[年报]鲁北化工(600727):鲁北化工2022年年度报告
原标题:鲁北化工:鲁北化工2022年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 1、营业收入差异的原因是对煤贸易转为净额法核算及四季度产品售价环比下降致使四季度收入额减少所致。 2、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润差异原因是公司钛白粉产品市场价格低于成本，三、四季度计提跌价准备所致。 3、经营活动产生的现金流量净额差异是第三季度支付其他与经营活动有关的现金其中信用证保证金7980万元应汇入支付其他与筹资活动有关的现金，因此进行了调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在地缘政治冲突不断、全球经济下行、整体需求萎缩等背景下，国内外市场经济发生巨大振荡，也给国内化工行业发展带来一定冲击。面对部分产品原材料大幅上涨、下游需求缩减、产品价格下滑等不利局面，公司管理层坚持“稳中求进”的工作基调，积极采取强化设备管理、加强员工技能培训使生产连续稳定高效长周期运行；加快推进在建项目建设投产，增加产品品种，努力提高产品产量；加强原材料优化保供、实施生产技术改造，实现极限降本；提升营销管理水平，注重市场调研并进一步挖掘潜在客户，努力拓宽营销渠道，确保产品实现产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力等措施做好生产经营管理工作。同时，在市场营销，内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障了生产经营的稳定运行。 报告期内，公司实现营业收入489,794.90万元，同比增加36,739.47万元，增幅为8.11%；实现利润总额 4,346.23 万元，降幅为 94.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,830.22 万元，降幅为117.91%。报告期内公司重点工作如下： （一） 生产经营情况 （1）狠抓基础管理，实施降本增效，有效控制生产成本 报告期内，公司持续强化基础管理，做好降本增效工作。设备管理方面，以加强设备日常维护保养，确保生产装置长期稳定运行为首要目标，本着“节能降耗、降低成本、修旧利废”的原则，强化内控节流工作，严格审核物资申报，强化备件刚性需求管理，盘活二级库存，综合调度闲置物资，合理控制费用支出。严抓备件到厂质量，提高备件使用寿命，控制异常消耗，改善设备运行环境。对车间内一些废料进行了筛选重新利用，实现节能降耗目标。 车间班组成本核算方面，针对生产可控的产量、成本、工艺指标三项内容进行班组核算，由分管生产副总牵头，各部门共同参与，根据生产实际，建立班组考核实施方案、考核制度等考核体系，完善各部门职责。在考核过程中充分考虑了岗位差异性及非生产原因停车与正常生产、大修停车等特殊因素。车间班组成本核算考核兑现实施，充分调动了车间人员的主观能动性和工作积极性。 原料采购方面，进一步加强战略采购能力。对生产所需钛精矿、高钛渣、煤炭等大宗原材料进行战略合作、长单锁定等操作，提高了公司产品原材料供应的稳定性，确保了主体原材料价格维持在合理水平，对原材料成本形成了有效冲减，为效益增长打下了坚实基础。招标采购工作中实施了“一品一策”制度，实现极限降本。密切关注市场变动，多渠道发展供应商，原材料采购采用招标与议标相结合的方式，在低价时合同锁定采购价格，最大限度降低采购成本。 （2）实施技术改造，提升节能降本效果 报告期内，公司大力推进技术改造和技术攻关工作。公司及子公司共计实施技术改造措施40# 余项，其中，金海钛业实施了酸解车间一期电除雾改造、煅烧车间2窑电除尘改造、一期后处理安装自动包装机、码垛线等技术改造项目。祥海科技实施了污水处理渣水缓冲罐系统改造项目、氯化车间高固含四氯化钛返炉钙改造项目、后处理车间废水收集系统改造项目等技改。硫磷科技实施了国网供电线路及601 线升级改造项目、淘汰电机、变压器更换项目、硫酸尾气脱硝改造项目、磷铵尾气洗涤改造项目、水泥粉磨超低排放项目、工业石膏综合利用装置协同处置废硫酸提升改造项目、磷铵及氨站控制室改造项目等技术改造项目。锦亿科技对CW 装置B 线、水泵设备进行了技改。公司各下属单位通过实施技术改造、工艺变更，提升了生产装置的运行效率和稳定性，有效提高了装置运转率，指标合格率、综合收率，也对稳定产品质量，提高产量，降低运行成本奠定了基础，同时改善了现场操作环境，实现了节能减排。 （3）加快推进信息化、自动化建设 报告期内，公司投资建设了危险化学品安全生产信息化平台，实现了安全管理的数字化转型、智能化升级。制定了20余项自动化提升实施方案，对子公司金海钛业及硫磷科技实施了自动化控制改造，以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，提高了企业安全水平和安全生产科技保障能力。 （4）加快项目建设进度，推动项目尽快落地 报告期内，祥海科技年产6万吨氯化法钛白粉项目于4月正式投产运营，项目主体由氯化、氧化、后处理及辅助生产设施构成。项目达产后，每年可新增6万吨氯化法钛白粉产能，使公司钛白粉产能提升至超26万吨/年，有利于进一步提高产品竞争力和市场占有率，增强盈利能力，巩固公司在钛白粉行业的地位。 此外，公司积极推进新项目的建设工作。公司还原钛项目经过一系列的研发试验，成功完成了富钛料产品的产业化，为钛白粉产业链延伸提供坚实的基础。