[年报]招商证券(600999):2022年年度报告
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时间:2023年03月24日 22:53:00 中财网 |
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原标题:招商证券:2022年年度报告
公司代码:600999 公司简称:招商证券
招商证券股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人霍达、主管会计工作负责人吴慧峰及会计机构负责人(会计主管人员)王剑平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度公司不计提法定盈余公积金,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
以截至2022年12月31日公司的股份总数8,696,526,806股为基数测算,共计分配利润人民币1,608,857,459.11元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2022年度利润分配方案需经2022年年度股东大会审议通过后,公司将于2023年8月30日前派发2022年度现金红利。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行通知。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 本公司以中英文两种语言编制本年度报告。在对本年度报告的中英文版本理解上发生歧义时,以中文为准。
十一、 重大风险提示
公司的业务、财务状况和经营业绩可能在多方面受中国及相关业务所在地区的整体经济及市场状况影响。
公司面临的风险主要包括:证券行业受严格监管,有关法规及条例或会应证券市场发展而不时修订,新修订的法规及条例、现行法规及条例的诠释或执行变更均可能会直接影响公司的业务策略及前景,可能会限制公司可以从事的业务范围、变更业务运作或产生额外成本,或可能不利于公司与其它不受相关影响的机构竞争;如未能对法律法规和监管条例及时跟进,可能造成法律和合规风险;因借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的信用风险;公司的持仓组合由于相关市场的不利变化而导致损失的市场风险;因不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的操作风险;无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的流动性风险;因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险;因开展国际化业务等带来的汇率风险等。
针对上述风险,公司从组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、信息技术系统等方面进行防范,请参见本报告第三节中“可能面对的风险”的内容。
十二、 其他
□适用 √不适用
备查文件目录 | (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签
名并盖章的财务报表。 | | (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | (三)报告期内在公司证券上市地指定网站上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告的原稿。 | | (四)其他有关资料。 |
常用词语释义 | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《公司章程》 | 指 | 《招商证券股份有限公司章程》 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 香港证监会 | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会 | 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 中国保监会 | 指 | 原中国保险监督管理委员会,现国家金融监督管理总局 | 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 上交所网站 | 指 | 上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn | 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 | 香港联交所网站 | 指 | 香港联合交易所有限公司网站(披露易):
https://www.hkexnews.hk | 本集团 | 指 | 招商证券股份有限公司及控股子公司 | 公司网站 | 指 | 招商证券股份有限公司网站:https://www.sse.com.cn | 招商局集团 | 指 | 招商局集团有限公司 | 招商局金融集团 | 指 | 招商局金融集团有限公司 | 招商金控 | 指 | 招商局金融控股有限公司,原“深圳市招融投资控股有限公司” | 招融投资 | 指 | 深圳市招融投资控股有限公司,现已更名为“招商局金融控股有
限公司” | 集盛投资 | 指 | 深圳市集盛投资发展有限公司 | 中远运输 | 指 | 中国远洋运输有限公司 | 招商银行 | 指 | 招商银行股份有限公司 | 招证国际 | 指 | 招商证券国际有限公司 | 招商期货 | 指 | 招商期货有限公司 | 招商致远资本 | 指 | 招商致远资本投资有限公司 | 招商投资 | 指 | 招商证券投资有限公司 | 招商资管 | 指 | 招商证券资产管理有限公司 | 博时基金 | 指 | 博时基金管理有限公司 | 招商基金 | 指 | 招商基金管理有限公司 | 上海自贸区分公司 | 指 | 上海自贸试验区分公司 | 《香港上市规则》 | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订) | 《标准守则》 | 指 | 《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准
