[年报]茂业商业(600828):茂业商业股份有限公司2022年年度报告
原标题:茂业商业:茂业商业股份有限公司2022年年度报告 茂业商业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第四次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润 -100,542,648.79 元，加上年初未分配利润 1,268,082,981.68 元，减去2021年度分配的利润 259,797,381.90 元，加上因其他权益工具投资处置影响 42,929,529.80 元，2022年度可供股东分配的利润为 950,672,480.79 元。 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利259,797,381.90元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2022年度不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节关于公司未来发展的讨 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 92 第十节 财务报告........................................................................................................................... 93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少92.69%的主要原因是：本报告期营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润相应下降。营业收入下降的主要原因有：1、公司成都茂业豪园项目2021年基本售罄，销售同比下降；2、本报告期销售收入受川渝地区高温限电及全国多个区域疫情的影响，门店经营受到一定影响公司管理层已采取提升经营品质、供应商长期战略合作等多项有力措施积极应对；3、主力门店成都盐市口茂业天地北区拆除重建，大型购物中心已在规划中。 经营活动产生的现金流量净额下降47.61%的主要原因是：营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降92.68%的主要原因是：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
本年公司下属子公司所属物业北站因拆迁，转回前期投资性房地产公允价值变动损失约6,776万元。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受疫情、极端高温、限电等众多不利因素影响，公司在较为困难的经营环境下，立足主业、精耕细作，不断巩固自身韧性及实力，不断提升运营管理质量，同时认真洞察消费新趋势，研究市场发展新方向，为快速应对市场变化及顾客需求，从经营和业态上持续寻求变革，通过品牌聚集强化门店定位，努力将门店打造成为地标性的社交体验场馆。充分利用品牌潮流文化、个性创意、时尚艺术、运动竞技的标签，加大对各圈层顾客的吸引力，积极协助品牌提供订制化营销活动，以放大活动声浪，提振带货效果，同时通过做好系列会员贴心服务，努力提高会员粘性。在报告期内，主要完成了以下工作和任务。 （一）持续深化改革、练好内功。 报告期内，公司进一步深化改革，优化各项资源配置：1、持续梳理并完善各业务单位、职能部门管理制度，高效流程、提高管理效率；2、持续加强组织架构调整，实现管理扁平化，强化执行力，以快速响应市场需求；3、深化绩效改革，建立健全全面绩效管理制度，完善系统性的激励考核体系，以确保经营目标的有效达成；4、持续加强对零售行业发展趋势、消费者习惯的研究，努力提高公司防范和控制相关经营风险的能力和管理水平，为顺利推进年度各项经营工作计划保驾护航；5、强化内控，坚持完善内部管理制度和风险控制体系，努力提高公司治理水平和风险的防范及控制能力。 （二）加大数字化运营，多渠道拓展业务。 公司持续加大线上布局，强化运营力度，加快转型步伐。通过茂乐惠APP、微信小程序、直播等线上销售平台积极拓展社群营销、社交营销，以提升会员全渠道消费体验，强化购物与服务功能，打造一站式线上服务平台。同时强化数据分析及达成，通过数据分析指导反向招商，更加有效满足顾客需求。在商户运营上，通过数据分析指导，精细化管理，继续拓宽、挖掘线上与线下融合的广度与深度；在营销上,推行跨商户跨品牌的整体营销方案，提高营销联动，增强活动爆发力。同时，持续对线上平台进行功能优化升级，并不断基于市场趋势和营销动态的变化推陈出新，开展创新的营销活动及优化在线产品功能，探索线上与线下融合的新消费模式。 持续加强对会员的线上业务服务水平和服务效率，除了为客户提供智能获取、智能推荐、便捷下单、物流到家等服务外，公司更是在质量保证、退货保证和快递时效等消费者关注度较高的服务项目上，持续提高管理水平和服务效率，以提高会员整体满意度。实体运营上，强化主题品牌活动和会员服务。