[年报]奇精机械(603677):2022年年度报告摘要
二零二三年三月二十四日
2 报告期公司主要业务简介 (一)报告期内公司所处行业情况 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 1、家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。 2022年，受多重不确定性事件影响，居民消费意愿较弱，终端消费需求持续低迷。为促进家电消费，国家及各地区出台了一系列支持性政策：国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》；国家发改委办公厅等三部门发布《关于做好2022年家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知》；商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》；广东、上海、深圳、广州、武汉等陆续通过“以旧换新”、“消费补贴”等方式全面促进家电消费。随着一系列促进家电消费政策的出台和落地，2022年下半年洗衣机市场较上半年有所回暖。 根据产业在线数据，2022年全国家用洗衣机销量为6,882.68万台，同比下降7.88%。其中，内销4,076.86万台，同比降低8.45%；外销2,805.82万台，同比下降7.05%。分产品类别来看，2022年，滚筒洗衣机销量为3,449.91万台，同比下降3.54%；波轮洗衣机销量为3,432.76万台，同比下降11.88%。滚筒洗衣机的销量首次超越了波轮洗衣机，未来对波轮洗衣机的替代仍将持续，但预计短期内不存在完全替代的可能。 基于我国家用电器较高的渗透率，国内消费需求更多来自于存量更新和消费升级。2023年初以来，北京、上海、广东、天津、合肥等各地区促进家电消费政策不断出台，洗衣机市场景气度有望进一步提高。 2、汽车零部件制造业 目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本土化的配套需求。同时，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口规模不断扩大，并逐步呈现向海外扩张的趋势。根据中国海关数据，2022年，我国汽车零配件出口额达到5,411.28亿元，同比增长10.9%。 2022年，尽管受供应链不稳定、芯片结构性短缺等不利因素影响，但在国家及各地区一系列稳定汽车增长，促进汽车消费政策措施的带动下，中国汽车市场整体复苏向好，产销量均同比实现增长。根据中汽协数据，2022年汽车产量、销量分别为2,702.12万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。 新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向。根据CleanTechnica公布的2022年全球新能源品牌销量数据显示，2022年全球新能源车型累计销量约1,009.12万辆，同比增长55.36%。 2022年，我国新能源汽车产业保持较快发展势头。根据中汽协数据，2022年新能源汽车产量、销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。 随着《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《“十四五”工业绿色发展规划》等政策的不断出台和推进，汽车工业，特别是新能源汽车工业在政策红利驱动下将保持相对快速的增长。 3、电动工具制造业 相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域，并已进入家庭使用。 全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和 DIY家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。 我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，建立了世界最齐全的电动工具制造产业链，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。目前，中国绝大部分电动工具生产企业均在生产DIY家用级电动工具产品，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。而专业级电动工具无论在技术含量、应用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面，均远超DIY级产品。 当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。
1、 销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如三星、惠而浦、海信、海尔、松下、韩上、TCL、东菱威力、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2、采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。 3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司共实现营业收入180,415.88万元，同比减少10.03%；实现利润总额6,610.35万元，同比减少31.31%；实现归属于母公司所有者的净利润6,402.99万元，同比减少27.98%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 董事长： 卢文祥 奇精机械股份有限公司董事会 2023年 3月 22日 中财网
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