[年报]硅烷科技(838402):2022年年度报告

 时间：2023年03月24日 22:36:22 中财网

原标题:硅烷科技:2022年年度报告




　　硅烷科技 838402


河南硅烷科技发展股份有限公司 Henan silane technology Development co.,





年度报告
2022

公司年度大事记


公司获得博士后创新实践基地
1、2022年6月，500吨半导体硅材料募投项目建设完成主体施工并开始安装设备； 2、2022年上半年，完成实用实用新型专利 6 项； 3、2022年6月，中间罐体项目施工完毕，已投入使用； 4、2022年8月8日，通过北京证券交易所上市委员会审核； 5、2022年9月2日，收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南硅烷科技发展 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025号）； 6、2022年9月26日，公司扩产3500吨硅烷三期项目启动； 7、2022年9月28日，公司正式登陆北京证券交易所，并成为北京证券交易所第一家询 价发行企业； 8、2022年10月27日，向襄城县慈善总会捐赠50万元支持慈善事业发展； 9、2022年11月上旬500吨/年半导体硅材料项目开始投料，并于中下旬正式出炉； 10、2022年11月26日，公司与溧阳天目先导电池材料科技有限公司签订了《战略合作 协议》。目录

公司年度大事记 .............................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 .......................................................... 13 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 15 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 18 第五节 重大事件 .......................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 44 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 50 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 55 第九节 行业信息 .......................................................... 59 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 73 第十一节 财务会计报告 .................................................... 81 第十二节 备查文件目录 .................................................... 78