守则》 | 《证券及期货条例》 | 指 | 《证券及期货条例》(香港法规第571章) | A股 | 指 | 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股,于上海
证券交易所上市(股票代码:600999) | H股 | 指 | 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00元的境外上市外资
股,于香港联合交易所有限公司上市(股份代号:06099) | A股股东 | 指 | A股持有人 | H股股东 | 指 | H股持有人 | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | 科创板 | 指 | 上交所科技创新板 | VaR | 指 | 风险价值 | APP | 指 | Application,应用程序 | IPO | 指 | 首次公开发售 | 本报告期、报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 招商证券股份有限公司 | 公司的中文简称 | 招商证券 | 公司的外文名称 | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD | 公司的外文名称缩写 | CMS | 公司的法定代表人 | 霍达 | 公司总经理 | 吴宗敏 | 公司授权代表 | 吴宗敏、吴慧峰、邝燕萍(替任授权代表) |
公司注册资本和净资本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 注册资本 | 8,696,526,806.00 | 8,696,526,806.00 | 净资本 | 70,444,812,948.68 | 72,735,158,477.64 |
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
招商证券拥有中国证券业协会会员资格(会员代码:185053)、上海证券交易所会员资格(会员编号:0037)、深圳证券交易所会员资格(会员编号:000011)和北京证券交易所会员资格(会员编号:000095),各单项业务资格如下:
序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 1 | 上市证券做市交易业务资格 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2022年10月 | 2 | 受信用保护债券质押式回购业务合格
创设机构资格 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 2021年6月 | 3 | 账户管理功能优化试点 | 中国证券业协会 | 2021年6月 | 4 | 基金投资顾问业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2021年6月 | 5 | 深交所信用保护凭证创设机构资格 | 深圳交易所 | 2020年11月 | 6 | 农发债标准债券远期业务资格 | 上海清算所 | 2020年10月 | 7 | 利率期权业务资格 | 中国外汇交易中心 | 2020年3月 | 8 | 股指期权做市业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2019年12月 | 序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 9 | 沪深300ETF期权主做市商 | 深圳证券交易所 | 2019年12月 | 10 | 股票期权业务交易权限 | 深圳证券交易所 | 2019年12月 | 11 | 结售汇业务 | 国家外汇管理局 | 2019年8月 | 12 | 参与科创板转融券业务 | 中国证券金融股份有限公司 | 2019年7月 | 13 | 开展国债期货做市业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2019年5月 | 14 | 信用保护合约业务 | 上海证券交易所 | 2019年2月 | 15 | 上市基金主做市商业务 | 上海证券交易所 | 2019年2月 | 16 | 信用衍生品业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2018年12月 | 17 | 原油期货做市业务 | 上海国际能源交易中心 | 2018年10月 | 18 | 镍期货做市商 | 上海期货交易所 | 2018年10月 | 19 | 铜期权做市商 | 上海期货交易所 | 2018年9月 | 20 | 场外期权业务交易商 | 中国证券业协会 | 2018年8月 | 21 | 债券通“北向通”做市商资格 | 中国外汇交易中心 | 2018年7月 | 22 | 试点开展跨境业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2018年4月 | 23 | 信用风险缓释工具核心交易商资格 | 中国银行间市场交易商协会 | 2017年1月 | 24 | 信用风险缓释凭证创设资格 | 中国银行间市场交易商协会 | 2017年1月 | 25 | 信用联结票据创设资格 | 中国银行间市场交易商协会 | 2017年1月 | 26 | 上海票据交易所非银会员资格 | 中国人民银行办公厅 | 2016年11月 | 27 | 深港通下港股通业务交易权限 | 深圳证券交易所 | 2016年11月 | 28 | 非现场开户业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2015年4月 | 29 | 标准债券远期集中清算业务普通清算会
