[年报]天山股份(000877):2022年年度报告
原标题:天山股份:2022年年度报告 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员)王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,814为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ........................................... 61 第六节 重要事项 ................................................. 92 第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 143 第八节 优先股相关情况 .......................................... 152 第九节 债券相关情况 ............................................ 153 第十节 财务报告 ................................................ 170 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年度报告及其摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 具体内容参见第六节重要事项中的七、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）宏观环境 2022年，国际环境更趋复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环 境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，有效应对 超预期因素冲击，经济总量再上新台阶，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。 2022年，我国国内生产总值 121.02万亿元，按不变价格计算，同比增长 3.0%。全国固定资产投资 （不含农户）57.21万亿元，同比增长 5.1%，基础设施投资同比增长 9.4%，房地产开发投资 13.29万亿 元，同比下降 10.0%，房地产房屋施工面积同比下降 7.2%，房地产新开工面积同比下降 39.4%。（数据来 源：国家统计局） （二）行业环境 水泥行业： 水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求仍处于平台期。 随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，大力推 进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗和碳排放及环保管控力度，绿色低碳转型发展 是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成 为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。 2022年，全国水泥市场总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征，受多重 因素冲击，水泥需求出现未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年的最 低值，全国水泥产量为 21.3亿吨，同比下降 10.5%。低迷的水泥市场需求，使得全国多数区域水泥市场 价格下行，全年水泥市场价格走势低迷。反观原材料煤炭价格却持续高位，在水泥量价齐跌、成本高涨 的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022年水泥行业利润总额约680亿元，同比下降约60%。 （数据来源：数字水泥网） 数据来源：数字水泥网 数据来源：数字水泥网 商混行业： 商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着 国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发 展趋势。 2022年，商品混凝土市场需求量大幅下滑，行业经营效益继续走弱，全国商品混凝土产量 30.31亿 立方米，同比下降11.8%（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会） 数据来源：中国混凝土与水泥制品协会 骨料行业： 砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。 2022年，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征，全国砂石产量 174.2亿吨，同比下降11.5%。（数据来源：中国砂石协会） 数据来源：中国砂石协会大数据中心 数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的 披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明 行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因 结合宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及公司经营综述，公司经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施 报告期内，国家相关部门出台了关于碳达峰、碳中和、结构调整、资源综合利用、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、安全生产方面等多项政策。 影响：1、随着双碳政策、错峰生产、能耗双控政策的实施，水泥产能发挥将得到制约，推动低效产能加快退出，进一步缓解产能过剩情况；促进建材产业结构和布局调整；为提高特种水泥行业集中度提供了机会;2、随着我国 “双碳”工作持续推进，将促使企业不断加大减碳技术创新投入；3、煤电成本和环保投入上升;4、调整水泥置换比例、置换范围和产能指标的认定趋于严格，产能置换操作程序更加规范，将有效限制新建项目和技改扩能，加大去产能力度。 应对措施：公司将研究并积极响应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增举措；努力提升固废综合利用水平，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，加强低碳绿色前沿技术攻关，积极研究 CCUS技术；聚焦市场需求推动产品高端化，加快特种水泥布局优化。通过工厂信息化、智能化改造推广使用先进的节能环保技术，实施绿色低碳和数字化智能化转型。 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况； 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖 25个省、自治区、直辖市；在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会 2022年 5月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第3位。 