通过提供高性价比的商品组合吸引客户，以细腻温情的服务留住客户，从购物体验、商品质量、商品价值、购物环境等打造全方位的体验平台。 报告期内，公司的线上百货零售销售额为37,429.43万元，占公司百货零售销售总额比例约为17.02%。公司通过“茂悦荟”会员管理系统共服务会员约406万，2022年会员百货零售销售额77,078.74万元，占公司百货零售销售总额的比例约为35.06%。 （三）坚持调改升级，强化商品能力，提升核心竞争力。 报告期内，公司管理层坚持围绕以经营流量提升商业价值为核心，以提升销售额增加市场份额、以提升物业价值增加盈利能力为目标，持续不断地进行品牌及品类优化、内部调改和硬件升级。各门店积极把握市场变化、消费特点、商圈环境、自身特色，加快经营调整的节奏，大力引进经营新资源，丰富经营新内容，提升经营新活力，同时对现有品牌不断升级优化，持续提升门店经营。 同时，公司通过打造高效供应链、加大自采自营比例、以及调整产品组合布局等多方面强化核心竞争力。其中包括：一、加强商品组合与门店定位的匹配度，打造清晰的门店形象；二、加强品牌管理和联动，通过品牌商及供应商合作方的深度联合，形成优势互补；三、积极探索自采自营，逐步扩大自营比例。此外，持续增加高毛利商品品类（如国际化妆品和网红餐饮等）的比重，尤其是化妆品经营，不仅可以带来本品类的销量，还带来其它品类的连单消费，也有助于提升门店年轻时尚的形象。 （四）稳步推进重点门店建设，为公司未来发展蓄力。 报告期内，公司稳步推进各重点门店的建设工作。经过公司团队的长期筹备，成都双流茂业时代广场于2023年元旦试营业，该项目建筑面积约3.2万平方米，营业面积约1.78万平方米，为该区域内首家“为家而建”的小区型生活中心，将有助于提升公司业绩。此外，其他重点项目也在按计划推进中，公司在行业的寒冬期仍保持信心积极布局，不断提升公司在区域市场中的竞争力，为公司未来的可持续发展提供动力。 （五）加速处置非核心资产，聚焦公司主业。 报告期内，为盘活公司资产，提高整体运营效率，公司持续对部分非核心资产进行处置，包括部分参股公司股权、证券投资产品及公司旗下不动产等，公司坚持有进有出、进退有据，留存优质核心资产，有助于优化公司的财务状况，进一步聚焦主业，提升资产周转率，促进公司未来业务增长及发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）2022年社会消费品规模基本保持稳定，消费显韧性。 2022年全年社会消费品零售总额为43.97万亿元，同比名义下降0.2%；除汽车以外的消费品零售额为39.4万亿元，同比下降0.4%。按消费类型分，2022年商品零售39.6万亿元，同比增长0.5%；餐饮收入4.4万亿元，同比下降6.3%。按地区分类，2022年城镇消费品零售额38万亿元，同比微降0.3%；乡村消费品零售额5.9万亿元，同比持平。细分品类中，中西药品、粮油食品等必选品类表现稳健，家具、服装、化妆品等可选品类的消费受疫情影响相对低迷。 2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4 %。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%，较2021年上升2.7个百分点。 （二）社会生产生活秩序恢复，百货零售经营将逐步回暖。 2022年线下零售门店的经营受疫情和高温限电影响，业绩进入低谷期。随着社会生产生活秩序逐步恢复，社会消费复苏将是未来的主旋律，线下客流逐步恢复，商超百货线下经营转向正常化，经营有望回暖。 二十大报告中明确指出，消费和民生的改善是直接相关的，和满足人民群众对美好生活的需要相吻合，因此要把扩大内需，特别是扩大消费作为发展经济的基本点，让消费成为拉动经济增长的“三驾马车”第一驱动力，让经济发展惠及民生福祉。为促进消费，从中央到地方政府均出台了系列促销费政策，各级政府持续通过发放消费券、补贴、减轻贷款压力、金融支持等多方面政策刺激消费的恢复和升级，预计行业外部环境将持续逐渐改善。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司坚持做大做强主营业务，以商业零售为主，并辅以部分物业租赁和酒店业务。报告期内，公司旗下实体零售门店数量总共22家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市；商业零售主要经营模式仍为自营模式、联营模式和租赁模式，以联营模式为主。 联营、自营及租赁模式主要内容及区别如下表：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司将持续聚焦主业，始终坚持以商业零售为核心支柱，专注于品牌服务升级，及时调整经营管理策略，持续提升核心竞争力。 （一）持续拓展百货购物中心化。 百货的优势在于商品力，尤其在穿、住、行等商品方面，商品力强能大幅提升提袋率，劣势则在于体验业态的不足导致人流吸引力不足；购物中心则恰好相反，吃喝玩乐等业态的丰富能大幅提升人流量，但却导致商品不够丰富，从而影响并降低提袋率。因此，商业零售经营中始终要把握增强人流吸引力与提升提袋率之间的平衡。