[年报]舍得酒业(600702):舍得酒业2022年年度报告
|
时间：2023年03月21日 19:53:38 中财网 |
|
原标题:舍得酒业:舍得酒业2022年年度报告
公司代码：600702 公司简称：舍得酒业
舍得酒业股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人（会计主管人员）张小清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度共实现归属于母公司股东的净利润1,685,441,885.91元，加上截至2021年末留存未分配利润3,538,535,067.99元，扣除2021年度的利润分配265,634,383.20元，2022年度可供股东分配的利润合计4,958,342,570.70元。
公司拟以年末股份总数333,195,979股为基数，按每10股派发现金15.00元（含税）向全体股东分配股利499,793,968.50元，结余的未分配利润4,458,548,602.20元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； | | | 载有董事长签名的2022年年度报告文本； | | | 其他资料。 |
| 常用词语释义 | | | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司、本公司、舍得酒业 | 指 | 舍得酒业股份有限公司 | | 控股股东、沱牌舍得集团 | 指 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | | 豫园股份 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | 天马玻璃 | 指 | 四川天马玻璃有限公司 | | 公司章程 | 指 | 《舍得酒业股份有限公司章程》 | | 会计师事务所 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期 | 指 | 2022年度 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司的中文名称 | 舍得酒业股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 舍得酒业 | | 公司的外文名称 | Shede Spirits Co., Ltd. | | 公司的法定代表人 | 蒲吉洲 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | | 公司办公地址 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 629209 | | 公司网址 | https://www.tuopaishede.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 舍得酒业 | 600702 | ST舍得 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | | 签字会计师姓名 | 张晓荣、陈躜 |
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2020年 | | 营业收入 | 6,055,525,598.68 | 4,969,266,456.11 | 21.86 | 2,703,669,822.21 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 1,685,441,885.91 | 1,245,654,521.13 | 35.31 | 581,135,189.18 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 1,625,272,272.76 | 1,210,592,342.33 | 34.25 | 548,049,861.42 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 1,041,123,009.60 | 2,228,678,795.19 | -53.29 | 997,180,936.55 | | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同
期末增减（%） | 2020年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 6,329,455,340.36 | 4,794,122,265.03 | 32.03 | 3,580,178,258.57 | | 总资产 | 9,797,748,205.66 | 8,093,437,217.90 | 21.06 | 6,453,963,533.93 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2020年 | | 基本每股收益（元／股） | 5.0997 | 3.7825 | 34.82 | 1.7452 | | 稀释每股收益（元／股） | 5.0889 | 3.7601 | 35.34 | 1.7452 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 4.9173 | 3.6759 | 33.77 | 1.6459 | | 加权平均净资产收益率（%） | 30.70 | 29.32 | 增加1.38个百分点 | 17.36 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 29.60 | 28.50 | 增加1.10个百分点 | 16.37 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,883,782,662.87 | 1,141,449,619.51 | 1,591,423,761.19 | 1,438,869,555.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 530,576,214.29 | 304,938,177.29 | 364,515,342.16 | 485,412,152.