[年报]圣达生物(603079):浙江圣达生物药业股份有限公司2022年年度报告
原标题:圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）许祥晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润5,913,119.37元。 按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积591,311.94元,加上年初未分配利润339,980,794.17元，扣除已分配利润23,966,454.12元，本年度实际可供股东分配的利润为321,336,147.48元。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案： 以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税)。本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括产品价格波动风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高风险、汇率波动风险以及宏观经济环境变化的风险。敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等财务数据和指标同比普遍下降，主要系本期公司主要产品生物素价格降价、生物素销售收入同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期支付的货款、工资及税费增加，销售收入下降所致。 归属于上市公司股东的净资产同比增长 ，主要系本期公司实现利润增加所致。 总资产同比下降，主要系本期短期借款同比减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在国际形势错综复杂，全球通胀的异常严峻的国内外市场环境下，公司生产经营承受一定的压力。面对严峻的国内外形势，公司积极应对，坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，努力发挥自身各项优势，攻坚克难，抢抓机遇，通过生产创新降本，推进产能优化和技术升级，奋力化解成本攀升、主要原料涨价、产能紧张等难题，克服维生素市场低迷、安全环保压力持续加大等诸多困难，基本完成了董事会所下达的各类目标与任务。 2022年实现营业收入73,801.91万元，与2021年同期相比减少6.55%；实现归属于上市公司股东的净利润3,148.61万元，较上年同期减少58.44%。2022年，公司主要产品维生素销量同比减少18.24%，销售收入同比减少25.47%。但是，在维生素药品领域，CEP生物素和国内API叶酸的销售量和销售收入同比均有大幅度增长，CEP 生物素销售量和销售收入同比增长 521.47%和631.06%；国内API叶酸销售量和销售收入同比增长395.40%和367.72%。生物保鲜板块中，主要产品乳酸链球菌素增长势头依然明显，销量同比增长7.95%，销售收入同比增长10.35%。清洁标签产品市场拓展取得显著成果，销售收入同比增长139.17%。 （一）经营能力持续提升 1、深化开源与节流并举，升级赛道，提升公司品牌影响力和盈利能力 2022年，在全球通胀等异常严峻的大环境下，原料价格的持续上涨，带动了整个供应链成本上升，国内外维生素市场进入近十多年来最低迷状态，也是公司近几年经营压力最大的一年。面对绝大多数产品均发生了不同程度的下滑，同质化、低价格竞争日益加重的情况，公司通过开源与节流并举，仍持续保持原主要产品市场占有率行业前列。同时，公司注重高端医药市场开发，通过升级赛道，在高端医药市场的开拓上迈出坚实一步，并取得成效。报告期内，公司在维生素药品领域中的CEP生物素、国内API叶酸销售量较同期均呈现大幅度增长。 报告期内，公司各子公司经营业绩保持了良好的发展势头。子公司新银象托优异的产品质量和成本竞争优势，市场净化战役成果持续巩固，市场份额稳步提升，完成预期销售目标，销售额和净利润较去年同期分别增长18.53%和1.36%。其中，主要产品乳酸链球菌素销售额较去年同期增长10.35%，在卤制半干豆腐中获批使用，应用范围进一步得到拓展；清洁标签、TG酶等第三梯队产品市场培育成果显现，销售额较去年同期分别增长139.17%和334.74%；安徽圣达运营能力显著提升，在充分发挥其在产业链布局中的重要作用外，积极开拓自主产品市场，增加盈利；通辽圣达多年建设成果显现，除主要产品外，热电、蒸汽的对外出售又进一步提升了盈利能力，2022年基本扭转亏损。 2、持续工艺优化与创新，落实降本增效，加强安全环保管理 2022年，面对严峻的环保形势造成的供应商产能受限，原料采购成本持续上升的情况，公司通过贯彻绿色循环经济思维，加强现场管理与精细化管理，提升精细化管理水平，通过不断创新，节能降耗，有效降低生产成本。圣达生物深入挖潜能耗和原料成本，以极快速度落实溴素循环利用项目，降低有关原料采购成本超 10%；子公司新银象通过增设热能回收设备，原料替代，改进干燥工艺等一系列措施，主要产品的生产水平均有明显提升；安徽圣达通过溶剂回收，原料投料比例优化，主要产品产能均有所提升；通辽圣达生产水平稳步提升，主要产品产能释放成果显现。 公司高度重视安全环保生产工作，持续深化“四全、两要、一张网”的管理模式，继续守牢安环底线。 