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。


本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称重大风险事项简要描述
1、关联交易占比较高的风险公司关联销售和关联采购占比较高，主要系公司制氢业务所致。 随着国家推进氢燃料电池的发展政策，在半导体行业，也需要 使用大量的高纯氢气甚至超高纯氢气（7N）作为配置 SiH4/H2 等混合气的底气，鉴于氢气在新材料、新能源领域有着重要运 用，公司根据自身战略发展的规划，确定了硅、氢两条线的战 略定位，逐步构建以工业气体为基础、以电子级硅烷气为龙头， 向特种气体行业扩张，通过硅、氢延链补链，做大做强新材料、 新能源业务。 公司制氢业务下游客户为控股股东控制的子公司，属于平煤神 马集团尼龙业务板块，采用氢气为原材料最终制造涵盖尼龙原 材料、中间体到深加工制品的尼龙全产业链产品，公司下游客 户所在地为平顶山尼龙新材料产业集聚区，2008年启动建设， 是规划 123平方公里“中国尼龙城”的核心区，以煤盐化工、 尼龙化工、精细化工为主导产业，是平顶山市产业转型升级的 主战场，因此氢气需求量较大且业务合作持续稳定多年。公司 目前工业氢气年设计产能为3.76亿立方，为该区域内最大氢气 制备地。公司生产氢气原材料焦炉煤气采购于公司股东首山化
　工，首山化工具有年 300万吨焦炭产能，副产大量焦炉煤气， 为公司通过变压吸附技术生产氢气提供了稳定的原材料供应。 若公司与关联方后续合作出现重大不利变化，则可能对公司主 营业务产生不利影响，导致公司业绩下滑。 报告期内，公司关联交易价格依据市场化且对双方公平合理的 原则确定，不存在显失公允的情形。未来，若公司的关联交易 未能履行相关决策程序，或不能严格按照公允价格执行，将可 能影响公司正常生产经营活动，从而损害本公司和中小股东的 利益。
2、公司制氢产线产能存在被关联方部 分替代和上游原材料价格上涨导致利 润下滑的风险报告期内，公司工业氢气主要销售对象为公司关联方尼龙化工、 尼龙科技和神马万里，公司销售量在报告期内维持稳定。尼龙 化工现有制氢产线由于技术、成本等因素目前处于停产状态， 尼龙化工未来不排除随着技术升级、成本优化等原因导致重新 启用、改扩建或者新建的方式自行生产氢气的可能，由此导致 公司氢气销售规模下滑引致利润下降的风险。 报告期内，公司工业氢气生产主要原料焦炉煤气采购自关联方 首山化工，随着煤炭价格的上涨，关联方向公司销售焦炉煤气 价格逐步提高，公司也由此向下游提高氢气销售价格。未来随 着煤炭等大宗原材料价格的继续上涨导致公司制氢成本上升， 公司无法通过氢气产品价格上涨等方式向下游传导，可能带来 公司制氢业务毛利率下降，公司经营业绩下滑的风险。
3、潜在独立性风险公司在业务、机构、资产、人员、财务等方面独立于平煤神马 集团及其附属企业，对于控股股东及其附属企业不存在重大技 术依赖，且平煤神马集团已出具关于规范关联交易等有利于增 强公司独立性的相关承诺，但报告期内公司与关联方之间存在 交易较多，若未来相关承诺主体未遵守承诺约定事项，公司未 能按照现有制度持续规范与关联方之间的交易，仍可能对公司 的经营独立性产生不利影响。
4、客户集中的风险报告期内，公司前五大客户销售收入占主营业务收入的比例为 71.83%，客户集中度较高。如果公司未来客户集中的情况未能 得到改善，在主要客户订单需求下降或特定原因导致客户流失 等情况发生，则会对公司市场销售及经营业绩产生负面影响。
5、电子级硅烷气技术泄密风险公司2015年建设的歧化法电子级硅烷气生产装置是国内领先的 百吨规模以上、拥有自主知识产权、设备国产化率达到90%的工 业化生产装置，产品纯度达到6N级以上，此前，6N级以上硅烷 气基本依赖进口，国内并无成规模的供应商。公司于2018年建 设了2000吨电子级硅烷气生产线，经过多年的研发改进和技术 积累，公司在电子级硅烷气生产工艺控制方面具备较强的技术 优势。 公司通过多种方式保护公司核心技术。一方面，公司通过申请 专利对公司现有的产品技术和储备技术等知识产权加以保护， 截至招股说明书签署日，公司已取得专利50项，其中发明专利 3项；另一方面，公司通过与员工签署保密协议等多种技术保密 措施，防止公司的专有技术及在研技术、产品配方及生产工艺
　等技术的泄露。 虽然公司已建立多种措施保护知识产权和核心技术，但仍不能 确保公司的知识产权、核心技术不被侵犯和泄露。若公司不能 有效保障知识产权及核心技术，公司的竞争优势可能会遭到削 弱，并进而影响公司的经营业绩。
6、技术授权不具有排他性的风险2019年12月5日，公司与供应商A签署了《技术开发和授权协 议》，向公司交付了对于公司现有的化学气相沉积反应器进行改 造以生产区熔级多晶硅的技术附件，上述技术授权虽然没有期 限限制，但上述授权是非排他性的，因此业内其他企业若取得 上述授权，并基于此成功开发出区熔级多晶硅相关生产制造技 术，则公司区熔级多晶硅产品市场拓展难度将随之加大。 2021年11月22日，公司与AMS签署了《技术开发和授权协议》， 向公司交付了对于化学气相沉积反应器进行优化以生产区熔级 多晶硅以及开发电子级CZ加工工艺的技术附件，公司向AMS采 购技术服务主要为了增强半导体硅募投项目的建设和生产保 障，由 AMS在公司募投项目建设和生产过程中向公司提供特定 的升级或者优化建议，上述技术授权虽然没有期限限制，但上 述授权是非排他性的，因此业内其他企业若取得上述授权，并 基于此成功开发出区熔级多晶硅相关生产制造技术，则公司区 熔级多晶硅产品市场拓展难度将随之加大。
7、500吨/年半导体硅募投项目客户认 证风险半导体行业对供应商实施合格供应商认证且认证周期较长，虽 然公司区熔级多晶硅中试装置研发的样品经第三方检测机构和 下游试用厂家试验，依据检测报告以及试验反馈情况，各项指 标与国外进口产品基本一致，但公司500吨/年半导体硅项目仍 然需要下游半导体客户进行 1-2年的供应商认证，若公司无法 完成或者及时完成供应商认证，区熔级（电子级）多晶硅产品 将很难完成规模化销售，先期将产品按照太阳能光伏用多晶硅 进行销售，对募投项目经济效益影响较大。
