[年报]合富中国(603122):合富中国2022年年度报告
原标题:合富中国:合富中国2022年年度报告 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王琼芝、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会于2023年3月21日提议本公司向普通股股东派发现金股利，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），预计共派发59,707,894.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此项提议尚待股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告公司第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比降低原因：主要是外部大环境影响，部分客户资金紧张、付款安排延后。 基本每股收益同比降低原因：主要系 2022年 2月公司首次发行股票募集资金，加权平均股份数增加所致。 加权平均净资产收益率同比减少原因：主要系 2022年 2月公司首次发行股票募集资金，股本和资本公积余额增加所致。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少原因：主要系 2022年 2月公司首次发行股票募集资金，股本和资本公积余额增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司系以创新和服务为本，专注于医疗流通领域。 公司始终以客户需求为导向，致力于整合及优化供应链平台、搭建两岸医疗交流平台，从而赋能医院以提供各类降本增效方案。公司具备与境内外各类医疗产品原厂、代理商及医院缔造长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 公司已建立了覆盖百余家三级医院主要体外诊断试剂项目的合作共赢关系，在 2022年更将耗材纳入供应范畴，通过减少原厂与医院之间的代理层级来为医院降低采购成本，向医院提供全面的试剂和耗材产品集约化采购服务，同时公司基于大量的集约化服务经验，还向主要客户派遣专人驻场并协助进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降低耗占比。 公司还利用其一直以来搭建的两岸医疗交流平台，汇集了两岸众多医院运营管理及信息专家之长期经验，积极投入开发拥有两岸著作权的医院科室运营管理软件，因应国家政策要求，为医院搭建业财融合的决策分析一体化平台，协助医院完成数据标准化、集成化、自动化处理，为医院提供提高运营绩效的必要工具，同时医院还可以选择公司以授人以渔的方式协助医院培养科室运营管理的种子团队，让医院落实科学化、精细化的管理，提供客户提质增效的服务。 上述为医院提供提质增效及降本降耗的赋能服务的同时还能为与公司合作的产品厂家的竞争力增值加分，从而共同赢得商机，这是公司在商业服务上的创新。 在现今各级政府推出多项高质量管理和降本降耗及集采要求的大环境里，公司以这样能对医院及对厂家双向赋能的平台来拓展业务正逢其时，目前已累积建立了与一千余家国内外试剂、耗材原厂和各大代理商的长期互惠、以非代理无需库存且不要求排除竞品的多品牌厂家共赢的合作关系，一起为医院提供近 17,000个品项的体外诊断产品及近 3,000个品项的耗材集约化采购服务，且能供应的项目也从试剂开始扩展到更大需求规模的医用耗材，同时基于公司长期的良好商誉及具备上述产品全方位且多品牌覆盖的供应商关系，更有诸多知名的国内外生产厂商冀望进一步发展与公司的合作，将他们与众多医院的集约化采购服务协议中的非自产产品交予公司向供货厂家采购，这又带给公司全新和更多样化的商机。 公司医疗产品流通业务代理了国外创新医疗科技原厂设备，主要面向大中华区的医院，这是产品服务上的创新。公司核心经营团队主要来自于跨国医疗公司大中华区的经营团队，了解医疗市场需求并具备产品市场前景的判断能力。十余年来，公司已成功代理并引入包括境外原厂Accuray、TearScience、Viewray在内的多项国外先进医疗设备，合作期内屡获原厂授予的最佳全球代理商、最佳生意伙伴等奖项，相关代理产品覆盖 70余家医院，并提供长期的维修服务。 其中 Viewray产品在 2022年 8月已经取得大陆地区的产品注册证，使得公司可以在这一赛道后续加速发展。 公司医疗产品流通业务还包括在医疗产品渠道网络中提供的流通服务，协助上游原厂及总代理对次终端代理的业务推广，积极发挥渠道优势。 经过多年在行业的深耕和发展，公司在国内建立了完善的客户服务网络，积累了丰富的客户资源。公司与医疗机构等终端客户签订中长期的业务合同，相应提升了盈利能力和市场竞争力。 报告期内，公司实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润8,271.97万元，同比增长3.10%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）体外诊断行业基本特征 体外诊断行业与个人的生命健康关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显，行业受经济波动影响较小、抗风险能力较强。国内体外诊断需求市场主要集中在人口密集、经济发达的东南沿海地区以及医疗服务水平较高的一、二线城市，存在一定的区域性特征。