3、积极推进工业生态化项目，打造特色绿色循环经济模式 公司积极推进工业生态化项目，践行绿色循环经济发展模式，以副产物再利用为导向，不断推进技术研发。2022年在研究院、新银象、通辽圣达的通力合作下，“原料-生产资源-产品”的循环生产技术路线开发与实践初见成效，通辽圣达主产品副产物再开发的丙酸系列产品生产线基本调试完成，基本满足设计要求，初显成果。 （二）完善管理体系，强化人才建设，夯实运营水平，助力公司持续发展 公司不断健全完善薪酬激励机制，设计能级工资，提高产业技术工人、先进职工各项待遇，激励职工爱岗敬业、积极奉献，培养造就知识型、技能型、创新型职工队伍，不断增强企业创新力、发展力和核心竞争力；依托集团化引才体系，增加引才渠道，加快引才力度，强化内部人才建设，通过启动年轻优秀干部轮岗，组织全员胜任力考核，从而进一步激活内部管理潜力，发掘优秀可塑人才，为公司发展注入新鲜活力，助力公司持续发展。2022年，公司持续开展高层次人才申报和引进工作，完成国家级、省级人才申报4位。 同时，公司坚持以市场需求为导向，与高等院校以及科研机构保持紧密的合作研发关系，2022年公司持续研发投入。公司充分发挥圣达研究院在人才、技术、设备上的优势，在绿色催化技术、合成生物学技术研究、产品开发、技术支持等方面继续为公司及子公司提供技术支持。报告期内，公司通过省级工程研究中心认定；荣获“台州市政府质量奖”、省产业融合“五个一批”荣誉称号。子公司新银象被评为浙江省食品添加剂行业龙头企业。同时，公司主要产品之一生物素成功通过台州市药品监督管理局GMP检查，获得出口欧盟证书，在高端药品市场的拓展上继续迈出坚实一步。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化，公司现主要产品属于维生素行业及生物保鲜剂行业。 （1）维生素 维生素是人和动物营养、生长所必需的某些少量有机化合物，对机体的新陈代谢、生长、发育、健康有极重要作用。市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求稳中有增。我国已成为世界维生素生产中心，是能生产全部维生素种类的少数国家之一，目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。 根据博亚和讯分析，2022年，维生素行业竞争格局分散，行业供应集中度高，供应端扰动因素多，行业并购整合活跃。中国维生素产量持续扩张，全球份额提升，厂家数量多，供应过剩显现，出口超买后市场以消化库存为主；海运持续紧张、国际油价大幅上涨、欧洲能源危机等因素推动下，全球大宗商品价格出现超预期上涨，原材料价格上涨抬高了维生素生产企业的成本，但仍难以扭转供大于求下以价换量的局面。2022年，维生素供应格局变化相对复杂，给公司带来了一定的竞争压力。 根据博亚和讯分析，预计2023年受全球经济和贸易宏观环境变化，全球畜产品产量稳中有增，区域变化和品种变化差异大，中国饲料、养殖将重新平衡恢复常态；出口拉动力减弱，国内需求缓慢恢复。2023年维生素低效产能出清可能无法从根源上打破“囚徒困境”，但可以带来阶段性机会。 （2）生物保鲜剂 生物保鲜剂是指从动植物、微生物中提取或利用生物工程技术获得的对人体安全的保鲜剂。 生物保鲜剂在食品保鲜中应用取得了较好的效果,其保鲜作用机理可以概括为①含有抗菌活性物质,抑制或杀死食品中的腐败菌,保持食品鲜度②抗氧化作用,防止食品中不饱和脂肪酸等氧化造成品质劣变③抑制酶的活性,防止食品变色,保证良好的感官特性④形成一层保护膜,防止微生物污染,减少水分散失,保持食品品质。 目前生物保鲜剂作为食品添加剂，主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业，总体需求快速增长。近年来，生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素：一是下游食品行业的稳步增长带动了生物保鲜剂需求的增加；二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升，对“高效、安全、无毒、无残留防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加，生物保鲜剂有望逐渐替代化学防腐剂；三是生物保鲜剂的应用范围逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加，特别是2018年3月国家卫生计生委发布《关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶和食品添加剂单、双甘油脂肪酸酯等7种扩大使用范围的公告》，新拓展的应用范围包括了酱腌菜、面包和糕点，市场非常庞大。 我国生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉，人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势，再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持，为生物保鲜剂产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展，国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高，生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇。 （二）公司行业地位 公司作为国内最早从事生物素的企业之一，是全球生物素、叶酸主要供应商。根据博亚和讯 显示，2022年，圣达生物为我国生物素前五大供应商之一；2022年圣达生物位列我国叶酸前四大 供应商。 在生物保鲜剂领域，公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一，也是国内为数不多可 以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一，是生物保鲜剂国 家标准的主要起草单位，获得浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省行业隐形冠军、浙江省重 点农业企业研究院、国家级专精特新“小巨人”企业称号，在全球食品添加剂行业具有较高的知 名度和美誉度。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 报告期内公司所从事的主要业务及产品 报告期内公司从事的业务情况未发生重大变化。 公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为全 球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、 生产和销售。 公司主要产品为生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物 保鲜剂类产品。产品生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂及日化等领域；叶酸目前主 要应用于饲料添加剂、食品添加剂、药品等；乳酸链球菌素及纳他霉素，具体应用于肉制品、乳 制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜。 主要产品及其应用领域 （维生素产品：生物素、叶酸、VB2） （生物保鲜剂产品：乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸） （二）报告期内公司的经营模式 1、采购模式 公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式。通过实时监测大宗原料价格走势，及时调整采购策略与节奏，建立安全库存与战略库存。公司通过规范的供应商评价体系，筛选出优秀的供应商并与之建立长期合作关系，保障原料供应的高品质与稳定性。对于大宗原料，公司实施集团化统一采购，以规模优势提升议价能力，显著降低成本。对于大型设备，公司成立招标办，借助阳光供应商管理平台，有效地增加了采购过程的透明度及竞争性。近年来，ERP供应链体系的全面建设与BI商业智能系统的导入，使得公司采购管理进入数字时代，实现了信息化飞跃，促进了成本的精细管理。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司紧贴工业4.0时代脉搏，依托设备集散控制DCS系统，在部分关键产品车间已实现智能制造和数据驱动，不仅大幅度降低劳动强度，减少用工数量，并且通过机器、仪表的精细化过程控制，规避了人工操作带来的不确定性和差异性，有效提高了产品的稳定性和均一性。同时，智能制造通过全过程的数据记录、收集和整理，并对核心参数的生成过程曲线，方便了质量分析和管理、过程认证和故障排查等工作的开展。 3、销售模式 公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。公司的营销始终以客户为中心，以满足客户需求为导向，近年来不断加强供给侧改革，在凭借高质量的产品和优质服务建立起来的市场口碑与美誉度赢得忠实客户的基础上，我们通过建立应用团队与扩宽产品应用领域，打造“集成解决方案提供商”，进一步增强与客户的黏度。 通过数字化工作的推进，公司已形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通，能根据经营大数据支持更加高效的决策，提升业务效率，减少运营风险。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司始终坚持稳中求进的总基调，根据既定战略规划，在巩固和强化核心业务的基础上，继续稳步推进研发创新、生产技术创新，积极拓展延伸产业链，努力寻求新的增长点，不断提高公司核心竞争力。 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、市场及品牌优势 公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，历经多年的市场磨砺与竞争挑战，已在国内乃至全球市场占据了举足轻重的地位。在生物素领域，公司为全球主要供应商之一，产销量和出口额连续多年行业领先，产品在全球的市场份额约为30%；在生物保鲜剂领域，子公司新银象为全球乳酸链球菌素及纳他霉素的主要供应商，也是国内为数不多的能够同时具备乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸盐酸盐三个系列产品产业化生产能力的企业，作为乳酸链球菌素行业标准和纳他霉素国家标准的主要起草单位和国家级专精特新“小巨人”企业，在细分行业拥有领先的市场地位和较强的市场影响力。