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 516,518,167.34 | 294,727,919.27 | 347,430,183.62 | 466,596,002.53 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 418,713,736.64 | -7,859,759.04 | 645,898,508.03 | -15,629,476.03 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | | 非流动资产处置损益 | 5,036,299.35 | -1,829,586.02 | -2,306,406.42 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,774,527.13 | 14,489,534.43 | 11,699,204.66 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 272,062.15 | 907,045.65 | 40,473,664.20 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益 | 46,151,772.96 | 20,574,703.21 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回 | 2,422,238.60 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益 | -7,800.00 | -1,393,500.00 | -7,200.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,415,598.10 | 11,126,149.11 | -5,251,737.32 | | 减：所得税影响额 | 21,726,479.91 | 6,015,459.85 | 10,990,418.82 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,168,605.23 | 2,796,707.73 | 531,778.54 | | 合计 | 60,169,613.15 | 35,062,178.80 | 33,085,327.76 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的
影响金额 | | 交易性金融资产 | 1,416,328,301.39 | 1,308,407,671.23 | -107,920,630.16 | 46,151,772.96 | | 其他权益工具投资 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 投资性房地产 | 35,794,200.00 | 34,829,600.00 | -964,600.00 | -7,800.00 | | 合计 | 1,452,122,501.39 | 1,343,337,271.23 | -108,785,230.16 | 46,143,972.96 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年,白酒消费持续升级，白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势，但同时也面临着行业竞争加剧等问题。报告期内,公司坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，走高质量可持续的发展之路，取得良好效果。主要工作包括：
（一）进化品牌战略，提升品牌影响力。
公司将“双品牌战略”进化提升为“多品牌矩阵战略”，立足舍得“老酒+文化”、沱牌“唤醒+焕新”策略，合资成立贵州夜郎古酒庄有限公司，以夜郎古品牌布局酱香业务，全方位加强品牌建设工作。通过舍得智慧人物、舍得老酒论坛、舍得老酒盛宴、沱牌曲酒故事荟等品牌IP的建设，以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段，持续提升品牌影响力，形成了品牌与销量双丰收的良好发展态势。
（二）实施老酒“3+6+4”营销策略，加强市场营销。
一是夯实批发零售、烟酒店、团购等传统优势渠道，积极布局要客、KA、新零售等新渠道，不断扩大全国核心网点建设规模；二是高度重视互联网营销，在诸多电商平台进行布局，并通过精准引流建立舍得自有会员池，为消费者提供更立体化的服务；三是加速新市场拓展及传统市场深耕，启动“会议营销”+“团队会战”为特色的双会战役，取得明显效果；四是加强产品物料开发，进一步丰富促销物料，全面助力销售的同时丰富产品内涵，增强客户粘性；五是全面贯彻客户优先的理念，以“利他”的客户思维提升对经销商及消费者的服务水平，持续巩固及提升与经销商的关系；六是强化 C 端置顶，通过“舍得智慧俱乐部、名酒进名企、舍得智慧之旅、舍得老酒盛宴”等活动的持续推进，培育忠实用户；七是坚持深度的消费者体验，通过舍得品牌推动宴席促销向宴席营销转化，沱牌品牌聚焦餐饮店赠饮、网红店形象打造、路演活动三大工程，不断提升消费者体验；八是借助复星在全球的业务资源，建立国际业务部，招聘专业人才，积极拓展国际市场。
（三）坚持极致的产品主义，提升产研管理水平。
一是围绕立体仓库、新型净水车间、储酒设备、灌装设备等的智能化改造，不断优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备，提高生产效率，推行智能化生产，降低能源消耗；二是投资规划增产扩能项目，打造酿造车间、制曲中心、包装中心、储酒中心等重大工程，为老酒战略奠定产能基础；三是推进绿色原粮基地建设，完善生态酿酒产业链；四是以生态酿酒技术研究院、陈酿老酒研究院、酒粮产业技术研究院、白酒智能酿造工程研究中心等平台为依托，推动科创升级，提升产品品质。
（四）走高质量可持续的发展之路，强化企业内部管理。
