位及财务实力作为工作重心，是一支具有凝聚力、协调统一的管理团队，具备丰富的知识、专业技能和经验，可指引着整个集团实现领军全球的愿景。集团认为公司应该赋权于员工，从业绩最优秀的人才中挑选领导者，因此，集团的管理层成员拥有成功管理集团业务、制定并执行集团战略的长期经验，让集团能够持续保持盈利性增长。 四、主营业务分析 1. 概述 关于全球植保市场环境，请参阅本节“二、报告期内公司从事的主要业务”。
2. 收入与成本 收入 2022年第四季度销售额为 13.12亿美元，同比下降约 2%（以人民币计算同比增长 9%，以固定汇率计算同比增长 1%），主要原因包括：销售价格上涨 6%，但受巴西第四季度销售提前于第三季度完成及中国区与农药生产相关的精细化工产品销售额下降的影响，销量同比下滑 6%；以及欧元兑美元贬值。尽管巴西原有第四季度销售额提前至第三季度，但以固定汇率计算，公司在绝大部分地区的销售额均实现同比增长。 2022年全年销售额达到 55.7亿美元，刷新历史同期纪录，以美元计算同比增长 16%（以人民币计算同比增长 20%，以固定汇率计算同比增长 19%），主要驱动力来自于价格同比上涨 16%以及销量同比增加 4%。全年销售额实现增长说明市场对植保产品的需求强劲，巴西与中国带动了整体业务的增长。 (1) 营业收入构成 单位：千元人民币
单位：千美元
上表中以人民币与美元计算的“占营业收入比重”不同，主要是因为使用的汇率为各季度末汇率。 区域销售业绩分析 欧洲：若剔除乌克兰地区销售的影响，欧洲区销售额在第四季度与全年均实现了两位数的增幅。达成增长的主要原因是：公司在法国、意大利、罗马尼亚、希腊等主要国家扩大了市占率；应用公司专有Asorbital制剂技术的新产品 Soratel?在欧洲区推出上市。此外，公司也克服了南欧干旱、供应存在挑战以及部分国家渠道库存高的不利影响。 北美：加利福尼亚州的蔬果以及得克萨斯州与西南各州的棉花是公司在美国农化业务的两大重要市场。尽管 2022 年下半年遭遇的不利天气对这两大市场造成了负面影响，公司美国农化业务的全年销售额仍然实现了增长。 加拿大所有产品品类的销售额在第四季度与全年都实现了强劲增长，包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂。 在市场供应短缺的情况下，公司新增的辉丰谷物除草剂自有产能有力地支持了销售，而杀菌剂产品线扩充和虫情压力加剧也分别促进了杀菌剂与杀虫剂的销售。 消费者与专业解决方案业务在需求坚挺的支撑下全年增长良好，但下半年因消费者需求遭受通胀压力打击而有所放缓，专业解决方案业务因渠道库存积高与降价预期增速放缓。 拉美：在价格上调、销量增加、杀菌剂 ARMERO?及除草剂 ARADDO?等创新制剂产品上市的带动下，巴西全年销售额实现了强劲的增长。第四季度巴西销售同比下降的主要原因是相应业务提前于第三季度完成。 拉美其它国家克服了天气条件的不利影响，实现了全年销售额的同比增长；第四季度销售额则同比持平。拉美地区是出口蔬果的重要种植区，2022年期间公司持续在当地推广生物农药产品。 亚太：2022 年全年公司在亚太区实现显著增长，主要驱动力来自于中国区与农药生产相关的精细化工业务的强劲增长。第四季度市场需求疲软，市场价格整体下滑，导致该业务第四季度销售额同比下降。 贡献。 尽管面临来自中国的激烈竞争，但在拉尼娜现象罕见持续三年的有利影响下，亚太其它地区全年销售额实现增长。第四季度当地一些区域降雨过量引发洪水，对销售产生了负面影响；此外，第四季度原有销售提前于第三季度完成是太平洋周边地区当季增长趋缓的另一原因。 印度、中东及非洲：2022 年全年与第四季度销售额以美元计算达成小幅增长，以固定汇率计算则增长表现不俗。由于印度在 2021年表现强劲，2022年该区域全年销售额的增长由中东地区领衔。印度受益于有利的天气条件销售额增长良好。 (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 单位：千元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 单位：千元
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 √ 是 □ 否
√ 是 □否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位：千元
