[年报]佛塑科技(000973):2022年年度报告
|
时间：2023年03月24日 19:07:20 中财网 |
|
原标题:佛塑科技:2022年年度报告
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2022年年度报告
2023年03月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐强、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................................................9
第四节公司治理....................................................................................................................................................................................24
第五节环境和社会责任........................................................................................................................................................................38
第六节重要事项....................................................................................................................................................................................43
第七节股份变动及股东情况................................................................................................................................................................59
第八节优先股相关情况........................................................................................................................................................................64
第九节债券相关情况............................................................................................................................................................................65
第九节财务报告.....................................................................................................................................................................................66
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、佛塑科技 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | 广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司，系公司的控股股东。 | | 纬达光电 | 指 | 佛山纬达光电材料股份有限公司，系公司的控股子公司。 | | 长丰公司 | 指 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司，系公司的全资子公司。 | | 金万达公司 | 指 | 佛山金万达科技股份有限公司，系公司的控股子公司。 | | 华韩公司 | 指 | 佛山华韩卫生材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 东莞华工佛塑公司 | 指 | 东莞华工佛塑新材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 来保利公司 | 指 | 佛山市来保利高能科技有限公司，系公司的全资子公司。 | | 易事达公司 | 指 | 佛山易事达电容材料有限公司，系公司的全资子公司。 | | 合捷公司 | 指 | 广东合捷国际供应链有限公司，系公司的控股子公司。 | | 东盛公司 | 指 | 成都东盛包装材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 鸿基分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司，系公司的分公司。 | | 杜邦鸿基公司 | 指 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 | | 宁波杜邦帝人鸿基公司 | 指 | 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 | | 金辉公司 | 指 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司，系公司的参股公司。 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 佛塑科技 | 股票代码 | 000973 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 佛塑科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | FSPGHI-TECHCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | FSPG | | | | 公司的法定代表人 | 唐强 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 528000 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号、广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 528000 | | | | 公司网址 | http://www.fspg.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》 | | 公司年度报告备置地点 | 广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91440600190380023W | | 公司上市以来主营业务的变化情况
（如有） | 无变更。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称"工贸
集团"）与广东省广新外贸集团有限公司（2011年1月4日更名为"广东省广新
控股集团有限公司"）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协
议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201股转让给广新集
团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广新集团