8、独立研发实力不足的风险公司是一家致力于服务新能源、新材料相关领域研发与生产的 专业企业，十分注重自主研发能力与持续创新能力。公司设立 了技术中心用于技术研发、与国内知名大学开展产学研合作、 建立研发相关的竞争与激励机制，用于提高公司的研发能力和 持续创新能力。但公司2019年、2020年及2021年研发投入占 营业收入的比例分别为 2.04%、1.36%与 3.35%；现有专职研发 人员23人，人员占比4.32%，兼职研发人员5人，与同行业可 比上市公司相比，公司的技术中心规模较小、研发人员较少。 如果公司不能通过吸引人才等方式持续提高自身科研能力，在 未来的研发工作中可能面临自主研发能力不足、持续创新能力 不足、新产品研发失败等研发实力不足的风险，从而在日益激 烈的竞争中处于劣势。
9、宏观经济周期性波动风险公司主营业务为电子级硅烷气、氢气的研发、生产和销售，公 司产品的下游市场覆盖广泛，下游市场涉及半导体、显示面板、 光伏、尼龙化工等多个行业，该等行业与宏观经济联系较为紧 密。如果未来国内宏观经济波动影响加大，影响了下游行业的
　需求，会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的 盈利能力。
10、主要原材料价格波动风险公司生产经营所需的主要原材料为硅粉、焦炉煤气等。从公司 产品的成本构成来看，硅烷气原材料成本占到硅烷产品成本的 25%左右，氢气原材料的成本占到产品成本的 60%左右，原材料 的价格变动对公司的成本有较大影响。若原材料价格上涨不能 及时向下游传导，公司未能及时相应提高产品售价，将会较大 的降低公司产品毛利率及盈利水平。
11、市场竞争加剧的风险公司硅烷气的主要客户分布在光伏、显示面板、半导体等多个 行业，随着行业内浙江中宁、内蒙兴洋等具有相关技术和类似 生产经验的企业进入本行业，竞争对手之间的价格竞争进一步 加剧，为获取新订单，不排除部分竞争对手可能采取低价竞争 策略导致公司部分产品被竞争对手替代的情形。因此，如果市 场竞争进一步加剧，而本公司未能在技术研发、工艺改进、生 产运营管理和产品质量等方面保持优势，则存在公司产品的市 场占有率下降的风险，从而可能影响公司未来的经营业绩。
12、环境保护的风险公司属于化工生产企业，在生产过程中会产生一定的废水、废 气、固体废弃物（以下简称“三废”）等环境污染物，需要处理 达标后方可排放。近年来国家在环境保护和污染防治方面不断 提出更高的要求，并加大了环保执法力度。公司自设立以来， 一直重视环境保护，根据有关法律法规建立了严格环境保护管 理制度，按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，保证“三 废”排放符合国家和地方环境质量标准及排放标准。近年来公 司通过技术研发、改进工艺等措施不断降低生产过程对环境的 影响，确保生产经营和污染物排放符合国家和地方环境质量标 准和排放标准。尽管公司制定了严格、完善的操作规程，但仍 不排除可能因操作失误等一些不可预计的因素，造成“三废” 失控排放或偶然的环保事故。 同时，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面 实施，整体环保意识的不断加强，未来可能出台更为严格的环 保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。公司在环境保 护方面的投入会随着新政策的出台而进一步加大，长期看来， 有利于公司的健康发展，但短期内，公司生产成本会随之增加， 在一定程度上影响盈利水平。
13、安全生产的风险公司的产品属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过 程中存在一定的安全风险，需要符合安全生产方面的监管要求。 政府部门为加强安全生产的监管，先后出台了多项安全生产相 关的法律法规，对危险化学品的生产经营进行管理。公司非常 注重安全生产工作，按照《安全生产法》的规定，设立了独立 的安全生产管理机构，配置了专职安全生产人员，落实企业安 全管理主体责任，从制度建设、生产过程控制、应急预警机制 和员工培训等方面加强安全生产管理。公司整个生产过程处于 受控状态，但不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设 备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生
　安全生产事故可能因此遭受包括停产、损失赔偿、罚款等在内 的处罚，并对公司声誉、生产经营稳定性和经营业绩产生不利 影响。
14、控股股东不当控制的风险公司控股股东平煤神马集团直接持有公司63,469,014股股份， 占公司股份总额的 19.55%，是公司第一大股东，并通过控股子 公司合计控制公司 54.90%的表决权，本次股票发行后，平煤神 马集团仍然处于相对控股地位，对公司的发展战略、经营决策、 人事安排、利润分配、对外投资等方面均可施予重大影响。虽 然公司已建立了完善的法人治理结构，但控股股东仍可凭借其 控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策 等重大事项实施不当控制，从而可能损害公司利益及中小股东 权益。
15、公司净资产收益率下降、即期回报 被摊薄的风险本次发行募集资金到位后，公司股本规模和归属于母公司所有 者权益将大幅增长，但由于募投项目的实施和达产需要一定周 期，在短期内难以产生较大效益，净利润短期内增长速度可能 低于股本和净资产的增长速度，每股收益、净资产收益率等指 标存在受股本摊薄的影响导致短期内下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否
行业重大风险
1、 “安全生产风险”、“环境保护风险”,具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大 风险事项简要描述”。