在富钛料产业化基础上，金海钛业年产10万吨人造金红石项目已于报告期末顺利开工建设。 （二）以技术创新为引领，进一步扩大公司核心竞争力 技术创新是公司的核心竞争力之一，以技术创新引领公司长远发展，是公司长期坚持的基本原则。报告期内，公司凭借强大的技术创新能力，持续研究开发高耐候性无机包膜钛白粉研发项目、还原钛代替铁粉用于钛液还原生产富钛料研究开发项目、人造金红石废液制备磷酸铁联产白石膏研发项目、新型还原剂代替三价钛漂白研发项目。公司通过一系列高科技技术项目的研发建设，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在钛白粉、废物资源化、循环利用等领域的技术领先地位。 报告期内，金海钛业与烟台大学进行了研发合作；申报10项实用性专利，截至报告期末已经取得5项实用性专利证书；金红石型钛白粉产品被国家工信部认定为国家绿色设计产品；获得中国涂料工业协会理事单位，中国建材市场副理事长单位。报告期内，祥海科技获得发明专利2项。 （三）把握市场机遇，积极拓展市场 报告期内，公司管理层面对复杂多变的宏观经济形势，以及钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐及溴素的市场形势，统筹国内国际市场，提高市场研判能力和销售策略的灵活度。公司积极转变营销观念和市场定位，营销思想进一步向效益导向转变，营销方式向精细化转变。公司聚焦终端客户市场建设，在巩固存量市场客户的基础上积极拓展新市场、新客户。进一步提升服务效率和服务质量，持续为客户创造价值，进而赢得客户好评，不断增强客户粘性，提升公司产品市场占有率。完善客户风险管控制度，提高营销效率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系。针对不同产品市场的具体措施如下： 1、针对报告期内复杂的国际国内钛白粉市场情况，公司始终紧盯市场行情，及时调整适应市场的价格政策，明确公司各类型号产品的市场定位及市场优劣势，准确把握市场机遇，降低钛白粉价格下行对公司利益的影响；为规避市场波动对销量的影响，公司持续增加外贸出口及下游终端客户的比重，大力开发下游终端客户，完善销售渠道；通过线上销售形式持续维持市场服务，增强客户黏性。 2、针对公司甲烷氯化物的主要市场在华南地区、销售量占比较大的特点，持续通过与广东贸易商进行战略合作提升广东市场占有率。安排专人到市场一线了解反馈市场行情，制定正确的销售策略，加深与大客户的合作。产品产销结构紧跟市场，在一氯甲烷市场行情较好时，大幅提升一氯甲烷产销量。 3、针对原盐及溴素销售形势，公司积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，确保销售价格高位运行。加大销售力度，强抓利益点，确保原盐溴素产品利润。 4、针对化肥市场，公司紧盯市场及时调整价格，丰富产品类型，以差异化产品占领市场，创造利润增长点。强化销售内部管理和服务提升，充分发挥“鲁北”品牌影响力，进一步完善各省、市、县区销售网络，重点发展乡镇终端客户。 5、面对公司目前销售半径内的水泥市场，公司积极参与重点工程投标，通过开发大型基础设施工程、搅拌站、住房建设工程等终端销售，提高终端客户占有率；强化渠道管理，加强高溢价区域经销商管理，规范市场秩序，确保散装水泥销售利润率与市场占有率。 （四）重大资产重组持续督导工作 为确保对金海钛业和祥海科技实施有效控制，有效规避整合风险，报告期内公司全力做好重大资产重组年度持续督导工作，对 2022年度经营环境、业务、采购、销售、技术、股权、管理层变更、财务、募集资金、承诺履行、媒体报道、合规运作、信息披露等重点问题进行了全过程梳理与规范。 通过采取行之有效的整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。报告期内金海钛业、祥海科技的生产经营、项目建设平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队保持稳定，公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。 （五）强化内控体系建设，规范化运营程度进一步提高 公司高度重视内控体系建设。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，继续完善内控制度体系。公司各部门坚持以提升企业内控管理为抓手，紧扣业务工作中各项关键节点，进一步梳理和完善流程，多样化丰富培训和宣贯，全方位防控经营风险。公司在运营过程中做好业务全生命周期风险管理和内控管控，强化内控的有效性，不断提升内控风险管控能力。 报告期内，公司加强规章制度的持续改进和完善，进一步理顺了企业决策行为和决策程序，促进公司管理水平提升；制订了多个专项考核办法，对促进项目工作进展起到了积极作用；修订招标采购、人力资源等方面的制度20余个；根据管理需要，及时出台完善了绩效考核相关文件，为绩效考核工作有效开展提供了支撑和依据。 此外，根据公司发展需要，本着“抓大放小、简化流程、权利下放、加强监督”的原则，对涉及产品销售、物资采购、工程施工、资金、人力资源等方面的200多个审批流程进行了逐一梳理、精简，对OA系统进行了优化升级，极大提高了公司整体运营效率。 （六）不断夯实基层党建工作 报告期内，公司积极开展各期“主题党日”活动，强化党员日常教育和线上学习，持续巩固“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强党员活力，发挥党员在公司装置运行、企业管理等各项工作中的先锋模范作用。