[年报]祁连山(600720):祁连山2022年年度报告

时间：2023年03月21日 21:02:16 中财网

原标题:祁连山:祁连山2022年年度报告

公司代码：600720 公司简称：祁连山







甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）周炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 目前公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中，为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项目的顺利实施。从公司长远发展考虑，更好地维护全体股东长远利益。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》的相关规定，拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析的部分内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 18
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36
第六节 重要事项........................................................................................................................... 42
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61
第十节 财务报告........................................................................................................................... 61

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司，为本公司实际控制人
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司原实际控制人
中建材股份	指	中国建材股份有限公司，为本公司控股股东
中材股份	指	中国中材股份有限公司，为本公司原控股股东
中国交建	指	中国交通建设股份有限公司，上海证券交易所和香港联合交易所两地上 市公司，证券代码：601800.SH和1800.HK，公司重大资产重组交易方
中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司，公司重大资产重组交易方
祁连山控股	指	甘肃祁连山建材控股有限公司
祁连山、祁连山水泥、 公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
祁连山水泥集团公司	指	甘肃祁连山水泥集团有限公司,为完成内部整合而设立的平台公司,本 公司全资子公司
永登水泥公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水水泥公司	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷水泥公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉水泥公司	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
民和水泥公司	指	民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
成县水泥公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县水泥公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河水泥公司	指	夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海水泥公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪水泥公司	指	古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
张掖水泥公司	指	张掖祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
陇南水泥公司	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
文县水泥公司	指	文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
嘉峪关水泥公司	指	嘉峪关祁连山水泥有限公司(原名称为酒钢(集团)宏达建材有限责任公 司)，为本公司控股子公司
西藏水泥公司	指	西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
拉萨城投公司	指	拉萨城投祁连山水泥有限公司，为本公司参股公司
定西商砼公司	指	定西祁连山水泥商砼有限公司,为本公司全资子公司
兰州商砼公司	指	兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
肃南水泥公司	指	肃南祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司张掖祁连山水泥有限公 司之全资子公司
中川商砼公司	指	兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
平安商砼公司	指	平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
汉邦工程公司	指	兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
武威商砼公司	指	武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
兰州工程公司	指	兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
材料科技公司	指	甘肃中建材材料科技有限公司，为本公司控股子公司
公规院	指	中交公路规划设计院有限公司，系中国交建的全资子公司,本次重大资
		产重组置入资产
一公院	指	中交第一公路勘察设计研究院有限公司，系中国交建的全资子公司, 本 次重大资产重组置入资产
二公院	指	中交第二公路勘察设计研究院有限公司，系中国交建的全资子公司, 本 次重大资产重组置入资产
西南院	指	中国市政工程西南设计研究总院有限公司，系中国城乡的全资子公司, 本次重大资产重组置入资产
东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司，系中国城乡的全资子公司, 本次重大资产重组置入资产
能源院	指	中交城市能源研究设计院有限公司，系中国城乡的全资子公司, 本次重 大资产重组置入资产
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期，本期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文简称	祁连山
公司的外文名称	GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	qls
公司的法定代表人	脱利成

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	李小胜、朱玉玲
联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900608	0931-4900619
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的历史变更情况	2004年注册地址由甘肃省兰州市永登县中堡镇变更为现地址
公司办公地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	www.qlssn.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祁连山	600720

