[年报]澳弘电子(605058):澳弘电子2022年年度报告
原标题:澳弘电子:澳弘电子2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）史雪华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以2022年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本142,923,950股，以此计算共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2022年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司可能存在的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注：交易性金融资产、交易性金融负债：对当期利润的影响金额为未到期的产品计提的公允价值变动净额。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，外部环境日趋严峻，地缘政治错综复杂，全球经济下行压力增大，PCB行业下游整体需求进一步放缓、同业竞争加剧。面对多重困难和挑战，公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响，聚焦主业，重点围绕募投项目建设、市场拓展、数字化改造、节能环保及降本增效等方面，稳步推进公司健康发展。2022年公司营业收入1,126,155,317.10元，较上年同期增长5.18%，归母净利润133,075,305.10元，较上年同期下降6.76%。 （一）募投项目产能释放、公司业务结构持续健康发展 报告期内，基于PCB行业特性，公司在募投项目产能释放的基础上，持续优化客户结构和产品行业结构，实现了产能爬坡、客户拓展与行业布局正向协同的高质量发展格局。 募投项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”及子公司海弘电子的厚铜板扩产项目“年产厚铜印制电路板100万平方米项目”是公司2022年重点推进项目，均已顺利投产。项目采用行业内最先进的设备和工业技术，将数字化制造、绿色环保、低碳节能、安全高效的理念贯穿全流程，同时对原有工厂进行持续性的技术升级改造。目前，公司已实施了采购、工程设计、生产排产、生产制造、智能仓储、物流配送、能源管理、环境管理、安全管理、三废排放、自动办公等多维度的智能化项目，基本上完成了公司的数字化转型，公司的组织、生产、服务效率都有了显著提升，产品的可靠性和稳定性基本实现了全面确保并可追溯。“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”亦被江苏省工业和信息化厅评为2023年江苏省智能制造示范工厂。 报告期内，公司在巩固原有客户群的基础上积极发展新客户、开拓新领域，目前已累计开发10多家新客户，产品涉及汽车电子、新能源、储能、医疗、工控、消费电子等多个下游应用领域，实现了客户结构的优化。 （二）技术前瞻性带来广阔的市场应用领域 报告期内，为了最大限度的满足高端客户的“一站式采购”需求，公司始终坚持以技术前瞻性为前提，通过多层次和高可靠性的产品满足各类客户需求。公司积极拓展了多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。技术前瞻性和技术储备，为公司产品进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、6G等应用领域，同时，公司业务也积极向增速更快、空间更大、附加值更高的下游行业持续开拓。 （三）持续优化管理，完善内控机制 报告期内，公司全面推行资源能源的数字化管理，通过整合内部生产供应及各级管理职能，压缩管理层级，缩短管理链条，强化采购服务、研发设计、生产制造、品质控制、物流仓储、售后服务等各个环节的成本管控，配合有效的监督反馈和激励机制，公司形成了一套完善的成本控制管理体系。未来，公司将进一步优化成本控制管理体系，推行精益生产理念，形成更强的成本控制能力，实现降本增效。 （四）坚持绿色发展理念，顺应时代发展要求 为响应国家双碳发展目标，公司始终坚持在生产管理中践行绿色发展理念。在环保方面，污水治理采用“物化”和“生化”相结合的综合处理流程，自动化控制治废过程的关键工艺，同时实现在线实时监控废水和废气的达标排放。在节能降耗方面，通过优化设计冰水主机、空调机组、空压机组、水源热泵等耗能较大的设备布局，采用能源回收理念，使工厂主机房的综合能效达到COP5.5以上,用水量同比下降16%，实现真正意义上节能型工厂。在安全方面，公司投入了自动化的消防控制系统，在电力系统的关键节点安装数百个热传感器和报警系统以防止过热过载的安全隐患。绿色发展理念为公司可持续发展提供了保障，更吸引了众多优质客户与公司同发展共成长。 （五）加强人才梯队建设，夯实企业发展根基 公司聚焦人才梯队建设，通过多媒体平台开展专场招聘会，组织校园招聘会，开展校企合作等多种方式招纳人才，壮大人才队伍，搭建各业务板块的人才梯队；聚焦业务效能，精简流程管控，创新薪酬绩效机制，制定以目标为导向的项目激励机制实施细则，持续提升员工活力；聚焦业务能力提升，分类别、分层次、分岗位开展职业发展、专业技能、产品知识等方面培训；聚焦员工生活质量，打造完成集健身吧、茶吧、咖啡吧、超市等一体的宿舍生活区，举办各式文体活动，提高员工幸福指数。 二、报告期内公司所处行业情况 1、 整体行业市场情况 根据CPCA数据，2021年全球PCB总产值约890亿美元，同比增长21.7%，2021年中国大陆PCB实现产值512亿美元，全球占比升至57%，同比增长28%，中国是全球PCB行业增长的主力支撑。但自2022年以来，外部环境更加错综复杂，国际局势变化不断冲击行业产业链。消费市场带动不足，订单需求减量，产能利用率下降，行业发展面临严峻挑战。伴随新基建、双碳战略、供应链自主可控等国家战略稳步推进，以及稳经济一揽子政策细则持续落地实施。在稳经济、促销费政策持续作用下，展望2023年，经济与消费的需求有望恢复成长，预计行业能稳住发展步伐，实现全年稳步增长。 资料来源：CPCA 2、 产品结构及应用市场变化情况 （1）产品结构不断优化，高附加值产品占比提升 根据CPCA数据，2021年，PCB主要产品均实现增长，多层板和HDI贡献了主要营收增量。