协创数据(300857):协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

 时间：2023年03月22日 17:10:41 中财网

原标题:协创数据:协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商）
（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）

二〇二三年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：37,243,264股
2、发行价格：19.30元/股
3、募集资金总额：人民币718,794,995.20元
4、募集资金净额：人民币709,250,948.10元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：37,243,264股
2、股票上市时间：2023年3月24日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让，自2023年3月24日起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录
特别提示............................................................ 1 目 录.............................................................. 2 释 义.............................................................. 4 一、公司基本情况.................................................... 5 二、本次新增股份发行情况 ........................................... 5 （一）发行股票的种类和面值 ...................................... 6 （二）本次发行履行的相关程序 .................................... 6 （三）发行过程 .................................................. 6 （四）发行时间 ................................................. 11 （五）发行方式 ................................................. 11 （六）发行数量 ................................................. 11 （七）发行价格 ................................................. 11 （八）募集资金量及发行费用 ..................................... 12 （九）募集资金到账及验资情况 ................................... 12 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ............... 13 （十一）新增股份登记情况 ....................................... 13 （十二）发行对象 ............................................... 13 （十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见 ..................... 19 （十四）发行人律师的合规性结论意见 ............................. 20 三、本次新增股份上市情况........................................... 20 （一）新增股份上市批准情况 ..................................... 20 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................... 20 （三）新增股份的上市时间 ....................................... 21 （四）新增股份的限售安排 ....................................... 21 四、股份变动及其影响............................................... 21 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ............................. 21 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ............................. 21 （三）股本结构变动情况 ......................................... 22 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..................... 22 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ................. 23 五、财务会计信息分析............................................... 23 （一）主要财务数据 ............................................. 23 （二）管理层讨论与分析 ......................................... 25 六、本次新增股份发行上市相关机构................................... 26 （一）保荐人（主承销商） ....................................... 26 （二）发行人律师 ............................................... 27 （三）审计机构 ................................................. 27 （四）验资机构 ................................................. 27 七、保荐人的上市推荐意见........................................... 28 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......................... 28 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........... 28 八、其他重要事项................................................... 28 （一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项 ........................................... 29 （二）新增股份上市时仍符合发行条件 ............................. 29 （三）其他需说明的事项 ......................................... 29 九、备查文件....................................................... 29

释 义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、协创数据指协创数据技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行指发行人本次向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐人、 天风证券指天风证券股份有限公司
发行人律师指广东信达律师事务所
审计机构、验资机构指华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《协创数据技术股份有限公司章程》
《认购邀请书》指《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股 票认购邀请书》
本上市公告书指协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
元、万元指人民币元、人民币万元
报告期指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。


一、公司基本情况

中文名称协创数据技术股份有限公司
英文名称Sharetronic Data Technology Co., Ltd.
注册地址深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房
办公地址深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房
法定代表人耿四化
成立时间2005年11月18日
注册资本（发行前）人民币206,557,782元
股票上市地深圳证券交易所
股票简称协创数据
股票代码300857.SZ
联系电话86-755-33098535
传真86-755-33098508
统一社会信用代码914403007798542523
董事会秘书甘杏
互联网网址www.sharetronic.com
邮箱[email protected]
所属行业根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司属于“计 算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”
主营业务消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生 产和销售
经营范围一般经营项目：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器研发；家用电器制 造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体 分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动）。许可经营项目：从事物联网信息技术支 持、管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储 设备、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、 自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批 发、进出口和相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理 申请）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）； 机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁 活动）；从事计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务； 计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务； 国内因特网虚拟专用业务、因特网数据中心业务、数据处理业务； 通讯网络工程施工、设备安装、网络维护。（以上项目不涉及外商 投资准入特别管理措施）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022年4月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。

2022年5月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。

2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、本次发行监管部门审核及注册过程
2022年10月26日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年11月28日，中国证监会出具了《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3013号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
根据发行人及保荐人（主承销商）于2023年2月21日向深交所报送发行方案时确定的《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投会决议公告后已经提交认购意向书的28名投资者，45家证券投资基金公司、17家证券公司、18家保险机构以及截至2023年2月10日收市后前20大股东（不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）。

在2023年2月21日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2023年3月1日9:00），新增18名投资者表达了认购意愿，名单如下：