一是强化“舍得、沱牌、老酒、要客、互联网、国际业务”6大业务板块的事业部运营管理模式，打造进攻型、价值型营销和科创组织；二是全面梳理薪酬体系，以岗位价值评估为切入点，初步构建多通道发展的职级序列与职位矩阵；三是按照“整体规划、分步实施”的原则，将营销数字化作为切入点，有序推动全面数字化、智能生态以及未来对外赋能的目标达成；四是进一步完善法务管理的体系化与规范化，增强公司运营法律风险防范能力；五是进行定制化培训，助力管培生快速融入企业、参与实战，为未来发展培养具备企业家精神的舍得“青年军”。
二、报告期内公司所处行业情况
白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量稳步提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务情况说明
舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业，“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级 T68、沱牌六粮等；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“吞之乎”、 “陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。
（二）经营模式
公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，以“为全球家庭酿造美好生活，传播中国白酒文化之美”为使命，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景。
在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。
在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双品牌全国化布局，全面推动“品牌 IP 化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C 端用户的运营能力。
在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司打造自有品牌 IP《舍得智慧人物》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）品质优势
公司酿酒生产工艺于2008年被评为“国家非物质文化遗产”，该工艺包含了14道关键控制环节、200多个工序、近2000个控制参数，通过对各酿酒工序“精细化操作”控制，实现高品质基酒生产质量零缺陷，确保为消费者酿造绿色、生态、健康的高品质生态白酒。
1、老酒储量全国领先。
酒是“陈”的香，高端白酒的生产仰赖陈年老酒的储藏。公司从1976年开始将每批次最优质的基酒预留一定比例用于战略储藏，大量的优质陈年基酒逐步沉淀下来，优质老酒的战略储备为公司打造老酒品类第一品牌，实现中高端白酒销量的倍量级递增奠定了基础。
2、生态酿酒全国领先。
上世纪70年代公司率先提出“生态酿酒”理念并付诸实践，创建了占地面积达6.5平方公里的生态酿酒工业园。公司地处北纬30.9°中国黄金酿酒带的“中国白酒之乡”射洪,刚好位于四川盆地这一天然酿酒窖池的最底部，产地空气质量全国领先，水源来自海拔5588米岷山雪宝顶积雪化为的涪江之水，300多种、约390万棵珍稀植物自然繁衍，绿化率达98.5%。良好的生态环境有利于酿酒微生物的生长、繁衍和富集，为酿造高品质白酒奠定了独一无二的基础。公司以生态原粮、生态净水、生态制曲、生态酿造、生态贮藏为手段，为消费者酿造绿色、生态的高品质白酒。2021年1月，沱牌舍得文化旅游区被评定为国家4A级旅游景区。
3、生产技术全国领先。
公司是继茅台、五粮液之后第三家荣获“全国质量奖”的白酒企业，标志着舍得酒业的质量管理水平行业领先。公司建立了行业首家国家星火计划龙头企业技术创新中心，与四川轻化工大学、遂宁市政府“校、地、企”合作共建了高水平研发平台“中国生态酿酒产业技术研究院”，并与江南大学合作共建“中国舍得陈酿老酒研究院”，与四川省农业科学院共建“四川酒粮产业技术研究院”。公司拥有强大技术研发能力，拥有包括生态酿酒专家、国家白酒评委、国家级品酒师99名，高级工程师、高级酿酒师(一级酿酒师)59名，四川省白酒评委45名等在内的专业技术团队，自主研发项目160余项，承担国家、省（部）级项目近40项，拥有发明专利45项，专有技术9项，自主创新成果100余项，独创陈香型、幽雅型等生态白酒新产品144个。2015年，吞之乎荣获布鲁塞尔国际烈酒大奖赛大金奖；2018年，智慧舍得荣获国家评委年会酒体设计奖；2019年，在“2019华糖万商领袖大会酒品大奖赛”中，品味舍得荣获最高奖项钻石奖，沱牌特级T68荣获银奖。2020年，在国际风味评鉴所（International Taste Institute，简称ITI，原ITQI）全球食品及饮料评鉴中，天子呼、智慧舍得荣获三星顶级美味奖章，其余8款送评产品分别获得了二星及一星国际顶级美味奖章，实现了美味评鉴的“大满贯”,天子呼荣获“2020中国酒业年
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 6,055,525,598.68 | 4,969,266,456.11 | 21.86 | | 营业成本 | 1,348,979,596.61 | 1,102,477,760.57 | 22.36 | | 销售费用 | 1,016,408,737.79 | 875,906,720.61 | 16.04 | | 管理费用 | 587,012,427.80 | 603,115,041.92 | -2.67 | | 财务费用 | -40,502,412.63 | -20,041,775.86 | -102.09 | | 研发费用 | 76,245,773.34 | 32,507,556.50 | 134.55 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,041,123,009.60 | 2,228,678,795.19 | -53.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -428,380,752.76 | -1,045,302,883.32 | 59.