[年报]蓝黛科技(002765):2022年年度报告
原标题:蓝黛科技:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人牛学喜及会计机构负责人(会计主管人员)刘林权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 657,183,090 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 59 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 980 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 991 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 1002 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业务的披露要求 （一）触控显示业务 1、触控显示行业基本情况 触控显示行业是在显示屏融合触摸屏的基础上，结合其他传感器技术发展起来的新兴行业。按工作原理划分，触摸 屏可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中以电容式触摸屏应用最为广泛。随着智能设备的普及， 操作简便、互动性强的电容式触摸屏成为触控行业的重点发展领域。根据中国工业和信息化部发表的《触控屏产业发展 白皮书》分析，随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的推广普及，全球触摸 屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升。从产业结构来看，国际国内触摸屏产业整合加快，产业结构深入调整， 中国产业链构成日趋完善，国内产业的竞争优势逐步扩大。在原材料环节，我国企业在液晶玻璃基板、ITO 导电玻璃、 偏光片、彩色滤光片等方面均形成了一定的技术和生产能力，但在IC芯片方面受美国的制裁影响仍然较大；在触摸屏生 产环节，我国产量占全球 50%以上，随着国内企业的不断投资，未来市场份额将持续扩大。触摸屏行业属于触控显示行 业的中游环节，是我国信息产业发展的重要组成部分，其上下游产业链长，产业链价值显著，对信息产业转型升级、产 业结构调整、经济增长方式转变都具有重要意义。 2、触控显示应用领域及市场规模 随着信息化时代的发展，触控屏已广泛应用于社会生活的各种场景，交互性、可视化、智能化等触控产品蓬勃发展， 触控屏已成为人机交互界面的主要交互方式。触控产品已不再局限于智能手机、平板电脑等消费电子产品，智能车载终 端、智能家居设备、工业控制及其自动化、便携医疗等领域均开始应用触控产品。近年来，新能源汽车产业迅速增长， 车载显示屏多屏化、大屏化趋势越加显著；随着汽车产业链向电动化、智能化、网联化方向发展，智能车载终端的人性 化操作及互动式体验需求不断增强，显示流畅及感应灵敏的触控产品在行车电脑、车载娱乐、导航系统等方面的应用越 来越广泛。汽车电子成为继智能手机、平板电脑之后的第三大触控显示终端应用产品市场。根据群智咨询 Sigmaintell 的预计，2025年车载显示面板出货量可达2.26亿片。 在工业控制及自动化领域，随着5G时代的到来，云计算、物联网、大数据等信息技术加速渗透，我国工业经济快速 发展。“智能化”成为工业转型的重要方向，在工业控制系统向外开放、内部互联过程中，数据的编辑与显示需要功能 更完善、交互体验更好的触控显示屏。相对于普通触控显示屏，工控触控显示屏对可靠性、抗干扰能力、使用寿命等要 求比较高，其市场将与普通触控显示屏进一步分化。工业 4.0 的持续深化实施将推动我国工业控制及自动化市场不断扩 大，有望带动工控触控显示屏及相关配套产品的市场需求。据 Grand View Research 预测，2017-2025 年，全球工控触 控显示市场年均复合增长率为6%，到2025年，全球工控触控显示市场将达72.6亿美元。 3、触控显示行业发展情况 2022 年受全球通货膨胀、经济疲软以及前两年销售基数较高等因素影响，2022 年全球触控屏出货量有所下滑。新 能源汽车行业蓬勃发展，带动车载触控领域迅速发展。未来，随着全球消费者对线上远程办公、居家娱乐、健康监测等 相关智能硬件设备需求的逐步提升，触控显示行业将迎来新的机遇和发展态势。 4、行业地位 公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售。公司致力于将全球领域领先厂商 作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内 知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。 公司凭借长期的技术工艺水平、品质、交付能力保障，与行业内知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥 5、政策法规的影响 触控显示产业是国家长期重点支持发展的产业，在国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》中，将“液晶显示技术”列入未来十五年重点发展的十五个技术领域之一，在产业政策上得到 了国家及地方政府的鼓励和大力支持。