随着国内经济水平的整体提高、社会保障体系的完善，行业的区域性特征将有所减弱。体外诊断行业存在一定的季节性特征，一季度节假日较多，选择入院治疗的患者人数较少，相应的诊断试剂产品需求相对较小；二、三季度相对一季度有所提升；四季度由于季节变化、疾病发病率较高，体外诊断产品用量也相对较大。 （二）我国体外诊断行业发展趋势 我国体外诊断行业处于快速发展阶段。根据中商产业研究院发布的《2022-2027年中国体外诊断市场调查及投资决策研究报告》，2021年我国IVD行业市场规模达1,336亿元，比上年增长24.3%。随着技术的创新、人口老龄化，保险覆盖率及支出不断增加以及收入增长等驱动因素推动我国IVD行业的不断增长。预计2027年中国体外诊断行业市场规模或将超过3,000亿元。 （三）体外诊断试剂竞争日益激烈 随着人类基因组研究的深入，尤其是后基因组时代的开启，包括功能基因组、蛋白质组和药物基因组等在内的研究成果大大拓展了分子诊断的研究领域，进而推动了检验医学在疾病诊断和评价预后方面的发展，也使得体外诊断试剂竞争比较激烈。 目前体外诊断试剂激烈竞争的表现：第一，以科技创新为竞争核心，新兴公司往往通过技术创新向大型公司发起冲击；第二，行业集中性提升，跨国企业在全球的垄断趋势不断强化，在竞争中产业的集中度不断提高；第三，相同应用领域可相互替代产品趋于饱和；第四，市场需求不断增长，产业规模不断扩大；第五，伴随着技术标准的国际化，商业的全球化进程加速；第六，不断创新的技术和产品的竞争，要求不断地制定相应标准。 我国体外诊断市场发展迅速，但大部分被外资企业所占据，罗氏、雅培、丹纳赫、西门子在国内体外诊断领域占据较大的市场份额。从细分领域来看，目前生化诊断、分子诊断、POCT国内企业市场份额较低，免疫诊断领域国内企业市场份额达到五成，国产产品进口替代空间较为广阔。 （四）体外诊断产品流通与服务行业发展趋势 随着市场竞争的加剧，产品同质性越来越高，市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中，行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力等多领域的综合竞争。 1、服务网络和业务规模扩容 集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后，能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势，在实现规模效应的同时，取得更高的采购成本优势，通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。 服务商服务网络所覆盖的区域越广，越容易得到产品制造商和客户的认可，也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务，为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务，为争取更多优质客户提供必要的保障。 2、综合服务能力提升 随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高，不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务，还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。 3、医院对于精细化管理要求提升 2019年，国务院发布《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，国家卫生健康委联合各部门灵活有序推进三级公立医院绩效考核工作并于 2022年 7月发布《国家卫生健康委办公厅关于 2020年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》。根据通报内容，我国三级公立医院在运营效率方面还有待提高，2020年医疗盈余普遍减少。2020年，全国20个省份医疗盈余为负，占比62.5%，较2019年增加56.25个百分点；753家三级公立医院医疗盈余为负，占比43.5%，较2019年增加25.89个百分点。全国三级公立医院医疗盈余率为-0.6%，较2019年下降3.6个百分点；医院资产负债率为44.09%，与2019年基本持平。由此可见，公立医院的整体运营绩效压力巨大。 为落实《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，国家卫健委财务司颁布了国卫财务发〔2020〕27号《关于加强公立医院运营管理的指导意见》,明确了公立医院运营管理应当以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本管理和绩效管理为工具；同时在2022年4月29日国家卫健委财务司再次在国卫财务函[2022]72号《关于在全国范围内持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》中进一步明确推动“以业财融合为重点的运营管理建设，助力提高医疗服务质量、提升资源配置效率效益”，“到2022年底，努力实现全国三级公立医院全覆盖；力争到2023年底，实现全国二级公立医院全覆盖，基层医疗机构运营管理能力明显提升”。 