[年报]北新建材(000786):2022年年度报告
原标题:北新建材:2022年年度报告 北新集团建材股份有限公司 2022年年度报告 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹自波、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之前的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1689507842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 100 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 107 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 108 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 112 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关材料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 宏观经济与行业发展：根据《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3.0%。全年全社会固定资产投资579556亿元，比上年增长4.9%。固定资产投资（不 含农户）572138亿元，增长5.1%。基础设施投资增长9.4%。全年房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%。其 中住宅投资 100646亿元，下降9.5%；办公楼投资5291亿元，下降11.4%；商业营业用房投资10647亿元，下降14.4%。 2022年末商品房待售面积56366万平方米，比上年末增加5343万平方米，其中商品住宅待售面积26947万平方米，增 加4186万平方米。 根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截至2022年末，中国纸面石膏板行业产能约48.7亿平方米，2022年全国石膏板产销量为30.73亿平方米;本集团2022年石膏板产量20.95亿平米，比上年下降13.53%;2022 年石膏板销量20.93亿平米，比上年下降12.01%。本集团石膏板业务增速高于行业增速，经营情况与行业发展情况相匹 配。 相关政策与应对措施：2022年1月25日，住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，阐明“十四五”时期建筑业发展的战略方向，明确发展目标和主要任务，是行业发展的指导性文件。规划提出了加快智能建造与新 型建筑工业化协同发展等任务。 2022年3月11日，住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》（建标〔2022〕24号）提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装 配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提 升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式， 为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。规划同时明确了“十四五”时期建筑节能与绿色建筑发展9项重点任务 ——提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能源应用、实施建筑电 气化工程、推广新型绿色建造方式、促进绿色建材推广应用、推进区域建筑能源协同、推动绿色城市建设。 2022年5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出，推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发 电。大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。 2022年6月30日，住房和城乡建设部、国家发展和改革委下发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，明确我国城乡建设碳减排目标：2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值；力争到 2060年前，城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。 方案还从优化城市结构和布局、提高绿色低碳建筑水平、推进绿色低碳建造、推广应用可再生能源等多方面给出了降碳 路径。 2022年10月24日，住建部批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准，自2023年4月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。作为防水行业首部通用规范，其在防水材料、防水工作年限、防水 适用范围等方面进行了详细规定，将促进建筑工程和市政工程等对防水材料的需求增加，全面提升防水工程质量。通用 规范构建了全新的行业准入门槛，有利于推动低质防水材料加速退出，促进防水材料行业集中度的提升。 本集团强化环境管理体系建设，全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化，并及时对政策中有关减排目标和 责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析，积极开展污染物治理，推动节能减排。公司以健全目标责任考 核、环境质量信息公开、污染物治理设施建设、清洁能源替代、协同增效、排污许可证管理等方面为重点，深入打好污 染防治攻坚战，努力推动全级次企业生态环境保护。响应国家产业双碳政策和地方政府环保要求，公司及时开展了相应 的技术改造，不断提高非化石能源比例。对新、改、扩建的项目严格执行环保“三同时”制度，在生产过程中严格执行 环境保护有关规定，强化废水、废渣、废气等污染物治理，加强生态环保合规培训，提高员工环保意识，努力创建经济 节约型、环境友好型的企业。 竞争格局与市场地位：本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞争行业，市场竞 争激烈。市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型 公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目 前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者，本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及 渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需 求。 区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为 300-500公里，同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料， 因此，石膏板生产的地域性特征较为明显，即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。 