公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势。公司坚定实施“央企市营”管理机制，持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完善人才激励机制；即有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。 公司拥有2个国家级企业技术中心及2座博士后工作站，拥有较强的技术优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司有深厚的管理整合经验，持续推进三精管理，有效提升产品质量、服务质量、经营质量。 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征； 1、行业的发展阶段 水泥：我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史，中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。 商混：最早的混凝土出现在公元前 3世纪，其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等；自19世纪20年代出现了波特兰水泥后，混凝土开始大量应用于道路桥梁；60年代以来，减水剂开始广泛应用，混凝土技术出现迅猛进展，各种高性能混凝土、功能性混凝土开始服务于现代建筑。我国预拌混凝土最早可追溯到50年代，在70-80年代才开始真正意义上的商业化经营。从90年代开始，城市化和基础设施建设拉动了混凝土的需求。20世纪开始，国家开始推动禁止工地现场搅拌，我国商品混凝土进入快速发展时期，经过多年以来的快速发展，混凝土产能过剩，行业集中度低的问题仍然困扰着行业发展。 骨料：砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。 2、周期性特点 水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，具有一定周期性特点。 水泥行业受季节影响较明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节及梅雨高温季节是需求淡季，北方地区冬季采暖期基本为市场休眠期（3-5个月）。 商混、骨料行业与水泥行业一样均属于投资拉动型的行业，作为国民经济建设的重要基础材料，与基础设施投资和房地产开发息息相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有周期性、季节性等特点。 3、区域性特点 水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运 输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式，其经 济运输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内，铁路运输经济半径一般在200-400公里， 水路运输经济半径一般在 600-1000公里。当超过此距离运输，将会大幅度增加运输成本，削弱市场竞争 力。 预拌混凝土行业由于预拌混凝土产品具有易凝结的特性，一般需在2小时内运送至施工现场，运输半 径一般在25公里至50公里，导致预拌混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域企业数量、产品质量参差 不齐，竞争程度也有较大差异。 骨料行业具有热点区域、消费集聚的区域性特点，全国砂石骨料消费总量的 70%集中在长三角城市群。 骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来，砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运输 陆运半径，在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。 （五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性 指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其 原因； 公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内 公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节四、主营业务分析 2、收入与成本之（1）。 （六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以 及在建产能及其投资建设情况等。 截止报告期末，公司拥有熟料产能 3.2亿吨，产量2.2亿吨；商品混凝土产能 4.0亿方，产量 0.79 亿方；骨料产能2.3亿吨，产量1.5亿吨。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的， 应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。 2022年，煤碳资源偏紧情况突出，价格整体处于高位；市场交易电价上下浮动范围扩大，电价大幅 上涨；公司煤电成本同比上涨。 应对措施：1.加强源头市场调研，准确研判市场信息，抓住采购时机，整合需求，组织集中招标采 购；2.开源保供，持续拓展直供采购渠道，缓解保供与成本压力；3.持续强化创新，采用低价替代原材 料，缓解成本上升压力；4.通过集中管理，联合采购等方式应对采购成本的上升。 数据来源：中国煤炭资源网 二、报告期内公司从事的主要业务 2022年，公司坚持稳中求进的工作总基调，直面困难、凝心聚力、目标导向、主动作为、苦练内功、引领创新、深化改革，全力推动“提质增效、优化升级”工作。坚持“价本利”经营理念，维护行业健康生态；持续开展精益生产、提效技改、对口帮扶、重难点攻关；发挥战略集采优势，巩固直供煤合作关系，开拓新增采购渠道；构建“大物流”体系，统筹三大业务物流规划，积极推进运输新模式。加强市场研判和营销策划，限制新增、淘汰落后、精准错峰、抓好双碳；加强重点项目建设，深化央企战略合作，可持续竞争力进一步增强；坚持党建引领，凝心聚力推动高质量发展。 1.主要业务及产能 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.2亿吨，商混产能 4.0亿方，骨料产能 2.3 亿吨。 2.主要产品及用途 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。 公司生产的骨料主导产品为 0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm 等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等，适用于公路、桥梁、隧道、水利、码头、高层建筑等各种建筑工程。 3.经营模式 公司秉承“材料创造美好世界”的企业使命，“善用资源、服务建设”的核心理念和“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，聚焦主业、做强做优，全面深化三精管理，持续推进“水泥+”业务，深入实施一体化发展，扎实推进绿色低碳转型，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。 