[年报]兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年年度报告全文 兖矿能源集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司 2022 年年度报告》已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，会议应出席董事10人，实出席董事10人，公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数，每10股送红股5股，并每10股派发现金股利43元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节 管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用 □不适用 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。 表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 目录 第一节 释义.................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 董事长报告书 ......................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 14 第五节 公司治理 ............................................................. 37 第六节 环境与社会责任 ....................................................... 70 第七节 重要事项 ............................................................. 77 第八节 股份变动及股东情况 .................................................. 102 第九节 债券相关情况 ........................................................ 110 第十节 财务报告 ............................................................ 120
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ①公司于报告期内新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表。 ②截至报告期末，公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票；2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 ①根据中国会计准则，从山东能源收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 ②按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 ③根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。 ④根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。 ⑤上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 董事长报告书 尊敬的各位股东： 我谨代表董事会向各位股东欣然呈报兖矿能源2022年度经营业绩，并向大家报告2023年发展思路。 2022年，国际形势复杂多变，世界经济下行压力加大。中国政府加大宏观调控力度，经济运行保持平稳。国际能源形势发生深刻变化，能源价格波动明显。煤炭行业供需呈偏紧格局，价格保持中高位运行。 一年来，兖矿能源牢牢把握宏观经济形势和行业发展机遇，始终保持战略定力不动摇，持续优化产业布局，加快产业转型升级，全面深化精益管理，高质量发展强劲起势、蓄势突破。2022年，公司荣膺“中国上市公司百强特别贡献奖”“金圆桌奖最佳董事会”“上市公司价值百强”等荣誉，荣获第七届中国工业大奖，入选沪深300和上证180成份股，市值突破2000亿大关。为共享发展成果，真诚回馈投资者，公司拟每10股送红股5股并派发现金股利43元，分红总额达到212.8亿元，占净利润的约70%。 一、经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入2,008.3亿元，利润总额541.6亿元，归属于母公司所有者的净利润307.7亿元。经营活动现金净流入534.5亿元，净资产收益率达到38.7%，年末资产总额达到2,958.0亿元。公司规模当量、盈利能力显著提升，经营业绩创出历史新高，稳居行业第一方阵。 二、五大产业加快升级跨越。矿业“做优做强”。原煤产量连续7年保持亿吨级规模，做强转型发展的产业支撑。智慧矿山建设成效显著，投资20亿元新建智能采掘工作面28个，4对国家级首批智能化示范矿井通过验收。一批拓量增效项目稳步落地，金鸡滩矿井产能核增至1,700万吨/年；营盘壕煤矿通过竣工验收，由建设型矿井正式成为生产矿井；转龙湾煤矿建成超长智能化综采工作面，具备未来10年单面年产千万吨水平。