[年报]青岛啤酒(600600):青岛啤酒股份有限公司2022年年度报告
原标题:青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2022年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人侯秋燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙卓晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第十次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：按截至2022年12月31日股份1,364,232,790股计算，2022年度每股拟派现金红利人民币1.30元（含税）；2023年是青岛啤酒品牌创立120周年，本公司上市30周年，值此青岛啤酒百廿华诞之际，为回馈广大股东对青岛啤酒的关爱和支持，公司拟再派发特别红利每股现金人民币0.50元（含税）；共计每股现金红利人民币1.80元（含税），共计拟派发现金红利人民币2,455,619,022元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 7 第四节 公司治理 ........................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 38 第六节 重要事项 ........................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 62 第九节 债券相关情况 ....................................................... 62 第十节 财务报告 ........................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内啤酒市场发展受到市场消费需求波动的影响，全年实现规模以上企业啤酒产量3,568.7万千升，同比增长1.1%（资料来源：国家统计局；统计口径：年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业）。 公司董事会坚守战略定力，坚定不移地推进实施高质量发展战略，加快构建新发展格局，以创新驱动和数字化转型引领公司高质量发展。公司管理层统筹经营发展、社会责任等各项工作，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势积极开拓国内外市场，巩固提升核心基地市场建设，积极开拓新兴市场，带动区域市场均衡发展。报告期内，公司加快产品结构优化提升，聚焦资源加快中高端市场的发展。公司积极创新营销模式，加快数字化营销步伐，实现了市场销量的不断恢复和增长。公司积极提升管理运营效率，开源节流、控本降费、提质增效，多措并举实现了经营业绩的持续较大幅度增长。报告期内，公司克服市场消费需求波动的不利影响和成本大幅上涨的压力，累计实现产品销量807.2万千升，同比增长1.8%；实现营业收入人民币321.7亿元，同比增长6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币37.1亿元，同比增长17.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.1亿元，同比增长45.4%。实现了利润增幅高于收入增幅、收入增幅高于销量增幅的良好发展态势。 在国际市场，公司通过丰富产品线及开展形式多样的品牌推广活动，以更具国际化、互动化的品牌传播、推广与渠道创新，持续深化拓展海外市场分销覆盖，报告期内公司海外市场产品销量同比增长4%。 报告期内，公司以“体育营销+音乐营销+体验营销”为主线，积极培育时尚消费业态，持续提升品牌影响力和竞争力。公司围绕北京2022年冬奥会和足球世界杯等国际体育盛会推出了“青岛啤酒冬奥冰雪罐”、“青岛啤酒1903炫彩加油罐和青岛纯生球迷狂欢罐”等系列产品，完美融合啤酒激情与体育激情，创新消费者沉浸式品牌体验新模式。公司首创的青岛啤酒时光海岸精酿啤酒花园为消费者提供了全新的魅力场景和沉浸式啤酒消费体验，“TSINGTAO1903青岛啤酒吧”已覆盖全国23个省市的62座城市。公司在全国举办各类规模的“青岛啤酒节”活动53场，通过积极的场景化营销实践，以丰富的啤酒文化消费氛围和沉浸式体验带动了消费扩容升级，使青岛啤酒品牌影响力和美誉度持续上升。 公司抓住消费者对产品高品质需求不断增长的有利机遇，加快推进中高端产品发展战略，依托雄厚研发实力积极推进产品“魅力质量”提升。公司创新研发的以“百年之旅、一世传奇”等百年系列为代表的超高档产品引领了国内啤酒市场的提质升级潮流；公司加快产品结构调整优化升级，原浆生啤、青岛白啤等新特产品及青岛经典等产品快速增长，巩固提升了公司在中高端市场的竞争优势。报告期内，青岛啤酒主品牌共实现产品销量444万千升，同比增长2.6%；其中：中高端以上产品实现销量293万千升，同比增长4.99%。 报告期内，公司加快推进向数字化、智能化运营转型，打造高能级创新平台，投资建设具有行业领先科技研发能力的青岛啤酒科技研发中心，依托国家重点实验室进一步提升和完善科技资源配置，优化青岛啤酒以及产业链上下游的科技创新生态，促进创新链和产业链的深度融合。公司创建“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”，加快推进全供应链数字化转型，提升渠道领域数字化覆盖深度，打造供应商端到经销商端的全链条的智慧供应链体系。