[年报]金徽酒(603919):金徽酒股份有限公司2022年年度报告
原标题:金徽酒:金徽酒股份有限公司2022年年度报告 金徽酒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润407,948,116.22元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金40,794,811.62元后，加上以前年度结余的未分配利润1,181,227,077.21元，减去2021年度已分配现金股利111,597,199.34元，2022年末未分配利润为1,436,783,182.47元。 公司拟以截至2022年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利152,177,999.10元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.50%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,284,605,183.37元结转下一年度。 如实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。 公司2022年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 60 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 82 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 83 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 84 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式
三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 公司股票简况
六、其他相关资料
2.2019年 5月，公司完成非公开发行股票，持续督导期间为 2019年 5月 24日至 2020年 12月 31日。2021年 8月 18日，公司收到国泰君安证券股份有限公司《关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰君安证券股份有限公司指派的保荐代表人由高鹏先生、董帅先生变更为董帅先生、张昕冉先生，详见公司于2021年 8 月 20 日发布的《金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：临 2021-037）。鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相关规定国泰君安证券股份有限公司继续履行持续督导职责。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入较上年同期增加的原因：公司不断优化营销策略，品牌影响力逐步强化，产品结构持续优化，市场区域扩大，促进销售增长。 2.净利润较上年同期减少的原因：一是公司新市场开拓、品牌宣传以及消费者培育互动等销售费用增加；二是生产及业务拓展导致人员增加、薪资及激励机 制调整等因素导致人工成本上升；三是包装材料及粮食等原材料成本上升。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，金徽酒围绕“转型乘长、共创共享”的基本思路开展生产经营工作。2022年实现营业收入 20.12亿元，较上年同期增长 12.49%，归属于上市公司股东的净利润 2.80亿元，较上年同期下降 13.73%。报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作： 产品方面：品质为基，打造物超所值好产品。一是坚持“量质并举、提质增效”的生产方针，依托秦岭核心产区优势以及金徽生态白酒酒庄产能优势，强化综合生产实力；二是秉承“质量就是企业的生命”的质量理念，培养千余名制曲、酿酒、包装、品评、质检技师，优化激励考核机制，传承工匠精神；三是加强与科研院所、专家顾问的合作，开展科研攻关，深入市场一线调研用户需求，把握消费趋势，全面升级产品质量；四是通过品牌引领深度运营，持续优化产品结构，将金徽 28打造成西北高端白酒代表，带动百元以上产品销售收入同比增长 15.66%、营收占比提升至 63.93%。 品牌方面：品质塑品牌、口碑传品牌，打造金徽品牌 IP。一是加大投入，在西北 6省 30城，华东 4大枢纽站点 19座重点城市打造纵贯陆空的立体广告矩阵，贯通“四线三圈”助力品牌全国化，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局；二是根据产品特性、消费圈层对主导产品分系列、分层级、有重点进行广宣投放，形成场景与产品调性的强关联，强化品牌认知；三是以客户为中心，通过“樱花春酿”“金徽之旅”“首席敬首席”“心中的年味”等消费者互动活动，打造独具特色的品牌 IP；四是开展爱心公益奖学等公益慈善活动，助力乡村振兴，以实际行动践行企业使命，让“金徽酒 正能量”成为一个有温度、有担当的公益品牌。 市场方面：“布局全国 深耕西北 重点突破”。一是深化甘肃省内基地市场，按照不同产品线，实施品牌引领下的深度运营，全价位、全渠道、高占有，在大众消费、高端引领方面实现规模突破；二是依托甘肃坐中连六的区位优势，滚动发展环甘肃西北市场，树立并巩固样板市场，陕西、宁夏、青海、新疆市场销售额稳步提升；三是组建华东销售公司、北方品牌公司、互联网公司，通过品牌引领、差异化产品体验、消费者圈层培育、团购模式开拓新市场，实现重点突破；四是整合公司资源为新市场、线上业务赋能，采用竞合机制，快速提高市场占有率，2022年甘肃以外其他地区营业收入同比增长 18.45%。 