[年报]中信海直(000099):2022年年度报告
|
时间：2023年03月22日 21:42:12 中财网 |
|
原标题:中信海直:2022年年度报告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-007 中信海洋直升机股份有限公司
2022年年度报告
2022年 03月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人(会计主管人员)关颐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 775,770,137为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 43
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 44
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 54
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 65
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 69
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均存放于公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、中信海直 | 指 | 中信海洋直升机股份有限公司，根据
文意需要亦包括其所有子公司 | | 控股股东、中海直公司 | 指 | 中国中海直有限责任公司，根据文意
需要亦指其前身中国中海直总公司、
中国海洋直升机专业公司、中国海洋
直升飞机专业公司 | | 实际控制人、中信集团 | 指 | 中国中信集团有限公司，根据文意需
要亦指其前身中国中信集团公司 | | 海直维修 | 指 | 本公司控股子公司中信海直通用航空
维修工程有限公司 | | 海直通航 | 指 | 本公司控股子公司海直通用航空有限
责任公司 | | 海直租赁 | 指 | 本公司控股子公司中信海直融资租赁
有限公司 | | 海直培训 | 指 | 海直（北京）通航技术培训有限公司 | | 海直航科 | 指 | 中信海直航空科技有限责任公司 | | 海直发展 | 指 | 中信海直航空发展有限责任公司 | | 华九通航 | 指 | 华夏九州通用航空有限公司 | | 海直青岛 | 指 | 中信海直（青岛）通用航空有限责任
公司 | | 中海油 | 指 | 中海石油（中国）有限公司 | | 中信富通 | 指 | 中信富通融资租赁有限公司 | | 中信银行 | 指 | 中信银行股份有限公司 | | 中信信托 | 指 | 中信信托有限责任公司 | | 空客直升机公司、空直 | 指 | 空中客车直升机公司，原名为欧洲直
升机公司 | | 飞行架次 | 指 | 一架航空器每起降一次，视为一个飞
行架次 | | 飞行架月 | 指 | 一架航空器每飞行一个合同月，视为
一个飞行架月 | | 代管 | 指 | 通用航空企业按照民航局有关要求向
航空器所有权人提供的管理及航空专
业服务。本文中的代管，特指本公司
为客户拥有的飞行器提供委托管理(包
括提供飞行人员及机务维修人员、航
材采购和送修、航空器适航维修服
务、作业安全管理等)，并面向非特定
客户公开经营，根据合同约定方式收
取代管费用的通用航空经营模式。 | | 万架次率 | 指 | 每飞行一万架次的发生次数 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中信海直 | 股票代码 | 000099 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中信海洋直升机股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中信海直 | | | | 公司的法定代表人 | 杨威 | | | | 注册地址 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座901 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518001 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 广东省深圳市罗湖区桂园街道解放西路188号、深圳市罗湖区清水河一路112号深业进
元大厦塔楼2座901 | | | | 办公地址 | 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518052 | | | | 公司网址 | http://www.cohc.citic | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 欧阳铭志 | | | 联系地址 | 深圳市南山区南海大道3533号深圳直
升机场 | | | 电话 | 0755-26726431 | | | 传真 | 0755-26726431 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《中国证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440000710924128L | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | | 签字会计师姓名 | 潘传云、李颖 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三
路 8 号卓越时代广场（二
期）北座 | 王玥、于冬梅 | 2021年9月9日至2022年
