[年报]泰坦股份(003036):2022年年度报告
原标题:泰坦股份:2022年年度报告 2022年年度报告 股票简称：泰坦股份 股票代码：003036 二〇二三年 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 10 第四节 公司治理 ................................................ 25 第五节 环境和社会责任 .......................................... 43 第六节 重要事项 ................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 60 第八节 优先股相关情况 .......................................... 66 第九节 债券相关情况 ............................................ 67 第十节 财务报告 ................................................ 68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司办公地点。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用 不适用
□适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
不确定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的分类 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C35专用设备制造业”，细分行业为纺织机械制造业；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于制造业-纺 织专用设备制造业（C3551）。 （二）纺织机械行业基本情况 2022年，国内外形势严峻，国际局势紧张，美联储加息给全球经济带来巨大冲击，造成我国经济运行压力进一步加大，给纺机行业运行带来了直接冲击。纺机行业面对国内市场需求不足、通胀推动成本上涨压力大等问题，主要经济 指标增速持续走弱，行业运行依然面临较大压力，但在外需扩张、政策发力等因素的推动下，行业出口继续保持了增长 态势。 1、2022年度行业收入和盈利水平承压明显 据国家统计局统计，2022年 1-12月，规模以上纺织机械企业实现营业收入 966.39亿元，同比减少 2.24%； 2022年以来行业营收增速呈现波动下降，7月份以来呈现持续负增长态势。受能源价格、原材料成本、物流成本上涨和 经济下行的影响，行业利润面临加大压力。 据国家统计局统计，2022年 1-12月，规模以上纺机企业实现利润总额 60.72亿元，同比减少 21.14%，营业收入利润率6.28%，较上年同期下滑1.31个百分点。 2、出口继续保持增长态势 近几年，纺织产能转移现象比较明显，“东锭西移”正在变为常态化。随着国内环保政策趋严、产业转型升级、人口红利消失等导致国内用工成本提高、招工难，国内不少纺织企业纷纷将产能转移至印度、东南亚国家。在此背景下， 印度、东南亚市场对纺织机械的需求呈快速增长态势。据国家统计局统计，2022年 1~12月，我国共向 201个国家及地 区出口纺织机械 55.37亿美元，同比增长 15.22%，受海外市场逐渐恢复影响，出口增势良好，出口总额持续增长。 3、纺织机械行业未来展望 当前中国经济整体呈持续恢复状态，但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然存在，经济内生增长动能不足。在此形势下，纺机行业面临需求放缓和成本上升的问题。 但从中长期看，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面并没有改变。党的二十大报告中指出， 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，着力发展实体经济，着力提高全要素生产率，扩大内需同深化 供给侧结构性改革的有机结合。这些都为行业的稳定发展提供了根本遵循，随着国务院三十余项稳经济措施和十余项连 续政策出台实施， 2023 年中国经济有望呈现整体持续恢复状态，面对我国纺织行业的高质量发展，对纺机的需求仍大 有潜力，纺机行业仍有望在国内外市场取得更大的发展空间。 当前我国在大力支持“专业化、精细化、特色化、新颖化”中小企业发展方面，制定了详细的梯度培育计划，引导 企业走差异化成长道路，构建企业的核心竞争力，赢得更大的竞争优势。我国纺织全行业正加快推进数字化、网络化、 智能化迭代升级，建立高端化、智能化、绿色化的产业体系，纺机企业在其中大有可为，在转型升级中寻找增量突破。 深化转型升级，提高发展韧性，化解风险挑战，仍是行业发展主题。 （三）行业的技术水平、技术特点和经营模式 1、行业技术水平 纺织机械为技术密集型行业，技术不断升级，创新成果丰硕，效率持续提升，行业不断向信息化、智能化方向高速发展。“十三五”期间，我国提出了重点发展 10类高端纺织技术装备，重点推进 59项科技攻关项目，积极推广 34 项纺织机械先进适用产品和技术的要求。“十四五”期间，纺织机械将继续向数字化、智能化、信息化、绿色化方向发 展，贯彻国家提出的“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，实行两化融合的新型工业化道路”。 我国纺织机械行业技术创新进步非常明显，短时间内研发出较多比肩国际水平甚至有所超越的技术。国产纺机在高端装备、产品自动化、数字化、智能化以及自动化生产线方面取得了很大成绩。目前，国内市场国产装备占据了约 80% 的市场份额。但在高端纺织机械制造领域，我国与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺织 机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械 市场仍然占据主要地位，国产高端纺织机械存有很大的发展空间。 2、行业技术特点 纺织机械与纺织工艺结合非常紧密，纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织新工艺、新原理与新结构的出现而进行革新。近年来，伴随着纺织业的供给侧改革，高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺 机装备将成为行业技术的发展的主流方向，提升传统纺织机械的技术水平和可靠性水平，加快纺织机械产品的差异化、 模块化，实现纺织装备的节能减排，提高纺织机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重 点。 