管理模式：公司实施包括市场营销、物流采购、生产技术、财务管理、人力资源在内的“五集中”管理模式，深度整合，对标挖潜，持续提升管理水平和盈利能力，全面开展“对标世界一流”管理提升活动和信息化数字化管理体系建设，构建经营效益、运营管控、ESG 管理等多元化和多维度对标体系，突出发展质量和竞争能力，努力实现经济效益、综合竞争能力、可持续发展能力和行业影响力“四个一流”；将三精管理模式（组织精健化、管理精细化、经营精益化）落实到生产、经营、管理、发展各个环节，把建立精干高效的组织机构、成本领先的生产体系和效益优先的经营理念视为企业长效发展的根基。 组织模式：公司综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素，按照“战略匹配、协调发展、专业管理”原则，构建“上市公司——区域公司——成员企业”三级管理，设立15个区域公司，其中10个专业化水泥公司、4个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司，1个海外平台区域公司。目前正在以区域公司的管理口径实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由公司直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配。 4.市场地位 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖 25个省、自治区、直辖市；在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会 2022年 5月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第3位。 5.业绩驱动因素 公司业绩主要来源于水泥、商品混凝土及骨料的生产销售。报告期内，公司骨料产能增加，销量同比大幅增长，毛利率同比微增，效益同比增长；水泥需求大幅下降，价格不断下行，煤电价格同比增长推高制造成本，毛利率同比下滑，效益同比大幅下降；商品混凝土量价齐跌，毛利率同比略降，效益同比下降。公司整体业绩同比大幅下滑。 三、核心竞争力分析 显著的市场布局和产业链优势：公司市场范围涵盖全国 25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产业链的一体化布局构成核心利润区的独特竞争优势，多元化地域业务分布可降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为股东带来更稳健的回报。 卓越的经营模式优势：公司深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，通过经营精益化、管理精细化、组织精健化有效提升经营和管理质量、防范经营风险。积极开展业务整合和国企改革，有效提升集团化管控效能，不断提升在水泥、商混及骨料等产业链条的整合与协同效益，并通过“对标世界一流管理提升”等活动，持续提高经济效益、综合竞争力、可持续发展能力和行业影响力。 成熟的技术创新优势：公司推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新的驱动作用和产学研结合的协同作用，技术创新已经成为企业高质量发展新动力。公司现有2 个国家级技术中心，15个省级技术中心和2 座博士后科研工作站，截至2022年底，公司现有发明专利278项，实用新型专利 2474项，外观设计15项，高新技术企业59家，荣获科技进步奖10项，参与77项国家标准、46项行业标准编制。 可持续的绿色低碳优势：公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，生产经营与生态环境保护相协调、相促进。公司与多所大学和科研院所联合开展创新公关，重点加强“双碳”替代燃料、低能耗粉磨等前沿技术合作。截至 2022年底，公司有拥有 47条水泥生产线开展协同处置危险废弃物、城市生活垃圾、城市污泥，年处置能力达475.69万吨，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化处置；公司拥有26家国家级绿色工厂，27家省级绿色工厂，62家全国预拌混凝土绿色示范工厂，38座国家级绿色矿山，78座省级绿色矿山，144家预拌混凝土绿色建材产品认证。 领先的智能化管理优势：公司开启数字化、智能化、服务化转型，试点实施工厂全过程数字化管理，生产控制智能化、多道工序无人值守，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理和边缘计算平台打造智能制造。截至2022年底，公司现有1家国家智能制造示范企业，21家省级智能制造示范企业，48条智能化生产线，10座数字化矿山。 独特的高端化产品优势：公司开发生产8大类116种特性水泥产品，包括油井水泥、水工水泥、硫铝水泥、海工水泥、热工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，是国内生产特性水泥最多的水泥企业。 公司多项成果荣获省部级奖励，120°C油井水泥荣获国家科技进步三等奖，高贝利特水泥荣获国家技术发明二等奖；2014 年公司获得国家产学研创新奖；2019年公司被工信部评为 53家技术创新示范企业之一，是唯一上榜的水泥企业。公司开发生产特性水泥产品广泛服务于油田、铁路、机场、水利等重点项目、重点工程。 先进的营销管理优势：公司根据市场条件分析市场需求特征，已经建立较为完整的市场营销体系，充分发挥整体规模效应。通过系统的管理整合和核心利润区建设的加强，区域化联合重组和管理整合的战略效果进一步显现。公司大力推进一体化管理，实施市场营销集中，逐步实现了市场布局、市场开发、价格等营销策略的统一，进一步提升营销管理能力。 专业的人才团队优势：公司以打造世界一流的高素质、年轻化、专业化干部人才队伍，形成与公司战略发展相匹配、相适应，结构合理、专业精湛、素质精良的水泥铁军为目标。持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完善央企市营的人才激励机制，通过联合重组、管理整合吸收及培养了大批人才。在持续推行提质增效、优化升级两大攻坚战的实践中锻造了一支管理经验丰富、实战业绩突出的高级管理团队，培养了一批综合素质高和专业能力强的干部人才队伍。 四、主营业务分析 1、概述 2022年1-12月，公司实现营业收入1325.80亿元，较上年同期下降22.03%，归属于上市公司股东的净利润45.42亿元，较上年同期下降63.80%。具体参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1.本报告期熟料库存量同比增加81.44%，主要系水泥销量下降，库存量增加 2.本报告期骨料销售量同比增加34.27%，主要系骨料产能增加 3.本报告期骨料库存量同比下降32.26%，主要系骨料销量较上年同期增加，且增幅大于产量的增加 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”的相关内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
?适用 □不适用 单位五为公司实际控制人及其所属公司。 单位一、二、三、四与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 单位一为公司实际控制人及其所属公司。 单位二至五与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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