[年报]密尔克卫(603713):密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度报告
原标题:密尔克卫:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度报告 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。截至2023年3月21日，公司总股本164,384,686股，扣除公司回购专用证券账户370,904股，扣除后可参与利润分配的股本基数为164,013,782股，以此计算合计拟派发现金红利90,207,580.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为14.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险事项，具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 49 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 76 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 82 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................... 118 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................... 125 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................... 126 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 128
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。公司实现营业收入115.76亿元，同比增长 33.90%；归属上市公司股东净利润 6.05亿元，同比增长 40.20%；基本每股收益 3.68元，较去年增长 1.02元；加权平均净资产收益率 17.45%，较去年上升 1.59个百分点。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划”），要求建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。面对复杂多变的国际环境，公司聚焦主业、锐意进取、难中求成，经过不懈努力，不断提升盈利能力，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础，为客户提供更优质的服务。 （一）主营业务持续发展，新业务不断突破实现高质量增长 2022年全年，公司实现营业收入 1,157,561.54万元，比上年同期增长 33.90%；发生营业成本 1,031,551.54万元，比上年同期增长 32.97%；归属于上市公司股东净利润 60,536.82万元，比上年同期增长 40.20%。 鉴于严峻的外部环境，结合自身优势与不足，公司除了大力发展已有业务外，着力于补齐业务的短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”等，与此同时，公司不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。 （二）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设 公司打造全国 7个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、武汉、张家港、连云港、长沙）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、东莞、惠州、湛江、防城港），集中公司资源高效发展最优网点，通过团队协作和系统管理，结合自建和并购，为实现《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023年）》而布局中国密度建设。2022年全年，公司收购了江西省祥旺物流有限公司（现已更名为“江西密尔克卫祥旺供应链管理有限公司”）、上海中波汇利船务有限公司、南京久帝化工有限公司、集惠瑞曼迪斯（上海）环保科技发展有限公司（现已更名为“上海密尔克卫环保科技有限公司”），新设成都密尔克卫新材料科技有限公司、上海密尔克卫顶佳工程材料有限公司、内蒙古密尔克卫供应链管理有限公司、福州密尔克卫供应链管理有限公司、上海密尔克卫供应链科技有限公司、烟台密尔克卫供应链管理有限公司、安徽化亿运供应链管理有限公司、南京密尔克卫化工科技有限公司、营口化亿运供应链管理有限公司等全资或控股子公司，并在德国、加拿大、美国、马来西亚等地设立子公司，随着公司全国集群建设进一步完善，公司全球化布局也已全面启动。 （三）管理体系优化提升，加强面向未来的核心竞争力 随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂，公司为保持运营风险不增、组织活力不减，投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力，为公司保持有序增长而打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升，并形成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入，自行研发了 ASM监控系统、MCP业务系统等并在 2022年初再次完成优化升级，把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年全国社会物流总额 347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额 309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1万亿元，下降 4.6%。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计 2022年底，危化品及危险货物物流行业市场规模将超过 2.4万亿元。根据灼识咨询的报告，境内第三方物流服务的渗透率为 31.6%，以此推算目前境内第三方物流市场规模逾 7,500亿元。 中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台两年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”（防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平），持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国2.3万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年2次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布601个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿754家，改造提升4780家；整治非法违法“小化工”2769家，会同工信部推进城镇人口密集区1132家生产企业搬迁改造；对53个危险化学品重点县开展6轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动 1.7万家企业、55.3万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校305所，7.5万人参加提升；组织开展企业安全培训空间和实训基地建设，496家企业、148个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。 