序号投资者名称
1金克成
2上海敦远私募基金管理有限公司
3陈柏霖
4沙易
5周雪钦
6安联保险资产管理有限公司
7山东省财金资本管理有限公司
8鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司
9杭州静山资产管理有限公司
10董卫国
11珠海阿巴马资产管理有限公司
12宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
13浙江宁聚投资管理有限公司
14摩根士丹利国际股份有限公司
15郭伟松
16庄丽
17上海优优财富投资管理有限公司
18重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
在广东信达律师事务所的见证下，发行人及保荐人（主承销商）于2023年2月24日收市后，以电子邮件及特快专递的方式向上述146名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

经核查，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围及过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。

2、申购报价情况
在广东信达律师事务所的全程见证下，2023年3月1日上午9:00-12:00，保荐人（主承销商）共收到24份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效申 购
1戴臻翊22.002,100是是
　　18.002,100　　
　　17.002,100　　
2厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮 东方价值34号私募证券投资基金18.092,100是是
3中国国际金融股份有限公司17.353,700是是
4万华强17.102,100是是
　　17.052,100　　
　　16.992,100　　
5山东省财金资本管理有限公司17.622,100是是
　　17.222,500　　
6金克成17.192,100是是
　　17.092,100　　
　　16.992,100　　
7UBS AG20.903,300无需是
　　19.974,600　　
　　19.056,900　　
8华夏基金管理有限公司20.363,000无需是
　　19.296,000　　
　　18.297,400　　
9国都创业投资有限责任公司—国都犇 富6号定增私募投资基金19.302,100是是
序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效申 购
10华泰优逸五号混合型养老金产品—中 国银行股份有限公司18.382,100是是
11兴证全球基金管理有限公司19.182,100无需是
12李天虹18.492,500是是
　　18.293,000　　
13共青城天众股权投资合伙企业（有限合 伙）19.672,100是是
14财通基金管理有限公司20.332,400无需是
　　19.887,000　　
　　18.9820,400　　
15鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司— 鼎泰四方福宝成长2号私募证券投资基 金22.034,200是是
16招商证券股份有限公司22.034,200是是
17诺德基金管理有限公司20.392,900无需是
　　19.937,200　　
　　19.2914,400　　
18安联保险资产管理有限公司—安联裕 远8号资产管理产品19.1820,000是是
　　18.0820,000　　
　　17.6620,000　　
19中信证券股份有限公司17.713,900是是
　　17.354,900　　
　　17.105,900　　
20陈柏霖22.0420,000是是
21沙易22.044,200是是
22上海敦远私募基金管理有限公司—敦 远丹桂6号私募证券投资基金22.042,500是是
　　22.502,500　　
23江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精 选8号私募证券投资基金17.795,100是是
24海通证券股份有限公司22.5010,000是是
　　22.4010,000　　
　　22.3010,000　　
经核查，重庆环保产业股权投资基金管理有限公司为本次发行对象共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人。共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙）为拟发送认购邀请书名单中投资者管理的产品，为认购邀请书发送范围中确定的发行对象。参与本次发行认购的对象均在《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

3、最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为19.30元/股，发行股数为37,243,264股，募集资金总额为718,794,995.20元。

本次发行最终配售情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期
1戴臻翊1,088,08220,999,982.606个月
2UBS AG2,383,41945,999,986.706个月
3华夏基金管理有限公司1,554,40429,999,997.206个月
4共青城天众股权投资合伙企业（ 有限合伙）1,088,08220,999,982.606个月
5财通基金管理有限公司3,626,94369,999,999.906个月
6鼎泰四方（深圳）资产管理有限 公司—鼎泰四方福宝成长2号私 募证券投资基金2,176,16541,999,984.506个月
7招商证券股份有限公司2,176,16541,999,984.506个月
8诺德基金管理有限公司3,730,56971,999,981.706个月
9陈柏霖10,362,694199,999,994.206个月
10沙易2,176,16541,999,984.506个月
11上海敦远私募基金管理有限公司 —敦远丹桂6号私募证券投资基 金1,295,33624,999,984.806个月
12海通证券股份有限公司5,181,34799,999,997.106个月
13国都创业投资有限责任公司—国 都犇富6号定增私募投资基金403,8937,795,134.906个月
合计37,243,264718,794,995.20-　
本次发行中,诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金滨江拾号集合资产管理计划”等18个资产管理计划产品进行认购,财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金成桐1号单一资产管理计划”等25个资产管理计划产品进行认购,华夏基金管理有限公司以其管理的“华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金”、“华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金”2个公募基金产品进行认购。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，以其管理的2只及以上资产管理计划或公募基金产品参与认购，以证券投资基金管理公司为单位分别视为一个发行对象。

经核查，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。本次发行的认购对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，亦不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