员资格 | 上海清算所 | 2015年4月 | 30 | 上市公司股权激励行权融资业务 | 深圳证券交易所 | 2015年3月 | 31 | 开展黄金现货合约自营业务 | 中国证监会证券基金机构监管部 | 2015年3月 | 32 | 开展客户资金消费支付服务 | 中国证券投资者保护基金有限责
任公司 | 2015年3月 | 33 | 股票期权做市业务 | 中国证监会 | 2015年1月 | 34 | 开展上证50ETF期权做市业务 | 上海证券交易所 | 2015年1月 | 35 | 股票期权自营交易 | 上海证券交易所 | 2015年1月 | 36 | 期权结算业务资格 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 2015年1月 | 37 | 上海证券交易所股票期权交易参与人 | 上海证券交易所 | 2015年1月 | 38 | 开展互联网证券业务试点 | 中国证券业协会 | 2014年11月 | 39 | 港股通业务交易权限 | 上海证券交易所 | 2014年10月 | 40 | 银行间市场清算所股份有限公司人民币
利率互换集中清算业务普通清算会员 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 2014年6月 | 41 | 主办券商业务(做市业务) | 全国中小企业股份转让系统有限
责任公司 | 2014年6月 | 42 | 场外期权业务 | 中国证券业协会 | 2014年2月 | 43 | 利率互换集中清算业务普通清算会员资
格 | 上海清算所 | 2014年2月 | 序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 44 | 证券投资基金托管资格 | 中国证监会 | 2014年1月 | 45 | 代理证券质押登记业务 | 中国证券登记结算有限责任公司
登记托管部 | 2013年7月 | 46 | 股票质押式回购业务交易权限 | 上海证券交易所 | 2013年6月 | 47 | 股票质押式回购交易权限 | 深圳证券交易所 | 2013年6月 | 48 | 参与利率互换交易 | 深圳证监局 | 2013年5月 | 49 | 保险兼业代理业务许可证 | 中国保监会 | 2013年4月
(最新证书时
间为:2020年
4月) | 50 | 主办券商业务(推荐业务、经纪业务) | 全国中小企业股份转让系统有限
责任公司 | 2013年3月 | 51 | 柜台交易业务 | 中国证券业协会 | 2013年2月 | 52 | 权益类证券收益互换业务 | 中国证监会机构监管部(现中国证
监会证券基金机构监管部) | 2013年1月 | 53 | 保险机构特殊机构客户业务 | 中国保监会 | 2013年1月 | 54 | 代销金融产品业务资格 | 中国证监会深圳监管局 | 2012年12月 | 55 | 非金融企业债务融资工具主承销业务 | 中国银行间市场交易商协会 | 2012年11月 | 56 | 私募基金综合托管服务 | 中国证监会机构监管部(现中国证
监会证券基金机构监管部) | 2012年10月 | 57 | 转融通业务 | 中国证券金融股份有限公司 | 2012年8月 | 58 | 中小企业私募债券承销业务 | 中国证券业协会 | 2012年6月 | 59 | 约定购回式证券交易业务 | 中国证监会 | 2012年5月 | 60 | 债券质押式报价回购业务 | 中国证监会机构监管部(现中国证
监会证券基金机构监管部) | 2012年1月 | 61 | 开展客户第三方存管单客户多银行服务 | 深圳证监局 | 2011年6月 | 62 | 普通清算会员资格 | 上海清算所 | 2010年11月 | 63 | 融资融券业务资格 | 中国证监会 | 2010年6月 | 64 | 直接投资业务 | 中国证监会 | 2009年8月 | 65 | 为招商期货提供中间介绍业务 | 中国证监会 | 2008年2月 | 66 | 中国证券登记结算有限责任公司甲类结
算参与人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 2008年2月 | 67 | 从事境外证券投资管理业务 | 中国证监会 | 2007年8月 | 68 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子
平台一级交易商 | 上海证券交易所 | 2007年7月 | 69 | 证券业务外汇经营许可证 | 国家外汇管理局 | 2006年12月
(最新证书时
间为:2012年
11月) | 70 | 中国证券登记结算有限责任公司结算参
与人 | 中国证券登记结算公司 | 2006年3月 | 71 | 上证180交易型开放式指数基金一级交
易商 | 上海证券交易所 | 2006年3月 | 72 | 报价转让业务资格 | 中国证券业协会 | 2006年1月 | 序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 73 | 短期融资券承销业务 | 中国人民银行 | 2005年7月 | 74 | 经营外资股业务资格 | 中国证监会 | 2002年9月 | 75 | 开放式证券投资基金代销业务资格 | 中国证监会 | 2002年8月 | 76 | 受托投资管理业务资格 | 中国证监会 | 2002年5月 | 77 | 网上证券委托业务资格 | 中国证监会 | 2001年2月 | 78 | 全国银行间同业市场成员资格 | 中国人民银行办公厅 | 1999年9月 | 79 | 经营上海市人民币特种股票业务(无限
制)资格 | 上海市证券管理办公室 | 1996年11月 | 80 | 开办外汇业务 | 国家外汇管理局深圳分局 | 1996年10月 | 81 | 非上市公司股权交易代理制的试点单位 | 深圳市政府产权转让领导小组办
公室 | 1996年1月 | 82 | 开办自营业务 | 深圳市证券管理办公室 | 1993年8月 |
本公司全资子公司招证国际的各单项业务资格:
