[年报]伟星股份(002003):2022年年度报告
原标题:伟星股份:2022年年度报告 2023年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡礼永先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。 服饰辅料行业系劳动密集型行业，为纺织服装、服饰业的配套子行业，依赖于纺织服装、服饰业的景气度。随着我国经济发展、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，纺织服装、服饰业的国际分工呈现结构分化，中低端产业链不断向低人力成本国家和地区迁徙；但国内中高端品牌服装产业链配套更成熟，劳动技能及综合效率仍具备较强的国际竞争力。随着居民生活水平的提高，以及消费者对品质生活和低碳环保的追求，中高端品牌服饰的需求将持续增长。 公司经营会受国际贸易环境不确定性增加、国内经济景气度下降、生产要素成本持续上升等风险因素影响；公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以详细阐述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,037,205,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ························· 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ························ 5 第三节 管理层讨论与分析 ··························· 10 第四节 公司治理 ······························· 35 第五节 环境和社会责任 ···························· 54 第六节 重要事项 ······························· 59 第七节 股份变动及股东情况 ·························· 66 第八节 优先股相关情况 ···························· 72 第九节 债券相关情况 ····························· 73 第十节 财务报告 ······························· 74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、注册变更情况
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
□适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
2、上述数据以合并报表数据填列。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、行业发展现状 钮扣、拉链等服饰辅料是纺织服装、服饰业的重要组成部分，具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标准化产品，季节性、时尚性特征明显，其发展与纺织服装、服饰业的终端消费需求以及宏观经济景气度息息相关。 2022年，我国纺织服装、服饰业总体严峻复杂，不稳定、不确定因素较多，市场需求不足，企业经营成本上涨，行业运行压力逐季加大。内销市场，在“高成本、弱需求”的供需环境下，纺织服装、服饰业销售及盈利压力持续加大。根据国家统计局数据，2022年全国3.6万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少0.9%和24.8%，营业收入利润率为3.9%；2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少6.5%，自3月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长3.5%，增速较2021年放缓4.8个百分点。海外市场，受俄乌冲突、大国博弈、高通胀等影响，国际贸易在经历2021年的强劲反弹后迅速回落，纺织服装、服饰业出口虽然全年实现了增长但依然存在较大压力。据中国海关统计，2022年1-12月，我国服装累计出口1,754.3亿美元，同比增长3.2%。 报告期，得益于公司核心竞争力的提升以及全体员工的努力，公司经营虽受到了一定影响，但经营质量好于行业大部分企业。 2、市场竞争格局 服饰辅料行业作为纺织服装、服饰业的配套子行业，主要依托服装及服饰企业集群分布，规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争特别是中低档产品的竞争尤为激烈。 近几年，受产业迁徙、国内环保趋严等诸多因素影响，中小企业生存困难、加速退出。随着居民消费水平的提高和消费结构的变化，消费者对中高档品牌服饰的需求不断增加；同时，下游品牌服装企业对辅料企业在产销规模、时尚设计、柔性制造、快速响应和服务等方面提出了更高的要求，因而具备综合竞争实力并享有一定品牌美誉度的规模企业相对更具竞争优势，“强者恒强”现象愈加明显，行业集中度有望进一步提升。 3、行业发展趋势 纺织服装、服饰业为劳动密集型行业，随着我国经济发展、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，纺织服装、服饰业的国际分工呈现结构分化，中低端产业链不断向低人力成本国家和地区迁徙；但国内中高端品牌服装产业链配套更成熟，劳动技能及综合效率仍具备较强的国际竞争力。随着居民生活水平的提高，以及消费者对品质生活和低碳环保的追求，中高端品牌服饰的需求将持续增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、主要业务情况 公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售，主营钮扣、拉链和金属制品等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域，目前公司产品主要用于全球各类中高档品牌服装。公司辅料品类丰富，个性化明显，为非标准化消费品。日常采取以单定产的经营方式，产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业和服饰加工厂。 