[年报]炼石航空(000697):2022年年度报告
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时间：2023年03月21日 23:02:04 中财网 |
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原标题:炼石航空:2022年年度报告
炼石航空科技股份有限公司
2022年年度报告
二〇二三年三月二十日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张政、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙明莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 23
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................... 36
第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 39
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 52
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................... 57
第九节 债券相关情况.......................................................................................................................................................... 58
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................. 58
备查文件目录
1、载有法定代表人签名的年度报告文本；
2、载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、炼石航空 | 指 | 炼石航空科技股份有限公司，股票简称：炼石航空，股票代码：000697 | | Gardner、Gardner公司、加
德纳 | 指 | Gardner
Aerospace Holdings Limited | | 成都航宇 | 指 | 成都航宇超合金技术有限公司 | | Consett | 指 | Gardner Aerospace Consett Limited,原Northern Aerospace Limited（NAL） | | 炼石矿业 | 指 | 陕西炼石矿业有限公司 | | 成都航旭、航旭涂层 | 指 | 成都航旭涂层技术有限公司 | | 石幢沟矿业 | 指 | 洛南县石幢沟矿业有限公司 | | 香港炼石 | 指 | 炼石投资有限公司，为上市公司依据香港法律设立的全资公司 | | 成都加德纳 | 指 | 加德纳航空科技有限公司 | | 中科航发 | 指 | 成都中科航空发动机有限公司 | | 朗星无人机 | 指 | 朗星无人机系统有限公司 | | 四川发展 | 指 | 四川发展（控股）有限责任公司 | | 空中客车、空客、Airbus | 指 | 空中客车集团及其下属相关子公司，全球主要飞机制造企业之一，Gardner的主
要客户之一 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 炼石航空 | 股票代码 | 000697 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 炼石航空科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 炼石航空 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | LAT | | | | 公司的法定代表人 | 张政 | | | | 注册地址 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 712000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | | 办公地址 | 四川省成都市双流区西航港大道2999号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 610200 | | | | 公司网址 | www.lat000697.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 赵卫军 | 赵兵 | | 联系地址 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号
启迪科技会展中心1603室 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号
启迪科技会展中心1602室 | | 电话 | 029-33675902 | 029-33675902 | | 传真 | 029-33675902 | 029-33675902 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号启迪科技会展中心1602室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 916111002217259967 | | 公司上市以来主营业务的变化情况
（如有） | 1997年3月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生
产和销售。2012年3月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为钼、铼
及其他有色金属矿产的开发、冶炼。2013年下半年以来，公司相继设立了成都航
宇、中科航发、朗星无人机等项目，逐步涉足航空制造领域。2017年6月12日，
公司实施完成了对英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的收购事
项，航空业务已成为公司主要业务，也是公司经营业绩的主要来源。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司1993年6月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012