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,688,888.18 | -531,692,971.09 | 82.19 |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 5,656,455,420.24 | 1,080,767,752.95 | 80.89 | 23.58 | 27.88 | 减少0.65个百分点 | | 玻瓶 | 354,801,217.98 | 260,529,615.56 | 26.57 | -0.49 | 6.14 | 减少4.59个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 5,656,455,420.24 | 1,080,767,752.95 | 80.89 | 23.58 | 27.88 | 减少0.65个百分点 | | 中高档酒 | 4,876,757,175.40 | 682,807,188.10 | 86.00 | 25.88 | 38.72 | 减少1.30个百分点 | | 普通酒 | 779,698,244.84 | 397,960,564.85 | 48.96 | 10.92 | 12.77 | 减少0.84个百分点 | | 玻瓶 | 354,801,217.98 | 260,529,615.56 | 26.57 | -0.49 | 6.14 | 减少4.59个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 5,656,455,420.24 | 1,080,767,752.95 | 80.89 | 23.58 | 27.88 | 减少0.65个百分点 | | 省内 | 1,611,686,259.29 | 311,643,237.51 | 80.66 | 13.48 | 11.72 | 增加0.30个百分点 | | 省外 | 4,044,769,160.95 | 769,124,515.44 | 80.98 | 28.12 | 35.85 | 减少1.09个百分点 | | 玻瓶 | 354,801,217.98 | 260,529,615.56 | 26.57 | -0.49 | 6.14 | 减少4.59个百分点 | | 省内 | 279,986,917.35 | 211,529,517.79 | 24.45 | 2.73 | 7.52 | 减少3.36个百分点 | | 省外 | 74,814,300.63 | 49,000,097.77 | 34.50 | -10.94 | 0.57 | 减少7.50个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 5,656,455,420.24 | 1,080,767,752.95 | 80.89 | 23.58 | 27.88 | 减少0.65个百分点 | | 电商销售 | 395,156,574.52 | 65,625,767.10 | 83.39 | -1.78 | 13.54 | 减少2.24个百分点 | | 批发代理 | 5,261,298,845.72 | 1,015,141,985.85 | 80.71 | 26.02 | 28.94 | 减少0.43个百分点 | | 玻瓶 | 354,801,217.98 | 260,529,615.56 | 26.57 | -0.49 | 6.14 | 减少4.59个百分点 | | 直销 | 354,801,217.98 | 260,529,615.56 | 26.57 | -0.49 | 6.14 | 减少4.59个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 酒类 | 千升 | 40,858.01 | 41,377.06 | 8,447.80 | -4.36 | 5.73 | -5.79 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 酒类 | | 1,080,767,752.95 | 80.11 | 845,123,304.47 | 76.66 | 27.88 | | | 玻瓶 | | 260,529,615.56 | 19.32 | 245,455,880.22 | 22.27 | 6.14 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 酒类 | 材料成本 | 746,999,300.55 | 55.37 | 589,261,991.96 | 53.45 | 26.77 | | | | 人工工资 | 213,463,791.34 | 15.82 | 156,339,146.05 | 14.18 | 36.54 | | | | 制造费用及动力 | 67,249,159.70 | 4.99 | 53,847,615.48 | 4.89 | 24.89 | | | | 运输费 | 53,055,501.36 | 3.93 | 45,674,550.98 | 4.14 | 16.16 | | | | 合计 | 1,080,767,752.95 | 80.11 | 845,123,304.47 | 76.66 | 27.88 | | | 玻瓶 | 材料成本 | 115,968,430.54 | 8.60 | 108,719,120.38 | 9.86 | 6.67 | | | | 人工工资 | 18,842,838.08 | 1.40 | 18,413,868.03 | 1.67 | 2.33 | | | | 制造费用及动力 | 109,747,747.57 | 8.14 | 102,252,122.42 | 9.28 | 7.33 | | | | 运输费 | 15,970,599.37 | 1.18 | 16,070,769.39 | 1.46 | -0.62 | | | | 合计 | 260,529,615.56 | 19.32 | 245,455,880.22 | 22.27 | 6.14 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额53,207.56万元，占年度销售总额8.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