石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修，受春节假期及气候影响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度 为淡季。 产销模式：本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县乡 城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作， 实现对终端市场的有效掌控。报告期内，本集团石膏板产品产量20.95亿平米，比上年下降13.53%;石膏板销量20.93 亿平米，比上年下降12.01%;石膏板库存量2.42亿平米，比上年增加12.01%；石膏板毛利率为34.95%，比上年下降2.31%。公司库存商品账面价值14.81亿元，比期初增加0.11亿元。 产能利用和建设情况：报告期内，以合并报表范围内石膏板产能及生产情况测算的产能利用率64.29%，未来公司将 推动产能利用率的持续提升。具体项目及建设情况详见公司2022年度报告“报告期内正在进行的非股权投资情况”。 原材料及能源情况：本集团主产品所需主要原燃材料供应充足，未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展 的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况，前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原 燃材料涨价的市场环境影响，本集团主要通过大量开发新供应商，选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货， 加大源头直采力度，构建多元化的供应渠道，提高供应链效率；开展协同和集中采购，发挥规模优势，降低采购成本； 研发新工艺、新技术，扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围；加强与关键供方建立战略合作关系，提升可 持续竞争优势等举措降低原燃材料价格波动带来的影响，并适时推动产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在公 司可控范围之内，未对公司生产经营造成重大不利影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 北新建材以“绿色建筑未来”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，聚 焦石膏板、防水材料、涂料三大产品体系，充分利用“两个市场”和“两种资源”，构建“一体两翼、国际化”产业格 局，做强做大做优石膏板和石膏板+，做强防水、做专涂料，加速优势产品向消费类建材综合制造商转型。 （二）行业发展趋势 本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产 业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是 世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约 70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约 30%）。我国石膏板约 70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应 用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约 80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产 业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻 质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推 广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。 目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环 石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2021年5月，住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到， 要大力发展绿色建筑和建筑节能，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。2022年3月，工业和信息化部、住 房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局联合发布《关于开展2022年绿色建材 下乡活动的通知》，明确 2022年绿色建材下乡的活动主题为“绿色建材进万家美好生活共创建”。2022年 6月，工信 部等六部门发布了首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录，并启动活动公共信息发布平台，鼓励有条件的地 区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息，发挥电商平台优势，引导激发消费。党的“二十大”以来把资源综合利用 纳入全面加强生态文明建设“五位一体”的总体布局，作为大宗固废的消纳途径之一，纸面石膏板产品将得以进一步应 用推广。 目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业， 在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营 销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、 装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板 可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。报告期内，本集团所从事的主要业务、经 营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。 2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域，目前已推进16个防水材料生产基地布局规划，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。防水材料是建筑工程的 重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。国内防水材料行业发 展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到 提升，有利于促进防水行业的产业升级。 三、核心竞争力分析 1.规模优势。本集团的石膏板产能规模33.58亿平方米，继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位，保持全球最大的轻钢龙骨产业集团。 2.品牌优势。本集团拥有全球石膏板行业高端自主品牌——龙牌和泰山，同时拥有“禹王”、“蜀羊”、“梦牌” 等多个知名品牌，2022年品牌价值908.72亿元，再次蝉联亚洲建材品牌三强。