释义

释义项目　释义
公司、股份公司、硅烷科技指河南硅烷科技发展股份有限公司
有限公司、天瑞科技、天瑞有限指许昌首山天瑞科技有限公司
北交所指北京证券交易所
平煤神马集团、集团指中国平煤神马控股集团有限公司
首山化工指河南平煤神马首山化工科技有限公司及其前身平顶山 煤业集团许昌首山焦化有限公司、河南首山焦化有限 公司、中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司、中 国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司
首创化工指河南省首创化工科技有限公司
赛鼎工程指中国化学赛鼎宁波工程有限公司及其前身化学工业第 二设计院宁波科技园区工程有限公司、化学工业第二 设计院宁波工程有限公司
尼龙科技指中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
尼龙化工指河南神马尼龙化工有限责任公司
神马万里指平顶山市神马万里化工股份有限公司
京宝新奥指河南京宝新奥新能源有限公司
平煤隆基指平煤隆基新能源科技有限公司
襄城明源指襄城县明源燃气热电有限公司
氯碱发展指河南神马氯碱发展有限责任公司
氯碱股份指河南神马氯碱化工股份有限公司
东大化学指河南平煤神马东大化学有限公司
神马股份指神马实业股份有限公司
盛鸿矿业指河南盛鸿矿业开发有限公司
空气化工指美国空气化工产品集团，外资气体巨头之一，除工业 气体产品外还提供相关设备，特种化学品和化学中间 体产品
林德集团指德国林德集团，外资气体巨头之一，全球最大的工业 气体供应商
液化空气指法国液化空气集团，外资气体巨头之一，曾为全球市 值最大的气体供应商
大阳日酸指大阳日酸株式会社，成立于1910年，是日本最大的工 业气体和空分设备制造公司
MEMC公司指MEMCElectronicMaterialsInc.
TCL华星指TCL华星光电技术有限公司
隆基股份指隆基绿能科技股份有限公司
爱旭股份指上海爱旭新能源股份有限公司
惠科电子指惠科股份有限公司
京东方指京东方科技集团股份有限公司
东方日升指东方日升新能源股份有限公司
金宏气体指苏州金宏气体股份有限公司
华特气体指广东华特气体股份有限公司
凯美特气指湖南凯美特气体股份有限公司
和远气体指湖北和远气体股份有限公司
ICInsights指一家全球知名的半导体分析机构
REC公司指RECSilicon公司，RECSilicon总部位于挪威福内布， 在奥斯陆证券交易所上市，股票代码为：REC
内蒙兴洋指内蒙古兴洋科技有限公司
天宏瑞科指陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
中宁硅业指浙江中宁硅业有限公司
江苏中能指江苏中能硅业科技发展有限公司
UCC公司指美国联合碳化物公司
中国恩菲指中国有色工程有限公司暨中国恩菲工程技术有限公司
AMS指AdvancedMaterialSolutions,LLC
河南省国资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会
全国股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国家发展和改革委员会/国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部/工信部指中华人民共和国工业和信息化部
应急管理部指中华人民共和国应急管理部
国家市场监督管理总局指中华人民共和国国家市场监督管理总局
生态环境部指中华人民共和国生态环境部
中国工业气体协会指中国工业气体工业协会成立于1987年，是经国家批准 和核准注册登记的具有法人地位的全国性社会团体， 是中国气体行业唯一的行业组织。
科技部指中华人民共和国科学技术部
财政部指中华人民共和国财政部
国务院办公厅指中华人民共和国国务院办公厅
司法部指中华人民共和国司法部
上市指向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上 市
股东大会指河南硅烷科技发展股份有限公司股东大会
董事会指河南硅烷科技发展股份有限公司董事会
监事会指河南硅烷科技发展股份有限公司监事会
证券法指中华人民共和国证券法
三会议事规则指发行人制订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 及《监事会议事规则》
《公司法》指根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公 司法〉的决定》第四次修正，自2018年10月26日施 行的《中华人民共和国公司法》
证监会指中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、银河证券指中国银河证券股份有限公司
律师事务所指北京植德律师事务所
会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程指《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》
元、万元指人民币元、人民币万元
上期、上年度、上年指2021年1月1日-2021年12月31日
报告期、本报告期、本年度指2022年1月1日-2022年12月31日
报告期末指2022年12月31日
专业名称　　
硅烷、单硅烷指甲硅烷，又名四氢化硅，化学式为SiH4
高纯硅烷指纯度较高的硅烷
电子级硅烷气指纯度为6N及以上的高纯硅烷
脂肪氢化指是指通过加氢工艺，使脂肪熔点或熔解特性改变的过 程
微型热电联供指又称微型热电联产。热电联产，是利用热机或发电站 同时产生电力和有用的热量。微型热电联产是将热电 联产理念扩展到高达 50kW范围内的单/多家庭或小型 写字楼。
特种气体指为满足特定用途的气体，包括单一气体或混合气体。
电子特种气体指电子特种气体是指用于半导体及其它电子产品生产的
　　气体
气固相反应指反应物系中存在气相和固相的一种多相反应过程，气 相是指由气体组成的相，固相是指由固体组成的相。 相，是物理学名词，成份、结构相同的组织统称为相。
TFT指薄膜晶体管的缩写。TFT式显示屏是各类笔记本电脑和 台式机上的主流显示设备，该类显示屏上的每个液晶 像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱 动，因此 TFT式显示屏也是一类有源矩阵液晶显示设 备。是最好的LCD彩色显示器之一，TFT式显示器具有 高响应度、高亮度、高对比度等优点，其显示效果接 近CRT式显示器。
化学气相沉积（CVD）指一种化工技术，该技术主要是利用含有薄膜元素的一 种或几种气相化合物或单质、在衬底表面上进行化学 反应生成薄膜的方法。
电子级多晶硅/区熔级多晶硅指是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达 到一定纯度的电子材料。电子级多晶硅纯度一般为 9N~11N，区熔级多晶硅是电子级多晶硅的高端产品， 纯度在11N-13N。
3N，4N，6N级等指化学中对于物质纯度的表示方式，N为英文nine的首 字母，4N纯度为4个9，即99.99%，
炼化指炼油化工，将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结 构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经 过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产 品。
ZSN法高纯硅烷生产技术指一种电子级硅烷气的生产技术，是对美国 UCC公司发 明的硅烷生产法——歧化法的改进与再创新。
LCD指液晶显示器
TFT-LCD指薄膜晶体管液晶显示器，是一种微电子技术与液晶显 示器技术巧妙结合的技术。
OLED指有机发光二极管，一种电流型的有机发光器件
TSA指变温吸附，通过温度变化吸附特定气体的方法
PSA指变压吸附，通过压力变化吸附特定气体的方法
精馏指利用混合物中各组分挥发度不同而将各组分加以分离 的一种分离过程
趋肤效应指趋肤效应当导体中有交流电或者交变电磁场时，导体 内部的电流分布不均匀，电流集中在导体外表的薄层， 越靠近导体表面，电流密度越大，导体内部实际上电 流较小。结果使导体的电阻增加，使它的损耗功率也 增加。这一现象称为趋肤效应
无定形(型)硅指非晶硅，是硅的一种同素异形体
相对挥发度指指溶液中易挥发组分的挥发度对难挥发组分的挥发度 之比
残余应力指消除外力或不均匀的温度场等作用后仍留在物体内的 自相平衡的内应力