| 项目 | 2022年末金额 | 2021年末金额 | 增减变动（%） | 变动情况及原因 | | 财务费用 | -40,502,412.63 | -20,041,775.86 | -102.09 | 主要是本年利息收入
增加所致。 | | 研发费用 | 76,245,773.34 | 32,507,556.50 | 134.55 | 主要是本年新产品项
目研发投入增加所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 76,245,773.34 | | 研发投入合计 | 76,245,773.34 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.26 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 356 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 4.01 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 0 | | 硕士研究生 | 6 | | 本科 | 52 | | 专科 | 81 | | 高中及以下 | 217 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 35 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 93 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 134 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 92 | | 60岁及以上 | 2 |
| 项目 | 2022年末金额 | 2021年末金额 | 增减变动
（%） | 变动情况及原因 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 1,041,123,009.60 | 2,228,678,795.19 | -53.29 | 主要是本年支付货款、职工薪酬及相关
税费增加所致。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -428,380,752.76 | -1,045,302,883.32 | 59.02 | 主要是上年度购买的银行理财产品到
期收回所致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -94,688,888.18 | -531,692,971.09 | 82.19 | 主要是本年偿还银行贷款额减少所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末金
额较上期期
末变动比例
（%） | 情况说明 | | 应收票据 | 29,565,161.34 | 0.30 | 51,985,151.79 | 0.64 | -43.13 | 主要是本年销售收到银行承
兑汇票减少所致。 | | 应收账款 | 218,623,195.37 | 2.23 | 151,170,156.48 | 1.87 | 44.62 | 主要是本年销售增加所致。 | | 应收款项融资 | 74,780,140.64 | 0.76 | 143,162,266.40 | 1.77 | -47.77 | 主要是本年销售收到银行承
兑汇票减少所致。 | | 其他流动资产 | 38,876,837.86 | 0.40 | 689,893.10 | 0.01 | 5,535.20 | 主要是本年预缴相关税费所
致。 | | 在建工程 | 457,187,549.03 | 4.67 | 105,541,216.45 | 1.30 | 333.18 | 主要是本年酿酒配套工程技
术改造项目、年产 50 万吨高
档优质轻量玻瓶项目暨一期6
万吨技术改造项目以及公司
增产扩能项目投入增加所致。 | | 使用权资产 | 32,929,614.88 | 0.34 | 61,946,521.14 | 0.77 | -46.84 | 主要是本年租赁资产减少所
致。 | | 其他非流动资产 | 30,053,992.29 | 0.31 | 89,749.99 | | 33,386.35 | 主要是本年预付长期资产款
项增加所致 | | 应付票据 | 415,000,000.00 | 4.24 | 274,100,000.00 | 3.39 | 51.40 | 主要是本年签发的银行承兑
汇票增加所致 | | 应付账款 | 484,172,376.97 | 4.94 | 278,293,889.11 | 3.44 | 73.98 | 主要是本年采购额增加，应付
货款余额增加所致。 |
| 预收款项 | 963,534.09 | 0.01 | 2,959,652.98 | 0.04 | -67.44 | 主要是本年预收款项进行结
算所致。 | | 合同负债 | 297,513,790.15 | 3.04 | 658,195,921.39 | 8.13 | -54.80 | 主要是上年预收货款今年发
货开票结算所致。 | | 一年内到期的非
流动负债 | 11,347,377.98 | 0.12 | | | | 主要是将一年内到期的租赁
负债重分类至一年内到期的
非流动负债列报所致 | | 其他流动负债 | 42,646,792.71 | 0.44 | 105,386,737.29 | 1.30 | -59.53 | 主要是上年预收货款今年发
货开票结算所致。 | | 租赁负债 | 17,521,152.60 | 0.18 | 49,794,645.80 | 0.62 | -64.81 | 主要是本年租赁资产减少所
致。 | | 递延收益 | 62,875,001.54 | 0.64 | 23,288,307.11 | 0.29 | 169.99 | 主要是本年取得的政府补助
增加所致。 | | 递延所得税负债 | 22,108,263.01 | 0.23 | 15,342,449.53 | 0.19 | 44.10 | 主要是本年对资产账面价值