12月31日 | | 西南证券股份有限公司 | 重庆市江北区金沙门路32
号 | 龚婧、孔辉焕 | 2021年9月9日至2022年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 1,798,114,401.70 | 1,680,726,020.89 | 6.98% | 1,558,360,047.53 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 194,230,177.21 | 246,481,713.17 | -21.20% | 218,361,128.61 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 192,550,497.90 | 163,069,050.69 | 18.08% | 202,412,023.43 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 594,906,312.49 | 728,952,461.78 | -18.39% | 470,222,618.54 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.25 | 0.37 | -32.43% | 0.36 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.25 | 0.37 | -32.43% | 0.36 | | 加权平均净资产收益
率 | 4.03% | 6.29% | -2.26% | 6.49% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 6,463,696,921.34 | 6,617,073,857.63 | -2.32% | 5,512,548,044.01 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 4,919,625,172.84 | 4,728,985,102.59 | 4.03% | 3,477,818,735.82 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 360,909,160.27 | 461,291,398.64 | 482,292,786.31 | 493,621,056.48 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 71,095,807.99 | 53,535,108.48 | 42,190,068.04 | 27,409,192.70 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 70,824,558.90 | 51,583,038.21 | 42,008,621.06 | 28,134,279.73 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 170,601,395.87 | 169,403,192.05 | 229,900,565.87 | 25,001,158.70 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -274,323.59 | -214,885.11 | -69,365.76 | 本年确认的固定资产
报废损失 | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 2,761,683.33 | 3,843,287.28 | 3,287,683.03 | 本年收到的稳岗补
贴、对外投资合作扶
持计划资产款等 | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | | | 340,230.14 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 359,202.80 | 17,728,006.61 | 17,929,323.40 | 本年确认的消杀补
贴、租机违约金等 | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | 82,450,000.00 | | | | 减：所得税影响额 | 711,640.64 | 17,606,345.76 | 5,371,967.70 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 455,242.59 | 2,787,400.54 | 166,797.93 | | | 合计 | 1,679,679.31 | 83,412,662.48 | 15,949,105.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
随着国民经济发展，通航政策、制度将逐步完善，低空空域将进一步放开，我国通用航空产业进入到了一个高速发展
期。近年来通用航空的应用市场需求大幅提升，“放管服”改革成效显著，行业水平不断提升，竞争格局加剧，通航基础
设施和人才储备正在得到快速补充，通航发展所需资源要素未来将逐步补强。作为国家强力支持的战略性新兴产业，国家
和地方不断释放各种政策红利，市场需求开始向高峰冲刺。此时中国通用飞机市场与国际接轨，通用航空制造也逐步走出
国门。截至2022年12月31日，我国有399家实际在运行的通用及小型运输航空公司，从业飞行人员3371名，航空器2234架，
主要分布在华东、华北、中南地区，其中飞机1227架、直升机850架、运动类157架。