公司加快数字化工厂建设，聚焦优势产业扩能升级，年内公司全产业链一体化啤酒产业园区项目—青岛啤酒智慧产业园120万千升啤酒项目等数字化、智能化工厂相继竣工投产，以创新优势、科技发展与数智化转型等发展新优势，推进公司可持续健康发展。 公司董事会提议向全体股东派发2022年度现金红利每股人民币1.30元（含税）；2023年是青岛啤酒品牌创立120周年，也是青啤公司上市30周年，值此青岛啤酒百廿华诞之际，为回馈广大股东对青岛啤酒的关爱与支持，公司拟再派发特别红利每股人民币0.50元（含税），合计每股派发现金红利人民币1.80元（含税）。 二、报告期内公司所处行业情况 公司在国内拥有57家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度，2022年，“青岛啤酒”以人民币2,182.25亿元的品牌价值继续保持了中国啤酒行业品牌价值第一，公司拥有的“青岛啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒、青岛啤酒博物馆、王子以及TSINGTAO1903青岛啤酒吧”等品牌的总价值已突破人民币3,400亿元（数据及资料来源：世界品牌实验室发布）。 公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业，高度重视产品质量，青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军，并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过不断改造完善，使公司的主要生产设备装备达到国际先进水平，并通过对原料、工艺、技术、操作流程等方面的强化管理和控制，保障了食品安全和产品的高品质，也提升了产品的口味一致性。 公司投资建设了具有行业领先科技研发能力的青岛啤酒科技研发中心，拥有国内啤酒行业唯一的国家重点实验室—啤酒生物发酵国家重点实验室，拥有国内一流的研发平台、高水平的研发团队，以及国内领先的基础研究能力，并形成了多项自主知识产权的核心技术，保持了公司在国内啤酒市场的技术领先水平。近年来公司推出的青岛啤酒“一世传奇、百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头、经典1903、原浆啤酒、皮尔森、青岛啤酒IPA”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品，引领了啤酒高端产品消费潮流，进一步提升了公司品牌形象。 公司建立并不断完善覆盖全国主要市场、辐射全球的网络布局，业务遍及全球一百余个国家和地区，持续强化市场推广力度和深化市场销售网络建设，推进厂商协作运营、优化营销价值链环节分工，不断提高对终端客户的维护和服务能力，巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率，推动公司市场运营能力和盈利能力的不断提升。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司共实现啤酒销售量807.2万千升，实现营业收入人民币321.7亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币37.1亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币32.1亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：2022年营业收入同比增加6.65%，主要原因是本年度因销量增加及品种结构优化使得当期营业收入同比增加所致。 营业成本变动原因说明：2022年营业成本同比增加6.43%，主要原因是本年度因销量增加、原料价格上涨及品种结构优化使得当期营业成本同比增加所致。 销售费用变动原因说明：2022年销售费用同比增加2.51%，主要原因是本年度公司加大品牌宣传力度所致。 管理费用变动原因说明：2022年管理费用同比减少12.95%，主要原因是本年度股份支付费用同比减少所致。 财务费用变动原因说明：2022年财务费用同比减少177,618千元，主要原因是本年度利息收入同比增加，以及本公司之全资子公司财务公司同业拆借费用同比减少所致。 研发费用变动原因说明：2022年研发费用同比增加103.80%，主要原因是本年度新产品研发支出投入同比增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：2022年公允价值变动收益同比减少35.15%，主要原因是本年度办理结构性存款等债务工具产生的公允价值变动收益同比减少所致。 信用减值损失变动原因说明：2022年信用减值损失同比减少 23,797千元，主要原因是本年度个别子公司收回已计提信用减值损失的应收款项所致。 资产减值损失变动原因说明：2022年资产减值损失同比减少162,936千元，主要原因是本年度个别子公司计提的固定资产减值损失同比减少所致。 资产处置收益变动原因说明：2022年资产处置收益同比减少101.98%，主要原因是本年度个别子公司确认的处置固定资产和土地使用权等长期资产的收益同比减少所致。 营业外收入变动原因说明：2022年营业外收入同比减少37.80%，主要原因是本年度个别子公司确认的与日常经营活动无关的收入同比减少所致。 