持有公司国有股127,307,201股，占公司总股本的20.78%，成为公司的控股股
东，工贸集团不再持有本公司股份。 |
五、其他有关资料
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B8楼 | | 签字会计师姓名 | 宁宇妮、樊朝娴 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 2,635,116,887.63 | 2,457,257,563.52 | 7.24% | 2,299,403,069.65 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 136,405,883.52 | 121,920,883.30 | 11.88% | 70,658,323.65 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 107,446,735.14 | 91,166,836.40 | 17.86% | 46,789,061.62 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 174,953,416.52 | 289,038,759.80 | -39.47% | 376,633,290.17 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1410 | 0.1260 | 11.90% | 0.0730 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1410 | 0.1260 | 11.90% | 0.0730 | | 加权平均净资产收益率 | 5.40% | 5.02% | 增加0.38个百分点 | 2.99% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 4,538,207,017.14 | 3,967,799,736.24 | 14.38% | 3,898,195,924.45 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,647,129,670.40 | 2,480,994,930.28 | 6.70% | 2,389,915,336.71 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 571,200,468.02 | 695,549,681.13 | 680,606,257.47 | 687,760,481.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,528,676.45 | 39,790,096.63 | 30,028,841.28 | 38,058,269.16 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 24,377,690.73 | 36,558,675.22 | 22,666,035.40 | 23,844,333.79 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -34,661,693.47 | 30,970,709.38 | 74,161,903.13 | 104,482,497.48 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -253,423.54 | 4,878,353.70 | -13,320,409.50 | 主要是本期确认固
定资产处置的损
益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 19,599,697.92 | 20,511,906.44 | 38,196,612.00 | 主要是本期确认中
央财政中小企业发
展专项资金196万
元、供应链企业扶
持资金640.82万
元。 | | 债务重组损益 | -30,000.00 | -27,395.65 | 717,945.57 | - | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | 7,240,551.92 | 11,863,539.28 | 4,682,700.58 | 主要是本期确认交
易性金融资产的银
行理财产品的理财
收益和公允价值变
动收益。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | - | - | 379,302.74 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 11,183,396.02 | 3,337,079.08 | 2,516,588.86 | - | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 165,923.76 | -768,750.86 | -1,800,500.07 | - | | 减：所得税影响额 | 3,633,386.34 | 4,058,589.26 | 1,847,148.66 | - | | 少数股东权益影响额（税后） | 5,313,611.36 | 4,982,095.83 | 5,655,829.49 | - | | 合计 | 28,959,148.38 | 30,754,046.90 | 23,869,262.03 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
党的二十大报告指出，我国制造业规模稳居世界第一，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，
加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关
工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。广东省高质量发展大会提出，以实体经济为本，
坚持制造业当家，加快实施创新驱动发展战略，实现高水平科技自立自强。
随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展。高分子功能薄膜与复合
材料产业服务于我国制造强国建设，战略地位持续提升，将在政策上获得鼓励发展。我国正处在经济转型和结构提升的关
键期，加快发展新材料对推动技术创新、支撑产业升级、建设制造强国具有重要战略意义。
国家政策方面，“十四五”规划明确提出“坚持创新驱动发展全面塑造发展新优势”，要提升企业技术创新能力，形
成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。要完善科技创新体制机制，深化科技管理体制改革，
健全知识产权保护运用体制。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产
业发展规划》，重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。
行业发展与市场方面，能够生产高性能薄膜新材料的企业在高端市场将具有较强的定价能力。新型显示材料领域，偏
光片、银反射膜、增亮膜、光学级PET基膜、柔性显示盖板用透明聚酰亚胺等材料会得到越来越广泛的应用。新能源、新
能源汽车领域，动力锂电池隔膜、铝塑膜、应用于智能座舱内的IMD、IML等智能表面装饰工艺、高感官材料等以及用于
太阳能、燃料电池的光伏背板材料、离子交换膜等产业将迎来快速增长。医疗领域，如医用包装及医疗防护材料、PEEK、
COC材料、抗菌抗病毒尼龙66等。农村产业发展与生态保护也会带动高功能农用棚膜、可降解高分子膜材料、防渗膜等高
端功能膜材料的发展。随着高性能薄膜等新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新材料产业正处于快