公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，报告期内继续在经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人
才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系保持行内领先水平，坚持服务国家能源战略，积极参与国家应急救援体系
建设。海上石油飞行作为公司主业，占有市场份额多年蝉联行业榜首，公司同时还是应急救援、极地科考、海上风电、港
口引航等领域直升机飞行服务重要提供商。2022年，公司作为冬奥会、冬残奥会高山滑雪赛区医疗直升机救援保障团队，
圆满完成冬奥会和冬残奥会直升机救援保障任务及航拍任务；连续14年为南极科考提供飞行保障服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航
空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分
领域。
海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，
进一步深化与中海油的战略合作关系，新增海南博鳌作业点、江苏盐城飞行基地，巩固提高市场占有率，保障直升机服务
长效机制和价格，努力克服缅甸政局动荡等困难，持续开拓缅甸市场，为韩国POSCO公司提供直升机飞行保障服务。
应急救援：公司坚持贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，积极推动AW139直升机融入航空护林市场，为客户建立健
全更为合理的“大应急”机型结构，匹配“多灾种”航空应急需求，成功开拓湖北、重庆、海南应急救援市场，积极参与
广东、广西、湖南、四川、重庆、青岛等省市森林火灾扑救深度融入应急救援体系建设。
港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期内，公司积极推动港口引航
业务发展，挖掘市场潜力，成功启用H135直升机执行港口引航飞行作业，切实提高引航效率，助力打造绿色智慧港口。
陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，坚持深化“飞行+代管”业务模式，与极地研究中心、海警、电
视台等单位合作，开展代管及租赁业务。成功完成直升机索道吊装作业，顺利开展无人机海上石油管道巡查飞行测试，填
补国内海上管线超远距离无人机巡查的空白。积极探索有人机和无人机系统的融合，为四川自贡提供5G无人机赋能应用服
务，与专业单位开展合作，打造基于航空应急救援应用场景的服务保障系统。
通航维修：公司坚持做好自有直升机保障的同时将通航维修优势推向市场，成功探索KA32直升机大修模式，在国内首
次实施10年定检，并整合资源建立航材共享备件池。
海上风电：公司坚决贯彻中信集团“两增一减”低碳发展战略，深耕海上风电直升机运维和救援市场。进一步扩大南
海、东海海域市场占有率，持续扩大品牌影响力。
三、核心竞争力分析
公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机队，深耕通用航空各细分领域近40年，未来将继续深耕
通用航空各细分领域，不断增强自身核心竞争力。
（一）知名的品牌影响力
| 公司自19
性服务保障能
响力在海外市
（二）多
公司依托
发力，加强海
援核心竞争力
充分利用资本
（三）安
报告期内
誉国际同行业
安全环保（HS
控系统等设备
安全飞行先进
（四）领
报告期内
EC155、AS332
AW139等机型
南设有5个分
直融资租赁有
有限责任公司
京、青岛、连
均设有作业区
（五）卓
报告期内
银质奖章34名
维修人员持有
四、主营
1、概述
参见“第三节
三、核心竞争
主要财务数据 | 83年成立以来，通
力，积极履行社会
场持续提升。
元化的综合服务能
成熟稳定的安全飞
上飞行业务，提高
，聚焦通航产业示
力量，拓展延伸整
全规范的生产作业
公司持续安全开展
的优秀安全记录;
E）方案；通过加
提高安全保障；多
单位称号。
先的机队和基地规
公司共运营86架航
、俄罗斯直升机生
公司同时在基地
司；下辖7个子公
限公司、海直(北
、华夏九州通用航
云港、上海、舟山
，是国内首家且唯
越的专业人才队伍
，公司拥有209名
、铜质奖章38名；
欧洲航空安全局颁
务分析
管理层讨论与分
力分析”相关内容
同比变动情况 | 持续完善自身管
任，响应国家发
专业能力，在海
业准入门槛，稳
城市，依托应急
通航产业上下游
力
业，自上市以来
先在国内通航业
HUMS系统（直升
次获得中国民航通
器，机队规模庞
的KA32等型号直
模化和网络化布
，分别为：海直
)通航技术培训有
有限公司。公司
温州、福州、厦
在海外作业的通
行员，大部分人
司拥有的386名
的机务维修执照
”中的”一、报 | 水平和服
战略，已
石油、应
市场份额
援基地向
打造国内
造了连续2
行并实施安
健康监控系
航空最高
，种类丰
机，同时
具有领先优
用航空有
公司、中
运营4个直
、惠州、
企业，常
被中国民航
修人员中，
期内公司所 | | | | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,798,114,401.70 | 1,680,726,020.89 | 6.98% | 报告期海油业务收入增加。 | | 营业成本 | 1,433,946,029.63 | 1,235,049,135.52 | 16.10% | 报告期人工成本和航油消耗等成本同比增加。 | | 销售费用 | 13,807,707.55 | 14,339,479.80 | -3.71% | | | 管理费用 | 120,393,749.90 | 66,744,777.71 | 80.38% | 报告期设定受益计划过去服务成本大幅增加，主要系上年同期取消离