序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 1 | 期货合约交易资格 | 香港证监会 | 2014年6月 | 2 | 就期货合约提供意见资格 | 香港证监会 | 2014年6月 | 3 | 提供资产管理资格 | 香港证监会 | 2010年3月 | 4 | 证券交易资格 | 香港证监会 | 2009年2月 | 5 | 就证券提供意见资格 | 香港证监会 | 2009年2月 | 6 | 就机构融资提供意见资格 | 香港证监会 | 2009年2月 |
本公司全资子公司招商期货的各单项业务资格:
序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 1 | 广州期货交易所会员 | 广州期货交易所 | 2022年6月 | 2 | 做市业务 | 中国期货业协会 | 2018年3月 | 3 | 上海国际能源交易中心会员 | 上海国际能源交易中心 | 2017年5月 | 4 | 基差贸易 | 中国期货业协会 | 2017年4月 | 5 | 场外衍生品业务 | 中国期货业协会 | 2017年4月 | 6 | 仓单服务 | 中国期货业协会 | 2016年12月 | 7 | 全国银行间债券市场准入备案 | 中国人民银行 | 2016年7月 | 8 | 商品期货经纪;金融期货经纪;期货投
资咨询 | 中国证监会 | 2014年8月
(最新证书为
2021年9月) | 9 | 资产管理业务资格 | 中国证监会 | 2013年3月 | 10 | 期货投资咨询业务资格 | 中国证监会 | 2011年8月 | 11 | 郑州商品交易所会员 | 郑州商品交易所 | 2009年3月 | 12 | 大连商品交易所会员 | 大连商品交易所 | 2008年12月 | 序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 13 | 上海期货交易所会员 | 上海期货交易所 | 2008年10月 | 14 | 中国金融期货交易所交易结算会员 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 2007年12月 | 15 | 金融期货交易结算业务资格 | 中国证监会 | 2007年11月 |
本公司全资子公司招商致远资本的各单项业务资格:
序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 1 | 证券公司私募投资基金子公司 | 中国证券业协会 | 2017年4月 |
本公司全资子公司招商资管的各单项业务资格:
序号 | 业务资格 | 批准机构 | 取得时间 | 1 | 合格境内投资者境外投资试点 | 深圳市合格境内投资者境外投资
试点工作联席会议办公室 | 2015年11月 | 2 | 证券资产管理、合格境内机构投资者 | 中国证监会 | 2015年1月 |
二、 联系人和联系方式
| 联席公司秘书 | | 姓名 | 吴慧峰 | 邝燕萍 | 联系地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 公司注册地址的历史变更情况 | 1991年8月,公司注册地址为深圳市南油工业区新能源大厦一楼;
1993年10月,公司注册地址变更至深圳福田区华强北路深纺工业大
厦C座一层;1998年8月,变更至深圳市华强佳和大厦A座8-11楼;2002
年5月,变更至深圳市福田区江苏大厦A座38-45楼;2018年11月,变
更至深圳市福田区福田街道福华一路111号。 | 公司办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 公司办公地址的邮政编码 | 518046 | 香港营业地址 | 香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼 | 公司网址 | https://www.cmschina.com | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk | 公司年度报告备置地点 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | A股 | 上海证券交易所 | 招商证券 | 600999 | -- | H股 | 香港联合交易所 | 招商證券 | 06099 | -- |
六、 公司其他情况
(一) 公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用
本公司的前身是招商银行证券业务部。1991年8月3日,经中国人民银行深圳经济特区分行《关于同意招商银行证券业务部试营业的通知》(〔1991〕深人银发字第140号)批准,招商银行证券业务部在深圳市工商局注册成立。
1993年8月1日,经中国人民银行深圳经济特区分行《关于同意赋予各深圳证券业务部二级法人资格的批复》(深人银复字〔1993〕第394号)批准,招商银行证券业务部获深圳市工商局核准注册登记为企业法人,成为招商银行的二级法人单位,注册资金为2,500万元。
1994年8月26日,经中国人民银行《关于成立招银证券公司的批复》(银复〔1994〕161号)批准并经深圳市工商局核准,招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司,注册资金1.5亿元。1994年9月28日,深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。
1998年11月6日,根据中国人民银行《关于招银证券公司增资改制的批复》(银复〔1997〕529号)、中国证监会《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》(证监机构字〔1998〕27号),并经深圳市工商局核准,招银证券公司引入11家新股东进行增资改制并更名为国通证券有限责任公司,注册资本从1.5亿元增加至8亿元,其中,招商银行以招银证券公司的净资产出资,新引入的11家股东以现金出资。
2000年8月31日,经中国证监会《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2000〕15号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券有限责任公司进行了增资扩股,招商银行等12家股东共缴付增资款14亿元,公司注册资本增加至22亿元。