根据 2021年 6月国务院办公厅印发的 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，检验属于加强临床专科建设之一，并要求提升公立医院高质量发展新效能，具体为：1）健全运营管理体系；2）加强全面预算管理；3）完善内部控制制度；4）健全绩效评价机制。 根据 2021年 8月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》，要求深化医疗服务价格改革，推进医疗保障和医疗服务高质量协同发展，加强公立医疗机构内部专业化、精细化管理。 因此终端医院对于从粗放管理到精细化管理的转变有迫切的需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）集约化业务平台 公司以终端客户实际个性化需求为导向，有效整合上游供应商资源，构建了完善的一体化服务体系，针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。 公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，作为集中供应商为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务，根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购，为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理；同时，公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降本降耗。 （二）医疗产品流通平台 在医疗产品流通业务中，公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向，积极发挥渠道优势。 具体而言，公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等，同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围。 （三）医院赋能平台 公司在提供增值服务的过程中，作为链接两岸优质资源的桥梁，协助中国大陆医疗机构赴台培训，同时引荐中国台湾专家赶赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建，促成两岸医疗机构的资源共享，实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。为了呼应国家对于公立医院运营管理要求的政策，公司进一步整合两岸医疗资源，创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并配合软件的使用推出医院科室运营管理的辅导服务，为医院提质增效。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）与供应商之间的无代理义务且不排除竞品的多品牌合作模式 有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域、销售指标及排除产品竞品合作的约束，公司产品能够以无代理义务、不承担销售指标、且不排除竞品的合作形式与众多品牌的原厂及各大代理商建立合作关系，并据以对全国各地的终端医院推动集约化服务。 公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近 17,000个品项的体外诊断产品及近 3,000个品项的耗材，充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格，能够为医疗机构在试剂及耗材产品领域的不同需求提供定制化的方案，有效降低医疗机构采购成本的同时，亦能够保持自身于供货产品选择领域灵活度并减少产生的资金占用成本。 报告期内，公司集约化业务以直销为主，鉴于公司以直接面向终端客户的集约化业务作为主要经营模式，在面向终端的客户黏性层面具备相应竞争优势。 （二）符合国家政策的提质增效客户赋能 公司充分利用自身数十年来积累的两岸医疗资源，通过与中国台湾各大医疗机构保持良好往来，第一时间获取前沿的医疗技术和可借鉴的成功医院管理经验，并通过两岸医疗机构培训交流、科室共建等途径促成两岸医疗资源整合互动互助。 近年来，根据国家政策要求，充分发挥公司集两岸医疗机构资源百家之所长的优势，积极投入自主研发拥有著作权的医院科室运营管理软件，配合终端客户提质增效的需求，以授人以渔的方式协助医院培养科室运营管理的种子团队，落实科学化、精细化的管理。 （三）客户需求导向的集约化服务优势 公司建立了体外诊断产品一站式服务平台和两岸医疗交流平台，主要通过自有服务体系向医疗机构提供体外诊断产品集约化销售及全过程供应链管理服务，并协助医院从“加强管理、填补漏洞、降低成本、资源共享”等多方面提升管理效益。 公司的集约化服务模式将医疗机构的体外诊断产品采购模式由多元化转变为一体化，采购管理优化和规模带量采购提高了下游医疗机构的运营效率，有效降低从原厂到下游客户的采购层级，进而有效降低单位采购成本。以公司为纽带直接在原厂或代理商、医疗机构间建立联系，并通过中间层级的削减及阳光采购助力上游及终端客户共用获益。 上游原厂及代理商往往集中于体外诊断产品的部分细分领域，公司下游客户则对多种产品存在不同规模的需求。该等背景下，公司作为渠道商通过同时对接大量上下游资源可有效完成上游供应商及下游客户间的整合，通过减少原厂与医疗机构之间的代理层级，为医院节省试剂耗材采购成本。 