[年报]蓝黛科技(002765):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本657,183,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务 展消费类、工控类、盖板玻璃等现有业务，重点拓展车载触控显示业务的市场策略，充分发挥在中大尺寸触控屏领域的 核心优势，依托良好的客户优势，取得较好的经营效果。动力传动业务，公司持续加大研发投入，不断优化客户结构和 调整产品结构，以新能源汽车高精密齿轮和轴为核心，积极布局新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品， 尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景战略的升 级发展。报告期，公司实现营业收入 287,348.10万元，同比下降 8.47%；利润总额 22,390.01万元，同比下降14.32%； 实现归属于母公司股东的净利润18,558.23万元，同比下降11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润13,697.47万元，同比增长10.00%。 （一）触控显示业务 触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括触控模组、显示模组、 触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智 能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达 电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品， 如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。 触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模 式，生产具有较强的“定制化、批量化”特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质 确认、样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、 原材料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。在销售模式 上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证，并通过打样、试产、验证等程序，各项指标、条件达标 后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议和品质协议，通过具体项目开发开展合作，主要分为ODM和OEM两种模 式。在采购模式方面，公司采取“以产定购”的采购模式，通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、 交期、价格及服务等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库 存、控制成本和提高产品质量的效果。 报告期，面对电子行业整体增速放缓、产业链利润空间受到压缩等不利因素，公司积极夯实成熟业务，凭借完善的 产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，同 时通过加大新品拓展力度，促进公司触控显示业务稳健发展。公司通过提升管理、优化工艺、强化成本管控等措施，进 一步提升消费、工控类触控屏产品成本及品质等竞争优势。公司进一步加大盖板玻璃产品开发和市场推广力度，将业务 向车载、工控领域延展，积极把握新能源汽车发展机遇，结合自身技术优势，通过“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项 目”积极布局扩产车载盖板玻璃、工控盖板玻璃以及3D盖板玻璃等产品，促进公司产品竞争力的提升，为盖板玻璃业 务持续快速发展奠定良好基础。报告期，公司紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，围绕车载触控屏发展战略， 充分利用客户联动优势，加快新品研发拓展。公司与华阳电子、重庆矢崎、创维等国内知名Tier1企业深度合作，开发 高附加值的双联屏、三联屏、曲面屏等车载触控产品，产品应用在长城汽车、吉利汽车、五菱汽车等终端产品上。 （二）动力传动业务 报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包 括汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部 件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需 的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三 大门类。从产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、 汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、 商用车领域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。 公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内 外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、宁德时代、汇川、北汽福田、广汽、大众、赛 力斯、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、蔚来汽车、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传 动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚 实基础。 公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式 生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商 加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真 或在其ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客 户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时 也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。 报告期，公司持续调整优化产品结构和客户结构，在新能源减速器高精密齿轮布局上取得显著进展，新能源传动系 统零部件已成为公司核心产品之一；同时，公司着力打造的汽车发动机平衡轴总成及零部件继续保持良好的发展势头， 自动变速器总成出口业务取得量产突破。 （1）新能源减速器及新能源传动系统零部件方面，随着中国新能源汽车市场的蓬勃发展，报告期内公司在新能源汽车零部件产品布局成效逐步显现，新订设备陆续到位，产能逐步获得提升；目前公司继续与国际知名企业日电产、法 雷奥、西门子、格雷博、赛力斯等新能源领域知名企业保持良好的业务合作，最终用户包括国际知名企业吉利汽车、上 汽集团、比亚迪、赛力斯等整车厂；报告期公司投资建设的新能源汽车零部件电机轴生产线量产下线，公司以配套国际 高端客户为契机，积极拓展高转速、高精度新能源电机轴等关键部件，产品矩阵愈加丰富；公司非公开发行项目顺利落 地，正投资建设“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”，进一步提升公司新能源汽车高精密传动零部件类产 品产能，增强公司在动力传动业务领域的生产和服务能力，促进公司盈利能力提升。 （2）发动机平衡轴总成及零部件产品方面，公司是国内少数能够自主研发及制造发动机平衡轴总成的独立第三方汽车零部件企业。经过近年来的产品开发、市场拓展，报告期内平衡轴总成及零部件已成为动力传动业务产品销售收入 和利润的主要来源之一，目前已成功为吉利汽车、长城汽车、一汽集团、广汽等国内自主品牌实现平衡轴总成国产替代， 并向合资品牌、外资品牌进一步拓展，为动力传动业务发展奠定了良好基础。 （3）自动变速器产品方面，公司自动变速器6AT 出口产品于报告期取得量产突破，成为公司新的收益增长点。 报告期，公司动力传动业务随着产品结构和客户结构持续优化，发动机平衡轴总成及零部件等产品销售规模上升， 新能源汽车零部件新品和自动变速器 6AT逐步量产，推动动力传动业务经营业绩增长。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、2022年 02月 25日、2022年 03月 16日，公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》等关于公司 2022年度非公开发行 A股股票（以下简 称“本次非公开发行”）相关议案；2022年 08月 08日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整〈公 （含本数），本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%， 即不超过 116,645,058股（含本数）。本次募集资金将用于新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目和车载、工控触 控屏盖板玻璃扩产项目及补充流动资金。公司于 2022年 10月 13日收到中国证监会于 2022年 10月 09日出具的《关于 核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2412号），公司本次非公开发行事项获得中 国证监会批准。2023年 02月，公司向 12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 74,137,800股募集资金以实 施募投项目，新增股份上市日期为 2023年 02月 21日。本次非公开发行后公司股份数量由 583,045,290股变更为657,183,090股。 2、2021年 11月 18日、2021年 12月 30日，经公司 2021年第三次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会审议 批准，同意实施公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。 2021年 11月 18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司向符合条件的 76名激 励对象首次授予限制性股票 745。00万股，确定授予日为 2021年 11月 18日，授予价格为 3.46元/股。2022年 01月 07 日，公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-002），公司完成了本 激励计划首次授予限制性股票在登记结算公司的授予登记工作，授予前述股份的上市日期为 2022年 01月 12日。公司股 份总数由 575,125,290股变更为 582,625,290股。 2022年 06月 24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司向 激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限 制性股票预留授予条件已经成就，同意公司向符合条件的 5名激励对象授予预留限制性股票 60.00万股，确定授予日为 2022年 06月 24日，授予价格为 3.46元/股。2022年 07月 13日，公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划预留限 制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-066），公司完成了本激励计划所涉及预留授予限制性股票在登记结 算公司的授予登记工作，前述授予的限制性股票上市日期为 2022年 07月 15日。公司股份总数由 582,625,290股变更为 583,225,290股。 2022年 08月 27日、2022年 09月 16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2022年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 3名离职激励对象持有的 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18.00万股进行回购并注销。公司于 2022年 10月 14日在登记结算公司完成了 前述限制性股票的回购注销手续，并于 2022年 10月 18日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编 号：2022-096）。本次回购注销完成后，公司股份总数由 583,225,290股减少至 583,045,290股。 3、公司董事会分别于 2022年 02月、2022年 08月修订了《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外投资管理办法》。 4、经公司总经理办公会议决议，公司全资子公司台冠科技投资设立全资子公司宣宇光电，该公司成立时间为 2022 年 02月 14日，注册资本为人民币 100万元。根据 2022年 10月 28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》，公司全资子公司台冠科技以货币人民币 2,900万元对宣宇光电进行增资。 本资增资完成后，宣宇光电的注册资本由人民币 100万元增加至人民币 3,000万元，台冠科技仍持有宣宇光电 100%股权。 5、经公司总经理办公会议决议，为推进“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”落地建设运营，公司 在马鞍山经济技术开发区设立全资子公司马鞍山蓝黛机械，该公司成立时间为 2022年 10月 08日，注册资本为人民币 100万元。2022年 10月 28日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发 区管理委员会签署项目投资合同的议案》、《关于公司对全资子公司增资的议案》。根据公司发展战略布局，公司及公 司全资子公司马鞍山蓝黛机械与马鞍山经济技术开发区管理委员会于 2022 年 10 月 28 日签署了《蓝黛科技新能源汽车 高精密传动齿轮生产制造项目投资合同》。为满足马鞍山蓝黛机械项目投资建设资金需求，董事会同意公司以货币人民 币 13,900 万元对全资子公司马鞍山蓝黛机械进行增资。本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由 100万元增加至 14,000万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械 100%股权。报告期内，马鞍山蓝黛机械因生产经营需要，对其住所进行变更， 并完成了工商变更登记手续，取得了登记机关于 2022年 11月 23日换发的《营业执照》。 6、根据 2022年 10月 28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，公 司以债转股的方式对蓝黛机械增资人民币 18,000万元（本次增资增加蓝黛机械注册资本（实收资本）3,000万元，增加 其资本公积 15,000万元）。本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由人民币 20,000万元增加至人民币 23,000万元，公 司仍持有蓝黛机械 100%股权。 7、根据 2022年 04月 13日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司拟回购控股子公司部分股权的 议案》，公司按照人民币 1,102.00万元的价格回购中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有的子公 司蓝黛变速器 1.5743%股权（对应出资额人民币 1,102.00万元）。本次股权回购完成后，公司对蓝黛变速器的持股比例 由 64.1429%变更为 65.7171%，农发基金对蓝黛变速器的持股比例由 35.8571%变更为 34.2829%。 蓝黛科技集团股份有限公司 法定代表人：朱堂福 二〇二三年三月二十七日 中财网
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