2021 年，全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划和2035年远景目标纲要》指出，要聚焦新一代信息技术、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术 创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 （二）动力传动业务 1、全球汽车零部件制造行业基本情况及竞争格局 全球汽车行业主要集中在美国、中国、日本、欧洲等国家和地区，这些国家和地区同时也是全球主要的汽车零部件 整车配套市场和售后服务市场。根据 EMR（Expert Market Research）的数据，2020 年全球汽车零部件市场规模约为 3,800 亿美元，预计到 2026 年将增长至 4,530 亿美元，年均复合增长率2.97%。国际知名的汽车零部件企业均具备强大 的经济实力和研发力量，德国的博世、采埃孚、大陆、巴斯夫，日本的电装、爱信精机、松下等跨国零部件巨头，引导 世界汽车零部件行业的发展方向。 随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模较大、 品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。 汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利条件，新能源汽车的发展为我国汽车零部件行业 带来了增长机会。我国新能源汽车相关技术发展迅速，部分核心技术已经达到全球领先水平，推动国内零部件厂商市场 份额上升。中国汽车产业起步晚，自主零部件企业在发动机、变速箱等核心部件的技术积累较为薄弱，与外资差距较大。 因此，传统燃油车时代，主流汽车零部件企业集中于欧美和日韩。据 Automotive News 发布的历年全球汽车零部件配套 供应商百强榜，2016年中国汽车零部件商仅2家入围，2017-2020年从5家增至7家，2021年提升至9家，2022年10家中国企业上榜，国内企业仍有巨大提升空间。 2、中国汽车零部件制造行业发展情况 我国汽车零部件制造行业是从80年代开始，在“六五”、“七五”、“八五”三个五年规划时期开始逐渐发展并不 断完善的。在国家政策支持的背景下，汽车零部件制造企业进行技术改造，不再仅为个别整车厂配套，而是拥有相对独 立的行业体系和市场份额。目前我国汽车零部件制造行业继续向专业化方向发展，产生了一大批有影响力的企业，并在 国内外市场都取得了一定份额。 通过几十年的快速发展，中国品牌汽车零部件制造企业已经覆盖了绝大部分汽车零部件制造领域。中国汽车零部件 制造行业通过创新努力，在动力总成及附件系统、电子电气和灯具系统、悬架和行驶系统、传动系统、制动系统、转向 系统、车身及附件、通用件等主要零部件方面都涌现出了不少的优秀企业。我国汽车零部件制造及汽车配套领域已形成 由国有资本、民营资本和外资三大主体构成的竞争格局。 3、中国汽车零部件制造行业市场规模 中国汽车零部件制造经历了初级国产化、基础零部件国产化和核心零部件国产化，目前处于核心零部件和系统集成 国产化的过程中。伴随着汽车产销量的增长，中国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、 产品研发、创新”的高质量发展道路，越来越多的关键零部件实现国产替代并走向海外市场。汽车市场进入存量博弈阶 段，正朝着新能源化、智能化的方向发展，中国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同 步研发能力获得长期合作机会。 根据中国汽车工业协会数据统计，2022 年汽车产销分别完成2702.1万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和2.1%， 延续了 2021 年的增长态势。2022 年新能源汽车持续高速增长，全年销量超过 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐 步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2022 年汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 2022 年8 月起月均出口量超过30 万辆，全年出口突破300 万辆，拉动行业整体增长。中国品牌紧抓新能源、智能网联 转型机遇，产品竞争力不断提升。 公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的 国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、宁德时代、汇川、北汽福田、广汽、大众、 赛力斯、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、蔚来汽车、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力 传动部件供应商；公司发动机平衡轴总成实现了进口替代，打破了国外对该产品的垄断；在配套传统汽车的同时，公司 大力推进新能源汽车相关产品的研发及市场拓展，目前已为日电产、法雷奥、博格华纳、舍弗勒等国际知名客户供应新 能源汽车零部件产品，客户基础良好。 