[年报]神通科技(605228):2022年年度报告
原标题:神通科技:2022年年度报告 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方立锋、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）罗栋钱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润45,049,806.22元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为268,355,054.93元。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，拟不进行2022年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视发行可转债的进程考虑利润分配事宜。 本公司全体独立董事已就本次利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保证公司公开发行可转债事宜的顺利实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。同意2022年年度利润分配方案，并同意将提交公司2022年年度股东大会审议。 本利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 50 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 89 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司通过积极调整产品结构和细分市场领域、加大技术创新力度、推进精益改善等一系列活动实现降本增效。但国内外汽车市场需求下降，原材料涨价、汽车芯片供应短缺加之物流渠道不畅通等原因，上游主机厂产能吃紧，综合导致汽车零部件行业承压，公司业绩不可避免地受到以上影响。 报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，针对行业及主要客户销量出现下滑的情况，及时调整策略，采取优化内部生产管理、改进工艺技术、提升产品合格率等措施，坚持研发创新和客户拓展，主要推进了以下几个方面的工作： 1、推进汽车工业智能化改革，强化巩固竞争优势 随着人工智能、大数据等新一代技术支撑了新型基础设施建设，为国内智能汽车产业发展提供了良好基础，工业和信息化部发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》显示，到 2035年，新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型，智能网联汽车产业生态持续优化，产品大规模应用。 为进一步结合行业发展趋势，深入推进公司整体发展战略，提升产品核心竞争力，公司新设子公司围绕汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”新四化的发展趋势进行研究，持续研发公司核心技术，开发新产品、新工艺、新材料。 此外，公司发挥注塑工艺优势，切入车规级光学镜片领域，光学镜片产品已获取下游客户订单。本次可转债募投项目拟投资 57,700万元用于汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示（HUD）产品，将助力公司优化产品结构，打造全新利润增长点。 2、深挖合作客户新项目，积极拓展新客户 报告期内，公司积极主动与各主流品牌整车厂进行接洽，在各主机厂日渐重视具有成本和质量优势的国内自主零部件厂商的过程中，公司积极抓住机会，拓规格、争项目、抢市场；另一方面加大力度开拓新市场和新客户，同时，公司始终密切关注行业技术发展趋势，紧密跟随整车厂的发展路径，积极开拓新能源汽车领域。 公司已成功进入了理想汽车、东风岚图、丰田、stellantis、小鹏等配套供应商体系。通过多年业务深耕，公司除供货给上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、日产、宝马、北京现代、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业外，也成功进入了新能源汽车领域，陆续获得蔚来汽车、A客户等知名新能源汽车客户的认可并批量供货。 3、加大研发投入，打造企业核心竞争软实力 公司以市场为导向，以创新为依托，不断利用自主研发、合作开发等方式形成新技术、新工艺、新产品，并取得了显著成效。截至报告期末，公司共拥有专利 472项，其中发明专利 65项、实用新型专利 399项，外观设计专利 8项。 4、实施股权激励计划，健全有效激励约束机制 为促进公司建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司实施了 2021年限制性股票激励计划，首次授予人数 36人，并于 2022年 2月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作；预留授予人数 40人，并于 2023年1月 5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记工作。 5、加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施 报告期内，公司加强投资者关系管理，新修订《投资者关系管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作。通过股东大会、上证 e互动、投资者热线、投资者交流会等媒介与广大投资者建立良好的联系。公司于 2022年 5月举办2021年度业绩说明会、于 9月举办 2022年半年度业绩说明会、于 11月举办 2022年第三季度业绩说明会，通过互动问答加深投资者对公司的了解和认同，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。 