[年报]万向钱潮(000559):2022年年度报告
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时间：2023年03月27日 18:05:46 中财网 |
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原标题:万向钱潮:2022年年度报告
万向钱潮股份公司
2022年年度报告
【2023年3月28日】
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人倪频、主管会计工作负责人倪频及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
无
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,303,791,344为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................30
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................42
第六节重要事项..................................................................................................................................................53
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................65
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................71
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................72
第十节财务报告..................................................................................................................................................73
备查文件目录
1、董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、以上备查文件的备置地点：公司行政部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司 | 指 | 万向钱潮股份公司 | | 万向集团/控股股东 | 指 | 万向集团公司 | | 万向财务 | 指 | 万向财务有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 万向钱潮 | 股票代码 | 000559 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 万向钱潮股份公司 | | | | 公司的中文简称 | 万向钱潮 | | | | 公司的外文名称（如有） | WANXIANGQIANCHAOCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | WXQC | | | | 公司的法定代表人 | 李平一 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311215 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311215 | | | | 公司网址 | www.wxqc.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 许小建 | | | 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | | | 电话 | 0571-82832999 | | | 传真 | 0571-82602132 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司行政部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000142923441E | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润
奥商务中心T2写字楼 | | 签字会计师姓名 | 刘江杰、陈蔡建 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 14,014,955,322.22 | 14,322,135,324.57 | -2.14% | 10,881,679,917.66 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 809,095,215.70 | 686,493,962.08 | 17.86% | 436,121,696.92 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 622,300,571.16 | 545,308,235.84 | 14.12% | 346,705,851.86 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 1,148,704,375.45 | 947,052,573.11 | 21.29% | 1,240,722,110.93 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.24 | 0.21 | 14.29% | 0.15 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.24 | 0.21 | 14.29% | 0.15 | | 加权平均净资产收益
率 | 9.48% | 8.05% | 1.43% | 7.95% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 19,188,275,519.48 | 16,820,794,380.68 | 14.07% | 15,490,078,642.11 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 8,696,745,184.38 | 8,554,498,815.63 | 1.66% | 8,605,615,144.16 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 3,820,397,712.39 | 3,542,517,265.26 | 3,746,544,014.36 | 2,905,496,330.21 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 260,109,387.31 | 184,189,888.42 | 170,594,065.87 | 194,201,874.10 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 244,575,098.32 | 159,866,200.73 | 150,305,868.76 | 67,553,403.35 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 160,014,213.38 | 536,339,398.36 | 21,659,213.89 | 430,691,549.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 32,334,203.46 | 21,508,342.90 | 4,544,561.05 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 93,950,214.40 | 112,590,600.63 | 94,551,668.03 | | | 债务重组损益 | -199,376.70 | -4,431,751.94 | -388,400.96 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 52,152,111.67 | -27,034.14 | -7,797.51 | | | 单独进行减值测试的 | 5,089,025.15 | 24,691,030.53 | | | | 应收款项减值准备转
回 | | | | | | 对外委托贷款取得的
损益 | 661,562.50 | 661,562.50 | 663,375.00 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 9,843,660.60 | 8,446,461.68 | 6,984,718.82 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 796,612.49 | | | | | 减：所得税影响额 | 6,728,825.99 | 14,863,227.82 | 14,600,259.81 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 1,104,543.04 | 7,390,258.10 | 2,332,019.56 | | | 合计 | 186,794,644.54 | 141,185,726.24 | 89,415,845.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一
般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车
补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，