职后福利退休养老补贴 3%增长率所致。 | | 财务费用 | 37,697,028.03 | 37,661,290.71 | 0.09% | | | 所得税费用 | 35,944,087.73 | 68,501,064.67 | -47.53% | 利润下降致应纳税所得额减少，且因所得税率变化致递延所得税费用
减少。 | | 研发投入 | 15,324,624.22 | 50,707,578.06 | -69.78% | 报告期因部分研发项目实施终止或暂缓，导致研发投入减少。 | | 经营活动产
生的现金流
量净额 | | | | | | 投资活动产
生的现金流
量净额 | -551,144,336.08 | -218,613,364.43 | -152.11% | 报告期购置直升机支付的现金同比增加。 | | 筹资活动产
生的现金流
量净额 | -416,954,339.43 | 671,665,638.29 | -162.08% | 上年同期存在非公开发行股票吸收投资收到的现金；且报告期偿还债
务支付的现金增加。 | | 现金及现金
等价物净增
加额 | -372,002,570.84 | 1,181,842,835.23 | -131.48% | 报告期筹资活动收到的现金减少。 |
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,798,114,401.7
0 | 100% | 1,680,726,020.8
9 | 100% | 6.98% | | 分行业 | | | | | | | 通航运输 | 1,717,305,077.2
7 | 95.51% | 1,628,761,834.9
8 | 96.90% | 5.44% | | 通航维修 | 27,117,968.84 | 1.51% | 41,268,835.95 | 2.46% | -34.29% | | 融资租赁 | 53,691,355.59 | 2.99% | 10,695,349.96 | 0.64% | 402.01% | | 分产品 | | | | | | | 分地区 | | | | | | | 深圳 | 805,758,140.68 | 44.81% | 794,620,794.14 | 47.28% | 1.40% | | 湛江 | 235,898,753.06 | 13.12% | 225,282,650.39 | 13.40% | 4.71% | | 上海 | 0.00 | 0.00% | 84,905.66 | 0.01% | -100.00% | | 北京 | 318,189,348.70 | 17.70% | 283,498,193.81 | 16.87% | 12.24% | | 天津 | 93,878,372.44 | 5.22% | 91,900,931.90 | 5.47% | 2.15% | | 浙江 | 193,238,332.12 | 10.75% | 154,404,026.96 | 9.19% | 25.15% | | 安徽 | 34,773,122.17 | 1.93% | 29,592,578.87 | 1.76% | 17.51% | | 海南 | 101,015,618.41 | 5.62% | 91,947,250.88 | 5.47% | 9.86% | | 江西 | 7,606,623.60 | 0.42% | 9,394,688.28 | 0.55% | -19.03% | | 山东 | 7,756,090.52 | 0.43% | 0.00 | | | | 分销售模式 | | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 通航运输 | 1,717,305,07
7.27 | 1,348,962,48
3.92 | 21.45% | 5.44% | 13.67% | -5.69% | | 分产品 | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 深圳 | 805,758,140.
68 | 616,039,214.
76 | 23.55% | 1.40% | 1.55% | -0.11% | | 湛江 | 235,898,753.
06 | 165,268,939.
30 | 29.94% | 4.71% | 22.76% | -10.30% | | 北京 | 318,189,348.
70 | 311,736,512.
83 | 2.03% | 12.24% | 30.78% | -13.89% | | 浙江 | 193,238,332.
12 | 133,369,069.
61 | 30.98% | 25.15% | 10.67% | 2.85% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 合同标的 | 对方当事
人 | 合同总金
额 | 合计已履
行金额 | 本报告期
履行金额 | 待履行金
额 | 是否正常
履行 | 合同未正
常履行的
说明 | 本期及累
计确认的
销售收入
金额 | 应收账款
回款情况 | | 直升机服
务合同 | 中国海洋
石油集团
有限公司 | 129,243.
96 | 129,243.
96 | 129,243.
96 | 0 | 是 | | 121,928.
26 | 106,699.
46 |
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 通航运输 | 1.人工费 | 330,133,564.
33 | 24.47% | 373,351,159.
07 | 31.46% | -11.58% | | 通航运输 | 2.航材及航油
消耗 | 259,883,578.
43 | 19.27% | 192,141,311.
94 | 16.19% | 35.26% | | 通航运输 | 3.直升机折旧
及修理分摊 | 352,139,525.
41 | 26.10% | 357,140,002.