大于计税基础所确认的递延
所得税负债增加所致。 | | 库存股 | 32,644,824.88 | 0.33 | 64,515,899.74 | 0.80 | -49.40 | 主要是本年限制性股票解禁
所致。 | | 专项储备 | 11,587,779.96 | 0.12 | 5,852,884.17 | 0.07 | 97.98 | 主要是本年计提的安全生产
费用增加所致 | | 未分配利润 | 4,958,342,570.70 | 50.61 | 3,538,535,067.99 | 43.72 | 40.12 | 主要是本年销售收入增加所
致。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 73,498,952.52 | 保证金 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见以下“酒制造行业经营性信息分析”。
酒制造行业经营性信息分析
1 行业基本情况
√适用 □不适用
2022年1-12月，全国白酒产量为671.2万千升，同比下降5.6%。
（数据来源：国家统计局）
2 产能状况
现有产能
√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 | | 总部生产车间 | 60,000千升 | 40,858.01千升 |
| 在建产能名称 | 计划投资金额 | 报告期内投资金额 | 累积投资金额 | | 增产扩能项目 | 705,369.52 | 3,625.48 | 3,625.48 |
产能计算标准
√适用 □不适用
现有产能是根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能，按生产线设计日产量及工作时间测算的成品酒产能。
3 产品期末库存量
√适用 □不适用
单位:千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） | | 8,447.80 | 132,721.48 |
存货减值风险提示
□适用 √不适用
4 产品情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 产品档次 | 产量
（千升） | 同比
（%） | 销量
（千升） | 同比
（%） | 产销率
(%) | 销售
收入 | 同比
（%） | 主要代表品牌 | | 中高档酒 | 15,035.12 | 3.49 | 14,931.59 | 29.19 | 99.31 | 487,675.72 | 25.88 | 舍得、沱牌天曲 | | 普通酒 | 25,822.89 | -8.40 | 26,445.47 | -4.11 | 102.41 | 77,969.82 | 10.92 | 沱牌大曲 |
产品档次划分标准
√适用 □不适用
按产品的价位段及品牌划分产品档次。
产品结构变化情况及经营策略
√适用 □不适用
坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化” 战略，优化营销组织管理模式，聚焦中高端白酒市场，持续扩大高端份额，积极布局千元以上超高端市场。将“舍得”打造为次高端价位龙头品牌和老酒品类第一品牌，聚焦打造品味舍得和智慧舍得等战略单品；将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒，聚焦打造沱牌曲酒、沱牌天曲、沱牌特曲及沱牌特级 T68 等战略单品，加快恢复大众白酒市场的影响力。
5 原料采购情况
(1). 采购模式
√适用 □不适用
公司主要采取统一管理、集中采购的市场采购模式。围绕公司年度生产经营目标与全年物资采购计划，以全力“支持营销”为中心，坚持实施“公开、公平、公正”的对外招标，做到“保
| 原料类别 | 当期采购金额 | 上期采购金额 | 占当期总采购额的比重（%） | | 酿酒原材料 | 55,611.40 | 18,666.30 | 34.45 | | 包装材料 | 64,712.03 | 58,001.91 | 40.09 | | 能源 | 4,898.97 | 2,609.17 | 3.04 |
6 销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
公司的销售模式为区域代理商为主，自营电商为辅。公司拥有经销商数千家，形成了相对扁平的分区域、分产品线的传统代理商销售模式，在此基础上，公司建立了自营为主的电商模式。
在代理商模式的基础上，公司协助经销商拓展终端渠道，建立数万家终端烟酒店联盟体合作单位，积极拓展企业团购、现代商超、餐饮等渠道，同时进一步加强了“C2M、私域运营、KA及新零售”等渠道的拓展。公司通过品鉴会、舍得智慧之旅、名酒进名企、消费者品鉴官、消费者俱乐部等方式培育消费者意见领袖，并建立消费者会员营销体系，不断提升C端用户满意度及忠诚度。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量
（千升） | 上期销售量
（千升） | | 批发代理 | 526,129.88 | 417,488.03 | 39,655.80 | 37,602.93 | | 电商销售 | 39,515.66 | 40,232.51 | 1,721.26 | 1,532.83 | | 合计 | 565,645.54 | 457,720.54 | 41,377.06 | 39,135.76 |
(3). 区域情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 区域名称 | 本期销售
收入 | 上期销售
收入 | 本期占比
（%） | 本期销售量
（千升） | 上期销售量
（千升） | 本期占比
（%） | | 省内销售 | 161,168.62 | 142,021.20 | 28.49 | 16,511.51 | 18,619.01 | 39.90 | | 省外销售 | 404,476.92 | 315,699.34 | 71.51 | 24,865.55 | 20,516.75 | 60.10 | | 合计 | 565,645.54 | 457,720.54 | 100.00 | 41,377.06 | 39,135.76 | 100.00 |
（未完）
|
|