公司通过积极培养入党积极分子、预备党员转正壮大党员队伍，提高组织凝聚力。同时，公司开展“纪法月”和利用各类会议积极宣贯有关“八项规定”的精神文件，加强廉政文化氛围建设，强化日常监督管理，营造风清气正的企业环境，促进公司健康稳定发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司位于山东省北部，地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发，依托区位优势、技术优势、资源优势，创新性地打造了钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。报告期内的公司所处行业主要分为钛白粉行业、甲烷氯化物行业、原盐及溴素行业、化肥行业，以及水泥行业。 1、钛白粉行业 钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，随着近几年工艺技术的不断升级，钛白粉也可运用于食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势，同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长，成为了钛白粉市场增长的额外推动力。此外钛白粉总体产量增加后，形成规模优势，成本随之降低，也给下游其他消费领域带来了新的可能。 随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国，达到了世界总产量的一半以上。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处和国家化工生产力促进中心钛白分中心统计数据显示，2017-2022年期间，钛白粉行业总产量由2017年的287万吨增加到2022年的386 万吨，年复合增长率达 6.12%。2022 年，受上游原材料价格波动、下游市场及部分地区限电的影响，各大钛白粉企业产量较去年都有了不同幅度的减少，随着新建产能的释放，2022年10月起钛白粉产量有所回升。 随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大，为国家限制类项目。随着钛白粉行业的不断向好，我国钛白粉产能持续增加，预计2023年国内钛白粉产能将达到500万吨以上。2020年以来，我国钛白粉产能增速主要依赖于钛白粉企业的氯化法钛白粉扩产。根据钛资讯数据，2022 年我国氯化法钛白粉总产能在 93.5 万吨；我国氯化法钛白粉总产量为49.35万吨，同比增长32.41%。 目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。 同时钛白粉行业近年来也凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极大成功，出口需求稳步增长。根据海关总署数据，2022年全年国内钛白粉出口量累计达140.61万吨，同比增加7.19%，出口市场稳中有升。 我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2022年，受宏观经济下行、房地产行业“三道红线”政策等因素影响，钛白粉下游需求低迷，行业利润下行。2022上半年，受原材料钛精矿及硫酸的价格上涨影响，钛白粉产品价格持续上涨。下半年，市场进入淡季叠加原材料硫酸价格下降，在供需两弱的情况下，钛白粉价格持续下降。进入2023年，多家钛白粉企业于2月、3月上调售价，截止至2023年3月1日，钛白粉均价回升至16000元/吨附近。随着宏观经济的逐步复苏和地产扶持政策的稳步推进，下游需求或将持续改善，钛白粉景气度有望得到修复。 2、甲烷氯化物行业 甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。 另一方面，甲烷氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应，为了避免臭氧层空洞和温室效应的扩大，《蒙特利尔议定书》对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定，其中发展中国家应在2020-2022年HFCs使用量平均值的基础上，自2024年冻结HFCs生产及使用，并从2029年开始削减，于2045年后将HFCs使用量降至基准值20%以内。2016年签署的《基加利修正案》，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，我国在今年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，该修正案将于2021年9月15日起在国内生效。2020年至2022年是三代制冷剂的配额基线期，企业为争夺配额积极扩大产能，同时维持高开工率，对甲烷氯化物的需求形成有力支撑。进入2023年，随着配额基线期结束叠加房地产支持政策相继出台，下游空调、冰箱、汽车市场有望拉动制冷剂市场价格持续抬升，从而带动上游甲烷氯化物的需求。 3、原盐、溴素行业 溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定。2022年上半年，受天气影响溴素整体供应偏紧，溴素产品价格强势高位；由于下游行业支撑不足，下半年溴素市场现货价格震荡回落。 