[年报]上海能源(600508):上海能源2022年年度报告
原标题:上海能源:上海能源2022年年度报告 上海大屯能源股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毛中华、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润968,207,773.26元，加上年初未分配利润 6,633,657,398.17元，扣除 2022年已分配的 2021年度普通股股利112,021,290.00元，2022年度母公司可供股东分配的利润为7,489,843,881.43元。 公司以2022年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税），共派发现金红利527,584,140.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,962,259,741.43元用于以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的形势，公司牢牢把握学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，坚决贯彻党中央要求，深入落实“存量提效、增量转型”发展思路，全面统筹抓好安全生产经营，加快推进改革和转型，整体工作有序推进，取得了新进展新成效。 （一）牢记重大责任，超前主动防范重大风险。全面升级和落实安全管控措施，在关键的政治年实现了安全“零死亡”目标，杜绝了重大信访维稳事件、重大环保事件。在全年基本满负荷生产、深部开采困难多、点多面广战线长的情况下，实现重大风险可控在控。 （二）生产经营任务较好完成，取得历史最好业绩。全力以赴克服困难，高效有序组织生产，2022年公司原煤产量 818.59万吨，商品煤产量 661.64万吨，掘进综合进尺 27234米，发电量29.75亿度，铝材加工产量 9.13万吨，铁路货运量 1318.80万吨，设备制修量 1.86万吨；公司的营业收入、利润指标、全员劳动生产率、资产负债率、应收账款回收率均创历史最好水平。面对煤炭市场好的形势，始终保持清醒认识，持续加强精细化管理，加大开源节流力度，原煤单位成本、洗选加工单位成本、铁路运输单位成本实现同口径降低。 （三）坚持务实求效，聚焦重点难点推进改革。克服时间紧、任务重、难度大等困难，全面完成了国企改革三年行动攻坚任务，现代企业治理、市场化机制、亏损治理、科技创新等方面取得明显成效。全面完成基层“四定”改革，加大协商解除劳动合同、人员分流安置、富余人员替换劳务工和矿井单位生产人员融合力度，较好缓解了一线人员紧张的问题。 （四）着眼未来统筹谋划，推动转型发展全面提速。修订公司“十四五”发展规划，编制转型发展专项方案，明确了“12345”转型发展战略和目标方向。202MW光伏项目实现并网发电，“源网荷储一体化”示范基地项目和电网专项规划获得江苏省发改委批复。把资源获取作为转型发展第一要务，加大工作力度，成立工作专班，深入新疆等地调研，掌握了一批煤炭和新能源资源信息。 （五）注重价值创造，科技环保取得丰硕成果。全面完成科技环保考核指标任务，达到行业先进水平。获得国家授权专利 29件，荣获省部级、中煤集团科技进步奖 15项，其中荣获江苏省科技进步一、二等奖各 1项，获团体标准 1项，9人分别荣获中国煤炭学会最美煤炭工作者、中国煤炭工业协会科技创新领军人才、徐州优秀人才、中煤集团青年科技奖等荣誉称号，被中煤集团授予专利先进单位，企业技术中心通过国家评价考核；荣获煤炭工业节能减排先进企业，全年杜绝重大环保事件。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为煤炭采掘业。中国“富煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在一次性能源生产和消费中仍将长期占据主导地位。近年受煤炭行业供给侧改革、国际能源价格大幅上涨等影响，煤炭价格高位运行，行业景气度回升，后续煤炭长协定价、能源保供、进出口政策等将有效抑制煤价的大幅波动，煤炭价格将回归稳定区间内。长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信誉等级，报告期内公司经营业绩显著提升，区域市场地位基本保持稳定。 当前在“3060”碳达峰、碳中和的战略目标下，我国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重，清洁低碳、安全高效的多能互补能源体系加快构建，能源结构低碳化明显加速，能耗“双控”管理更趋严格，能源产业现代化程度持续提升。煤炭行业顺应能源发展形势，加快转型发展步伐，构建新发展格局的必要性、重要性和紧迫性进一步提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）、火力发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售、太阳能发电及技术服务等业务。 报告期内，公司江苏徐州生产基地拥有 3对煤炭生产矿井，核定产能 729万吨/年；新疆基地拥有 1对煤炭生产矿井，产能由 120万吨/年核增至 180万吨/年；4对矿井核定总产能 909万吨/年；煤炭品种为 1/3焦煤、气煤、肥煤、不粘煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属选煤中心洗煤厂生产能力达 820万吨。公司原煤、洗煤共实现销售收入 879,913.49万元，占公司主营业务收入的 70.57%。公司火电装机容量为 820MW，光伏发电装机容量共 202MW，报告期内除内部自用外，电力板块实现销售收入 169,212.35万元，占公司主营业务收入的13.57%。公司铝加工年生产能力为 10万吨，报告期内铝产品加工实现销售收入 180,670.05万元，占公司主营业务收入的14.49%。公司自营铁路 181.9公里，年运输能力为 1300万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000吨。公司自营铁路及拓特机械制造厂等在加强公司内部服务同时，加大走出去发展力度。