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称硅烷科技
证券代码838402
公司中文全称河南硅烷科技发展股份有限公司
英文名称及缩写Henan silane technology Development co., LTD
　HSTD
法定代表人孟国均

二、 联系方式

董事会秘书姓名付作奎
联系地址襄城县煤焦化循环经济产业园
电话0374-8510022
传真0374-8512902
董秘邮箱[email protected]
公司网址www.hnsilane.com
办公地址襄城县煤焦化循环经济产业园
邮政编码461700
公司邮箱[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的 证券交易所网站www.bse.cn
公司披露年度报告的 媒体名称及网址证券时报 https://xp.stcn.com/index/search?op=ksjs&type=&kw3=838402
公司年度报告备置地董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所北京证券交易所
成立时间2012年5月29日
上市时间2022年9月28日
行业分类制造业（C）-化学原料及化学制品制造业（C26）-基础化学原料 制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619）
主要产品与服务项目光电子材料：硅烷、氢气、四氯化硅、三氯氢硅等的生产、销售 及相关技术研发服务。
普通股股票交易方式连续竞价交易
普通股总股本（股）324,661,590
优先股总股本（股）0
控股股东中国平煤神马控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会，一致行动人为中 国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山化工科技有限 公司、河南省首创化工科技有限公司

五、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码91411000596298927Y否
注册地址河南省许昌市襄城县煤焦化循环 经济产业园否
注册资本324,661,590是
无　　