其中， 多层板总营收1,623.30亿元，同比增长21%；HDI总营收582.00亿元，同比增长24.7%。封装基 板保持高增速，总营收128.50亿元，同比增长30.7%；刚挠结合板规模相对较小，实现营收42.30 亿元，但增速高达97%，主要得益于新能源汽车、可穿戴设备等市场快速发展。产品结构不断优 化，单双面板、多层板、HDI板等刚性板合计占比80%以上，其中单/双面板占比同比下降0.6%， 多层板提升0.4%，HDI板提升0.6%；封装基板、刚挠结合板等高附加值产品比重进一步提高。 资料来源：CPCA （2）市场结构持续优化，车载等市场快速增长 根据CPCA数据，2021年，通信市场总体需求放缓，实现营收1,036.2亿元，尽管同比增长 16%，但低于整体市场增速（20%）；受益于居家办公、新能源汽车、数据中心等市场带动，计算 机&商用设备、车载、消费电子等领域市场实现快速增长，增速在25%左右，相应市场结构占比均 实现增长，合计占比达56%。 资料来源：CPCA 3、 公司的行业地位 澳弘电子成立于2004年，经过近20年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。公司报告期内获评CPCA资深副理事长单位，连续多年入选CPCA发布的中国PCB百强企业，CPCA标准委员会成员之一，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 公司主要业务、产品及用途 公司业务以印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板等。产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、6G等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓，同时积极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。报告期内，公司产品主要应用领域如下： 1、智能家居：公司终端产品覆盖各类大小家电，包括电视机、洗衣机、电冰箱、空调、热水器、微波炉、厨房电器、清洁电器、智能家居等。公司深耕家电领域超过15年，凭借多年的项目经验确立了明显的产品规模化优势。 2、汽车电子领域：公司产品在汽车领域也有广泛的应用落地，如：电池管理系统、刹车控制、方向盘、水泵、冷却系统、车灯、后视镜、座椅、散热器、车内感知系统等。 3、新能源/电源领域：公司产品可广泛应用于不间断电源UPS、光伏逆变器、各类适配器、车载电源、电站储能、充电桩、照明等产品中。 4、消费办公领域：公司产品已应用于打印机、复印机、POS机、显示器、游戏机、电动工具中，相应产品实现批量供货。 5、通讯/安防/其他领域：公司产品可应用于基站光模块、网通信号模块、机顶盒、路由器、6G领域等产品上，另外公司产品也可被应用于安防控制、监控系统中。 6、工控/医疗/EMS领域：公司产品应用于工业控制、精密电机、医疗设备、航空液压、各类EMS产品中。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况及大宗商品的市场行情对主要原材料进行一定期限的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括对供应商能力评估、公开招投标、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。 2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”的模式进行排产。公司主要采用自主生产结合少量委外加工的生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板、多层板及HDI板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线及厚铜板生产线，可生产包括厚铜板、金属基电路板、灯条板等在内的各类印制电路板。 公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、AS9100D等管理体系为指导，制定了详细的生产质量控制制度。 为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。 3、销售模式 公司主要采取以直销为主的销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势——丰富的客户资源和广泛的行业渗透 公司依托健全高效规范的生产管理体系以及优质的市场服务网络，凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势，通过国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入其合格供应商名录。目前，公司及子公司的主要客户涵盖了智能家居、消费办公、电源能源、汽车电子、工控医疗、通讯安防等领域的国内外知名客户，并与其建立并保持了良好稳定的合作关系。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、6G等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓。 公司在PCB行业中深耕多年，具有良好的市场形象及商业信誉，在行业中处于领先地位，公司多次被评为“优秀供应商”或“战略供应商”，具有较大的客户粘性优势。同时，由于公司长期与行业标杆客户稳定合作，一方面，老客户不断为公司主动引荐新的客户，另一方面，公司也更易获得潜在客户的认可，因此，公司的获客能力、开拓市场的能力较强。 （二）生产管理优势——生产管理数字化，积极响应各方建议，生产管理效率高 公司全面推行资源能源的数字化管理，强化采购服务、研发设计、生产制造、品质控制、物流仓储、售后服务等各个环节的成本管控，配合有效的监督反馈和激励机制，形成一套完善的成本控制管理体系；同时，公司针对每一道生产工序自主开发精细化管理软件，对生产过程中能耗、用水量、温度、设备运行状态等进行实时监控，使得生产效率优化，有效提高产品自身稳定性。 另外，公司管理层自身具备不断钻研的特质，不断优化公司内部管理制度，建立与客户、员工之间的有效沟通机制，针对客户和员工对公司生产管理提出的意见认真对待，积极响应，持续改进。