5、政策法规的影响 2020 年，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，提出到 2025 年“新能源汽车新车销售量达 到汽车新车销售总量的 20%左右”“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”的发展前景。新能 源汽车的发展与高精密零件深度绑定，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。2021 年，国务院出台 《2030 年前碳达峰行动方案》，提出“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比， 推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”。受市场与政策的带动和影响， 新能源汽车行业景气高涨，未来发展潜力较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业务的披露要求 报告期内，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。报告期内公司主要业务未发生重 大变化。 （一）触控显示业务 触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括触控模组、显示模组、 触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智 能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达 电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品， 如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。 触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模 式，生产具有较强的“定制化、批量化”特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质 确认、样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、 原材料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 在销售模式上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证，并通过打样、试产、验证等程序，各项 指标、条件达标后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议和品质协议，通过具体项目开发开展合作，主要分为 ODM和OEM两种模式。 在采购模式方面，公司采取“以产定购”的采购模式，通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、 交期、价格及服务等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库 存、控制成本和提高产品质量的效果。 报告期，面对电子行业整体增速放缓、产业链利润空间受到压缩等不利因素，公司积极夯实成熟业务，凭借完善的 产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，同 时通过加大新品拓展力度，促进公司触控显示业务稳健发展。公司通过提升管理、优化工艺、强化成本管控等措施，进 一步提升消费、工控类触控屏产品成本及品质等竞争优势。公司进一步加大盖板玻璃产品开发和市场推广力度，将业务 向车载、工控领域延展，积极把握新能源汽车发展机遇，结合自身技术优势，通过“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项 目”积极布局扩产车载盖板玻璃、工控盖板玻璃以及 3D 盖板玻璃等产品，促进公司产品竞争力的提升，为盖板玻璃业 务持续快速发展奠定良好基础。报告期，公司紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，围绕车载触控屏发展战略， 充分利用客户联动优势，加快新品研发拓展。公司与华阳电子、重庆矢崎、创维等国内知名 Tier1 企业深度合作，开发 （二）动力传动业务 报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包 括汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部 件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需 的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三 大门类。从产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、 汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、 商用车领域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。 公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内 外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、宁德时代、汇川、北汽福田、广汽、大众、赛 力斯、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、蔚来汽车、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传 动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚 实基础。 公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式 生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商 加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真 或在其 ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客 户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时 也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。 报告期，公司持续调整优化产品结构和客户结构，在新能源减速器高精密齿轮布局上取得显著进展，新能源传动系 统零部件已成为公司核心产品之一；同时，公司着力打造的汽车发动机平衡轴总成及零部件继续保持良好的发展势头， 自动变速器总成出口业务取得量产突破。 （1）新能源减速器及新能源传动系统零部件方面，随着中国新能源汽车市场的蓬勃发展，报告期内公司在新能源汽车零部件产品布局成效逐步显现，新订设备陆续到位，产能逐步获得提升；目前公司继续与国际知名企业日电产、法 雷奥、西门子、格雷博、赛力斯等新能源领域知名企业保持良好的业务合作，最终用户包括国际知名企业吉利汽车、上 汽集团、比亚迪、赛力斯等整车厂；报告期公司投资建设的新能源汽车零部件电机轴生产线量产下线，公司以配套国际 高端客户为契机，积极拓展高转速、高精度新能源电机轴等关键部件，产品矩阵愈加丰富；公司非公开发行项目顺利落 地，正投资建设“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”，进一步提升公司新能源汽车高精密传动零部件类产 品产能，增强公司在动力传动业务领域的生产和服务能力，促进公司盈利能力提升。 （2）发动机平衡轴总成及零部件产品方面，公司是国内少数能够自主研发及制造发动机平衡轴总成的独立第三方汽车零部件企业。经过近年来的产品开发、市场拓展，报告期内平衡轴总成及零部件已成为动力传动业务产品销售收入 和利润的主要来源之一，目前已成功为吉利汽车、长城汽车、一汽集团、广汽等国内自主品牌实现平衡轴总成国产替代， 并向合资品牌、外资品牌进一步拓展，为动力传动业务发展奠定了良好基础。 （3）自动变速器产品方面，公司自动变速器6AT 出口产品于报告期取得量产突破，成为公司新的收益增长点。 报告期，公司动力传动业务随着产品结构和客户结构持续优化，发动机平衡轴总成及零部件等产品销售规模上升， 新能源汽车零部件新品和自动变速器 6AT逐步量产，推动动力传动业务经营业绩增长。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司主要针对客户的特定车型、机械产品研发、制造配套供应非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采 购的经营模式，产品销售为直销模式为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业务的披露要求 （一）触控显示业务 1、技术优势 技术及工艺控制方面，公司已掌握中大尺寸触摸屏的加工技术、行业领先的GF工艺和触摸屏与液晶显示模组全贴合 的工艺，契合触摸屏行业向中大尺寸、轻薄化、触控显示一体化发展的趋势，具备满足下游客户的定制化需求的综合能 力。公司在产业链方面垂直整合，具有显示屏和触摸屏全贴合一站式服务能力。公司已在触摸屏及触控显示领域配备了 具有丰富经验的研发设计团队，专业技术人员具有多年触摸屏行业的研发经验，能够把握行业技术走势，积极开展研发 并储备新技术，完善产品线，为市场提供更全面、更先进的技术和服务。截至期末，公司累计取得触控显示类有效授权 专利78项（含发明专利2项、实用新型专利67项、外观专利9项）、软件著作权19项。 2、产品制造及质量优势 公司拥有国内领先的生产线，自动化程度较高，在生产技术、产品品质、成本控制、售后服务等方面具有较强的竞 争优势，赢得良好用户口碑；公司拥有专业的品质管理团队、较强的检测技术和质量控制体系，以及完善的供应链管理 和原材料采购体系，并且引入了创新性的各项工艺标准，使得产品质量获得客户的广泛认可。公司已通过IS09001:2015 质量体系、ISO14001:2015环境体系认证，并已导入IATF16949:2016汽车产品质量认证体系。2021年公司子公司重庆台 3、优质客户优势 公司将全球领域领先厂商作为重点开拓客户和服务对象，凭借优秀技术工艺水平、生产能力、产品品质、管理能力、 售后服务及交付能力等通过了严格的供应商认证考核，进入消费类电子产品、车载电子与工控终端、物联网智能设备等 国内外知名企业的合格供应商名录；公司现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、 华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微 软平板/笔记本等，产品定位较为高端。