[年报]徐家汇(002561):2022年年度报告
原标题:徐家汇:2022年年度报告 2023年 03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华欣、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 12月 31日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 26 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 43 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 54 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 60 第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 61 备查文件目录 一、载有公司法定代表人华欣先生签字的 2022年度报告文本。 二、载有公司法定代表人华欣、主管会计机构负责人庞维聆、会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤签名并盖章的财务报表。 三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师朱依君、周婷签名并盖章的公司 2022年度审计报告原件。 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （ ）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件备置地点：公司办公室。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
不确定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 2022 年，面对国内外复杂严峻的宏观环境和超预期因素的挑战，党中央高效统筹经济发展全局并取得积极成效，经济总量稳中有升，中国国内生产总值（GDP）同比上升 3.0%。全国社会消费品零售总额 439,733亿元，比上年下降 0.2%；上海市社会消费品零售总额 16,442.14亿元，比上年下降 9.1%，全市网上商店零售额 3,461.4亿元，比上年下降 3.9%，占社会消费品零售总额的比重为 21.1%，比上年提高 2.5个百分点。 超预期因素与经济环境的不确定性，对消费需求产生了抑制作用，并使线下市场在一定时间内表现低迷。2022 年 3 至 5 月，实体零售企业大范围闭店停业，在线社区团购成为居家采购生活物资的重要渠道；物资保供成为不少实体零售企业的重要工作。自 6月全面复工复市后，黄金饰品与奢侈品消费快速复苏，但餐饮、娱乐、休闲等体验类业态的经营仍严重受限，市场活力明显不足。上海在 3月末即发布了《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》，并于下半年分四轮发放电子消费券，一系列有力措施对巩固市场基本盘，提振消费信心起到了积极作用。 随着宏观环境和超预期因素的不断影响，实体零售行业分化持续加速。一部分以奥莱为核心业务的企业逆势增长，海南岛免税品销售规模迅猛扩大；而一部分固守传统的企业，却陷于困境而不得不以重组等方式寻求生路，单体商场抗风险能力更是明显偏弱。得益于社区团购带动，线上消费渗透率进一步提高，直播带货成为线上销售的主流模式，但头部主播轮番洗牌，新入局者不断分流的竞争也异常激烈。随着流通环节减少带来的是供应链扁平化，供零关系及供应链格局正在进行着颠覆式重组。既有品牌力图通过注入时尚元素重新年轻化，新锐品牌则以潮流文化抢占年轻人心智，但也不乏跟不上时代节拍的品牌老化离场。 面对消费心智与消费观念的重大转变，实体零售业需要持续探寻从形态、业态和内容等方面更好地满足消费者“既有颜值、又有体验，还有高性价比商品”的多元化需求。同时，也进一步倒逼实体零售企业必须加快线上线下一体化全渠道建设步伐，力争在新的竞争格局下构建起新的核心竞争力。通过全面彻底的数字化改造，以更高效率和更低成本为顾客提供更优质的商品和服务，始终是实体零售业不断努力的方向。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司整体情况 公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和服务。 公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“食品大王”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。 （二）报告期内重要经营情况分析 报告期内，在复杂多变的市场环境下，公司积极应对多重不利因素对经营活动所产生的持续压力，全面落实各项政策，多管齐下稳定经营业绩，多措并举积聚商圈人气。经营方面，推动下属分、子公司把控调改节奏，稳固经营业绩；响应市场需求，激发消费活力；坚持技术创新，深化数字运营；强化品牌建设，拓展稳中求进。管理方面，稳定经营秩序，承担主体责任；加强制度建设，紧抓安全生产；筑牢管理体系，防范经营风险。品牌维护方面，完善商品开发，实施精细管理。数字化建设方面，持续开展 E-MEC 系统功能完善与升级，并着力推进财务系统升级及全面预算管理系统研发，进一步增强企业软实力。 2022 年，公司实现营业收入 48,086.77 万元，同比下降 22.33%，归属于上市公司股东的净利润2,447.41 万元，同比下降 76.30%。报告期内，宏观经济环境和国内消费市场受到持续冲击，公司下属各门店经营场所和经营活动均面临一定限制和阻碍，使得 2022 年经营业绩较上年同期有较大幅度下降。在聚集性、体验性消费持续受限，客流大幅下滑的情况下，公司积极响应政府号召，根据相关政策规范做好政策性与经营性租金及各类费用减免，保障商户稳定运营。在多重因素共同影响下，本报告期内的营业收入和归母净利润均有不同程度地下降。但随着防控措施优化调整，线下消费活力逐步复苏，消费市场需求有望回暖，公司经营业绩正在稳步恢复中。 1 、把控调改节奏，稳固经营业绩 报告期内，公司统筹指导各分、子公司克服各类外部环境不利影响，调整节奏并稳步实施各类调改项目。上海六百围绕城市更新项目做好前期调研与各项筹备工作，并把握调整窗口期，积极引入咖啡店及宠物乐园等休闲体验业态提升经营活力。汇金徐汇店深化楼层调改方案，更新商场品牌层级，优化硬件环境设施。汇金虹桥店推进 B1 楼运动体验类业态顺利开业，制订餐饮商户招租与低楼层业态转型规划，巩固门店经营业绩。汇金南站店持续推进局部调改与品类优化，加快品牌迭代速度，优化城市奥莱品牌矩阵。