六、 中介机构

公司聘请的会计师 事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
　签字会计师姓名辛文学、赵康
报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构名称中国银河证券
　办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
　保荐代表人姓名李雪斌、梁奋
　持续督导的期间2022年9月28日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

　2022年2021年本年比上年增 减%2020年
营业收入953,382,946.11721,390,597.4132.16%510,805,250.07
毛利率%31.92%24.15%-22.68%
归属于上市公司股东的净利润189,224,212.3675,799,869.28149.64%46,828,868.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润185,812,062.1066,132,400.38180.97%39,598,944.97
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）21.32%11.79%-21.14%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）20.98%10.28%-17.87%
基本每股收益0.740.32131.25%0.34

二、 偿债能力
单位：元

　2022年末2021年末本年末比 上年末增 减%2020年末
资产总计2,167,107,497.551,566,485,344.2138.34%1,670,845,123.00
负债总计829,678,518.31885,146,310.25-6.27%1,065,558,717.83
归属于上市公司股东的净 资产1,337,428,979.24681,339,033.9696.29%605,286,405.17
归属于上市公司股东的每 股净资产4.122.9042.05%2.58
资产负债率%（母公司）38.29%56.51%-63.77%
资产负债率%（合并）----
流动比率1.250.70　0.75
　2022年2021年本年比上 年增减%2020年
利息保障倍数16.3510.16-4.14


三、 营运情况
单位：元

　2022年2021年本年比上年 增减%2020年
经营活动产生的现金流量净额-94,394,859.88-47,447,545.99-98.95%-13,060,052.90
应收账款周转率10.7510.00-8.80
存货周转率13.2014.40-14.89

四、 成长情况

　2022年2021年本年比上年 增减%2020年
总资产增长率%38.34%-6.25%-50.50%
营业收入增长率%32.16%41.23%-38.49%
净利润增长率%149.64%61.87%-197.94%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目第一季度 （1-3月份）第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）
营业收入264,629,981.45242,658,834.71232,270,513.29213,823,616.66
归属于上市公司股东的净利 润53,308,872.0447,119,783.6146,490,934.0842,304,622.63
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润52,423,153.0846,003,228.0645,458,714.3141,926,966.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
计入当期损益的政府4,775,564.5911,359,424.744,806,119.11　
补助（与企业业务密切 相关，按照 国家统一 标准定额或定量享受 的政府补助除外）　　　　
非流动资产处置损益　　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-237,658.781,347,046.351,325,472.94　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目11,627.87183,487.443,508,306.65　
非经常性损益合计4,549,533.6812,889,958.539,639,898.70　
所得税影响数1,137,383.423,222,489.632,409,974.68　
少数股东权益影响额 （税后）---　
非经常性损益净额3,412,150.269,667,468.907,229,924.02　

九、 补充财务指标
□适用 √不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司商业模式是通过采购焦炉煤气、硅粉等原材料，依托核心生产技术和先进的工艺设备，在特定 温度压力下进行气固相反应，生产并向客户销售高纯度、满足各领域应用的特种电子工业气体来实现收 益。公司具体的商业模式如下： 1.研发模式 公司负责统筹技术研发，利用平煤集团、上海交通大学和中国化学赛鼎工程公司等单位的研发实力 提供公司产品研发的技术支持。公司在硅烷厂设有省市级研发中心，负责一线技术研发，在实践中改进 技术工艺。目前公司已完全掌握了“ZSN 法高纯硅烷生产技术”的核心技术，人员素质得到极大提高， 公司内部已经形成了一支具有研发、改造、生产能力的技术团队。 公司研发设计流程遵循ISO9000标准流程，公司在生产过程中持续地改进整套生产工艺，在工艺、 装备、转化率上混合了多项技术，产生了大量的应用性发明。 公司一方面掌握市场客观需求，一方面参照国际新技术发展趋势与应用，同时结合相关国际、国家 标准，形成了从市场、技术、工艺等多方面参与的设计开发评审制度。 公司在原有电子级多晶硅中试装置基础上，正在进行深度开发，进一步提高产品质量，使产品纯度 达到区熔级，目前已取得阶段性成果，研发的区熔级多晶硅主要技术指标与国外进口产品基本一致。 2.生产模式 公司氢气生产装置、硅烷生产系统运行平稳，公司的生产主要是利用焦炉煤气生产氢气；利用硅粉、 氢气、四氯化硅等生产高纯硅烷。 公司采用改良氯硅法生产高纯硅烷的生产线技术含量较高，建造过程国内没有同类装置可以参考， 生产线工程设计、工艺参数控制等核心环节均由公司掌握。 3.销售模式 公司高纯特种电子工业气体的主要销售模式是对接气体经销商，气体经销商再供应给不同需求领 域。公司自 2015年下半年投产以来，实现了硅烷产品产销量逐年大幅度增长，除在国内光伏领域保持 优势外，还不断加大在集成电路半导体领域和液晶显示屏领域的销售力度，扩大在上述领域的市场份额。 公司 2017年增加了危化品经营业务，2019年新增加了工业氢气销售业务,2021年下半年增加了高 纯氢气供应。 在半导体行业硅烷气已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作，2021年下半年已获得半导体领域 的订单。 目前已积累了TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升、神马股份、爱旭光 电、金宏气体、华特气体等一批市场领先的重要客户。 4.盈利模式 公司主要是通过销售特种电子及工业气体来满足下游客户的生产需求盈利，同时提供技术服务也是 公司在行业内的竞争力之一。下游客户如有技术上的需求，公司会指派业务员给予帮助，让客户满意。 而随着公司技术工艺的提升，将进一步提高公司产品的市场占有率，提高公司盈利能力，公司的生产经 营具有可持续性。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“高新技术企业”认定是

报告期内变化情况：

事项是或否
所处行业是否发生变化□是 √否
主营业务是否发生变化□是 √否
主要产品或服务是否发生变化□是 √否
客户类型是否发生变化□是 √否
关键资源是否发生变化□是 √否
销售渠道是否发生变化□是 √否
收入来源是否发生变化□是 √否
商业模式是否发生变化□是 √否
核心竞争力是否发生变化□是 √否

二、 经营情况回顾
经营计划
2022年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的 同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业 持续快速稳定发展。随着资本市场对北京证券交易所上市企业关注度的显著提升，以及在国家和各级政 府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展良好，品牌知名度进一步扩大。 1、报告期内公司实现营业收入953,382,946.11元，同比增长32.16%。主要原因为报告期内公司硅 烷气量价齐升所致。 2、报告期内公司营业成本为649,106,381.41元，同比增长18.63%，主要原因为报告期内公司硅烷 气等产品产销量的增加，相应的营业成本也在增加，营业成本的增长与营业收入的增长趋势保持一致。 3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润189,224,212.36元，同比增长149.64%，主要原因 为报告期内公司硅烷气量价齐升所致。 4、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-94,394,859.88 元，较上期减少了 98.95%。 主要原因为报告期内公司销售回款主要以银行承兑汇票为主，同时购买商品、接受劳务支付的现金、支 付的各项税费等经营活动流出较上期增长较多所致。 5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。

行业情况

公司所处行业属于“化学原料及化学制品制造业”中的细分行业“其他基础化学原料制造”。公司 的核心产品为氢气和电子级硅烷气，属于气体行业。氢是主要的工业原料，也是最重要的工业气体和特 种气体，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有 着广泛的应用。电子级硅烷气主要用于生产单晶硅、多晶硅，以及用于化学气相沉积。下游行业包括半 导体行业、显示面板行业、光伏行业、负极材料等，均为国家重点支持发展的行业。 近年来国家出台了一系列有关氢能及电子特种气体的支持政策，比如《国务院关于加快建立健全绿 色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提到推动能源体系绿色低碳转型、因地制宜发展氢能，《关于 推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》提到推动氢能产业创新、集聚发展，完善氢能
制备、储运、加注等设施和服务。《战略性新兴产业分类（2018）》、《重点新材料首批次应用示范指导目 录（2019年版）》都包含了电子特种气体，《产业结构调整指导目录（2019年本）》将电子气等新型精细 化学品的开发与生产列入“第一类鼓励类”产业。 2.市场竞争现状 公司主要产品为氢气和电子级硅烷气。公司的氢气多为相邻区域“中国尼龙城”尼龙产业聚集区的 关联客户，作为本区域内最大的氢气供应商，市场竞争较为稳定。电子级硅烷气从产品质量上来看，达 到国际先进技术水平，完全可以满足目前下游市场对硅烷气质量的所有要求。下游行业包括集成电路、 显示面板、光伏、负极材料等行业，随着光伏、硅碳负极材料的发展，对高质量气体的需求将会不断增 加，具有较大的发展空间。 3.重大事件对公司的影响 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，影响的重大事项有，下半年开始启动 3500吨硅烷扩 产项目，开始给负极材料市场供应硅烷气，同时下半年公司和溧阳天目先导电池材料科技有限公司签订 了《战略合作协议》。