3、行业经营模式 纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部件，配件成本占产品成本的比例较大。因此，纺织机械整机生产企业在生产经营时一般以销定产，根据客户订单安排生产规格、数量及交货 期等。销售方面，一般采取面向终端客户直接销售模式或通过代理商销售的方式进行。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及主要产品 公司一直致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。从 1992年自主研制化纤、真丝倍捻机，填补了国内空白，至今已形成高速织造设备、智能纺纱设备、新型加捻设备、自动络筒设备、 现代物流装备五大系列20多个品种，拥有15项国家级科技成果和150余项自主知识产权，产品主要设备的性能指标已 达到国际同类设备先进水平，为促进高端纺织机械制造业发展作出了积极的贡献。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购模式具体可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下： （1）常规专用件采购 常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采 购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。 （2）定制化外协采购 定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费” 作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供 应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部 件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业 部自行采购完成。 （3）委托加工 公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委 托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对 委托加工供应商不存在依赖。 2、生产模式 公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、 机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑 杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整 机总装和检验检测。 公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专 业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。 3、销售模式 公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和 售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式 即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入占比较少，客户群体以境外为主。 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代” 并走向全球市场。 纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开 发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术 装备”专题、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。 经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内专利 150多项（2022年度获取发明专利授权2项、实用新型专利授权9项），掌握了“织机传动机构”、“电子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬装置”、“织 机变速织造技术”及“槽筒制造技术”等众多关键技术，自主创新的技术优势明显。2022年度，公司获得了由中国纺织 工业联合会颁发的“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”荣誉称号。 （二）市场规模优势 公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新 强化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌 商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树 立了良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。 （三）人才优势 纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力； 营销人员在了解公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。 公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机 20余年的管理团队。公司高度重视研发人员的培养，截至 2022年 12月 31日，公司直接从事技术、研发人员共计 103人，占公司员工总数的 11.28%。 （四）产品的稳定性和可靠性优势 公司建立了完善的质量管理体系，已通过 ISO9001:2015质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量 的可靠性。 公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则，通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供 应商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前， 公司与六百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。 长期稳定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。 综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。 （五）营销网络和售后服务优势 公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。 此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来，公司将利用本次募集资金加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销 网络系统，增强售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。 （六）产业聚集区位优势 纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给 公司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公 司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，在全球经济增长放缓的背景下，公司采取了多项措施予以应对，积极研发新机型、加强企业经营管理，加 大产品市场开拓力度尤其是境外市场开拓力度，公司报告期内实现营业收入 16.01亿元，较上年同期增长 29%，其中实 现境外销售收入 6.52亿元，较上年同期增长 164%；公司控股子公司阿克苏普美的纺织纱线产品产销两旺，其中纺织纱 线实现收入 2.18亿元，同比增长 30%。2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 1.30亿元，同比增长 79%。 本年度，公司继续坚持纺织机械主业，立足核心产品，不断研发升级，纺织机械产品种类不断丰富；与此同时，公 司向下游延伸的纺纱产品和横向发展的物流自动化设备，在本年度也取得了较好的经营成果。 （1）转杯纺纱机：公司新型 K80转杯纺纱机已成为主要机型，在 2019年成功研发基础上，与 TQF368转杯纺纱机形成了两大主要产品共存的产品结构，为客户同时提供了两类机型选择，提升了公司市场竞争力。在 K80转杯纺纱机基 础上，2022年度，公司持续改进单锭引纱的结构，有效提高了生产效率，降低了零件损耗率。此外，为提产降耗，着手 开发单锭转杯电机。并开发设计了新产品 K90，目前在装配试验阶段。 （2）剑杆织机：公司在现有的 TT858基础上，进一步研发改进 2.3米和 2.4米幅宽高速多臂机剑杆织机；同时，公 司加强境内外市场开拓力度，持续开发新客户的同时做好老客户的售后，提高复购率。2022年度，公司成功研发出 TT868剑杆织机，该款新机型采用螺杆式引纬技术，直接驱动，可应用于真丝、仿真丝等轻薄织物，具备较高市场价值。 同时，针对 TT868织造真丝素绉缎品种，通过机械、电气软件的优化、调试工艺调整等，解决开车档问题，目前样布已 达到质量要求，成功突破了国产剑杆织机无法织造真丝织物的难题。2022年公司剑杆织机实现收入 3.12亿元，其中境 外市场实现收入 2.70亿元，境外市场同比增长 104%。 （3）倍捻机及其他：公司在持续挖潜主打产品的同时，不断拓宽现有产品的功能，围绕高端客户需求，对倍捻机性能进行改良，研发具有提高卷绕线速度、降低能耗、减少占地、外形美观的新型节能倍捻机；本年度，公司成功研发 了新产品TBL-128络筒机，采用了伺服控制系统、单节平衡装置、精准横动导丝装置，目前已完成 1台样机装配。针对 国外客户对增加机器卷装容量及能够直接染色的需求，重新设计改进 TCN-22化纤倍捻机和 100型锭子部件。为适应湖 北缝纫线市场对设备的节能要求，不断完善并纱槽筒结构，同时优化倍捻锭子，改进TSB-38并纱机200型。 （4）纺织纱线及物流自动化设备：本年度，阿克苏普美纺织纱线业务已实现全面投产。纺织纱线业务作公司主业纺织机械产品向下游的延伸，有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公司研发新技术、新产品，提 高企业产品的市场适应性和竞争力。2022年度，纺织纱线实现收入 2.18亿元，同比增长 30%。公司横向发展的物流自 动化设备业务经过前期产品的更新换代，市场营销的持续投入，全年实现收入0.3亿元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否
□适用 √不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1、公司 2022年新设立控股子公司乐擎智能科技（苏州）有限公司，注册资本为 700.00万元，持股比例为 85%，自 2022年 10月 12日起纳入合并范围。 2、公司 2022年新设立控股新昌县鑫丰泰机械有限公司，注册资本为 2,000.00万元，持股比例为 60%，自 2022年 12月 30日起纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 √不适用 公司主要供应商情况
□适用 √不适用 3、费用 单位：元
√适用 □不适用
公司研发人员情况
□适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元
√适用 □不适用 1、本期公司经营活动现金流量净额为 30,198万元，主要系 2022年公司营业收入大幅增加，特别是出口收入的增加，货 款回笼速度较快，使得公司当期的经营性现金流为正； 2、本期公司投资活动现金净流入 2,772万元，主要系公司利用闲置募集资金和自有资金累计购买 35,578万元银行理财 产品等，同时赎回银行理财产品等 25,000万元，以及公司募集资金投资项目前期投入，当期购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 7,806万元； 3、本期公司筹资活动现金流量净额为负 1,138万元，主要为公司取得借款等 1,960万元，现金股利及支付利息费用、还 借款 3,098万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 公司本期现金净流量为 30,198万元、净利润为 13,017万元，主要系：本期销售出口销售占比较大，货款回笼较快；本 期公司的信用政策未发生明显变化。 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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