[年报]万盛股份(603010):浙江万盛股份有限公司2022年年度报告
原标题:万盛股份:浙江万盛股份有限公司2022年年度报告 浙江万盛股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高献国、主管会计工作负责人宋瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本589,578,593股，以此计算合计拟派发现金红利117,915,718.60元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.28%。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”第六部分“公司关于未来发展的讨论与分析”（四）中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 65 第六节 重要事项........................................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 97 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 98 第十节 财务报告........................................................................................................................... 99
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的下降，主要系销量及产品毛利率下降所致； 2、经营活动产生的现金流量净额下降，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金下降及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 3、归属于上市公司股东的净资产及总资产的增长，主要系公司非公开发行股票所致； 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降，主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降及非公开发行股票所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司紧扣“绿色低碳、科技创新”两大发展主题，在全球石化、精细化学品、3C电子产品等行业需求下滑的情况下，坚持“全球一流功能性新材料企业”的价值定位，深化战略布局，以“控制成本、保障品质、提高利润”为经营核心，攻坚克难、真抓实干，公司整体生产经营运行较好，顺利完成全年目标，实现营业收入356,421.12万元。 报告期内，公司重点工作如下： （一）稳生产、抓效益 2022 年，在下游市场需求萎缩的情况下，公司聚焦“保供降本”，密切关注市场行情走势，加强动态管理，统筹兼顾国内外市场，灵活调整全球销售策略，优化采购渠道和采购模式，积极开拓新客户群，拓展原料采购渠道，动态优化产品与产能的平衡，维持各基地较高开工率，努力实现经营效益最大化。报告期内，公司以客户为核心，不断拓展产品矩阵、提升产品品质，着力于提高客户服务质量，并通过长协、合研等机制加强大客户粘性，不断提高公司磷系阻燃剂市占率，进一步巩固行业内龙头地位；胺助剂及催化剂业务再创佳绩，全年实现销量2.8万吨，同比销量增长12.30%，销售额增长56.36%；涂料助剂业务实现快速成长，全年实现销量1.09万吨，同比销量增长12.04%，销售额增长35.04%。 （二）强动能、抓项目 坚持项目为王，切实抓好已有项目、谋划新项目，为公司发展积蓄更强动力。杜桥生产基地作为“成熟型”基地，在2022年承担起为新基地提供技术支撑、培养输送人才的全新职能。为其它基地赋能的同时开创先河，打造了集自动灌装、仓储等功能为一体的数字化立体仓库。江苏生产基地作为“成长型”基地，不断对车间进行升级改造，以技改为抓手促进产量提升；潍坊生产基地作为“建设型”基地，积极推进项目进度，截止目前项目主体基建工程基本完成，设备安装工作按计划进行；济宁基地作为“拓展型”基地，完成了五氯化磷、三氯氧磷等产品试生产工作，有效保障了公司主要产品的原料供应，延长公司产品产业链，降低生产成本。 （三）提增量、抓创新 瞄准高端市场，以“绿色低碳、高性能与高效率、多功能整体解决方案”的研发方向，提供综合性能更优异的新材料产品与服务。2022 年，公司在上海成立了上海鑫鸿盛新材料有限公司，打造新的研发平台，为引才聚智奠定基础，拓宽研究成果转化的前沿阵地。公司研究院团队实现了多个“从0到1”的突破，开发了多个适用于尼龙体系的添加剂产品和氨基酸表面活性剂产品、去屑剂产品。2022年，公司双酚A双（二苯基磷酸酯）产品成功入选工信部 “第七批制造业单项冠军”产品名单。 （四）优环境、抓队伍 牢固树立人才制胜理念，根据公司整体战略部署，控制人员编制、提高招聘质量、突出高端导向。报告期，公司重视中高端人才的引进，并按照“年轻化、专业化、多元化”原则优化员工结构，大幅提高了高学历人员占比，其次公司创新推出“盛星人才培养项目”，项目涵盖总部和各生产基地，有效储备了各个层级的高潜后备梯队，并遴选出多名骨干人才。 二、报告期内公司所处行业情况 精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着绿色低碳、科技创新的方向发展。国家十分重视精细化工行业的发展，未来将持续把提升行业科技化、节能环保化、精细化等作为国家战略发展的方向之一。 精细化工生产的多为技术新、技术专一性强、垄断性强、工艺精细、分离提纯精密、技术密集度高、相对生产数量小、附加值高并具有功能性、专用性的化学品。随着全球高新技术的发展，不少高新技术将和精细化工相融合，精细化工为高新技术服务，使精细化工产品的应用领域进一步拓宽，产品进一步高档化、精细化、复合化、功能化，往高新精细化工方向发展。 1、磷系阻燃剂行业格局和趋势 阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法规实施最严的是电子电器和电缆市场，因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻燃剂市场的发展。 近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。 国内外竞争格局分析： 得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂生产大国。全球磷系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，产业逐步整合的历史。尤其是近几年，受全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局，粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个行业将逐渐向几家规模化企业集聚。公司作为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，在规模效应、科研技术、安全性、环保处理等方面拥有较强的优势，随着国内环保、安全监管的不断加强， 将为公司未来的发展带来机遇。 市场需求趋势： （1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长 卤系阻燃剂自上世纪60 年代就被人们广泛应用，其中溴系阻燃剂是最主要的产品。经过50 年的应用，人们在全球很多地方的土壤、水体、大气、食物链甚至人类的母乳中发现溴系阻燃剂 的痕迹，这已经引起环保组织和各国政府和人民的高度重视和警惕。欧盟等发达市场已经禁止在 电子设备制造时使用多溴联苯、多溴二苯醚等卤系阻燃剂。欧盟新的电子显示屏生态设计法规要 求现已公布，自2021年3月1日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用 卤化阻燃剂。同时，由于BDP、RDP等无卤有机磷系阻燃剂与PC/ABS等工程塑料相容性好，并且 具有环保性能好、热稳定性高、对材料性能影响小等优点，因此在手机、笔记本电脑、电视机等 电子电器设备中得到广泛应用。欧盟无卤化法规的颁布，将促进磷系阻燃剂电子电器设备中的应 用。 （2）新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长 工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、电子配套设 备等均有采用工程塑料。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，规划指出 2020 年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个；电动汽车与充电设施的比例接近 标配的1：1。随着新能源汽车市场容量不断增大，工程塑料阻燃剂需求量也将增长。 图片来源：汽车之家 图片来源：聚赛龙 图片来源：聚赛龙 （3）PC产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长 目前非卤阻燃PC/ABS已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低毒、持久、优秀性价比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动性，是近年来发展迅速的一种高性能阻燃剂。近年来，国内PC产能不断扩张，供给端增长预期强劲，据卓创资讯统计，2017-2021年中国PC产能复合增长率达到21.6%。截至2021年底，中国产能达到233万吨，较2020年增长 39万吨。PC 在下游应用中电子电器和汽车领域均需使用工程塑料阻燃剂，因此 PC 产能持续扩张会带动工程塑料阻燃剂需求的增长。 （4）5G 基站对工程塑料阻燃剂未来需求的拉动 由于5G通讯传输速率、信号强度等的提升，从基站端到应用端，这对材料的性能也提出了更高质量的要求，5G通讯的实现必将涉及到多领域材料的更新换代，其中包括塑料领域的支持。5G基站建设的数量将达到4G基站的两倍以上，仅基站建设将给工程塑料行业带来大量需求。华为预计到2025年，全球5G宏基站总量将达到650万个，中国5G宏基站总量300万个，全球小基站总量1200万个，中国小基站总量600万个。5G基站主要组成部分为基带部分（CU+DU）与射频天线（AAU）部分。随着5G的推广，智能终端的外壳、中框等防护、包覆材料也将大量用到工程塑料，进而拉动工程塑料阻燃剂的需求。 2、胺助剂及催化剂行业格局和趋势 胺助剂及催化剂产品主要指通过加氢、胺化等技术工艺，制成各种脂肪伯胺、酰胺、仲胺及特种胺类及胺类催化剂等各种精细化工产品，主要产品包括各种癸酰胺、吡咯烷酮、特种胺、聚氨酯催化剂等系列产品，主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品等。胺助剂被誉为现代“工业味精”，在各行各业具有广泛用途，伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，使用量将逐步增加。 国内外竞争格局分析： 目前全球市场主要的供应商有 Solvay，赢创，万盛大伟等，广泛用于医药、农化、工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、聚氨酯催化剂等领域。近几年受到环保相关政策的影响和限制，国内地区的一些小规模厂家逐步退出，行业逐步向有规模优势的企业集中。 市场需求趋势： （1）洗涤剂、杀菌剂的需求提升 随着人们生活水平提高以及安全、卫生意识加强，全球洗手液、杀菌剂和抑菌剂个人护理产品需求迅速增长，从而使季铵盐和脂肪叔胺系列产品需求增加，全球现有 20 万吨左右的脂肪叔胺产能将无法完全满足现有的需求。 （2）环保相关产业，符合绿色规划 某些胺类产品可以应用于工业染料废水的处理，国家工业环境的整治，加上日益趋严的管控和要求，未来国内产能庞大的酸性染料中间体势必会完善废水处理，公司相关产品需求将会出现较大的增长。 同时公司产品还可以作为杀菌灭藻剂广泛应用于江河湖泊的净化和预防，随着我国越来越强的环保意识，这方面需求也将增长。 （3）催化剂和磷系阻燃剂配套销售 公司催化剂系列产品应用于聚氨酯硬泡、软泡行业，基本上和公司阻燃剂产品部分下游客户 重叠。催化剂可以配套阻燃剂销售，扩大客户的选择性和销售粘性。同时催化剂也可以利用现有 的阻燃剂销售网络，快速铺开销售网络和市场，实现产值增长。 3、涂料助剂行业格局和趋势 公司在发展规划中注重原料的生物来源性和可再生性，生产的涂料助剂为生物基高分子材料， 其腰果壳油和二聚酸等生物可再生资源为主要原料，生产功能化学品助剂，产品主要为工业环氧 固化剂、稀释剂，广泛应用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力 发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，具有保护环境和节约资源的双重功效。在资源日益短缺 和环境污染愈发严重的今天，生物基高分子材料的发展已经得到社会各界的广泛重视和支持。 图片来源：创想图库 图片来源：昵图网 图片来源：素材中国 目前国家环保政策日趋严格，涂料行业VOC减排势在必行，固化剂、稀释剂属于可再生的生物质资源，其价格低廉、来源十分丰富，腰果酚固化剂及稀释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，行业里需求将不断增加。 国内外竞争格局分析： 国内涂料助剂企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际巨头匹敌。近年来，受环保、安全政策的影响，行业内小型企业纷纷关停，这为公司涂料助剂事业的发展提供了契机。目前在全球环氧涂料固化剂市场上以跨国企业为主，公司是为数不多能大规模生产涂料助剂的供应商及全球涂料助剂产业链最为完整的公司之一。涂料助剂配合阻燃剂与胺事业部全球销售，公司享有客户共享、配套销售、安全环保的显著优势。 市场需求趋势： 根据《2020年中国涂料产业深度调研及战略发展报告》，当前全球涂料市场规模已达到1728亿美元，其中亚太涂料市场是全球最大的市场，涂料销售市场规模占全球总量 57%左右，产量约占全球45%。 到2023年，亚太地区的涂料需求将达到295亿升，产值1000亿美元。 4、功能日化添加剂行业格局和趋势 功能日化添加剂作为精细化学品中高附加值代表性产品，被广泛应用于消费、制造等行业，在生产、生活中离不开，作为一个国家精细化学工业发展水平的标志，近年来，随着新产品不断创新和生产技术提升，行业也上升了一个新的台阶。其中，表面活性剂为功能日化添加剂中最主要的产品之一，市场需求量巨大且行业发展呈现高速增长的趋势。 截至到2020年，中国已经成为全球表面活性剂生产和消费大国，回顾“十三五”期间我国表面活性剂行业的发展，传统磺化、乙氧基化产品生产和市场布局已经进入一个新阶段，集约化更加凸显；以烷基糖苷、氨基酸型为代表的新产品开发、新技术应用等也上升了一个新台阶，整个行业逐步趋于规模化、智能化、绿色化和高值化发展趋势。新形势下，包括合成洗涤剂、个人护理用品、食品加工制造、纺织印染、农药生产及工业清洗等下游行业在新时期下对表面活性剂提出了更高要求，未来行业发展不仅仅是量的提升，更加注重产品品质、性能、环保以及为下游行业提供可行性应用解决方案。 国内外竞争格局分析： 表面活性剂行业目前仍属于完全竞争市场，国内共有 2000 余家企业从事表面活性剂的生产和经营，但产销量超过5万吨的企业较少。近年来，随着国家安全环保趋严，一些小规模企业纷纷关停，而洗涤行业和化妆品等下游企业对表面活性剂供应商的选择更加慎重，市场逐步向有能力创新、规模化、集约化、口碑好、产品质量高的企业转变集中的趋势。部分技术水平低、产品单一、客户和市场结构单一、创新能力不强的企业面临被淘汰和整合。 市场需求趋势： 根据《中国表面活性剂行业中持续发展白皮书 2020 版》，2019 年全球表面活性剂实际需求量在2300万吨左右，而中国表面活性剂的需求量在407万吨左右，占全球市场的17.7%。全球表面活性剂市场规模达到了480亿美元，2021年上升7.98%至514亿美元，产品消费主要集中在美国、中国、欧盟、拉丁美洲等人口密集或经济发达国家和地区，其中中国表面活性剂2021年市场规模为281亿元人民币。根据中国日用化学工业信息研究数据显示，以中国为代表的发展中国家，目前人均消费量不到发达国家平均水平的一半。未来随着国民经济的高速发展，人口增长和人民生活水平不断提高，与人民生活密切相关的洗涤用品、化妆品都将得到较快发展，必将促进其主要的活性组分表面活性剂较快发展；另外，表面活性剂在各个工业应用领域的拓展，也将大大增加表面活性剂的市场需求，刺激表面活性剂的创新与发展。 