及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期
2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底,后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。
2022年一季度，党中央、国务院、地方政府和整车企业出台了一系列刺激政策，年中汽车产销量有所复苏及回升。
但全年汽车产业受宏观经济下行压力、消费力度下降、芯片供应紧张等影响，2022年汽车全年销量不及预期，尤其是第
四季度呈同比下降。但新能源汽车产销的高增长韧性足。2022年汽车全年销量为2689万辆，同比增长3%。其中乘用车
产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。商用车产销分别完成318.5万
辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%。新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同
化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处
理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内
领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。公司主要经
营模式如下：
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下
月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会
达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。
（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行供应商保证能力资格评审，选择定点供应商，其
中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各分、子
公司自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及分、子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主
要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
2022年度，公司实现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%。报告期内，公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针，
重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”客户目标，提升客户层
次，从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新客户新项目有北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大
众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。
三、核心竞争力分析
1、规模优势
公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同
化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处
理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内
领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
2、品牌优势
万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖；2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010年荣获首届浙江省政府质量奖；2013年荣获首届中国质量奖提名
奖；2017年被评为制造业单项冠军示范企业；2021年再次荣获中国质量奖提名奖；2022年荣获“国家知识产权示范企
业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。
3、技术优势
公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合
数字工厂的产品生命周期管理平台、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，以绿色
设计、绿色制造和智能制造的理念，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿
色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。
公司获得了国家知识产权示范企业、工业产品绿色设计示范企业等国家级荣誉；浙江省企业研究院、浙江省知识产
权示范企业等省级荣誉；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省制造业首台（套）产品工程化攻关项目”，
汽车重型传动轴总成获得了“浙江制造”产品认证，整体式轻卡传动轴被评为“浙江制造精品”，高性能端面驱动型轮
毂轴承单元与M01前后减震器被评为“浙江省优秀工业产品”。
公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙江制造标准
和团体标准63项。2022年完成并发布了QC/237-2022《汽车驻车制动器性能台架试验方法》、JB/T14580-2022《滚动轴
承商用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2022《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》3项行业标准。累积获得
了国内授权专利2983项，其中发明专利264项；2022年授权了专利340项，其中发明专利59项。
面对全球汽车市场疲软、单边主义和贸易保护，公司围绕用户要什么、市场要什么，持续开展科技创造创业创新，
坚定不移通过解决“卡脖子”技术，突破“9+N”市场，抢占清洁能源汽车产品制高点，通过数智创新，提升产品质量、
提高生产效率、降低成本，满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间，提升了公司的竞争力，使公司
底盘零部件产品始终处于行业领先地位。
4、管理优势
公司具有优秀的管理队伍，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司深入弘扬“鲁冠球精神”，深刻领悟
“创新驱动，高质量发展”两个新常态，严格治理，大力应用数智赋能，通过科技创新来构建新的赛道，最大限度地激
发创造力和动力，努力将2023年建成“技术钱潮”的开局元年。
四、主营业务分析
1、概述
2022年公司继续以“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高
端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目，与比亚迪、广汽埃安等新能源车企的合
作更加密切。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实
现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%。2022
年度具体开展的重点工作如下：
2022年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点客户。在巩固原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、
奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。
（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发
公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实施了百项
科技创造创业创新项目，包括9+N项目技术创新、新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试验技术创新等。围绕
9+N重点客户，开展产品技术升级，“量产一代、开发一代、储备一代”，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新
和同步开发的要求。
（3）围绕数字化与智能化，持续推进数智工程，提效创利
公司围绕数字化用例和自动化产线升级赋能工作效率和生产效率提升，加快落实数智工程。具体而言，公司聚焦人
效提升、缩短交期、设备综合效率提升、能耗和耗材节降等方向，利用数据价值制定绩效目标，通过“七步七定”将绩
效目标进行分解，责任落实到人，同时落实关键行动项与挖潜举措，全员参与实现提效创利。
（4）推广信息化和数字化项目应用
公司持续推进工业物联网平台部署，逐步推行设备数据采集，供应链管理平台SRM系统，企业资源管理平台ERP系统，数字化绩效控制塔。启动财务共享中心建设。围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，持续落实数智工程。
（5）引进与培育相结合，提升人员素质
2022年度引进专业技术人员350位，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 14,014,955,322.
22 | 100% | 14,322,135,324.