在2022年全年期间，公司的物流、采购及生产成本同比增加，汇率走势也产生了不利影响。尽管如此，在价格显著提升为主、销量增加为辅的带动之下，公司实现了毛利的增长。 此外，2021年全年公司部分产品生产暂停产生非常规性费用。随着中国区荆州基地完成了生产设施的搬迁与升级，当前产能处于高水平运行状态，该等费用自2022年第一季度以来大幅下降。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 公司前五名供应商资料
□ 适用 √ 不适用 3. 费用
注：鉴于公司的境外子公司主要以美元作为记账本位币，并且公司管理层对公司业绩的审查亦基于美元结果，下述财务数据分析及说明主要基于美元金额。 （1） 销售费用 近年来，公司实施了多个包括并购在内的公司发展项目，销售费用因此计入多项非现金或与日常经营无关、但影响公司报表金额的费用，2022年全年影响金额总计为人民币2.5亿元（3700万美元），2021年同期为2.33亿元（3600万美元），主要包括： （1）与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）：公司剥离数款作物保护产品（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）而获得的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额，本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。上述摊销费用将持续到2032年，并随时间推移逐步减少，但在2028年之前实际金额仍然可观。（2）收购交易产生的收购价格分摊的非现金性摊销，对标的公司的日常经营业绩不产生影响。 售费用；另一方面，汇率走势有利对费用增长有所抵消。 （2） 管理费用 公司继续严格执行费用控制。报告期内管理费用同比增加，主要反映了：与公司销售表现挂钩的员工薪酬相关费用增加，以及计入 2021 年收购子公司的相关费用；另一方面，汇率走势有利对费用增长有所抵消。 此外，公司在全年与先正达集团其他子公司开展合作，一方面在商务互助销售以及采购与运营中获得诸多惠益，另一方面计入相关费用。 （3） 研发费用 为了充分利用农化市场的未来机遇，集团近年来着力开发领先业内的作物保护产品线，一方面为世界各地的农民提供增值解决方案，另一方面也注重在一些战略细分市场夯实基础。相应战略举措包括针对原药开发的“核心跃升”战略与针对打造制剂技术平台的“制剂致胜”战略。2022 年期间，安道麦推出了 18款差异化新产品，并且在特定市场国家为 10款差异化新产品取得了登记证。研发费用反映出公司用于产品创新、开发与登记的一部分投入。 （4） 财务费用 财务费用主要包含公司债券与贷款利息，以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2022年全年财务费用（套保前）为3.26亿元人民币（4300万美元），2021年同期为19.39亿元人民币（3.01亿美元）。 鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入“公允价值变动损益”。套期交易对公允价值变动损益的影响在2022年为15.05亿元人民币（2.3亿美元）净亏损，2021年同期为5.98亿元人民币（9300万美元）净收益。 因此，财务费用和公允价值变动损益两项科目加总（以下简称“财务费用净额”），可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2022年上述两项科目加总后净额为18.31亿元人民币（2.73亿美元），2021年同期为13.42亿元人民币（2.08亿美元）。 全年财务费用净额同比增加的主要原因包括：（1）以色列消费者价格指数（CPI）处于高位，导致公司以谢克尔计价、与以色列 CPI 挂钩的债券净成本增加；（2）受以色列谢克尔兑美元汇率急剧震荡的主要影响，汇率套保成本增加；另一方面，向 2021 年收购子公司的少数股东授予卖权选择权价值重评估产生了一次性收益（非现金），此收益部分抵消了上述费用增幅。 （5）税项费用 2022年全年税项费用减少的主要原因是公司计入与集团间销售相关的递延所得税资产增加。 4. 研发投入 √ 适用 □ 不适用
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