速发展的阶段，发展前景广阔。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事的主要业务
公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下：
| 产品分类 | 主要产品和用途 | | 渗析材料 | 包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服
装等领域。 | | 光电材料 | 包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网
工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。 | | 阻隔材料 | 包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消
费品等领域。 |
公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，加强精细化管理，推动高质量发展。公司所
从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，偏光
膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品
在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。
（二）主要经营模式
公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经
营。
1.采购模式
公司下属分公司、子公司根据自身产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管理，加强
原材料采购的风险防控，严格按照公司招投标管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程，保证采购物资品质及
控制采购成本，确保生产需求。
2.生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，按照订单对产品规格、数量、性能、质量等要
求和交货期限合理安排生产。针对通用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本；针对定制化产品，采
用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。
3.销售模式
公司以开发终端客户为主营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时交货期和优质的服务，多维度挖掘市场商机；
通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动搭建产品销售和客户资源共享平台；
将传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，抢占市场份额，提升公司营销规模。
报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国轻工业百强企业、广东省战略新兴产业骨干企
业、广东企业500强、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司及控股子公司拥有国家认定企业技术中心、
广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学
膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心、广
东省低克重环保透气卫生护理薄膜（华韩卫生）工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标
准化技术委员会SC1委员单位，累计参与制定了国家、行业标准39项。
报告期内，公司新增申请专利78件，其中发明专利17件，获得授权专利65件，其中发明专利14件，截止报告期末，公司累计获得授权专利291件，其中发明专利104件；公司国家企业技术中心顺利通过国家发改委复评；国家知识产
权优势企业通过国家知识产权局复评；公司荣获国家“双向拉伸薄膜行业”十强企业、广东企业500强和佛山企业100强
等称号；公司及控股子公司易事达公司荣获首届“禅城区最具创新力科技企业”称号；控股子公司纬达光电、华韩公司、
东莞华工佛塑公司、易事达公司、参股公司杜邦鸿基公司获批2022年广东省“专精特新”中小企业；纬达光电、华韩公
司、东莞华工佛塑公司、易事达公司、来保利公司、参股公司杜邦鸿基公司获批2022年创新型中小企业；纬达光电、易事
达公司获批佛山市“专精特新”企业；纬达光电、华韩公司、长丰公司、来保利公司通过高新技术企业重新认定；金万达
公司、易事达公司、东莞华工佛塑公司、长丰公司、来保利公司成功被纳入广东省2022年科技型中小企业；金万达公司入
选佛山市高质量发展百佳企业，纬达光电获评第二届“创牛奖”最具创新力新三板企业奖；公司下属经纬分公司的“纤维
编织层加强的防渗土工膜”、东方烟膜分公司的“新型热收缩聚丙烯功能薄膜”、鸿基分公司的“耐高温、高强度环保聚
酯材料”、金万达公司的“一种微孔树脂薄膜”、“符合美国四级防护要求的手术衣面料（SMS）”、“一种一次性医用透
气阻隔病毒的袖子制品”共6个产品入选2021年省名优高新技术产品；经纬分公司“环保型聚乙烯灯箱布研究开发及产业
化”获得全国轻工业企业管理现代化创新成果一等奖。
未来，公司将在扎实做好现有产业的基础上系统谋划产业发展布局，聚焦新材料主业发展定位，以偏光膜、粗化电工
膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔防水透湿膜、复合塑料编织材料等核心产品在细分市场的领
先地位为基础，立足自主创新，以产业的思维，实现公司产品向高性能化、功能化、轻量化、绿色环保化方向提升，加快
建设世界一流企业、打造国有企业原创技术策源地，不断提升核心竞争力和持续发展能力，推动公司高质量发展。
四、主营业务分析
1、概述
焦战略发展，立足主业，推动重点业务内生扩张，紧抓创新发展，培育“专精特新”企业，加大技术创新平台建设及成果
转化，强化研发投入和项目管控，完善风险与内控防线，防范化解重大风险，以经营精益化赋能增长，提升高质量发展实
力。报告期内，公司营收规模稳中有升，盈利能力稳步提升，资产质量保持稳定，公司实现营业收入26.35亿元，同比增幅
7.24%，归属于上市公司股东净利润1.36亿元，比上年度增长11.88%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,635,116,887.63 | 100% | 2,457,257,563.52 | 100% | 7.24% | | 分行业 | | | | | | | 渗析材料行业 | 371,968,301.97 | 14.12% | 386,953,242.74 | 15.75% | -3.87% | | 光电材料行业 | 584,208,913.03 | 22.17% | 516,201,099.81 | 21.01% | 13.17% | | 阻隔材料行业 | 1,025,405,380.59 | 38.91% | 1,070,737,396.04 | 43.57% | -4.23% | | 房地产行业 | - | - | 20,602,143.04 | 0.84% | -100.00% | | 供应链行业 | 310,890,143.91 | 11.80% | 109,228,538.16 | 4.44% | 184.62% | | 其他业务 | 342,644,148.13 | 13.00% | 353,535,143.73 | 14.39% | -3.08% | | 分产品 | | | | | | | 渗析材料 | 371,968,301.97 | 14.12% | 386,953,242.74 | 15.75% | -3.87% | | 光电材料 | 584,208,913.03 | 22.17% | 516,201,099.81 | 21.01% | 13.17% | | 阻隔材料 | 1,025,405,380.59 | 38.91% | 1,070,737,396.04 | 43.57% | -4.23% | | 商品房、商铺销