2、行业地位 公司作为国内服饰辅料行业的龙头企业，在国内外建有八大工业基地，现已形成年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的生产能力，是国内综合规模最大、品类最为齐全的服饰辅料企业；现建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站；是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位，中国五金制品协会拉链分会常务副理事长单位，中国上市公司协会理事单位，中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位，主编、参编了13项国家和行业标准。同时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服饰辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 三、核心竞争力分析 经过三十多年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业，在研发与技术、智造与规模、营销与服务、品牌与品质、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。 推进技术创新与升级，持续解码辅料流行风向，为客户“量身定制”一体化辅料综合解决方案。近年来聚焦“资源循环、回归自然、绿色制造”三大研发方向，在可回收、可降解、生物基辅料等绿色产品领域以及绿色制造技术方面取得重大突破。公司现建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站等，并分别在上海、深圳等地设立了设计中心和技术研发中心，主编、参编了13项国家和行业标准，拥有国内外专利1,139项，多层级、专业化的研发模式、雄厚的研发实力能够满足不同客户的个性化需求。 2、智造与规模优势。公司以智慧工厂为目标，以数字化转型为契机，全面推行生产标准化、设备智能化、管理数据化，打造产业协同平台，数智制造水平全球领先。公司在国内外建有八大生产基地，拥有年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的精工智造能力，是国内规模最大、品种最齐全的服饰辅料企业。高效、柔性化的智造能更好地与产业链上下游互动，为品牌服饰企业提供快速、优质的产品支持。 3、营销与服务优势。国内市场，公司以服装集散地重点省市为中心，设立了50多家销售子、分公司和办事处；国际市场，公司聚焦欧美源头市场及以东南亚地区为代表的服装加工区域，构建了辐射全球五十多个国家和地区的国际营销和服务体系。完善的营销网络和强大的服务体系为全球客户提供专业、优质的一站式（全程）保障，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度。 4、品牌与品质优势。公司以成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”为愿景，坚持“专业、领先、超越”的品牌核心理念，紧盯品质持续精进，坚持赋能产品，提升品牌价值；旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，成为全球众多知名服饰品牌的战略合作伙伴。 5、企业文化与管理团队优势。“可持续发展”的核心价值观、“稳中求进”的经营理念和四十多年的文化沉淀，锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队，管理团队勤勉务实，守正创新，具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作理念，推动公司长期持续健康发展。 在全体伟星人的共同努力下，公司获得了社会各界的广泛认同，曾先后荣获“国家知识产权示范企业”“中国轻工业百强企业”“中国服装行业百强企业”“中国轻工业五金制品行业十强企业”“中国轻工业数字化转型先进单位”等多项荣誉，产品多次列入国家火炬计划示范项目。 四、主营业务分析 2022年，是极不平凡、极不寻常的一年。全球经济受地缘政治冲突升级、重大气候灾害频发等短期因素的冲击，流动性快速收缩，增长动能明显不足，终端消费景气度下降。在短期问题和长期矛盾的交织下，全球宏观环境愈加复杂、跌宕和不可测。 面对国际环境的变幻莫测，特别是全球化逆流，我国政府及时出台一系列“稳增长”政策措施，积极应对超预期因素冲击，全年经济总量持续扩大；但低迷的宏观经济让各行各业信心不足，特别是消费领域，我国人均消费支出实际下降 0.2%，经济内循环发力效果不及预期。 受此影响，我国纺织服装、服饰业遭遇需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，行业的再投资、生产、销售都受到了较大影响，运行效率有所放缓，盈利能力持续减弱，行业整体面临着巨大的压力和挑战。根据国家统计局数据显示，2022年全国 3.6万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少 0.9%和 24.8%，营业收入利润率为 3.9%；2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长3.5%，增速较2021年放缓4.8个百分点。但同时，受益于自媒体新平台的快速发展以及消费者对休闲健康生活的追求，运动、休闲服装服饰等领域保持了一定韧劲，为行业发展带来了新的增长点。 报告期，面对严峻的外部环境，公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，持续完善战略布局，纵深推进战略转化与落地，持续加码大客户开发，加快产品链与市场区域拓展，不断提升市场竞争力，逆境中实现了公司的良性发展。2022年度，公司实现营业收入36.28亿元，较上年同期增长8.12%；归属于上市公司股东的净利润 4.89亿元，较上年同期增长 8.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.73亿元，较上年同期增长7.70%。 2022年度公司重点工作开展情况如下： （1）战略领航，协同作战，有效打开新局面。 报告期，公司以战略目标为引领，锚定年度规划，不断完善路径规划，并通过目标的层层分解，扎实推进战略措施落地，稳步提升公司核心竞争力。同时，面对复杂多变的外部环境和激烈的竞争形势，公司上下齐心，无惧险阻，各级领导身先士卒、深入一线，各层骨干坚守岗位、奋楫争先，研产销协同作战，群策群力，成功实现公司与客户合作的新突破、市场份额的持续提升和品牌知名度的稳步拓展，促进了报告期经营业绩的稳健增长。 （2）聚焦关键战役，多措并举，合力拓市场。 拓展等关键战役，多措并举，合力开拓海内外市场。一是以客户需求为导向，升级品牌客户的服务管理模式，破解客户需求“痛点”，市场份额逐步提升；二是洞悉市场机遇，主动出击，用优质的产品、迅捷的供应解决客户燃眉之急，实现部分高潜客户占比迅速提升；三是积极关注行业结构性增长机会，挖掘户外等新领域，积极拓展织带、绳带、箱包等新品类，为发展增添新动能。2022年，公司海内外市场拓展均取得了良好的成效，特别是海外市场实现了22.56%的增长。 （3）时尚引领，创新开发，实现产品领先。 公司始终坚持以“开发为先锋”，持续提升创新能力，不断强化产品领先优势。一是聚焦时尚前沿，强化“时尚设计”能力，满足客户的不同需求。二是聚焦前沿技术和重点领域，加速创新研发及迭代差异化、特色化、绿色化的产品，以核心优势取胜市场。截至2022年底，公司拥有授权专利1,139项（海外授权专利18项），位列同行业国内专利数之首。三是聚焦“可持续”理念，围绕“资源循环、回归自然、绿色制造”三大研发方向，不断开发新产品和新技术，满足客户和消费者对环保的追求。2022年，公司在生物基系列辅料产品及其他绿色制造技术方面取得重大突破，受到众多国内外品牌客户的青睐。 （4）升级“数智”制造，精益管理，构建高效智能的全球供应链体系。 报告期，公司以“投入产出”为主线，升级“数智”制造，致力于打造行业高效智能的全球供应链运营体系。一是加速推进“数字化工厂”建设，以新一代信息技术为基础，进一步提升敏捷、柔性的制造能力与智能提质提效优势。二是以投入产出为主线，“降本”“提效”两条线同步运作，有效应对原材料价格上涨以及各项生产要素成本不断攀升的压力，取得了不错的成果。三是推进产业协同平台建设，实现公司与品牌商、成衣加工厂之间的多场景信息平台链接，产业端的协同、保障能力逐步增强。四是加速海外工业园布局，完善全球生产基地布局。2022年孟加拉工业园产销双增，越南工业园正式破土动工，海外生产保障能力日渐提升。报告期，公司成功入围省级重点工业互联网平台、2022年浙江省未来工厂试点企业名单，并被评为“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”。 （5）训战结合，全面加强骨干培养，为可持续发展增添动能。 报告期，公司多策并举，不断强化班子建设，全面加强青年骨干培养，为可持续发展增添动能。一是解放思想，全方位、多渠道搭建平台，为干部成长、发展创造条件；二是多层次、复合型开展干部轮岗制，多面培养，多岗锻炼，有效激发其内在动力与活力，全面提升其综合能力；三是以攻坚战、忙季战为阵地，加强实战锤炼，加速骨干队伍成长，促进能力2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
□适用 √不适用 公司是否有实体门店销售终端 □是 √否 上市公司新增门店情况 □是 √否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 √否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否
□适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
√是 □否 公司于2022年3月24日在浙江省临海市与东莞市瑞翔新型材料科技有限公司共同投资设立星瑞服饰，公司持有星瑞服饰51%的股权，报告期纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 √不适用 公司主要供应商情况
□适用 √不适用 3、费用 单位：元
报告期，公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、房租费、差旅费、折旧费、汽车费、办公费等项目构成，具体详见本报告“第十节 财务报告”财务报表附注之“销售费用”。 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况 公司自有产能状况
□是 √否 是否存在海外产能 √是 □否
公司致力于成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，并以此为愿景大力推进全球化战略的布局与落实。目前，公司海外在建产能主要为越南工业园项目。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司产品为直营销售，主要通过投资设立的销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司销售给全球的品牌服饰企业和服饰加工厂。 单位：元
（3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 √否 （4）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 √否 是否自建销售平台 □是 √否 是否与第三方销售平台合作 □是 √否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 √不适用 说明对公司当期及未来发展的影响：无。 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 √否 （6）存货情况
公司采用以销定产的经营模式，报告期对原材料、在产品和库存商品计提存货跌价准备合计633,864.60元。 加盟或分销商等终端渠道的存货信息：无。 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 √否 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 √不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 √否 公司是否举办订货会 □是 √否 5、研发投入 √适用 □不适用
□适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 6、现金流 单位：元
√适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加25.28%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到税费返还较上年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少47.37%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加138.57%，主要系报告期公司银行借款和还款净额较上年同期增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加579.61%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量为 794,810,306.22元，本年度净利润为487,111,925.34元，两者存在较大差异，主要原因系本期发生的固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现项目影响所致，详见本报告“第十节 财务报告”之财务报表附注之“现金流量表补充资料”。（未完）  |