知名客户群体和良好口碑的积累为公司在未来开拓市场、获取订单方面赢得竞争 优势。 4、区位协调优势 公司子公司台冠科技地处广东省深圳市，就产业集群而言，广东珠江三角地区是中国最大的电子产品及配件生产基 地，拥有完整的产业链。子公司重庆台冠位于西南腹地，是中国电子产业发展速度最快的地区之一，通过两大产业集群 的协调发展，充分调动行业资源，形成上下游产业共同发展的产业格局。公司注重与生产质量优良的外协合作企业建立 长期稳定关系，通过供应链的整合和紧密的技术、质量协同管理机制，与外协方建立了长期稳定的战略合作伙伴关系， 充分利用了珠江三角地区与长江经济带的产业集群效应，有效地提高了生产效率，因此产业集群效应可有力凸现公司在 参与国际市场竞争中的成本优势和技术优势。 （二）动力传动业务 1、技术和人才优势 公司始终坚持发展具有自主知识产权的科技创新之路，不断提升行业技术领先优势。公司在主导产品变速器总成及 齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、新能源减速器总成及新能源传动系统零部件等系列高新技术 产品上具有较强的创新设计、配套开发及规模化制造能力，产品性能达国内先进水平，部分产品替代进口。作为国家高 新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，公司多款产品获得“重庆市重点新产品”、“重庆市名牌产品”、“重 庆市高新技术产品”等称号，2021 年公司子公司蓝黛变速器被重庆市经信委认定为重庆市级智能工厂，公司参与研发的 “复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖；公司技术中心试验室试验设备目前 能够满足 MT、AT、新能源减速器总成项目的相关试验，测试设备能够完成整车GSA及 NVH 测试与分析需要，进一步提升 了公司产品技术设计研发及试验验证能力。报告期，公司与国内外中高端客户开展新产品技术攻关和工艺改进，特别在 汽车发动机平衡轴总成、新能源减速器总成及新能源传动系统零部件开发方面成效显著。截至报告期末，公司拥有的动 力传动类有效授权专利137项（含发明专利32项、实用新型105项），软件著作权3项。 经过多年发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，在坚持自主创新的同时，加强与有关高校、科研院所及国际 知名专业机构等紧密合作，积极借助外部研究机构的力量，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校和国际知名专业机 构为协作平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定， 通过不断引进核心技术、质量、营销、管理等高端人才，不断优化公司管理团队，提高公司经营管理水平；通过不断完 善考核、激励机制，激发管理团队活力，提升管理团队凝聚力，促进公司发展战略和经营目标的实现，为公司持续稳健 发展奠定了坚实的基础。 2、客户优势 公司致力于汽车动力传动领域多年，经过长期的积累和不断的市场拓展，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入 国内外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满 足客户的严格要求；公司事业部下设销售中心，全面推进公司营销发展战略，切实推进大客户服务战略，公司已经与国 内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，成为国内外多家车企的核心供应商，并多次被客户评为优秀 供应商、先进供应商、优秀开发合作供应商、最佳合作伙伴等；公司在“四个三客户战略”的指引下不断完善客户群布 局，客户服务逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，客户的市场地 位得到极大的提升。国内国外市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经济波动对汽车市场造成的影响，有助 于公司业务的持续稳健发展。近年来，公司积极与上汽集团、一汽集团、丰田汽车、长城汽车、北汽福田、比亚迪、广 汽等中高端客户建立业务合作，为公司拓展市场、获取订单方面赢得竞争优势，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 3、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公 司综合竞争实力。应对市场需求，公司产品转型升级及时跟进，公司在现有业务基础上拓展了汽车发动机平衡轴总成及 齿轮轴零部件、新能源减速器总成及零部件、电机轴、非道路机械传动总成、汽车转向器壳体等多个领域门类的产品， 公司产品链从汽车行业向非道路机械、通用机械等领域延伸，产品门类从传统乘用车向商用车、新能源汽车、非道路机 械拓展；公司研发的发动机平衡轴总成已成为新的利润增长点，面向中小型商用车研发的后驱变速器产品、AMT等产品 拥有良好的市场竞争力，应用在多款车型上；新能源产品方面公司通过与国际知名公司合作，目前成为赛力斯、日电产、 法雷奥西门子、格雷博等优秀供应商。积极的市场策略将为公司赢得更多的市场机遇，为公司持续、稳健发展奠定坚实 基础。 4、产品制造及质量优势 公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮 使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种；近年来通过不断加 大变速器总成、新能源减速器总成、发动机平衡轴总成的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为 行业内生产传动产品的规模企业之一。与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于 更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了变速器总成生产制造能力的提 升。同时公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产 中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术 在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生产成本的同时提升了公司产品的质量。公司不断完善质量管理体系， 通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001B质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节严格按照体系要求 进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制；公司积极推行精益生产管理模式，并持续工艺改进、技术创新，进行生 产线自动化、智能化改造，建设数字化车间，从而不断提高生产效率、缩短产品开发周期、降低生产成本，提高产品质 量和竞争力。 5、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车 作为五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件 制造基地，区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一 客户成熟产品供货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，从整体市场来看，上游市场供需形势对中下游产业产生持续性影响，芯片短缺、原材料价格上涨、商用车 排放标准调整等因素对企业生产经营构成一定影响。报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发 展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务 板块优势。触控显示业务，公司全面贯彻稳定发展消费类、工控类、盖板玻璃等现有业务，重点拓展车载触控显示业务 的市场策略，充分发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，依托良好的客户优势，取得较好的经营效果。动力传动业务， 公司持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，以新能源汽车高精密齿轮和轴为核心，积极布局新能源汽 车、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙 伴关系，有序推动公司新兴应用场景战略的升级发展。报告期，公司实现营业收入 287,348.10 万元，同比下降 8.47%； 利润总额 22,390.01 万元，同比下降 14.32%；实现归属于母公司股东的净利润 18,558.23 万元，同比下降 11.65%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,697.47万元，同比增长10.00%。报告期内，公司重点经营业务 情况如下： （一）触控显示业务 报告期，触控显示行业受世界地缘政治、消费疲软等因素影响，电子行业整体呈现需求波动现象。公司子公司台冠 科技、重庆台冠按照产品应用分为四大业务板块：盖板玻璃、车载、工控和消费类产品。报告期，触控显示业务全年实 现营业收入167,157.02万元，较上年下降24.19%；实现归属于母公司股东的净利润为17,583.87万元。 1、强化内部管理，确保消费、工控类触控屏等成熟业务平稳运行 受行业整体增速放缓、消费降级等因素影响，经营业绩同比有所下降，公司通过管理提升、工艺优化、成本管控等 措施，进一步提升产品成本及品质等竞争优势。未来公司将继续加速推动与一线品牌客户的深度合作，提升新品导入力 度，增强消费、工控类产品在触控显示领域的竞争优势。 2、深化产业链垂直整合，加强盖板玻璃业务的产业优势，提升项目竞争力 盖板玻璃是公司触控显示产业链的重要组成部分，除满足消费类产品需求外，公司进一步加大产品开发和市场推广 力度，将该业务向车载、工控领域延展，积极把握新能源汽车发展机遇，结合自身技术优势，通过投资建设“车载、工 控触控屏盖板玻璃扩产项目”，积极布局扩产车载盖板玻璃、工控盖板玻璃以及 3D 盖板玻璃等产品，努力提升公司产 品竞争力，为盖板玻璃业务持续快速发展奠定良好基础。 3、大力推进车载触控业务发展，提升公司业务增长点 车载触控业务为公司近年来大力拓展的业务领域。