售 | - | - | 20,602,143.04 | 0.84% | -100.00% | | 供应链业务 | 310,890,143.91 | 11.80% | 109,228,538.16 | 4.44% | 184.62% | | 其他业务 | 342,644,148.13 | 13.00% | 353,535,143.73 | 14.39% | -3.08% | | 分地区 | | | | | | | 华南地区 | 1,093,196,078.79 | 41.49% | 941,348,423.23 | 38.31% | 16.13% | | 华东地区 | 519,709,184.37 | 19.72% | 499,846,876.33 | 20.34% | 3.97% | | 华中地区 | 100,937,562.79 | 3.83% | 102,079,826.72 | 4.15% | -1.12% | | 西南地区 | 152,014,879.58 | 5.77% | 142,947,581.06 | 5.82% | 6.34% | | 华北地区 | 35,589,035.64 | 1.35% | 37,048,777.61 | 1.51% | -3.94% | | 东北地区 | 10,054,525.94 | 0.38% | 9,850,340.62 | 0.40% | 2.07% | | 西北地区 | 48,154,192.26 | 1.83% | 33,849,020.83 | 1.38% | 42.26% | | 其他地区 | 332,817,280.13 | 12.63% | 336,751,573.39 | 13.70% | -1.17% | | 其他业务 | 342,644,148.13 | 13.00% | 353,535,143.73 | 14.39% | -3.08% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 2,324,226,743.72 | 88.20% | 2,348,029,025.36 | 95.56% | -1.01% | | 供应链业务 | 310,890,143.91 | 11.80% | 109,228,538.16 | 4.44% | 184.62% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | | | | | 期增减 | | | | 分行业 | | | | | | | | 渗析材料行业 | 371,968,301.97 | 324,538,712.98 | 12.75% | -3.87% | 1.86% | -4.91% | | 光电材料行业 | 584,208,913.03 | 347,705,605.52 | 40.48% | 13.17% | 6.00% | 4.03% | | 阻隔材料行业 | 1,025,405,380.59 | 847,740,056.18 | 17.33% | -4.23% | -4.05% | -0.16% | | 供应链行业 | 310,890,143.91 | 284,802,452.53 | 8.39% | 184.62% | 235.70% | -13.94% | | 分产品 | | | | | | | | 渗析材料 | 371,968,301.97 | 324,538,712.98 | 12.75% | -3.87% | 1.86% | -4.91% | | 光电材料 | 584,208,913.03 | 347,705,605.52 | 40.48% | 13.17% | 6.00% | 4.03% | | 阻隔材料 | 1,025,405,380.59 | 847,740,056.18 | 17.33% | -4.23% | -4.05% | -0.16% | | 供应链业务 | 310,890,143.91 | 284,802,452.53 | 8.39% | 184.62% | 235.70% | -13.94% | | 分地区 | | | | | | | | 华南地区 | 1,093,196,078.79 | 860,677,583.60 | 21.27% | 16.13% | 22.69% | -4.21% | | 华东地区 | 519,709,184.37 | 410,723,810.32 | 20.97% | 3.97% | 3.23% | 0.57% | | 华中地区 | 100,937,562.79 | 79,232,147.32 | 21.50% | -1.12% | 4.06% | -3.91% | | 西南地区 | 152,014,879.58 | 128,763,999.94 | 15.30% | 6.34% | 4.97% | 1.11% | | 华北地区 | 35,589,035.64 | 27,885,099.04 | 21.65% | -3.94% | 1.34% | -4.08% | | 东北地区 | 10,054,525.94 | 7,122,257.09 | 29.16% | 2.07% | 0.09% | 1.40% | | 西北地区 | 48,154,192.26 | 36,498,682.89 | 24.20% | 42.26% | 34.67% | 4.27% | | 其他地区 | 332,817,280.13 | 253,883,247.01 | 23.72% | -1.17% | -4.52% | 2.68% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,981,582,595.59 | 1,519,984,374.68 | 23.29% | -0.65% | -1.36% | 0.56% | | 供应链业务 | 310,890,143.91 | 284,802,452.53 | 8.39% | 184.62% | 235.70% | -13.94% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本上年同
期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 渗析材料行业 | 371,968,301.97 | 324,538,712.98 | 12.75% | -3.87% | 1.86% | -4.91% | | 光电材料行业 | 584,208,913.03 | 347,705,605.52 | 40.48% | 13.17% | 6.00% | 4.03% | | 阻隔材料行业 | 1,025,405,380.59 | 847,740,056.18 | 17.33% | -4.23% | -4.05% | -0.16% | | 供应链行业 | 310,890,143.91 | 284,802,452.53 | 8.39% | 184.62% | 235.70% | -13.94% | | 房地产行业 | - | - | - | -100% | -100% | - | | 分产品 | | | | | | | | 渗析材料 | 371,968,301.97 | 324,538,712.98 | 12.75% | -3.87% | 1.86% | -4.91% | | 光电材料 | 584,208,913.03 | 347,705,605.52 | 40.48% | 13.17% | 6.00% | 4.03% | | 阻隔材料 | 1,025,405,380.59 | 847,740,056.18 | 17.33% | -4.23% | -4.05% | -0.16% | | 供应链业务 | 310,890,143.91 | 284,802,452.53 | 8.39% | 184.62% | 235.70% | -13.94% | | 商品房、商铺