2000至2001年期间,国通证券有限责任公司的股权经多次转让,股东由12家增加至40家。
2001年12月26日,经国家财政部《关于国通证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财企〔2001〕723号)、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份有限公司的批复》(证监机构字〔2001〕285号)、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证券股份有限公司的批复》(深府股〔2001〕49号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司,国通证券有限责任公司的40家股东作为发起人,以国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份公司股本共计2,400,280,638股,注册资本为2,400,280,638元,住所位于深圳市福田区深南中路34号华强佳和大厦东座8-11楼。
2002年6月28日,经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的回函》(机构部部函〔2002〕120号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司,住所变更为深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层。
2006年,经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》(证监机构字〔2006〕179号),并经深圳市工商局核准,本公司实施了缩股并增资扩股:以2005年12月31日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本,总股本由2,400,280,638股缩减为1,726,915,266股;在此基础上,7家股东合计认购了本公司新发行的15亿股股份,本公司股本总额增加至3,226,915,266股,注册资本增至3,226,915,266元。
2009年11月17日,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1132号)核准,并经上交所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证发字[2009]18号)同意,公司首次公开发行A股股票358,546,141股并在上海交易所上市,其中网上资金申购286,837,000股,网下询价对象获配71,709,141股。股票发行价格为人民币31元/股,募集资金111.15亿元,扣除发行费用2.32亿元后,募集资金净额为108.83亿元。发行完成后,公司总股本由3,226,915,266股增加至3,585,461,407股。
2011年7月,公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案,即以转增前的总股本3,585,461,407股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计转增1,075,638,422股。转增后,公司总股本为4,661,099,829股。
2014年5月,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,147,035,700股。
每股发行价为9.72元,募集资金为11,149,187,004.00元,扣除发行费用47,450,868.07元,募集资金净额为11,101,736,135.93元。2014年5月27日,本次发行新增股份在中国结算上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日,公司完成注册资本变更,注册资本增加至5,808,135,529元。
2016年10月7日,公司完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作,发行价格为每股港币12.00元,募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元;扣除发行费用后净募集资金折合人民币8,947,439,178.14元。同日,经香港联交所批准,公司发行的891,273,800股境外上市外资股(H股)在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后,公司总股本由5,808,135,529股增加至6,699,422,311股(原国有股东辽能实业因持股情况发生变动,应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作)。
2017年3月27日,公司原国有股东辽能实业所持公司12,982股A股完成注销,公司总股本变更为6,699,409,329股。具体内容详见公司于2017年3月27日在上交所网站披露的《关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。2017年5月17日,公司完成注册资本变更,注册资本增加至6,699,409,329元。
2018年11月、12月,公司注册地址、办公地址变更为“深圳市福田区福田街道福华一路111号”。
2020年7月、8月,经中国证监会证监许可〔2020〕723号和〔2019〕1946号文件核准,公司分别完成A股和H股配股发行工作。本次配股向A股原股东配售1,702,997,123股人民币普通股,向合资格H股原股东配售294,120,354股H股股份。发行完成后,公司总股本从6,699,409,329股增加至8,696,526,806股。公司本次A股、H股股份已分别于7月31日、8月20日在上海证券交易所、香港联交所上市交易。本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币127.04亿元和港币24.07亿元,扣除发行费用后,募集资金净额分别为人民币126.83亿元和港币23.49亿元。2020年12月,公司完成注册资本工商变更,注册资本由6,699,409,329元增加至8,696,526,806元。