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
	签字会计师姓名	张宇锋、张萌

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增 减(%)	2020年
营业收入	7,973,824,739.42	7,672,537,568.41	3.93	7,811,714,726.83
归属于上市公司股 东的净利润	758,424,407.05	947,519,310.19	-19.96	1,437,073,105.58
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	756,693,431.78	961,313,710.76	-21.28	1,517,580,680.05
经营活动产生的现 金流量净额	1,221,698,918.74	1,447,404,485.12	-15.59	2,277,510,060.44
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期 末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股 东的净资产	8,663,521,924.81	8,240,770,801.92	5.13	7,815,174,478.21
总资产	11,716,369,559.53	11,590,811,893.86	1.08	10,999,911,625.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.9770	1.2206	-19.96	1.8512
稀释每股收益（元／股）	0.9770	1.2206	-19.96	1.8512
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.9748	1.2383	-21.28	1.9549
加权平均净资产收益率（%）	8.97	11.87	减少2.90个百分点	19.76
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	8.95	12.04	减少3.09个百分点	20.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2022年，主要产品价格同比有所上升，营业收入较上年上升3.93%；原燃材料价格大幅上涨，营业成本增加，致使本年度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及净资产收益率同比有所下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	928,627,943.85	3,022,275,739.56	2,508,750,891.94	1,514,170,164.07
归属于上市公司股东的净利润	2,803,804.89	499,522,980.06	339,816,822.09	-83,719,199.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	6,667,326.32	505,932,995.37	330,949,536.89	-86,856,426.80
经营活动产生的现金流量净额	508,128,017.65	1,351,119,641.32	620,470,712.21	-1,258,019,452.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	3,721,954.20		2,289,688.49	3,030,443.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	19,881,619.55		11,496,183.11	16,695,483.69
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	-7,979,447.55		38,833,130.12	-6,844,546.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回	7,266,647.01
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-18,201,135.11		-64,300,916.06	-96,288,293.20
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	683,164.18
减：所得税影响额	892,486.50		882,443.51	-13,433,919.42
少数股东权益影响额（税后）	2,749,340.51		1,230,042.72	10,534,581.00
合计	1,730,975.27		-13,794,400.57	-80,507,574.47

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
交易性金融资产/权益工具投资	53,865,608.00		-53,865,608.00	-7,979,447.55
其他非流动金融资产/权益工具投资	2,000,000.00		-2,000,000.00	-234,383.94
应收款项融资	260,197,976.71	241,247,201.04	-18,950,775.67
合计	316,063,584.71	241,247,201.04	-74,816,383.67	-8,213,831.49

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年，应对复杂严峻的生产经营形势，公司着力在固根基、扬优势、补短板、强弱项上下功夫，主要指标承压稳进，市场份额逆势而上。全年实现营业收入79.7亿元，利润总额10.08亿元，经营活动净现金流12.2亿元。

二、报告期内公司所处行业情况
报告期内行业情况
2022年，受房地产市场、经济下行等多重因素冲击，全国水泥市场需求大幅下降，水泥产量降至2012年以来最低水平，为五十多年以来降幅首次达到两位数。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”，全年水泥市场价格走势颓势尽显。反观原材料煤炭价格却从年初涨至年底，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压下，致使行业利润下滑严重。

报告期内区域行业情况
2022年，公司所属甘肃区域水泥需求下滑10.7%，青海下滑11.3%，西藏下滑20%；且大宗原燃材料价格持续高位运行，导致成本控制压力巨大，经营形势极为复杂严峻。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来，公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成兰州、永登、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和、西藏等17 家水泥产销基地，同时积极延伸产业链，投入运营9家商品混凝土产销基地和3家骨料产销基地，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达47%，在青海市场占有率达25%，在西藏市场占有率达14%。形成了十七家水泥生产基地，在役21条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。

（二）资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。

（三）管理优势。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。通过信息化系统的集成互联，构建起了人财物和产供销的一体化闭环式管理的数字祁连山管控系统，实现KPI指标实时在线对标。与京东、西域等优质电商平台继续对接合作，标准工业品、办公用品全部实现网络式采购。建设了祁连山水泥商城，99%以上水泥产品通过线上销售。成功打造了“数字祁连山2.0”。

构建祁连山云平台，在不断完善和提升公司信息化能力的同时，强化生产过程信息化、数字化、智能化的建设，构建大数据中心，强化数据应用效率和效益，不断推进公司数字化转型。