经各方共同努力，全国危险化学品安全生产形势持续稳定。截至2022年，较大事故起数首次降至个位数，已连续30多个月未发生重特大事故，创造了有统计记录以来的最长间隔期。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。 随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务概述 密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销及安全环保服务延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。 1、一站式综合物流服务 公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力： 全球货代业务(MGF)： 提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。 全球移动业务(MGM)： 通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的 24小时集装罐技术服务;提供 LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。 仓配一体化业务(MTW)： 全国自建及管理逾 50万平米专业化学品仓库，为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作，同时公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付能力，并基于公司在自营的危化基地，形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。 2、化工品交易服务 不一样的分销业务(MCD)： 引领全球化工企业数字化转型，打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求，逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。 3、危险废弃物回收处置服务 环保业务（MEP）： 补全化工供应链最后一个服务环节，公司可凭借自营的危化交付网络，开展客户端危废回收、分类、处置等服务。可提供个性化定制危废处理方案、再生资源业务提供废弃化学品的处置与物流一站式协同服务，进行资源再利用技术，环保 IT技术集成的研发与应用。 业务板块调整对照表
公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。 MGF服务模式： MGF的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。 MGM服务模式： MGM业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品，基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本，利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。 MTW服务模式： MTW业务主要收费项目包含存放租金的收取，货物的进出仓费用，道路运输运费以及额外的增值服务项（分拣、分装，复配包装、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、运输路线及车辆配载、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。 MCD服务模式： MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售（交易撮合/店铺代运营）的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。 MEP服务模式： MEP业务依托密尔克卫在全国的布局的物流网络，将废化学品进行收集、整理、运送处置。通用处置借助云工厂共振，特种处置自建处理能力，最终实现危废的无害化处理和资源的资利用，赚取相应物流费、方案服务费、处置费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）充分市场化竞争能力 随着化工行业企业客户日趋复杂化的物流需求，以及公司长期夯实物流服务基础的发展战略，公司具备满足合同物流的服务能力，在化工行业 500强及大中型国企和民企业务招投标过程中，充分展现了化工供应链服务的综合能力，为公司业务市场的开拓及维护起到了关键作用。 （二）核心壁垒日益增强 基于公司七大集群战略的持续深耕，积极布局核心枢纽城市化工业务站点，随着强监管，安全环保高压，资质审核趋严的行业趋势下，通过核心资产的收购和新建，完善全国物流网络，保障了物流服务的高效性及服务质量的可靠性。同时，公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公司布局全球服务网络的需要，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。 （三） 服务客户行业多样化 公司始终围绕客户需求，提供高质量的服务体系，逐步形成了以化工品物流、交易、危废处置为一体的企业全周期经营的服务链条。随着单一行业周期性波动的逐步加大，公司积极开拓下游行业市场，为各垂直行业龙头企业提供解决方案，将服务领域拓宽至新能源、新材料、智能制造、芯片半导体、日化、医药、危废领域。 （四） 头部客户资源 通过 20多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学、艾郎集团、索尔维集团等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合作范围不断扩大。同时，行业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数量已超 5,000个。 （五） 不断扎实的智管体系及安全生产管理体系 公司重视发展过程中的经营整合、人才管理及科研投入。借助丰富的管理经验建立了符合自身发展的并购方法论及管理复杂业务的能力。公司重视人力资源的引进和培养，通过设立内部培训机构“演寂书院”对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升。 而持续投入的科研力量，对运营过程中的质量安全全程管控。公司始终以“社会更安全、供应链更高效”为宗旨，在 QSHE基础上建立高标准的质量安全管控体系，并坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以创造价值为导向”，建立了高标准的内部管控体系。 公司始终专注于化工供应链更安全、更高效的运营，公司将安全视为安身立命的根本，建立健全安全管理体系，规范安全责任分工，贯彻安全理念，守护员工职业健康安全。 公司设立安全监察板块，全面统筹业务生产中的安全事务，制定了《安全监察制度》作为安全监察板块内管体系的最基本指导性规矩，致力于实现公司安全管理目标。