通过不断深化精细化管理，建立严格高效的绩效制度，积极响应各方建议，持续推动公司生产运营细节优化，使得公司整体生产和运营愈发高效。 （三）技术前瞻性——“一站式采购”需求带来广阔的市场应用领域 当前，PCB产品的下游应用领域众多，PCB市场规模保持扩大趋势。许多客户青睐于能够同时提供从相对简单到相对高端的PCB组合产品的供应商，为满足公司客户“一站式采购”的需求，报告期内，公司积极优化产品结构，“年产厚铜印制电路板100万平方米”项目及“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”中已正式投入运行，能够逐步满足客户从单层板、双层板、多层板到HDI的一站式采购需求，实现刚性印制电路板的基本全覆盖。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、通信等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓。 （四）服务优势——销售服务处紧邻客户，做好客户的“贴身管家” 公司坚持以客户为中心的销售服务理念，紧紧围绕客户构建完善的销售服务体系，设立13个国内销售服务处（设立于青岛、芜湖、武汉、重庆、顺德等十几个城市）和3个国外销售处（设立于韩国、美洲、欧洲），组成覆盖全球主要客户群的销售服务网络，并配备专业的销售和技术服务队伍，为客户提供专业周到的售前、售中和售后服务。 为快速响应客户对PCB产品需求的变化，公司运用ERP资源管理系统实现灵活排产和全流程生产跟进，保证产品的准时交付，满足不同客户的JIT（实时生产）、T-1、T+3等各种快速、准时、齐数交货的规范与要求，并对产品的出货、运输、维保等售后流程进行实时跟踪，为客户及时解决销售过程中遇到的问题。销售及技术服务人员为主要客户提供跟线服务，实行24小时随时响应售后服务，最大程度的为客户提供产品服务与技术支持。 （五）技术人才优势——重视专业人才储备，扩充技术工艺团队 人才储备是企业长远发展的核心战略之一。公司凭借在PCB制造领域十多年的积累，储备了一批优秀的管理人才和技术人才，在发展过程中不断扩充技术工艺团队，持续突破创新，研发新技术、新工艺、新产品，为未来的发展作好充分的技术准备。公司是江苏省高新技术企业，拥有 “江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术中心”和两个“江苏省示范智能车间”。报告期内，公司被江苏省工业和信息化厅评为2023年江苏省智能示范工厂、江苏省专精特新中小企业；知识产权方面，报告期内公司新增软件著作授权1项、发明专利授权1项、实用新型授权16项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业总收入112,615.53万元，同比增加5.18%；利润总额14,654.79万元，同比下降8.03%；归属于上市公司股东的净利润13,307.53万元，同比下降6.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,526.21万元，同比增加0.31%。同时，报告期内公司资产总额242,163.84万元，比上年末下降3.29%；归属于上市公司股东的净资产152,743.91万元，比上年末增加6.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分配股利增加及归还短期借款所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期房产税增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期与企业日常经营活动相关且与收益相关的政府补助金额增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期购买的远期外汇合约公允价值变动所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期购买银行结构性存款金额减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期计提存货跌价准备金额增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期与企业日常经营活动无关的政府补助金额减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系报告期固定资产处置减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内实现营业总收入1,126,155,317.10元，同比增加5.18%；营业成本871,895,907.36元，同比增加7.97%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，经销商模式营业收入、营业成本分别同比下降43.27%和46.99%，主要系本年度通过经销商向本公司采购的金额下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，库存量比上年同比下降29.55%，主要系消化库存商品所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”完工投产，本期陆续减少对外全制程委托加工，导致本期加工费用金额较上年同期减少79.86%；人工费用比上年同期增长61.74%：主要系募投项目投产后用工数增加导致人工费用增加所致；制造费用比上年同期增长99.88%：主要系募投项目投产后固定资产折旧及水、电、燃气费用增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额75,887.60万元，占年度销售总额67.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额47,204.49万元，占年度采购总额74.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分配股利增加及归还短期借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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