综上，公司集约化服务模式在降低客户成本、减少中间层级、提高客户选择灵活度、降低体外诊断试剂库存规模、上下游资源整合领域具备较高综合竞争优势。 （四）高新技术仪器引进优势 公司在竞品较少、具备较高技术含量的领域，长期追踪国际前沿领域技术及仪器，通过公司两岸医疗资源助力原厂进入大中华市场。十余年来，公司已成功代理并引入包括境外原厂Accuray、TearScience、Viewray在内的多项国外先进医疗设备，合作期内获得原厂授予的最佳全球代理商、最佳表现等奖项，相关代理产品覆盖 70余家医院，并提供科室培训以及长期的维修服务。引入该等仪器有助于终端医院客户进一步与国际先进医疗水平接轨，提高医院对疑难病症的诊疗水平，也有助于公司和终端医院的长期合作。 公司在引入Viewray仪器的同时向原厂提供境内医疗器械注册证申请相关的支持性服务，进一步实现了自身与境外具备高新科技原厂的利益绑定。报告期内公司作为合作平台对接境外原厂与大中华地区客户，具备国际背景下放肿等领域仪器引进优势。 （五）管理团队优势 公司经过多年的发展，聚集了多位拥有丰富体外诊断产品流通与服务领域经验的专家型人才，组建了专业、高效的管理团队。公司管理团队成员多具有数十年的医疗器械行业从业经历，核心经营团队主要来自于飞利浦、贝克曼等跨国医疗公司大中华区的经营团队，了解医疗市场需求并具备产品市场前景的判断能力。 专业的管理团队使得公司既能紧跟医疗行业发展趋势，又能够及时掌控下游市场需求，是公司保持行业竞争地位和持续发展的重要保障。 （六）品牌及先发优势 公司是我国体外诊断产品流通与服务领域领先的集约化服务商之一，也是国内较早在体外诊断领域提出集约化销售方式的综合服务商。公司通过不断优化服务模式和内容，拓展业务服务网络，与上游供应商保持紧密合作，为客户提供优质服务，通过多种途径快速响应客户需求。公司在集约化服务领域具有较高的品牌价值。 （七）渠道优势 公司已经同百余家三级医院主要体外诊断试剂项目建立了战略合作，向其提供全面的体外诊断产品集约化采购服务。公司已经为客户提供了长期、稳定、可信赖的服务，帮助客户实现降本增效。出于采购成本、具有较多品类、较高综合服务能力的渠道商稀少的考虑及为保障产品长期稳定供应，客户通常不会反复更换供应商。公司在为客户提供服务的过程中，已经拓展蔓延到客户运营的每个环节，双方建立了深度的合作关系。 （八）经验优势 公司在十数年为客户提供体外诊断产品集约化服务的过程中，根据不同地区不同类型的医疗机构需求积累了长期的行业经验，并基于行业地位、品牌口碑和已有客户资源不断地拓展新的客户。同时公司能够为客户提供增值服务的过程中，作为桥梁推动两岸医疗机构携手共进、经验交流、资源共享，进一步推动两岸医疗行业的快速发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%；归属于母公司股东的净利润为8,271.97万元，同比增长3.10%；归属于母公司的净资产为117,774.26万元，基本每股收益0.22元/股。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期设立软件研发团队所产生的相关费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是外部大环境影响，部分客户资金紧张、付款安排延后。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为提高资金使用效率，本期以闲置自有资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期首次公开发行股票收到募集资金，以及支付现金股利的影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 参见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
分产品情况说明： 1、医疗产品流通较去年同期营业收入增加151.36%、营业成本增加202.95%，主要系本期扩大原厂合作，收入和成本相应增加。 2、其他增值服务较去年同期营业收入减少74.29%、营业成本减少69.25%，主要系上年同期新签服务合约且当年履行完毕所致。 分地区情况说明： 1、其他地区较去年同期营业收入及营业成本降低，主要系上年同期新签服务合约且当年履行完毕所致。 分销售模式情况说明： 1、贸易商较去年同期营业收入和营业成本均增长，主要系医疗产品流通业务增长所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 分产品成本情况说明： 1、医疗产品流通成本同比增加，主要系本期医疗流通业务增长所致。 2、其他增值服务成本较同期减少，主要系上年同期新签服务合约且当年履行完毕所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额48,110.88万元，占年度销售总额37.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额23,917.17万元，占年度采购总额23.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期设立软件研发团队所产生的相关费用。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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