兖煤澳洲盈利能力大幅增长，净利润、经营现金流等关键指标创历史最好水平，充分释放了境内境外两个市场、两地资源的协同效应。高端化工新材料产业“延链增值”。鲁南化工高品质醋酐、尼龙6项目建成投产，全球首套醋酸甲醛法制丙烯酸中试装置一次开车成功。榆林能化10万吨/年DMMn项目进入试生产阶段，世界首台多喷嘴对置式半废锅气化炉通过现场验收。高端装备制造产业“提档升级”。自主研发投用世界首台50000KN液压支架试验台，填补国内超10米大型液压支架加载试验空白。高标准建设鲁西智慧制造园区，成功引入6家智能洗选设备、智能输送机等高端装备制造头部企业，技术、资源优势加速聚集。新能源产业“破题起势”。编制落实新能源产业发展规划，同步推进“指标获取+项目建设”，首批十余个自有分布式光伏、储能项目落地实施。智慧物流产业“整合发展”。成立专业化公司，完成铁路资产整合；创新商业模式、资源合作模式，深化与大型科技创新物流企业战略合作，搭建科技物流平台，着力推进“产、销、储、配、送”一体化物流体系建设，培育形成新的效益利润增长源。 三、经营管理实现精益精细。严控支出降成本。强化效益成本倒逼考核，开展现场成本写实，实施成本分类管控，主要产品单耗下降5.5%。优化结构去杠杆。控制债务总额，优化债务结构，全年有息负债降低266亿元，资产负债率降至56.7%，同比降低9.9个百分点。盘活资产挖内潜。按照“先清库、再调剂、后采购”原则，盘活闲置物资节约资金3.3亿元。积极开展低效无效资产处置，回收现金流10亿元、治亏减亏4.3亿元。挖掘市场增效益。把握市场需求，拓展销售渠道，深度挖掘价值高、需求大、物流优的区域市场，确保经济效益最大化。充分挖掘产品增值空间，着重培育炼焦煤、高端化工煤市场，积极生产附加值高的精煤产品，精煤销量同比增加12.4%。 四、社会责任展现企业担当。保障特殊时期煤炭供应，加强煤炭储备能力建设，可调度煤炭储备能力达到300万吨。坚持企业发展与员工成长同频共振，在国有能源上市公司中唯一实施2次股权激励，充分激发员工凝聚力、向心力。坚持“发展成果与投资者共享”理念，连同2022年度拟派发股利，累计派发现金股利达到658亿元，成为上市公司真诚回报股东的“价值典范”。始终践行绿色发展理念，5处矿井列入《全国绿色矿山名录》；连续14年披露ESG报告，在CDP、MSCI、富时罗素等国际ESG评级中位列行业前列，上榜福布斯2022年中国ESG50强。 展望2023年，外部环境仍然复杂严峻，宏观经济面临诸多风险挑战。中国经济韧性强大，复苏动能强劲，为能源行业高质量发展提供坚实保障。煤炭行业加速变革转型，但煤炭作为主体能源的地位不会改变。受全球能源供应紧张、先进产能陆续释放、下游需求增长等影响，预计2023年煤炭行业将呈现供需双增趋势，煤炭价格在中高位波动。 2023年，本集团将聚焦“绿色低碳高质量发展”主题，深化新旧动能转换，加快产业转型升级，提升经营管控质量，在能源行业竞争发展中实现新跨越。2023年，本集团计划销售自产煤1.03亿吨，销售煤化工产品618万吨。 围绕全年经营目标，本集团将重点采取以下措施。 一、厚植战略转型产业优势。坚持存量变革、增量跨越，立足“五大主业”科学规划、精准施策，提升竞争实力。一是培优塑强矿业。获取一批优质资源，分批次、分区域注入控股股东优质资产，逐步解决同业竞争，提升盈利能力和可持续发展力。持续推动区域优化和产业升级，省内基地稳产稳量，高效精细开采；陕蒙基地推进产能释放、装备提升、灾害治理，建设一流示范矿井集群；澳洲基地提产增效、精益管控，持续提升规模效益。二是延伸拓展高端化工新材料产业。聚焦高端、多元、低碳发展方向，加强煤炭清洁高效利用技术探索研究，做好延链、补链、强链，稳步提升高端、终端化工产品占比。推进鲁南化工己内酰胺产业链节能减碳、6万吨/年聚甲醛等项目建设，加快形成高端化工产业集群。三是精心培育新能源产业。瞄准行业前沿布局，有序实施资源整合、兼并重组、合作开发，省内争取一批集中式光伏资源，省外推进“风光荷储”“源网荷储一体化”等项目，力争建设新能源装机运营规模达到60万千瓦。四是改造升级高端装备制造产业。着力发展高端煤机制造等优势产业，做精做优高端液压支架产品。加快智慧制造园区建设，深化与行业头部企业合资合作，着力提升技术研发实力、高端设备及产品占比，力争2023年上半年投入运营。五是优化提升智慧物流产业。加快铁路、港航、园区等存量整合、增量建设，深耕“实体物流+平台”模式，强化煤炭储配、多式联运功能，实现产业延伸、规模壮大、协同增效，逐步形成3亿吨/年的发运能力，成为国家5A级大型物流企业。 二、深化精益管理提质增效。围绕“管理提效、资产提质”，深化实施“六精六提”融合管理，全面提升企业精益管控水平。精益生产管理提效率：开展生产诊断评价，打造精益生产管理体系，确保生产影响及设备故障率降低10%，人均生产效率提升10%。精益质量管理提标准:开展质量提升工程，综合改善生产、质量、效率、成本，力争主导产业客户满意率、产品（服务）交付合格率达到100%。精益成本控制提水平：加强成本对标分析，健全完善成本管控措施，确保年度可控成本同比降低5%-10%，力争主要产品单耗同比降低5%以上。精益物供营销提等级：发挥集采规模优势，减少库存积压，确保存货资金占用同比压降10%。加强市场分析研判，优化品种结构，提升优质客户占比，实现效益最大化。精益运营管控提效能：运用生产经营综合评价、全面预算管理等精益工具对生产经营进行全面诊断分析，持续提升经营管控效能。精益自主改善提效益：搭建自主改善平台，推动改善项目开展，逐步消除无价值流程，确保改善创效额提升10%。 三、塑造质量品牌崭新形象。深入开展上市公司管理提升“三项工程”，做强高质量发展支撑保障。开展现代企业制度示范工程。加强权属公司董事会建设，深化实施权属企业授权管理、产权代表管理，优化境外公司管控机制，构建更加完善的“兖矿特色”公司治理体系。