32 | 30.09% | -1.40% | | 通航运输 | 4.保险费及保
障费 | 191,616,018.
18 | 14.20% | 147,160,583.
18 | 12.40% | 30.21% | | 通航运输 | 5.其他 | 215,189,797.
57 | 15.95% | 116,970,425.
09 | 9.86% | 83.97% | | 通航运输 | 合计 | 1,348,962,48
3.92 | 100.00% | 1,186,763,48
1.60 | 100.00% | 13.67% | | 通航维修 | 1.人工费 | 12,660,057.0
1 | 31.86% | 11,313,571.6
3 | 24.18% | 11.90% | | 通航维修 | 2.航材及低耗
品消耗 | 15,234,939.4
2 | 38.34% | 12,536,314.5
7 | 26.79% | 21.53% | | 通航维修 | 3.折旧及分摊 | 668,771.77 | 1.68% | 2,585,307.05 | 5.53% | -74.13% | | 通航维修 | 4.其他 | 11,177,680.5
5 | 28.13% | 20,354,321.3
5 | 43.50% | -45.08% | | 通航维修 | 合计 | 39,741,448.7
5 | 100.00% | 46,789,514.6
0 | 100.00% | -15.06% | | 融资租赁 | 1.利息支出 | 7,238,850.03 | 16.00% | 0.00 | 0.00% | | | 融资租赁 | 2.手续费及佣
金支出 | 38,003,246.9
3 | 84.00% | 4,710,394.53 | 100.00% | 706.80% | | 融资租赁 | 合计 | 45,242,096.9
6 | 100.00% | 4,710,394.53 | 100.00% | 860.47% |
说明
报告期通航运输营业成本同比增长13.67%，主要是航材航油消耗、保险费及保障费和租赁费增加。
报告期通航维修营业成本同比下降15.06%，主要是折旧及分摊成本和其他业务成本（主桨榖航材消耗）下降。
报告期融资租赁营业成本同比增长860.47%，主要是融资租赁业务利息支出、手续费及佣金成本增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,482,282,035.40 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 82.44% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 中国海洋石油集团有限公司 | 1,219,282,634.08 | 67.81% | | 2 | 应急管理部国家林业和草原
局 | 152,489,219.03 | 8.48% | | 3 | POSCO INTERNATIONAL
Corporation | 68,357,990.76 | 3.80% | | 4 | 青岛市消防救援支队 | 25,220,957.09 | 1.40% | | 5 | 中国极地研究中心 | 16,931,234.44 | 0.94% | | 合计 | -- | 1,482,282,035.40 | 82.44% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 698,618,122.31 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 76.26% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 青岛联合通用航空产业发展
有限责任公司 | 224,765,376.76 | 24.54% | | 2 | Leonardo S.P.A | 187,334,306.76 | 20.45% | | 3 | 空客直升机 | 154,749,674.34 | 16.89% | | 4 | 中国航油集团通用航空发展
有限公司 | 71,223,030.56 | 7.77% | | 5 | 赛峰直升机发动机（天津）
有限公司 | 60,545,733.89 | 6.61% | | 合计 | -- | 698,618,122.31 | 76.26% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 13,807,707.55 | 14,339,479.80 | -3.71% | | | 管理费用 | 120,393,749.90 | 66,744,777.71 | 80.38% | 报告期设定受益计划
过去服务成本大幅增
加，主要系上年同期
取消离职后福利退休
养老补贴3%增长率所