营业外支出变动原因说明：2022年营业外支出同比增加74.10%，主要原因是本年度公司公益性捐赠支出同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年经营活动产生的现金流量净额同比减少19.27%，主要原因是本年度受预收货款以及原材物料价格上涨等因素影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年投资活动产生的现金流量净额同比增加8,050,656千元，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司理财净投入同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年筹资活动产生的现金流量净额同比减少62,090千元，主要原因是本年度分配股利支付的现金同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年营业收入同比增加6.65%，主要原因是本年度因销量增加及品种结构优化使得当期营业收入同比增加所致。 2022年营业成本同比增加6.43%，主要原因是本年度因销量增加、原料价格上涨及品种结构优化使得当期营业成本同比增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分销售模式情况见本章节（四）行业经营性信息分析“6（1）销售模式”。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，本公司产量不包含本公司自联营及合营啤酒生产企业外购产品的产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：千元 币种:人民币
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额247,624万元，占年度销售总额7.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额285,437万元，占年度采购总额18.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）2022年销售费用同比增加2.51%，主要原因是本年度公司加大品牌宣传力度所致。 （2）2022年管理费用同比减少12.95%，主要原因是本年度股份支付费用同比减少所致。 （3）2022年财务费用同比减少177,618千元，主要原因是本年度利息收入同比增加，以及本公司之全资子公司财务公司同业拆借费用同比减少所致。 （4）2022年研发费用同比增加103.80%，主要原因是本年度新产品研发支出投入同比增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元 币种:人民币
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司始终以科技创新为引领，加快新旧动能转换，夯筑啤酒行业“四新经济”的新高地，研发、生产出更多更好的产品与服务，满足人民美好生活需要，不断提升企业发展质量。报告期内，公司坚持将基础研究和原始创新纳入长期战略规划中，推动高新技术成果在啤酒生物发酵行业的转化和应用，不断提升中国啤酒行业的国际竞争力。产品创新上，青岛啤酒打造了一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品，走上了高端化、特色化、多元化和个性化的高质量发展之路。推出的艺术典藏产品青岛啤酒“一世传奇”，集啤酒、威士忌、葡萄酒、香槟几大酒类之所长，创造出系列颠覆传统认知的超高端啤酒。生产方式创新上，推动信息化数字化智能化转型，实现了由大规模生产转向多品种小批量、柔性化生产，满足消费者的特色化、定制化需求，增强了品牌的时尚体验感。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）2022年经营活动产生的现金流量净额同比减少19.27%，主要原因是本年度受预收货款以及原材物料价格上涨等因素影响所致。 （2）2022年投资活动产生的现金流量净额同比增加8,050,656千元，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司理财净投入同比减少所致。 （3）2022年筹资活动产生的现金流量净额同比减少62,090千元，主要原因是本年度分配股利支付的现金同比增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 币种:人民币
其他说明 （1）货币资金本年度期末比期初增加22.31%，主要原因是本年度经营活动产生现金净流入所致。 （2）应收票据本年度期末比期初增加4,300千元，主要原因是本年度部分子公司收取银行承兑汇票增加所致。 （3）在建工程本年度期末比期初减少40.11%，主要原因是本年度部分子公司在建项目完工转入固定资产所致。 （4）长期应付款本年度期末比期初减少33.64%，主要原因是本年度部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 √适用 □不适用 （1）债务资本率 本公司2022年12月31日的债务资本率为0%(2021年12月31日：0%)。债务资本率的计算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益) （2）资产抵押 于2022年12月31日，本公司无资产抵押。(2021年12月31日：无) （3）汇率波动风险 由于本公司目前用于啤酒生产的原料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会影响本公司的原料采购成本；另外，本公司部分啤酒产品出口外销，汇率的变动会直接影响本公司的产品出口收入；以上事项对本公司的盈利能力会产生一定影响。 （4）资本性开支 2022年度本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约17.80亿元。依据公司目前的资金状况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。 （5）投资 详见2022年度财务报表附注。 （6）或有负债 无。 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本年度报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 详见本年度报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用