用户方面： “聚焦资源、精准营销、深度运营”。一是全面推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“金徽高端品鉴会”“樱花春酿回厂游”等主题活动，升级大客户运营工作；二是 C端置顶，通过影响力用户工程和品牌宣传，精准触达用户，以极致的产品和服务体验提高用户认知，充分发挥影响力客户作用，巩固消费者对品牌的忠诚度；三是建立消费者会员中心，以数字化营销系统为媒介实现会员数据整合及消费者互动，根据用户和场景差异，精准定位核心圈层，提供高水准、高投入的服务；四是 BC联动，强化万商联盟，精准核心店建设，辐射更广泛消费群体，加快场景修复和渠道动销。 组织方面：持续推进“二次创业”改革，打造共创共享组织。一是坚持以客户为中心，以奋进者为本，打造灵活机动的发展机制，建立经销商、员工持股平台，以正激励为导向，激发全员创业、创造、创新的激情与活力；二是通过与 BCG、美世等咨询机构合作，理清战略思路、明确关键方法，在营销转型、品牌宣传、组织架构、人才培养、绩效激励、业务流程、数字科创等方面转型升级；三是成立金徽人才开发院，引进和培养高端灯塔型人才，提升团队业务能力和综合素养，打造学习型、创业型、复合型金徽团队；四是推进条线赋能管理，加强生产基地与营销公司融合，开展形式多样的企业文化活动，增强金徽人对企业文化的认同感、荣誉感、凝聚力和向心力。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况 公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。 公司地处秦岭腹地、嘉陵江畔，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有金徽 28、金徽 18、世纪金徽星级、柔和金徽、能量金徽、金徽老窖等。 报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。 本公司主要产品情况如下图所示： （二）公司经营模式 公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。 1.科技研发 公司拥有国家级评酒大师、多名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队，下设研发中心、酒体中心、微生物研究所，与多所高校、科研院所合作，成立大师工作室、国评酒体设计室，坚持以消费者需求为导向，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发、老产品升级方案，负责产品酒体开发设计，确定产品配方及技术标准。此外公司拥有先进的技术检测中心、包材实验室，从原材料采购、制曲生产、原酒酿造、成品酒包装到酒体认证提供全方位检测。 2.原料采购 公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备等均通过市场采购。供应部门根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》，通过询比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商的产品质量、价格和服务。 3.成品酒生产 公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展战略和市场需求，制定年度制曲、酿酒生产计划，由制曲车间、酿酒车间组织实施；原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒研发；公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划，由包装中心负责实施。 4.产品销售 公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商，并与其签署经销协议，由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策；在直销（团购）模式下，公司设有推广中心，负责商超、酒店销售和产品、品牌推广；成立北京盛世金徽科技有限公司负责线上业务开发，多平台、多渠道服务更多消费者。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.生态环境优势 生态资源是孕育优质白酒的摇篮。公司地处秦岭腹地、嘉陵江畔，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚。该地区为我国南北分界线，属亚热带向北暖温带过渡性季风气候，气候温和湿润、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑、四季分明。公司所在地被誉为“陇上江南”的徽成盆地，空气湿润清新、水源清洁、植被茂密，形成本地特色适宜酿酒的微生物菌系，境内分布大小河流600 多条，水域资源十分丰富，地下水水质优良，水体透明微甜，呈弱碱性，属于优质的酿酒用水。优越的自然环境为优质酒酿造提供得天独厚酿造环境。 长江上游秦岭最深处的一杯美酒 2.历史文化优势 徽县因其独特、良好的地理、气候及水域环境，农业种植发达，粮食资源丰富，较早开始发展酿酒业，逐步形成别具特色的烧酒文化。同时，徽县地处甘陕川交界要地，为入蜀必经之路，驿站客栈集聚，使当地大小酿酒作坊渐渐增多，形成大型酿酒产业。根据相关考古论证及史书记载，徽县酿酒的历史可追溯至西汉。