年1月16日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行138,553,701股股份，
张政先生成为公司的控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | | 签字会计师姓名 | 陈洪涛、张龙华 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 1,235,701,870.42 | 986,010,936.69 | 25.32% | 1,131,484,201.33 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -802,114,405.65 | -554,669,543.29 | -44.61% | -479,554,374.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -794,144,591.00 | -564,659,569.19 | -40.64% | -437,134,801.07 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -56,470,119.95 | -180,346,648.83 | 68.69% | 98,410,074.05 | | 基本每股收益（元/股） | -1.1943 | -0.8259 | -44.61% | -0.7140 | | 稀释每股收益（元/股） | -1.1943 | -0.8259 | -44.61% | -0.7140 | | 加权平均净资产收益率 | -4,300.50% | -76.11% | -4,224.39% | -37.00% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上
年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 2,787,257,288.60 | 3,245,844,001.11 | -14.13% | 3,364,659,161.74 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | -391,227,138.80 | 428,530,452.32 | -191.30% | 1,029,035,665.06 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
?是 □否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,235,701,870.42 | 986,010,936.69 | 航空航天制造产品及钼粉收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 44,296,062.30 | 48,758,310.20 | 材料模具房租收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,191,405,808.12 | 937,252,626.49 | 航空航天制造产品及钼粉收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 292,110,909.87 | 306,325,582.03 | 311,838,791.65 | 325,426,586.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -84,838,299.85 | -99,312,352.49 | -107,518,087.13 | -510,445,666.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -87,075,111.26 | -99,770,164.10 | -107,157,441.50 | -500,141,874.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,020,793.38 | 12,571,477.00 | -86,763,055.55 | 45,742,251.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | 318,542.25 | 1,777,158.97 | 3,565,754.96 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外） | 6,048,451.38 | 16,226,854.85 | 13,208,802.18 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 278,712.28 | 109,373.07 | | | | 债务重组损益 | | | 3,451.48 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等 | -11,832,150.54 | | -70,318,524.10 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,531,451.68 | -5,856,495.83 | 4,706.89 | | | 减：所得税影响额 | -1,755,543.22 | 2,266,574.47 | -11,116,304.25 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,461.56 | 290.69 | 69.44 | | | 合计 | -7,969,814.65 | 9,990,025.90 | -42,419,573.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
航空工业作为高端装备制造业的典型代表，航空制造业具有集成与综合化程度高、多元化广域协同范围广等显著特征，需要充分利用先进的数字化协同技术，构建多层次、多方位的全价值链协同业务体系和应用体系。我国航空制造业产业经过数十年的培育和发展，已经初具规模，已形成了明确分工与集群化分布，涵盖了通用航空、民用飞机、机电系统、航电系统等多个领域。