过去十年，随着生物发酵技术、新合成技术不断创新，新型表面活性剂发展尤为迅速，年均复合增长率超过6%；尤其是氨基酸表面活性剂年均符合增长率远高于表面活性剂年均符合增长率，2015-2020年全球和中国氨基酸表面活性剂年均符合增长率达12.53%和20.98%。从目前全球经济发展来看，未来三到五年将对表面活性剂的发展带来利好消息，日用家居清洁产品、个人护理产品以及工业与公共清洗消杀等对表面活性剂需求呈现新的增长点，同时随着消费升级的要求，市场对生物基、可降解等新型功能表面活性剂需求快速增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。经过20多年的发展，公司不断拓展业务板块，已经形成多业务板块齐头并进的良好发展态势，目前拥有浙江临海、江苏泰兴、山东潍坊、山东济宁 4 大生产基地，1 个研究院，上海、江苏、浙江、广州、山东5个大区域销售中心以及阻燃剂、家庭及个人护理品、胺助剂、催化剂、涂料助剂5大事业部，并设有欧洲万盛、英国万盛、美国万盛、香港万盛销售子公司，配备仓储、销售服务以及物流，构建成全球化的销售网络。 公司主要产品可分为：阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大系列，均属于新领域功能性精细化学品，产品主要应用于与日常生活息息相关的“刚需”产业。 1、磷系阻燃剂 公司专业从事磷系阻燃剂的研发、生产和销售，在二十多年的研发、生产和销售过程中，公司始终以技术创新为企业发展的根本动力，坚持差异化的发展战略，不断推出满足不同客户需求的新产品。主要产品包括聚氨酯阻燃剂（聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂）、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种。产品主要应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等领域，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品远销美国、欧洲、南美、韩国、日本、东南亚等40多个国家和地区，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、亨斯曼、乐天等国内外知名企业建立了长期的合作关系。公司将视行业状况积极布局产业链整合，扩大生产规模，降低成本。 2、胺助剂及催化剂 子公司万盛大伟主营业务为从事特种脂肪胺类产品和聚氨酯催化剂产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的快速发展，在细分市场中居于领先位置。主要应用下游涉及个人护理、农化助剂、电子化学品、风电固化剂、工业萃取等行业。 3、涂料助剂 公司涂料助剂主要产品包括工业环氧固化剂、稀释剂等系列产品，产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料。 主要客户包括佐敦、海虹老人、阿克苏诺贝尔、宣伟、立邦、鱼童等国内外工业及船舶环氧涂料公司。公司一直以客户及市场需求为出发点，通过自身产品优势及团队优势，满足客户需求，与客户建立起长期关系，为目标客户带来价值。由于环保安全等问题，部分小企业正逐步被市场淘汰，这将为公司迎来市场机遇。经过3年开拓发展，公司已成为该细分行业国内主要供应商之一，下一步将开拓海外市场，力争成为全球主要供应商之一。涂料助剂业务成为公司未来功能性精细化学品重要的增长点。 4、功能日化添加剂 万盛大伟多年来聚焦于脂肪叔胺的研发、生产和销售， 经过多年的发展，已形成了一定的规模，目前已经与全球主要个护公司建立了稳定的业务合作关系。随着大伟二期项目建成投产，公司将继续扩大原有产能，并完善产业链。未来随着山东一体化项目建成投产，公司将新增3万吨新型功能表面活性剂产能，这将进一步拓展公司在家庭及个人护理用品市场的核心产品组合，增强一体化竞争优势，依托公司全球化的销售网络，更好服务全球功能日化的客户，逐步将家庭及个人护理品事业部打造成公司重要的快速增长点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。随着企业不断发展壮大公司在品牌、技术、安全环保、营销网络等方面的综合竞争力进一步提升。 1、品牌优势 万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。20多年来，公司一直以满足客户需求为己任，为客户提供优质的产品以及周到的服务，产品远销美国、欧洲、日本、东南亚等40多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。 2、产品优势 公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大种类，产品丰富，广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、工业萃取、电子化学品、日化产品、船舶防腐、桥梁防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域，下游市场空间十分广阔。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求。丰富的产品供应不但提供了持续稳定的供货能力，保障了客户稳定生产；同时也与国内外客户建立起了多方位合作关系，为客户提供了更齐备的供货方案，增强了与客户的黏性。 3、技术优势 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力，公司设立了研究院，下设聚合物添加剂研究所、热固型聚合物研究所、个人及家庭护理品研究所、创新研究所和工艺与装备研究所。公司产品在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势，建有首条全球自动化连续化BDP产线，拥有国内领先的加氢、加压、加温生产工艺技术。在新产品、新技术开发方面，本报告期，公司申请发明专利34项，实用新型专利9项，获得授权发明专利11项，实用新型专利18项。截至报告期末，公司共拥有发明专利47项，实用新型专利54项，软件著作权6项，在申请179项（其中发明专利122项，实用新型专利57项）。 4、安全、环保优势 公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计，厂区内配备了三废处理装置和循环一体化装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业安全生产，投资了高标准的安全检测报警系统、设备安全防护设施、防爆设施，安全管理方面建立了严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。安全环保水平是公司客户（尤其是国外大客户）十分重视的考核指标，公司安全环保过硬为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的核心竞争力之一。 5、营销网络优势 公司在上海、浙江、广州、江苏、山东设有区域销售中心，公司从2010年开始，为进一步加强市场开拓力度，完善全球化营销网络，分别设立了美国万盛、欧洲万盛、英国万盛、香港万盛，并建立了仓储及物流服务体系，通过成立当地子公司，及时高效地为客户提供本地化的销售服务及物流支持，提升公司的市场反应速度，在欧美地区取得了良好的口碑，增强了与客户的粘性。 6、客户优势 有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料改性客户为主，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类、功能日化添加剂等精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的发展，在细分市场中已居于领先位置。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学、花王Kao、宝洁P&G等国内外知名企业。涂料助剂产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，目前已与佐敦、海虹老人、阿克苏诺贝尔、宣伟、立邦、鱼童等国内外工业及船舶环氧涂料公司建立合作关系。在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。 7、团队优势 公司始终把人才作为第一战略资源进行管理，在人才引进、培养、激励、保留等方面不断深化与创新。坚持“个体强、整体优”，不断优化领导班子结构。实施培养与引进相结合的人才措施，积极引进国内外高水平人才，提升优化人才管理体系，拥有较强的人才储备和核心技术人才力量。公司通过引进多位博士和高端成熟人才，优化产学研机制等措施，强化研发团队建设，形成了一支高学历、高技能、年轻化的研发团队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入356,421.12万元，较上年同期下降13.38%；实现归属于上市公司股东的净利润36,527.62万元，较上年同期下降55.70%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,005.55万元，较上年同期下降54.77%。经营业绩出现变化的原因主要系报告期内公司主要产品销量及产品毛利率下降所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得土地使用权、山东万盛生产项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司完成非公开发行股票所致； 其他收益变动原因说明：主要系政府补助增加所致； 投资收益变动原因说明：主要系外汇期权交割受汇率波动影响所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项余额下降所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系存货跌价损失及合同履约成本减值所致； 营业外支出变动原因说明：主要系资产报废增加所致； 所得税费用变动原因说明：主要系报告期利润同比下降所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、阻燃剂营业收入下降主要系销量及销售单价下降所致； 2、胺助剂及催化剂、涂料助剂营业收入增加主要系开拓市场销量增加、销售单价上涨所致；营业成本增加主要系市场销量增加、原料单价上涨所致； 3、其他营业收入、营业成本增加主要系产品结构变化所致； 4、境外营业收入下降主要系阻燃剂国外销量及销售单价下降所致； 5、经销主要为胺助剂及催化剂系列，其营业收入、营业成本增加主要系销量增加，采购、销售单价上涨所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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