2022年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 17,102.90万元，占公司主营业务收入的 1.37%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司本部江苏基地地处华东苏鲁豫皖四省交接处，位于淮海和“长三角”徐州工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位竞争力。 （二）公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。 （三）公司具有良好的企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA级”企业信誉等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。 （四）具有中央企业和中煤集团依托优势。公司作为中央企业，在技术改造、发展循环经济等方面能够得到国家更多的政策支持，同时世界 500强企业中国中煤能源集团有限公司为公司实际控制人，也能够为公司的整体发展提供强力支持。 （五）公司具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，公司荣获多项省部级科技成果、荣获国家授权专利多件，被评为专利管理先进单位，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。 （六）煤矿安全稳定生产，智能化矿山建设实现突破。4对生产矿井全部为国家一级安全生产标准化矿井，累计建成 13个智能化采煤工作面和 28个智能化掘进工作面。姚桥煤矿入选全国首批智能化示范建设煤矿名单，并以江苏省评分第一名顺利通过验收。本部矿井“一优二补三减四化”成效显著，实现了“稳产、均产，精采、细采”。 （七）煤电耦合能力进一步提升。公司实现了精煤外运、劣煤转化、发电、售电、售热产业链经营模式，煤电一体化的协同优势得到充分发挥，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （八）抓住发展新能源重大机遇，公司加速布局发展新能源及综合能源服务业，拓展新的转型发展空间。公司江苏基地本部现有大量采煤塌陷区、闲置灰池、屋顶等资源，拥有独立增量配电网，具有不可比拟的光伏能源消纳优势，同时新疆基地也有大量土地资源可利用。公司新能源示范基地项目一期工程（光伏发电）中的 202MW已建成并网发电。 五、报告期内主要经营情况 . (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：本期比上年同期增加 63.84%，主要受本期职工薪酬同比增加的影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期净流入增加 217.69%，主要受本期销售收入收到现金较多的影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期净流出减少 31.88%，主要受本期处置长期股权投资收到的现金较多的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期净流入减少 1996.73%，主要受本期流动资金借款减少的影响 。 税金及附加变动原因说明：本期比上年同期增加 48.47%，主要受本期煤炭销售收入增加引起资源税同比增加的影响。 投资收益变动原因说明：本期比上年同期增加 18048.46%，主要受本期处置玉泉煤业股权确认的投资收益较多的影响。 其他收益变动原因说明：本期比上年同期减少 70.28%，主要受本期收到政府补助减少的影响。 资产减值损失变动原因说明：本期比上年同期增加 42.63%，主要受本期公司对所属发电厂、铝板带厂及苇子沟矿项目相关资产组以及闲置设备、参股股权计提资产减值准备的影响。 营业外收入变动原因说明：本期比上年同期增加 311.09%，主要受本期处置发电厂关停资产获得净收益的影响。 营业外支出变动原因说明：本期比上年同期减少 156.03%，主要受本期根据法院有关终审裁定转回原确认的诉讼损失的影响。 所得税费用变动原因说明：本期比上年同期增加 412.98%，主要受本期利润总额同比增加较多的影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 562,213.90万元，占年度销售总额44.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额231,287.48万元，占年度采购总额 40.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 139,895.30万元，占年度采购总额 24.38%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期净流入增加 217.69%，主要受本期销售收入收到现金较多的影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期净流出减少 31.88%，主要受本期处置长期股权投资收到的现金较多的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期净流入减少 1996.73%，主要受本期流动资金借款减少的影响 。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