57 | 100% | -2.14% | | 分行业 | | | | | | | 机械制造 | 9,608,836,789.7
4 | 68.56% | 8,766,270,411.1
9 | 61.21% | 9.61% | | 物资贸易 | 4,202,852,334.3
1 | 29.99% | 4,679,610,298.3
5 | 32.67% | -10.19% | | 其他业务收入 | 203,266,198.17 | 1.45% | 876,254,615.03 | 6.12% | -76.80% | | 分产品 | | | | | | | 汽车零部件 | 9,608,836,789.7
4 | 68.56% | 8,766,270,411.1
9 | 61.21% | 9.61% | | 钢材、铁合金等 | 4,202,852,334.3
1 | 29.99% | 4,679,610,298.3
5 | 32.67% | -10.19% | | 其他业务收入 | 203,266,198.17 | 1.45% | 876,254,615.03 | 6.12% | -76.80% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 12,331,032,744.
64 | 87.98% | 12,002,174,358.
21 | 83.80% | 2.74% | | 国外销售 | 1,480,656,379.4
1 | 10.56% | 1,443,706,351.3
3 | 10.08% | 2.56% | | 其他业务收入 | 203,266,198.17 | 1.45% | 876,254,615.03 | 6.12% | -76.80% | | 分销售模式 | | | | | | | 不适用 | 14,014,955,322.
22 | | 14,322,135,324.
57 | | |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 机械制造 | 9,608,836,78
9.74 | 7,868,946,60
8.75 | 18.11% | 9.61% | 12.49% | -2.09% | | 物资贸易 | 4,202,852,33
4.31 | 4,119,056,55
6.16 | 1.99% | -10.19% | -10.52% | 0.36% | | 分产品 | | | | | | | | 汽车零部件 | 9,608,836,78
9.74 | 7,868,946,60
8.75 | 18.11% | 9.61% | 12.49% | -2.09% | | 钢材、铁合金
等 | 4,202,852,33
4.31 | 4,119,056,55
6.16 | 1.99% | -10.19% | -10.52% | 0.36% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 12,331,032,7
44.64 | 10,742,916,9
69.77 | 12.88% | 2.74% | 3.30% | -0.47% | | 国外销售 | 1,480,656,37
9.41 | 1,245,086,19
5.14 | 15.91% | 2.56% | 3.81% | -1.01% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 十字轴万向节总
成 | 销售量 | 万套 | 3,864.95 | 4,709.51 | -17.93% | | | 生产量 | 万套 | 3,880.07 | 4,803.19 | -19.22% | | | 库存量 | 万套 | 369.67 | 354.55 | 4.27% | | | | | | | | | 等速驱动轴总成 | 销售量 | 万支 | 758.62 | 600.67 | 26.30% | | | 生产量 | 万支 | 753.53 | 623.78 | 20.80% | | | 库存量 | 万支 | 85.38 | 90.47 | -5.63% | | | | | | | | | 轴承 | 销售量 | 万套 | 7,492.06 | 8,373.47 | -10.53% | | | 生产量 | 万套 | 7,524.90 | 8,580.62 | -12.30% | | | 库存量 | 万套 | 654.15 | 621.31 | 5.29% | | | | | | | | | 制动系统总成 | 销售量 | 万套 | 389.46 | 254.66 | 52.93% | | | 生产量 | 万套 | 363.42 | 230.35 | 57.77% | | | 库存量 | 万套 | 25.56 | 51.60 | -50.47% | | | | | | | | | 传动轴 | 销售量 | 万根 | 425.95 | 392.24 | 8.60% | | | 生产量 | 万根 | 391.26 | 423.77 | -7.67% | | | 库存量 | 万根 | 51.13 | 85.82 | -40.43% | | | | | | | | | 轮毂轴承单元 | 销售量 | 万套 | 2,287.36 | 1,941.71 | 17.80% | | | 生产量 | 万套 | 2,217.26 | 1,860.30 | 19.19% | | | 库存量 | 万套 | 115.22 | 185.32 | -37.83% | | | | | | | | | 消声器 | 销售量 | 万件 | 5.46 | 4.27 | 27.87% | | | 生产量 | 万件 | 5.69 | 4.43 | 28.44% | | | 库存量 | 万件 | 1.02 | 0.79 | 29.11% | | | | | | | | | 排气系统 | 销售量 | 万件 | 31.82 | 48.62 | -34.55% | | | 生产量 | 万件 | 30.54 | 48.64 | -37.21% | | | 库存量 | 万件 | 1.87 | 3.15 | -40.63% | | | | | | | | | 燃油箱 | 销售量 | 万套 | 11.37 | 21.40 | -46.87% | | | 生产量 | 万套 | 11.46 | 21.44 | -46.55% | | | 库存量 | 万套 | 0.30 | 0.21 | 42.86% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
1、制动系统总成销售量、生产量分别同比上涨52.93%、57.77%的原因：主要系2022年乘用车产销两旺，公司制动系统
总成均配套于乘用车，产销均有较好增长。
2、制动系统总成库存量同比下降50.47%的原因：主要系公司深化精益生产适当控制存货水平，降低存货规模所致。
3、传动轴库存量同比下降40.43%的原因：主要系公司深化精益生产适当控制存货水平，降低存货规模所致。
4、轮毂轴承单元库存量同比下降37.83%的原因：主要系公司深化精益生产适当控制存货水平，降低存货规模所致。
5、排气系统销售量、生产量分别同比下降34.55%、37.21%的原因：主要系受国五切换国六法规颁布、国六产品技术仍
不成熟，以及2022年国内商用车产销大幅下降的双重影响，公司排气系统主要配套商用车系列，导致产销随之下降。
6、排气系统库存量同比下降40.63%的原因：主要系受国五切换国六法规颁布、国六产品技术仍不成熟，以及2022年国
内商用车产销大幅下降的双重影响，公司排气系统主要配套商用车系列，导致产销随之下降，库存下降。
7、燃油箱销售量、生产量分别同比下降46.87%、46.55%的原因：主要系2022年国内商用车产销大幅下降，公司产品主
要配套商用车系列，导致产销随之下降。
8、燃油箱库存量同比上涨42.86%的原因：主要系年底部分客户2023年一季度订单量有所增加，同时为弥补春节假期提
前备货所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 机械制造 | 原材料 | 4,825,298,38
9.03 | 61.32% | 4,406,686,80
3.36 | 62.99% | -1.67% | | 机械制造 | 人工工资 | 577,985,454.
58 | 7.35% | 535,335,508.
16 | 7.65% | -0.31% | | 机械制造 | 折旧 | 325,430,648.
04 | 4.14% | 332,616,815.
57 | 4.75% | -0.62% | | 机械制造 | 能源 | 231,223,998.
84 | 2.94% | 217,700,504.
77 | 3.11% | -0.17% | | 机械制造 | 其他 | 1,909,008,11