近年来，我国航空工业整体竞争力不断提升，产品的自主创新能力、融入全球产业链等方面取得了较大突破，整体竞争力的不断提升，带动了产业链中各级供应商不断提高技术水平、扩大市场份额。
Gardner公司是欧洲最大的航空航天金属零件和子组件供应商之一，在英国、法国、波兰、印度和国内设有制造工厂，客户包括空中客车、GKN、湾流、伊顿、RUAG、赛峰、Spirit 和航空航天领域的其他公司。2022年，Gardner公司继续被空客公司授于 D2P全球合作伙伴。 Gardner公司拥有众多零部件制造和加工能力，包括机械加工、钣金制造和一系列表面处理。 它还为航空航天业提供装配、配套、物流和快速周转等服务。
公司所属控股公司及参股公司的生产涵盖高温合金材料、发动机单晶叶片、航空零部件、航空发动机、大型无人机等完整的产业链，对航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合有重要意义。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及产品
公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，公司的控股子公司主要有成都航宇超合金技术有限公司和 Gardner Aerospace Holdings Limited。报告期，公司的经营收入主要来自于全资公司Gardner，该公司其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁,机翼表层,翼梁，超大型机翼骨架，飞机地板横梁和座椅导轨等。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户为空中客车、GKN、湾流、伊顿、RUAG、赛峰集团、Spirit等航空航天领域的企业。成都航宇主要生产含铼高温合金叶片。
（二）Gardner主要经营模式
1、采购模式
（1）采购团队：Gardner的采购主要由其战略采购团队负责执行，团队主要工作包括供应商选择、管理、评测和风险管理等工作。采购团队还需根据公司总体预算进行采购支出管理，并对主要供应商的表现进行持续跟踪，管理综合评价体系。
（2）原材料采购计划：Gardner的战略采购计划主要依据公司未来 5年规划制定，并依据品种进行分类采购，主要过程包括：评估供应商原材料水平、分析全球供应商情况、分析产品总支出、确定特定材料供应商、与供应商谈判、执行采购计划、执行公司采购支出等。
（3）供应商管理：Gardner的战略采购团队每月、每季度都持续对供应商的供货情况进行考核，主要考核指标包括交付数量、交付表现、材料质量等。
2、生产模式
Gardner主要根据客户的需求，生产、加工、装配、维护各类航空航天零部件产品，此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。
Gardner公司的工厂设施分布在英国、法国、波兰、印度及国内，Gardner总部对各家工厂试行“One Gardner”管理，以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。
3、销售模式
Gardner的主要产品为根据主要客户的需求制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。
Gardner在整体航空航天制造行业中，属于精密零部件制造商，其主要销售客户为具有长期合作关系的飞机制造企业和飞机大型结构性零部件制造企业，同时也向飞机发动机制造商、飞机设备制造商等销售产品。
Gardner的主要销售客户为航空航天行业企业，其中最主要的销售客户为商业民用客机相关企业。
Gardner与其主要客户保持着长期密切的关系，其产品质量、交付和客户响应等方面在行业中长期拥有良好的声誉。
Gardner主要客户包括空中客车、GKN、Spirit等。
4、存货管理
在存货管理方面，Gardner主要遵循以下关键原则：
A、公司的生产订单以销售订单为基础进行确定；
B、每一个采购的零部件都会有明确的订单以及授权批准程序；
C、在工厂内移动原材料及在产品，需要保证控制顺序及可追溯性； D、原材料合同成本及分包合同成本按实际成本分配给每个工程订单； E、每个员工对每个零部件的加工时间都有严格的标准并被预先设定； F、直接人工成本和间接费用率都会根据生产期间而计算；
G、严格计算并判断存货成本及可变现净值金额，以确定是否需要及时进行存货跌价准备的计提，并遵循以下标准：（1）当存货价值因为以下原因不可恢复性的下跌时，需对存货计提跌价准备至其可变现净值：a.损坏或由于质量问题而无法进行销售；b.全部或部分过时；c.销售价格下跌；d.完工成本大幅度上升；（2）存货由于损坏、销售价格下跌或完工成本大幅度上升所需计提跌价准备，须经过逐笔确认；（3）存货由于冗余或过时所计提的跌价准备，在存货组合的基础上进行，并遵循以下原则：a.计提减值准备需经过管理层审阅，任何超过总金额 3%或 1万英镑的价值调整需得到 CFO的书面批准；b.判断原材料是否过期，需根据预计领域时间计提跌价准备，具体为：0-6个月不计提、6-12个月计提50%、12-18个月计提 90%、18个月以上计提 100%。（4）在产品和产成品是基于订单需求而非储备存货的目的生产。然而，管理层仍需每季度对在产品及产品余额进行审阅，对冗余或过时的存货计提跌价准备。在产品和产成品的如果在 6-12个月没有对应到具体客户，将被计提 50%跌价准备，超过 12个月将被计提 100%跌价准备。
Gardner一贯地按照一致及高水准的存货管理政策执行，每月 Gardner管理层对存货跌价准备计提表进行审阅，并对发现的异常存货进行及时跟踪和分析，以保证存货跌价准备计提的充分性。
Gardner在日常执行详细的存货盘点制度，频率为每个财务年期间至少一次。Gardner的所有领域的存货盘点均在相应的永续盘存系统下进行，同时根据以下原则执行现场手工盘点： A、所有存货至少每年进行一次盘点；
B、现场抽验至少每天进行一次；
C、盘点由独立于存货保管员的人员执行
D、盘点差异由独立于存货保管员的人员迅速跟踪并解决；
E、每年的累计差异不能达到重要性水平；
F、所有的盘点准确的记录需与会计记录保持同期；
G、盘点记录应当独立完成，不得与系统书面记录进行核对而完成。
（三）公司行业地位及竞争优势
公司全资公司 Gardner是欧洲一家先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业，业务包括航空航天零部件的生产、制造、装配、维修等。总部在英国，其在英国、法国、波兰、印度及国内均建立了工厂。