货币资金本期比上期期末增加 211.97%，主要受本期销售收入增加引起收到现金增加的影响。 应收款项融资本期比上期期末减少 30.33%，主要受产品销售过程中银行承兑汇票结算量减少的影响。 存货本期比上期期末增加 61.11%，主要受本期库存煤增加的影响。 其他流动资产本期比上期期末增加 1005.88%，主要受本期增值税留抵税增加的影响。 长期股权投资本期比上期期末减少 100%，主要受本期计提参股股权减值准备的影响。 短期借款本期比上期期末减少 100%，主要受本期偿还银行借款的影响。 应付职工薪酬本期比上期期末增加 215.43%，主要受期末暂未支付的效益工资和协解人员费用增加的影响。 应交税费本期比上期期末增加 135.04%，主要受本期应交所得税余额增加的影响。 一年内到期的非流动负债本期比上期期末减少 40.01%，主要受本期需在一年内支付的借款减少的影响。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2022年，我国经济发展环境复杂性持续上升，受俄乌战争等不利影响，世界经贸环境不稳定不确定性增大，当前国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但我国有显著的社会制度、完整的产业体系、超大规模市场、庞大的人才资源等优势，持续释放改革红利，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。在新发展理念下，我国经济发展方式发生深刻变革，“双碳”目标、“双控”要求对能源特别是煤炭行业提出革命性要求，清洁能源快速发展，清洁低碳、安全高效的多能互补能源体系加快构建，进一步挤压煤炭产业发展空间，但煤炭在能源结构的“稳定器”和“压舱石”作用没有变，“十四五”期间能源消费仍将稳步增长，2022年受供需关系影响，煤炭价格高位运行，但随着优质产能释放，煤炭价格将回归绿色区间，长期来看煤炭供给趋向宽松。 公司全面实现国企改革三年行动收官，加快产业结构优化调整，全力稳定江苏基地煤炭产量，推进新疆基地建设及陕甘青基地开拓，完成新疆 106煤矿产能核增，加快新疆苇子沟煤矿建设，加大外部优质煤炭资源获取力度。巩固提升国企改革三年行动成效，进一步深化改革，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力。加快转型发展新能源及综合能源服务产业，在积极获取外部新能源资源的同时，利用现有采煤塌陷区及自供区电网优势，着力将江苏基地本部打造成为“源网荷储”示范基地、国家百万千瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源大基地和综合能源示范基地。公司江苏基地本部新能源项目一期工程中的 202MW已建成并网发电（一期工程光伏发电规划总装机 263.5MW）。 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭业务经营情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币
2. 煤炭储量情况 √适用 □不适用
3. 估算方法 √适用 □不适用 （1）资源量 各矿井田范围内的各可采煤层资源量估算是在 1：5000煤层底板等高线图上采用地质块段法进行。 计算公式为：Q = S*M*D/COSα 式中：Q ---- 煤层储量﹙t﹚ S ---- 平面积﹙m2﹚ α---- 煤层倾角﹙o﹚ M ---- 煤层真厚﹙m﹚ D ---- 煤层容重﹙t/m3﹚ （2）储量 可采储量为证实储量和可信储量之和，只有具有开采经济性、可行性的资源量块段参与了可采储量计算。 计算公式：Q证实储量=Q探明资源量 * K *（1- n） Q可信储量=Q控制资源量 * K *（1- n） 式中： K----采区回采率，其取值按照国家煤炭工业技 术政策规定 n----地质损失系数 备注：新疆矿区矿井的储量年度报告无可采储量数据，本报告中矿井可采储量计算参照矿井初步设计计算方法进行计算得来；大屯矿区资源储量不包括高硫煤 21煤，可采储量只估算 7、8煤储量。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1.上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程） 为积极落实国家“双碳”政策，加快推动企业转型发展，公司在沛县卞庄龙东煤矿采煤塌陷区投资建设装机容量为 263.5MW的光伏发电项目。2021年 11月，项目开工建设；2021年 12月，一期工程中的 30MW建成并网发电；2022年 11月，累计 202MW建成并网发电。一期工程剩余61MW项目已列入公司 2023年重点项目。 2.中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目 该项目总投资额 151,736万元，后期调整为 197,738万元，已累计完成投资 123,944万元。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1.山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称:玉泉煤业）70%股权及相关债权挂牌转让 2022年 4月 26日，经公司第八届董事会第七次审议通过后，决定重启玉泉煤业股权及相关债权公开挂牌转让工作，于 4月起先后完成信息预披露、信息正式披露；11月 3日，意向受让方摘牌，经公司确认其资格后，交易双方在当月签订《产权交易合同》。公司现已全部完成玉泉煤业股权转让相关工作。 2.解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（简称：煜隆公司） 为加快退出煜隆公司，公司通过法律途径退出该公司，于 2021年 1月向山西省吕梁市中级人民法院提起诉讼，主张上海能源公司与刘小军、许秀明于 2012年 7月签订的《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》为无效合同，要求刘小军返还上海能源公司支付的股权转让款 4284万元，许秀明返还支付的股权转让款 850万元；赔偿上海能源公司损失 5239.43万元，并承担案件的诉讼费、保全费、公告费等相关费用。 2022年 8月，案件一审判决公司与刘小军、许秀明于 2012年 7月签订的《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》为无效合同，要求刘小军返还公司支付的股权转让款4284万元，许秀明返还公司支付的股权转让款 850万元；公司将持有的煜隆公司股权返还原股东。因判决结果未达公司预期，公司已提起上诉。目前，案件处于二审中。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.控股公司 单位：万元
2.参股公司情况 单位：万元
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