公司深耕商业零售领域，持续研究并于门店业态、商品调整实践中，坚持把握人流吸引力与提袋率的平衡，并持续致力于百货的购物中心化改造，适度加大吃喝玩乐的业态种类和面积，以增强百货的人流吸引力；同时于购物中心中推动百货化改造，适度加大百货商品的种类和面积，以提升购物中心的提袋率。 （二）持续提升运营能力、招商能力。 公司具有较强的运营能力，在供应链管理、成本控制上积累了丰富经验，并持续提升及优化。 依托于强效的运营管理能力，公司积极推行外延式拓展战略，并对并购标的进行了有效整合，规模优势逐步显现，在区域市场上的竞争力也持续提升。目前，公司在所布局的区域市场中（如成都、深圳、呼和浩特、包头等城市）的市场份额名列前茅。同时，公司积极拓展与深化和各大品牌的合作，持续强化招商能力；实现了从国际名品到国内精品的全品牌覆盖，能更好满足顾客不同的购物体验需求。 （三）持续整合强化与供应商的合作伙伴关系。 本公司持续发展和提升与供应商的合作伙伴关系。逐步将区域性合作发展为全国性统一合作，将场地或销售合作发展为顾客购买行为模式的共享式合作。公司正在加快供应商分级，致力于与全国性统一合作供应商逐步建立更紧密的、基于长远发展的伙伴关系。 （四）持续深化线上线下流量互导，提升销售效率。 互联网消除了空间与距离，极大缩短了沟通时间，但缺乏体验感与消费的乐趣。而线下门店则恰恰很好地发展和强化了体验感与消费乐趣，本公司将结合自身经营情况和需求，量入为出地进行线上平台的布局和投入，通过对网络平台的应用，强化门店商品的线上线下流量互导，提升门店销售。 （五）持续提升品牌的认知度、美誉度。 自2005年起，公司确立了“强效运营+外延扩张”的经营战术，在实现“大西南区最具影响力的百货零售巨头及城市综合体运营商”的短期目标基础上，积极向全国性百货零售公司转型。 经过10多年的沉淀和精耕细作，公司已打造了“茂业天地”、“茂业百货”、“人民商场”、“仁和春天”、“维多利”等针对不同客户群体的品牌。并积累了大批忠实的顾客群体，在主营业务区域具有广泛的品牌认知度、美誉度和影响力，品牌优势显著，消费者认可度高。 （六）坚持物业自有为主、租赁为辅。 公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越，且60%以上为自有物业，具备显著的成本优势和较大的物业增值空间，抗风险能力强。 五、报告期内主要经营情况 2022年1-12月，公司实现营业收入340,935.13万元，同比下降18.20%，归属上市公司股东净利润34,178.71万元，同比下降16.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,456.59万元，同比下降92.69%。 截止2022年12月31日，公司资产总计2,050,585.09万元，负债总计1,279,561.37万元，股东权益合计771,023.72万元。加权平均净资产收益率4.80%，每股收益0.1973元，扣非后每股收益0.0142元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：不适用 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期赎回国债逆回购产品、出售股票等较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期银行借款净流入金额较上年同期减少。 其他变动原因说明：无 /变动原因说明：/ /变动原因说明：/ 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期主营业务收入及成本情况如下： (1). 主营业务分行业、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 主营业务成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额6,922.26万元，占年度销售总额1.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币
上表4客户为前五客户中的新增客户。 上述销售额及销售总额，均采用总额法口径数据列示。 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额90,330.64万元，占年度采购总额71.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 金额单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期赎回国债逆回购产品、出售股票等较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期银行借款净流入金额较上年同期减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业情况见第三节“二、报告期内公司所处行业情况” 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
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