（四）发行时间
本次发行时间为：2023年3月1日（T日）。

（五）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。

（六）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为37,243,264股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限42,306,945万股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（七）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2023年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于16.99元/股。

公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为19.30元/股，与发行底价的比率为113.60%，与定价基准日前20个交易日均价的比率为90.91%。

（八）募集资金量及发行费用
本次发行的募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税的发行费用9,544,047.10元，实际募集资金净额为人民币709,250,948.10元。本次发行的发行费用（不含税）情况如下：

序号类别金额（元）
1承销、保荐费用7,547,169.81
2审计、验资费用613,207.56
3律师费用500,000.00
4信息披露费用339,622.64
5文件制作、发行登记费及印花税544,047.09
合计9,544,047.10　
（九）募集资金到账及验资情况
2023年3月7日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360040号）。经审验，截至2023年3月6日止，保荐人（主承销商）天风证券指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴存的认购资金金额总计718,794,995.20元。

2023年3月7日，天风证券将扣除保荐人保荐费和主承销商承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

2023年3月8日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。经审验，截至2023年3月7日止，公司本次募集资金总额为718,794,995.20元，减除不含税的发行费用人民币9,544,047.10元后，公司实际募集资金净额为人民币709,250,948.10元，其中计入股本人民币37,243,264.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币672,007,684.10元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、开户银行签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十一）新增股份登记情况
本次发行新增的37,243,264股股份的登记托管及限售手续已于2023年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十二）发行对象
1、发行对象基本情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象为13名，发行价格19.30元/股，发行股数37,243,264股，募集资金总额718,794,995.20元。本次发行最终配售情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期
1戴臻翊1,088,08220,999,982.606个月
2UBS AG2,383,41945,999,986.706个月
3华夏基金管理有限公司1,554,40429,999,997.206个月
4共青城天众股权投资合伙企业（有 限合伙）1,088,08220,999,982.606个月
5财通基金管理有限公司3,626,94369,999,999.906个月
6鼎泰四方（深圳）资产管理有限公 司—鼎泰四方福宝成长2号私募证 券投资基金2,176,16541,999,984.506个月
7招商证券股份有限公司2,176,16541,999,984.506个月
8诺德基金管理有限公司3,730,56971,999,981.706个月
9陈柏霖10,362,694199,999,994.206个月
10沙易2,176,16541,999,984.506个月
序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期
11上海敦远私募基金管理有限公司 —敦远丹桂6号私募证券投资基金1,295,33624,999,984.806个月
12海通证券股份有限公司5,181,34799,999,997.106个月
13国都创业投资有限责任公司—国 都犇富6号定增私募投资基金403,8937,795,134.906个月
合计37,243,264718,794,995.20-　
本次最终获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，上述发行对象与公司均不存在关联关系。

上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
（1）戴臻翊

姓名戴臻翊
身份证号码3206841995********
住所江苏省海门市
获配数量（股）1,088,082
限售期6个月
（2）UBS AG

企业名称UBS AG
合格境外机构投资者证券投 资业务许可证/经营证券期货 业务许可证编号QF2003EUS001
注册资本385,840,847瑞士法郎
注册地址Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人房东明
获配数量（股）2,383,419
限售期6个月
（3）华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册资本23,800万元人民币
注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人杨明辉
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四） 从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他 业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
获配数量（股）1,554,404
限售期6个月
（4）共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91360405MA3ABED29Y
企业类型有限合伙企业
主要经营场所江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
经营范围一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监 管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向 社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量（股）1,088,082
限售期6个月
（5）财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
企业类型其他有限责任公司
注册资本20,000万元人民币
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国 证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3,626,943
限售期6个月
（6）鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司—鼎泰四方福宝成长2号私募证券投资基金

企业名称鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司
统一社会信用代码91440300356465968Y
企业类型有限责任公司
注册资本1,000万元人民币
注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）
法定代表人姚益民
经营范围一般经营项目是:受托资产管理;投资管理。（以上不得从事 信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不 得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活 动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规 、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后 方可经营）,许可经营项目是:
获配数量（股）2,176,165
限售期6个月
（7）招商证券股份有限公司

企业名称招商证券股份有限公司
统一社会信用代码91440300192238549B
企业类型上市股份有限公司
注册资本869,652.6806万元人民币
注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人霍达
经营范围一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询 ;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保 荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供 中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券 投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。（依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股）2,176,165
限售期6个月
（8）诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
企业类型其他有限责任公司
注册资本10,000万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人潘福祥
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投 资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3,730,569
限售期6个月
（9）陈柏霖