据徽县《县志》记载，1134年，南宋抗金名将吴玠在徽县仙人关大胜金兵，众将士以头盔为盏，畅饮抒怀，得名“金盔酒”，吴玠以“何不称之金徽酒，徽者，美也”，改名为“金徽酒”。至明清时期，徽县已出现“永盛源”“宽裕成”“缙绅坊”“恭信福”等规模较大、较为知名的白酒（烧酒）作坊。1951年，在“永盛源”等白酒（烧酒）作坊的基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，1977年开发出闻名遐迩的“陇南春”牌白酒,企业更名为甘肃陇南春酒厂，即金徽酒前身。徽县悠久的酿酒历史与丰厚的白酒文化积淀，使“金徽”和“陇南春”牌白酒在西北地区获得了较高的认同和赞誉。 3.产品品质优势 公司依靠天然生态环境，采用长江上游地下自然深循环的“海眼神泉”水、泥池古窖和国槐酒海柜藏等原生态酿造条件，在继承传统固态酿酒工艺基础上，通过低温入窖、低温发酵、缓火蒸馏、低温馏酒、国槐陈酿等工艺，从原料入厂到成品酒出厂全生产环节严格执行质量管理体系和 HACCP 体系，严格保证产品质量。秦岭是中国地理的南北分界线，也是南北文化的融合点，独特的地理位置和酿造工艺使金徽酒既具南方酒的丰满醇厚又有北方酒的芬芳净爽，形成了金徽酒低温甜润的独特风格，不仅继承发扬金徽酒传统特点，而且适应多元消费群体需要。 4.品牌与市场优势 1960 年，凭借悠久的历史、良好的品质和较高的声誉，“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一。公司传承“金徽酒”特有浓香型润雅风格，形成金徽酒产品“只有窖香 没有泥味”的典型风格，通过工艺提升、产品设计和营销拓展等，在西北市场形成较高知名度和较强竞争力。 公司营销网络覆盖甘肃、环甘肃西北市场，已成为西北地区优势白酒企业，正积极拓展华东市场、北方市场和互联网市场，逐步打造全国化品牌。 5.国槐酒海优势 酒海是历史上酿酒时用以贮酒的容器。因槐木耐烟排毒能力强且含有益物质芦丁，对酒质能起到较好保护作用，因此明清时期烧酒作坊开始大规模使用以槐木作为材质的酒海，称为“国槐酒海”。国槐酒海内壁以麻纸、鸡蛋清、动物血等裱糊，干燥后用作贮酒容器，贮酒时间越长酒质醇香风味越独特。目前，公司拥有明清时期以来保存完好的国槐酒海，为国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业。公司建成独立存放国槐酒海的养酒馆，通过“以柜储酒，以酒养柜”的方式，专门用于贮存优质酒。 6.百年窖泥优势 窖池是浓香型白酒特有的传统发酵容器，窖池中自然老熟的窖泥富集了空气、环境、原料、工具中的微生物。窖泥持续发酵时间越长，其富含的微生物、香味物质种类越多，越能决定基酒的品质，故俗语称“千年老窖万年糟，酒好全凭窖池老”。公司承继原“永盛源”“宽裕成”等烧酒作坊遗留的老窖池及窖泥，并通过窖池建筑技术、护（养）窖方式及起糟工艺的改进，促进老窖泥与酒糟紧密结合，使公司产品具有的“只有窖香 没有泥味”特点更加突出。 7.技术与设备优势 为严控产品质量，保证食品安全，公司先后引进国内外领先的生产技术和检测设备。公司目前掌握“控温陈酿技术”，可使陶坛库温度保持适中、稳定，加速原酒陈酿老熟。公司检测中心拥有国内外先进检测设备，根据公司生产经营特点及金徽酒的特性，制定、形成了完善的产品检测流程和检测工艺。 公司独创“固态酿酒物联网监测系统”，为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业。 该监测系统实施后，全面、精准反映了窖池温度变化情况，为统计分析原酒酿造工艺参数、入窖投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础。该技术已获得“发明专利”，并获得全国商业科技进步奖一等奖。另外，公司引入国内先进灌装与封装技术，保证成品酒在传送、灌装及包装环节密闭清洁，防尘无污染。 8.人才与研发优势 公司拥有中国评酒大师、国家级白酒评委、省级白酒评委等高级技术人才数十名，制曲、酿酒、包装、质检技师千余名，拥有技术人员数量在西北白酒生产企业中居于前列。公司实施了员工持股方案，形成有效的长期激励机制，经营团队凝聚力较强，确保公司在技术和管理上的优势地位。公司管理层长期任职于公司，具有丰富的白酒行业生产、销售管理经验；公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践，掌握并熟悉“金徽酒”独特的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。 公司建立了较为完善的研发体系，在引入先进设备的基础上，重点关注产品品质与食品安全控制水平的提升；同时，根据市场需求与消费者偏好，公司围绕金徽酒的酒体风格进行了系统分析和研究。良好的人才储备和系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时，具备了独立、持续、有效的创新能力。 五、报告期内主要经营情况 2022年，金徽酒积极应对外部环境和行业竞争挑战，围绕“转型乘长、共创共享”的基本思路开展工作。2022年实现营业收入 20.12亿元，较上年同期增长 12.49%，归属于上市公司股东的净利润 2.80亿元，较上年同期下降 13.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期公司产品结构持续优化，销售量增加，同时原材料价格较上年上涨，成本随之增加。 销售费用变动原因说明：主要是本期公司深入开展大客户运营，加大消费者培育互动及品牌建设，销售费用较上年同期增加。 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬及社保、战略、品牌、人力资源管理咨询项目费用较上年同期增加。 