（四）品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。

五、报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况分析如下：
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,973,824,739.42	7,672,537,568.41	3.93
营业成本	5,915,417,336.51	5,554,197,142.49	6.50
销售费用	80,159,018.89	89,617,093.11	-10.55
管理费用	764,356,857.42	662,829,371.55	15.32
财务费用	-18,190,497.05	-921,320.48	-1,874.39
研发费用
经营活动产生的现金流量净额	1,221,698,918.74	1,447,404,485.12	-15.59
投资活动产生的现金流量净额	-374,352,677.87	-1,237,881,095.74	69.76
筹资活动产生的现金流量净额	-484,000,435.34	-604,504,832.21	19.93

营业收入变动原因说明：主要是产品售价上升影响所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期受原然材料价格上涨影响所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是本年市场需求大幅下滑，产品销量较上年同期减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是本年固定资产维修费用同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是利息收入较上年大幅增加所致。

研发费用变动原因说明：无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是原燃材料等采购成本增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是投资支付的现金，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本年分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少，筹资活动现金流出较上年大幅下降所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内收入和成本情况分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
水泥	7,225,544,706.49	5,282,614,437.18	26.89	4.74	7.42	减少1.82个百 分点
熟料	207,645,217.76	180,760,014.53	12.95	28.00	31.51	减少2.32个百 分点
商品混凝土	419,337,615.90	359,846,731.72	14.19	-22.22	-20.51	减少1.85个百 分点
骨料	81,702,162.76	63,995,131.18	21.67	70.81	107.19	减少13.75个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
兰州地区	1,221,713,159.85	938,493,890.96	23.18	-4.54	2.83	减少5.51个百 分点
青藏地区	1,263,714,946.48	1,043,387,618.12	17.43	2.45	10.63	减少6.11个百 分点
天水地区	1,775,017,774.52	1,297,855,930.99	26.88	6.05	6.91	减少0.58个百 分点
平庆地区	316,755,170.95	255,438,270.58	19.36	30.36	38.10	减少4.52个百
						分点
河西地区	1,428,833,956.31	952,127,435.91	33.36	10.82	0.52	增加6.82个百 分点
陇南地区	1,599,709,391.70	1,153,327,951.28	27.90	0.24	6.05	减少3.95个百 分点
甘南地区	328,485,303.10	246,585,216.77	24.93	-1.12	-1.16	增加0.03个百 分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
主营业务分行业和分产品情况的说明:本期水泥、熟料售价上升影响，营业收入同比略有上升，但受原煤价格大幅上涨影响，水泥、熟料产品营业成本同比增加，毛利率同比下降。

本年兰州区域、甘南区域销量下降，致使营业收入同比下降，其他区域受价格上涨影响，营业收入同比均有所上升；受原煤价格大幅上涨，产品生产成本上升影响，除甘南区域外，其他各区域营业成本同比都有所增加，影响毛利率同比均有不同程度的变动； (2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上年 增减（%）	库存量比上 年增减（%）
水泥	万吨	2,129.41	2,146.09	68.69	-6.02	-5.89	16.11
熟料	万吨	1,812.17	71.27	179.12	-6.62	-2.71	17.57
商品混凝土	万方	110.72	110.72		-21.37	-21.37
骨料	万吨	274.68	239.52		54.53	75.10

产销量情况说明
本期公司主要产品除骨料销量同比增加外，其他产品产销量同比均有所下降；本期生产骨料274.68万吨，对外销售239.52万吨，合并范围内公司间销售35.16万吨，销量增幅较大。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：万元