公司立足于高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片生产技术，大力发展航空制造业务，从高温合金、单晶涡轮叶片，到航空发动机、无人机整机及航空零部件制造的航空产业链布局，提高了公司产业链的集成度和内生协同效应，增强了公司整体的竞争力，对公司在航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合具有重要意义。
三、核心竞争力分析
1、人才与技术优势：成都航宇的技术团队、技术骨干均有在 Rolls-Royce等国际领先航空发动机制造公司长期从事技术工作的经验，主要工程师大部分来自国内外知名的航空发动机制造相关企业，并以985院校本科、硕士及以上学历为主，形成了中青年结合、专业配置合理的高层次人才梯队。
2、Gardner在航空零部件制造、加工和系统集成领域具有很强的竞争优势，公司采取各种措施稳定目标公司核心管理层、技术、运营、销售等团队，以保持 Gardner公司自身的经营稳定；公司将保持各子公司原有业务的运营独立性，以充分发挥原有管理团队在不同细分业务领域的经营管理特长，提升各自业务板块的经营业绩，共同实现公司股东价值最大化。Gardner的产品零部件品种丰富，可以整体提升公司在航空制造方面的能力，有利于公司业务的发展和增强企业竞争力。
3、成都航宇采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，成熟可靠的制造工艺，高效率的研发能力，核心设备定制，拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力，可提供成品叶片交付一站式服务的企业。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现营业收入 123,570.19万元，营业利润-77,072.01万元，利润总额-77,742.79万元，归属于上市公司的股东净利润-80,211.44万元。报告期营业收入虽然较上年增加，但由于能源、人力等成本的提高，业绩仍处于亏损状态。另外，汇兑损失、计提商誉减值准备等，也对公司业绩产生了一定的影响。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,235,701,870.42 | 100% | 986,010,936.69 | 100% | 25.32% | | 分行业 | | | | | | | 航空制造 | 1,174,674,802.76 | 95.06% | 927,370,257.42 | 94.05% | 26.67% | | 有色金属矿产采选 | 16,731,005.36 | 1.35% | 10,820,703.38 | 1.10% | 54.62% | | 其他 | 44,296,062.30 | 3.58% | 47,819,975.89 | 4.85% | -7.37% | | 分产品 | | | | | | | 商用航空部件 | 1,084,862,168.14 | 87.79% | 850,235,005.45 | 86.23% | 27.60% | | 其他航空部件 | 89,812,634.62 | 7.27% | 78,236,169.41 | 7.93% | 14.80% | | 钼精粉 | 16,731,005.36 | 1.35% | 10,820,703.38 | 1.10% | 54.62% | | 其他 | 44,296,062.30 | 3.58% | 46,719,058.45 | 4.74% | -5.19% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 59,867,860.82 | 4.84% | 40,688,375.64 | 4.13% | 47.14% | | 国外 | 1,175,834,009.60 | 95.16% | 945,322,561.05 | 95.87% | 24.38% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 1,235,701,870.42 | 100.00% | 986,010,936.69 | 100.00% | 25.32% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 航空制造 | 1,174,674,802.76 | 1,066,929,648.30 | 9.17% | 26.67% | 23.33% | 36.57% | | 分产品 | | | | | | | | 商用航空部件 | 1,084,862,168.14 | 998,015,959.77 | 8.01% | 27.60% | 24.72% | 36.08% | | 分地区 | | | | | | | | 国外 | 1,175,834,009.60 | 1,076,770,097.35 | 8.42% | 24.38% | 22.62% | 18.57% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直接销售 | 1,175,834,009.60 | 1,076,770,097.35 | 8.42% | 24.38% | 22.62% | 18.57% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 航空制造业 | 原材料 | 474,119,822.82 | 42.87% | 365,600,248.92 | 40.76% | 2.11% | | 航空制造业 | 燃料动力 | 45,998,641.61 | 4.16% | 36,739,240.70 | 4.10% | 0.06% | | 航空制造业 | 直接人工成本 | 317,113,578.97 | 28.68% | 247,317,815.44 | 27.58% | 1.10% | | 航空制造业 | 制费费用 | 268,604,645.63 | 24.29% | 241,045,262.15 | 26.88% | -2.59% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,001,075,148.37 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 