自2020年来，原盐行业整体产量下降、价格持续走高，主要由于自然因素及生产成本上行等因素，导致的供给端趋紧，同时下游行业需求持续增长。此前由于海盐产量整体供给不足，提振了原盐价格。据中商产业研究院数据，2022年我国原盐产量4986.4万吨，同比下降2.3%。下游需求虽整体平缓，但下游两碱企业为降低生产成本加大了对优质原盐的需求，导致市场中许多一级品质以下的原盐被淘汰，产品品质好、品牌效应强的企业有望受益。 4、化肥行业 我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。报告期内，国际国内化肥供需情况和市场行情变化较大。根据生意社数据，我国化肥产品在第一季度随全国各地春耕筹备进入旺季后价格提升，随后在第二季度持续上涨，直第三季度，在下游需求不足叠加保供稳价政策影响下，价格大幅回调。进入2023年，随着节后市场需求回暖，化肥行业景气度有望得到提升。 5、水泥行业 报告期内，总体来看由于房地产市场持续降温叠加公共安全事件影响，全年水泥价格有所下降。随着 2023 年基建重启，下游地产行业的逐步恢复将大幅拉升对水泥的需求，景气度有望恢复。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。 1、钛白粉业务生产与销售 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可替代性。 2、甲烷氯化物业务生产与销售 甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳 四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。 公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要 用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、 医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产HCFC- 22致冷剂原料、医药、染料和农药行业，作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。 公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有 年产 30 万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为 8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲 烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。 3、盐业业务生产与销售 公司主要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公 司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。 4、化肥业务生产、销售 从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎 粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。公司利用拥有的多项废弃物资源化利 用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣， 是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国 均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售 渠道优势。 5、水泥业务生产与销售 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在 200 公里左右。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自 身装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。 （二） 公司主要经营模式 在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下： 1、采购模式 公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸等。在采购过程中，主要以公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时， 在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、《供 应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采 购风险。 甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵 州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过合作方锦盛化工管道输送直接 提供，采用签订长期合作协议并动态结算的模式。 