8.26 | 24.26% | 1,503,041,93
2.86 | 21.49% | 2.77% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例(%) | | 万向钱潮技术有限公
司 | 新设子公司 | 完成工商登记 | 100,000.00 | 100.00 |
2、合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日
净利润 | | 江西万向昌河汽车底
盘系统有限公司 | 清算子公司 | 2022年4月22日完成
清算分配 | 3,464,228.13 | 528,163.66 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,484,329,531.79 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.00% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 青山控股集团有限公司 | 1,919,224,802.08 | 13.69% | | 2 | 深圳市比亚迪供应链管理有
限公司 | 1,192,969,150.82 | 8.51% | | 3 | 广西北港新材料有限公司 | 578,270,630.44 | 4.13% | | 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限
公司 | 441,989,429.66 | 3.15% | | 5 | R&SAUTOMOTIVEINC. | 351,875,518.79 | 2.51% | | 合计 | -- | 4,484,329,531.79 | 32.00% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,288,144,956.28 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.95% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 湖南万泰钢铁有限公司 | 963,318,434.18 | 7.56% | | 2 | 中信泰富钢铁贸易有限公司 | 476,750,881.44 | 3.74% | | 3 | 上海宝钢商贸有限公司 | 366,788,763.50 | 2.88% | | 4 | 贵州大龙铁合金有限责任公
司 | 258,870,427.38 | 2.03% | | 5 | 长沙万众供应链管理有限公
司 | 222,416,449.78 | 1.75% | | 合计 | -- | 2,288,144,956.28 | 17.95% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 198,631,190.44 | 154,570,192.02 | 28.51% | | | 管理费用 | 415,162,588.93 | 464,691,589.18 | -10.66% | | | 财务费用 | -21,668,861.67 | -6,301,865.53 | | | | 研发费用 | 530,482,874.35 | 510,209,040.25 | 3.97% | |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 双修形补偿式密封吸
振万向节开发 | 重型免维护万向节寿
命达到160万公里，
与对标件进行台架对 | 已完成 | 1、万向节磨损寿命、
扭转疲劳寿命，达到
DANA（GWB）标杆件同 | 技术储备项目，国产
替代，能为客户赋
能，具有推广价值。 | | | 比试验方式验证：
2020年完成系统性技
术数据测试、技术方
案制定及样件交付。
2021年针对存在寿命
薄弱的滚针进行改
善，并制定方案，样
件交付。2022年完成
产品优化改进及性能
测试。 | | 等寿命，用台架试验
方式评价验证；2、达
到国际先进水平。 | | | 传动轴中空结构花键
套及中间连接叉轻量
化锻件开发 | 1、中间花键套中空结
构轻量化锻件研发应
用,节约材料成本，降
低热处理调质成本，
取消机加工钻孔工
序，降低电耗成本，
二工位优化一工位锻
打，提高生产效率
97.88%。2、中间连接
叉轻量化锻件设计研