81.01% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | Airbus | 778,824,881.90 | 63.03% | | 2 | GKN | 122,891,801.86 | 9.95% | | 3 | Spirit Prestwick | 50,413,152.41 | 4.08% | | 4 | Eaton | 23,886,012.19 | 1.93% | | 5 | 国内客户1 | 25,059,300.00 | 2.03% | | 合计 | -- | 1,001,075,148.37 | 81.01% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 226,642,179.00 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.04% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | Arconic Lafayette LLC | 64,993,250.87 | 7.18% | | 2 | Universal Alloy Corp | 59,006,938.53 | 6.52% | | 3 | Gould Alloys Ltd | 36,083,725.54 | 3.99% | | 4 | Thyssenkrupp Materials Poland S.A. | 33,937,915.25 | 3.75% | | 5 | Apollo Aerospace Components Ltd. | 32,620,348.80 | 3.60% | | 合计 | -- | 226,642,179.00 | 25.04% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 24,645,309.88 | 13,781,143.86 | 78.83% | 销售费用增加主要是报告期质量赔款增加所致 | | 管理费用 | 214,426,086.85 | 208,988,973.95 | 2.60% | | | 财务费用 | 244,139,140.70 | 124,496,366.42 | 96.10% | 主要是报告期借款利息增加及汇兑损失增加 | | 研发费用 | 15,280,627.32 | 8,865,116.49 | 72.37% | 主要是报告期研发人员报酬增加及计提折旧增加 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项
目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 复杂气冷单
晶涡轮叶片
制造关键技
术研发 | 完善复杂气
冷单晶涡轮
叶片制造关
键技术能力 | 针对典型复杂气冷结构
单晶涡轮叶片制造需
求，完成了精密铸造、
机加、涂层等环节关键
技术研发，完善了公司
技术能力 | 掌握复杂气冷结构单晶涡轮叶片制造
涉及的型芯性能优化技术、定向凝固
单晶完整性提升技术，完善热处理技
术、无损检测技术、叶片磨削加工及
高温防护涂层技术 | 进一步加强公司基础
技术实力，增强公司
单晶涡轮叶片产品竞
争力，提升公司经济
效益 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 179 | 173 | 3.47% | | 研发人员数量占比 | 8.98% | 8.88% | 0.10% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 56 | 53 | 5.66% | | 硕士 | 109 | 96 | 13.54% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 59 | 56 | 5.36% | | 30~40岁 | 96 | 93 | 3.23% |
公司研发投入情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 15,280,627.32 | 8,865,116.49 | 72.37% | | 研发投入占营业收入比例 | 1.24% | 0.90% | 0.34% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,527,998,526.17 | 1,092,045,863.65 | 39.92% | | 经营活动现金流出小计 | 1,584,468,646.12 | 1,272,392,512.48 | 24.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -56,470,119.95 | -180,346,648.83 | 68.69% | | 投资活动现金流入小计 | 215,303,460.39 | 75,315,027.28 | 185.87% | | 投资活动现金流出小计 | 349,570,852.02 | 179,771,311.26 | 94.45% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -134,267,391.63 | -104,456,283.98 | -28.54% | | 筹资活动现金流入小计 | 907,414,866.10 | 2,761,884,088.04 | -67.15% | | 筹资活动现金流出小计 | 753,057,878.23 | 2,475,967,534.24 | -69.59% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,356,987.87 | 285,916,553.80 | -46.01% | | 现金及现金等价物净增加额 | -67,074,585.35 | -3,901,160.46 | -1,619.35% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年增加70.58%，主要原因是本期收入增加及支付的各项税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少32.96%，主要是本期购置固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少45.48%，主要系本期借款同比减少及成都航宇本期吸收股东投资所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是本期计提商誉减值准备及以权益法