财务费用变动原因说明：主要是本期存款利息较上年同期增加。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期未新增定期存款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期银行借款较上年同期减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入稳步增长，百元以上高档产品销售收入较上年同期增长 15.66%，产品结构进一步优化调整。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1．分行业情况：公司所处行业为“酒、饮料、精制茶制造业”。 2．分产品情况：公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指出厂价 30元/500ml以下的产 品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；中档产品指出厂价 30元至 100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指出 厂价在 100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽 28、金徽 18、世纪金徽五星、柔和金徽系列、能量金徽系列等。 3．分地区情况：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃西部包括河西地区；其他地 区指除上述市场以外的其他销售区域。 4．分销售模式情况：公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期公司产品结构进一步优化调整，百元以上产品产销量较上年同期持续增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见附注“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 15,381.35 万元，占年度销售总额 7.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 31,721.29万元，占年度采购总额 30.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
1.收到其他与经营活动有关的现金变动的主要原因是本期收到利息收入、政府补助较上期增加所致。 2.支付给职工以及为职工支付的现金变动的主要原因是本期职工薪酬及社保较上期增加所致。 3.支付其他与经营活动有关的现金变动的主要原因是本期支付的期间费用较上期增加所致。 4.取得投资收益收到的现金变动的主要原因是本期收到定期存款利息较上期减少所致。 5.收到其他与投资活动有关的现金变动的主要原因是本期收回定期存款较上期减少所致。 6.投资支付的现金变动的主要原因是本期新增对联营企业新疆销售公司的投资所致。 7.支付其他与投资活动有关的现金变动的主要原因是上期办理定期存款所致。 8.吸收投资收到的现金变动的主要原因是上期新设江苏销售公司的吸收投资。 9.取得借款收到的现金变动的主要原因是本期银行借款较上期减少所致。 10.收到其他与筹资活动有关的现金变动的主要原因是本期收到票据贴现款所致。 11.偿还债务支付的现金变动的主要原因是本期银行借款较上期减少所致。 12.支付其他与筹资活动有关的现金变动的主要原因是本期偿还租赁负债所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注 1：应收账款变动的主要原因是本期应收销货款较上年期末减少所致。 注 2：预付账款变动的主要原因是本期期末预付采购货款较上期期末减少所致。 注 3：其他应收款变动的主要原因是本期期末应收暂付款及押金保证金较上期期末增加所致。 注 4：其他流动资产变动的主要原因是本期预缴的企业所得税较上期期末增加所致。 注 5：长期股权投资变动的主要原因是本期青海公司由联营转为非同一控制企业所致。 注 6：在建工程变动的主要原因是本期包装中心自动化产线和一物一码升级改造工程转固所致。 注 7：使用权资产变动的主要原因是本期新增房屋租赁费、文化体验馆租赁费所致。 注 8：商誉变动的主要原因是本期青海公司由联营转为非同一控制所产生的商誉。 注 9：长期待摊费用变动的主要原因是本期增加文化体验馆的装修费所致。 注 10：递延所得税资产变动的主要原因是本期末可抵扣暂时性差异较上年同期增加所致。 注 11：其他非流动资产变动的主要原因是本期公司部分数字化软件达到预定使用状态转入无形资产。 注 12：合同负债变动的主要原因是本期期末预收销售货款较上期期末增加所致。 注 13：应交税费变动的主要原因是本期末应交企业所得税、增值税、消费税较上年期末减少所致。 注 14：其他流动负债变动的主要原因是本期期末预收销售货款较上期期末增加，重分类到此科目的税额相应增加所致。 注 15：租赁负债变动的主要原因是本期房屋租赁费较上期期末增加所致。 注 16：长期应付职工薪酬变动的主要原因是本期长期奖金计划较上期期末增加所致。 注 17：递延所得税负债变动的主要原因是本期价值在 500万元以下的设备一次性税前扣除影响的应纳税暂时性差异较上年期末减少所致。 注 18：少数股东权益变动的主要原因是本期新增非同一控制下企业合并和非全资公司所产生的损益所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