致。 | | 财务费用 | 37,697,028.03 | 37,661,290.71 | 0.09% | | | 研发费用 | 15,324,624.22 | 50,707,578.06 | -69.78% | 报告期因部分研发项
目实施终止或暂缓，
导致研发投入减少。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 基于5G技术的数字化
云平台研究开发项目 | 建立基于5G云技术的
数字化云平台研究开
发。 | 正在进行研发中 | 通过开发该平台实现
优化运营，提高服务
与能力创新产品。开
放生态，共享数字服
务。实现业务从线下
到线上，从线上到在
线，再到智能在线，
实现智能运营。 | 实现公司机队资源、机务资
源、运营管理能力、维修能
力、培训能力和标准等向企
业外输出；通过搭建能力共
享和客户共享的平台，打造
生态圈，提供数字化创新服
务，引领行业发展。 | | 定增压比燃气轮机的 | 开发一款微型燃气发 | 已完成 | 项目目标开发一款可 | 提升公司维修培训教研能 | | 开发 | 动机，用于教研培
训、航空展览等。 | | 以点火使用的微型发
动机，该发动机可以
通过控制和显示单元
采集各站位的参数，
直观的反映发动机在
各个工况下的工作状
态，且可以模拟各类
发动机故障，辅助发
动机维护教学的展
开。该项目的中期目
标是同外部合作，委
托量产该微型发动
机，供给航空展览、
培训机构、培训等项
目，远期目标是不断
优化发动机性能，推
出可以商用的微型发
动机。 | 力，积累部件研发能力。 | | 无人机城市综合管理
云平台 | 围绕城市管理需求，
以无人机及5G 技术
为工具，针对无人机
运行监管、空中数据
传输与应用为落地场
景，构建可复制的无
人机云系统。 | 已完成 | 通过对无人机飞行的
管控和数据应用服
务，满足政府城市管
理需求和行业管控需
要。从设施数字化、
载具数字化、管理数
字化、服务数字化四
个方向，打造"未来
城市低空信息管理系
统 " | 项目完成后，可通过系统对
载人机与无人机进行融合管
理和实时位置监控，提升公
司直升机运行安全；通过空
中数据应用功能，拓展公司
数据服务能力，占领空中智
慧城市等新兴市场，并由此
为公司未来快速切入无人机
各细分领域打下基础，并形
成软件著作权。 | | 直升机三光吊舱 | 使用高科技手段进行
空中观察以提高工作
效率，同时能利用发
达的网络将机上的实
时数据传回指挥部供
决策。 | 已完成 | 通过操控直升机舱内
或地面的双屏一体化
地面站来控制三光吊
舱摄像头，可直接观
察现场情况，并且能
确保观测结果的准确
性和时效性，同时可
以进行数据存储，为
后续的数据分析和总
结提供有效依据。 | 该平台项目除满足公司自身
需求以外，在专业级市场
（如通航企业、航警单位、
航空护林站等）同样拥有巨
大的商业价值。该平台项目
能为公司打造的模拟机培训
中心提供技术与装备支持，
为其他相关业务的开展起到
先行试点作用；通过此平台
输出公司成功的飞行员培训
经验，提升通航从业人员业
务能力，以此展现公司作为
国有企业的社会责任和使命
担当，助力我国通航事业安
全发展。 | | 直升机数字化维修平
台 | 为解决机务维修人员
与飞行机组间，外场
运行机务人员与内场
维修管理人员间飞机
故障信息传递不准
确、不完整、不及时
等问题，以及为实现
维修现场监督监管远
程可视化，搭建直升
机数字化维修平台，
以实现飞机问题信息
化高效传递及定向推
送及反馈，维修管理
可视化、远程化。 | 正在进行研发中 | 预计可以产出2-3
个软著，1个发明专
利或实用新型专利；
软件开发体系框架图
一份；产品开发源代
码；服务器数据库及
相关文件一份；机库
所有监控设备的设置
程序一份。 | 通过数字化维修平台实现飞
机问题信息化高效传递及定
向推送及反馈，从而实现直
升机的精细化维修管理及高
效能运行，既大大降低高素
质技术人力的配置需求，也
显著降低了因信息传递问题
导致的运行不正常事件率，
实现年度降本百万元量级以
上。另外，通过维修平台的
可视化、远程化维修管理功
能，必将极大提升监管效能
及降低管理成本，直接节支
的安全质量监督人员工时及
差旅成本年均100 万元以 | | | | | | 上。同时，通过实时监督方
式，大大促进了维修质量的
提升，有效降低了维修工作
漏忘机率，产生的潜在经济
性效益巨大。 | | 基于AS332直升机的
“4G/5G+卫星”监控
与视频采集系统 | 本项目针对运行控制
管理水平低、客户体
验差等痛点问题，针
对性得引入机载天通
融合通信终端，希望
解决此类问题。 | 正在进行研发中 | 加改装天通融合通信
终端、机载光电吊舱
及配套设备 | 本项目通过搭载以天通一号
卫星、北斗卫星、地面
4G/5G公网为通信手段的机
载设备，装配机载光电吊舱
及配套设备，希望以此提升
公司运行控制管理水平、提