公司重视安全风险管理，提出“风控前置、风控系统化、监管可视化、数据驱动安全”四项控制原则，制定了包括事前、事中、事后以及全球化四大步骤的安全风险控制程序。报告期内，安全生产与职业健康共投入 2,857.1万元。 应急响应是安全管理中至关重要的一环，密尔克卫致力于建设响应迅速、应对专业化的应急体系，树立区域标杆。公司编制《突发危机事件总体应急预案》作为应急管理的指导文件，建立了上下联动的应急组织体系，采取危机事件分类、事故分级的管理办法，针对性地制定危机事件应急流程，日常不定期开展应急演练，持续提升综合应急能力。报告期内，公司共开展安全应急演练 50次。 （六） 先进的信息化及智能化管理体系 公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，公司坚定进行数字化转型，MCP系统在原有专业运输及配送服务系统（TMS）、货代系统（FMS）、仓储系统（WMS）4.0、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上，陆续开发上线了贸易系统（MMS）、罐箱系统（GMS）、环保业务系统（EPS）1.0、订单无纸化系统、人事行政流程、作战中心 2.0、灵元素 2.0、CRM系统、空运海外版系统并升级迭代了安全系统，以最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升管理效率；公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。当前 MCP系统已经可以做到对内模块化、功能化、服务化，可配置、敏捷迭代，对外实现管理输出，市场化部署与应用公司自主研发了智能安全管理系统 ASM，可以 24小时监控各个仓库和现场的操作情况，比如公司运输车如果连续驾驶 4个小时没有休息就属于疲劳驾驶，系统就会马上预警并传到公司的监控台。所以对于现场管控，公司把安全的流程全都固化到公司的 ERP系统里面，用系统的方式实行了管控。 （七） 截至目前，公司已获得专利证书 75项（其中发明专利 10项，实用新型专利 65项），软件著作权证书 132项。 （八） 品牌优势凸显 公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的管理团队，用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。截至 2022年 12月，公司获得的荣誉资质如下：
五、报告期内主要经营情况 2022年国际环境复杂严峻、国内经济承压的环境下，公司积极应对，不断提高运行效率、加速提升响应水平、扩大市场份额，各项财务指标均实现增长，具体经营业绩和财务状况的主要数据如下： （一）经营情况 2022年度，公司实现利润总额 7.29亿元，同比上升 38.16%；归属于公司股东的净利润6.05亿元，同比上升 40.20%；加权平均净资产收益率为 17.45%，同比上升 1.59个百分点；每股收益 3.68元，较去年增长 1.02元。具体情况如下： 1、公司实现营业总收入 115.76亿元，同比上升了 33.90%。主要因为 2022年公司积极拓展新区域、开发新客户、新品类。公司各业务板块均衡增长：①全球货代业务（MGF）营收达到 37.82亿元，同比增加 21.43%；②全球移动业务（MGM）营收达到 9.70亿元，同比增长 70.62%；③区域仓配一体化业务（MRW）营收达到 7.25亿元，同比增长 32.14%；④区域内贸交付业务（MRT）营收达到 17.25亿元，同比增长 37.09%；⑤分销业务（MCD）营收达到 43.48亿元，同比增长 39.09%。 2、公司发生的营业成本 103.16亿元，同比上升了 32.97%，营业收入快速增加导致相应营业成本的上升。 3、公司发生的销售费用 1.24亿元，同比上升 32.52%，销售费用增加主要由于销售人员增加所致。 4、公司发生管理费用 2.98亿元，同比上升 50.90%，管理费用增加主要由于人员及股份支付费用增加所致。 5、公司发生财务费用 0.55亿元，同比上升 2.91%。 6、公司发生研发费用 0.31亿元，同比上升 10.81%。 （二）财务状况 报告期末，公司总资产 95.11亿元，同比增加 30.78%；总负债 56.17亿元，同比增加38.59%；归属于母公司股东的权益 37.89亿元，同比增加 20.18%；资产负债率为 59.06%，同比上升 3.33个百分点。资产和负债具体构成如下： 1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额 55.19亿元，占总资产的 58.03%，主要包括：应收票据及应收账款 27.57亿元、货币资金 12.77亿元。②固定资产及在建工程 17.63亿元，占总资产的 18.54%。③无形资产主要为土地使用权，无形资产期末余额 8.39亿元，占总资产的 8.82%。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为 8.72亿元，占总资产的 9.17%。 2、总负债构成：①流动负债 37.18亿元，占总负债的 66.19%，主要包括：应付账款及应付票据 9.25亿、短期借款 14.06亿、其他流动负债 7.06亿。②非流动负债 18.99亿元，占总负债 33.81%，主要包括：长期借款 7.08亿、应付债券 8.35亿。 （三）现金流量 2022年度公司现金及现金等价物余额为 12.76亿元，同比增加 6.45亿元，具体的现金流量体现为： 1、2022年公司经营活动产生的现金净流入为 6.13亿元，同比增加净流入 4.10亿元，经营现金流健康稳定。 2、2022年公司投资活动产生的现金净流出为 12.36亿元，同比减少净流出 2.05亿元，主要用于支付并购款项、基建项目。 3、2022年公司筹资活动产生的现金净流入为 12.31亿元，同比减少净流入 5.22亿元，主要由于发行可转换债券增加现金流入和归还借款减少现金流入的综合影响所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本 103.16亿元，同比上升了 32.97%，营业收入快速增加导致相应营业成本的上升。 销售费用变动原因说明：销售费用 1.24亿元，同比上升 32.52%，销售费用增加主要由于销售人员增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用 2.98亿元，同比上升 50.90%，管理费用增加主要由于人员及股份支付费用增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用 0.55亿元，同比上升 2.91%。 研发费用变动原因说明：研发费用 0.31亿元，同比上升 10.81%。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入为 6.13亿元，同比增加净流入 4.10亿元，经营现金流健康稳定。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出为 12.36亿元，同比减少净流出 2.05亿元，主要用于支付并购款项、基建项目。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入为 12.31亿元，同比减少净流入 5.22亿元，主要由于由于发行可转换债券增加现金流入和归还借款减少现金流入的综合影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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