汇联商厦实施外立面整修与灯光改造工程，完成汇联食品浦北店装修升级，吸引人气餐饮入驻。汇金超市把握“消费券”带来的消费增量，主动调整商品结构，稳固门店经营业绩。 2、响应市场需求，激发消费活力 公司及各分、子公司积极参与“新象徐家汇”、“五五购物节”等联合营销活动，叠加多重优惠放大促销效应，开展节庆造景营造热烈氛围，以多种方式激发消费活力，促进客流回升。上海六百策划开展建店 70 周年庆典系列活动，举办老照片展览，加强老顾客情感联系。汇金百货徐汇店通过企微社群、专属客服等多种渠道与消费者加强线上互动；利用网红商品开展联合营销，实现社群裂变和线下导流；对行之有效的营销方法在虹桥店、南站店等推广应用。汇联商厦利用时尚美食节目等主流电视媒体精准投放，加大畅销商品的曝光度与知名度。汇金超市结合社区保供团购业务积累私域流量资源，并继续深化“会员日”活动，围绕时令性、季节性需求开展营销活动，提升会员粘性。 3、坚持技术创新，深化数字运营 推动公司财务系统升级及全面预算管理系统研发，公司“业财一体化”实现纵深发展。卖科公司在线完成“全面预算管理系统”需求探讨、架构设计与模块研发，按既定计划完成一期开发、测试及上线，并有 5项相关软件申请获得著作权。公司进一步扩大 BI数据决策系统的应用场景，促进会员营销精准化与经营数据可视化。积极推动汇金超市业务移动端管理工具开发及测试，为一线人员运营管理提供更加直观的数据化指引；围绕 E-MEC 系统开展功能迭代与升级，先后完成限定券、在线客服等多个新功能开发，持续推进前台销售与后台运营提高效率。易董、工作流等数字化工具也为公司在线运作提供了有力保障。报告期内，卖科公司被认定为上海市高新技术企业。 4 、强化品牌建设，拓展稳中求进 继续推进项目拓展工作，主动与徐家汇核心商圈的商业资源对接，积极参与制订“大徐家汇”商圈发展规划，共同推进徐家汇商圈整体能级提升。分批次组织高管团队开展对标商圈实地考察，向商场硬件建设与现场软件管理的优秀同行对标学习，主动“找差距，寻短板”，并结合自身条件推动改进方案落实。汇金超市坚持连锁化发展策略，整合低效门店及时止损，同时积极寻找适配点位主动移位合同到期门店，保持门店数量和经营规模稳定。自营品牌汤尼威尔推动内部组织架构调整，强化门店管理职能，补强市场拓展力量，把握市场变化契机，积极拓展快闪网点，并开始着手探索“多品牌矩阵式”运营的新模式。 5、积极应对挑战，筑牢管理体系 持续关注形势变化，及时采取调整营业时间、发放防疫物资、自主检测等措施，最大程度降低影响与冲击。恢复营业后，通过规范实施政策性及经营性减免方案安商稳商助商，为合作商户纾难解困，全年累计减免租金及相关费用 5,446万元；并积极配合政府部门做好防控物资采购及供应。完成三会制度更新修订，启动《内部控制管理手册》第三次修订，制订并实施租赁业务管理指引；对租金减免与保供物资购销进行专项审计，并接受第三方内部控制审计。狠抓安全生产，组织开展消防安全、防台防汛检查，及时排查并消除隐患。组织开展多场高管培训与青年学堂头脑风暴活动，加强后备人才梯队建设。 认真组织学习贯彻党的二十大报告及相关精神，以抓党建促进业务发展；主动开展并接受上级组织的“下察一级”，保持风清气正的良好工作氛围。 （一）门店情况 （1）区域情况
（2）收入前 10名门店情况
单位：万元
2. 报告期内，公司各类经营业态净利润下降的主要原因系公司旗下各门店受超预期因素影响导致阶段性停业。 5 （ ）分经营模式信息 单位：万元
（二）线上销售情况 公司主营百货零售业，以门店实体销售为主，线上销售占比较小，对整体经营情况影响较小。 （三）采购仓储物流情况 （1）前五大供应商情况
公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，百货类自营商品每季度实盘一次，超市类自营商品每半年实盘一次。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。 存货的会计政策详见“第十节 五 15”。 （四）自营品牌情况 公司自营品牌尚处于培育期，商品销售收入占比较小，低于公司总销售收入的 5%。 三、核心竞争力分析 1、黄金地段和自有物业 公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业，自有物业在锁定经营成本同时，获得了良好的商业价值，公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。 2、市场细分和错位经营 公司具备丰富的零售业管理经验，能够深刻把握消费者需求。所属汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分，通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求，最大限度覆盖了不同消费层级。 3、成熟模式和 IT技术 公司具有长期合作的优质供应商资源，并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等完备的管理体系，具备成熟的门店运营能力。同时公司研发的 E-MEC 系统日趋完善，有效提高运营效率，拓展线上业务，并积极开展市场化运作。 四、主营业务分析 1、概述 参见“ 二、 报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2 、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否
□适用 √不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√适用 □不适用 公司主要从事商业零售业务，客户主要以个人消费者为主，不存在高度依赖单一客户的情形。 公司主要供应商情况
□适用 √不适用 3、费用 单位：元
√适用 □不适用
公司研发人员情况
□适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元
√适用 □不适用 （1）经营活动现金流入小计较同期减少，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少。 （2）经营活动产生的现金流量净额较同期减少，主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同期减少。 （3）投资活动现金流入小计较同期减少，主要原因是本期投资频次较同期减少。 （4）投资活动现金流出小计较同期减少，主要原因是本期投资频次较同期减少。 （5）投资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少。 （6）现金及现金等价物净增加额较同期减少，主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |