[年报]海峡股份(002320):2022年年度报告

时间：2023年03月26日 15:57:19 中财网

原标题:海峡股份:2022年年度报告

海南海峡航运股份有限公司
2022年年度报告


2023年3月27日

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)陈栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 43
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 45
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 74
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 81
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 82
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 83

备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年年度报告及其摘要原文。

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2022年度审计报告。

（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部/法务部

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	海南海峡航运股份有限公司
海南中远海运	指	海南中远海运投资有限公司
中远海运香港	指	中远海运（香港）有限公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
海南省国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会
港航控股、控股股东	指	海南港航控股有限公司
公司章程	指	海南海峡航运股份有限公司章程
会计师、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)
南海客滚运输	指	广西、广东、海南沿海客滚运输
海安航线、琼州海峡客滚运输	指	海南省海口市与广东省徐闻县海安镇 之间的客滚航线
北海航线	指	海南省海口市与广西壮族自治区北海 市之间的客滚航线
西沙航线	指	三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游 航线
客滚船	指	通过对甲板进行功能分区以实现同时 装载汽车、旅客以及提供船上旅客住 宿和娱乐服务等多项功能的船舶
徐闻海峡	指	广东徐闻海峡航运有限公司
海峡轮渡	指	海南海峡轮渡运输有限公司
琼州轮渡	指	琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司
广东轮渡	指	琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司
海汽集团	指	海南海汽运输集团股份有限公司
新海轮渡	指	海口新海轮渡码头有限公司（原“海 南港航新海轮渡码头有限公司”）
海之峡	指	海口海之峡旅行社有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	海峡股份	股票代码	002320
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	海南海峡航运股份有限公司
公司的中文简称	海峡股份
公司的外文名称（如有）	Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	HNSS
公司的法定代表人	叶伟
注册地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼
注册地址的邮政编码	570311
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼
办公地址的邮政编码	570311
公司网址	www.hnss.net.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡泞检	刘哲
联系地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼
电话	0898-68615335	0898-68612566
传真	0898-68615225	0898-68615225
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部/法务部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91460000742589256A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017年，公司向控股股东海南港航控股有限公司发行股份 收购了海口新海轮渡码头有限公司100%股权，除原有客滚 轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口服务业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层
签字会计师姓名	党小安、王晓蔷、许雯君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用 □不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦	吴维思、孔令杰	2022年1月24日-2023年 12月31日

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	2,963,471,600.54	1,399,103,924.64	111.81%	1,072,723,990.67
归属于上市公司股东 的净利润（元）	151,978,158.90	265,883,602.26	-42.84%	249,404,191.26
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	136,977,450.83	239,899,689.60	-42.90%	236,720,161.96
经营活动产生的现金 流量净额（元）	1,407,069,810.70	569,017,629.94	147.28%	414,488,469.04
基本每股收益（元/ 股）	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
稀释每股收益（元/ 股）	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
加权平均净资产收益 率	3.89%	6.75%	-2.86%	6.48%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	7,606,516,011.59	6,994,919,463.97	8.74%	4,240,169,281.18
归属于上市公司股东 的净资产（元）	3,937,437,902.03	3,979,466,053.12	-1.06%	3,972,387,505.74

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	880,472,352.90	782,658,854.77	555,578,093.56	744,762,299.31
归属于上市公司股东 的净利润	96,332,077.78	51,164,196.35	-23,850,012.30	28,331,897.07
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	95,759,089.50	49,795,857.07	-23,283,503.73	14,706,007.99
经营活动产生的现金 流量净额	272,412,490.27	421,788,034.29	199,596,406.22	513,272,879.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-398,845.29	-97,294.40	-1,488.56
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	21,115,396.59	21,595,251.33	14,417,333.45
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-893,445.27	9,051,232.83	529,659.82
减：所得税影响额	2,219,091.27	4,567,088.08	2,261,475.41
少数股东权益影 响额（税后）	2,603,306.69	-1,810.98
合计	15,000,708.07	25,983,912.66	12,684,029.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
海南省约 90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在 2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安镇）有四个营运港，分别是海安港、海安新港、粤海铁路北港和徐闻港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。徐闻港于2020年9月26日正式投产使用，原海安港客滚码头设施已暂停使用，相关的客滚运输业务已全部转移至徐闻港。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港，其中粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安港、海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

报告期内，公司船舶运输车辆 302.87万辆次，同比增长 167.72%，运输旅客 866.76万人次，同比增长 154.56%。其中海口至海安航线由于琼州海峡北岸航运资源整合，自2022年1月1日起新增29艘船舶运力，因此车客运量同比有较大增幅。

报告期内，新海轮渡港口车流量 309.76万辆次，同比增长 2.13%，客流量 886.65万人次，同比减少1.62%。

三、核心竞争力分析
1、控股股东和实际控制人优势
2019年 12月 2日，中远海运集团重组港航控股工作全部完成，中远海运集团成为公司的间接控股股东，公司成为中远海运集团体系的新成员。报告期内，公司积极主动与中远海运集团一体化融合，推进组织机构改革、制度更新、平台建设、业务拓展、财务管控等方面的工作，逐步实现与集团的平滑对接。借助中远海运集团管理、资源、平台等优势，公司在管理提升、资本市场等方面将展示新的作为。

2、船舶运力优势
2021年底公司完成了琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘。随着运力的增长，公司市场竞争力得以显著提升。

3、港航一体化优势
2017年初公司收购新海轮渡 100%股权，新海轮渡负责海口港全部客滚运输和港口业务，公司成为港航一体化企业，增强了在琼州海峡客滚运输市场的话语权。公司在 2021年底完成了两岸航运资源整合，通过港、航有效联动，公司船舶运营、船舶装卸、港口生产组织等各项业务发挥出协同效应，工作效率稳步提高，品牌效应逐步显现，核心竞争力得到提升。

4、技术优势
公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶先进性、经济性和安全性的较好组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化吸收国外先进技术，并在实践中探索和创新，积累了丰富的船型设计和修造经验，领先于市场中其他竞争对手。公司更新投入的船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。

5、人才优势
公司注重人力资源储备，一直致力于人才的后续培养和持续引进，通过内部机构改革优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。公司丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在生产旺季能灵活增加航次，实现船舶 24小时不间断运营。公司通过多途径继续扩大新型人才引进，利用海南省建设自由贸易港的人才引进政策，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。

6、管理优势
公司管理层队伍稳定，具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务的管理制度和内部控制制度。报告期内，公司借助中远海运集团平台优势，融入更加先进的管理理念，给公司的经营管理带来创新与变革。

四、主营业务分析
1、概述
2022年经营情况简介


单位：万
元

项 目	2022年	2021年	同比增减
营业总收入	296,347.16	139,910.39	111.81%
营业总成本	211,447.82	103,957.85	103.40%
其中：营业成本	176,185.23	83,034.82	112.18%
经营活动产生的现金流量净额	140,706.98	56,901.76	147.28%

多年来琼州海峡运输市场持续增长，2022年受经济下行影响，琼州海峡车客流量大幅度下降。

公司各项业务经营情况如下：
海安航线：报告期内，该航线车客运输市场同比增长，公司通过整合两岸航运资源，发挥港航一体协同优势、细化管理、提高船舶运营管理效率，实现海安航线车客运量同比增长。报告期内，海安航线车运量同比增长 167.72%，客运量同比增长 154.56%，营业收入同比增长 164.79%。由于整合新增船舶运力，人工成本、燃油费、修理费等同比增长，航线营业成本同比增长 168.18%，航线毛利率同比下降 0.68%。该航线营业收入占公司营业总收入的89.87%。

西沙航线：报告期内，该航线受旅游市场需求萎缩影响阶段性停航，故航次及客运量同比下降。公司着手探索新的经营模式，通过整合西沙旅游资源拓宽旅游板块的成长空间。

报告期内，西沙航线营业收入同比下降 49.67%，营业成本同比下降 15.75%，毛利率同比下降59.15%。该航线营业收入占营业总收入的1.73%。

北海航线：报告期内，公司投入 1艘船舶运营该航线。受海南及广西两地需求萎缩影响，该航线航次及运量同比下降，营业收入同比下降 46.98%，营业成本同比增长 0.68%，毛利率同比下降135.17%。该航线营业收入占营业总收入的0.41%。

港口服务：报告期内，港口业务量同比减少，收入同比下降 15.24%，受经济下行影响，营业成本同比增长 19.32%，毛利率同比下降 28.34%。港口服务营业收入占营业总收入的6.61%。

报告期内，由于公司业务规模增长，经营活动产生的现金流量净额 140,706.98万元，同比增长147.28%。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,963,471,600.5 4	100%	1,399,103,924.6 4	100%	111.81%
分行业
水路运输	2,726,648,244.1 8	92.01%	1,130,664,336.9 6	80.81%	141.15%
港口服务	195,997,036.66	6.61%	231,224,691.66	16.53%	-15.24%
运输增值服务	40,826,319.70	1.38%	37,214,896.02	2.66%	9.70%
分产品
海安航线	2,663,158,847.5 5	89.87%	1,005,753,824.1 6	71.89%	164.79%
北海航线	12,244,456.84	0.41%	23,093,413.11	1.65%	-46.98%
西沙航线	51,244,939.79	1.73%	101,817,099.69	7.28%	-49.67%
其他业务	40,826,319.70	1.38%	37,214,896.02	2.66%	9.70%
港口业务	195,997,036.66	6.61%	231,224,691.66	16.53%	-15.24%
分地区
南海地区	2,963,471,600.5 4	100.00%	1,399,103,924.6 4	100.00%	111.81%
分销售模式
直销	2,912,226,660.7 5	98.27%	1,297,286,824.9 5	92.72%	124.49%
代销	51,244,939.79	1.73%	101,817,099.69	7.28%	-49.67%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
水路运输	2,726,648,24 4.18	1,549,239,81 4.81	43.18%	141.15%	133.37%	1.89%
港口服务	195,997,036. 66	191,801,696. 75	2.14%	-15.24%	19.32%	-28.34%
运输增值服务	40,826,319.7 0	20,810,761.7 0	49.03%	9.70%	261.49%	-35.50%
分产品
海安航线	2,663,158,84 7.55	1,434,047,01 1.42	46.15%	164.79%	168.18%	-0.68%
北海航线	12,244,456.8 4	34,962,595.5 0	-185.54%	-46.98%	0.68%	-135.17%
西沙航线	51,244,939.7 9	75,294,310.4 9	-46.93%	-49.67%	-15.75%	-59.15%
其他业务	40,826,319.7 0	20,810,761.7 0	49.03%	9.70%	261.49%	-35.50%
港口业务	195,997,036. 66	191,801,696. 75	2.14%	-15.24%	19.32%	-28.34%
分地区
南海地区	2,963,471,60 0.54	1,761,852,27 3.26	40.55%	111.81%	112.18%	-0.10%
分销售模式
直销	2,912,226,66 0.75	1,686,557,96 2.77	42.09%	124.49%	127.61%	-0.79%
代销	51,244,939.7 9	75,294,310.4 9	-46.93%	-49.67%	-15.75%	-59.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
海安航线	人工成本	539,115,061. 96	30.60%	231,038,462. 78	27.82%	133.34%
海安航线	燃料	335,302,747. 83	19.03%	113,038,517. 41	13.61%	196.63%
海安航线	材料	40,553,582.3 3	2.30%	18,958,563.9 1	2.28%	113.91%
海安航线	维修费	83,770,219.9 6	4.75%	44,882,090.3 2	5.41%	86.65%
海安航线	折旧	277,297,978. 98	15.74%	103,908,588. 62	12.51%	166.87%
北海航线	人工成本	16,243,318.4 9	0.92%	15,445,458.0 2	1.86%	5.17%
北海航线	燃料	6,335,895.76	0.36%	9,467,483.69	1.14%	-33.08%
北海航线	材料	1,169,655.77	0.07%	769,749.05	0.09%	51.95%
北海航线	维修费	4,448,852.31	0.25%	2,548,827.33	0.31%	74.55%
北海航线	折旧	3,730,797.88	0.21%	4,572,551.45	0.55%	-18.41%
西沙航线	人工成本	38,391,360.6 3	2.18%	45,971,835.8 6	5.54%	-16.49%
西沙航线	燃料	13,139,595.9 9	0.75%	14,863,910.6 5	1.79%	-11.60%
西沙航线	材料	1,297,352.89	0.07%	1,649,038.95	0.20%	-21.33%
西沙航线	维修费	4,000,892.61	0.23%	3,796,337.42	0.46%	5.39%
西沙航线	折旧	12,625,500.5 3	0.72%	13,717,316.7 1	1.65%	-7.96%
港口	人工成本	94,511,466.2 6	5.36%	71,012,223.1 2	8.55%	33.09%
港口	材料	2,858,887.58	0.16%	2,126,657.49	0.26%	34.43%
港口	维修费	8,401,788.85	0.48%	5,929,822.99	0.71%	41.69%
港口	折旧	67,977,944.4 7	3.86%	60,200,659.7 1	7.25%	12.92%

说明
不适用。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
琼州海峡（海南)轮渡运输有限公司于 2022年 3月投资设立琼州海峡（广东)轮渡运输有限公司，截至报告期末公
司通过琼州轮渡间接持股40%，此外无其他导致合并报表范围发生变动的情况。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,565,683.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A公司	35,894,328.36	1.21%
2	海南中职国际旅行社有限公	13,376,854.72	0.45%
	司
3	重庆志同旅游开发有限公司	9,021,187.74	0.30%
4	海南惠众国际旅行社有限责 任公司	8,076,517.92	0.27%
5	B公司	7,196,794.94	0.24%
合计	--	73,565,683.68	2.47%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	819,168,681.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	19.32%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中交第四航务工程局有限公 司	396,708,494.34	18.15%
2	中国船舶燃料湛江有限公司	180,596,384.76	8.26%
3	海南国盛石油有限公司	108,594,614.03	4.97%
4	中石化中海船舶燃料供应有 限公司湛江分公司	68,548,184.72	3.14%
5	湛江徐闻港有限公司	64,721,003.16	2.96%
合计	--	819,168,681.01	37.48%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,876,408.56	18,234,571.43	30.94%	主要是报告期为提高 市场份额增加营销费 支出。
管理费用	326,986,215.85	172,165,863.51	89.93%	主要是上年度末重组 接收股东方管理人员 后，报告期人员薪酬 增加。
财务费用	-3,542,602.87	-16,231,678.32	78.17%	主要是报告期存款利 息收入减少所致。

4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,515,789,798.31	2,607,385,689.01	34.84%
经营活动现金流出小计	2,108,719,987.61	2,038,368,059.07	3.45%
经营活动产生的现金流量净 额	1,407,069,810.70	569,017,629.94	147.28%
投资活动现金流入小计	60,530,824.09	114,073,236.03	-46.94%
投资活动现金流出小计	587,041,807.27	1,644,262,317.17	-64.30%
投资活动产生的现金流量净 额	-526,510,983.18	-1,530,189,081.14	65.59%
筹资活动现金流入小计	431,815,916.00	1,619,568.00	26,562.41%
筹资活动现金流出小计	553,477,314.72	220,953,308.13	150.50%
筹资活动产生的现金流量净 额	-121,661,398.72	-219,333,740.13	44.53%
现金及现金等价物净增加额	758,897,428.80	-1,180,505,191.33	164.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额 140,706.98万元，同比增加 147.28%，主要是报告期公司经营积累所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-52,651.10万元，同比增加 65.59%，主要是上年购买新海港二期资产，本期无发生所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额-12,166.14万元，同比增加44.53%，主要是报告期收到客运枢纽建设项目贷款带来筹资现金流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
6、航线运输价格及燃油价格
（1）平均运输价格变动情况
单位：元

项 目		2022年度	2021年度	变动幅度%
海安航线	客（元/人）	40.0	40.2	-0.5%
	车（元/每计费吨）	30.6	30.9	-0.9%
北海航线	客（元/人）	147.3	163.4	-9.9%
	车（元/每计费吨）	40.1	46.0	-12.8%

报告期内海安航线平均车客运价格同比小幅下降，北海航线平均车客运价格同比下降明显。


（2）燃料平均价格变动情况

项 目	2022年度	2021年度	变动幅度%
0＃（元/吨）	7396.93	5273.49	40.27%
180#重油（元/吨）	5537.35	4371.20	26.68%

报告期内全球油价上涨，2022年燃油价格同比增长。

五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,156,747.92	-0.14%	主要是报告期公司确 认长期股权投资收 益。	否
资产减值	-37,384,675.58	-4.52%	主要是报告期公司计 提资产减值准备。	否
营业外收入	797,241.25	0.10%	主要是报告期公司增 加违约金收入。	否
营业外支出	1,985,519.62	0.24%	主要是报告期公司缴 交滞纳金。	否
资产处置收益	-7,234.55	0.00%	主要是报告期公司固 定资产处置损益增 加。	否
信用减值损失	-2,400,326.12	-0.29%	主要是报告期公司计 提坏账准备。	否
其他收益	21,018,618.95	2.54%	主要是报告期公司收 到燃油补贴等。	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,438,105,52 8.25	18.91%	684,538,995. 34	9.79%	9.12%	主要是报告期 公司经营效益 增加带来资金 存量增加。
应收账款	18,163,140.3 9	0.24%	10,497,231.0 7	0.15%	0.09%	主要是报告期 公司业务规模 扩大后带来应 收船舶运费增 加。
存货	52,958,433.3 4	0.70%	31,626,371.1 5	0.45%	0.25%	主要是上年度 末接收股东投 入船舶资产， 报告期船舶存 油和材料库存 相应增加。
投资性房地产	628,926.69	0.01%	656,636.18	0.01%	0.00%
长期股权投资	4,803,717.05	0.06%	5,960,464.97	0.09%	-0.03%
固定资产	4,330,632,14 1.48	56.93%	4,715,829,10 1.80	67.42%	-10.49%	主要是报告期 公司计提固定 资产折旧跟减 值准备所致。
在建工程	918,544,161. 61	12.08%	502,090,092. 79	7.18%	4.90%	主要是报告期 客运枢纽项目 投入增加影 响。
使用权资产	44,516,800.4 3	0.59%	17,181,887.8 5	0.25%	0.34%	主要是报告期 公司使用权资 产增加。
合同负债	6,120,923.90	0.08%	3,704,528.43	0.05%	0.03%	主要是报告期 港口预收票款 增加。
长期借款	431,815,916. 00	5.68%			5.68%	主要是报告期 增加客运枢纽 项目贷款。
租赁负债	28,770,024.9 3	0.38%	8,981,191.76	0.13%	0.25%	主要是报告期 公司使用权资 产增加。
其他流动资产	294,068,496. 73	3.87%	474,638,670. 47	6.79%	-2.92%	主要是报告期 可抵扣进项税 减少。
其他权益工具 投资	0.00	0.00%	34,459,800.0 0	0.49%	-0.49%	主要是报告期 公司出售剩余 海汽集团股票 所致。
无形资产	380,142,353. 76	5.00%	395,910,594. 34	5.66%	-0.66%
应付账款	287,833,819. 36	3.78%	178,272,438. 68	2.55%	1.23%	主要是报告期 公司应付工程 建设款增加。
应付职工薪酬	80,669,434.9 1	1.06%	31,351,471.6 2	0.45%	0.61%	主要是报告期 增加计提未发 放的人员薪 酬。
应交税费	62,055,911.1 9	0.82%	250,021,322. 38	3.57%	-2.75%	主要是报告期 公司缴纳上年 度重组处置船 舶产生的税费 所致。
递延收益	144,944,979. 55	1.91%	145,135,332. 67	2.07%	-0.16%
股本	2,228,933,18 7.00	29.30%	2,228,933,18 7.00	31.87%	-2.57%

境外资产占比较高 （未完）