公司同时签订 622624001-2022年成县（抵）字 0001号抵押合同。合同期限自 2022年 9月 19日起至 2023年 9月 18日止。合同约定将甘（2021）徽县不 动产第 0001187号不动产权证及甘（2018）徽县不动产权第 0000118号不动产权证下的土地所有权及地上附着物作为抵押资产，其中借款已于 2022年 11 月 30日全部归还，抵押物尚未解除抵押。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见以下“酒制造行业经营性信息分析”相关内容。 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 白酒（ChineseBaijiu）又名烧酒，是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。 2022年度，全国规模以上白酒企业酿酒总产量 671.24万千升，同比下降 5.58%；全国规模以上白酒企业共 963家，累计完成产品销售收入 6,626.45亿元、同比增长 9.64%，累计实现利润总额2,201.72 亿元、同比增长 29.36%。2022 年受外部环境和白酒板块轮动因素及消费场景受限、消费力萎缩等影响，给白酒行业发展带来挑战。当前，白酒行业正进入强分化阶段，消费者对品质、服务、品牌的需求更高。未来，白酒行业消费需求个性化、多元化、健康化将会更加明显，行业将持续进行高端化、集中化发展。 （注：数据来源于国家统计局、中国酒业协会） 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 单位：千升
在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 根据公司包装车间固定资产配置及设备性能情况，按生产线设计日产量及年生产天数计算得出。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升 存货减值风险提示 □适用 √不适用
产品档次划分标准 √适用 □不适用 产品档次划分标准：公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为高、中、低三档，其中：高档产品指出厂价在 100元/500ml 以上的产品，主要代表有金徽年份系列、柔和金徽系列、能量金徽系列、金徽老窖系列、世纪金徽五星等；中档产品指出厂价 30元至 100元/500ml的产品， 主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；低档产品指出厂价 30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等。 产品结构变化情况及经营策略 √适用 □不适用 报告期内，金徽酒坚持“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，全面推行“影响力客户引领+深度运营”双轮驱动营销转型，BC 联动开拓大 客户资源，强化大客户运营能力，持续优化产品结构，加大金徽 28、金徽 18、柔和金徽、能量金徽系列产品的销售，百元以上高档产品实现销售收入 126,658.30 万元，较上年同期增长 15.66%，占比提升至 63.93%。2023 年，公司将继续坚持“聚焦资源、精准营销、深度运营”的营销策略，深入推进营销转型，C 端置顶，以质量促发展，以客户为中心，用极致的产品和服务体验塑造金徽品牌形象。 5 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用 □不适用
6 销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条 件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商，并与其签署经销协议，由其在一 定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策；在直销（团购）模式下，公司设有推 广中心，负责商超、酒店销售和产品、品牌推广；成立北京盛世金徽科技有限公司负责线上销售，多渠道、多平台服务更多消费者。 (2). 销售渠道 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(3). 区域情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
区域划分标准 √适用 □不适用 公司区域划分标准：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃西部包括河西地区；甘肃中部包括定西市等； 其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。 (4). 经销商情况 √适用 □不适用 单位:个
情况说明 □适用 √不适用 经销商管理情况 √适用 □不适用 公司建立了较为完善的经销商管理制度和体系，制定了销售目标管理、经销商库存管理、销售价格管理、渠道管理、培训管理和考核管理等相关制度， 结合现场定期核查、不定期抽查和数字化手段，对经销商进行考核、培训和管理，提高经销商经营能力。 (5). 线上销售情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 2022年 4月，公司投资设立北京盛世金徽科技有限公司，专门负责金徽酒产品在互联网平台的营销工作，已在天猫商城、京东商城、拼多多、抖音平 台、快手平台分别设立“金徽酒旗舰店”，在抖音和快手开启直播销售；互联网平台充分发挥品牌推广、线上展厅、价格标签及消费洞察的先导作用，有
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