报告期内，公司食品添加剂市场份持续提升，乳酸链球菌素销量同比增长7.95%，销售收入同比增长10.35%。 公司凭借领先的市场地位和良好的市场口碑，赢得了国内外主流客户的广泛认可，与国内外大型知名企业建立了稳固良好的互信合作关系，拥有长期稳定的高端客户群。在维生素领域，公司与诸多全球跨国企业集团以及国内知名饲料及养殖企业开展深度合作；在生物保鲜剂领域，公司与国内外大型食品、饮料制造企业建立了稳定合作关系，树立了行业知名品牌形象。 公司借助品牌优势，为公司现有产品的销售提供了市场空间，也为新产品的开发提供了快速进入市场的途径，为公司业务的持续发展奠定了坚实基础，从而进一步巩固了公司在产品细分市场的领先地位。 2、一体化战略优势 公司深入贯彻前、后一体化战略，充分整合下属各公司资源优势，协同共享，稳步推进产业链建设。公司前向一体化战略依靠不断优化创新的工艺，提升产品品质，持续组织开展、推进各种认证工作，优化供给侧，已通过海关AEO高级认证、收获由欧洲药品质量管理局EDQM颁发的生物素CEP证书，使得公司成为国内首家拥有该证书的原料药生物素生产厂家；并且成功完成生物素、叶酸的印度注册，实现向药品API发展。 后向一体化战略通过在安徽、通辽布局生产基地，充分发挥两地的资源优势，打造安徽合成基地、通辽发酵基地，从而为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等产品和食品保鲜、清洁标签等发酵类产品提供上游原料支撑和产能补充。其中，通辽圣达充分发挥了其资源优势，积极推进打造工业生态化的绿色循环模式，以副产物再利用为导向，推进技术研发，已初步实现若干条“原料-生产资源-产品”间的有效循环技术路线开发，实现了蒸汽的对外出售，进一步扩展盈利手段，提升盈利能力。 3、技术研发与工艺创新优势 公司系高新技术企业，建有省、市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院。在坚持自主研发的同时，公司与高等院校及科研机构建立了长期的合作研发关系，通过产学研的紧密结合，实现技术工艺的不断创新和向生产应用的持续转化。在生物素生产方面，公司掌握多套生物素生产工艺，并选用更加环保安全的连续流催化等新工艺路线，拥有生物素手性内酯专利技术、化学酶法合成生物素中间体内酯方法等核心技术；在叶酸生产方面，公司通过简化生产工艺、优化合成工艺，降低叶酸生产的操作难度，提高叶酸收率，降低生产成本，同时对产生的废水进行循环利用、大幅降低了叶酸生产用水量，减轻了公司的环保压力。报告期内，公司及子公司获得国家授权专利5项，其中发明专利4项，申请发明专利4项,公司荣获台州市政府质量奖、省产业融合“五个一批”荣誉称号，新银象被评为浙江省食品添加剂行业龙头企业 4、企业文化和人才管理优势 公司一直高度重视企业文化建设，以文化凝聚全员，以文化引领发展，秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的核心价值观，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。在人才培养及发展上，公司依托集团引才体系，增加引才渠道，商学院人才培养体系有效推进人才供应链建设和干部队伍建设，通过人才梯队建设，不断提升员工素质。报告期内，公司持续推进人才队伍建设工作，完成国家级、省级人才申报4位。通过人才内部培养和外部引进等举措，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，助推公司持续健康快速发展。
营业成本变动原因说明：主要系本期产品部分原材料价格依旧高位盘旋以及将停工损失改列至主营业务成本所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、广告宣传费及销售佣金同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系停工损失改列至主营业务成本所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期系支付的货款、工资增加，销售收入下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期向银行借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度公司实现营业收入73,801.91万元，较上年同期减少6.55%，是因为公司主要产品生物素价格降价所致；实现营业成本60,717.33万元，较去年同比增长8.18%，主要是因为报告期内产品部分原材料价格依旧高位盘旋以及将停工损失改列至主营业务成本所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
饲料添加剂、维生素产品营业收入较去年同期下降，主要系本期生物素价格下降所致；生物保鲜剂产品营业收入较去年同期上涨，主要系本期生物保鲜剂销量增长所致；公司主营业务成本较去年同期增长,主要系本期产品部分原材料价格依旧高位盘旋以及将停工损失改列至主营业务成本所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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