[年报]紫江企业(600210):上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度报告 上海紫江企业集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,555,891,358.29元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为62.86%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关风险及对策措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 6 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 48 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 48 第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受国内外各种不利因素的影响，国内消费市场疲弱，居民消费意愿不振。公司主营业务为快速消费品提供包装产品，面对不利的市场环境，公司在董事会和管理层的正确领导下，克服了种种困难，保持了经营业务的稳定。 2022年主要工作如下： 1、市场拓展工作 2022年，饮料包装产业集群巩固战略客户市场份额，继续拓展东鹏饮料、怡宝等知名品牌份额以及喜茶等新兴客户市场。 容器包装事业部贵州可乐配套新厂落成投产，首次实现在可乐厂内的 OEM水线业务合作。 百事佳得乐 1L产品全面使用紫江瓶胚。大窑新厂、北冰洋新厂、喜茶、小熊与树等中小客户业务持续增长。在日化包装领域，国货潮牌上海蜂花、蓝月亮新品顺利投产。在调味品包装领域，千禾味业三期连线吹瓶项目顺利投产，千禾四期已在规划设计中。瓶盖标签事业部高端瓶盖销量同比增长 10%，成功实现药包瓶盖的市场化量产；标签业务实现可口可乐与农夫山泉等战略客户份额的稳步增长，获得宝洁新项目在广东清远工厂的落地认可。饮料 OEM事业部持续优化“多品种、小批量”的加工模式，成功引入喜茶、奈雪的茶等新兴品牌以及北冰洋、珍珍等国货潮牌；有序恢复上海和陕西无菌线产能，优化全国产能布局。紫日包装实现可口可乐碳酸盖、统一、怡宝、东鹏饮料销量增长，并以强化技术服务为保障，维护维他奶、青啤优家、元气、大山等上亿客户的合作，出口越南百事 2.7亿只瓶盖，继续保持 120亿只瓶盖以上年销量。 2022年，软包与新材料产业集群继续追求可持续性发展，以创新提升企业竞争力，巩固大客户合作。纸包装事业部实现百胜、麦当劳、雀巢、达美乐、得物等战略客户的增长。在精美印刷业务中，化妆品包装开拓初见成效，福瑞达实现大额销售，迪奥、汉高、昊海等已成功下单；在精细瓦楞业务中，星巴克实现 1,500万元以上的销售，并在预印非食瓦楞市场开始了拓展之路；纸杯类业务逐步成为销售及利润贡献点，逐步将众多奶茶第一梯队客户收入囊中。紫江新材料于2022年 6月 30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审【2022】327号），目前已收到两轮审核问询函和意见落实函并已及时回复。2022年，紫江新材料抓住新能源汽车及储能市场快速发展的机遇，凭借多年积累的技术底蕴以及快速应变能力，继续深入与 ATL和比亚迪的战略合作，实现了业务规模和资产规模的高速增长。2022年，紫江新材料铝塑膜产品的出货量超过 4,200万平方米，在行业内具有较高的市场占有率及综合竞争实力，实现产销量 80%以上增长，迈上发展的新台阶。紫江彩印紧跟大客户可持续发展的脚步，坚持工艺与材料的创新，巩固雀巢、联合利华等大客户市场份额，并引领中小客户实现绿色共赢。紫江喷铝秉持烟卡、社卡双轮驱动发展战略，巩固烟包战略客户份额的同时，成功进入陕西、河北中烟市场；持续深化动漫文化、酒包市场以及出口东南亚市场拓展力度。紫东尼龙致力于产品质量和服务的提升，日系战略客户销量同比增长 49%，公司效益持续进步。紫燕合金实现医疗领域业务稳步增长，成功通过美敦力供应商资格审核并达成合作，成功开发无锡威孚 4D毫米波天线雷达产品，进入汽车雷达领域。 2、技术创新工作 2022年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2022年度申请专利数 259项，其中发明专利 36项，实用新型 206项，外观设计 8项，软件著作权 9项。获得授权专利 252项，其中发明专利 21项，实用新型 218项，外观设计 4项，软件著作权 9项。公司控股子公司共 19家被认定为高新技术企业。安徽紫江复合材料获国家工信部“专精特新”小巨人荣誉称号。上海紫江企业、桂林紫泉饮料、沈阳紫日包装获各省市级绿色工厂荣誉称号。 上海紫江彩印获上海市专利试点企业荣誉称号。上海紫江新材料获上海市院士（专家）工作站荣誉称号。 3、资源整合优化工作 2022年，在内部资源整合方面，管理总部继续组织企业对绿化、保洁、运输等多项服务项目进行年度招标，并实施对纸箱、缠绕膜、胶带等多项通用产品的集中招标来减少各项成本支出。 在物流运输面临困难时，公司一方面协调筹集车辆通行证，另一方面借调运输工具，每天调度物资运力，高效发挥了公司管理优势及全国布点的资源优势，做好资源整合，最大程度确保生产供货有序。 4、内部运营管理工作 在精益管理方面，2022年提报的精益项目 362个，获准立项的 333个。全年预计可测算的财务收益比 2021年提升 20%。 在能耗管理方面，上市公司制造业发生能耗 51,352.3万度。单位产值能耗 570.31度/万元，比2021年下降 3.58%。屋顶光伏面积 206,719M2，比 2021年增加 82%，光伏发电 1,033万度。环保治理投入 3,833.69万元，比 2021年增加 40.25%。 5、履行社会责任工作 在产品设计端，公司秉承低碳环保、可持续发展理念，持续加大在可降解包装材料的研发投入，着重关注 PET瓶及塑料防盗盖减量化、PETG代替 PVC解决方案，PE回收料替代部分 PE新原料，rPETG收缩膜的使用，PE膜减厚度等绿色方案的开发，在行业绿色发展方面取得了一定的成绩。 公司重视安全管理体系建设，设立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全治理方针，建立自上而下的管理机制，通过《事业部与单体安全管理评价制度》将管理要素逐项分解形成各专项制度或评级评审标准，建立安全绩效考核制度，将安全情况作为具体安全责任人的绩效 KPI，全面落实安全责任。 公司积极响应党和政府的号召并切实履行上市公司社会责任，于 2022年 4月 8日向上海市慈善基金闵行区代表处捐赠 1,000万元现金，全力支持上海市闵行区莘庄镇抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过42.94亿元。 