化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨等；水泥主要原料为熟料、原煤、焦沫等，由公司 统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自国家能源集团预付款采购；而熟料主要为 公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。 2、生产模式 金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工 艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。祥海科技氯化法钛白粉生产 采取先进的沸腾氯化、气相氧化、表面处理等工艺，流程短、自动化程度高，生产需保持连续稳 定长周期运行。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于祥海科技氯化法钛白粉生产线的生 产，钛白粉生产过程产生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低了公司总体 的生产成本。上述循环利用具体过程如下图所示： 公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。 公司盐业生产采用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然海水优势，发展了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。 公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。 3、销售模式 公司钛白粉的境内销售主要采取经销模式和直销模式。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。公司正加大力度开发下游终端客户，扩大终端市场份额。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。海外销售模式主要为直销模式，海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。 公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。 公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过销售渠道成熟的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位与资源优势 公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，坐落于渤海西南岸，距港口仅25 公里，使得公司产品及原材料在到岸后和离岸前的运输成本较低。公司地处黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带，在京、津、冀、鲁都市圈的结合部，毗邻天津滨海新区、沧州渤海新区，东接滨州北海新区，具有承接各级政策支持、带动周边经济快速辐射的区位优势。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，拥有的百万吨盐场，使公司得以进行“冷却-淡化-提溴-制盐”的海水梯级综合利用生产。同时有“西煤东运”至黄骅港的下海煤，丰富的海洋及煤炭资源，可为企业生产经营提供原料、燃料保证。 2、循环经济优势 公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的应用，不断加大装置改造、产品研发、技术创新的力度，形成了具有技术优势和自身特色的石膏制硫酸联产水泥生产装置。公司依托鲁北集团授权使用专利建设了钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术应用装置，不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益，还实现了废弃物硫酸的资源化利用，避免了废酸的二次污染，减少了废酸的处理成本，实现了一举多得，为公司发展循环经济奠定了技术基础。 公司控股股东鲁北集团 “废硫酸煤粉炉与石膏分解水泥窑协同制酸技术及产业化”荣获2021年山东省循环经济科学技术奖一等奖。目前金海钛业副产的钛石膏、废硫酸、磷酸亚铁全部实现了资源化利用，同时利用废酸还原钛精矿生产富钛料技术，使得公司氯化法钛白粉产品与硫酸法钛白粉能采用同种钛精矿，保证产品质量的同时，在钛精矿端与硫酸端同时压缩了原材料成本。2018年10月、11月金海钛业获得工业和信息化部、石油和化学工业联合会颁发的“绿色工厂”称号，鲁北化工于2019年9月获得工业和信息化部颁发的国家级“绿色工厂”称号。 3、技术优势 公司依托技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。经过多年研发创新和技术积累，公司拥有国内先进的钛白粉生产工艺，生产主体装置全部实现自动化控制，同时公司旗下祥海科技已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并拥有特色还原钛工艺，使氯化法生产线使用的高钛渣可使用与硫酸法生产线同等品位的原材料进行进一步还原提纯，有效控制生产成本。