公司曾两次荣获全球石膏行业突出贡献 奖并三次荣获最佳年度公司，荣获“中国工业企业质量标杆”、“国家级企业管理现代化创新成果一等奖”、“全国五 一劳动奖状”、“制造业单项冠军示范企业”、“中国绿效企业最佳典范奖”等多项荣誉，是国家级创新型企业；2016 年，荣获中国工业大奖；2022年再次荣获全国质量奖。 3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站，拥有行业内授权专利4628件。 4.营销优势。本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。 5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，在公司董事会科学决策下，公司管理层带领全体员工努力克服和化解需求低迷、成本高企等困难和不利因 素，以“坚持”“变革”“融合”“实干”为主基调，坚守“价本利”经营理念，坚持“三精管理”和“早细精实”工 作作风，扎实推进生产经营、管理整合、科技创新、深化改革等各项工作。 报告期内，公司对“一体两翼、全球布局”发展战略进行了再学习、再评估、再认识、再出发，围绕发展战略落地， 推进组织架构“扁平化，去层级，减链条”调整，实施总部、板块公司、生产基地的“三层管理架构”，实现管控上移、 业务下移、业务归核化和专业化，积极推动各类资源要素向优势业务集中，实现要素驱动向模式驱动转变。报告期内， 公司实现营业收入 1,993,431.31万元，同比下降 5.49%；营业利润 331,135.67万元，同比下降 12.19%；利润总额 328,342.28万元，同比下降 13.52%；净利润 314,370.19万元，同比下降 11.56%；归属于上市公司股东的净利润313,639.79万元，同比下降 10.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,534.96万元，同比下降 23.39%；主营业务收入1,981,545.63万元，同比下降5.49%；主营业务成本1,404,754.60万元，同比下降1.91%；销售 费用75,957.63万元，同比下降2.89%；管理费用102,468.43万元，同比增长0.47%；财务费用10,629.80万元，同比 增长 28.78%；研发投入 86,111.41万元，同比下降 1.54%；经营活动产生的现金流量净额 366,435.53万元，同比下降 4.35%；基本每股收益1.856元/股，同比下降10.73%。2022年开展的主要工作如下： 1.优方式，赋能高质量经营内驱力。 （1）优化渠道定位。公司积极围绕“纵向更深入、横向更丰富”增加渠道数量和丰富渠道类型，强化渠道黏度、提升渠道承载力、升级渠道系统性，优化渠道推动“一体两翼”产品向整体应用解决系统转变，加速主业产品向消费类 建材转型，推动“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，加大力度拓展县乡、家装零售业务， 既对冲了传统领域下行的压力，也取得了更大赛道持续成长的基础，实现全年家装零售销量、县乡销量稳定增长。 国际业务布局稳步推进，坦桑基地业绩增长，乌兹别克斯坦、泰国等项目有序进行。防水业务增加渠道商，拓客户、 防风险，形成持续发展的基础。优化渠道定位，当期有效对冲了工程下行、核心城市需求不振的压力，奠定了持久发展的 基础。 （2）优化经营策略。面对需求收缩、成本高企，石膏板业务坚守“价格-成本-利润”经营理念，全年石膏板价格涨 幅成功覆盖成本涨幅。围绕公司发展战略落地，组建龙牌公司，围绕发展、技术、采购、营销专项设立协同融合小组，做 好业务协同和人员融合，实现成本效益和市场效益。坚持区域市场精耕细作，区域公司由14个调整为25个，渠道下沉和差 异化营销得到加强。设立“石膏板+”业务部，瞄准与主业高度协同的客户，加强力量拓展新的赛道。 （3）优化管理方式。全面落实“增节降”，立足早细精实，打好“一毛钱”生产成本攻坚战。成立采购协同专项委 员会，深入开展采购协同、增加内部供应部分辅料，开发新供应商，持续开展采购对标及业务交流深挖潜力。开展技术攻 关提高工艺水平，持续工艺改进进一步节能降耗。通过营销资源整合、宣传协同，严控总体费用实现各板块广告资源全面 共享，降本增效。 2.调结构，打造高质量管理源动力。 （1）调整产品结构。紧盯市场占有率及窗口期，推进石膏板吊顶、隔墙系统关联“石膏板+”业务；加大新产品开发和市场宣传力度，推广龙牌金刚板、万能板，泰山 GFP、洁净板等新产品；布局轻钢龙骨、粉料砂浆、阻燃 板及相关产品，以“渠道+工程”双轮驱动拓展市场；持续研发全球原创鲁班万能板全屋装配体系，构建完整的产品技术解决方案。 （2）调整营销结构。打造营销 2.0升级版，坚持存量深挖、增量拓展并重，加强“龙牌、泰山、梦牌”的品牌联动和“双金字塔+护城河”的全面覆盖，坚持“工厂+工长”的立体式饱和营销。抢占机遇提升城市更新、老房 翻新、消费升级推动二次装修等新兴蓝海市场份额。北新防水对标先进，以“创新+营销”提升企业竞争力。北新涂料在继续服务好制高点项目的基础上，聚焦力量深耕华北和中原区域。加速品牌建设由企业品牌向行业品牌、民 族品牌向国际品牌转变。品牌价值 908 亿元，位居中国 500 最具价值品牌 71 位。 （3）促进高端化转变。以标准引领高端化。公司参与制修订的标准已发布共计 84项，其中国家标准 16项，行业标准 58项，地方标准 3项，团体标准 7项。针对核心产品制定严于国家标准、行业标准的企业标准。以加强研发提升高端化，承担集团关键核心技术攻关“揭榜挂帅”项目“高性能石膏基材料低碳、智能制造关键技术”， 取得阶段性进展，形成了新技术2项、关键部件1个、关键设备模型4个，电控系统已在朔州工厂投入应用。以产品应用与营销升级体现高端化，推出更终端化、更高端化的产品系统，继续推动优化高端产品占比。 3.加强技术创新，加快信息化数字化建设。 （1）持续加大研发投入。2022年研发投入金额8.61亿元。2022年研发投入金额占营业收入比例为4.32%，同比提升 0.17%。 加强创新研发，提升有效发明专利占比，加强重点产品领域的国际专利布局工作，推动专利管理由数量型向质量型转 变，截至2022年底，累计申请专利7232件，授权总量5501件，总有效专利4628件；申请国际PCT专利124件，其中授权22件。 （2）促进信息化数字化转变。推进司库体系建设，实现全级次账户资金业务可视化。加快发展智能制造，打造天津、 朔州、井冈山、聊城、宜昌等5个基地数字化“灯塔工厂”试点，推进总部对基地产线运行状况的可管、可视转变。 4.促进绿色低碳转变，贯彻落实“双碳”战略。 加速推进绿色低碳发展，率先在建材行业落实“双碳”战略。本集团坚持“绿色建筑未来”的产业理念，积极开展清 洁能源替代技术研发，打造全生命周期绿色建材，目前已有20家企业使用天然气、3家企业使用蒸汽、50家企业推广使用生 物质替代燃煤；推进先进节能环保设备设施运行与改造，提高能源利用效率，减少污染物排放，目前本集团已有57%的石膏 板生产线实现“近零排放”，通过绿色发展、创新发展不断提高全产业链、全生命周期的生态环保水平。 截至2022年12月，累计已有43家企业通过能源管理体系认证，21家企业通过国家级绿色工厂认证，23家企业通过省级 绿色工厂认证。2022年，公司获评工业和信息化部“工业产品绿色设计示范企业”，获得中环联合认证中心授予的“绿色 领跑企业”称号。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 说明：合并范围的变动详见第六节、七的内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用
?适用 □不适用
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