6、人力资源方面，抓紧组织与人才管理、优秀人才的引进，同时积极开展企业文化建设 组织与人才管理方面，首先，分别开展了中层管理者人才盘点、核心技术骨干人才盘点和股权激励、高层履职审计工作，同时开展中层管理人员培训，赋能管理技能的提升，从而加强干部队伍的建设，使组织更健康；第二，积极引进外部优秀人才，搭建多样化团队，从而满足公司战略发展的人力需求，使组织更具活力；第三，积极组织“项目改善工作坊”、“质量工作坊”等主题工作坊，在工作坊中头脑风暴，明确目标和解决方案，加强各部门间的协同。此外，还完善员工职级体系和绩效管理工作，营造更公平公正职业发展环境。 企业文化建设方面，公司积极倡导集团“诚信、责任、专业、创新”的核心价值观，将价值观纳入员工评价维度；积极开展优秀员工的评选，表彰优秀，树立典型；在员工活动方面先后举办了“第五届神通樱花节”、“第五届神通职工篮球赛”、“员工瑜伽”等活动，在丰富职工业余活动的同时加强了职工之间的交流和沟通，营造了温暖和谐的团体氛围。 二、报告期内公司所处行业情况 汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。 新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。 2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。预计 2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。 （上述信息来源：中国汽车工业协会《2022年汽车工业产销情况》 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品。 （三）经营模式 1、研发模式 公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种。与整车厂同步研发模式下，公司根据整车厂要求进行研发立项并组织研发人员设计产品方案，由整车厂技术部门对公司技术方案的可行性进行核定，评审通过后，公司再进行产品及生产工艺的具体设计和生产。自主研发模式下，公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合市场调研情况，提前对行业新技术、新材料、新产品进行研发整合，与上游材料、设备、模具供应商，如杜邦、BASF、ENGEL等展开了良好的合作，充分了解各个行业最新的技术发展方向，就新技术、新材料推广应用开展战略合作，促进最新技术成果的产业化转换。 公司以技术中心为核心，建有战略研发团队专项负责新技术或新产品的论证、立项、设计和开发工作以满足客户的潜在需求。公司对轻量化材料持续进行积极探索，成功开发出聚碳酸酯 PC车窗，并引导客户需求，成功实现市场化推广；针对汽车电动化趋势，公司成功开发新型电机定子骨架技术，并积极推进技术应用和产品推广。 2、采购模式 公司生产所需原材料主要为塑料粒子、橡塑件、五金件等。通常情况下，公司根据客户特定要求及产品需求计划，采用“以产定购”为主的采购模式，即采购部门根据客户采购订单或未来一段时期内的要货计划，以及客户的特殊要求，按照产品物料清单并结合现有原材料库存情况以及采购周期制定采购计划。此外，针对塑料粒子等大宗原材料，公司根据其市场供需变动及价格波动情况并结合需求量，合理制定库存水平以保证生产连续性并减少价格波动影响。 3、生产模式 公司生产的汽车非金属零部件主要作为整车专用件配套供应给特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升周转效率等考虑，公司始终坚持以市场为导向的经营理念，根据与整车厂签订的销售协议采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据订单情况制定月度销售计划并下达给生产部门，生产部门据此制定详细的月度和日生产计划，根据产品类别和工艺流程分配到各生产工序并组织生产，质检人员根据产品执行标准对半成品、产成品进行检测，合格后入库。公司同时根据相应产品日产量情况、客户临时需求情况与运输半径等因素制定合理的备货量，以确保供货的连续性。此外，受制于产能、资金等因素影响，公司对于部分生产工序简单或附加值较低的非核心零部件产品或生产工序合格委托外协厂商进行生产，通过询价、比价方式与外协供应商确定加工费，对发泡等客户指定供应商的工序，价格由客户直接确定。公司制定了《委外加工采购管理制度》《K3系统采购价格管理办法》，从制度方面对外协价格的制定和流程实施进行规范，进行全流程质量和供货进度控制。 4、销售模式 公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客户优势 公司秉承顾客至上的经营理念，以为客户创造价值为己任，在和客户合作中建立了稳定且广泛的合作关系。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续服务等方面已形成良好的品牌形象和较高的市场美誉度。 通过多年业务深耕，公司现已发展成为上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、日产、宝马、蔚来汽车、三菱、北京现代、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商。优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，并形成公司核心竞争力的重要组成部分。公司在与各系列品牌客户合作过程中，广泛积累了不同类型客户的配套经验，并实现规模化生产，增强了公司的发展潜力。 