核算的长期股权投资收益减少所致。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -76,723,309.45 | 9.87% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 不确定 | | 资产减值 | -259,766,045.04 | 33.41% | 对收购资产形成的商誉计提减值准备 | 不确定 | | 营业外收入 | 10,427,450.34 | -1.34% | 保险赔款、与日常活动无关的政府补
助及债权收回等 | 不确定 | | 营业外支出 | 17,135,283.05 | -2.20% | 矿山关闭支出及供应商索赔等 | 不确定 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2022年末 | | 2022年初 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 75,779,408.95 | 2.72% | 137,588,702.23 | 4.24% | -1.52% | | | 应收账款 | 242,353,173.96 | 8.70% | 259,439,129.87 | 7.99% | 0.71% | | | 存货 | 372,524,108.35 | 13.37% | 286,563,953.23 | 8.83% | 4.54% | | | 长期股权投资 | 37,901,793.06 | 1.36% | 114,903,814.79 | 3.54% | -2.18% | | | 固定资产 | 785,196,803.73 | 28.17% | 785,182,652.37 | 24.19% | 3.98% | | | 在建工程 | 125,414,189.53 | 4.50% | 108,960,808.29 | 3.36% | 1.14% | | | 使用权资产 | 220,297,996.20 | 7.90% | 248,430,925.69 | 7.65% | 0.25% | | | 短期借款 | 1,198,523,936.18 | 43.00% | 1,151,257,758.76 | 35.47% | 7.53% | | | 合同负债 | 2,055,848.58 | 0.07% | 8,247,857.96 | 0.25% | -0.18% | | | 长期借款 | 66,916,904.64 | 2.40% | 350,079,677.67 | 10.79% | -8.39% | | | 租赁负债 | 127,558,218.86 | 4.58% | 147,189,387.20 | 4.53% | 0.05% | |
境外资产占比较高
?适用 □不适用
| 资产的具体内
容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | Gardner公司 | 收购 | 1,316,033,922.27 | 工厂设施分布在在英
国、法国、波兰和印
度四个国家 | -516,428,592.30 | 74.89% | 是 |
续前表
| 资产的具体内
容 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | | Gardner公司 | 英国总部通过统一的标
准统筹全球各家工厂的
采购、生产和销售，并
对各家工厂施行“One
Gardner”管理，采用统
一的采购以确保不同地
理位置的工厂的生产水
平都能保证一致的质量
水平。 | 合理调整管理架构，在保持对Gardner有效控制的前提下充分激发企业活
力。派驻2名航空制造业专业人士担任董事，派驻的董事王立之先生和魏
钰先生都拥有多年在西方航空制造业工作经历，能确保Gardner重要决策
的专业性。公司全资公司香港炼石作为Gardner的单一股东，有权指示董
事会可以从事或不从事特定的活动。同时，公司将通过董事会的周期性监
督、决策机制，对Gardner的战略方向和发展目标进行清晰的确定，并对
管理层的行为和绩效给予校正和评价。每个财政年度，公司将延续现有的
财务审计制度，聘请专业机构对Gardner进行全面审计，对其年度财务状
况做出评价。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期出售
金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金
融资产 | 345,116.64 | | | | | 345,116.64 | | 0.00 | | 上述合计 | 345,116.64 | | | | | 345,116.64 | | 0.00 | | 金融负债 | 14,510,016.98 | 10,702,190.82 | -14,179,910.11 | | | | | 39,185,362.80 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 6,481,792.29 | 信用证保证金 | | 货币资金 | 1,592,246.41 | 陕西省土地恢复治理基金 | | 货币资金 | 25,660,763.70 | 用于借款担保的资产 | | 应收账款 | 172,053,867.70 | 用于借款担保的资产 | | 存货 | 217,473,493.59 | 用于借款担保的资产 | | 固定资产 | 194,805,447.29 | 用于借款担保的资产 | | 无形资产 | 111,566,838.04 | 用于借款担保的资产 | | 使用权资产 | 220,297,996.20 | 融资租赁担保 | | 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 炼石投资有限公司100%股权 | 1,060,896,717.18 | 用于借款担保的资产 | | 成都航宇超合金技术有限公司股权 | 459,232,020.43 | 用于借款担保的资产 | | 合计 | 2,470,061,182.83 | |
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资 （未完）
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