升客户体验。 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 29 | 129 | -77.52% | | 研发人员数量占比 | 2.70% | 12.33% | -9.63% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 19 | 87 | -78.20% | | 硕士 | 6 | 11 | -45.50% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 2 | 8 | -75.00% | | 30~40岁 | 12 | 82 | -85.40% |
公司研发投入情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 15,324,624.22 | 50,707,578.06 | -69.78% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.85% | 3.02% | -2.17% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
?适用 □不适用
报告期公司本着精简提效的原则，对研发项目和参与研发人员进行优化，加大委外研发项目比例，以此提高整体研发
效率。同时，高学历年轻化研发人员比例提升。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
?适用 □不适用
报告期公司因研发项目技术攻关难度大和研发费用超预算等原因，对部分研发项目实施终止或暂缓启动，导致研发投
入占比下降。同时因公司研发策略调整，将研发力量集中在了可以为公司主营业务产生直接影响的研发项目上，对影响不
大或有间接影响的项目进行了优化。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,171,023,010.54 | 1,988,906,180.62 | 9.16% | | 经营活动现金流出小计 | 1,576,116,698.05 | 1,259,953,718.84 | 25.09% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 594,906,312.49 | 728,952,461.78 | -18.39% | | 投资活动现金流入小计 | 3,324,151.02 | 97,025,993.89 | -96.57% | | 投资活动现金流出小计 | 554,468,487.10 | 315,639,358.32 | 75.67% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -551,144,336.08 | -218,613,364.43 | -152.11% | | 筹资活动现金流入小计 | 254,186,985.73 | 1,081,246,636.56 | -76.49% | | 筹资活动现金流出小计 | 671,141,325.16 | 409,580,998.27 | 63.86% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -416,954,339.43 | 671,665,638.29 | -162.08% | | 现金及现金等价物净增加额 | -372,002,570.84 | 1,181,842,835.23 | -131.48% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少18.39%，减少的主要原因：报告期销售商品提供劳务收到的现金同比减
少；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
报告期投资活动现金流入小计同比减少96.57%，减少的主要原因：上年同期合并华夏九州公司现金及现金等价物产生
的流入较多。
报告期投资活动现金流出小计同比增加75.67%，增加的主要原因：报告期购置直升机、发动机及四大部件、高价周转
件支付的现金同比增加。
报告期筹资活动现金流入小计同比减少76.49%，减少的主要原因：上年同期非公开发行股票收到的现金较多。
报告期筹资活动现金流出小计同比增加63.86%，增加的主要原因：报告期偿还债务支付的现金增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,731,650.61 | 0.84% | 按照权益法确认长期
股权投资的投资收益
及海直租赁项目投放
产生的收益。 | 否 | | 资产减值 | 24,667,993.79 | 11.98% | 报告期确认的合同资
产减值。 | 否 | | 营业外收入 | 744,054.13 | 0.36% | 报告期消杀补贴、固
定资产报废收益等。 | 否 | | 营业外支出 | 659,174.92 | 0.32% | 报告期确认的固定报
废损失、捐赠支出
等。 | 否 | | 信用减值损失 | 12,064,512.94 | 5.86% | 报告期确认的应收款
项减值。 | 否 |
六、资产及负债状况分析 （未完）
|
|