2、生产基地布局和服务优势 为压缩市场服务半径、提高客户影响能力，及时跟进生产需求并最大限度地降低运输成本，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在宁波、烟台、柳州、武汉、长春、佛山、沈阳、上海等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立或在建生产基地，直接配套珠三角、长三角、东北、中部汽车产业群。 上述布局使得公司贴近整车厂生产，有效降低物流成本，同时为整车厂提供全方位服务，实现对整车厂的近距离准日化供货与服务。此外，公司现场办公进一步提高客户响应能力及满意度，将整车厂的适时要求及时、准确的反馈到公司生产基地，实现生产工艺技术的快速调整。同时，上述布局可及时掌握客户最新需求和新车开发情况，实现与整车厂的协同发展。 3、工艺和设备优势 汽车非金属零部件在加工环节收缩率大，吸水性强，尺寸稳定性差，对供应和设备要求高。 公司主要产品尤其是动力系统零部件（如进气歧管）对工艺加工精度要求较高，为保证产品质量，公司采用先进注塑设备及高精密度模具，在制造中科学设定各项工艺参数，以保证产品加工精度。 公司生产工艺齐全，注塑成型工艺成熟，拥有转盘旋转双色、水平对射等在内的多类型双色注塑，以及低压注塑，气辅注塑和高光注塑等；装配工艺技术先进，拥有热板焊接、热铆焊接、超声波焊接、激光焊接等先进焊接工艺，同时在自动化、柔性化、多工艺集成制造方面具备较强实力。 此外，公司结合汽车轻量化发展趋势，引入淋涂生产线，开发出 PC表面硬质光学级涂层技术，生产的 PC车窗可替代石英玻璃材质产品，有效提高轻量化水平。公司生产设备先进，生产自动化程度较高，先后引进进口大型注塑设备、震动和红外焊接设备、淋涂线等。依托先进的工艺和设备，公司可较早地深度参与整车厂新车型前期研究开发，并保证产品的工艺质量和交货进度，从而为获取客户订单提供有力保障。 4、技术优势 公司是国家级高新技术企业、中国重点骨干模具企业，并建有浙江省科学技术厅认定的汽车动力总成中心省级高新技术企业研究开发中心。公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力，即具有同步开发、模块化供货能力，以及设计验证、工艺开发、产品制造的完整配套能力。公司现已在核心技术领域形成多项自主知识产权，截至报告期末，公司共拥有专利 472项，其中发明专利 65项、实用新型专利 399项，外观设计专利 8项。依托模具和产品的开发实力，公司可实行产品自主研发和整车厂同步开发。 5、文化优势 公司怀揣“让汽车更轻更环保”的愿景，以“为客户创造价值，为神通人实现价值”为使命，遵循“诚信、责任、专业、创新”的核心价值观，秉持依法合规的经营理念，积极承担社会责任，努力为产业及社会发展贡献力量。 公司为神通人提供温暖和谐的团体氛围、良好的员工福利以及优秀的职业发展平台。公司与供应商建立平等友好的合作伙伴关系，促进供应链共同发展。 公司重视并保护投资者利益，严格遵守信披规定等法律法规，开展一系列投资者关系管理工作，坚持分红回报投资者，维护广大投资者的根本利益。 6、内部控制优势 公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。 公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控机制运行有效，保障了公司及全体股东的利益。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 142,883.68万元，与上年同期 137,869.07万元相比，增加了 5,014.62万元，同比上升了 3.64%；归属于上市公司股东的净利润 4,504.98万元，与上年同期 9,583.16万元相比，减少了 5,078.18万元，同比下降 52.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,330.72万元，与上年同期 8,347.17万元相比，减少了 5,016.46万元，同比下降 60.10%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期美元汇率上升汇兑收益增加导致 研发费用变动原因说明：主要系本期持续加大研发创新力度，增加研发投入所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购置土地、厂房、设备等投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到IPO募集资金，筹资活动收到的现金较大所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本年度，公司收入成本情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本期费用类占比明显上升主要系折旧及摊销费、水电气及劳务费等增加所致；本期模具直接材料大幅增加主要商品模销售增加但受自身产能限制增加了外部采购。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 105,240.00万元，占年度销售总额 73.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 16,936.33万元，占年度采购总额 19.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 具体变动分析参见本报告“第三节、五、（一）、1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 具体变动分析参见本报告“第三节、五、（一）、1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 2,805,670.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.13%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 （未完）  |