[年报]百亚股份(003006):2022年年度报告
原标题:百亚股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯永林、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人(会计主管人员)杨欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司发展战略和规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临市场竞争日益加剧、原材料价格波动和营销网络拓展的风险，具体详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的风险”，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 11 第四节公司治理 ................................................................................................................................ 31 第五节环境和社会责任 .................................................................................................................... 45 第六节重要事项 ................................................................................................................................ 46 第七节股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 57 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................... 64 第九节债券相关情况 ........................................................................................................................ 65 第十节财务报告 ................................................................................................................................ 66 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）载有公司法定代表人签名并公司盖章的 2022年年度报告及其摘要原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展现状及趋势 公司主要从事卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、生产和销售，主要产品归属于一次性 卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。 近年来，我国一次性卫生用品行业的产品种类不断丰富、功能不断完善、普及程度不断提升，尤其是吸收性卫生用 品领域，已成为与人民生活密切相关的重要行业。随着个人健康护理意识不断加强，消费者对一次性个人卫生用品的舒 适、健康、安全以及功能等方面的需求亦不断提高，整个行业市场规模仍将保持平稳增长。 根据生活用纸专业委员会的统计，2021年我国吸收性卫生用品市场规模达到 1,142.5亿元。其中，女性卫生用品市 场规模 617.8亿元，较 2020年增长 0.8个百分点；婴儿卫生用品市场规模 412.6亿元，较 2020年有所下降；成人失禁用 品消费量继续保持两位数增长，市场规模 112.1亿元。一次性个人卫生用品属于日常消费品，卫生巾和纸尿裤产品均无 明显的周期性和季节性特征。 1、居民可支配收入提高，促进产品结构升级 随着我国女性健康护理意识和消费能力不断提升，消费者对卫生巾高端化、功能化、个性化的需求推动女性卫生用 品的消费升级，中高端卫生巾市场呈快速发展的趋势。卫生巾品类中以极薄、健康、舒适等特点和功能的中高端卫生巾 消费比例持续提升，安睡裤（裤型卫生巾）在女性卫生用品中的份额继续扩大。目前，我国卫生巾市场的渗透率较高， 产品结构升级是卫生巾行业发展的主要驱动力之一，中高端产品将推动卫生巾市场规模的进一步扩大。中高端产品市场 规模的快速增长为研发创新能力强、生产技术领先的厂商提供了进一步快速发展的机遇。 2021年度婴儿纸尿裤市场规模有所降低，随着鼓励生育的相关政策逐步落实，城镇化水平的不断推进、居民人均可 支配收入的逐步提升，父母对婴儿的卫生、健康意识的提高，婴儿纸尿裤的渗透率仍有提升空间，具备超薄柔软、超薄 干爽、弹性腰围等特点和功能的中高端产品不断涌现，带动中高端产品结构的消费升级。 