财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目2022年末　2021年末　变动比例%
　金额占总资产的 比重%金额占总资产的 比重%　
货币资金454,230,025.3120.96%33,569,855.492.14%1,253.09%
应收票据180,966,873.368.35%313,150,583.8619.99%-42.21%
应收账款90,393,951.854.17%86,933,236.065.55%3.98%
存货56,904,954.392.63%41,465,044.292.65%37.24%
投资性房地产-----
长期股权投资-----
固定资产878,900,426.1040.56%829,532,121.5052.95%5.95%
在建工程265,730,056.0212.26%16,920,497.611.08%1,470.46%
无形资产62,263,262.382.87%64,669,009.064.13%-3.72%
商誉-----
短期借款220,000,000.0010.15%180,000,000.0011.49%22.22%
长期借款64,322,597.502.97%17,870,687.021.14%259.93%
应收款项融资95,464,177.514.41%81,767,385.785.22%16.75%
应付票据61,002,000.002.81%73,000,000.004.66%-16.44%
应付账款279,368,646.1412.89%229,018,524.7014.62%21.99%
其他流动负债91,056,651.174.20%244,224,891.9315.59%-62.72%
股本324,661,590.0014.98%234,695,125.0014.98%38.33%
资本公积670,150,630.8730.92%293,251,362.9518.72%128.52%
未分配利润308,355,082.5314.23%138,053,291.418.81%123.36%

资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：期末余额454,230,025.31元，较期初增加了1,253.09%，主要原因是报告期内，公 司发行股份，募集资金到位，银行存款较期初大幅增加所致。 2、应收票据：期末余额180,966,873.36元，较期初减少了42.21%，主要原因为报告期内未终止确 认的应收票据减少所致。 3、存货：期末余额56,904,954.39元，较期初增加了37.24%，主要原因为报告期内硅烷产销量增 加，同时因疫情，为了保证的生产和销售的连续稳定，加大了生产原材料及备品备件等的储备。 4、在建工程：期末余额265,730,056.02元，较期初增加了1,470.46%，主要原因为报告期内公司 500 吨/年半导体硅材料项目、硅烷装置冷氢化系统技改项目、年产3500吨硅烷项目和厂区围墙光伏改造项 目等在建工程项目建设支出所致。 5、长期借款：期末余额 64,322,597.50元，较期初增加了 259.93%，主要原因报告期内新增郑州 银行3000万元2年期流动资金贷款、中信银行3000万元2年期流动资金贷款及中原银行项目贷款所致。 6、其他流动负债：期末余额91,056,651.17元，较期初减少了62.72%，主要原因为报告期内公司 不可终止确认的应收票据减少导致。 7、 股本：期末余额324,661,590.00元，较期初增加了38.33%，主要原因为报告期内公司新增公 开发行股份所致。 8、资本公积：期末余额 670,150,630.87 元，较期初增加了128.52%，主要原因为报告期内新增公 开发行股份，股本溢价形成。 9、未分配利润：期末余额308,355,082.53元，较期初增加了123.36%，主要原因为报告期内公司 经营情况持续向好，净利润增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目2022年　2021年　变动比例%
　金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%　
营业收入953,382,946.11-721,390,597.41-32.16%
营业成本649,106,381.4168.08%547,167,820.3875.85%18.63%
毛利率31.92%-24.15%--
销售费用2,754,576.820.29%1,880,170.760.26%46.51%
管理费用42,565,002.434.46%41,321,505.825.73%3.01%
研发费用9,403,160.960.99%24,197,368.693.35%-61.14%
财务费用13,601,545.481.43%16,158,370.992.24%-15.82%
信用减值损失-740,446.48-0.08%-1,590,348.12-0.22%-53.44%
资产减值损失0--13,361,028.97-　
其他收益4,787,192.460.50%11,359,424.741.57%-57.86%
投资收益-1,215,450.51----
公允价值变动 收益-----
资产处置收益--1,347,046.35--100.00%
汇兑收益-----
营业利润232,861,464.1924.42%86,115,121.8611.94%170.41%
营业外收入263,690.220.03%224,022.500.03%17.71%
营业外支出501,349.000.05%40,535.060.01%1,136.83%
净利润189,224,212.3619.85%75,799,869.2810.51%149.64%
税金及附加5,922,110.290.63%2,305,332.910.32%94.38%
所得税费用43,399,593.054.55%10,498,740.021.46%212.79%
（未完）
各版头条