开展“价值创造”管理提升工程。以高质量发展为核心，做实产业运营、规范治理、资本运作、高效沟通、优厚回馈“五大保障”，持续提升上市公司价值创造能力。精心组织“全国质量奖”创建，把卓越绩效管理深度融入公司经营管理全流程，打造行业质量管理“新样板”。开展全面对标一流质效提升工程。坚持世界眼光、国际标准，对标“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”内涵标准多向发力，努力建设世界一流企业。 万里征程风正劲,千钧重任再扬帆。2023年，兖矿能源将牢牢把握时代脉搏，紧密融入能源变革趋势，抢抓优质高效发展的战略机遇，持续提升核心竞争力、价值创造力和可持续发展力，全力打造绿色低碳、规范透明、股东信任、价值增值的国际一流、可持续发展的清洁能源引领示范企业。 承董事会命 董事长：李 伟 中国，邹城，2023年3月24日 第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 业务概况
2022年，本集团销售商品煤10,375万吨。其中：销售自产煤9,117万吨，完成本年度自产煤销售计划的91.2%。 二、报告期内公司所处行业情况 2022 年，煤炭行业加快智能化升级转型，稳步推进绿色低碳发展，着力提升供应保障能力，充分发挥了能源安全稳定供应“压舱石”作用。受国际能源形势变化影响，煤炭产品价格在中高位震荡。煤化工行业加快向高端化、多元化、低碳化发展，受下游需求变化以及供需阶段性不平衡等影响，产品价格波动明显。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 1.煤炭业务 本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华中、西北等地区及日本、韩国、澳大利亚、泰国等国家。 2.煤化工业务 本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区；产品主要包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、乙二醇、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。 （二）市场地位、竞争优势及业绩驱动因素 本集团是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商。 本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，醋酸产能位居行业前三；拥有全国单体最大煤液化装置，是国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业。 2022年，受全球能源供应紧张以及国内政策等影响，煤炭供需格局呈偏紧态势，产品价格保持中高位。本集团抢抓行业机遇，落实发展战略做精主业，深化精益管理提质增效，经营业绩大幅增长。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2022年，本集团抢抓行业政策机遇，坚定不移落实发展战略，优化产业结构，拓展区域布局，实施精益管理，企业核心竞争力和可持续发展能力不断提升。五大主导产业持续做优做强，矿业核心支撑作用充分发挥，完成金鸡滩煤矿产能核增、营盘壕煤矿竣工验收等一批增量项目，企业发展后劲不断增强。4 对首批国家级智能化示范矿井通过验收，智慧矿山建设走在行业前列。澳洲基地运营质量和经济效益大幅提升，境内境外协同效应充分释放。高端化工新材料产业坚持高端精细方向，鲁南化工全球首套醋酸甲醛法制丙烯酸中试装置一次开车成功，世界首台多喷嘴对置式半废锅气化炉通过现场验收，塑造了产业竞争新优势；新能源产业优化布局、拓展规模，一批分布式光伏、储能项目开工建设，转型升级新优势加速聚集；高端装备制造产业打造出50000KN液压支架试验台等世界先进产品，智慧制造园区引进一流企业合资合作，技术、资源等优势全面提升。智慧物流产业加快整合融合，完成铁路资产整合，搭建起“实体+平台”的产业模式，形成深度协同、一体化运营的发展格局。科技创新引领企业发展，全年研发资金投入21.2亿元，同比增长85.8%；获得国家、省部级科技奖项29项，厚植了高质量发展科技保障。 五、报告期内主要经营情况 (一) 各业务分部经营情况 1.煤炭业务 （1）煤炭产量 2022年本集团生产商品煤9,953万吨，同比减少550万吨或5.2%，主要是由于：兖煤澳洲商品煤产量同比减少。 2022年本集团商品煤产量如下表： 单位：千吨
①菏泽能化商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，商品煤产量同比减少。 ②昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内政策限制性因素消除，商品煤产量同比增加。 ③内蒙古矿业商品煤产量同比增加，主要是由于：内蒙古矿业所属营盘壕煤矿于2022年3月进入试生产阶段，煤炭产能逐步释放。 (2)煤炭价格与销售 2022年本集团销售煤炭10,375万吨，同比减少190万吨或1.8%。 2022年本集团实现煤炭业务销售收入1,258.44亿元，同比增加420.47亿元或50.2%。 2022年本集团分煤种产、销情况如下表：
影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：
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