[年报]顺鑫农业(000860):2022年年度报告
原标题:顺鑫农业:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年03月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人(会计主管人员)卢珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”可能面对的风险因素部分的内容。 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................27第五节环境和社会责任.............................................39第六节重要事项...................................................43第七节股份变动及股东情况.........................................53第八节优先股相关情况.............................................58第九节债券相关情况...............................................59第十节财务报告...................................................62备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）白酒行业发展情况及公司所处行业地位 根据国家统计局数据，2022年我国白酒产量671.2万千升，同比下降5.6%，延续近年白酒产量下降趋势，同时在报告期内头部酒企增产扩能，表明白酒市场仍处于挤压式增长状态，优势产能不断向头部酒企集中。伴随着消费升级大趋 “ ” 势，白酒消费端经历由量到质的消费观念转变，理性消费、价值消费的观念得到认同，白酒行业消费升级趋势不改。 未来白酒行业向头部酒企集中的趋势仍将延续，在存量市场竞争态势下，具有品牌力、产品力、渠道力及顺应消费升级 进行产品升级的酒企会从新一轮竞争中脱颖而出。 报告期内白酒消费场景减少，尤其是对中低端白酒产品影响甚巨，导致白酒消费频次被动减少。随着经济复苏政策 的落地，白酒行业更多的消费场景将会得到恢复，行业景气度有望提升向好。报告期内，白酒“新国标”实施，对净化行 “ ” 业生态，促进品牌企业成长起到积极作用。伴随着消费升级趋势，为满足不同消费者对产品的需求，公司推动纯粮固态 与“新工艺技术”的双轮驱动发展。 公司白酒“牛栏山”一直坚持民酒定位，坚持价值导向，秉承为民酿酒、酿好民酒的经营理念，致力于打造牛栏山“新 名酒”品牌，2022年“牛栏山”以712.56亿元的品牌价值荣登第14届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单。与此同时，公 司积极开发多个产品序列，覆盖中高端市场，不断提升品牌溢价能力。未来，牛栏山将继续占据差异化品类优势的先机， 通过专业细分，营销切割，发挥市场竞争优势，不断提升消费者认可度和满意度。 （二）猪肉行业发展情况及公司所处行业地位 根据农业农村部数据，2022年全年我国生猪出栏69,995万头，同比增长4.3%，较2021年增加2867万头，超过2018年非瘟前水平，生猪行业已经逐步修复了非洲猪瘟曾带来的创伤，逐渐进入到供需平衡、产能稳定的阶段。2022年 生猪市场供应呈现“宽松—偏紧—再宽松”局面，猪价呈现“跌—涨—跌”走势，行业集中度和规模化水平进一步提升。为 保障全产业链效益，生猪养殖企业配套屠宰产能增加，并向食品深加工领域延伸，全产业链布局持续推进，未来下游产 业链或迎来横向与纵向整合。 公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。公司 在北京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力，规模优势明显，在北京地区产销量处于领先地位。 公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供 “ ” 应商，生鲜产品供应量位于北京市场领先地位。鹏程品牌不仅获得北京消费者的信任和青睐，也是中国受消费者喜爱 的十大猪肉品牌之一。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求（三）房地产行业发展情况及公司所处行业地位 根据国家统计局数据，2022年我国商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，商品房销售额133,308亿元， 下降26.7%。报告期内，全国商品房销售规模降至近年新低，房地产行业继续处在深度调整期。2022年底中国证监会决 5 定在涉房企股权融资方面优化 项措施，包括恢复上市房企和涉房上市公司再融资，房地产行业迎来积极政策。随着我 国房地产政策和机制的不断完善，房地产行业将会逐步进入到良性循环和健康发展阶段。 公司的房地产业务板块将根据自身战略规划，全面落实去库存和转型发展目标。主要在建在售在租和储备项目均位 于北京市，其中重点项目顺鑫颐和天璟项目在环境、低密、户型等方面具有改善优势，在改善性住房得到明确政策支持 的背景下，去化速度有望进一步提升，预计房地产板块业务的收入、回款情况都将有所改善。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主营业务和产品 公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形 成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、 “传统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司 种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。 （二）品牌运营情况 42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。为进一步丰富光瓶酒产品线，公司补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，其中，核心单品“金标陈酿”主打“纯粮陈酿 更地道”，在传统陈酿优势基础上，基于新国标精心研制，是一款纯粮固态白酒，以顺应消费升级趋势，满足广大消费者 高品质需求。金标陈酿上市前选择了试点市场推广，获得了广泛好评，下一步将在全国市场实行规模化推进。 主要产品类型分类及其代表系列产品：
公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场。 区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。 经销模式 ? □ 适用 不适用 1、按不同类型披露主营业务构成
结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。 经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的产品 销售。 4、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比 公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额17.32亿元，销售占比为21.36%，不存在期末应收账款。 门店销售终端占比超过10% □适用?不适用 线上直销销售 □适用?不适用 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用?不适用 主要生产模式 公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生产部 门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库存情 况实施生产任务。 委托加工生产 □适用?不适用 营业成本的主要构成项目
1.按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况
公司期末成品酒库存138,298.07千升，半成品酒库存35,514.51千升。 3.产能情况
新增土地储备项目
□适用?不适用 融资途径
发展战略和未来一年经营计划 “ ” “ ” 参见管理层讨论与分析中的十一、公司未来发展的展望相关内容。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 ?适用□不适用 2022年1月18日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案，同意公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为购房客户银行 按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵 报告期内，本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保， 阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2022年12月31日，本公司 承担阶段性担保余额为人民币138,347,191.29元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.95%。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用?不适用 三、核心竞争力分析 （一）白酒酿造与销售 一是品类优势。“二锅头”具备广泛的认知基础，自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经成为“民酒”典型 的品类代表，这与牛栏山酒厂致力于打造“百年牛酒”，成为“中国最具影响力的民酒集团”的战略愿景高度契合。“二锅头” 品类的包容性基因，决定了“牛栏山”产品的价格宽度和市场广度，决定了牛栏山的全国化营销格局和产品结构调整的空 间。作为二锅头第一品牌，牛栏山酒厂将继续占据差异化品类优势的先机。 二是品牌优势。“牛栏山”的品牌价值与日俱增，2022年牛栏山品牌价值达到712.56亿元，荣登《2022胡润中国最具 历史文化底蕴品牌榜》。牛栏山品牌优势在于“二锅头”品类的超级联想，牛栏山酒厂将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的 前提下，结合产品结构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达，结合产品细分和消费群体细分， 实现差异化传播，将“牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。 三是品质优势。品质是成就大单品的前提，品质也是牛栏山酒厂最大的信用标签。牛栏山酒厂以现代科技赋能传统 酿造，以科研实力诠释匠心精神，依托双院士工作站、博士后工作站、CNAS实验室等科研平台和日趋完善的一体化品 控体系，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，牢牢掌握牛酒风味核心技术，确保产品内在品质的稳定 性。同时牛栏山酒厂立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的 白酒消费需求。所研新品“一生长牛”在2022年7月第十七届中国国际酒业博览会上从百余款白酒新品中脱颖而出，荣膺 中国酒类新品最高奖“青酌奖”。 四是人文营销优势。牛栏山酒厂始终倡导“包容”的企业文化，始终如一地践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理 念，全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚，成为厂商一心，共同撬动全国市场营销的利器，取得了让业 界瞩目的成果。未来，牛栏山酒厂将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在牛酒市场发展中不断成熟、 升华，发挥出更大的能量。 （二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工 一是全产业链优势。公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全 产业链。一方面，在食品安全、疫病防控、生产标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对 “猪周期”波动，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良 性互动、深入融合、协同发展。 二是品控品牌优势。作为肉制品生产加工企业，公司始终坚持食品行业是道德产业的理念，提出“放心肉”的承诺， 并通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、无公害农产品认 证。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，成为了北京奥运会、北京冬奥会、两会等重大活动的猪肉 产品供应企业，先后荣获“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示范 厂”等多项殊荣；公司产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国 （农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。 三是科技研发优势。基于多年科研实力累积，公司拥有北京市人力资源和社会保障局颁发的“北京市首席技师工作 室”、北京市农业局和北京市财政局颁发的“鹏程肉品加工技术综合试验站”等多个工作平台。公司与中国农业科学院农产 品加工研究所共同开展的“生鲜肉数字化仓储冷链物流和精准减损保鲜技术研究及产业化研究项目”获得了全国商业科技 进步奖特等奖。公司多年来一直与中国农业大学、中国农业科学院、中国肉制品研发中心、北京市生猪创新团队等高校 及科研机构保持密切的技术交流及合作。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从性能 数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的 各项生产性能有了大幅提高。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入116.78亿元，比上年同期减少21.46%，实现归属于上市公司股东的净利润-6.73亿元， 比上年同期减少758.08%。白酒和肉食产业营业收入分别占公司整体营业收入的69.44%和23.32%。主要情况具体如下： （一）白酒产业情况 81.09 20.70% 报告期内，公司白酒业务实现营业收入 亿元，同比去年减少 。 2022年，公司聚焦重点市场和核心产品，致力于品牌升级和营销创新。一是保持重点市场稳定。重点市场通过厂商 合力，及时有效地调整市场策略，强化了营销执行力。北京市场通过新建直控终端团队，营销体系得以持续优化；江苏 市场近年来推进产品结构调整，成果显著；东莞、呼和浩特、张家口、菏泽、保定等多个地市级市场，也通过大力度调 整产品结构，为市场稳定和蓄势发展发挥了积极作用。二是金标陈酿市场推广符合预期。在金标陈酿的市场推广过程中， 2022 营销端积极响应、下沉一线，在江苏、广东、安徽、新疆等多省市场表现亮眼，全国化推广符合公司预期， 年完成 了金标陈酿单品既定销售目标。三是品牌升级有序进行。公司完成了牛栏山品牌“金标”、“国标”、“牛栏山1号”等产品 全新广告片的制作，提升了视觉形象，在此基础上牛酒优化调整了广告投放策略，力求精准支持重点市场营销。四是营 销创新持续发力。公司充分发挥新思路、新方法、新技术，通过开展金标陈酿铺市营销，进行生动化终端展示、举办“牛 栏山金标之夜”的主题品鉴等活动，不断创新营销手段和管理，提高市场营销效率。 （二）猪肉产业情况 报告期内，公司猪肉业务实现营业收入27.23亿元，同比去年减少24.40%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为25.56亿元、1.67亿元。 报告期内，生猪价格振幅较大，猪肉产业各环节均受到影响，公司采取多种措施积极应对。一是积极推动重点投资 项目投入运营。推进完成陕西汉中赵家坝原种猪场、苟家湾猪场引种工作，2022年底已全部投入运营；加快推动河北蔚 县原种场建设工作，报告期内已完成主体工程建设和设备调试工作。二是着力提升供应链韧性和安全水平。加强渠道建 设与开发，提高公司在冷链仓储、生鲜配送、终端服务等方面的能力和水平，不断丰富公司猪肉及猪肉制品品类，提高 响应消费者多样性消费需求能力，切实承担起首都“肉案子”供应责任，保障北京市场供应。三是提升鹏程品牌影响力。 抓好生猪“点对点”调运，深入开展市场调研，制定产品营销战略规划、品牌推广计划、市场开发策略等，结合市场需求， 积极开展品牌宣传，提升品牌化运营能力，提高市场占有率。 （三）其他产业情况 报告期内，公司全面对标政策、市场和竞品，通过制定有效的经营策略，精准发力、多措并举，全力推进各项工作 有序进。在售住宅项目方面，加快去化取得实质性进展，重点项目顺鑫颐和天璟住宅项目去化成果显著。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 199.10% 白酒行业期末库存量比去年同期增长 ，主要由于增加储备所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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