报告期，公司紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，围绕 车载触控屏发展战略，充分利用深耕多年的客户资源联动优势，加快新品研发，大力拓展新客户和新品品类；公司与华 阳电子、重庆矢崎、创维等国内知名 Tier1 企业企业深度合作，开发高附加值的双联屏、三联屏、曲面屏等车载触控产 品，产品应用在长城汽车、吉利汽车、五菱汽车等终端产品上 4、加快新产品导入速度，建立以职能中心为主的管理模式 受终端客户消费放慢影响，报告期消费类产品收入同比有所下降，为减轻市场原因对业绩的影响，公司持续加快新 产品导入速度，以更加迅速地响应市场变化。公司持续优化以职能为中心的管理模式，整合盖板玻璃、触控、显示、触 控笔等事业部，为客户提供触显解决方案的一站式服务，加强客户黏性，强化对客户需求的响应速度、服务质量、技术 支持，提供更具竞争力的产品，强化了项目开发效率。 （二）动力传动业务 报告期，尽管受到芯片短缺等诸多不利因素影响，在购置税减半等促进消费政策的推动下，中国汽车市场整体复苏 较好，实现增长，新能源汽车表现尤为明显，2022 年销量超过 680 万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场 化拓展期，迎来新的发展阶段。公司制定了清晰的产品发展战略路线，全年完成多项新产品研发立项，新品销售占比大 幅提升。报告期，随着公司客户结构调整和产品结构转型升级，高附加值新品占比提升，动力传动业务经营业绩同比增 幅明显。报告期，动力传动业务全年实现营业收入 120,191.08 万元，较上年增长 28.62%；实现归属于母公司股东的净 利润为3,094.47万元。 1、新能源汽车高精密传动齿轴业务发展迅速 新能源汽车减速器及新能源传动系统零部件是公司新能源业务的重点布局板块，公司明确了以成为新能源汽车高精 密传动齿轴核心供应商的发展目标。在产品拓展方面，报告期公司举办了新能源汽车电机轴产品量产下线仪式，展现了 在该领域的技术实力、品质实力、生产实力，正式迈入新能源汽车零部件高端制造领域。公司为多个客户开发的新能源 汽车齿轮轴已进入量产阶段，客户已经覆盖日电产、吉利威睿、比亚迪、法雷奥、格雷博、赛力斯、汇川、卧龙电机以 及知名国际客户等，最终用户包括吉利、上汽、比亚迪、蔚来、小鹏、赛力斯等整车厂。为满足新能源汽车客户的订单 生产需求，公司正积极购入新能源高端设备，全力打造智能制造车间进行产品生产，确保对客户及相关项目的快速响应， 为公司全面推进新能源汽车传动系统零部件领域的发展奠定良好基础。 2、平衡轴总成产销继续保持稳定增长，大单品隐形龙头成效显著 公司发动机平衡轴总成及零部件产品在去年大规模增长的基础上，继续保持稳定增长，发动机平衡轴总成全年销售 迅速形成规模效应，目前已基本实现国内一流自主品牌例如一汽、长城、吉利、广汽、上汽、长安等品牌的全覆盖，未 来将进一步开展对合资品牌、外资品牌的拓展。 3、6AT项目国际客户推广效果明显 报告期，公司自动变速器 6AT 国外客户项目拓展效果明显，目前已实现量产突破，该项目已成为公司收入增长的重 要组成部分。 4、推进精益管理，提升公司管理水平 报告期，公司在“四个三客户战略”的指引下，不断提升内部管理水平，从人员能效提升、自动化改善、工艺路线 及参数优化等方面开展精益管理，成效显著。销售团队在市场行情分析及销售费用、回款及呆滞品管理等方面均得以明 显提升；切实推进大客户服务战略，目前已基本完成南北大区销售布局及专业团队打造，有效提升了公司对客户的响应 速度、服务能力和服务质量。 5、马鞍山项目进展顺利 根据公司发展战略规划，为推进子公司项目顺利投资建设运营，公司及公司全资子公司马鞍山蓝黛机械与马鞍山经济技术开发区管理委员会于 2022 年 10 月 28 日签署了《蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目投资合 同》，就公司全资子公司马鞍山蓝黛机械拟在马鞍山经开区投资建设“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项 目”相关事项达成合作共识。本次投资项目是在公司新能源汽车业务方面战略发展规划布局下，旨在进一步扩大新能源 汽车高精密传动齿轮制造的生产能力，满足公司日益增长的下游客户订单需求，更好地为公司华东区域客户提供优质产 品及完善的服务，加速公司在新能源汽车传动业务领域的布局，有利于扩大公司在新能源汽车领域的业务规模和市场占 有率，增强市场竞争力与盈利能力。报告期内，该项目推进进展顺利。 （三）非公开发行项目顺利落地 报告期内，公司2022 年度非公开发行 A 股股票项目于2022 年 9 月 26 日经中国证监会发行审核委员会审核通过， 10 月 13 日取得中国证监会出具的核准批复。本次非公开发行，公司引入了国资、外资 QFII、公募基金、保险等不同类 型的投资者，进一步优化了公司的股东结构，提升了资本市场认知度。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 ①随着动力传动业务转型升级，新客户、新产品逐步上量，动力传动总成、零部件均有较大幅度增长。 ②受电子行业消费整体下滑，触控显示零部件同比减少；因产品结构发生变化，触控显示模组总成产销量出现同比增长。 ③公司产品产、销、存数量存在数量关系差异，主要系公司因研发、客户样机及产品报废等所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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