在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 本公司实际产能是综合平衡各地市场销售淡旺季系数及节假日、大修、日常维修、设备刷洗等因素后，企业所能达到的全年实际生产能力。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:百万升
存货减值风险提示 □适用 √不适用 4 产品情况 单位:千元 币种:人民币
产品档次划分标准 √适用 □不适用 (1)“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度，青岛啤酒产品主要面对中高端啤酒消费市场进行推广和销售，并保持了在国内中高端市场的领先地位；以崂山啤酒为代表的其他品牌产品主推大众消费市场销售，与主品牌产品共同构成了覆盖全国市场的完善的品牌和产品结构体系。 (2)上述公司产量及同期对比数据不包含本公司联营及合营啤酒生产企业产量。 产品结构变化情况及经营策略 √适用 □不适用 详见本年度报告第三节管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”。 5 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用 □不适用 本公司采购的主要原材物料包括酿酒原材料、包装材料和其他物料等，其中啤酒主要生产原料大麦的采购来源以进口为主，包装物料由国内采购。公司集中采购的大宗物资全部由总部统一竞价，实行多数物料年度竞价、部分物料季度竞价，同时紧盯行业、判断行情适时调整的策略。公司不断拓展竞价模式，搭建了青岛啤酒采购商城，实现透明、规范、高效管理。 (2). 采购金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
6 销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 本公司设立青岛啤酒营销中心，负责市场推广和管理、产品销售及售后服务等业务职能，下设有品牌管理、销售管理、现代渠道、创新事业、市场研究等专业职能部门，根据公司发展规划制订营销战略、年度营销计划并实施执行。 本公司在国内市场分区域深度分销模式的基础上，不断创新实践线上线下立体化多链路业务拓展。按市场区域和渠道细分进行产品销售和市场管理，通过包括各销售分公司、省区、省办等业务分支机构组织开发及维护区域市场销售渠道。公司坚持高质量发展战略，通过品牌引领，坚定“1+1”品牌战略，培育和发展明星产品，全面提升品牌影响力。公司积极培育多渠道专业经销商，通过网络分工协作、专业市场策划及促销支持等措施，不断提高区域市场的分销能力、对终端客户的维护和服务能力以及对消费者品牌影响力，助力公司产品销售。公司创新营销模式，构建并不断拓展“互联网+”渠道体系，通过搭建电商渠道专业组织，不断放大“官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店”的立体化电子商务渠道领先优势，并积极与第三方平台展开合作，创新营销模式，大力推进O2O、B2B、社区团购等业务，多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验。 公司全面推进营销数字化转型发展，借助数字化新技术，推动供应链、经销商网络模式全面升级；加快渠道、人员、费用、消费者在线，打造营销模式行业领先地位。 公司在海外市场的销售通过境外子公司和当地代理商进行，借力经销商本土资源，尝试建立属地化的业务开发团队，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，实施品牌传播和营销推广，打造并提升青岛啤酒在国际市场的高端品牌形象。 (2). 销售渠道 √适用 □不适用 公司产品销售主要通过经销商和专业平台以深度分销模式实现，报告期内，以餐饮、夜场等即饮市场销售占公司市场销量比重约40.6%；通过KA、流通等渠道实现的非即饮市场销量占比约59.4%。 (3). 区域情况 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
区域划分标准 √适用 □不适用 本公司根据不同区域市场的经营战略和发展需要对全国市场的业务架构进行划分。 (4). 经销商情况 √适用 □不适用 单位:个
情况说明 □适用 √不适用 经销商管理情况 √适用 □不适用 公司秉承“共创、共享、共赢”的合作理念，努力为价值链上各环节合作伙伴搭建增值平台。耦合战略，坚定加快推进渠道模式变革TM项目，做细做精细分市场，固有网络“瘦身强体”结构优化，提升了经销商经营质量，持正向提升系统运营效能，快速复制成功变革模式，为“占有率势能”“高端领先势能”“大单品势能”建立，打造“运营模式势能”。 (5). 线上销售情况 □适用 √不适用 未来线上经营战略 □适用 √不适用 7 公司收入及成本分析 (1). 按不同类型披露公司主营业务构成 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
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