销售 | - | - | - | -100% | -100% | - | | 分地区 | | | | | | | | 华南地区 | 1,093,196,078.79 | 860,677,583.60 | 21.27% | 18.73% | 24.62% | -3.72% | | 华东地区 | 519,709,184.37 | 410,723,810.32 | 20.97% | 3.97% | 3.23% | 0.57% | | 华中地区 | 100,937,562.79 | 79,232,147.32 | 21.50% | -1.12% | 4.06% | -3.91% | | 西南地区 | 152,014,879.58 | 128,763,999.94 | 15.30% | 6.34% | 4.97% | 1.11% | | 华北地区 | 35,589,035.64 | 27,885,099.04 | 21.65% | -3.94% | 1.34% | -4.08% | | 东北地区 | 10,054,525.94 | 7,122,257.09 | 29.16% | 2.07% | 0.09% | 1.40% | | 西北地区 | 48,154,192.26 | 36,498,682.89 | 24.20% | 42.26% | 34.67% | 4.27% | | 其他地区 | 332,817,280.13 | 253,883,247.01 | 23.72% | -1.17% | -4.52% | 2.68% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,981,582,595.59 | 1,519,984,374.68 | 23.29% | 0.39% | -0.66% | 0.81% | | 供应链业务 | 310,890,143.91 | 284,802,452.53 | 8.39% | 184.62% | 235.70% | -13.94% |
变更口径的理由
公司本期无确认房地产行业、商品房商铺销售营业收入或营业利润，该行业和产品分类移出占公司营业收入或营业利润
10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 渗析材料行业 | 销售量 | 吨 | 18,003.95 | 16,966.34 | 6.12% | | | 生产量 | 吨 | 17,815.65 | 17,410.32 | 2.33% | | | 库存量 | 吨 | 1,059.94 | 1,248.24 | -15.09% | | 光电材料行业 | 销售量 | 吨 | 10,231.78 | 10,122.85 | 1.08% | | | 生产量 | 吨 | 10,262.62 | 10,138.04 | 1.23% | | | 库存量 | 吨 | 417.46 | 423.38 | -1.40% | | 阻隔材料行业 | 销售量 | 吨 | 72,433.17 | 75,330.34 | -3.85% | | | 生产量 | 吨 | 75,862.68 | 75,333.31 | 0.70% | | | 库存量 | 吨 | 8,589.12 | 5,166.34 | 66.25% | | 供应链行业 | 交易量 | 吨 | 263,353.47 | 328,965.68 | -19.95% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
阻隔材料行业期末库存量较上年同期增长66.25%，主要是公司根据市场需求和生产情况增加库存储备所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 渗析材料行业 | 原材料 | 251,602,959.36 | 12.19% | 252,857,884.12 | 13.48% | -0.50% | | 光电材料行业 | 原材料 | 263,824,629.61 | 12.78% | 242,096,015.97 | 12.90% | 8.98% | | 阻隔材料行业 | 原材料 | 671,860,813.09 | 32.56% | 696,728,352.18 | 37.14% | -3.57% | | 供应链行业 | 向外采购成本 | 245,055,005.00 | 11.87% | 41,434,642.59 | 2.21% | 491.43% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 渗析材料 | 原材料 | 251,602,959.36 | 12.19% | 252,857,884.12 | 13.48% | -0.50% |
光电材料 原材料
263,824,629.61 12.78% 242,096,015.97 12.90% 8.98%
| 阻隔材料 | 原材料 | 671,860,813.09 | 32.56% | 696,728,352.18 | 37.14% | -3.57% | | 供应链业务 | 向外采购成本 | 245,055,005.00 | 11.87% | 41,434,642.59 | 2.21% | 491.43% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
供应链行业和供应链业务营业收入同比增加184.62%，营业成本同比增加235.70%，向外采购成本同比增加491.43%，
主要是公司控股子公司广东合捷国际供应链有限公司积极开拓新客户，努力扩展业务范围，供应链业务营收和成本增加所
致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 363,672,878.12 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.38% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 2.31% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 118,829,141.94 | 4.70% | | 2 | 客户2 | 72,889,521.73 | 2.88% | | 3 | 客户3 | 62,779,388.75 | 2.48% | | 4 | 客户4 | 58,397,716.19 | 2.31% | | 5 | 客户5 | 50,777,109.51 | 2.01% | | 合计 | -- | 363,672,878.12 | 14.38% |
主要客户其他情况说明
√ 适用□不适用
上述客户4为公司联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 412,358,583.55 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.11% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 | 0.00 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 117,794,906.61 | 6.03% | | 2 | 供应商2 | 96,416,101.06 | 4.94% | | 3 | 供应商3 | 70,000,780.13 | 3.58% | | 4 | 供应商4 | 65,280,500.00 | 3.34% | | 5 | 供应商5 | 62,866,295.75 | 3.22% | | 合计 | -- | 412,358,583.55 | 21.11% |
主要供应商其他情况说明（未完）
|
|