2、传统渠道发展平稳，电商和新兴渠道快速崛起 一次性个人卫生用品的销售渠道主要涵盖大卖场、大型连锁商超、中小型超市、母婴专营店、食杂店等线下渠道， 平台电商、垂直电商、直播电商等线上渠道，以及私域社群、团购、O2O等新兴渠道。卫生巾和纸尿裤在产品特性、使 用频次及消费者购物习惯等方面存在较大区别，两者在不同渠道的市场份额比重亦存在差异。近年来，消费者的消费习 惯、消费观念、购物方式和交流方式的转变带来了零售业态的变革，消费品零售线上线下融合趋势愈加明显。为顺应市 场变化，公司实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，在深化线下业务布局的同时，加大了线 上和新兴渠道业务投入，并推动线上线下业务融合，电商渠道增长明显。根据尼尔森数据统计，2022年卫生巾品类在电 商渠道销售占比已增长到 26%。近年来，新零售时代下新的营销模式层出不穷，除线上传统电商渠道外，营销渠道更加 多元化，直播、团购及 O2O等新兴渠道快速兴起，亦抢占了一次性个人卫生用品的一部分市场份额。 3、“老龄化”趋势带动成人失禁用品市场增长 随着我国居民生活水平的提高以及家庭对于成人失禁用品消费观念及卫生习惯的转变，越来越多的家庭和专业护理 机构开始选择成人失禁用品为老年人进行失禁护理。成人失禁用品的使用能够降低护理难度，减轻护理负担，提高中老 年人的生活质量和护理舒适度。由于人口老龄化加剧，加之居民生活水平提高以及老年人对失禁用品接受度提高，成人 失禁用品市场将具有较大的发展潜力。 （二）公司所处的行业地位情况 经过多年发展，公司在国内一次性卫生用品市场上建立了良好的品牌形象，专注打造中国一次性卫生用品领域的本 土领先品牌。公司拥有一流的生产设备，不断优化生产效能，同时配置专业研发团队，不断提高自主研发能力，推陈出 新，满足市场多层次和差异化的产品需求，为广大消费者提供更加优质、多样化的中高端一次性个人卫生用品。在品牌 形象方面，公司旗下的“自由点”品牌商标荣获“中国驰名商标”、“最佳品牌形象奖”、“2022年度中国卫生用品行业匠心产 在生产管理方面，公司获评工业与信息化部 2022年度“绿色工厂”荣誉称号；在生产研发技术方面，公司先后被评选 或认定为重庆市市级“卫生用品工业设计中心”、“重庆市企业技术中心”、“重庆市一次性卫生用品工程技术研究中心”、 “国家知识产权优势企业”等；在产品品质方面，公司被认证或评选为“医护级产品标准示范企业”、“全国卫生产业企业管 理协会标准与认证专业委员会副理事长单位”、“全国卫生产业企业管理协会医疗卫生材料及用品分会副会长单位”、“全 国百佳质量诚信标杆企业”等，公司亦是《卫生棉条》团体标准（T/CNITA09102-2018）、《医护级婴儿纸尿裤》团体标 准（T/NAHIEM001-2022）、《医护级成人纸尿裤》团体标准（T/NAHIEM002-2022）、《医护级女性卫生裤》团体标准 （T/NAHIEM51-2022）、《医护级卫生巾（护垫）》团体标准（T/NAHIEM37-2021）等的起草单位之一。 根据尼尔森的统计数据，在 2022年度全国销售额份额排名中，公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在本土卫生巾 品牌中排名第三，在重庆和四川市场销售份额排名第一，在云贵陕市场份额排名第二，公司已发展成为国内一次性卫生 用品行业领先的本土企业代表之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 2022年度，在外部环境变化、原材料价格上涨及市场竞争加剧等情况下，公司始终坚持多品牌、差异化的发展战略， 实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，采取一系列积极的业务举措，抓住市场机遇，降低短 期因素的影响。 报告期内，公司按照既定的发展战略，顺应卫生巾产品中高端化的消费趋势，通过产品升级和推出新品来满足消费 者对产品多样化的需求。公司借助品牌代言人开展市场推广和品牌宣传活动，进一步提升了品牌知名度和影响力，实现 了产品更广泛的市场覆盖。公司结合消费升级及消费场景的变化趋势，持续优化营销体系，聚焦优势资源，强化渠道建 设，持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围，产品收入持续保持稳定增长，电商渠道实现了快速增长。 报告期内，公司实现营业收入 161,214.15万元，较去年同期增长 10.19%；受宏观环境、市场竞争、原材料价格上涨 等短期综合因素影响，2022年度归属于上市公司股东的净利润 18,729.08万元，较去年同期减少 17.83%；经营活动产生 的现金流量净额 23,356.77万元，较去年同期增加 18.41%；归属于上市公司股东的净资产 127,987.09万元，较上年末同 期增长 5.49%。 （一）公司主要业务和产品 公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，主要采取自主研发和生产的模式，以经销商、KA和电商为主要销售渠道，为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿 裤、成人失禁用品等领域。 公司旗下拥有自由点、好之、丹宁等品牌，具有较高的品牌知名度和市场美誉度。其中，自由点为卫生巾品牌，好 之为婴儿纸尿裤品牌，丹宁为成人失禁用品品牌，均定位于中高端产品。公司主要产品系列包括：