6、投资者关系管理工作 报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，并且通过上海证券交易所上证路演中心平台召开了2021年度业绩说明会及2022半年度业绩说明会，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的基本原则，围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”，健全服务型制造发展生态，有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展，持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度，加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性，跻身世界“包装强国”阵列。 尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”，难以跻身全球产业链价值链中高端。随着世界发达国家深入推动制造业回归和工业化升级，其包装产业的发展水平也将“水涨船高”。 近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为 PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM等产品。 2、公司主要经营模式 （1）采购模式 公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。 对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。 （2）生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分（3）销售模式 公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。 2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。 3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。 4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 96.08亿元，比去年同期上升 0.83%；营业总成本 89.31亿元，比去年同期上升 0.93%；实现营业利润 8.05亿元，比去年同期上升 4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.03亿元，比去年同期上升 9.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.24亿元，比去年同期下降 1.68%；经营活动产生的现金流量净额为 7.63亿元，比去年同期下降 26.12%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
1.筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期取得的银行借款较多，且无兑付短期融资券所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入 96.08亿元，比去年同期上升 0.83%；营业总成本 89.31亿元，比去年同期上升 0.93%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (4). 成本分析表
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.公司于 2022年 2月 9日设立全资子公司唐山紫江包装材料有限公司。 2.公司于 2022年 2月 10日设立控股子公司山东新优化材料科技有限公司。 3.公司于 2022年 4月 25日设立全资子公司天津紫丹包装科技有限公司。 4.公司子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司于 2022年 11月 18日设立全资子公司上海紫东新型材料科技有限公司。 5.公司子公司上海紫江商贸控股有限公司于 2022年 11月 18日设立全资子公司衢州市好咪道商贸有限公司。 6.公司子公司上海紫江国际贸易有限公司于 2022年 12月 12日分立成立公司子公司上海紫莘国际贸易有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 167,669.35万元，占年度销售总额 17.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 80,046.56万元，占年度采购总额 11.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 2022年度，公司研发费用上涨主要是公司持续加强研发创新，用于研发的材料投入的增加；公司财务费用下降主要是因为公司平均借款利率下降导致利息支出下降。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1.收到的税费返还增加原因为报告期公司收到增值税留抵退税较多所致。 2.收回投资收到的现金增加的原因为报告期处置了其他非流动金融资产（上海数讯信息技术有限公司），去年同期没有。 3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少原因为报告期公司收到的设备清理款项比上年同期减少所致。 4.收到其他与投资活动有关的现金减少原因为去年下属公司紫江新材料应用技术有限公司收回购进设备银票保证金，报告期没有。 5.投资活动现金流入小计增加原因为报告期处置了其他非流动金融资产（上海数讯信息技术有限公司），去年同期没有。 6.投资支付的现金增加原因为报告期收购了上海紫东尼龙材料科技有限公司少数股东股权，去年同期没有。 7.支付其他与投资活动有关的现金减少原因为去年同期子公司紫江新材料应用技术有限公司支付购进设备银票保证金，报告期没有。 8.吸收投资收到的现金减少原因为去年同期控股子公司紫江新材料引入战略投资方增资，报告期没有。 9.收到其他与筹资活动有关的现金增加的原因为下属公司紫江新材料应用技术有限公司收回银票保证金所致。 10.偿还债务支付的现金增加原因为报告期偿还的银行借款较去年同期增加所致。 11.支付其他与筹资活动有关的现金减少原因去年同期兑付短期融资券 5亿，报告期没有。 12.筹资活动产生的现金流量净额增加原因为报告期取得的银行借款较多，且无兑付短期融资券所致。 13.汇率变动对现金及现金等价物的影响增加原因为报告期人民币兑美元、欧元贬值幅度较大所致。 14.现金及现金等价物净增加额减少原因为报告期经营活动产生的现金流量净流入较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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