发应用，不仅节约材
料成本，锻件重量从
1.64公斤/件减轻到
1.44公斤/件，每件
减少下料重量
0.12Kg/件，而且降低
了热处理调质成本。 | 已完成 | 1、HTP30A135070花
键套锻件下料重量减
少0.81kg/件。2、
HTM29A120064花键套
锻件下料重量减少
0.63kg/件。3、
HTM30A195070A花键
套锻件下料重量减少
1.1kg/件。4、
HTP30A135076B花键
套锻件下料重量减少
0.76kg/件。5、花键
套中空锻件实现锻打
无飞边，材料利用率
100%。6、
LCZ30A000085立锻连
接叉锻件下料重量减
少0.32kg/件。7、静
扭试验结果屈服扭矩
超过设计值4000NM，
符合设计要求。8、扭
疲试验结果寿命超过
50万次，符合客户要
求。 | 花键套中空结构锻件
已应用4种，中间连
接叉轻量化锻件已应
用1种。重型焊接叉
轻量化1种。 | | 重型传动轴用三大类
零件的极限化设计及
应用 | 52、57、62、68系列
法兰叉、焊接叉、中
间突缘按极限化设
计，最轻量化同时保
证强度等同或有提
升，达到强度/重量最
优化配置，零件减重
5%-20%。 | 已完成 | 1、法兰叉盘部增加圆
弧形缺口，盘部底部
加大凹坑，两耳外侧
下方增加凹坑，盘部
底部凹坑两端增加加
强筋，减重5%~14%；
2、焊接叉两耳孔外侧
下方增加凹坑，加大
焊接叉柄部凹坑，减
重11%~15%；3、中间
凸缘盘部做成带凸台
结构，小端外圆减少
余量，采用封闭锻工
艺减少飞边，减重
15%-20%。 | 52/57/62/68等系列
零件减重5%-20%，预
计所有零件批量后，
可降低成本，有利于
市场开拓。 | | 传动轴电磁脉冲焊接
与脉冲气保焊新技术
攻关 | 1、通过焊接电源的改
进，对焊接规范参数
进行优化，降低焊缝
热输入量，减小应力
变形影响，取消焊后
校正工艺，降低生产
成本，提高生产效率
和质量保证能力，为
重卡传动轴装配自动 | 已完成 | 1、工艺优化后的产品
静强度、扭疲性能等
同或优于优化
前； | 可降低成本。 | | | 化提升创造更有利条
件；2、通过对磁脉冲
焊接技术的探索研
究，基本了解焊接工
艺特性和设备，为今
后传动轴和转向轴冷
焊工艺应用做准备。 | | 2、生
产效率提升10%，制
造周期缩短5%。 | | | 第四代代轻卡中间支
撑开发 | 产品结构、安装尺
寸、性能满足客户要
求。 | 已完成 | 泥浆试验100次循环
无进水。 | 预计可新增销售。 | | 东风MSKT车39规格
铝合金传动轴开发 | 产品新开发，由钢质
改用铝合金材质实现
轻量化，产品性能满
足客户要求。 | 已完成 | 总成屈服扭矩
≥8800N.m万向节磨
损寿命≥120h；扭转
疲劳寿命≥30万次；
花键磨损寿命≥37万
次。 | 有利于新增销售。 | | 东风股份传动轴小总
成装配与焊接工艺提
升 | 完成传动轴小总成装
配、整体式压装、焊
接工艺在东风股份产
品上推广应用，流转
效率提升30%以上。 | 已完成 | 东风股份35.39规格
传动轴总成批量供
货。 | 有利于新增销售。 | | EDO高效紧凑低振动
八球道球笼式移动节
开发 | 掌握EDO高效紧凑低
振动球笼式移动节的
设计原理并形成设计
规范，对后续同类型
新规格节型的开发提
供技术指导。 | 已完成 | 1、EDO型球笼式万向
节设计原理和方法研
究。2、在大角度
8°、10°、12°条件
下，轴向力比APT节
降低58%以上，达到
＜60N的目标。3、在
大角度8°、10°、
12°条件下，传动效
率损失比APT节降低
14%以上；4、设计新
工艺流程，降低内球
面跳动。5、设计新型
靠山/新刀柄/新程
序，实现超长球道筒
形壳加工。 | 该项目应用于福特
CX727项目并批量，
并获得奔驰EVA2、红
旗HS3项目定点。 | | 等速驱动轴润滑脂分
级和注入量优化技术
降本 | 为满足不同层次客户
的成本需求和降本要
求，不同等级的项目
选用不同的润滑脂满
足性能要求。 | 已完成 | 在不影响性能的前提
下，润滑脂实现降本
10%，润滑脂成本平均
每根降低0.80元。 | 陆续推广至当前在生
产的产品，以及所有
的9+N客户新项目。 | | EAC133轻量化八球道
紧凑高效节型开发 | 满足电动车对轻量化
大扭矩的固定节的需
求。 | 已完成 | 1、最大JAEL扭矩
≥6300N.m；2、极限
摆角≥45°；3、准静
扭符合试验要求；4、
耐久寿命达到浙江制
造要求；5、外形减小
7%，传递效率相比AC
节提升。 | 完成新球笼开发，在
新项目中应用，尤其
是新能源汽车项目和
9+N高端项目。 | | 后驱等速驱动轴单波
峰防尘罩开发和应用 | 在单波峰情况下满足
油脂量要求、不影响
固定端摆角，降低防
尘罩成本。 | 已完成 | 1、摆角满足节型要
求，无干涉；2、高/
低温耐久试验满足Q-
JLYJ7111090B-2019
乘用车等速驱动轴总
成条件，试验后不允
许有明细变形、折 | 完成单波峰防尘罩开
发，在新后驱车型项
目中应用，尤其是新
能源汽车项目和9+N
高端项目，降本节约
空间。 | | | | | 断、裂纹、漏油等，
产品运转自如；3、膨
胀量试验要求：最大
外径增加量不大于基
准点测量值得10%。 | | | 宝马新产品硬车刮削
工艺开发 | 宝马新产品结构相对
复杂，外圆尺寸公差
小。需要增加热处理
后硬车外圆工序保证
产品尺寸。现产线只
能在产线外增加数控
车床，离线加工来实
现。需要开发硬车刮
削新工艺来提升，节
拍和满足精度要求。 | 已完成 | 磨外圆和硬车外圆工
序合并为硬车刮削工
序，满足产品图纸精
度要求和过程能力稳
定。 | 硬车刮削工艺节拍
短，产品加工周期
短。 | | 电驱主减速器与AT变
速器17000RPM高速圆
锥滚子轴承研发 | 1、调整技术参数指
标，以32005为例，
开发出轴承极限转速
提升30%的圆锥滚子
轴承；2、固化技术要
求，是产品标准化、
系列化。 | 已完成 | 1、锥轴承内部P5级
精度；2、尼龙保持架
应用；3、锥轴承极限
转速提升30%。 | 可广泛应用于电驱
桥、新能源减速器、
CVT、AT变速器等领
域，市场前景可期。 | | 驱动电机用25000RPM
高速球轴承研发 | 1、目标极限转速
25000rpm的高速轴
承；2、振动达到
Z4V4以上。 | 已完成 | 1、最高转速
20000rpm作为首要指
标；2、测试最高转速
至25000rpm；3、精
度等级＞P5；4、振动
等级＞Z4V4。 | 可应用于电驱动桥电
机轴承。 | | 圆锥滚子轴承滚道面
和挡边面一体超精技
术研究 | 内圈挡边粗糙度达到
≤0.1，滚道粗糙度
≤0.1，而且稳定性较
好；满足重点配套客
户的要求。 | 已完成 | 内圈挡边粗糙度达到
≤0.1，滚道粗糙度
≤0.1，而且稳定性较
好；满足重点配套客
户的要求。 | 减少一台挡边超精设
备。 | | 高速球轴承沟道超精
技术研究 | 1、轴承高速性能达到
1X10^6dmN值；2、轴
承振动加速度达到
ZV4。 | 已完成 | 1、轴承高速性能达到
1X10^6dmN值；2、轴
承振动加速度达到
ZV4。 | 可应用于高速球轴承
生产。 | | 减震器液压缓冲技术
改进 | 1、中、高速下液压缓
冲力值提升2000-
3000N；2、减小高速
时液压缓冲力对油封
唇口的冲击，解决高
速时油从油封唇口喷
出问题；3、上汽通用
五菱所有产品液压缓
冲结构提升，并通过
柳东路试场及北京路
试场路试。 | 已完成 | 1、0.5m/s速度及以
上各速度液压缓冲力
值提升2000-3000N；
2、至少2m/s速度下
油封唇口无油液喷
出；3、改善后液压缓
冲结构通过柳东路试
场及北京路试场路
试；4、液压缓冲组件
及相关减震器的耐久
能力满足30万次，衰
减不超过16%。 | 研发道路试验及售后
漏油问题故障率降低
30%。 | | 新能源车驱动电机空
心轴精锻技术攻关 | 1、掌握了生产两端缩
径空心轴的旋锻技
术。2、结合工艺与模
具设计完成对模具寿
命的提升。3、研究一
次锤头打击的进给量
的极限值，完成程序
的优化设计，缩短加 | 已完成 | 1、产品技术指标：锻
后内孔缩径比达到
0.23，单边余量
0.75mm，内腔相对外
圆跳动≤0.1mm。2、
工艺技术指标：产品
生产过程稳定，无裂
纹、折叠等缺陷。3、 | 1、相关经验可以应用
至通用GM平台、上
汽、荣威等车型的电
机空心轴的开发。2、
提高了在同类型锻件
产品中制造工艺的先
进性，增加客户的信
任度，为挖掘潜在高 | | | 工节拍。4、优化芯棒
和保持架之间的配合
设计，确保锻件内孔
和外径同轴度能够达
到求。 | | 关键尺寸
CPK≥1.67，并通过最
终客户试验。4、模具
寿命：锻锤1万件；
芯棒2万件。 | 端市场奠定有力基础
（本田、大众、比亚
迪、华为等）。 | | 异形法兰及外圈锻件
闭式热锻工艺与模具
设计开发应用 | 基于配套万向精工宝