公司主要采取“产、供、销”一体化的业务模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现 了对产业链各个环节直接、及时和有效地协同控制。 1、采购模式 公司坚持以市场为导向，由供应链管理部的专业人员，根据销售计划、生产计划和物料需求计划及原材料库存情况 等因素，制定合理的采购计划，并通过信息系统进行管理，有效降低资金占用，并坚持与品牌供应商合作，不断提升采 购质量。 2、生产模式 公司采取自主生产为主的生产模式。公司卫生巾和婴儿纸尿裤产品自主生产，公司完成产品的功能研发、外观和包 装设计，按照产品设计及生产工艺要求，采购原辅材料，依靠自有生产技术、生产设备和生产人员组织生产，按照生产 流程完成产品的制造。 3、销售模式 公司主要通过经销、KA及电商渠道进行产品销售。此外，公司还采取 ODM的合作模式，为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。 （1）经销模式：公司与经销客户签订经销合同，以卖断方式向经销商销售产品，经销商在合同约定的地域内通过其 下游零售终端将产品销售给终端消费者。在经销模式下，公司借助经销商的渠道资源开拓市场，迅速提高品牌知名度、 实现快速扩张。 （2）KA模式：公司与 KA客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，签订年度框架销售合同，由 KA客户主要采用委托代销的方式直接向终端消费者销售公司产品。目前，公司的 KA客户主要包括永辉超市、新世纪百货、沃尔玛、华 润万家、大润发等国内外知名的大型连锁超市和大卖场。 （3）电商模式：公司通过在天猫、京东等电商平台上开设官方旗舰店或专营店向消费者销售商品，并拓展电商分销 体系。同时，公司通过直播电商、O2O等新兴渠道，进一步拓展了营销渠道和实现了更广的市场覆盖。 （三）公司产品市场地位 根据尼尔森的统计数据，在 2022年度全国销售额份额排名中，公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在本土卫生巾 品牌中排名第三，在重庆和四川市场销售份额排名第一、云贵陕市场份额均排名第二，公司已发展成为国内一次性卫生 用品行业领先的本土企业代表之一。 （四）主要的业绩驱动因素 2022年，面对复杂多变的经济环境和激烈的市场竞争格局，公司顺应行业发展趋势，坚持核心战略，聚焦优势细分 领域，持续优化产品结构，深化线下区域渠道拓展，加快电商和新兴渠道建设，加大营销推广力度及持续的创新投入等 推动了公司业绩持续增长。 1、持续优化产品结构，提高盈利水平 报告期内，公司把握行业发展趋势，顺应消费场景变化，加快新品和重点单品推广，产品结构得到了进一步优化， 中高端产品的销售占比持续提升。报告期内，公司自由点卫生巾收入 13.39亿元，较去年同期增长 15.28%，中高端产品 收入增长是公司为业绩提升的主要驱动力之一。 2、线上线下渠道融合，多渠道协同发展 公司坚持“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，积极适应形势变化，持续优化营销体系，在 深化线下业务布局的同时，也加大了线上业务投入。 2022年度，公司继续深耕川渝和云贵陕地区核心市场，优化经销商结构，拓展和扩大销售网络。同时，公司有序拓 展全国市场，逐步提升市场份额，目前公司产品已经进入河北、山东、河南、安徽、两湖、两广等地区市场。公司顺应 消费升级及消费场景的变化趋势，加快电商渠道及新兴渠道的推进，聚焦优势资源加大线上营销和品牌投入力度，协同 推动外围区域市场的拓展，进一步提升了公司产品品牌力，提高了市场竞争水平。2022年度，公司电商渠道和外围省份 市场销售收入均实现了稳步增长。 2022年上半年，受宏观环境、外部环境变化、市场竞争等短期因素影响，公司部分区域销售收入有所下滑；通过对 各项生产经营活动进行优化调整，公司下半年的经营业绩和盈利能力已逐步提升。 3、加快品牌建设，持续提升品牌力 公司积极通过多种方式来塑造、传递和提升公司的品牌形象。报告期内，公司聚焦优势资源，持续加大渠道的品牌 推广力度，提升了品牌知名度和影响力。公司于 2022年 11月新签约自由点品牌代言人-虞书欣，带动了品牌、产品与消 费者之间的良好互动，并通过一系列品牌宣传和产品推广活动，持续提升了自由点产品的品牌美誉度。 4、持续加强研发创新，生产能力不断增强 公司拥有一支经验丰富的研发团队，建立了多部门共同协作的技术创新机制，不断进行产品研发创新。