(二) 公司组织机构情况
√适用 □不适用
截至本报告出具日,公司组织架构为:
序号 | 公司名称 | 地址 | 设立时间 | 注册资本(万元) | 负责人 | 联系电话 | 1 | 招商证券国际有限公司 | 香港中环交易广场一座 48楼 | 1999.07.14 | 不适用 | 赵斌 | 0755-82943666 | 2 | 招商期货有限公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路
111号招商证券大厦16楼、17楼1703室 | 1993.01.04 | 359,800 | 刘锐 | 0755-82943666 | 3 | 招商致远资本投资有限公司 | 北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 15层
1501 | 2009.08.28 | 210,000 | 刘锐 | 0755-82943666 | 4 | 招商证券投资有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋
201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2013.12.02 | 1,010,000 | 凌江红 | 0755-82943666 | 5 | 招商证券资产管理有限公司 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道
3040号前海世茂金融中心二期 2902(前海世
茂大厦 29层 02-08号) | 2015.04.03 | 100,000 | 杨阳 | 0755-82943666 |
(三) 公司证券营业部的数量和分布情况
√适用 □不适用
截至本报告出具日,本公司已开业证券营业部259家,分布情况如下:
分布区域 | 数量 | 京津地区 | 33 | 长三角:上海、江苏、浙江 | 50 | 广东珠三角 | 58 | 其他城市 | 118 |
(四) 其他分支机构数量与分布情况
√适用 □不适用
序号 | 分公司名称 | 成立日期 | 营业场所 | 负责人 | 联系电话 | 1 | 招商证券股份有限公司深圳分公司 | 2010/2/1 | 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 16F2、16G、16H | 高翔 | 0755-82922188 | 2 | 招商证券股份有限公司上海分公司 | 2010/2/12 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1500号东方大厦 3008室 | 沈云 | 021-68407177 | 3 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 2010/2/26 | 北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 19层 1901 | 范文孟 | 010-65666012 | 4 | 招商证券股份有限公司广西分公司 | 2011/5/25 | 广西南宁市新秀区金湖路 38-1号时代丽都三楼整层 | 胡毅 | 0771- 5596333 | 5 | 招商证券股份有限公司青岛分公司 | 2011/9/1 | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路 17-21号 100复式二层 | 彭秀玲 | 0532-66889555 | 6 | 招商证券股份有限公司江苏分公司 | 2012/12/28 | 南京市建邺区庐山路 199号南京招银大厦 7楼 | 郭晓莉 | 025-52868380 | 7 | 招商证券股份有限公司安徽分公司 | 2013/1/4 | 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 118号汇丰广场办 1-501至 1-511室 | 张兵 | 0551-65697178 | 8 | 招商证券股份有限公司山东分公司 | 2013/1/9 | 济南市历下区经十路 13777号中润世纪广场 17号楼 2001-1 | 李红英 | 0531-67885777 | 9 | 招商证券股份有限公司西北分公司 | 2013/2/5 | 陕西省西安市高新区锦业路 125号半导体产业园 | 王锋 | 029-38013258 | 10 | 招商证券股份有限公司广东分公司 | 2013/5/16 | 广州市天河区华穗路 5号 1101B房 | 余锦标 | 020-38394801 | 11 | 招商证券股份有限公司湖北分公司 | 2013/1/4 | 武昌区中北路 236号 | 张银 | 027-86770878 | 12 | 招商证券股份有限公司上海自贸试
验区分公司 | 2017/1/3 | 中国(上海)自由贸易试验区博航路 68号 6层 603室 | 李鹏程 | 021-58835206 |
公司聘请的会计师事
务所(境内) | 名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | | 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 | | 签字会计师姓名 | 洪锐明、周瀚林 | 公司聘请的会计师事
务所(境外) | 名称 | 德勤?关黄陈方会计师行 | | 办公地址 | 香港金钟道88号太古广场一期35楼 | | 签字会计师姓名 | 胡景华 | 公司聘请的法律顾问
(境内) | 名称 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 | | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦
16楼05-06单元 | 公司聘请的法律顾问
(境外) | 名称 | 天元律师事务所(有限法律责任合伙) | | 办公地址 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦33层3304-3309室 | 股份登记处(A股) | 名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号 | 股份登记处(H股) | 名称 | 香港中央证券登记有限公司 | | 办公地址 | 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 |
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2020年 | 营业收入 | 19,219,229,958.91 | 29,428,896,087.24 | -34.69 | 24,277,670,240.59 | 归属于母公司股东的净利润 | 8,072,318,543.95 | 11,645,065,137.15 | -30.68 | 9,491,638,796.98 | 归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 8,180,933,848.10 | 11,586,850,755.92 | -29.39 | 9,487,683,629.37 | 经营活动产生的现金流量净额 | 62,503,842,403.12 | -41,193,054,040.30 | - | -9,805,343,717.37 | 其他综合收益 | 76,138,642.86 | -276,367,198.00 | - | -575,883,263.78 | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上
年同期末增
减(%) | 2020年末 | 资产总额 | 611,661,880,257.89 | 597,221,126,798.86 | 2.42 | 499,726,677,784.74 | 负债总额 | 496,420,315,481.08 | 484,630,676,581.91 | 2.43 | 393,901,966,032.85 | 归属于母公司股东的权益 | 115,159,077,126.18 | 112,503,029,631.97 | 2.36 | 105,736,803,907.06 | 所有者权益总额 | 115,241,564,776.81 | 112,590,450,216.95 | 2.35 | 105,824,711,751.89 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | 基本每股收益(元/股) | 0.86 | 1.25 | -31.20 | 1.06 | 稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 1.25 | -31.20 | 1.06 | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股) | 0.87 | 1.24 | -29.84 | 1.06 | 加权平均净资产收益率(%) | 7.54 | 11.52 | 减少3.98个百分点 | 10.85 | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%) | 7.65 | 11.46 | 减少3.81个百分点 | 10.84 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 净资本 | 70,444,812,948.68 | 72,735,158,477.64 | 净资产 | 104,624,880,414.15 | 103,607,681,425.67 | 各项风险资本准备之和 | 26,588,380,475.21 | 27,379,486,801.43 | 表内外资产总额 | 365,779,258,909.46 | 344,980,694,933.99 | 风险覆盖率(%) | 264.95 | 265.66 | 资本杠杆率(%) | 13.39 | 15.24 | 流动性覆盖率(%) | 210.95 | 294.70 | 净稳定资金率(%) | 151.73 | 139.36 | 净资本/净资产(%) | 67.33 | 70.20 | 净资本/负债(%) | 19.55 | 20.10 | 净资产/负债(%) | 29.04 | 28.63 | 自营权益类证券及证券衍生品/
净资本(%) | 28.11 | 22.15 | 自营非权益类类证券及其衍生品
/净资本(%) | 361.22 | 318.59 |
九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
十、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) | 营业收入 | 3,696,270,114.27 | 6,924,312,752.54 | 4,677,387,367.34 | 3,921,259,724.76 | 归属于上市公司股东的净利
润 | 1,489,516,271.33 | 2,798,605,192.55 | 1,992,322,784.42 | 1,791,874,295.65 | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 | 1,465,711,053.20 | 2,773,424,875.57 | 2,038,685,696.89 | 1,903,112,222.44 | 经营活动产生的现金流量净
额 | 21,250,974,414.47 | 37,064,564,928.09 | -32,855,972,737.86 | 37,044,275,798.42 |
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