马轮毂单元项目、天
津大众法兰轴项目进
行异形法兰及外圈类
产品闭式热模锻锻造
工艺及模具设计应用
攻关，实现增效降
本。 | 已完成 | 1、锻件外轮廓不平度
为0mm，即无切边等
加工痕迹。2、锻件自
动化生产过程错模
率、斜料风险均到达
0%。3、实现法兰类锻
件较成品材料利用率
提升6%，单件节材达
到270g~335g，外圈
类锻件较成品材料利
用率提升9%，单件节
材220g左右。 | 1、可推广至现有所有
同类型模锻件闭式热
模锻制造工艺设计应
用，还可通过闭式热
模锻工艺实现额外工
艺节材降本效益。2、
提高在同类型锻件产
品中制造工艺的先进
性，增加客户的信任
度，为挖掘潜在高端
市场奠定有力基础
（舍弗勒、东风本田
等）。3、为大众、宝
马等9+N客户轮毂单
元的生产提供进一步
优化的先进技术保
障。 | | 1600T热模锻模架模
具自主设计应用 | 热模锻模架的自主设
计，实现模架自动喷
墨功能及模块的通用
化，单件模具成本降
低60%以上，生产效
率提升30%以上。 | 已完成 | 1、班产：以20W4-8
为例，班产由1712件
提升到2349件，班产
效率提高37.2%。2、
单件模具成本：由
0.532元/只降低到
0.189元/只，单件模
具成本降低64.5%。
3、单只锻件节约成本
0.563元，单只锻件
成本下降27.4%。 | 根据1600T的使用情
况，后续开发设计了
1000T电螺模架，并
已成功投入使用。 | | 星形套温锻一次成型
技术应用 | 提升星形套加工技
术，缩短加工周期，
降低加工成本，提升
产品竞争力。 | 已完成 | 1、一次成型；2、等
分度±10′；3、成形
充满度；4、轮廓度
≤0.2. | 2022年获得客户切换
认可。 | | 双电机电控制动助力
器（芯片非国产化）
产品开发 | 1、对系统方案、原理
进行设计，通过方案
创新，设计出覆盖满
足11t双轴及多轴车
辆的双电机智能线控
液压制动助力系统
QEBS；2、对双电机智
能线控制动助力器
QEBS零部件如大功率
空心电机、滚珠丝
杆、踏板模拟器、大
流量电磁阀、线圈、
行程传感器、电机转
角传感器、压力传感
器、阀块、主缸模
块、防转结构、ECU
壳体、航空插头、油
壶等完成高度集成化
匹配设计、供应商样
件开发。 | 已完成 | 1、重型（11t）、大
需液量车辆液压制动
系统开发-完成原理设
计、零件集成开发、
总成样件开发、功能
实现、装车验证；2、
实现自主知识产权结
构、软件控制方案；
3、双助力控制、高冗
余备份机械、软件、
硬件方案开发；4、无
人驾驶智能制动功能
实现。 | 该产品可向所有大吨
位商用车辆进行推
广，利润可观。1、基
于该产品的开发，目
前已获得东风越野车
Z62项目量产车型定
点。2、该产品量产后
可同步推广到东风越
野车平台化其他车
型，并且可以同步推
广到北汽越野车、陕
汽等客户。 | | 芯片国产化24V电子 | 1、基于国产化MCU | 已完成 | 1、整车驻车夹紧力 | 该产品可向所有大吨 | | 驻车制动器控制器产
品开发 | 进行硬件架构设计。
2、国产化率要求：国
产器件的数量比、种
类比＞95%。3、基于
国产MCU及核心电路
进行底层复杂驱动开
发。4、基于双控制器
冗余备份的系统构架
进行分布式控制策略
的应用层软件开发。 | | ≥80000N。2、实现阶
梯智能驻车根据坡道
实施不同的驻车力，
可实现5个梯度控
制。3、自动释放：
根据驾驶意图执行自
动释放，动作时间
≤2.5s。4、外部请求
驻车及释放：可配合
无人驾驶功能，通过
接收外部系统指令实
现驻车及释放。5、动
态驻车：车辆行驶中
通过拉起EPB开关来
对车辆进行动态减速
制动，减速度＞
0.2g。 | 位特种车辆进行推
广，利润可观。 | | 重型传动轴花键静态
磨损试验机自主研发 | 通过设备的自主研
发，建立传动轴静态
花键磨损试验技术。
有力支持戴姆勒三菱
扶桑传动轴项目。提
升设备研发能力。 | 已完成 | 利用多通道系统的两
个作动缸，进行垂直
和轴向加载实现静态
花键磨损试验。通过
作动缸垂直加载在力
臂上，实现轴向产生
扭矩。通过作动缸轴
向加载，利用滑移平
台，实现对传动轴的
轴向运动。扭矩：
15000Nm，频率0.5Hz
以上，位移15mm。技
术水平国内领先。 | 已应用于戴姆勒三菱
扶桑传动轴等产品。 |
公司研发人员情况（未完）
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