2022年度， 公司投入各类研发费用 4,350.58万元，新增各类专利 26项。报告期内，公司把握市场需求动态，充分发挥研发、供应链 管理和生产制造的优势研发设计了多款创新产品，推出了敏感肌系列卫生巾和婴儿纸尿裤产品，对裤型卫生巾、舒睡系 列、婴裤及成人系列进行了升级迭代，获得了市场的高度认可。 公司拥有国内一流的新型生产基地、专业化的生产设备和工艺技术，产品生产线丰富，自动化程度较高。为满足进 一步满足产能提升和消费者需求，公司亦在持续开展生产设备的引入和改进工作。2022年度，公司引进 1条卫生巾生产 线及智能化配套设备，并对部分现有生产线增加了智能化配套设备，扩充了产能，保障了产品质量并提高了生产效率。 5、加强企业文化建设，培养符合公司发展的人才梯队 公司秉承“始终坚持用户第一”的核心价值观，升华了企业文化，凝聚了一支在一次性卫生用品领域产业经验丰富、 具有高度责任心和进取心的管理团队。与此同时，公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励及晋升的发展体系，不 断从外部引入人才，从内部培养员工，激发员工主动性和自我潜能，人才储备得到夯实，为公司高质量、可持续发展提 供有力的支撑。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换 代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响等情形。公司核心竞争力主要如下： （一）持续提升的品牌知名度 公司专注于卫生巾和纸尿裤产品的研发、生产和销售，在市场上建立了良好的品牌形象。凭借较强的研发创新能力、 先进的生产设备技术和严格的质量控制体系，公司的产品获得了消费者的青睐。同时，公司通过签约品牌代言人、品牌 宣传推广、创意营销活动等方式，加强与线上线下消费者的互动和沟通，品牌知名度和市场美誉度不断提升，公司已成 为中国一次性卫生用品领域的领先品牌之一。 （二）持续优化的产品结构 近年来，公司主动对产品结构进行优化调整，加大中高端产品的研发和营销拓展力度，以更好地满足消费者需求。 针对定位于中高端品牌的自由点卫生巾，除公司旗下无感七日、无感无忧和舒睡等核心产品系列外，公司亦重点推广了 方便贴身的裤型结构产品安睡裤系列、天然健康有机的有机纯棉和天然蚕丝敏感机型系列，进一步丰富了公司的中高端 产品品类，带动自主品牌卫生巾产品销售的不断增长，同时提升了公司的盈利水平。 （三）专业高效的管理团队 公司秉承“为消费者创造更大价值”的经营理念，凝聚了一支产业经验丰富、具有高度责任心和进取心的管理团队。 公司核心管理层积累了多年的运营经验，对行业和市场保持着敏锐的洞察力，在复杂、激烈的竞争中能够及时、合理决 策并有效实施，市场竞争力因此得以铸就。同时，公司建立了有竞争力的人才发展体系，不断从内部培养员工、从外部 引入人才，激发员工主动性和自我潜能，人才储备得到夯实，为公司健康、持续、快速发展提供有力的支撑。 （四）层次分明的营销网络 公司实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的发展策略，建立了有序拓展、层次分明的销售渠道，主 要包括经销渠道、KA渠道、电商渠道及其他新兴渠道。根据不同区域市场的开发程度和特点，公司采取差异化营销模 式，因地制宜、协调发展，带动公司销售收入的持续增长。公司积极建设电商渠道，入驻天猫、京东、唯品会等大型电 商平台，同时积极参与直播、团购、O2O等新兴渠道，形成了线上线下多渠道协同发展的良好态势，进一步提高公司产 品的销售规模。 （五）高水准的产品质量 公司始终将产品质量视为企业生存和发展的生命线。公司已通过 ISO国际质量管理体系认证，建立了覆盖采购、生 产、仓储、运输等环节在内的全面质量控制体系，在采购、生产及仓储活动中严格按照相关标准进行质量检测和生产管 理。公司先后被认证或评选为医护级产品标准示范企业、全国百佳质量诚信标杆企业等。 （六）良好的研发能力 公司高度重视技术革新，不断加大研发投入力度，研发实力较强，形成了自身较为明显的研发技术优势。公司研发 团队经验丰富，建立了多部门共同协作的技术创新机制，持续进行产品创新。团队通过自主研发等方式积累了多项核心 技术，并已成功应用于产品生产。公司先后被评选或认定为重庆市企业技术中心、重庆市一次性卫生用品工程技术研究 中心、重庆市市级卫生用品工业设计中心等。 （七）专业化的生产能力 公司拥有国内一流和具有国际竞争力的新型生产基地，在专业化生产卫生巾和纸尿裤方面具备先进的生产设备和工 艺技术，并在生产效率、成本控制、供货时效等方面形成了自身优势。公司产品生产线丰富，自动化程度较高，面对市 场变化，公司能够针对不同的消费需求提供差异化的产品选择，不断推陈出新，进一步满足日益增长的市场需求。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司主要从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
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