依托公司发明及授权使用的“钛白废酸综合利用”、“磷石膏制硫酸联产水泥”和“废脱硝剂综合利用”等专利技术，积极实践钛、硫、氯、磷、钙联产，并回收废旧脱硝剂，实现了资源的有效循环和综合利用。 4、品牌及营销优势 公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，在行业内拥有信息差优势。同时通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。公司“鲁北”商标历史悠久，早在2013年初就被认定为了中国驰名商标，获山东省政府授牌；旗下“金海”品牌于2019年被认定为中国驰名商标，品牌优势为公司满产满销提供了有力保障。金海钛业于2018年获得欧盟Reach认证，为未来开拓欧洲市场奠定了基础。报告期内，公司成为中国涂料工业协会理事单位，中国建材市场副理事长单位。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入489,794.90万元，同比增加36,739.47万元，增幅为8.11%，其中主要为钛白粉销售收入增长16.60%；原盐销售收入增长25.38%；其他产品销售收入增长64.98%。 实现利润总额 4,346.23万元，同比下降-94.25 %；实现归属于上市公司股东的净利润-8,830.22万元，同比下降 -117.91 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期原材市场价格上涨致使成本增加。 管理费用变动原因说明：主要系公司生产检修期间生产成本计入管理费用和公司人员增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系钛白粉销售收入增长致使销售商品收到的现金同比增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买理财产品同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保障公司生产经营所需资金，本期筹集资金同比增长所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比增长8.11%，主要系钛白粉、原盐产品销售收入同比上升较大，收入增长较为明显。公司主要产品钛白粉销售收入同比增长38,909.51万元；原盐销售收入同比增长3,734.91万元；其他销售收入同比增长2,799.88万元。 报告期内，公司营业成同比增长 21.86 %，主要系原材料价格同比上升致使成本成本同比增长较大，其中涨幅较大的原材料：硫酸同比上升72.39%；磷矿同比上升28.66%；钛矿同比上升15.91%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务为钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐、溴素、水泥等，其中钛白粉占主营业务收入的 57.81%，较上年同期增加 16.60%；甲烷氯化物产品占主营业务收入 26.03%，较上年同期较上年同期增加25.38%；溴素占主营业务收入的1.68%，较上年同期减少40.55%；水泥占主营业务收入 2.09%，较上年同期减少 2.25% ；其他产品占主营业务收入的 1.50%，较上年同期增加64.98%。 分地区来看，华东地区营业收入占比最大，达到 31.09%，主要为钛白粉、甲烷氯化物、溴素、原盐、化肥、水泥产品销售为主；华南地区营业收入占比达 25.57%，主要为钛白粉、甲烷氯化物销售为主；华北地区营业收入占比达 8.73%，主要为化肥、水泥、原盐、溴素、硫酸亚铁产品销售为主；华中地区营业收入占比达 3.69%，主要为钛白粉、甲烷氯化物产品销售为主；西南地区营业收入占比达 2.05%，主要为钛白粉、甲烷氯化物、化肥销售为主；东北地区营业收入占比达 1.53%，主要为钛白粉、化肥销售为主；西北地区营业收入占比达 0.17%，主要为钛白粉、化肥销售；国外营业收入占比达 27.17%，主要为钛白粉销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 产品生产量、销售量、库存量单位均为吨，需要说明的是，钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥不同的含量、规格、型号的产品销售价格相差较大，因此产、销量和产值、销售金额等无直接对应性。 钛白粉生产量同比上涨24.82 %；甲烷氯化物产量同比上涨10.43%；溴素产量同比减少49.55 %；化肥生产量同比减少 40.71 %；原盐生产量同比减少 9.02%；水泥生产量同比减少 6.19%；钛白粉销售量同比增长 24.62 %、甲烷氯化物销售量同比增长 3.12%；溴素产品销量同比减少 47.66%；化肥销售量同比减少 39.92%；原盐销售量同比减少 22.15%；水泥销售量同比减少 3.59%；钛白粉产品库存量同比增加 96.15 %；甲烷氯化物产品库存量同比增加 499.74%；溴素产品库存量同比减少 11.44%；化肥产品库存量同比减少 15.53%；原盐产品库存量同比减少 4.97%；水泥产品库存量同比增加 5.51%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表
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