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
水泥	直接材料	140,442.65	26.59	155,151.54	31.55	-9.48
水泥	人工	12,048.46	2.28	12,645.06	2.57	-4.72
水泥	燃料及动力	277,679.07	52.56	229,170.61	46.60	21.17
水泥	制造费用	74,840.88	14.17	74,563.54	15.16	0.37
水泥	包装费	19,371.98	3.67	17,507.43	3.56	10.65
水泥	运输费	3,878.40	0.73	2,754.26	0.56	40.81
熟料	直接材料	3,302.82	18.27	2,944.65	21.42	12.16
熟料	人工	273.49	1.51	289.17	2.10	-5.42
熟料	燃料及动力	11,832.02	65.46	8,756.36	63.71	35.12
熟料	制造费用	2,267.42	12.54	1,754.45	12.76	29.24
熟料	运输费	400.25	2.21	-	-	100.00
商品混凝土	直接材料	25,877.49	71.91	33,922.98	74.93	-23.72
商品混凝土	人工	891.81	2.48	697.15	1.54	27.92
商品混凝土	燃料及动力	152.77	0.42	183.35	0.41	-16.68
商品混凝土	制造费用	3,275.08	9.10	2,995.82	6.62	9.32
商品混凝土	运输费	5,787.52	16.08	7,470.88	16.50	-22.53
骨料	直接材料	3,778.93	59.05	1,645.43	53.27	129.66
骨料	人工	278.10	4.35	215.70	6.98	28.93
骨料	燃料及动力	450.57	7.04	285.77	9.25	57.67
骨料	制造费用	1,891.92	29.56	941.83	30.49	100.88

成本分析其他情况说明
本期除商品混凝土销量减少影响营业成本下降外，其他产品营业成本同比增加主要是受原燃材料价格上涨影响。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额93,872.32万元，占年度销售总额11.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

名次	营业收入（万元）	占营业收入比例（%）
第一名	48,732.36	6.11
第二名	15,025.94	1.88
第三名	10,773.30	1.35
第四名	9,938.38	1.25
第五名	9,402.33	1.18
合计	93,872.32	11.77

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额78,959.94万元，占年度采购总额13.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

	采购额（万元）	占采购总额比例（%）
	24,513.05	4.14
	14,784.31	2.50
	13,496.71	2.28
第四名	13,374.20	2.26
第五名	12,791.68	2.16
合计	78,959.94	13.34

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无 。

3. 费用
√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	80,159,018.89	89,617,093.11	-10.55
管理费用	764,356,857.42	662,829,371.55	15.32
财务费用	-18,190,497.05	-921,320.48	-1,874.39

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,221,698,918.74	1,447,404,485.12	-15.59
投资活动产生的现金流量净额	-374,352,677.87	-1,237,881,095.74	69.76
筹资活动产生的现金流量净额	-484,000,435.34	-604,504,832.21	19.93

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	1,073,403,425.51	9.16	736,727,792.36	6.36	45.70	主要是以货币资金对外支付 比例下降
交易性金融资产			53,865,608.00	0.46	-100.00	本年出售了公司持有的"兰 石重装"股票
其他流动资产	28,083,738.17	0.24	114,555,675.22	0.99	-75.48	主要是留抵增值税及待抵扣 进项税减少所致
其他非流动金融资 产			2,000,000.00	0.02	-100.00	被投资单位青海九凝公司破 产清算，公司收回投资
在建工程	214,273,127.77	1.83	133,845,446.56	1.15	60.09	主要是本期永登公司、成县 公司等大型技改技措项目尚 未完工转固所致
长期待摊费用	393,566,868.69	3.36	216,210,711.25	1.87	82.03	主要是支付的矿山扩容费影 响长期待摊费用增加
其他非流动资产	485,502,137.53	4.14	317,333,673.20	2.74	52.99	主要是支付研发中心购房款 及未结算的工程款，致使其 他非流动资产余额增加
短期借款	150,076,388.88	1.28			100.00	主要是西藏公司新增银行信 用借款
应付票据			218,743,141.56	1.89	-100.00	主要是开立的应付票据全部 到期兑付，致使应付票据余 额下降。
合同负债	209,323,428.44	1.79	148,560,561.10	1.28	40.90	主要是部分重点客户预付货 款尚未结算致使期末余额增 加
长期借款	171,520,000.00	1.46	387,520,000.00	3.34	-55.74	主要是本期偿还长期借款所 致
预计负债	42,111,284.40	0.36	137,200,131.29	1.18	-69.31	主要是本年计提销售折让及 矿山恢复治理费减少所致
总资产	11,716,369,559.53		11,590,811,893.86

（未完）