姓名陈柏霖
身份证号码5301021999********
住所上海市徐汇区
获配数量（股）10,362,694
限售期6个月
（10）沙易

姓名沙易
身份证号码1101081971********
住所北京市海淀区
获配数量（股）2,176,165
限售期6个月
（11）上海敦远私募基金管理有限公司—敦远丹桂6号私募证券投资基金
企业名称上海敦远私募基金管理有限公司
统一社会信用代码91310118342133516A
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本1,000万元人民币
注册地址上海市青浦区西岑街349号2幢2层E区246室
法定代表人胡艳琴
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1,295,336
限售期6个月
（12）海通证券股份有限公司

企业名称海通证券股份有限公司
统一社会信用代码9131000013220921X6
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册资本1,306,420万元人民币
注册地址上海市广东路689号
法定代表人周杰
经营范围证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投 资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务; 代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他 业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业 务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动】
获配数量（股）5,181,347
限售期6个月
（13）国都创业投资有限责任公司—国都犇富6号定增私募投资基金
企业名称国都创业投资有限责任公司
统一社会信用代码91350200MA347T0A5J
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本10,000万元人民币
注册地址苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333号30号楼
法定代表人彭笑
经营范围创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的委托 进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创 业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾 问机构。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动）
获配数量（股）403,893
限售期6个月
2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 本次最终获配的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司主要股东及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，上述发行对象与公司均不存在关联关系。

上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也不存在未来进行交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

3、发行对象的认购资金来源
戴臻翊、陈柏霖、沙易为个人，UBS AG为合格境外机构投资者，招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司为证券公司，上述主体以自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购；重庆环保产业股权投资基金管理有限公司以其管理的“共青城天众股权投资合伙企业（有限合伙）”、鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司以其管理的“鼎泰四方福宝成长2号私募证券投资基金”、上海敦远私募基金管理有限公司以其管理的“敦远丹桂6号私募证券投资基金”、国都创业投资有限责任公司以其管理的“国都犇富6号定增私募投资基金”参与本次发行认购；华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为基金管理公司，上述机构以其管理的资产管理计划或公募基金产品参与认购。

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐人（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所相关规定。

（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及向深交所报备的发行方案，符合中国证监会《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3013号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定。本次发行对象与发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。

发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十四）发行人律师的合规性结论意见
广东信达律师事务所认为：
发行人本次发行已取得发行人股东大会的有效批准，并通过深交所审核及中国证监会同意注册；《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2023年3月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：协创数据；证券代码为：300857；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2023年3月24日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2023年2月10日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例 （ %）持有有限售条 件股份数量 （股）
1协创智慧科技有限公司境内一般法人64,819,00031.3864,819,000
2Power Channel Limited境外法人41,181,00019.94-
3安徽高新金通安益二期创 业投资基金（有限合伙）境内一般法人8,557,0964.14-
4宁波九格股权投资管理合 伙企业（有限合伙）－石河 子市隆华汇股权投资合伙 企业（有限合伙）基金、理财产品等5,613,5412.72-
5中国国际金融股份有限公 司国有法人4,809,8542.33-
6中信证券股份有限公司国有法人3,618,6001.75-
7合肥兴泰光电智能创业投 资有限公司国有法人3,371,6001.63-
8深圳佳岳私募证券基金管 理有限公司－佳岳朴通一 号私募证券投资基金基金、理财产品等974,0000.47-
9白伟境内自然人895,0000.43-
10周菊琴境内自然人846,3000.41-
合计-134,685,99165.2064,819,000　
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年3月16日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序 号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例 （%）持有有限售 条件股份数 量（股）
1协创智慧科技有限公司境内一般法人64,819,00026.5964,819,000
2Power Channel Limited境外法人41,181,00016.89-
3陈柏霖境内自然人10,362,6944.2510,362,694
4安徽高新金通安益二期 创业投资基金（有限合 伙）境内一般法人6,557,0962.69-
5宁波九格股权投资管理 合伙企业（有限合伙）－ 石河子市隆华汇股权投 资合伙企业（有限合伙）基金、理财产品 等5,613,5412.30-
6海通证券股份有限公司国有法人5,181,3472.135,181,347
7中国国际金融股份有限 公司国有法人3,556,5881.46-
8合肥兴泰光电智能创业 投资有限公司国有法人3,371,6001.38-
9UBS AG境外法人3,347,6911.372,383,419
10招商证券股份有限公司国有法人2,375,7650.972,176,165
合计-146,366,32260.0484,922,625　
（三）股本结构变动情况 （未完）
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